Vertriebsautomatisierung: Wie Plattformen helfen mehr Deals abzuschließen

Vergiss das Bild des schnell sprechenden Vertriebsmitarbeiters, der ungebetene Anrufe, sogenannte Cold Calls, tätigen und E-Mails verschicken muss. Neben dem Aufbau echter Beziehungen und dem Abschluss von Deals jonglieren Vertriebsmitarbeiter heute auch mit der Generierung von Leads, Nachfassaktionen, internen Genehmigungen, Pipeline-Aktualisierungen und Datenanalysen.

Um im Vertrieb erfolgreich zu sein, brauchen Verkäufer Zeit und Freiraum. Aber wenn jede Aufgabe manuell erledigt werden muss, bleiben selbst die besten Vertriebsteams irgendwann im Unkraut stecken. Das Jonglieren mit mehreren potenziellen Kunden, die personalisierte Ansprache und das Vorantreiben von Deals wird zu einer ununterbrochenen Herausforderung. Zum Glück macht die Vertriebsautomatisierung den Vertriebsteams das Leben leichter, indem sie ihnen banale wiederkehrende Aufgaben abnimmt, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

In diesem Leitfaden erläutern wir die Vorteile der Vertriebsautomatisierung anhand von realen Anwendungsfällen und zeigen, wie Top-Softwareplattformen wie monday CRM den Vertriebsteams helfen, intelligenter zu arbeiten und mehr Deals abzuschließen.

Teste monday CRM

Was ist Vertriebsautomatisierung?

Die Vertriebsautomatisierung nutzt Technologien, um wiederkehrende Aufgaben wie Lead Scoring, Follow-ups und Dateneingabe zu rationalisieren und zu automatisieren, damit sich die Vertriebsteams auf das Wesentliche konzentrieren können: den Abschluss von Deals und den Aufbau von Kundenbeziehungen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Vertriebsautomatisierung den Teams helfen kann, ihr Arbeitspensum besser zu bewältigen. Unternehmen können eine Customer Relationship Management (CRM)-Software einsetzen, um Aufgaben wie das Verfassen von Vertriebs-E-Mails, die Aktualisierung von Kundendaten oder die Automatisierung interner Arbeitsabläufe wie Nachfassaktionen und Genehmigungen zu automatisieren.

In Kombination mit künstlicher Intelligenz (KI) sind die Möglichkeiten der Vertriebsautomatisierung grenzenlos. Im Folgenden werden wir uns einige konkrete Beispiele ansehen, wie KI im Vertrieb Teams dabei helfen kann, Entscheidungen zu automatisiere, das Pipeline-Management zu vereinfachen, und die Kommunikation und Personalisierung der Kundenbetreuung an die generative KI zu delegieren.

Was sind die Vorteile der Vertriebsautomatisierung in CRM-Software?

Vertriebsmitarbeiter tun viel mehr, als nur Kunden anzusprechen. Es erfordert viel Arbeit und aufwändiges Hin und Her, um Leads zu generieren, zu qualifizieren und anzusprechen, Kunden zu betreuen und interne Prozesse abzuschließen, um schließlich Verkäufe zu tätigen. Laut einer Studie verbringen Vertriebsmitarbeiter fast 65 % ihrer Zeit mit nicht umsatzfördernden Aktivitäten. Die Vertriebsautomatisierung kann das ändern.

Die Hauptvorteile von Technologien zur Vertriebsautomatisierung wie einem CRM liegen darin, dass viele manuelle Verwaltungsarbeiten und sich wiederholende Aufgaben entfallen, so dass die Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit für den Aufbau sinnvoller Beziehungen zu potenziellen Kunden haben. Sie sind ein wichtiger Baustein Vertriebsmanagement, das effektiv und effizient ist. Werfen wir einen genaueren Blick auf die wichtigsten Vorteile von Software zur Vertriebsautomatisierung.

Gibt den Vertriebsmitarbeitern mehr Möglichkeiten, das zu tun, was sie am besten können

Durch die Automatisierung wiederkehrender Vertriebsaufgaben kann dein Team mehr Zeit für hochwertige Interaktionen und Konversionen aufwenden. Der Aufbau sinnvoller, langfristiger Kundenbeziehungen erfordert viel Engagement, Recherche, Persönlichkeit und Zeit, und Automatisierungssoftware ebnet den Vertriebsmitarbeitern den Weg, mehr Zeit für die Pflege dieser Beziehungen zu verwenden und die Kundenbindung und Kundentreue zu stärken.

Zentralisiert Daten für tiefere Analysen

Vertriebsdaten sind wichtig, um Arbeitsabläufe zu verbessern und Einblicke in fundierte Entscheidungen zu erhalten, damit mehr Deals abgeschlossen werden können. Mit der Vertriebsautomatisierung, die Daten aus verschiedenen Quellen sammelt, sparst du nicht nur wertvolle Zeit bei der sonst manuellen Datensuche, sondern erleichterst deinem Team auch den Zugriff auf die benötigten Daten an einem zentralen Ort. Mit zuverlässigen Daten können deine Vertriebsmitarbeiter auch besser an hochwertige Leads herankommen.

Reduziert menschliche Fehler in wiederkehrenden Arbeitsabläufen

Einem menschlichen Vertriebsmitarbeiter können bei der Ausführung wiederkehrender Aufgaben leicht Fehler unterlaufen. Während gelegentliche kleine Fehler hier und da keine großen Auswirkungen haben, können sie in ihrer Gesamtheit die Datengenauigkeit verringern und zu Situationen führen, die die Kundenzufriedenheit beeinflussen. Außerdem können kleine Fehler in sensiblen Branchen wie dem Gesundheitswesen erhebliche Auswirkungen auf die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften haben.

Lerne in einer kurzen Lektion in der monday academy, wie du monday.com-Automatisierungen nutzen kannst, um manuelle Aufgaben zu eliminieren und deine Arbeitsabläufe zu optimieren. Nimm an monday’s Automatisierungskurs 101 teil.

Schafft persönliche Coaching-Möglichkeiten

Dank KI und Automatisierung können Vertriebsleiter gezieltere Coachingpläne erstellen. Mit detaillierten Berichten und Erkenntnissen darüber, was in den bestehenden Arbeitsabläufen funktioniert und was nicht, können Manager maßgeschneiderte Pläne erstellen, um den einzelnen Vertriebsmitarbeitern ein kontinuierliches Training anzubieten, das auf die Punkte zugeschnitten ist, mit denen sie am meisten Schwierigkeiten haben. Das Ergebnis ist ein Verkaufsteam, das insgesamt zufriedener bei der Arbeit und kompetenter bei der Abwicklung komplexer Deals ist.

Teste monday CRM

Beispiele für Arbeitsabläufe und Anwendungsfälle der Vertriebsautomatisierung

Die Vertriebsautomatisierung, die dein Unternehmen einführt, hängt stark von deinen bestehenden Vertriebsprozessen und Geschäftszielen ab. Ob du ein CRM für Kanzleien, ein CRM für die Fertigung oder ein CRM für eCommerce suchst, du kannst für jede Branche fündig werden. Viele CRM-Systeme können eine Vielzahl von Aufgaben automatisieren, von der kleinsten Erinnerung bis hin zu vollständigen Arbeitsabläufen. Um dir eine bessere Vorstellung davon zu geben, was die Vertriebsautomatisierung leisten kann, haben wir im Folgenden einige wichtige Beispiele zusammengestellt.

Leads im Handumdrehen bewerten und betreuen

Egal, ob du ein kleines Team oder ein großes Unternehmen hast, die Vertriebsautomatisierung kann dir helfen, deine Arbeitsabläufe im Lead Management zu optimieren. Richte benutzerdefinierte CRM-Automatisierungen ein, um eingehende Leads auf Grundlage von erfassten Informationen wie demografischen Daten, finanziellen Details, Engagement-Historie und KI-gestützter Stimmungsanalyse zu bewerten. Durch die Analyse dieser Informationen kann die Automatisierung jedem Interessenten sofort eine Bewertung zuweisen und deinem Vertriebsteam helfen, sich auf die qualifiziertesten Leads zu konzentrieren.

Kundeninteraktionen und -erlebnisse personalisieren

Im Vertrieb ist eine persönliche Note in der Erfahrung und Kommunikation entscheidend, um wichtige Kunden zu gewinnen. Die Kunden wollen, dass die Unternehmen sie als echte Menschen mit echten Bedürfnissen und Herausforderungen sehen – nicht als eine weitere Nummer in der Pipeline.

Vertriebsautomatisierung und KI machen dies in großem Umfang möglich. 90 % der Unternehmen nutzen bereits KI-gestützte Personalisierung, um ihr Wachstum zu steigern. Automatisierungen können personalisierte E-Mails auf Grundlage von Segmentierungen auslösen, den Vertriebsmitarbeitern sofortigen Zugriff auf die Historie und Vorlieben eines Leads geben und sogar relevante Produkte oder Dienstleistungen sowie Cross Selling-Optionen auf Grundlage des bisherigen Verhaltens und Kundenprofils empfehlen.

Deal-Abschlüsse mit automatisierten Arbeitsabläufen beschleunigen

Je nach den bestehenden Prozessen in deinem Unternehmen kann der Abschluss eines Verkaufs Tage, Wochen oder bei komplexeren Verkäufen sogar Monate dauern. Es gibt unzählige manuelle Aufgaben und Verfahren, die mit dem Abschluss von Deals verbunden sind, z. B. Genehmigungen, Überprüfungen, Finanzprüfungen, Vertragsgestaltung und vieles mehr. Die Vertriebsautomatisierung hilft deinem Team, Zeit zu sparen und sein Zeitmanagement zu optimieren, indem sie das wiederkehrende Hin und Her mit intelligenten Benachrichtigungen, sofortigen Nachfassaktionen und Terminerinnerungen auf Autopilot stellt.

Die richtigen Daten erfassen, um Deals zu analysieren und vorherzusagen

Mit einer CRM-Lösung können Unternehmen eine Vertriebsautomatisierung einrichten, um regelmäßige Berichte zu erstellen, Erkenntnisse aus vorhandenen Daten zu gewinnen und zukünftige Verkäufe anhand der aktuellen Leistung zu prognostizieren. Mit genaueren und gezielteren Daten ist es für Vertriebsteams viel einfacher, ihre Strategien einzugrenzen und sich auf den Abschluss der wertvollsten Deals zum richtigen Zeitpunkt zu konzentrieren.

Nehmen wir an, ein Deal hat sich seit zwei Wochen nicht bewegt. Dein CRM kann ihn automatisch markieren und dem Vertriebsmitarbeiter die nächstbeste Aktion oder Eskalationsstrategie vorschlagen, um den Käufer erneut zu kontaktieren. KI-gestützte Prognosen ermöglichen es den Vertriebsleitern außerdem, ihre Ressourcenplanung anzupassen, wenn es nötig ist, um mit den prognostizierten Umsätzen Schritt zu halten.

Arten der Vertriebsautomatisierung

Vertriebsautomatisierung ist ein breiter Begriff, der die Automatisierung verschiedener Arten von Arbeitsabläufen umfasst. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie Automatisierungen die manuellen Vertriebsaufgaben verbessern können, sei es beim Pipeline-Management, bei Marketingkampagnen oder bei B2B-Vertriebsabläufen. Hier ein kurzer Überblick über die verschiedenen Arten der Vertriebsautomatisierung und wie sie angewendet werden:

• Automatisierung der Vertriebspipeline: Rationalisiere die Lead-Verfolgung, den Geschäftsverlauf und die Nachverfolgung im Sales Funnel.
• Automatisierung der Auftragsabwicklung: Automatisiere die Auftragserfassung, Rechnungsstellung und -abwicklung, um Fehler zu reduzieren und Transaktionen zu beschleunigen.
• Vertriebsautomatisierung im Marketing: Bringe Marketing und Vertrieb durch Marketing-Automatisierungen wie Lead Nurturing, E-Mail-Kampagnen und Scoring zusammen.
• Automatisierung von Verkaufsdokumenten: Vereinfache die Erstellung und Verwaltung von Angeboten, Vorschlägen und Verträgen.
• Automatisierung der Verkaufsförderung: Verteile relevante Inhalte, Schulungen und Instrumente je nach Deal-Phase oder Kundenprofil an die Verkäufer.
• KI-Vertriebsautomatisierung: Nutze KI, um Ergebnisse vorherzusagen, nächste Schritte zu empfehlen und Interaktionen zu personalisieren.
• B2B-Vertriebsautomatisierung: Verbessere komplexe Vertriebszyklen mit Instrumenten, die den kontobasierten Verkauf, Genehmigungen und die Integration mit Enterprise Resource Planning oder ERP- vs CRM-Systemen verwalten.

Die 5 besten Vertriebsautomatisierung Softwares und CRMs

An Angeboten für CRMs mangelt es nicht. Die Herausforderung besteht darin, das richtige für dein Unternehmen auszuwählen. Obwohl die meisten CRMs Automatisierungsfunktionen enthalten, machen es bestimmte Lösungen einfacher, individuelle Automatisierungen zu erstellen, die die Produktivität deines Teams wirklich beeinflussen. Die folgende Tabelle gibt dir einen kurzen Überblick über die besten KI-gestützten AI CRMs, die wir für die Vertriebsautomatisierung empfehlen. Für einen detaillierteren Überblick, lies weiter.

1. monday CRM

Am besten geeignet für: Teams, die ein stark anpassbares und visuelles CRM mit robuster Vertriebsautomatisierung suchen

Vereinfache das Pipeline-Management und die Vertriebsabläufe mit den leistungsstarken Automatisierungsrezepten von monday CRM, die die manuelle Arbeit reduzieren. Benutzer können in Sekundenschnelle benutzerdefinierte Automatisierungen für wiederkehrende Aufgaben wie Lead-Zuweisung, Statusaktualisierungen und E-Mail-Nachfassaktionen erstellen. Eingebaute fortschrittliche KI-Instrumente bieten außerdem Möglichkeiten für detaillierte Berichte, Prognosen und intelligentere Automatisierungen.

Wesentliche Merkmale

• Benutzerdefinierte Automatisierungen: Automatisiere Lead-Übergaben, E-Mail-Benachrichtigungen und Statusänderungen mit intuitiven „Wenn dies, dann das”-Automatisierungsrezepten, die keine Programmierung erfordern.
• Visuelle Verfolgung der Pipeline: Verwalte Deals mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche über anpassbare Phasen mit Automatisierungen, um sie sofort voranzutreiben.
• KI-Bausteine für die Automatisierung: Erstelle schnelle Automatisierungen mit KI-Bausteinen, wie z. B. Lead-Kategorisierung, Stimmungsanalyse oder Textverbesserungen.

monday CRM Preise

• Tarife ab 12 $/Benutzer/Monat
• Verfügbare Tarife: Basic, Standard, Pro, Enterprise
• 14 Tage kostenlos testen

Was die Nutzer sagen

G2 Bewertung: 4.6/5

„Ich liebe die Anpassungsfähigkeit von monday. Es ist so vielseitig und wird in jedem Bereich unseres Unternehmens eingesetzt. Wir nutzen es jeden Tag und haben die Möglichkeit, alles zu automatisieren, was uns einfällt. Es ist unser Lieblingsinstrument und spart uns allen jeden Tag so viel Zeit.” – Connor S.

Schau dir hier eine kurze Demo an:

Teste monday CRM

2. Salesforce

Am besten geeignet für: Große Vertriebsteams und Unternehmen, die fortschrittliche Automatisierung und KI-gestützte Erkenntnisse suchen

Salesforce bietet mit Sales Cloud, seinem KI-gestützten CRM, eine unternehmensweite Lösung zur Vertriebsautomatisierung. Mit der Einstein AI können Nutzer die Bewertung von Leads und Verkaufschancen automatisieren und erhalten Empfehlungen für die nächstbesten Aktionen bei einem Deal auf Grundlage von historischen Daten und Mustern. Vertriebsleiter können komplexe Automatisierungen über Teams und Abteilungen hinweg erstellen, um das Verkaufen zum Kinderspiel zu machen.

Wesentliche Merkmale

• Automatisierte Vertriebsdaten: Erhalte intelligente Einblicke, Pipeline-Leistungen und Analysen auf einem einheitlichen Dashboard, ohne dass du manuell eingreifen musst.
• Einstein AI: Der KI-Assistent von Salesforce bietet Vorhersagen für den Geschäftserfolg, gibt Handlungsempfehlungen und liefert Erkenntnisse in Echtzeit.
• Umsatzprognosen: Erstelle mithilfe von KI sofort genaue Umsatz- und Absatzprognosen sowie Trendvorhersagen.

Salesforce Preise

• Tarife ab 25 $/Benutzer/Monat
• Verfügbare Tarife: Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited und Einstein 1 Sales
• 30 Tage kostenlos testen

Was die Nutzer sagen

G2 Bewertung: 4.4/5

„Was wir an Salesforce Sales Cloud am meisten schätzen, ist die leistungsstarke Kombination aus Anpassbarkeit, Skalierbarkeit und Echtzeit-Transparenz unserer Vertriebspipeline. Die intuitive Oberfläche der Plattform macht es unserem Vertriebsteam leicht, Leads zu verfolgen, Opportunities zu verwalten und Routineaufgaben zu automatisieren. So können sie sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist: starke Kundenbeziehungen aufzubauen und Deals abzuschließen.” – Verifizierter Nutzer

3. HubSpot Smart CRM

Am besten geeignet für: Wachsende Unternehmen und Start-ups, die eine benutzerfreundliche Automatisierung mit integrierten Marketingfunktionen suchen

HubSpot Smart CRM bietet eine leistungsstarke Mischung aus Marketing CRM und Vertriebsautomatisierung mit KI-gestützten Instrumenten, die E-Mail-Sequenzen, Lead Scoring und die Personalisierung von Inhalten erleichtern. Der Sales Hub lässt sich nahtlos in das CRM integrieren, um Follow-ups, Aufgabenerinnerungen und Pipeline-Updates zu automatisieren. Die KI von HubSpot Smart CRM hilft auch beim Schreiben von E-Mails, der Bewertung von Leads und der Analyse von Deals.

Wesentliche Merkmale

• KI-gestützte Automatisierungen: Automatisiere das Schreiben von E-Mails, die Erstellung von Inhalten und generiere Notizen zu Meetings und E-Mails.
• Lead Nurturing: Sende automatisch Follow-up-E-Mails und erhalte automatische Benachrichtigungen, wenn ein Lead deine E-Mail öffnet.
• Automatisierung von Verkaufsprozessen: Erstelle Workflows, um Leads zu konvertieren, Daten zu verwalten, Benachrichtigungen auszulösen und Alarme für wichtige Aufgaben zu senden.

HubSpot Preise

• Ab 15 $/Nutzer/Monat für kostenpflichtige Pakete
• Mehrere Pakete und Add-ons in verschiedenen Stufen verfügbar
• Dauerhaft kostenloses Paket

Was die Nutzer sagen

G2 Bewertung: 4.4/5

„Was mir an HubSpot Sales Hub am besten gefällt, ist, dass die Automatisierungsfunktionen, wie Sequenzen und Workflows, eine Menge Zeit sparen, ohne dass manuelle Arbeit anfällt. Die E-Mail-Verfolgung und die Benachrichtigungen sind sehr hilfreich. Wir erfahren den Status der E-Mail, d.h. wann der Kunde die E-Mail geöffnet hat. Die Dashboards sind leicht anpassbar und geben einen guten Einblick in die Pipeline, sodass es einfach ist, Deals zu verfolgen und Verkäufe zu prognostizieren. Außerdem ist die Benutzeroberfläche übersichtlich und intuitiv, so dass sie auch von technisch weniger versierten Personen leicht zu bedienen ist.” – Preticia E.

4. Pipedrive

Am besten geeignet für: Kleine bis mittelgroße Teams, die ein einfaches, automatisierungsfreundliches Vertriebs-CRM suchen

Pipedrive bietet unkomplizierte Automatisierungsfunktionen, die den Vertriebsteams helfen, Zeit bei der Dateneingabe und bei der Nachbereitung zu sparen. Der KI-Verkaufsassistent bietet Vorschläge zur Optimierung der Verkaufsleistung und weist auf gefährdete Deals hin. Teams können Automatisierungen für praktisch jeden Schritt des Verkaufstrichters erstellen, von der Erfassung neuer Leads bis zu Workflows nach dem Verkauf.

Wesentliche Merkmale

• Automatisierungen zur Steigerung der Konversionsraten: Erstelle benutzerdefinierte Regeln, um Leads automatisch zuzuordnen und sie zwischen Vertretern und Phasen zu verschieben.
• Benutzerdefinierte Workflow-Automatisierung: Automatisiere Aufgaben wie Aktivitätserinnerungen, Geschäftsverläufe und E-Mail-Nachfassaktionen.
• Lead Nurturing: Automatisierte Verkaufsgespräche und KI-gestützte Aufforderungen helfen den Teams, sich auf die richtigen potenziellen Kunden zu konzentrieren.

Pipedrive Preise

• Tarife ab 14 $/Benutzer/Monat
• Verfügbare Tarife: Essential, Advanced, Professional, Power und Enterprise
• 14-tägige kostenlose Testversion verfügbar

Was die Nutzer sagen

G2 Bewertung: 4.3/5

„Pipedrive zeichnet sich durch sein intuitives und sehr anschauliches Vertriebs-Pipeline-Management aus. Die Drag-and-Drop-Oberfläche macht es einfach, Deals zu verwalten, den Fortschritt zu verfolgen und Aktivitäten zu priorisieren. Ich schätze vor allem die nahtlose Integration mit Instrumenten wie Gmail, Slack und Zoom, die die Kommunikation und Terminplanung vereinfacht. Die anpassbaren Pipelines und Automatisierungsfunktionen helfen dabei, manuelle Arbeit zu reduzieren und das Team auf den Abschluss von Deals zu konzentrieren.” – Sergey B.

5. Zoho CRM

Am besten geeignet für: Unternehmen, die ein KI-gestütztes CRM zur Vertriebsautomatisierung zu einem günstigen Preis suchen

Zoho CRM kombiniert die Vertriebsautomatisierung mit KI-gestützten Instrumenten durch seinen KI-Assistenten Zia. Vertriebsteams können Automatisierungen für Lead-Zuweisungen, Workflows, Lead-Bewertung und mehr konfigurieren. Zoho CRM ist eine gute Wahl für Unternehmen, die eine flexible, KI-gestützte Vertriebsautomatisierung zu einem günstigen Preis wünschen.

Wesentliche Merkmale

• Zia KI-Assistent: Der Assistent von Zoho CRM kann Verkaufsprognosen erstellen, E-Mails verfassen, die Stimmung analysieren und Vorschläge für den besten Zeitpunkt zur Kontaktaufnahme mit Leads machen.
• Workflow-Automatisierung: Automatisiere die Verwaltung von Leads und Kontakten, Aufgabenzuweisungen und Genehmigungen, damit die Deals in deiner Pipeline weiterlaufen.
• Vertriebsanalysen: Analysiere dein Geschäft und deine Verkaufsprozesse mit einem Klick und sieh dir die leistungsstärksten Vertreter, die abgeschlossenen und die noch ausstehenden Deals an.

Zoho Preise

• Pakete ab 14 $/Benutzer/Monat
• Verfügbare Pakete: Standard, Professional, Enterprise und Ultimate
• 15 Tage kostenlos testen
• Kostenloser Plan für immer mit eingeschränkten Funktionen

Was die Nutzer sagen

G2 Bewertung: 4.1/5

„Zoho CRM zeichnet sich durch seine intuitive Benutzeroberfläche und die Möglichkeit, Arbeitsabläufe anzupassen, aus. Die Integration mit anderen Instrumenten im Zoho-Ökosystem erleichtert die zentrale Datenverwaltung und die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben, was Zeit spart und die Effizienz in unserem Tagesgeschäft verbessert.” – Javier R.

Booste deine Vertriebsaktivitäten mit den KI-gestützten Automatisierungen von monday CRM

Mit monday CRM erhältst du eine Plattform, die Vertriebsautomatisierung und KI in den Mittelpunkt stellt. Mit KI-gesteuerten Automatisierungen kann dein Vertriebsteam den ganzen Tag über mehr erreichen. Das erleichtert nicht nur die Erledigung von Aufgaben, sondern hilft auch dabei, produktiver zu arbeiten und sowohl das CRM-Erlebnis als auch das Kundenerlebnis insgesamt zu verbessern.

Als Plattform fungiert monday CRM als zentrale Informationsquelle und bietet deinem gesamten Team eine Lösung, um zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und auf wichtige Vertriebsdaten und -unterlagen zuzugreifen, die ihnen helfen, ihre Vertriebsziele zu erreichen. Die Vertriebsautomatisierung lässt sich mithilfe fortschrittlicher KI-Funktionen leicht anpassen, sodass dein Team seine Arbeit verbessern und Zeit sparen kann, ohne auf zusätzliche Ressourcen angewiesen zu sein.

Schau die hier ein kurze Demo an:

Schauen wir uns jetzt einige der Funktionen von monday CRM genauer an, die die Vertriebsprozesse deines Teams verbessern können.

Schließe Deals mit KI und Automatisierungen ab

Mit monday CRM arbeitet KI im Hintergrund, um die Produktivität des Vertriebs zu steigern und manuelle Arbeit zu vermeiden. Du kannst Verkaufsgespräche und Meetings automatisch zusammenfassen, um Notizen schnell mit deinem Team zu teilen, Inhalte wie E-Mail-Kampagnen, Produktleitfäden und Verkaufsmaterialien in Sekundenschnelle erstellen und dich auf einen KI-Assistenten verlassen, der dir die nächstbesten Aktionen vorschlägt, Einblicke in Echtzeit liefert und aktuelle Berichte über den Geschäftsverlauf bereitstellt.

Verbessere deine Geschäftsdaten mit fortschrittlichen Analysen und Einblicken

Mit Funktionen wie den benutzerdefinierten, KI-gestützten Dashboards in monday CRM, mit denen du den Vertriebsfortschritt verfolgen und Deals in einer einheitlichen Ansicht verwalten kannst, behältst du ganz einfach den Überblick über deine Pipeline. Die mobile App macht es einfach, von überall auf wichtige Daten zuzugreifen und sie zu aktualisieren, während integrierte KI-Warnungen ins Stocken geratene Deals frühzeitig erkennen. So kann dein Team Maßnahmen ergreifen, bevor Chancen verloren gehen.

Nutze unendliche Anpassungsmöglichkeiten für deine Arbeit

Laut dem monday.com-World of Work Report gehören die Vertriebsteams mit nur 51 % zu denjenigen, die neue KI-Technologien am wenigsten nutzen. Viele Unternehmen zögern mit der Einführung von CRM- oder Vertriebsautomatisierungsinstrumenten, weil sie komplex oder schwer einzuführen sind und die Teams den ROI nicht immer sofort sehen. Aber mit einer Plattform wie monday CRM werden diese Bedenken schnell ausgeräumt. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Schnellstartfunktionen machen es jedem Vertriebsteam leicht, sofort loszulegen und erste Ergebnisse zu erzielen.

• Integriere monday CRM mit über 200 verschiedenen Anwendungen wie Slack, DocuSign, Google Apps und mehr.
• Entscheide selbst, wie du deine Arbeit sehen willst, mit 27 einzigartigen Arbeitsansichten, darunter Kanban, Kalender, Gantt-Diagramme, Arbeitsbelastung und Aufgabenliste.
• Greife auf Hunderte von anpassbaren Vorlagen zu, um schnell loszulegen, darunter Vorlagen zur Überwachung von Kundenprojekten, Verkaufsmaterialien, Kunden-Onboarding und mehr.

Mit den richtigen Instrumenten können auch Teams, die neu in der Vertriebsautomatisierung sind, schnell und ohne steile Lernkurve erste Erfolge erzielen.

Teste monday CRM