7 Pipedrive Alternativen und CRM-Konkurrenten, um 2025 den Umsatz zu steigern

Das CRM, das du in deinem Unternehmen nutzt, kann den Unterschied ausmachen zwischen dem Erreichen und dem Übertreffen deiner Verkaufsziele. Und wenn dein Unternehmen wächst, kann es leicht passieren, dass du das Gefühl bekommst, deine Software kann nicht mehr richtig mithalten.

Pipedrive ist eine benutzerfreundliche Customer Relationship Management Plattform (CRM), auf die viele Teams setzen, um ihre Vertriebsabläufe zu automatisieren und Kundenbeziehungen zu pflegen. Aber wenn sich die Anforderungen ändern, suchen viele Teams nach Instrumenten, die flexibler sind und mehr Automatisierung und Anpassungsmöglichkeiten bieten. Und wenn du gerade erst mit einem CRM anfängst, fragst du dich vielleicht, was es mit Pipedrive und seinen Alternativen auf sich hat.

Dieser Artikel gibt dir einen guten Überblick über die Konkurrenten von Pipedrive, darunter andere einfache CRM-Plattformen und Lösungen wie monday CRM, die robustere Funktionen für die Anpassung, Workflows auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und Kundenkontakt bieten.

Teste monday CRM

Worauf du bei einer Alternative zu Pipedrive CRM achten solltest

Pipedrive ist eine solide CRM-Option, auf die Tausende von Unternehmen zur Verwaltung ihrer Pipelines, Kontakte und Verkäufe vertrauen. Die Plattform hat eine Bewertung von 4,3/5 auf ihrer G2-Bewertungsseite, wo viele Nutzer in ihren Bewertungen erwähnen, wie intuitiv und einfach sie zu bedienen ist.

Allerdings ist die einfachste Lösung nicht immer die beste. Der Bericht „The State of Sales Technology Report 2025” hat herausgefunden, dass Teams viel Zeit mit ineffizienten Technologien wie CRMs verschwenden, wobei technische Zeitfresser 42,3 % der gesamten Arbeitszeit ausmachen. Das ist eine Menge wertvolle Zeit, die für umsatzgenerierende Aktivitäten genutzt werden könnte.

Speziell bei Pipedrive haben viele Nutzer Probleme mit komplexeren Arbeitsabläufen, da sie einen Mangel an Funktionen und eingeschränkte Anpassungsmöglichkeiten wahrnehmen. Wenn du nach Alternativen zu Pipedrive suchst, solltest du auf folgende spezifische Funktionen achten:

• KI und Automatisierung: Vertriebsautomatisierung ist ein echter Wettbewerbsvorteil, daher haben viele CRMs haben jetzt integrierte KI-Automatisierungsinstrumente, aber einige sind fortschrittlicher als andere. Überleg dir also, welche Funktionen du in einem AI-CRM brauchst, z. B. Umsatzprognosen, automatisierte Lead-Pflege, E-Mail-Generierung oder andere.
• Visuelle Pipeline: Wahrscheinlich hast du Pipedrive in erster Linie wegen seiner visuellen Vertriebspipeline in Betracht gezogen, aber viele CRMs bieten diese Funktion ebenfalls an. Suche daher nach einer Plattform, bei der das Pipeline-Management im Vordergrund steht.
• Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten: Das CRM, für das du dich entscheidest, sollte zu den Prozessen deines Teams passen und nicht umgekehrt. Such also nach einer Plattform mit anpassbaren Arbeitsansichten, Vertriebsabläufen und Phasen.
• Robuste Berichterstellung und Analysen: Einige CRMs gehen tiefer in die Vertriebsdaten ein als andere und bieten dir einen umfassenderen Überblick über deine aktuelle Situation und deine Prognosen, sodass du fundiertere Entscheidungen treffen kannst.
• Kontaktmanagement: Jedes CRM hat Kontaktmanagement-Funktionen, aber manche Plattformen bieten detailliertere Übersichten über die Kundenhistorie und -daten, wie einfache Zusammenfassungen und Ketten von Kundeninteraktionen, Käufen und KI-gesteuerte Stimmungs- und Verhaltensanalysen.
• Nutzerbewertungen: Auch wenn es sich dabei nicht um eine Funktion handelt, ist es eine gute Möglichkeit, um zu entscheiden, welches CRM für dich am besten geeignet ist, wenn du dir ansiehst, was aktuelle Nutzer in deiner Branche über ein CRM sagen. Schau dir nicht nur die Gesamtbewertung an, sondern auch, was Unternehmen ähnlicher Größe mit vergleichbaren Zielen sagen.

7 Pipedrive Alternativen für CRM im Vergleich

Es gibt unzählige CRM-Softwares auf dem Markt (allein auf G2 sind es mehr als 790). Deshalb kann die Auswahl des richtigen Systems schnell zur Vollzeitbeschäftigung ausarten. Auch wenn alle CRMs auf den ersten Blick gleich aussehen, hat jedes seine eigenen Stärken, sodass es keine Einheitslösung gibt.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, welcheer Anbieter dir am meisten beim Vertriebsmanagement helfen kann, haben wir unten sieben der besten Pipedrive-Konkurrenten zusammengestellt und ihre wichtigsten Funktionen, grundlegenden Preisdetails und einen Überblick über die Meinungen echter Nutzer aufgelistet. Wenn du es eilig hast, schau dir die Tabelle unten an, aber wenn du einen tieferen Einblick in jedes CRM und seine wichtigsten Funktionen erhalten möchtest, lies unten weiter.

1. monday CRM

Am besten geeignet für: Teams, die KI im Vertrieb nutzen wollen und dafür ein hochgradig anpassbares, visuelles und benutzerfreundliches CRM suchen

Mit seiner flexiblen, Code-freien Plattform lässt sich monday CRM leicht an verschiedene Sales-Funnel-Prozesse anpassen. Nutzer können Pipelines, Kontakte und Boards erstellen und Workflows an ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen. Die Plattform bietet fortschrittliche KI-Automatisierungsfunktionen wie E-Mail-Erstellung und Umsatzprognosen, um die Produktivität zu steigern. Die Datensynchronisation mit anderen wichtigen Vertriebstools ist dank der über 200 App-Integrationen von monday CRM ebenfalls ganz einfach.

Wichtigste Funktionen

• Anpassbare Pipelines: Erstelle personalisierte Vertriebs-Workflows mit anpassbaren Spalten, benutzerdefinierten Feldern und Drag-and-Drop-Funktionalität.
• KI-Automatisierungsbausteine: Implementiere schnelle KI-gestützte Automatisierungen wie Stimmungsanalysen, automatische Zusammenfassungen, Sofortübersetzungen und vieles mehr mit KI-Bausteinen.
• Verkaufsprognosen und -vorhersagen: Mit der KI von monday CRM können Teams die aktuellen Verkaufszahlen mit Prognosen und Vorhersagen vergleichen, um den Überblick über die Verkaufsziele zu behalten – und damit ihre eigenen KPIs und Quoten zu erfüllen.

monday CRM Preise

• Ab 12 $ pro Benutzer und Monat
• Tarifstufen: Basic, Standard, Pro und Enterprise
• 14-Tage als kostenloses CRM zum Testen verfügbar

Hier erfährst du alles über die Tarife und Preise von monday CRM oder lies hier mehr über die verschiedenen Pakete.

Teste monday CRM

Was Nutzer sagen

G2-Bewertung: 4,6/5

„Es ist super benutzerfreundlich, auch für Teams, die noch keine Erfahrung mit CRM haben. Dank des visuellen Layouts, der Automatisierungen und der Dashboards kann man Leads und die interne Kommunikation ganz einfach im Blick behalten, ohne alles im Detail kontrollieren zu müssen. Es hat uns geholfen, unseren gesamten Vertriebsprozess zu optimieren, und wir bereiten uns jetzt darauf vor, es auch in unserem Betriebsteam einzuführen. Der Kundensupport war immer schnell und hilfsbereit.“ – Robyn P.

2. Salesforce

Am besten geeignet für: Große Unternehmen, die ein robustes, skalierbares CRM mit KI-Funktionen suchen

Salesforce ist eine umfassende CRM-Plattform, die über Sales Cloud umfangreiche Anpassungs- und nahtlose Integrationsoptionen bietet. Der KI-Assistent der Plattform, Einstein AI, bietet prädiktive Analysen, Lead-Priorisierung und hilft Teams bei der Optimierung ihrer Vertriebsstrategien. KI-gestützte Automatisierung optimiert sich wiederkehrende Aufgaben wie Nachfassaktionen und E-Mail-Kampagnen, sodass Teams effizienter arbeiten können. Durch ihre Skalierbarkeit eignet sich die Plattform für Unternehmen jeder Größe, insbesondere aber für den Einsatz in Großunternehmen.

Wichtigste Funktionen

• Einstein AI: Mit dem KI-Assistenten kannst du Leads pflegen, Opportunity-Scores bereitstellen, Maßnahmen empfehlen und Prognosen für fundierte Entscheidungen erstellen.
• Automatisierungsinstrumente: Automatisiere komplexe Arbeitsabläufe wie Deal-Routing, Aufgabenmanagement und Genehmigungsprozesse mit Regeln und Triggern.
• Anpassbare Dashboards: Erstelle visuelle Echtzeit-Dashboards, um Vertriebs-KPIs zu überwachen und die Leistung aller Teams zu verfolgen.

Salesforce Preise

• Ab 25 $ pro Benutzer und Monat
• Tarifstufen: Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited und Einstein 1 Sales
• 30 Tage kostenlos testen

Was Nutzer sagen

G2-Bewertung: 4,4/5

„Das Beste an Salesforce Sales Cloud sind meiner Meinung nach die Einstein-Funktionen. Mit diesen Funktionen werden die Kommunikationen automatisch von deinem E-Mail-Anbieter mit der Plattform synchronisiert, ohne dass du viel manuell eingreifen musst. Die Einrichtung war super einfach und sorgt dafür, dass unsere täglichen Kommunikationen in Echtzeit synchronisiert werden. Ich finde es toll, dass ich ein Konto öffnen und alle unsere Interaktionen mit diesen Kunden an einem Ort gespeichert sehen kann.“ – Libby B.

3. Freshsales

Am besten geeignet für: Kleine bis mittelständische Unternehmen, die ein benutzerfreundliches, KI-gestütztes CRM suchen

Freshsales hat eine benutzerfreundliche Oberfläche mit starken KI- und Automatisierungs-Instrumenten, um Vertriebsprozesse zu optimieren. Dank des Vertriebsassistenten Freddy AI können Vertriebsteams ohne manuellen Aufwand sofort auf Lead-Bewertungen, Deal-Einblicke und Prognosen zugreifen. Die Plattform unterstützt mehrere Vertriebspipelines und lässt sich mit verschiedenen Kommunikationskanälen verbinden.

Wichtigste Funktionen

• Freddy AI: Priorisiere Leads, gewinne Einblicke und prognostiziere den Umsatz mit intelligenten Vorhersagen und Lead-Bewertungen.
• Vertriebssequenzen: Automatisieren Sie mehrstufige E-Mail-Kontakte, Follow-ups und Aufgaben basierend auf dem Verhalten oder dem Zeitplan Ihrer Kontakte.
• Anpassbare Pipelines: Passen Sie Vertriebsphasen, Deal-Ansichten und Datenfelder an die Vertriebsabläufe Ihres Teams an.

Freshsales Preise

• Ab 9 $ pro Nutzer und Monat
• Kostenloser Tarif für bis zu 3 Benutzer mit eingeschränkten Funktionen
• Tarifstufen: Kostenlos, Growth, Pro und Enterprise
• 21 Tage kostenlos testen

Was Nutzer sagen

G2-Bewertung: 4,5/5

Freshsales bietet ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit perfekt für kleine Unternehmen oder Firmen, die ein effektives CRM wollen, ohne viel Geld auszugeben. Es ist ein echt intuitives Instrument mit Funktionen (wie E-Mail-Marketing), die die Verwaltung des Unternehmens vereinfachen. Der Kundenservice ist top und immer da, um zu helfen, was ein großes Plus ist.

4. HubSpot Smart CRM

Am besten geeignet für: Unternehmen, die ein All-in-One-CRM mit integrierten Marketing- und Vertriebs-Instrumenten suchen

HubSpot Smart CRM kombiniert CRM-Funktionen mit Marketing-Automatisierung und bietet so eine einheitliche Plattform für die Kundenbindung. Die KI-Engine „Breeze Intelligence“ hilft Teams dabei, die Konversionsraten von Formularen zu verbessern, die Kaufabsicht von Kunden zu ermitteln und ihre Datenbanken mit aktuellen Kundendaten zu aktualisieren. Die intuitive Benutzeroberfläche und die Integrationsoptionen der Plattform machen sie für Teams jeder Größe zugänglich.

Wichtigste Funktionen

• Breeze KI-Engine: Automatisiere Verwaltungsaufgaben, bereichere Daten und optimiere Formulare, um die Konversionsraten zu steigern und vielversprechende Leads für den Abschluss von Geschäften zu identifizieren.
• Integrierte Marketing-Instrumente: Verwalte Formulare, E-Mails, Anzeigen und Lead-Pflege direkt im CRM.
• Berichts-Dashboards: Sieh dir in Echtzeit praktisch umsetzbare Erkenntnisse zu deinen Marketing- und Vertriebsdaten an, um die Geschäftsleistung zu verfolgen und datenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Hubspot Preise

• Ab 15 $/Benutzer/Monat für kostenpflichtige Tarife
• Mehrere Stufen mit verschiedenen Tarifen und Add-ons
• Kostenloser Tarif für immer

Was Nutzer sagen

G2-Bewertung: 4,4/5

Es lässt sich super mit den anderen Instrumenten integrieren, die ich nutze, was mir viel Zeit spart. Die Analysen sind mega leicht zu verstehen – ich muss kein Analyse-Profi sein, um sie zu verstehen. Die Massenkontaktaufnahme ist echt ein Game Changer, und ich finde die Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn jemand eine E-Mail öffnet oder anklickt, echt super. Insgesamt ist es einfach ein tolles Verkauf-Instrument.

5. Zoho CRM

Am besten geeignet für: Unternehmen, die ein kostengünstiges CRM mit integrierter Automatisierung und KI suchen

Zoho CRM bietet eine umfassende Suite von Instrumenten, darunter Vertriebsautomatisierung, Marketingautomatisierung und Analysen. Die Plattform umfasst auch einen KI-Assistenten namens Zia, der Lead-Prognosen und Workflow-Vorschläge liefert. Zoho CRM bietet erschwingliche Tarife und ist leicht skalierbar, was es zu einer flexiblen Lösung für wachsende Unternehmen macht.

Wichtigste Funktionen

• Zia KI-Assistent: Erhalten Sie Vorschläge für nächste Maßnahmen, prognostizieren Sie Geschäftsabschlüsse und analysieren Sie die Kundenstimmung in E-Mails.
• Omnichannel-Kommunikation: Kommuniziere mit Leads über Telefon, E-Mail, Chat und soziale Medien von einer einzigen Plattform aus.
• Workflow-Automatisierung: Reduzier manuelle Vertriebsaufgaben durch die Automatisierung des Lead-Managements, administrativer Vertriebsaufgaben wie Genehmigungen und der Kontaktpflege.

Zoho CRM Preise

• Ab 14 $ pro Benutzer und Monat
• Kostenloser Tarif mit eingeschränkten Funktionen
• Tarifstufen: Standard, Professional, Enterprise und Ultimate
• 15 Tage kostenlose Testversion

Was Nutzer sagen

G2-Bewertung: 4,1/5

Zoho CRM hat eine robuste, anpassbare Oberfläche, die sich super in unser digitales Marketing-Ökosystem einfügt. Mit den automatisierten Workflows, der Lead-Bewertung und den Instrumenten für die Kommunikation über mehrere Kanäle können wir personalisierte Erlebnisse in großem Maßstab bieten. Die Analyse-Dashboards sind besonders nützlich für Echtzeit-Einblicke, Kampagnen-Tracking und Pipeline-Prognosen – damit ist es ein unverzichtbares Instrument für datenbasierte Entscheidungen.

6. Nutshell

Am besten geeignet für: Kleine Unternehmen, die ein intuitives CRM zur Automatisierung von Vertriebsprozessen suchen

Nutshell bietet alle wichtigen CRM-Funktionen, einschließlich Kontaktmanagement und Vertriebsautomatisierung, in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Dank seiner Einfachheit ist es schnell einsetzbar und auch für Teams ohne umfangreiche technische Kenntnisse leicht zu bedienen. Es fehlen zwar einige fortgeschrittene Funktionen wie umfangreiche KI-Instrumente, aber die unverzichtbaren Funktionen sind effektiv abgedeckt.

Wichtigste Funktionen

• Vertriebspipeline-Management: Visualisieren und verwalten Sie Geschäfte über benutzerdefinierte Vertriebspipelines mit Drag-and-Drop-Phasen.
• E-Mail-Automatisierung: Richte automatische Follow-up-E-Mails ein, erstelle personalisierte Kampagnen und verfolge die Ergebnisse – alles auf einer einzigen Plattform.
• Berichts- und Analyse-Instrumente: Rufe Leistungskennzahlen und Geschäftsprognosen ab und verfolge die Produktivität in benutzerfreundlichen Dashboards und benutzerdefinierten Berichten.

Nutshell Preise

• Ab 13 $ pro Benutzer und Monat
• Tarifstufen: Foundation, Growth, Pro, Business und Enterprise
• 14 Tage kostenlos testen

Was die Nutzer sagen

G2-Bewertung: 4,3/5

„Was ich an Nutshell am meisten schätze, ist die benutzerfreundliche Oberfläche, die die Einarbeitung neuer Teammitglieder erleichtert und einen klaren Überblick über die Vertriebspipeline gewährleistet. Die Berichterstellung ist übersichtlich, die Automatisierungen sind hilfreich und die Integration mit Instrumenten wie Google Workspace und Mailchimp funktioniert reibungslos. Wir schätzen besonders das reaktionsschnelle und hilfsbereite Kundensupport-Team.“ – Patrick V.

7. Insightly

Am besten geeignet für: Firmen, die ein CRM für kleine Unternehmen bis mittelgroße Team suchen und nur grundlegende KI-Automatisierungsinstrumenten benötigen

Insightly bietet mehrere grundlegende und erweiterte CRM-Funktionen, die Teams bei der Verwaltung von Pipelines und der Steigerung des Umsatzes unterstützen. Insightly fungiert als zentrale Informationsquelle für Benutzer und ermöglicht es ihnen, alle Vertriebsprozesse, Kundeninteraktionen, Dokumente und Kontaktdaten an einem Ort zu speichern. Die Plattform bietet grundlegende KI-Funktionen wie E-Mail-Zusammenfassungen und -Antworten.

Wichtigste Funktionen

• Integration von Projektmanagement: Wandle Geschäfte in Projekte um, um eine reibungslose Abwicklung nach dem Verkauf und die Nachverfolgung von Aufgaben zu ermöglichen.
• Anpassbare Leistungs-Dashboards: Überwache die Leistung, individuelle KPIs und Vertriebsaktivitäten mit konfigurierbaren Widgets.
• Automatisierung von Geschäftsabläufen: Lege mit Automatisierungsfunktionen Auslöser für E-Mails, Lead-Weiterleitung und Datensatzaktualisierungen fest und hole die Genehmigung von Managern ein.

Insightly Preise

• Ab 29 $ pro Benutzer und Monat
• Tarifstufen: Plus, Professional und Enterprise
• 14 Tage kostenlose Testversion

Was Nutzer sagen

G2-Bewertung: 4,2/5

„Insightly ist echt einfach zu bedienen. Wir gruppieren potenzielle Kunden in Opportunities, wo man sie alle sehen und sichtbare Notizen machen kann, ohne auf jede Organisation klicken zu müssen. So kann man sehen, wer gekauft hat und wer nicht. Die Einrichtung ist einfach und je nachdem, welches Abonnement du gewählt hast, kannst du auch mehrere Meetings mit deinem Insightly-Vertreter haben, um zu besprechen, wie du das Produkt optimal nutzen kannst.“ – G2-Nutzer

Verbessere deine Vertriebsabläufe mit monday CRM

Wenn du nach einem einfachen CRM suchst, das Modernität mit erweiterten Funktionen für komplexe Arbeitsabläufe verbindet, ist monday CRM die beste Alternative zu Pipedrive. Mit einer intuitiven, leicht zu erlernenden Benutzeroberfläche bietet monday CRM jede Menge Instrumente, mit denen jedes Unternehmen seinen Umsatz steigern und Prozesse ohne großen Aufwand optimieren kann.

Als Teil des monday.com Work OS lässt sich monday CRM nahtlos in monday service und monday work management integrieren, sodass Teams Projektaufgaben aus Kundenanfragen öffnen und neue Tickets für Support-Teams erstellen können. Mit nativen KI- und Automatisierungsfunktionen hilft monday CRM Teams dabei, Vertrieb und Kunden in den Vordergrund zu stellen, und bietet zahlreiche Funktionen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses und zur Hervorhebung der wichtigsten Geschäfte.

Neben den Instrumenten, die wir bereits zuvor besprochen haben, werfen wir hier einen genaueren Blick auf einige der Funktionen von monday CRM, die es zu einer herausragenden Alternative zu Pipedrive machen.

Vertriebsprozesse durch KI-Automatisierung vereinfachen

Mit monday CRM coachen KI-Kundenbetreuer die Vertriebsmitarbeiter durch interne Prozesse mit Vorschlägen für die nächsten Schritte bei Deals, schnellem Zugriff auf Dokumentation und detaillierten Echtzeitberichten auf Abruf. Mit integrierten generativen KI-Instrumenten kannst du mit einem Klick Dokumentation erstellen, personalisierte E-Mail-Kampagnen erstellen, Nachrichten übersetzen und den Ton einer E-Mail ändern. Dank fortschrittlicher Automatisierung mit KI kannst du die Stimmung in der Kundenkommunikation erkennen, Anrufe und E-Mails automatisch zusammenfassen und wichtige Daten aus Dateien extrahieren.

Volle Transparenz im Vertrieb dank fortschrittlicher Berichterstellung und Analysen

Erstelle Vertriebs-Dashboards und passe sie an, um die Leistung und den Fortschritt von Geschäften im Auge zu behalten, unterstützt durch die leistungsstarke KI von monday CRM für Echtzeit-Einblicke. Mit KI kannst du auch Risiken in großem Maßstab verwalten, um Aufgaben mit potenziellen Risiken zu bewerten, darunter Deals, die untergehen könnten, oder Kunden, die mehr Betreuung benötigen. KI-gestützte Umsatzprognosen liefern außerdem genaue Vorhersagen zu den Abschlussquoten von Geschäften, sodass dein Team weiß, auf welche Deals und Aktionen es sich konzentrieren muss.

Unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten für reibungslosere Vertriebsabläufe

Mit Hunderten von gebrauchsfertigen Vorlagen, die an individuelle Arbeitsprozesse angepasst werden können, bietet monday CRM Vorlagen für Marketing, Kundenprojekte, Onboarding und vieles mehr. Mit KI kannst du außerdem in wenigen Minuten benutzerdefinierte Formulare erstellen, von der Erfassung von Leads über Kundenumfragen bis hin zu internen Feedback-Schleifen. Sobald deine Arbeitsabläufe eingerichtet sind, verbessert KI diese mit intelligenten Vorschlägen für die nächsten Schritte, optimierten Genehmigungsprozessen und anderen Automatisierungen, um Zeit zu sparen und manuelle Arbeit zu reduzieren.

8 Schritte zur Migration von Pipedrive zu monday CRM

Die Migration von Pipedrive zu monday CRM kann reibungslos verlaufen, wenn du methodisch vorgehst. Im Folgenden findest du eine kurze Anleitung für den Übergang:

1. Daten prüfen und sichern: Identifiziere alle wichtigen Daten in Pipedrive, einschließlich Kontakte, Geschäfte, Organisationen, Aktivitäten und offene Aufgaben sowie benutzerdefinierte Felder. Exportiere diese Daten zur Sicherung im CSV- oder Excel-Format.
2. Wähle eine Migrationsmethode: Kleinere Datensätze lassen sich leichter manuell importieren, während für benutzerdefinierte Migrationen Instrumente von Drittanbietern verwendet werden können. Neue Benutzer können sich auch an den Kundensupport von monday wenden, um Unterstützung bei der Umstellung auf die Software mit benutzerdefinierten Lösungen zu erhalten.
3. Passe monday CRM an: Richte entweder selbst oder mit Hilfe deines monday CRM-Kundenbetreuers Boards ein, die deine Pipedrive-Pipelines widerspiegeln. Sorge dafür, dass die Felder in monday CRM mit denen in deinen exportierten Daten übereinstimmen.
4. Importiere Daten: Nutze die Importfunktion von monday CRM, um deine CSV- oder Excel-Dateien hochzuladen. Ordne jede Spalte aus deinen Dateien den entsprechenden Feldern in monday CRM zu.
5. Automatisierung und Workflows neu erstellen: Automatisiere Aufgaben in Monday CRM manuell, um die in Pipedrive vorhandenen Aufgaben zu replizieren. Mit intelligenten KI-Lösungen lassen sich einige Automatisierungen mit nur wenigen Klicks mithilfe der KI-Blöcke von Monday CRM einrichten.
6. Testen und validieren: Führe vor Abschluss der Migration gründliche Tests durch, um die Datenintegrität und Funktionalität sicherzustellen. Überprüfe auch, ob alle Datensätze korrekt übertragen wurden und die Workflows wie vorgesehen funktionieren.
7. Schule dein Team: Biete Schulungen an, um dein Team mit der Benutzeroberfläche und den Funktionen von monday CRM vertraut zu machen. Stellen Sie den Teammitgliedern die erforderlichen Anleitungen und Dokumentationen zur Verfügung, um den Übergang zu unterstützen, und verbinden Sie sie bei Bedarf mit den Support-Mitarbeitern von monday CRM.
8. Pipedrive kündigen: Wenn du mit der Einrichtung von monday CRM zufrieden bist, solltest du dafür sorgen, dass dein Pipedrive-Abo gekündigt ist, damit du nicht für zwei Dienste bezahlst. Bevor du das machst, solltest du sichergehen, dass alle wichtigen Daten gesichert sind.

Im monday.com Bericht „Arbeitswelt 2025” waren nur 51 % der befragten Vertriebsteams offen für den Einsatz von KI oder nutzten diese bereits. Dies zeigt eine große Lücke zwischen der aktuellen Arbeitsweise von Vertriebsteams und dem, was sie erreichen könnten, wenn sie die richtige KI-Plattform einsetzen würden. Natürlich kann es frustrierend sein, wenn du dich für ein CRM entscheidest, das schon nach kurzer Zeit nicht mehr ausreicht. Deshalb ist es wichtig, eine Lösung wie monday CRM zu wählen, die über ausreichend erweiterbare Funktionen verfügt, um mit deinem Team mitzuwachsen.

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