Toda empresa depende dos seus clientes: conquistá-los, mantê-los satisfeitos e criar uma fidelidade duradoura. E o software de CRM (gestão do relacionamento com o cliente) é uma das ferramentas mais importantes para fazer exatamente isso.
Ao mesmo tempo, a IA está transformando a maneira como as organizações gerenciam dados, vendas e o atendimento ao cliente, com 92% das empresas planejando aumentar os investimentos em IA nos próximos três anos, de acordo com a McKinsey.
Neste artigo, explicaremos o que realmente significa gerenciamento de clientes, o que você deve procurar em um software de CRM moderno, além de nove casos de uso práticos que mostram como plataformas com IA, como o monday CRM, ajudam as equipes a trabalhar de forma mais inteligente e a fortalecer o relacionamento com os clientes.
O que é gerenciamento de clientes?
Gerenciamento de clientes é uma estratégia de negócios voltada à criação e manutenção de relacionamentos sólidos com os clientes por meio de comunicação relevante e processos simplificados. Para dar suporte a essa estratégia, a maioria das organizações utiliza um software de CRM, uma plataforma que centraliza contatos, comunicações e fluxos de trabalho, permitindo que as equipes engajem leads e cultivem relacionamentos com os clientes existentes de forma mais eficiente.
Embora muitas pessoas usem “CRM” como sinônimo do software, é importante destacar que o conceito é mais amplo: CRM representa tanto a abordagem adotada pelas empresas para adquirir, converter e reter clientes quanto a tecnologia que torna essa estratégia escalável.
Como um software de CRM pode transformar o gerenciamento de clientes?
O software que as organizações utilizam para gerenciar o relacionamento com os clientes exerce influência direta sobre o sucesso dessas relações. Com o CRM certo, as equipes conseguem acompanhar de perto a evolução dos clientes potenciais ao longo do ciclo de vendas e obter insights valiosos sobre como eles interagem com a empresa.
A seguir, exploramos algumas das principais formas pelas quais os CRMs estão transformando o gerenciamento de clientes:
- Interações personalizadas: os CRMs ajudam as empresas a entender as preferências e emoções do público, o que facilita a personalização das interações, como e-mails e recomendações de produtos, para aumentar a satisfação dos clientes.
- Dados e insights centralizados: ao manter todas as informações do cliente em um único local, incluindo histórico de comunicação, tickets de suporte e compras, as empresas podem manter o alinhamento, evitar dados em silos e obter insights importantes para fortalecer os relacionamentos.
- Campanhas de marketing direcionadas: com uma plataforma de CRM, as equipes de marketing conseguem segmentar clientes e coletar dados comportamentais para criar campanhas direcionadas e relevantes para cada perfil.
- Comunicação aprimorada: os CRMs centralizam a comunicação multicanal, permitindo que, independentemente do canal utilizado – e-mail, chatbot, redes sociais ou telefone – as tarefas e atualizações sejam acompanhadas com clareza.
- Suporte ao cliente mais eficiente: com todos os dados do cliente à disposição, seu departamento de sucesso do cliente pode resolver tickets, atualizar o status das resoluções e oferecer soluções personalizadas com mais rapidez e eficiência.
Como escolher o CRM certo: 5 principais recursos e considerações
Escolher a plataforma de CRM certa exige tempo e uma análise cuidadosa. Dependendo do principal objetivo de uso, alguns recursos podem ser mais relevantes do que outros. Por exemplo, equipes de atendimento ao cliente tendem a priorizar ferramentas de gestão de tickets, enquanto pequenas empresas podem dar mais peso a automações que reduzam o trabalho administrativo.
A seguir, destacamos os principais pontos e recursos a considerar para ajudar você a escolher o CRM mais adequado aos seus fluxos de trabalho.
1. IA e automação
Um dos principais recursos a considerar em sistemas de CRM modernos são as ferramentas de IA integradas e a automação avançada. Soluções baseadas em IA ajudam as equipes a reduzir fluxos de trabalho manuais e tarefas repetitivas, permitindo que dediquem mais tempo a atividades estratégicas, como vendas e marketing.
Independentemente do setor, do porte da empresa ou dos objetivos com o CRM, recursos como agentes de IA, IA generativa e automações do fluxo de trabalho tendem a aumentar significativamente a eficiência das equipes. De acordo com o relatório The State of Sales Technology 2025, da monday.com, 82% dos entrevistados relataram ganhos em produtividade e eficiência após a adoção da IA.
2. Informações consolidadas sobre contatos e clientes
Um dos principais objetivos de um sistema de CRM é oferecer uma visão unificada de leads e clientes em uma área de trabalho centralizada. Seja por meio de pipelines visuais ou do acompanhamento do status de cada contato ao longo do ciclo de vendas, ter visibilidade sobre o andamento das oportunidades é essencial para uma colaboração e comunicação eficazes.
Essa visão integrada também permite que as equipes de vendas abordem os leads certos no momento ideal e que as equipes de marketing criem mensagens alinhadas à etapa da jornada de compra em que cada contato se encontra.
3. Integrações com outras ferramentas de trabalho
Um CRM eficiente deve se integrar perfeitamente às demais ferramentas de trabalho da empresa. Na prática, a maioria das organizações depende de diversos sistemas para gerenciar processos e fluxos de trabalho, por isso é essencial que o CRM funcione como o centro principal para onde todos os dados convergem. Ao escolher uma solução, priorize plataformas que ofereçam integrações nativas e confiáveis com as ferramentas já utilizadas.
Também é importante considerar toda a jornada do cliente e as necessidades de diferentes áreas, como vendas, marketing e atendimento, já que cada equipe tende a usar aplicativos distintos ao longo desse processo.
4. Dados e análises
O CRM escolhido deve oferecer recursos avançados de análise de dados, facilitando a geração de relatórios e a obtenção de insights que orientam decisões estratégicas de vendas. Além dos relatórios tradicionais, vale buscar funcionalidades como análises preditivas e ferramentas de previsão, que ajudam a construir uma visão mais sólida do comportamento dos clientes e das projeções de vendas em relação ao desempenho atual.
5. Facilidade de uso
É fácil se encantar com recursos sofisticados e complexos, mas, na prática, a maioria das equipes precisa adotar um CRM e começar a usá-lo rapidamente. Por isso, vale priorizar soluções com uma interface intuitiva, que possam evoluir conforme as necessidades mudam. Dê preferência a um CRM baseado na nuvem que permita acesso a dados e tarefas de qualquer lugar e que seja flexível o suficiente para se adaptar aos fluxos de trabalho de cada equipe.
9 casos de uso de gerenciamento de clientes para processos de negócios
Os CRMs não são apenas listas de contatos digitais, eles são ferramentas de negócios versáteis que otimizam as operações entre os departamentos. Quer você esteja alimentando leads, analisando dados de clientes ou gerenciando projetos, o CRM certo se adapta à forma como sua empresa realmente funciona. Aqui estão nove maneiras práticas pelas quais as empresas usam os sistemas de CRM para gerenciar diferentes processos, resolver problemas e impulsionar o crescimento.
1. Gestão de leads
A gestão de leads envolve capturar, organizar e acompanhar clientes potenciais para que nenhuma oportunidade seja perdida. Um CRM simplifica a qualificação desses contatos, a atribuição ao representante de vendas mais adequado e o monitoramento do avanço ao longo do pipeline. Com IA, esse processo se torna ainda mais eficiente: os leads são pontuados automaticamente, as chances de conversão são estimadas e cada oportunidade é direcionada ao profissional certo no momento ideal.
Exemplo: ao configurar um formulário web no CRM para captar leads a partir de uma landing page, a plataforma avalia automaticamente o nível de engajamento de cada contato e encaminha os mais qualificados a um representante para acompanhamento.
2. Análise e gestão de dados
Em sua essência, um CRM funciona como um grande banco de dados, mas seu verdadeiro valor está na capacidade de transformar essas informações em conhecimento acionável. Com uma gestão de dados eficiente, as empresas conseguem consolidar informações dispersas, identificar tendências, gerar insights relevantes e avaliar o desempenho das equipes de vendas. Com o apoio da IA, essa análise se torna ainda mais poderosa, permitindo prever comportamentos, detectar anomalias e revelar padrões que passariam despercebidos em análises tradicionais.
Exemplo: ao acompanhar o histórico de compras no CRM, é possível identificar padrões de comportamento, como clientes que compram o produto A e tendem a retornar para adquirir o produto B em até três meses. Com esse insight, a equipe pode planejar ações de venda cruzada de forma mais eficiente e no momento certo.
3. Fluxos de trabalho de vendas
Os fluxos de trabalho de vendas mantêm sua equipe comercial no caminho certo ao mapear e automatizar as etapas recorrentes do processo de vendas. Atividades manuais como acompanhamento, registro de interações e atualização dos estágios da negociação podem ser automatizadas para liberar o tempo dos representantes. Com a IA, os CRMs vão além da automação tradicional, sugerindo a próxima melhor ação e até criando mensagens de acompanhamento personalizadas.
Exemplo: depois que um cliente em potencial participa de um webinar, você pode configurar uma automação de vendas para enviar um e-mail de agradecimento, agendar um lembrete de chamada para o representante de vendas e atualizar o status do lead, tudo de forma automática.
4. Atendimento ao cliente
Um atendimento ao cliente consistente fortalece a confiança entre a empresa e seus clientes. Com um CRM, as equipes de suporte têm acesso imediato a todo o histórico do contato antes mesmo de iniciar o atendimento, o que agiliza a resolução de problemas e aumenta a satisfação. Com o apoio da IA, esse processo se torna ainda mais eficiente: tickets podem ser direcionados automaticamente, soluções podem ser sugeridas em tempo real e consultas simples podem ser resolvidas por chatbots, liberando os agentes para lidar com casos mais complexos.
Exemplo: quando um cliente entra em contato para tratar de uma questão de cobrança, o agente de suporte pode acessar rapidamente todo o histórico da conta no CRM e resolver o problema sem transferências desnecessárias ou repetição de informações.
5. Gestão de projetos
Os CRMs vão além das vendas e, em muitos casos, também funcionam como ferramentas de apoio para a gestão de projetos. Embora o foco continue sendo o relacionamento e o acompanhamento comercial, diversas soluções, como o monday CRM, foram desenvolvidas para ajudar as equipes a coordenar tarefas, acompanhar o progresso e manter os clientes atualizados ao longo do processo. Com IA, essa capacidade se expande ainda mais, permitindo a atribuição inteligente de tarefas com base no volume de trabalho, a previsão de riscos e o envio de alertas proativos antes que prazos sejam comprometidos.
Exemplo: após a conclusão de um novo negócio, o CRM pode iniciar automaticamente um quadro de projeto para o onboarding do cliente, distribuir tarefas entre os membros adequados da equipe e enviar atualizações de status de forma automática.
6. Gestão de pequenas empresas
Os CRMs para pequenas empresas costumam funcionar como uma central de comando completa para vendas, marketing, atendimento e até faturamento. As automações reduzem o trabalho manual e permitem que equipes enxutas operem com mais eficiência. Com o apoio da IA, esses negócios podem ir ainda mais longe, da geração automática de faturas à personalização de programas de fidelidade e à previsão de quais clientes têm maior probabilidade de retornar.
Exemplo: uma padaria boutique pode usar um CRM para acompanhar pedidos, automatizar o envio de faturas e solicitações de avaliações online, gerenciar recompensas de fidelidade e conduzir campanhas promocionais por e-mail a partir de uma única plataforma.
7. Gestão de propriedades
No setor imobiliário, a organização é essencial. Os CRMs ajudam gestores de propriedades e agentes imobiliários a acompanhar anúncios, inquilinos, contratos de aluguel e solicitações de manutenção em um único sistema. Com IA integrada, essas plataformas vão além do acompanhamento básico, permitindo prever necessidades de manutenção, automatizar lembretes de renovação e até identificar locatários com maior risco de inadimplência ou cancelamento.
Exemplo: um gestor de propriedades pode usar um CRM para registrar solicitações de manutenção, definir lembretes de renovação de contratos e enviar avisos automáticos sobre o pagamento mensal do aluguel.
8. Gestão da experiência do cliente
A gestão da experiência do cliente consiste em criar interações consistentes e bem coordenadas ao longo de toda a jornada. Com um CRM, as empresas conseguem identificar gargalos, entender onde os clientes encontram dificuldades e aprimorar seus processos. Quando orientado por IA, o CRM amplia esse potencial ao personalizar cada ponto de contato, de recomendações sob medida a ofertas enviadas no momento ideal, com base em preferências e comportamentos anteriores.
Exemplo: uma agência de viagens identifica no CRM que um cliente reservou recentemente um pacote de férias em família. A partir disso, o próximo e-mail promocional pode destacar passeios e atividades voltados para crianças neste local, em vez de ofertas genéricas de viagem.
9. Gestão de marketing
Os CRMs oferecem às equipes de marketing as ferramentas e os dados necessários para planejar, executar e analisar campanhas com mais precisão. Ao combinar informações de clientes com automação, as empresas conseguem criar ações mais direcionadas e eficazes, aumentando o retorno sobre o investimento. Com o apoio da IA, os CRMs permitem personalizar campanhas por segmento – ou até para clientes individuais – enquanto as automações reduzem o trabalho manual e aumentam o engajamento.
Exemplo: uma equipe de marketing de uma empresa de eCommerce utiliza o CRM para segmentar públicos com base no comportamento e enviar uma campanha de recuperação com código de desconto para leads que abandonaram o carrinho, incentivando a conclusão da compra.
Leia também: CRM e email marketing: 8 softwares com recursos avançados
Potencialize o gerenciamento de clientes com o monday CRM
Seja para gerenciar imóveis ou fluxos de trabalho de vendas, o CRM certo pode fazer toda a diferença na forma como você alcança seus objetivos. Uma plataforma completa como o monday CRM oferece uma solução de gerenciamento de clientes adaptável a diferentes tipos de equipes, de pequenas empresas a grandes organizações, passando por times de marketing e atendimento ao cliente.
Com recursos avançados de IA para vendas e outros casos de uso, o monday CRM simplifica a automação de fluxos de trabalho sem adicionar complexidade desnecessária. A plataforma reúne funcionalidades essenciais de CRM em uma interface intuitiva, permitindo que as equipes aproveitem o poder da IA para trabalhar com mais eficiência e dedicar mais tempo ao que realmente importa: construir e fortalecer relacionamentos.
Para entender melhor como o monday CRM apoia o gerenciamento de clientes na prática, confira a seguir alguns dos principais recursos da plataforma.
Obtenha insights de vendas por meio de análises com IA
A solução oferece uma ampla gama de insights inteligentes, incluindo geração de relatórios em tempo real, painéis completos, análises preditivas e previsões de vendas. Com esses recursos, as equipes obtêm uma visão aprofundada sobre preferências e comportamentos, possibilitando decisões de negócio mais estratégicas e fundamentadas em dados confiáveis.
Aumente a eficiência com fluxos de trabalho automatizados
Aumente a produtividade da sua equipe com a automação de processos. O monday CRM permite criar automações personalizadas para gerenciar fluxos de trabalho repetitivos, como acompanhamentos de clientes, aprovações e atualizações de status. Com essas automações, a equipe ganha mais tempo para se concentrar em iniciativas estratégicas e atividades que geram maior impacto.
Personalize o atendimento com redatores e assistentes de IA
A plataforma do monday CRM conta com agentes de IA, recursos de redação assistida e um assistente inteligente, o monday sidekick, para ajudar os profissionais a concluir tarefas em todas as etapas do processo. Por exemplo, equipes de atendimento podem usar agentes de IA para receber sugestões de resolução de tickets, enquanto o redator de IA da plataforma cria e-mails personalizados e campanhas de marketing com base nas preferências e no comportamento dos clientes.
Acompanhe os clientes em potencial com um pipeline visual
Com um pipeline visual e uma interface intuitiva de arrastar e soltar, a equipe consegue visualizar com clareza em que etapa da jornada cada lead ou cliente se encontra. Essa visão facilita a identificação de oportunidades estagnadas ou que correm o risco de esfriar, permitindo que os representantes de vendas atuem de forma proativa com conteúdos relevantes ou ofertas direcionadas para reengajamento.
Otimize a gestão de clientes com a solução de CRM certa
Gerenciar o relacionamento com os clientes impulsiona o crescimento saudável e sustentável dos negócios. Os CRMs modernos oferecem às equipes uma maneira mais inteligente de acompanhar interações, extrair insights e transformar dados em um engajamento mais eficiente.
Com uma plataforma como o monday CRM, desenvolvida com IA e automação como elementos centrais, as equipes de vendas, serviços e marketing podem agir mais rapidamente, personalizar cada ponto de contato e fazer com que os clientes continuem voltando.
Perguntas frequentes
Qual é o objetivo final de qualquer processo de CRM?
O objetivo final de um processo de CRM é construir relacionamentos sólidos e lucrativos. Um bom CRM ajuda a compreender necessidades, oferecer experiências personalizadas e transformar compradores ocasionais em clientes fiéis. Trata-se de criar conexões genuínas que gerem valor tanto para a empresa quanto para quem compra.
Qual CRM oferece as melhores funcionalidades de gestão de recursos?
Plataformas como o monday CRM se destacam na gestão de recursos graças à interface visual e às ferramentas de alocação inteligente. É possível acompanhar a capacidade da equipe, distribuir tarefas conforme a disponibilidade e visualizar a utilização de recursos. Com apoio de IA, também é possível prever demandas futuras e equilibrar volumes de trabalho com mais precisão.
Qual é o benefício de usar um software de CRM analítico?
Um CRM analítico transforma dados em insights acionáveis. Em vez de decisões baseadas em suposições, ele oferece visibilidade clara sobre comportamento do cliente, tendências de vendas e desempenho de campanhas, ajudando a tomar decisões mais estratégicas e a melhorar o ROI.
O que é gerenciamento de casos em um CRM?
O gerenciamento de casos permite acompanhar e resolver solicitações, reclamações ou tickets de suporte do início ao fim. O CRM organiza cada caso em fluxos de trabalho estruturados, garantindo que todas as interações sejam registradas, atribuídas e acompanhadas até a resolução.
Como trocar de CRM sem perder dados?
A maioria dos CRMs oferece ferramentas de importação e serviços de migração. Normalmente, é possível exportar dados em arquivos CSV, corrigir duplicidades e formatação e importá-los para a nova plataforma. Muitos fornecedores também oferecem suporte ou serviços profissionais para garantir uma transição tranquila e com pouco impacto operacional.
Qual a importância da segurança no gerenciamento de CRM?
A segurança protege um dos ativos mais valiosos da empresa: os dados dos clientes. Um CRM seguro inclui controle de permissões, criptografia, backups regulares e conformidade com normas como o GDPR. Esses recursos são essenciais para preservar a confiança e evitar riscos legais ou violações de dados.
Recursos de IA podem ser usados por equipes não técnicas?
Com certeza. Os recursos modernos de IA em CRMs são pensados para usuários comuns. Equipes de vendas podem usar pontuação automática de leads, o marketing pode personalizar campanhas e o suporte pode contar com chatbots para questões simples, tudo com configurações intuitivas e sem necessidade de conhecimento técnico avançado.
As soluções de CRM baseadas na nuvem são seguras?
Sim. Provedores confiáveis de CRM em nuvem geralmente oferecem níveis de segurança superiores aos de soluções on-premise (locais), com criptografia avançada, auditorias frequentes e certificações de conformidade. Além disso, atualizações e correções são feitas automaticamente, reduzindo a carga sobre equipes de TI.
Quanto tempo leva para ver resultados com um novo CRM?
A maioria das empresas vê melhorias iniciais nos primeiros meses de implementação. Dito isso, benefícios básicos, como melhor organização e comunicação, podem ocorrer quase imediatamente. Melhorias mais significativas no ROI, como aumento das taxas de conversão de vendas e retenção de clientes, geralmente se tornam evidentes após 3 a 6 meses de uso e otimização consistentes.
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