Os 5 melhores softwares de CRM empresarial

Você não usaria walkie-talkies para se comunicar no ambiente de trabalho, então por que escolher um software de CRM específico para pequenas empresas ao gerenciar processos de vendas mais complexos?

Os CRMs para pequenas empresas são simples, intuitivos e cumprem bem seu papel. No entanto, à medida que sua empresa cresce, os dados dos clientes se multiplicam, os processos evoluem e a necessidade de segurança mais robusta e previsões detalhadas de vendas se torna essencial. Um CRM básico pode não dar conta do recado – e é aí que entra o CRM empresarial.

Neste artigo, exploramos os principais recursos de um CRM empresarial e apresentamos os melhores softwares do mercado, incluindo o monday CRM, uma solução poderosa para gerenciar leads e interações com o cliente, do pré ao pós-venda.

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O que é um CRM empresarial?

Um CRM empresarial é um software de CRM voltado para organizações de grande porte.

Normalmente, as grandes empresas têm um número significativo de funcionários, várias equipes e filiais, além de processos de vendas complexos, o que exige uma plataforma de CRM robusta para gerir todos os aspectos de suas operações.

Embora alguns CRMs sejam dimensionáveis e adequados tanto para pequenas startups quanto para multinacionais, outros são explicitamente voltados para o mercado corporativo. Independentemente do caso, um sistema empresarial de CRM precisa oferecer um conjunto robusto de recursos para organizar fluxos de trabalho, otimizar processos e fortalecer o relacionamento com clientes.

Quais recursos um CRM empresarial deve oferecer?

Além dos recursos básicos oferecidos pela maioria dos CRMs, empresas de grande porte precisam de funcionalidades avançadas para gerenciar fluxos de trabalho complexos, garantir segurança e atender a equipes extensas. A seguir, destacamos os principais recursos que um CRM para gestão empresarial deve oferecer, além de funcionalidades avançadas que impulsionam a eficiência e a escalabilidade:

• Gestão de contatos: organize grandes volumes de dados, como e-mails, endereços e identificadores de redes sociais, permitindo que as equipes alcancem o público certo.
• Gestão de leads: identifique, acompanhe e qualifique clientes em potencial, analisando suas interações com a equipe de vendas e as campanhas de marketing para otimizar o funil de conversão.
• Previsão de vendas: analise o desempenho passado e o andamento das negociações para prever receitas futuras e planejar a alocação de recursos.
• Relatórios e análises: monitore o desempenho das vendas com painéis personalizáveis e dados atualizados em tempo real, incluindo métricas como receita, taxas de conversão e desempenho da equipe.
• Integrações: conecte o CRM a outras ferramentas essenciais, como softwares de contabilidade, gestão de projetos e automação de marketing, garantindo um fluxo de dados contínuo.
• Acesso mobile: disponibilize o CRM em desktops e dispositivos móveis, permitindo que a equipe acesse informações e atualize dados a qualquer momento e de qualquer lugar.
• Suporte especializado: conte com gerentes de conta dedicados ou equipes de suporte técnico para solucionar desafios complexos e garantir o máximo aproveitamento da plataforma.
• Escalabilidade: é essencial que um CRM empresarial possa ser facilmente adaptado à medida que a empresa cresce e apresenta novos requisitos ou necessidades de integração.

A função dos recursos de IA e da automação nos CRMs empresariais modernos

A inteligência artificial (IA) e a automação de fluxos de trabalho são essenciais para qualquer CRM, mas para grandes empresas elas são indispensáveis. As automações simplificam fluxos de trabalho ao eliminar tarefas manuais e repetitivas, enquanto a IA aprimora esses processos com ações inteligentes, insights em tempo real e uma gestão mais eficiente dos dados dos clientes.

A seguir, destacamos os principais recursos de IA e automação de vendas que um CRM empresarial deve oferecer:

• Pontuação de leads: os algoritmos de IA podem ajudar as equipes de vendas a pontuar automaticamente os leads recebidos, permitindo que os agentes concentrem mais facilmente os recursos e o tempo nos leads com maior probabilidade de conversão
• Automações em escala empresarial: embora alguns CRMs ofereçam um número predefinido de automações mensais, grandes empresas precisam de um limite mais alto para dar suporte a fluxos de trabalho complexos de diversas equipes
• Gestão de vendas com IA: com recursos de IA, um CRM permite que grandes empresas aprimorem suas estratégias de vendas, avaliando leads com mais precisão, automatizando acompanhamentos e fornecendo insights em tempo real para decisões mais assertivas.
• Gestão de dados com IA: a IA simplifica a organização e a categorização dos dados no CRM, algo essencial para empresas que gerenciam grandes volumes de informações. Ela classifica automaticamente tickets abertos e contas de clientes, priorizando-os com base em dados.
• Análises avançadas com IA: ferramentas como a análise de sentimentos, alimentadas por IA, fornecem insights que permitem às equipes de vendas entender melhor o comportamento dos clientes. Isso ajuda a identificar as necessidades específicas de cada lead ou cliente em pontos chave de sua jornada.

Recursos de segurança e conformidade para sistemas de CRM empresarial

Além dos recursos básicos, funcionalidades avançadas de IA e automação, grandes empresas geralmente exigem um alto nível de segurança para proteger dados e garantir conformidade regulatória. Dependendo do setor em que sua empresa atua, as necessidades de segurança podem variar. A seguir, destacamos alguns recursos essenciais que as empresas devem considerar:

• Conformidade com o GDPR: grandes empresas precisam ser extremamente cuidadosas para garantir a conformidade com os requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), o que significa que é preciso haver um esboço claro de como os dados pessoais serão coletados, armazenados e compartilhados.
• Controles de acesso e permissões: as empresas devem ser capazes de gerenciar quais departamentos ou funcionários podem acessar determinados dados e documentos, como informações confidenciais de clientes
• Criptografia de dados: protocolos de criptografia, como SSL/TLS, são essenciais para garantir a segurança dos dados, protegendo-os contra acessos não autorizados e evitando que informações sensíveis caiam em mãos erradas.
• Conformidade com a HIPPA: se a sua empresa opera no setor de saúde ou com clientes do setor de saúde, é importante que o CRM que você usa esteja em conformidade com a Lei de Portabilidade e Responsabilidade de Seguros de Saúde (HIPPA)
• Supervisão de segurança de alto nível: a pessoa ou o departamento responsável pela segurança deve conseguir bloquear um CRM em caso de suspeita de comprometimento dos dados e acessar os registros de auditoria para ver quais funcionários acessaram informações específicas.

Os 5 principais CRMs empresariais para 2025

Para facilitar sua escolha, apresentamos uma análise detalhada dos melhores softwares de CRM empresarial, destacando seus principais recursos e as avaliações de usuários no G2. Como os preços para soluções empresariais costumam ser personalizados, não incluímos essa informação nesta comparação.

1. monday CRM

Ideal para: Equipes corporativas que necessitam de soluções completas, abrangendo todas as interações com o cliente, do pré ao pós-venda.

O monday CRM é um software de CRM empresarial que permite às equipes de RevOps e vendas gerenciar todo o ciclo de vendas de forma centralizada. Seja para obter uma visão geral do seu pipeline ou para se aprofundar nas interações recentes com os clientes, nossa plataforma oferece todas as ferramentas necessárias para conquistar e reter negócios de forma mais eficiente e rápida.

Recursos principais

• Gestão de leads: importe dados de formulários de contato, interações no site e outras fontes, e qualifique seus leads em um único local.
• Gestão de contatos: armazene dados essenciais de leads e clientes e utilize nosso assistente de IA para criar mensagens personalizadas em massa para campanhas de email marketing, ampliando seu alcance.
• Gestão de atividades: registre todas as interações com os clientes, como chamadas, reuniões e anotações, para aprimorar a comunicação e otimizar o acompanhamento dos leads.
• Integrações: sincronize seu CRM com outras ferramentas empresariais, como soluções de software de e-mail, marketing, atendimento ao cliente e ERP
• Previsão de vendas: analise relatórios detalhados de previsão de vendas e visualize seu pipeline para tomar decisões fundamentadas e em tempo real

Avaliação no G2

O monday CRM tem uma pontuação no G2 de 4,6/5. Nas avaliações, os usuários destacam diversos pontos positivos da plataforma.

Um deles descreve por que atribui ao monday CRM uma classificação de cinco estrelas: “O monday CRM se destaca entre as soluções de CRM devido à sua excepcional facilidade de uso, aos poderosos recursos de automação e à interface visual vibrante. Sua funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar simplifica a criação de fluxos de trabalho e painéis personalizados, permitindo que as equipes de vendas otimizem seus processos e obtenham insights valiosos sobre o desempenho.”

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2. Salesforce Sales Cloud

Ideal para: Empresas em expansão que precisam de insights de IA e amplos recursos de integração

O Salesforce Sales Cloud é uma plataforma que oferece suporte a equipes de vendas, atendimento ao cliente e marketing em contextos B2B e B2C. Ele oferece vários recursos específicos para grandes empresas, incluindo recomendações e análises avançadas para ajudar a aumentar a satisfação dos clientes.

Recursos principais

• Os insights sobre negociações e a análise de clientes com tecnologia de IA oferecem visibilidade dos pipelines e das previsões.
• O CRM Everywhere, disponível via extensão de navegador e aplicativo, permite que as equipes acompanhem e gerenciem oportunidades de vendas de qualquer lugar com acesso mobile.
• As aprovações de contratos são baseadas em fluxos de trabalho automatizados, permitindo fechar negócios mais rapidamente.

Avaliação no G2

O Salesforce Sales Cloud tem pontuação de 4,4/5 com base nas avaliações de mais de 19 mil usuários. Veja o que um deles tem a dizer: “O software acaba com as suposições ao gerenciar operações e atividades de vendas. Você recebe ferramentas e recursos de ponta e personaliza essas ferramentas de acordo com seu próprio negócio. Uso o produto há vários anos e ele está sempre melhorando”.

No entanto, outros usuários corporativos observam que os recursos adicionais são cobrados separadamente: “Muitas vezes, quando estou empolgado com um novo recurso ou personalizando-o para se adequar ao nosso fluxo de trabalho, percebo que ele exige um custo adicional. Por exemplo, migramos para o Automated Email Capture com o Einstein Standard, incluído na edição Enterprise. No entanto, para personalizar qualquer relatório sobre a atividade de e-mail, é necessário um upgrade pago, pois os relatórios convencionais não oferecem mais essa funcionalidade.”

3. SAP Sales Cloud

Ideal para: Venda orientada em cenários complexos

O SAP Sales Cloud é uma plataforma de vendas inteligente desenvolvida para ajudar grandes empresas a aprimorar o relacionamento com os clientes. Ela também inclui recursos alimentados por IA para apoiar as equipes de vendas em suas tomadas de decisão.

Recursos principais

• A previsão inteligente de vendas utiliza IA para analisar a volatilidade do mercado e monitorar o progresso em relação às metas.
• A venda guiada sugere as ações que as equipes de vendas devem realizar para fechar negócios mais rapidamente.
• Insights detalhados com base em informações de front e back-office.

Avaliação no G2

O SAP Sales Cloud tem uma pontuação de 4,1/5 no G2. Embora muitas das avaliações mencionem a curva de aprendizado acentuada da plataforma, também há muitas experiências positivas.

Veja o que um usuário do SAP Sales Cloud tem a dizer: “O SAP funciona muito bem para gerenciar as oportunidades de vendas, as contas e a documentação dos clientes. O sistema centralizado facilitou muito a geração de relatórios. Conseguimos acessar dados sobre várias métricas importantes com a ajuda do amplo conjunto de recursos do SAP.”

4. Floww.ai

Ideal para: Equipes que buscam soluções de CRM com processamento de linguagem natural

O Floww.ai é uma plataforma de CRM desenvolvida para aumentar a produtividade das equipes de vendas corporativas. Usando IA, é possível “falar” com seu CRM e receber respostas para suas perguntas.

Recursos principais

• A IA generativa gera insights inteligentes para as equipes de vendas.
• Objetos e relações personalizados oferecem uma visão geral de seus processos.
• A visualização de dados cria relatórios e painéis criteriosos sobre o progresso das vendas e a gestão do ciclo de vida do cliente.

Avaliação no G2

No G2, o Floww.ai tem uma pontuação de 4,7/5 com base em mais de 140 avaliações. Um usuário afirma que gosta da flexibilidade da ferramenta, da funcionalidade de quadro inteligente e do design fácil de usar: “A adaptabilidade da plataforma às nossas necessidades de negócios dinâmicas simplificou a priorização e aumentou a eficiência geral. A adição de análises sobre atividades tem sido um verdadeiro diferencial, fornecendo insights sobre o desempenho da nossa equipe e auxiliando na tomada de decisões estratégicas.”

No entanto, o Floww.ai pode ser mais adequado para pessoas experientes em tecnologia, como relata um usuário corporativo: “Para quem tem pouca experiência, integrar recursos avançados ou lógica complexa pode ser um desafio, exigindo um conhecimento mais aprofundado da plataforma. Essa curva de aprendizado pode ser desmotivadora para quem está começando com essa IA ou não tem um background técnico sólido.”

5. Oracle EBS CRM

Ideal para: Recursos robustos de integração entre vários processos de negócios

O Oracle EBS CRM faz parte do E-Business Suite de aplicativos. Ele oferece uma gama de soluções de CRM que podem ser integradas a outros produtos Oracle, como ERP e gestão da cadeia de suprimentos.

Recursos principais

• Os recursos de fluxo de trabalho simplificam tarefas diárias, permitindo que os administradores definam quem deve realizar cada etapa e em qual momento.
• A internacionalização permite que os usuários visualizem e façam transações comerciais em vários idiomas e moedas.
• Ambientes sandbox permitem que qualquer equipe de vendas da empresa teste as alterações no CRM antes de implementá-las no sistema ativo.

Avaliação no G2

O Oracle EBS CRM tem pontuação de 3,9/5 no G2. Um sócio-gerente descreve sua experiência de trabalho com a plataforma: “O Oracle EBS tem uma ampla gama de funcionalidades, como CRM, RH, entre outras. A integração entre os aplicativos é excelente, com recursos poderosos para combinar dados de clientes de forma eficiente. O software aumenta a produtividade das vendas e facilita muito o gerenciamento dos clientes.”

No entanto, a configuração da plataforma pode ser complicada. Como sugere um usuário: “Seria útil se ele pudesse ser personalizado em uma estrutura mais flexível sem usar Java e HTML.”

Obtenha recursos empresariais robustos com o monday CRM

Embora muitos CRMs possam atender às necessidades da sua empresa, o monday CRM se destaca por sua plataforma intuitiva, que é amplamente apreciada por mais de 225.000 negócios em todo o mundo. Desenvolvida com foco em navegação fácil e adoção rápida, nossa interface alcança o equilíbrio ideal entre simplicidade e inteligência.

A seguir, apresentamos uma análise detalhada dos recursos que potencializam ao máximo as oportunidades de vendas corporativas:

Quadros de CRM

Nossa plataforma vem completamente equipada com quadros prontos para gerir os principais componentes do seu pipeline, como leads, contas, contatos, negociações, atividades e vendas. Esses quadros estão automaticamente conectados por uma série de automações, simplificando o trabalho das suas equipes. Ao adicionar informações ou modificar um quadro, os dados são atualizados em todos os painéis e relatórios conectados.

Gestão de leads

O monday CRM facilita a importação dos dados de leads provenientes de diversas fontes, como seu site ou campanhas no Facebook, reunindo todas as informações em um único local. A partir daí, sua equipe pode classificar e qualificar os leads de maneira eficiente, automatizar o envio de comunicações de acompanhamento e utilizar templates de e-mail para enviar mensagens rapidamente.

Gestão de contatos

O armazenamento centralizado de dados dos clientes proporciona uma visão completa de todos os relacionamentos, independentemente do estágio no funil de vendas. Nosso recurso de gestão de contatos permite administrar contas, registrar interações anteriores e atuais, bem como visualizar facilmente quaisquer negociações ou projetos em andamento associados a cada cliente.

Gestão de negociações

À medida que seus leads se aproximam da linha de chegada, nossos recursos de gestão de negociações oferecem um panorama visual do seu pipeline. Com os estágios de negociação de arrastar e soltar, não é necessário ter experiência em codificação ou desenvolvimento. É fácil definir o valor da negociação, a probabilidade de fechamento e automatizar os processos manuais em seus fluxos de trabalho.

Integrações

Embora o monday CRM seja uma solução completa, você pode querer integrá-lo a outras ferramentas que já utiliza e adora. Nossa plataforma oferece integrações com mais de 100 outras plataformas, incluindo Salesforce, Gmail, Outlook, Hubspot, Mailchimp, Twilio, Microsoft Teams, entre outras.

Previsão de vendas

Acompanhe suas projeções de vendas e verifique se está no caminho certo para atingir suas metas comerciais. Nosso quadro de oportunidades inclui uma coluna de “valor previsto”, que transforma os dados em um gráfico visual. Além disso, você pode detalhar suas previsões por mês, representante de vendas ou outros critérios, proporcionando a visão exata e personalizada de que sua equipe precisa para tomar decisões mais informadas.

Pós-vendas

O valor do seu CRM empresarial se estende ao processo de onboarding dos clientes, com um quadro onde é possível transferir negociações concluídas para os gerentes de conta, acompanhar o progresso do onboarding e gerenciar renovações. Além disso, você pode calcular horas faturáveis, enviar cotações atualizadas e colaborar facilmente com todos os departamentos.

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Práticas recomendadas para a implementação de um CRM empresarial

Para grandes empresas, a configuração inicial de um CRM vai além de simplesmente adotar uma nova tecnologia – envolve também a criação de uma estratégia integrada que abranja diferentes departamentos, regiões e pontos de contato com o cliente. Para garantir o sucesso, é fundamental adotar uma abordagem estratégica e focada, permitindo que o sistema se ajuste à complexidade organizacional. Confira algumas práticas recomendadas para implementar um CRM empresarial com eficácia:

• Alinhe a estratégia de CRM aos objetivos comerciais: A implementação do CRM deve dar suporte às metas de toda a empresa, como visibilidade global do cliente, operações otimizadas ou tomada de decisões orientada por dados
• Envolva toda a liderança: Obtenha a adesão dos executivos da diretoria e dos líderes de departamento para alinhar o CRM aos processos e prioridades de toda a empresa.
• Foque nas opções de integração: Selecione uma plataforma que se integre perfeitamente aos sistemas legados, ao software ERP e às ferramentas essenciais para os fluxos de trabalho da empresa.
• Planeje uma implementação incremental: Realize um piloto do novo CRM em diferentes departamentos ou filiais antes da implementação em toda a organização. Isso ajuda a identificar e resolver problemas antes da configuração do software.
• Reforce a governança e a segurança dos dados: Implemente protocolos rígidos de gestão de dados e conformidade para proteger dados confidenciais em todas as regiões.
• Projete visando à escalabilidade: Personalize os fluxos de trabalho e as configurações para manter a flexibilidade em relação ao crescimento futuro, aos novos mercados e à evolução das necessidades dos clientes.
• Invista em treinamento de alto nível: Forneça treinamento abrangente e personalizado para cada função em todos os departamentos, garantindo uma adoção consistente e o uso otimizado do CRM em toda a organização.
• Estabeleça uma equipe de suporte exclusiva: Forme uma força-tarefa multifuncional de CRM para supervisionar a implementação, resolver problemas e promover a melhoria contínua em escala.

O futuro dos CRMs empresariais

Empresas que utilizam um CRM personalizável, adaptado às suas necessidades específicas, terão mais facilidade para se destacar em um ambiente competitivo impulsionado por dados. Além de gerenciar o relacionamento com os clientes, esses CRMs provavelmente evoluirão para oferecer mais insights, opções de integração e funcionalidades baseadas em IA, aprimorando ainda mais a personalização da experiência do cliente.

Com uma plataforma empresarial robusta como o monday CRM, as empresas podem aproveitar ao máximo essas ferramentas avançadas, contando com uma interface intuitiva e flexível. Isso garante que seus requisitos exclusivos sejam atendidos, enquanto a segurança dos dados permanece como prioridade fundamental.

O conteúdo deste artigo é fornecido apenas para fins informativos e, até onde a monday.com sabe, as informações disponibilizadas nele são precisas e atualizadas no momento da publicação. Dito isso, a monday.com incentiva os leitores a verificar todas as informações diretamente.