Das beste CRM für kleine Unternehmen auswählen

Was sind die Vorteile eines CRM für kleine Unternehmen?

Bei so unterschiedlichen Zielen ist es wichtig, dass du deine Mitarbeiter nicht mit unnötigen und inkompatiblen Tools ausbremst.

Wenn du mit dem monday sales CRM eine individuelle CRM-Lösung erstellst, kannst du alle deine Tools in einer einzigen Schnittstelle kombinieren. Deine Mitarbeiter müssen nur ein Tool verwenden, um den Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten.

Hier sind einige weitere wichtige Vorteile, die ein gutes CRM bietet:

• Eine einzige Informationsquelle für das gesamte Unternehmen: Mitarbeiter verschwenden notgedrungen viel Zeit, wenn sie in verschiedenen Programmen nach Informationen suchen müssen, was zu Misskommunikation, Ungenauigkeit und schlechteren Geschäftsergebnissen führt. Mit einem CRM befindet sich alles, was du brauchst, auf einer einzigen Plattform.
• Bessere Daten und Berichte: Ein CRM fasst all deine Vertriebs- und Kundendaten in einem leicht zugänglichen Dashboard zusammen. Mit einem anpassbaren CRM kannst du die Vertriebs-Dashboards so konfigurieren, dass Kundendaten aus allen Bereichen deines Systems abgerufen werden, vom Lead- und Kontaktmanagement bis hin zur Vertriebs-Pipeline und darüber hinaus, so dass das Team in Echtzeit Einblick in die Performance nehmen kann.
• Höhere Effizienz und Produktivität: Mit zentralisierten, genauen Daten kann dein Team in kürzerer Zeit mehr erledigen. Außerdem können sie die Workflow-Automatisierung nutzen, um ihre Effizienz und Produktivität zu steigern.
• Niedrigere Geschäftskosten: Klarer Fall. Wenn dein Team effizienter arbeitet, sinken die Geschäftskosten. Du schließt Geschäfte schneller ab, generierst mehr Umsatz und schaffst Raum für das Wachstum deines Unternehmens.
• Bessere Kundenerfahrung: Wenn deine Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams engagierter, effizienter und produktiver sind, haben deine Kunden bessere Erfahrungen mit dem Unternehmen, was zu einer höheren Kundentreue führt.

4 unverzichtbare Funktionen eines CRM für kleine Unternehmen

Bevor wir uns vier unserer Lieblingsfunktionen eines CRM für kleine Unternehmen ansehen, die alle im monday sales CRM vorhanden sind, wollen wir einige Grundfunktionen abdecken. Hier ist eine Checkliste typischer Anforderungen an ein CRM:

• Kontaktverwaltung
• Vertriebsautomatisierung
• Lead-Management
• Business Intelligence und Berichterstattung
• Zentrale interne und externe Kommunikation

Jetzt werden wir vier Kernfunktionen des monday sales CRM genauer betrachten, die dir alles bieten, was ein kleines Unternehmen benötigt.

1. Tool-Integrationen

Um einen zentralen Hub zu erstellen, kannst du alle deine anderen Tools in die CRM-Plattform integrieren. CRM-Integrationen fassen alles in einer einzigen Anwendung zusammen und sparen dir Zeit, da du nicht mehr ständig zwischen verschiedenen Fenstern hin und her springen musst.

Mit dem monday sales CRM kannst du sogar Workflow-Automatisierungen und Marketing-Automatisierungssequenzen zwischen dem CRM und deinen externen Tools einrichten, wie zum Beispiel dieser CRM Gmail-Integration:

Einige der externen Tools, die du mit dem monday sales CRM verbinden kannst, sind:

• Kommunikationsprogramme wie Slack, Outlook und Microsoft Teams
• Vertriebstools wie Salesforce, Shopify und Pipedrive
• Marketing- und Social-Media-Tools wie MailChimp, HubSpot und Facebook Ads
• Projektmanagement-Tools wie Asana, Trello und Toggl
• Dateifreigabe-Tools wie Dropbox, Google Drive und Box.com

Du findest auch Integrationen für kreative Designprozesse, Softwareentwicklung und mehr. Je nach Bedarf kannst du diese Integrationen nutzen, um deine Arbeit von einer einzigen Anwendung aus durchzuführen oder um historische Daten aus deinem alten CRM oder einer Vertriebsmanagementsoftware zu importieren.

2. Workflow-Automatisierung

Workflow-Automatisierung ist das Herzstück eines effektiven CRMs für kleine Unternehmen.

Mit der Einrichtung von Automatisierungen kannst du dein Team von repetitiven manuellen Aufgaben befreien, und mehr Zeit schaffen für umsatzsteigernde Maßnahmen. Die Mitarbeiter haben dann mehr Zeit, um Kunden zu betreuen, anstatt Informationen zu suchen, sich mit Kollegen abzustimmen oder andere häufige Zeitfresser.

Hier sind einige Beispiele für Workflow-Automatisierungen, die Vertriebs-, Marketing- oder Kundensupportteams die Arbeit erleichtern können:

• Vertriebsmitarbeiter benachrichtigen, wenn das Unternehmen einen neuen Lead erhält
• Erinnerungen an wiederkehrende Aufgaben für laufende Aktivitäten
• Erinnerungen zum Nachfassen nach Ablauf einer bestimmten Zeit
• Eine Willkommens-E-Mail an einen neuen Interessenten senden
• Einen Elementstatus zu einem bestimmten Datum aktualisieren
• Automatisierte Outreach-Sequenzen für jeden Interessenten und Kunden (zum Beispiel unter Verwendung von Spotios AutoPlays)

Du kannst diese Automatisierungen mit deinen Tool-Integrationen verbinden. Dann kannst du beispielsweise Benachrichtigungen oder Nachfragen über Slack oder Gmail senden.

3. Personalisierte Kommunikation

Ein gutes CRM-Tool geht über einfaches Lead-Management hinaus. Es sollte bei jeder Gelegenheit die personalisierte Kommunikation zwischen deinem Unternehmen und deinen Kunden fördern. Eine starke Kontaktverwaltung erfasst jedes Detail der Interaktionen eines Kunden mit deinem Unternehmen im Laufe der Zeit. Dazu gehören Name und Kontaktinformationen, bevorzugte Kontaktmethode und die letzte Unternehmensinteraktion.

Wenn du deine Kundenbeziehungen genau verfolgst, wird es einfach, für jeden Kunden ein nahtloses Erlebnis zu bereiten. Jedes Teammitglied, egal ob im Vertrieb, Marketing oder Kundenservice, kann genau dort weitermachen, wo ein vorheriger Mitarbeiter aufgehört hat, auch wenn sie noch nie mit dem Kunden gesprochen haben.

4. Pipeline-Management

Du benötigst eine Plattform, die es einfach macht, deinen Vertriebsprozess zu visualisieren, damit du genau sehen kannst, wo sich ein Interessent in seinem Kaufzyklus befindet, wann er an einer Stelle angekommen ist und wie lange er dort verbracht hat. Sobald du diese Informationen hast, kannst du sie verwenden, um Kundenaktivitäten zu analysieren, automatisierte Benachrichtigungen an Vertriebsmitarbeiter zu senden und deine Kommunikation beim Nachfassen oder durch den Kundensupport anzupassen.

Wichtige Merkmale bei der Auswahl eines CRM für ein kleines Unternehmen 

Bestimmte Eigenschaften sind nicht verhandelbar, wenn du ein Tool auswählst, das dein kleines Unternehmen beim Wachsen unterstützt. Wir haben die monday sales CRM-Software entwickelt, damit du alle unverzichtbaren CRM-Funktionen in einem Produkt genießen kannst, das alle folgenden Funktionalitäten abdeckt:

• Komplett anpassbar: Dein CRM sollte zu deinen Geschäftsprozessen passen, nicht umgekehrt. Eine gute CRM-Lösung erlaubt dir, Vertriebsaktivitäten, Marketingkampagnen und jeden anderen Aspekt der Kundenerfahrung so zu verwalten, wie es für dein Unternehmen sinnvoll ist. Das monday sales CRM kann einfach an deine Anforderungen angepasst werden, ohne dass dazu technisches Know-how erforderlich ist. Deal-Stufen bearbeiten, beliebig viele Spalten hinzufügen, mehrere Pipelines gleichzeitig verwalten und vieles mehr.
• Einfache Einarbeitung: Niemand will ewig Zeit damit verbringen, ein neues Programm kennenzulernen. Das richtige CRM hat eine flache Lernkurve, um Mitarbeitern zu helfen, sich so schnell wie möglich einzuarbeiten.
• Flexibel und anpassungsfähig: Ob du mehr Leads und Verkäufe verwalten oder deine gesamte Pipeline aktualisieren musst, dein CRM sollte sich nahtlos an dein Unternehmen anpassen. Wenn du beispielsweise deinen Verkaufstrichter entwickelst, musst du eventuell deine Verkaufsunterlagen nachverfolgen. Im monday sales CRM kannst du einfach einen Dokumenten-Tracker wie unten zu sehen erstellen und ihn in dein CRM-System integrieren. Mit den monday Workdocs kannst du auch eigene Dokumente erstellen, die Live-Dashboards, Boards und mehr enthalten.
• Kollaborativ: Ein gutes CRM ermöglicht es deinen Mitarbeitern, nahtlos zusammenzuarbeiten, indem es einfache Kommunikationsmethoden zwischen Teams bietet und ihnen hilft, die beste Kundenerfahrung zu bieten. Es sollte auch gut mit deinen externen Tools zusammenarbeiten, damit du alles an einem Ort organisieren kannst.
• Cloud-basiert: Ein Cloud-basiertes CRM gibt dir die Freiheit, von überall auf deine Daten zuzugreifen, und stellt sicher, dass dir der Speicherplatz nicht ausgeht, wenn du mehr Leads und Kunden in deine Datenbank aufnimmst.

monday sales CRM: Ein einfaches CRM für die Bedürfnisse kleiner Unternehmen

Das monday sales CRM ermöglicht es jedem Unternehmen, genau die Tools zu nutzen, die sie brauchen, um effektiv zu arbeiten. Nicht jedes kleine Unternehmen wird die gleichen Funktionen benötigen, daher ist es sinnvoll, ein komplett anpassbares CRM wie das monday sales CRM zu wählen, um die gewünschten Funktionen zu erhalten, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.

Und gleichzeitig können viele der Kernfunktionen des monday sales CRM für kleine Unternehmen aus jeder Branche nützlich sein. Hier werfen wir einen genaueren Blick auf einige der Funktionen, die in deinem anpassbaren Setup auf jeden Fall vorhanden sein sollten.

Zentralisierte Kommunikation

Mit dem monday sales CRM können alle Teams mit den Kunden auf einer vielseitigen Plattform kommunizieren. Egal, ob dein Serviceteam bei einer Kundenanfrage hilft oder dein Vertriebsteam einer Lead-Anfrage nachgeht, du kannst Interaktionen leicht nachverfolgen und personalisierten Service anbieten, in einer einzigen Plattform.

Einblicke erhalten mit anpassbaren Dashboards

Was in deinem Dashboard angezeigt wird, kannst du individuell gestalten, aber jedes kleine Unternehmen braucht die Möglichkeit, einen kohärenten Überblick über die Performance zu erhalten. Die anpassbaren Dashboards des monday sales CRM geben dir Einsicht in deine prognostizierten Einnahmen, Deal-Updates in Echtzeit und du siehst, wie die Leistung deines Teams im Vergleich zu den Unternehmenszielen ausfällt.

Erweiterte Datenorganisation

Mit dem monday sales CRM kannst du deine vorhandenen Daten aus externen Quellen, wie zum Beispiel einer Excel-Tabelle oder einer API fusionieren und integrieren. Es hilft dir, Duplikate zu eliminieren und Daten automatisch einzuspeisen, die durch Lead-Erfassung gesammelt wurden. Das reduziert die Zeit, die du mit dem Sortieren in mehreren Tabellen und Apps verbringst.

Die Effizienz von Automatisierungen nutzen

Um Zeit zu sparen, können kleine Unternehmen mit dem monday sales CRM ihre eigenen benutzerdefinierten Automatisierungen erstellen, um manuelle Aufgaben automatisch auszuführen. Du kannst eine gewünschte Aktion auslösen, wenn eine neue E-Mail geöffnet oder empfangen wird, wenn ein Lead durch den Trichter wandert, oder Erinnerungen einrichten auf Basis deiner Zeitleiste und den Meilensteinen.

Das richtige CRM für dein kleines Unternehmen aufbauen mit dem monday sales CRM

Die richtige CRM-Software kann einen großen Effekt für dein Kleinunternehmen haben. Du wirst Geschäftsausgaben minimieren, während du Umsätze und Einnahmen steigerst, und am wichtigsten ist, dass sowohl deine Kunden als auch Mitarbeiter zufriedener und engagierter sein werden.

Du kannst mit der monday sales CRM-Plattform eine maßgeschneiderte Lösung erstellen, um den speziellen Anforderungen deines Unternehmens und deiner Kunden gerecht zu werden. Mit Tool-Integrationen, Workflow-Automatisierung und personalisierter Kommunikation in einer einzigen Schnittstelle, kann sich dein CRM anpassen, um deinen gesamten Verkaufsprozess abzubilden.

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