CRM Buchhaltung: Top 5 Vergleich

Für Wirtschaftsprüfungsunternehmen ist es wichtig, langfristig gute Kundenbeziehungen zu pflegen. Das bedeutet, dass sie das ganze Jahr über mit ihren Kunden in Kontakt bleiben müssen, nicht nur während der Steuererklärungssaison. Für Unternehmen mit vielen Kundenkonten ist das oft leichter gesagt als getan.

CRM-Software hilft Buchhaltern, die Beziehung zu ihren Kunden aufrechtzuerhalten und die Kundenbindung zu erhöhen, indem sie Interaktionen, Kommunikation, wichtige Dokumente, Fristen und vieles mehr verfolgt. Auf diese Weise fühlt sich kein Kunde vergessen und für Buchhalter bleibt keine wichtige Aufgabe liegen.

Die Wahl der richtigen Plattform für dein Team kann jedoch schwierig sein, wenn du nicht genau weißt, wonach du suchst. In diesem Beitrag erklären wir dir, worauf du bei einem CRM für Buchhaltung achten solltest, welche fünf Optionen es auf dem Markt gibt und warum monday CRM eine zuverlässige Wahl für jede Art von Team ist.

Teste monday CRM

Was ist ein CRM Buchhaltung?

CRM steht für Customer Relationship Management, also die Verwaltung von Kundenbeziehungen. CRM-Software für Buchhaltung ist ein Tool, mit dem Buchhalter Kundendaten und -Dokumente an einem einzigen Ort speichern, organisieren und verwalten können. Ein CRM kann auch dabei helfen, die Kundenkommunikation, Dateien, zusätzliche Daten und mehr zu strukturieren.

Es gibt CRMs für Buchhaltung, die speziell und ausschließlich für Buchhaltungsexperten wie Wirtschaftsprüfer, Steuerfachleute und andere entwickelt wurden. Aber es gibt auch allgemeine Arbeits- und Projektmanagement-Software, die so flexibel ist, dass sie genau auf die indiviuellen Anforderungen von Buchhaltungsunternehmen eingestellt werden kann, und darüber hinaus auch nicht buchhalterische Aufgaben vereinfachen kann. Zum Beispiel das Marketing oder Management-Aufgaben, wie Workflow-Optimierung und Berichterstattung.

Insgesamt soll ein CRM für die Buchhaltung die Arbeit der Buchhaltungsteams erleichtern.

Diese CRMs machen es den Fachkräften einfach, den Überblick über die Bedürfnisse der Kunden, ihre eigenen Aufgaben und die Kommunikation zu behalten.

Warum brauchen Buchhalter eine CRM-Software?

Es mag den Anschein haben, dass Buchhalter sich auf ihr Kundenportfolio konzentrieren sollten, aber da sie oft mit mehreren Kunden, Terminvereinbarungen und verschiedenen Anfragen jonglieren müssen, kann ein CRM dabei helfen, die Aufgaben zu organisieren und übersichtlich zu halten. Für Buchhalter ist es wichtig, konstante und verlässliche Kundenbetreuung zu bieten, und eine CRM- Software hilft dabei, genau das zu tun. Hier sind einige der zahlreichen Vorteile von CRM für die Buchhaltung:

• Verwalte Kundeninformationen effizient und stelle sicher, dass alle Daten leicht zugänglich sind.
• Zentralisiere die Kommunikation mit deinen Kunden, um Interaktionen und Nachfassaktionen einfacher zu verfolgen.
• Automatisiere wiederkehrende Aufgaben wie das Versenden von Mahnungen oder Zahlungsbenachrichtigungen.
• Erleichtere die Teamarbeit durch gemeinsame Nutzung von Kundendaten und Updates auf einer Plattform.
• Baue stärkere Kundenbeziehungen mit persönlichem Service und schnellerer Kommunikation auf.
• Erstelle Berichte und gewinne Einblicke in Kundenverhalten und Geschäftstrends, um deine Geschäftsstrategie zu verbessern.

Wichtige Funktionen, die ein CRM für Buchhaltung haben sollte

Bevor du dich für ein Buchhaltung CRM für dein Unternehmen entscheidest, solltest du eine Liste mit den wichtigsten Funktionen erstellen, die du je nach deinen Zielen brauchst. Suche dann nach einem CRM, das möglichst viele deiner Kriterien erfüllt. Hier sind ein paar wichtige Funktionen, die du berücksichtigen solltest:

• Dokumentenmanagement: Speichere Kundenkarteien und tausche Dokumente aus, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und alles sicher an einem Ort aufzubewahren.
• Kommunikationstools: Achte auf Funktionen wie E-Mail-Automatisierung oder Integrationen, die die Kommunikation aus verschiedenen Kanälen in dein CRM einspeisen.
• Kontaktmanagement: Stelle sicher, dass du die Möglichkeit hast, alle deine Kontakte mit allen relevanten Informationen zu sortieren
• Zeiterfassung und Rechnungsstellung: Für eine genauere Rechnungsstellung solltest du dich nach einem CRM umsehen, das es dir ermöglicht, deine Arbeitsstunden für Kundenkonten zu erfassen.
• Aufgabenmanagement: Verfolge alle Aufgaben, die auf deiner To-Do-Liste stehen. Ein strukturiertes Task Management ist wichtig, damit die aktuelle Arbeit pünktlich erledigt wird und unterwegs keine wichtigen Infos verloren gehen.
• Automatisierung: Suche nach einem CRM, das es dir ermöglicht, manuelle Aufgaben wie Mitteilungen und Erinnerungen auf Autopilot zu stellen.

Die 5 besten CRM für Buchhaltung

Im Folgenden stellen wir dir fünf der besten CRM-Softwarelösungen vor, die es für Buchhalter gibt. Egal, ob du selbstständig bist oder eine Expertenlösung für dein Unternehmen suchst, diese fünf Plattformen lassen sich auf die Bedürfnisse deines Teams abstimmen.

1. monday CRM

Am besten geeignet für: Buchhaltungsteams in kleinen Unternehmen, mittleren und großen Unternehmen, die ihre Arbeitsabläufe anpassen und starke Kundenbeziehungen aufbauen wollen

monday CRM ist eine anpassbare Software, die Buchhaltern dabei helfen kann, den Überblick über ihre Kunden, Geschäfte, Aufgaben, Projekte, Kampagnen und andere wichtige Arbeiten zu behalten. Mit einer Vielzahl von Vorlagen, Boards, 27+ verschiedenen Arbeitsansichten, 200+ App-Integrationen und monday CRM kannst du die Plattform genau an deine Arbeitsanforderungen anpassen.

Sieh dir hier eine kurze Demo an:

Die wichtigsten monday CRM Funktionen

• Tools zur Zeiterfassung, um sicherzustellen, dass du jedem Kunden eine akkurate Rechnung stellst.
• Mit der App „Angebote & Rechnungen“ kannst du Rechnungsvorlagen für deine Klienten kreieren, und direkt in deinem monday.com Workflow automatisch Rechnungen erstellen und versenden.
• Anpassbare No-Code-Automatisierungen, die dir helfen, manuelle Aufgaben zu reduzieren.
• monday AI hilft dir, immer einen Schritt voraus zu sein – mit automatisierten E-Mails, der Erstellung von Formeln, der Generierung von Aufgaben und vielem mehr.

monday CRM Preise

• Pakete beginnen bei 12 $ pro Nutzer/Monat
• Wähle aus vier Paketen: Basic, Standard, Pro und Enterprise
• Kostenlose Testversion verfügbar
• Erfahre mehr über die Preise und Pläne von monday CRM

Teste monday CRM

2. HubSpot CRM

Am besten geeignet für: Buchhaltungsunternehmen, die eine All-in-One-CRM-Lösung suchen, die sich mit ihren bestehenden HubSpot-Plattformen integrieren lässt

HubSpot ist bekannt für seine Tool-Suite, die Plattformen für Vertrieb, Service und Marketing umfasst. Es überrascht nicht, dass sich HubSpot CRM nahtlos in diese Plattformen integrieren lässt, was es zu einer vielseitigen Wahl für Buchhalter macht. Die Software ist einfach zu bedienen und macht die Verwaltung von Kundenbeziehungen schnell und effizient.

Die wichtigsten HubSpot CRM-Funktionen

• Baue eine Bibliothek mit Inhalten auf, um Kundendokumente besser zu verfolgen und zu speichern.
• Die KI-E-Mail-Schreibfunktion hilft dir, schnell E-Mail-Texte für alle deine Kunden zu erstellen.
• Erstelle ganz einfach Telefonkontakte, protokolliere Kundenaktivitäten und sieh dir frühere Interaktionen auf einen Blick an.

HubSpot CRM Preise

• Preise ab 15 $ pro Nutzer/Monat
• Unbegrenzter kostenloser Tarif mit begrenzten Funktionen und Nutzern verfügbar
• Mehrere Tarife für Einzelpersonen, kleine Unternehmen und Konzerne verfügbar

3. Zoho CRM

Am besten geeignet für: Kleine bis mittelgroße Buchhaltungsteams, die eine kostengünstige und skalierbare CRM-Lösung suchen

Zoho CRM ist eine leistungsstarke und dennoch einfache Lösung für Buchhalter und damit ideal für kleinere Teams, die ihr Geschäft in Zukunft ausbauen wollen. Zoho CRM bietet eine Vielzahl von Integrationen und Anpassungsmöglichkeiten, die die Verwaltung von Kundeninteraktionen, die Automatisierung von Aufgaben und den Gewinn von Erkenntnissen und Analysen einfach machen.

Die wichtigsten Funktionen von Zoho CRM

• Zoho CRM hat über 800 App-Integrationen mit Plattformen wie Quickbooks, Xero, Zapier und mehr.
• Erhalte detaillierte Einblicke mit Berichten und Analysen zu Teamleistung, Umsatz, abgerechneten Stunden und mehr.
• Die integrierte Zia-KI hilft dir bei der Pflege von Leads und Kontakten, indem sie E-Mails erstellt, dir den besten Zeitpunkt zur Kontaktaufnahme nennt und vieles mehr.

Zoho CRM Preise

• Tarife beginnen bei 14 $ pro Nutzer/Monat
• Vier Pläne zur Auswahl: Standard, Professional, Enterprise, Ultimate
• Kostenlose Testversion verfügbar

4. TaxDome

Am besten geeignet für: Buchhaltungsfirmen, die sich auf Steuererklärung und Buchhaltung konzentrieren

TaxDome wurde für Buchhalter und Steuerfachleute entwickelt und ist eine All-in-One-Plattform, die dir hilft, deine Buchhaltungsprozesse und Kunden zu verwalten. Mit TaxDome kannst du die Kommunikation mit deinen Mandanten optimieren, Dokumente einfach verwalten, Automatisierungen erstellen und steuerbezogene Aufgaben verfolgen.

Die wichtigsten TaxDome-Funktionen

• Nutze das Kundenportal zur einfachen Interaktion mit Kunden und zum Austausch von Dateien.
• Erfasse die Zeit für Abrechnungszwecke, versende Rechnungen und erhalte Zahlungen auf einer einzigen Plattform.
• Das Dashboard der Firma hilft dir, die Leistung deines Teams im Blick zu behalten.

TaxDome Preise

• Ab 600 $ pro Nutzer/Jahr
• Abonnements zwischen 1-3 Jahren verfügbar
• Saisonpersonal für 85 $/Nutzer/Monat hinzufügen

5. Pipedrive

Am besten geeignet für: Buchhalter, die ein vertriebsorientiertes CRM mit guten Pipeline-Management-Funktionen suchen

Pipedrive, bekannt für seine intuitive Pipeline-Management-Plattform, ist eine gute Wahl für Buchhalter, die Kundenakquise und -bindung verfolgen wollen. Mit den visuellen Werkzeugen zum Lead Management macht es Pipedrive einfach, zum besten Zeitpunkt bei Kunden nachzufassen.

Die wichtigsten Funktionen von Pipedrive

• Pflege Leads ganz einfach mit Automatisierungen, um Beziehungen zu potenziellen neuen Kunden aufzubauen.
• Erstelle benutzerdefinierte Berichte und gewinne Einblicke in ein benutzerdefiniertes Dashboard, um die Leistung zu verfolgen.
• Pipedrive AI hilft dir, die Kundenkommunikation zu optimieren, Daten zu sammeln und manuelle Prozesse zu reduzieren.

Pipedrive Preise

• Tarife beginnen bei 14 $ pro Nutzer/Monat
• Fünf Pakete zur Auswahl: Essential, Advanced, Professional, Power und Enterprise
• Kostenlose Testversion verfügbar

Behalte den Überblick über deine Kundenkonten mit monday CRM

Bei der Auswahl des besten CRM für Buchhaltung ist es wichtig, auf verschiedene Faktoren zu achten: Funktionen, Benutzerfreundlichkeit und Preis, um nur ein paar zu nennen. Manche Plattformen scheinen auf den ersten Blick perfekt für Buchhaltungsunternehmen zu sein, sind aber vielleicht nicht so flexibel oder erschwinglich, wenn du etwas genauer recherchierst. monday CRM ist ein einfaches CRM und gleichzeitig reich an wichtigen Funktionen, die das Arbeitsmanagement und Projektmanagement vereinfachen, und zwar zu einem erschwinglichen Preis.

Mit monday CRM kann dein Team seine Kunden, Kommunikation und Aufgaben auf einer einheitlichen Plattform leicht verwalten. Egal, ob du eine Ein-Personen-Buchhaltungsfirma oder ein Team mit Dutzenden von Mitarbeitern und Kunden bist, monday CRM lässt sich genau an deine Bedürfnisse anpassen.

Schauen wir uns genauer an, warum monday CRM perfekt für Buchhaltungsteams geeignet ist:

• Große Auswahl an Vorlagen, um schnell loszulegen.
• Mobile App zur Kommunikation mit Kunden, wo immer du bist.
• Verwalte Leads, Kunden und ganze Konten an einem zentralen Ort.
• Versende E-Mails und andere Mitteilungen direkt von der Plattform aus.
• Erstelle benutzerdefinierte Formulare, um die Erfassung von Kundeninformationen zu erleichtern.
• Verfolge die Leistung mit Dashboards, Berichten und Analysen.
• Verwalte Quoten und Ziele je nach KPIs und gesetzten Zielen.
• Protokolliere Anrufe und erstelle automatische Zusammenfassungen.
• Verbessere die Zusammenarbeit mit Teammitgliedern durch gemeinsame Dokumente, verfolgte Aktivitäten und sofortige Benachrichtigungen.

Teste monday CRM

CRM für Buchhaltung: ein unverzichtbares Tool

Ein CRM ist das Herzstück für übersichtlichere und effizientere Arbeitsabläufe und für Kundenzufriedenheit – egal, wie groß dein Unternehmen ist oder ob du im Bereich Marketing, Immobilien oder in der Buchhaltung tätig bist. Jede Branche hat ihre eigenen spezifischen Anforderungen, also ist es wichtig, ein CRM zu wählen, das genau zu den Arbeitsabläufen passt. Klar, der Markt ist voll von CRM-Lösungen, aber nur wenige können sich auf die speziellen Bedürfnisse verschiedener Bereiche, wie eben die Buchhaltung, perfekt einstellen und dabei teamübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen.

Mit monday CRM bekommst du eine flexible, leicht bedienbare Plattform, die du ganz nach deinen Bedürfnissen anpassen kannst. Und das Beste: Die branchenspezifischen Vorlagen sorgen für einen mühelosen Start. Stell dir vor, du hast ein CRM, das dir bei der Buchhaltung nicht nur bei der Kundenkommunikation und der Kundenabrechnung hilft, sondern auch Dokumente zentral speichert und detaillierte Finanzanalysen bereitstellen kann – genau das bietet dir monday CRM.

Hier ein Überblick, wie monday CRM Branchen unterstützt:

• Marketing CRM– Kampagnenmanagement, Zielgruppenanalysen und Lead-Tracking
• Recruitment-CRM – Bewerbermanagement, Interviewplanung und Talent-Pipeline
• CRM für eCommerce – Bestandsverwaltung, Kundenservice und Retourenmanagement
• CRM für Kanzleien – Fallverwaltung, Dokumentenmanagement und Zeiterfassung
• CRM für Banken – Kundendatenverwaltung, Kreditmanagement und Risikoanalysen
• CRM Buchhaltung – Kundenabrechnungen, Dokumentenverwaltung und Finanzanalysen
• CRM für die Fertigung – Auftragsverfolgung, Bestandsverwaltung und Qualitätskontrollen
• CRM für Immobilien – Interessentenmanagement, Terminplanung und Objektverwaltung
• CRM für SaaS – Kunden-Onboarding, Lizenzverwaltung und Support-Ticketing

Mit monday CRM verbesserst du nicht nur die Zusammenarbeit in deinem Team, sondern bekommst auch alle Werkzeuge an die Hand, um Arbeitsprozesse zu beschleunigen und die Kundenwünsche besser zu bedienen. Vor allem in der Buchhaltung profitierst du von der Übersichtlichkeit und Effizienz, die dir hilft, Zeit zu sparen und präzise zu arbeiten – alles auf einer Plattform, die mit deinem Unternehmen mitwächst.

Egal, für welches CRM du dich entscheidest, es ist wichtig, dass du eine Plattform hast, die es dir ermöglicht, alle Kundendaten und die Kommunikation zu verfolgen. Mit monday CRM musst du dir keine Sorgen mehr machen, dass ein Kunde oder eine Deadline vergessen wird, denn die Plattform kann dich benachrichtigen, wenn du dich bei jemandem melden solltest oder wichtige Dateien versenden sollst. Mit einfachen Automatisierungen kannst du alle wichtigen Prozesse beschleunigen und im Auge behalten. monday ist dein perfekter Partner für die Buchhaltung und darüber hinaus. Überzeug dich selbst!