O que é CRM B2B? Os 5 melhores softwares para 2025

As vendas B2B costumam envolver ciclos longos e negociações complexas, mas nada se compara à satisfação de ver sua equipe fechar um negócio conquistado com muito empenho. O software de CRM B2B ideal pode acelerar esse processo, aumentando a eficiência e a confiança em cada etapa da venda.

Ao buscar um CRM para B2B, é importante considerar as particularidades desse modelo de vendas. Como os ciclos são mais longos e os desafios específicos, a ferramenta precisa acompanhar e dar suporte à equipe durante todo o processo comercial – do primeiro contato ao pós-venda.

Neste artigo, vamos mostrar o que analisar ao escolher um CRM B2B, como ele se diferencia das soluções voltadas para o B2C e apresentar algumas das melhores opções disponíveis no mercado, incluindo o monday CRM.

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O que é CRM B2B?

Um software de CRM (gestão do relacionamento com clientes) voltado para empresas B2B é essencial para organizar, centralizar e aproveitar ao máximo os dados e interações comerciais. Em vendas B2B, é comum que a equipe de vendas precise acessar informações mais detalhadas do que em vendas B2C.

Ao comercializar  produtos ou serviços para outras empresas, é importante contar com dados como o cargo das pessoas com quem você está interagindo, o tamanho da empresa, as necessidades tecnológicas, os sistemas utilizados e até notícias recentes sobre a organização. Um software de CRM B2B eficiente permite armazenar e gerenciar todas essas informações em um só lugar.

Esse tipo de CRM também facilita a vinculação de diferentes contatos que atuam na mesma empresa, oferecendo à equipe uma visão completa do histórico de interações. Isso contribui para estratégias de CRM B2B mais inteligentes e personalizadas ao longo de todo o processo.

Qual a importância de um CRM B2B?

Os CRMs desempenham um papel fundamental em ambientes B2B. Diante do grande volume de dados que circulam entre sua empresa e os clientes corporativos, contar com acesso rápido e centralizado a essas informações é essencial para otimizar as vendas e fortalecer o gerenciamento de clientes.

Os processos comerciais e as campanhas de marketing para clientes B2B costumam ser complexos, envolvendo múltiplos departamentos, contatos, necessidades e requisitos específicos.

Um CRM B2B permite reunir todas essas informações em uma única plataforma, garantindo consistência em cada etapa do funil de vendas — e também no pós-venda.

Com um sistema de CRM B2B bem implementado, sua equipe terá acesso em tempo real aos dados relevantes, independentemente de onde o cliente ou lead esteja no pipeline. Isso possibilita ajustes estratégicos nas campanhas e abordagens comerciais de forma mais ágil e eficaz.

Além disso, o CRM B2B é uma ferramenta indispensável para empresas que desejam escalar com sustentabilidade. Administrar manualmente todos os aspectos do gerenciamento de contas, como contatos, comunicações e histórico de interações, torna-se inviável à medida que o negócio cresce. Ao centralizar tudo em um único sistema, você garante organização, eficiência e capacidade de expansão sem perder o controle operacional.

Qual a diferença entre um CRM B2B e um CRM B2C?

Embora não exista uma diferença significativa entre os softwares de CRM voltados para vendas B2B e B2C, o modo como essas ferramentas são utilizadas varia bastante. A distinção está na forma como o CRM é configurado para atender às necessidades específicas de cada modelo de negócio. Por isso, entender as particularidades das vendas B2B em comparação com as vendas B2C é essencial para escolher os recursos certos.

• Nas vendas B2B, os ciclos tendem a ser mais longos, devido ao envolvimento de orçamentos mais robustos e à necessidade de aprovação por diferentes departamentos antes do fechamento de um negócio.
• As vendas B2B exigem maior ênfase no gerenciamento de contatos e no rastreamento de leads e interações do que na prestação de serviços.
• Equipes B2B geralmente precisam de mais personalizações e integrações com outros aplicativos para adaptar o CRM aos seus fluxos de trabalho e processos de vendas específicos.
• O marketing também difere: um CRM para vendas B2B deve oferecer suporte à nutrição de leads em todo o funil de vendas

De modo geral, as necessidades de um CRM B2C são mais imediatas e transacionais, o que se reflete em plataformas mais objetivas e voltadas para interações rápidas. Já ao vender diretamente para empresas, é fundamental garantir que o CRM escolhido seja altamente personalizável, com recursos que favoreçam o engajamento contínuo e o relacionamento de longo prazo com os clientes.

Quais são os benefícios de um CRM B2B?

As soluções de CRM B2B oferecem uma série de benefícios para ajudar as equipes a otimizar a gestão de leads, identificar oportunidades de vendas com mais precisão e acelerar o fechamento de negócios. A seguir, destacamos as principais vantagens de adotar um CRM B2B:

Personalização dos processos de vendas

Com um CRM B2B, sua equipe tem acesso a todos os dados necessários para personalizar abordagens comerciais com base no histórico de interações, compras anteriores e comunicações. Essas informações permitem que as equipes de vendas e marketing criem campanhas mais direcionadas e estratégias sob medida, aumentando as chances de conversão e a satisfação dos clientes.

Colaboração entre equipes

Vendas B2B exigem alinhamento entre diferentes áreas da empresa. Com um CRM B2B, equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente trabalham de forma integrada, acessando os mesmos dados, que são atualizados em tempo real. Isso garante uma comunicação unificada e uma visão clara do andamento de cada negociação.

Tomada de decisões baseadas em dados

CRMs fornecem insights valiosos sobre o comportamento dos clientes, estratégias de vendas e campanhas de marketing. Com dados atualizados em tempo real, você pode identificar padrões, ajustar estratégias com agilidade, otimizar o desempenho da equipe e tomar decisões mais assertivas.

Visibilidade do pipeline de vendas

Gerenciar múltiplos leads e contas pode ser desafiador. O CRM oferece uma visualização clara do seu pipeline, ajudando a identificar em qual estágio cada oportunidade se encontra e quais negócios precisam de atenção. Isso permite uma abordagem mais precisa, com ações específicas para cada etapa do funil.

Mais eficiência com automação

As funcionalidades de automação dos CRMs B2B aumentam significativamente a produtividade das equipes. Atividades repetitivas, como atualizações de status, notificações e movimentações no pipeline, podem ser automatizadas, liberando tempo para que os profissionais foquem no que realmente importa: fechar negócios com mais rapidez e menos erros.

Recursos que você deve procurar em um CRM B2B

Os recursos que você deve priorizar no seu CRM podem variar conforme o perfil dos usuários. Ainda assim, independentemente de ser utilizado por representantes de vendas, profissionais de marketing ou agentes de atendimento ao cliente, algumas funcionalidades essenciais ajudarão todos eles a trabalhar com mais eficiência.

• Automação do fluxo de trabalho: elimine as tarefas repetitivas, como o envio de campanhas de e-mail em massa, acompanhamentos ou notificações, e crie automações simples para colocar a nutrição de leads e as atualizações de status no piloto automático
• Inteligência artificial (IA): a IA integrada aos CRMs está transformando a forma como as equipes lidam com processos complexos. Com ela, é possível obter insights baseados em padrões e tendências, acessar análises em tempo real e até usar IA generativa para criar comunicações personalizadas e conteúdos de marketing
• Relatórios e análises: procure um CRM que permita não apenas acompanhar o desempenho, mas também adaptar a forma como você visualiza as métricas e os insights por meio de painéis personalizáveis que podem ser adaptados a cada equipe, função e fluxo de trabalho de vendas.
• Integrações: as ferramentas que você usa diariamente – para comunicação, compartilhamento de documentos ou campanhas de email marketing – devem se integrar perfeitamente ao seu CRM, garantindo que os dados fluam facilmente entre as plataformas.
• Gerenciamento de leads: o CRM que você escolher deve oferecer recursos avançados para qualificar, classificar e priorizar os leads recebidos, ajudando as equipes de vendas a identificar com mais facilidade onde concentrar seus esforços.

Os 5 melhores softwares de CRM B2B

Existem muitas opções de CRM no mercado, mas nem todas oferecem as funcionalidades necessárias para atender às demandas das equipes de vendas B2B. Abaixo, destacamos as melhores soluções de CRM B2B, que oferecem os recursos fundamentais para otimizar o trabalho da sua equipe – e muito mais. Para uma visão mais detalhada, incluindo preços, avaliações e destaques de cada ferramenta, confira nosso artigo sobre os melhores softwares de CRM e os softwares de CRM ideais para pequenas empresas.

1. monday CRM

O monday CRM é uma plataforma flexível, altamente personalizável e com tecnologia de IA, perfeita para empresas B2B que precisam de fluxos de trabalho customizados e colaboração contínua. O software inclui automação no-code, recursos avançados de gestão de leads e mais de 200 integrações com aplicativos de terceiros para facilitar a gestão das negociações. Com uma interface intuitiva, o monday CRM é a escolha ideal para equipes que procuram uma plataforma única, visualmente atraente e facilmente escalável.

• Personalização de fluxos de trabalho e criação de automações para processos de vendas personalizados
• Uso de IA para automatizar tarefas, redigir e-mails, resumir reuniões e gerenciar o pipeline
• Painéis personalizados, previsões de vendas e relatórios baseados em IA para manter o controle do desempenho

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2. Salesforce

A Salesforce é uma plataforma robusta para empresas B2B que oferece análises avançadas, automação e insights impulsionados por IA. Seu vasto marketplace de aplicativos a torna ideal para empresas de todos os portes, destacando-se na gestão de ciclos de vendas complexos e no fortalecimento de relacionamentos com os clientes.

• Insights acionáveis baseados em IA com o Einstein AI para previsão de vendas e pontuação de leads
• Personalização abrangente e opções de integração por meio do AppExchange
• Ferramentas avançadas de geração de relatórios e análise para tomada de decisões orientada por dados

3. Pipedrive

O Pipedrive é um CRM focado em vendas, projetado para ajudar empresas B2B a gerenciar leads e negociações por meio de pipelines visuais e intuitivos. Com recursos de automação voltados para atividades de vendas, ele é uma solução eficiente para equipes que desejam simplificar seus processos, acompanhar cada lead com precisão e impulsionar o relacionamento ao longo do funil de vendas.

• Funil de vendas visual para facilitar o rastreamento de negociações
• Automação de tarefas repetitivas, como acompanhamento de leads, para aumentar a produtividade e fechar negócios mais rapidamente
• Geração de insights e sugestões orientadas por IA para definir metas de negócios, previsões de vendas e muito mais

4. Freshsales

O Freshsales é um CRM inteligente da Freshworks que oferece às empresas B2B uma plataforma impulsionada por IA com insights aprofundados e automação robusta. Ele oferece recursos integrados de e-mail, telefone e chat para melhorar a comunicação com os clientes, além de um design intuitivo, o que o torna uma boa opção para equipes B2B de médio porte.

• O Freddy AI impulsiona a pontuação de intenção dos leads e prioriza clientes potenciais de alto valor
• Criação de e-mails personalizados com IA para otimizar a comunicação
• Automação do fluxo de trabalho para eliminar tarefas manuais

5. ActiveCampaign

A ActiveCampaign combina recursos de CRM com automação de marketing, sendo uma excelente escolha para empresas B2B que priorizam a nutrição de leads e o engajamento contínuo. Especializada em email marketing, acompanhamento automatizado e rastreamento de vendas, a plataforma é especialmente eficaz para negócios que dependem de alcance personalizado.

• Pontuação de leads com IA, segmentação de clientes e probabilidades de sucesso para engajamento direcionado
• Criação de fluxos de e-mail personalizados para engajar clientes e clientes em potencial
• Automação de tarefas manuais, como encaminhamento de leads para representantes, pontuação e gestão do pipeline

Como usar a IA para impulsionar suas vendas B2B

Escolher o CRM ideal para sua empresa não é uma decisão que deve ser tomada às pressas – mas também não é produtivo gastar um tempo precioso testando várias ferramentas diferentes. CRMs que combinam recursos avançados de IA com amplas possibilidades de personalização, como o monday CRM, oferecem a flexibilidade necessária para criar uma solução sob medida para as necessidades específicas do seu negócio.

O monday CRM é uma plataforma completa e centralizada, adaptável a empresas de todos os portes e setores. Ele oferece um conjunto robusto de funcionalidades voltadas para vendas B2B, facilitando o acompanhamento de pipelines, contatos, fluxos de trabalho, documentos e muito mais, tudo com o suporte da IA para manter os processos organizados e eficientes.

A interface intuitiva do monday CRM também garante uma curva de aprendizado suave, mesmo para quem não tem experiência técnica. Com os recursos certos em mãos, as equipes de vendas e marketing B2B podem gerenciar com confiança até mesmo as tarefas mais complexas.

Personalize cada interação com geração de conteúdo baseado em IA

Crie templates de e-mail personalizados, reformule mensagens para atingir o tom certo e gere resumos de reuniões ou chamadas telefônicas para incluir no histórico do cliente. O monday CRM também permite criar conteúdo original e personalizado para engajar clientes potenciais em cada etapa do ciclo de vendas.

Obtenha insights precisos com relatórios avançados e previsão de vendas

Analise o desempenho de vendas com profundidade, segmentando por representante ou equipe, para identificar o que está funcionando e onde há oportunidades de melhoria – tanto nos processos quanto no relacionamento com os clientes. Com fluxos de trabalho inteligentes baseados em IA, você também pode gerar previsões de vendas precisas, antecipando receitas futuras com base nos leads em seu pipeline.

Economize tempo e se concentre nas vendas com automações no-code

Com o monday CRM, você cria automações sem precisar escrever uma linha de código – tudo em poucos minutos. Isso pode representar horas economizadas por mês ao eliminar tarefas manuais e repetitivas. Use automações inteligentes para enviar notificações sempre que o status de uma negociação mudar, direcionar novos leads automaticamente para os agentes certos ou programar acompanhamentos estratégicos para manter os leads engajados.

Crie uma fonte única de informações sobre contatos e leads

O monday CRM simplifica o gerenciamento de contas e leads ao reunir tudo em um só lugar. Você pode importar dados de diversas fontes, capturar leads por meio de formulários e integrações com apps de terceiros, além de eliminar duplicidades facilmente. Assim, sua equipe tem acesso rápido e completo a todas as informações de cada contato, garantindo mais agilidade e precisão nas interações.

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Melhore sua experiência em CRM B2B com estas estratégias e práticas recomendadas

Você pode investir na melhor plataforma de CRM, mas se sua equipe não utilizá-la da forma correta, os resultados esperados dificilmente serão alcançados. Aqui estão algumas estratégias e práticas recomendadas a serem implementadas para aproveitar ao máximo seu CRM B2B.

Cultive relacionamentos de longo prazo

Empresas B2B tendem a focar em vendas de longo prazo, por isso, cultivar relacionamentos ao longo do tempo, muitas vezes durante anos, é essencial para o sucesso de qualquer plataforma de CRM. Com um CRM B2B, é possível manter os leads aquecidos por meio de campanhas de e-mail, check-ins trimestrais e mensagens personalizadas para marcos importantes.

Certifique-se de que os objetivos de marketing e vendas estejam alinhados

Tanto as equipes de marketing quanto as de vendas são as que mais se beneficiam de um CRM B2B, mas é fundamental que esses dois departamentos estejam alinhados em relação aos objetivos. Os CRMs facilitam a colaboração, portanto, use painéis, definição de objetivos compartilhados, pipelines, atribuição automatizada de tarefas e outros recursos para manter as partes interessadas de todos os departamentos atualizadas.

Segmente seus clientes

Para aproveitar ao máximo seu CRM, implemente um sistema de segmentação com base nos objetivos do seu negócio, seja organizando leads e clientes por tamanho da empresa, probabilidade de compra, produto de interesse ou índices de engajamento. Dessa forma, você poderá desenvolver o relacionamento com uma comunicação relevante e personalizada.

Colete e implemente feedback regularmente

Muitos CRMs, como o monday CRM, oferecem a possibilidade de enviar formulários e questionários que são sincronizados diretamente com os dados do CRM. Você pode coletar informações sobre a satisfação e os interesses dos clientes para garantir que suas estratégias de vendas estejam alinhadas com as expectativas.

Monitore e ajuste regularmente

Sua estratégia de CRM não deve ser rígida. Sempre deixe espaço para ajustes e reserve um tempo a cada mês ou trimestre para avaliar se suas equipes estão usando todos os recursos do CRM. Observe métricas como ROI, índices de satisfação do cliente, rotatividade e taxa de fechamento para ver se o CRM o ajudou a atingir suas metas ou se sua estratégia precisa ser refinada.

Feche mais negócios, e mais rápido, com o CRM certo

Escolher o CRM certo é uma das decisões mais importante para impulsionar suas vendas B2B. A plataforma ideal coloca sua equipe no caminho para fechar mais negócios, oferecendo dados confiáveis, informações de contato organizadas e automações inteligentes que otimizam o trabalho. Soluções como o monday CRM combinam flexibilidade com facilidade de uso, graças a uma interface intuitiva e personalizável que as equipes adoram usar.

O conteúdo deste artigo é fornecido apenas para fins informativos e, até onde a monday.com sabe, os dados apresentados são precisos e atualizados no momento da publicação. Dito isso, a monday.com incentiva os leitores a verificar todas as informações diretamente.