Software de CRM: guia definitivo e 10 soluções com IA

Para fechar mais negócios, é essencial compreender seus clientes de verdade – e não apenas enxergá-los como uma lista de leads. Isso significa entender o que eles desejam, como se comportam e em qual momento agir.

O software de CRM permite fazer exatamente isso: reunir todas as interações, pontos de contato e dados dos clientes em um só lugar. Dessa forma, fica mais simples personalizar a comunicação, identificar oportunidades e construir relacionamentos duradouros.

Quer você esteja investindo em seu primeiro CRM ou atualizando um sistema existente, encontrar a plataforma certa pode parecer desafiador. Neste guia, reunimos 10 das principais soluções de software de CRM e mostramos como ferramentas baseadas em IA, como o monday CRM, estão ajudando equipes a trabalhar de forma mais inteligente, automatizar processos e transformar dados em resultados concretos.

Experimente o monday CRM

Comparação rápida: os 10 melhores softwares de CRM

Antes de abordarmos o que é software de CRM e seus benefícios, confira um panorama das 10 principais plataformas disponíveis no mercado. Ao longo do artigo, abordaremos em detalhe seus recursos, preços e avaliações de usuários.

O que é CRM?

O software de gestão do relacionamento com o cliente, conhecido como CRM, é uma plataforma que ajuda as organizações a gerenciar interações e relacionamentos com clientes atuais e potenciais. A ideia surgiu ainda na década de 1950, quando representantes de vendas usavam o Rolodex para armazenar e organizar informações de contato. Desde então, a evolução foi enorme.

Hoje, os CRMs permitem centralizar e gerenciar conversas, dados de contato e atividades de vendas em um só lugar, com o objetivo de fortalecer os relacionamentos e impulsionar o crescimento dos negócios.

Mais do que uma ferramenta de vendas, o CRM atua como uma central de colaboração entre diferentes equipes. Ele conecta marketing, vendas e atendimento ao cliente, garantindo acesso transparente e compartilhado às informações.

Ao acompanhar toda a jornada do cliente em uma única plataforma, o CRM possibilita identificar padrões, otimizar processos e criar experiências personalizadas que aumentam a retenção e a satisfação dos clientes.

Para que serve o software CRM?

Os CRMs têm aplicações diversas, e cada empresa pode utilizá-los de forma distinta. Essas plataformas reúnem perfis completos dos clientes, oferecendo uma visão abrangente que facilita:

• Acompanhar as interações com os clientes em pontos de contato como e-mails, telefonemas, reuniões e redes sociais
• Gerenciar pipelines de vendas, acompanhando os leads em todas as etapas, desde o contato inicial até o fechamento do negócio
• Armazenar dados de clientes, como informações de contato, histórico de compras, preferências e registros de comunicação
• Automatizar comunicações personalizadas, como sequências de e-mails, lembretes de compromissos e campanhas de nutrição
• Gerar relatórios e análises de vendas para monitorar o desempenho da equipe, as tendências de receita e as taxas de conversão
• Coordenar campanhas de marketing, segmentando clientes e acompanhando a eficácia de cada ação
• Fornecer suporte ao cliente, mantendo tickets de serviço, acompanhando os tempos de resolução e gerenciando fluxos de trabalho de suporte
• Prever vendas, analisando dados históricos e métricas de pipeline para prever receitas futuras
• Monitorar a satisfação do cliente por meio de pesquisas, coleta de feedback e métricas de retenção

O que é um software de CRM baseado na nuvem?

Hoje, a maioria dos CRMs é baseada na nuvem, permitindo que funcionários e partes interessadas acessem os dados de qualquer lugar, a qualquer hora. Isso facilita a adoção de um novo sistema, pois as empresas não precisam se preocupar com capacidade de processamento ou espaço de armazenamento em servidores locais.

Em CRMs baseados na nuvem, o software é hospedado em uma rede externa e as empresas geralmente adquirem acesso a ele por meio de um modelo de assinatura. Isso também significa que as organizações não precisam se preocupar com manutenção contínua ou longos períodos de instalação.

Tipos de software de CRM

Existem três tipos principais de software de CRM: operacional, colaborativo e analítico.
Na prática, porém, muitas organizações optam por soluções que integram elementos desses três tipos, proporcionando uma abordagem completa para a gestão do relacionamento com o cliente em toda a empresa.

• CRM operacional: foca na automatização e melhoria dos processos de negócios relacionados a vendas, marketing e atendimento ao cliente, simplificando atividades como geração de leads, acompanhamento de vendas e suporte ao cliente.
• CRM analítico: ajuda as empresas a tomar decisões informadas, usando ferramentas de mineração de dados e geração de relatórios para compreender o comportamento, as preferências e as tendências dos clientes, permitindo um planejamento estratégico mais eficaz e iniciativas de marketing direcionadas.
• CRM colaborativo: enfatiza o compartilhamento de informações sobre os clientes entre departamentos como vendas, marketing e atendimento, melhorando a comunicação entre as equipes e aumentando a satisfação do cliente por meio de acesso unificado a dados e insights relevantes.

Benefícios de usar um software de CRM

Um software de CRM pode melhorar significativamente a eficiência operacional, aprimorar a experiência do cliente e impulsionar o crescimento dos negócios. Veja a seguir os principais benefícios:

Dados dos clientes centralizados

Os softwares de CRM consolidam todas as informações dos clientes em um único local, tornando-as facilmente acessíveis a todos os membros da equipe. Essa centralização ajuda a manter registros dos clientes precisos e atualizados, aprimorando a comunicação e a coordenação entre os departamentos.

Melhoria do relacionamento com os clientes

Os CRMs ajudam as empresas a entender melhor seus clientes, rastreando interações e preferências. Esses insights permitem que a comunicação e o atendimento sejam personalizados, aumentando a satisfação do cliente e sua fidelidade.

Aumento da eficiência e da produtividade

Um software de CRM automatiza tarefas cotidianas, como entrada de dados, acompanhamento de clientes potenciais e geração de relatórios. Isso libera tempo para que as equipes de vendas e marketing se concentrem em atividades estratégicas, aumentando a produtividade.

Gestão de vendas aprimorada

Os CRMs fornecem ferramentas para gerir pipelines, rastrear leads e fazer previsões. Dessa forma, as equipes de vendas podem priorizar clientes potenciais e fechar negócios com mais eficiência.

Leia também: O que é gestão de vendas?

Análises e geração de relatórios mais eficientes

Muitos softwares de CRM contam com ferramentas robustas que ajudam as empresas a analisar os dados dos clientes, rastrear métricas de desempenho e gerar relatórios personalizados. Com esses insights, fica mais fácil tomar decisões embasadas e elaborar estratégias eficientes.

Estratégias de marketing aprimoradas

Os CRMs viabilizam iniciativas de marketing direcionadas, fazendo a segmentação de clientes com base em seu comportamento e preferências. Essa abordagem aperfeiçoa as campanhas de marketing e ajuda a identificar leads potenciais com mais eficiência.

Taxas mais altas de retenção de clientes

Ao manter uma comunicação regular e fornecer suporte no momento oportuno, os CRMs ajudam as empresas a manter os clientes engajados, reduzindo as taxas de rotatividade e promovendo relacionamentos de longo prazo.

Escalabilidade

Os sistemas de CRM podem ser dimensionados à medida que os negócios prosperam para contemplar o aumento da demanda de dados e de usuários. Essa adaptabilidade garante que as empresas continuem a aproveitar seu CRM sem precisar migrar para novos sistemas.

Acessibilidade mobile

Muitos CRMs modernos oferecem aplicativos mobile, permitindo que as equipes acessem as informações dos clientes e gerenciem as tarefas em qualquer lugar. Essa flexibilidade viabiliza o trabalho remoto e mantém as equipes conectadas.

Colaboração aprimorada

Os CRMs promovem a colaboração entre os membros da equipe, fornecendo acesso compartilhado aos dados dos clientes e às ferramentas de comunicação. Essa colaboração garante que todos permaneçam alinhados e trabalhando em prol de objetivos comuns.

Quais recursos um software de CRM deve ter?

Aqui estão os recursos essenciais que um software de CRM deve ter para ajudar as empresas a gerir com eficácia os relacionamentos com os clientes, otimizar os processos de vendas e marketing, além de melhorar a eficiência e a produtividade geral.

• Gestão de clientes: permite que as empresas armazenem e organizem informações detalhadas sobre os clientes, interações (ligações, e-mails, reuniões) e histórico de comunicação em um banco de dados centralizado.
• Gestão de leads: ajuda a rastrear e nutrir os leads de vendas ao longo do pipeline, priorizando oportunidades e otimizando o processo de vendas.
• Integração de e-mail: conecta caixas de entrada de e-mail para rastrear comunicações e sincronizar mensagens em um único lugar
• Gestão do pipeline: oferece visualizações do pipeline com funcionalidade de arrastar e soltar para acompanhar as negociações ao longo das etapas e identificar gargalos
• Ferramentas de vendas com IA: inclui recursos de inteligência artificial, como pontuação de leads, análise preditiva e automações inteligentes para melhorar o desempenho das vendas
• Ferramentas de colaboração: inclui recursos integrados de troca de mensagens, reuniões e chamadas para melhorar a comunicação da equipe.
• Automação do fluxo de trabalho: automatiza tarefas e processos repetitivos com base em acionadores ou eventos para melhorar a eficiência operacional.
• Automação de marketing: facilita o alcance de clientes potenciais com mensagens personalizadas e monitora o ROI das campanhas.
• Análises e geração de relatórios: fornece insights sobre o desempenho das vendas, dados de clientes e tendências, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
• Previsão de vendas: usa dados históricos para prever tendências de vendas e embasar a tomada de decisões.
• Personalização: permite que as empresas adaptem o CRM às suas necessidades específicas, incluindo campos personalizados, painéis e relatórios.
• Integrações de terceiros: permite a conexão com outras ferramentas de negócios essenciais, como e-mail, calendário e software de contabilidade.
• Gestão de documentos: centraliza o armazenamento e o acesso a arquivos e documentos essenciais.
• Atendimento ao cliente e recursos de suporte: permite o rastreamento e a resolução de problemas dos clientes para aumentar a satisfação (entenda a diferença entre suporte e atendimento ao cliente).
• Acesso mobile: disponibiliza aplicativos para iOS e Android, permitindo acessar os principais recursos e dados de clientes em qualquer lugar.

Leia também nosso artigo sobre automação de CRM.

Como os softwares de CRM utilizam a IA?

A inteligência artificial (IA) está cada vez mais presente nas plataformas de CRM. De acordo com o relatório The state of sales technology 2025 da monday.com, 82% dos entrevistados já utilizam IA para aumentar a produtividade e trabalhar de forma mais eficiente. Os CRMs com IA tornam mais fácil do que nunca cultivar relacionamentos com os clientes, oferecendo análises detalhadas e automações inteligentes do fluxo de trabalho.

As organizações estão usando CRMs com IA para obter insights em tempo real que podem ajudá-las a criar estratégias de vendas bem-sucedidas e tomar decisões de negócios mais inteligentes. As ferramentas de IA para vendas abrem as portas para análises preditivas, permitindo que as equipes analisem o comportamento dos clientes e façam previsões mais precisas do que nunca.

Além disso, a IA está tornando as equipes mais produtivas ao automatizar tarefas rotineiras. As empresas podem criar automações instantâneas para entrada de dados e acompanhamento, a fim de agilizar o contato com leads e clientes. Também é possível criar conteúdo personalizado, como e-mails e materiais de vendas, graças à IA generativa.

Os 10 melhores softwares CRM para otimizar as operações

Com tantas opções de CRMs no mercado, escolher a plataforma ideal para o seu negócio pode ser um desafio. Por isso, reunimos os 10 melhores softwares CRMs, destacando seus principais recursos e diferentes faixas de preço.

1. monday.com

Ideal para: equipes que desejam automatizar as vendas por meio de fluxos de trabalho personalizáveis com IA

O monday CRM é uma plataforma inteiramente personalizável e no-code que permite centralizar todo o ciclo de vendas. Com ele, você pode organizar o pipeline, automatizar processos, otimizar a comunicação e obter insights valiosos sobre o desempenho e as projeções de vendas. A IA da plataforma oferece aos usuários acesso a automações personalizadas, análises preditivas e fluxos de trabalho inteligentes.

Principais recursos

• Gestão de contatos: acompanhe as interações com os clientes e registre os e-mails enviados de forma automática e centralizada. Economize tempo com templates de e-mail personalizados e sugestões baseadas em IA.
• Gestão do pipeline: veja todas as informações dos seus clientes e clientes potenciais em um único lugar e tenha uma visão completa das oportunidades para entender claramente a posição de cada uma delas em seu pipeline.
• Automação por IA: use modelos no-code e IA para pontuar, atribuir e acompanhar leads instantaneamente, definir lembretes inteligentes e eliminar a entrada manual de dados.

Preços

• Teste grátis por 14 dias
• Planos a partir de R$ 66/usuário/mês (cobrados anualmente)

Saiba mais sobre os planos e preços do monday CRM

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,6/5

“É incrivelmente fácil de usar, mesmo para equipes sem experiência prévia em CRM. O layout visual, as automações e os painéis facilitam o acompanhamento de leads e a comunicação interna sem microgerenciamento. Isso nos ajudou a otimizar todo o nosso processo de vendas e agora estamos nos preparando para implementá-lo também em nossa equipe de operações.” — Robyn P.

Experimente o monday CRM

2. Zoho CRM

Ideal para: pequenas empresas que precisam de um CRM flexível e completo para expandir suas operações

O Zoho CRM permite que as empresas gerenciem suas operações de vendas, marketing e atendimento ao cliente em uma única plataforma. Ideal para equipes de pequeno e médio porte, ele oferece diversas opções integradas e soluções personalizáveis para empresas em crescimento. Seu assistente integrado com IA, Zia, auxilia na previsão de leads e negócios, identificando clientes potenciais para conversão e orientando equipes de vendas em suas estratégias.

Principais recursos

• Gestão de leads: capture leads de várias fontes e nutra-os ao longo do pipeline de vendas. Priorize as iniciativas da equipe de vendas com pontuação e atribuição de leads.
• Integração: conecte aplicativos de terceiros, como Google Workspace, Office 365, MailChimp e Zendesk, para proporcionar uma experiência de usuário contínua.
• Comunicação: converse em tempo real com clientes e clientes potenciais em uma única plataforma por meio de e-mails, chat ao vivo, conversas telefônicas e interações nas redes sociais.

Preços

• Teste grátis por 15 dias
• Plano grátis para sempre (para até 3 usuários)
• Planos a partir de US$ 14/usuário/mês (cobrados anualmente)

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,1/5

“O Zoho CRM oferece uma plataforma abrangente, personalizável e econômica, com recursos robustos de automação, gerenciamento de fluxo de trabalho e integração, tornando-o ideal para empresas em expansão. Seu painel intuitivo, assistente com inteligência artificial (Zia) e integração perfeita com outros aplicativos Zoho e ferramentas de terceiros agregam um valor significativo.” — Ram Chandra K.

3. HubSpot CRM

Ideal para: equipes em crescimento que buscam ferramentas gratuitas e fáceis de usar para alinhar vendas e marketing

O HubSpot CRM foi desenvolvido para melhorar todos os aspectos de um negócio, incorporando processos de vendas, marketing e atendimento em uma plataforma abrangente. Ele permite que as empresas gerenciem o relacionamento com os clientes, otimizem os processos de vendas e integrem as iniciativas de marketing de forma eficaz.

Principais recursos

• Automação de marketing: a sincronização bidirecional de dados permite que as empresas alinhem suas campanhas de vendas e marketing para obter uma visão completa de cada cliente e cliente potencial.
• Redação de e-mails com IA: redija e-mails personalizados usando IA generativa para manter contato com leads e enviar acompanhamentos rápidos.
• Geração de relatórios e análises: oferece insights sobre o desempenho das vendas, as interações com os clientes e as campanhas de marketing.

Preços

• Plano grátis para sempre com recursos básicos
• Planos a partir de US$ 9/usuário/mês (cobrados anualmente)

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,4/5

“O CRM é excelente — ele mantém todas as nossas interações com os clientes em um só lugar, facilitando o acompanhamento. As ferramentas de automação nos pouparam muito tempo, e as análises fornecem insights profundos sobre o que está funcionando e o que não está.” — Margaret J.

4. Salesforce Sales Cloud

Ideal para: empresas que exigem personalização profunda, recursos avançados e integrações robustas

O Salesforce Sales Cloud é uma plataforma abrangente de CRM desenvolvida para os contextos business-to-business (B2B) e business-to-customer (B2C). Ele combina os dados dos clientes em uma plataforma integrada que incorpora marketing, geração de leads, vendas, atendimento e análise de negócios.

Principais recursos

• Assistente de IA: obtenha insights profundos, automação do fluxo de trabalho e IA generativa para cultivar relacionamentos – tudo com o Einstein AI da plataforma.
• Integrações robustas: acesse milhares de aplicativos por meio do AppExchange para adaptar a plataforma às suas necessidades específicas.
• Roteamento multicanal de leads: atribua automaticamente leads de diferentes canais, como chamadas, chats, e-mails ou redes sociais, ao melhor agente com base em habilidades, capacidade e prioridade

Preços

• Teste grátis por 30 dias
• Planos a partir de US$ 25/usuário/mês (cobrados mensalmente ou anualmente)
• Vários planos e complementos para diferentes tamanhos de empresas

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,4/5

“O Salesforce Sales Cloud facilita muito o gerenciamento de meus leads, contatos e negócios em um só lugar. Gosto de poder ver em que estágio cada negociação se encontra, receber lembretes para acompanhamento e monitorar minhas tarefas e atividades. Os painéis e relatórios também são muito úteis.” — Viran K.

5. Freshsales CRM

Ideal para: equipes de vendas em busca de uma gestão de leads simplificada com recomendações de IA

O Freshsales CRM é uma forma econômica de as empresas gerenciarem leads, engajamento de clientes e automação de vendas. Ele possibilita a gestão do pipeline, fornece insights baseados em IA (via Freddy), automação e um CRM unificado para as equipes de vendas, marketing e suporte.

Principais recursos

• Gestão do pipeline de vendas: inclui ferramentas para criar e gerir pipelines, ajudando a pontuar leads, rastrear negociações e fechar vendas com mais eficiência.
• Insights baseados em IA: o Freddy, assistente de IA, fornece insights valiosos sobre negociações, oferecendo recomendações inteligentes e previsões ao analisar dados históricos de vendas, atividades e engajamento.
• Automação: permite que os usuários automatizem tarefas como atribuição de leads, envio de e-mails e criação de tarefas, tornando o processo de outreach mais eficiente e escalável.

Preços

• Teste grátis por 21 dias
• Plano grátis para sempre (para até 3 usuários)
• Planos a partir de US$ 9/usuário/mês (cobrados anualmente)

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,5/5

“Gostei de usar o Freshsales. Ele tem uma interface intuitiva e recursos essenciais que facilitam o uso. O pipeline e a gestão de contatos da plataforma melhoraram a forma como administramos nossos relacionamentos com os clientes. Acima de tudo, gosto do fato de o Freshsales me oferecer as ferramentas de que preciso sem exageros.” — Chris F.

6. Zendesk Sell

Ideal para: equipes de atendimento ao cliente e vendas que precisam de insights em tempo real sobre o pipeline e o suporte

Como parte do portfólio da Zendesk, o Zendesk Sell se integra perfeitamente aos demais produtos do ecossistema, sendo uma excelente solução para equipes voltadas a serviços. A plataforma aumenta a produtividade, simplifica processos e oferece visibilidade completa do pipeline de vendas. Sua interface unificada, gestão em tempo real e acesso mobile fazem dele uma ferramenta valiosa para empresas que desejam otimizar seus processos de vendas e melhorar o desempenho comercial.

Principais recursos

• Gestão do pipeline: fornece visibilidade em tempo real do pipeline de vendas, permitindo a previsão e o controle precisos.
• Agentes de IA: implemente uma equipe de agentes de IA para resoluções rápidas de atendimento ao cliente que não requerem intervenção humana
• Integrações com a App Marketplace: personalize o Zendesk para atender aos seus requisitos específicos e integre-o com centenas de aplicativos para garantir a sincronização perfeita de dados e fluxos de trabalho.

Preços

• Teste grátis por 14 dias
• Planos a partir de US$ 19/agente/mês (cobrados anualmente)

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,3/5

“A experiência do usuário é muito simples, consolidando toda a comunicação com os clientes em um só lugar, seja por e-mail, chat ao vivo ou conversas telefônicas. A capacidade de automatizar tarefas de fluxo de trabalho, como atribuição de tickets, envio de respostas e rastreamento de interações, é excelente. Como resultado, pudemos dedicar mais tempo e energia ao fechamento de contratos.” — Careletta C.

7. Less Annoying CRM

Ideal para: empreendedores individuais e microequipes que desejam um CRM simples e fácil de usar

O Less Annoying CRM é uma solução simples, econômica e fácil de usar, projetada especificamente para pequenas empresas. Fiel ao seu nome, o Less Annoying CRM (“menos irritante” em tradução livre) acaba com a desorganização presente em plataformas de CRM maiores, oferecendo uma interface limpa que se concentra nos recursos essenciais de que as pequenas empresas precisam.

Principais recursos

• Rastreamento de leads: rastreie os leads desde o contato inicial até o fechamento do negócio para obter melhores insights sobre sua jornada
• Rastreamento automatizado de e-mails: coloque seu CRM em cópia oculta (CCO) em qualquer comunicação com o cliente para gerenciar todas as conversas facilmente.
• Gestão de contatos: visualize em uma única tela todas as notas, arquivos, tarefas, eventos e informações do pipeline relacionadas a um contato.

Preços

• Teste grátis por 30 dias
• Planos a partir de US$ 15/usuário/mês (cobrados anualmente)

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,9/5

“Gosto do design simples. Muitos softwares de CRM contêm informações desnecessárias e não se concentram o suficiente no que é importante, que são os dados dos clientes. É muito fácil inserir detalhes e a plataforma pode até ser conectada a sistemas de e-mail para ajudar no e-mail marketing.” — Andrew H.

8. Pipedrive CRM

Ideal para: profissionais que pensam visualmente e procuram pipelines de vendas do tipo arrastar e soltar e fluxos de trabalho intuitivos

O Pipedrive CRM é uma plataforma focada em pipelines que foi concebida por vendedores para simplificar o processo de vendas e de construção de relacionamentos. Ele é conhecido por sua facilidade de uso, personalização e atendimento abrangente ao cliente. A IA integrada oferece suporte a automações simples, sugestões de funil de vendas e insights sobre negociações.

Principais recursos

• Gestão do pipeline: rastreie leads, identifique oportunidades e monitore as atividades essenciais personalizando os pipelines (com estágios e campos) de acordo com seu ciclo de vendas.
• Geração de relatórios e painel de controle: obtenha relatórios detalhados sobre vendas e atividades importantes, e acompanhe no painel o progresso em relação às metas.
• Gerador de e-mails com IA: redija instantaneamente e-mails personalizados a partir de prompts simples para melhorar as taxas de resposta e fechar negócios mais rapidamente.

Preços

• Teste grátis por 14 dias
• Planos a partir de US$ 14/usuário/mês (cobrado anualmente)

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,3/5

“Gosto da facilidade de uso do Pipedrive, mesmo para pessoas que não são especialistas em tecnologia. O funil de vendas visual me ajuda a entender exatamente em que estágio cada negociação se encontra, e as etapas personalizáveis permitem que eu o adapte a diferentes fluxos de trabalho. Os lembretes integrados e o acompanhamento de atividades facilitam o controle dos acompanhamentos, garantindo que nada fique para trás.” — Ikae E.

9. Insightly CRM

Ideal para: equipes de serviços profissionais que precisam de gestão combinada de projetos e pipelines

O Insightly é um CRM voltado para empresas de pequeno e médio porte, oferecendo recursos de personalização ideais para equipes de vendas. Ele combina funcionalidades de CRM com ferramentas de gestão de projetos, sendo especialmente adequado para empresas de serviços que precisam gerenciar ambos de forma integrada.

Principais recursos

• Gestão de oportunidades: acompanhe os dados do pipeline para obter insights sobre como impulsionar seus negócios.
• Personalização da jornada do cliente: converta visitantes em clientes potenciais usando testes A/B e multivariáveis.
• Automação de fluxos de trabalho e processos: crie automações personalizadas para fluxos de trabalho contínuos, reduzindo a propensão a erros e aumentando a eficiência do trabalho.

Preços

• Teste grátis por 14 dias
• Planos a partir de US$ 29/usuário/mês (cobrados anualmente)

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,2/5

“É uma excelente ferramenta para arquivar informações de clientes, leads potenciais e oportunidades, bem como acompanhar processos relacionados a vendas. É fácil de aprender a usar e muito flexível, o que contribuiu para que se adaptasse perfeitamente aos padrões de uso de toda a nossa equipe de vendas.” — Jose Luis P.

10. SugarCRM

Ideal para: empresas B2B que desejam recursos altamente personalizáveis de CRM e automação de marketing

O SugarCRM é uma plataforma de CRM versátil que ajuda as empresas a gerenciar com eficiência as interações com os clientes, os processos de vendas e as iniciativas de marketing. Com amplas opções de personalização, funcionalidades poderosas de automação e recursos avançados de integração, ela é ideal para organizações de diferentes portes e setores.

Principais recursos

• Personalização: crie módulos personalizados, configure a funcionalidade principal e desenvolva layouts mobile exclusivos usando o Sugar Studio.
• Automação baseada em IA: aprimore a tomada de decisões e automatize tarefas com análise preditiva e IA generativa.
• Automação de marketing: gerencie campanhas em vários canais, gere leads e acompanhe o ROI.

Preços

• Teste grátis por 7 dias
• Planos a partir de US$ 19/usuário/mês (cobrado anualmente, mínimo de 3 e máximo de 9 usuários)

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4/5

“Estamos impressionados com as poderosas automações do SugarCRM, que reduziram significativamente as tarefas repetitivas da nossa equipe e otimizaram nossos fluxos de trabalho, aumentando a eficiência geral. O design personalizável e flexível da plataforma nos permite adaptar as soluções às nossas necessidades sem a necessidade de conhecimento técnico.” — Pearl D.

Como escolher o software de CRM ideal para sua empresa

Com centenas de sistemas de CRM disponíveis, escolher a solução ideal pode ser desafiador. O melhor software de CRM para sua organização dependerá de suas necessidades e objetivos específicos. Listamos seis etapas para facilitar sua decisão:

Etapa 1: defina suas necessidades

Comece determinando seus desafios atuais e as áreas em que você precisa de ajuda, como melhorar o atendimento ao cliente, aumentar as vendas ou aprimorar as iniciativas de marketing. Leve em consideração fatores como tamanho da equipe, funcionalidades indispensáveis, restrições orçamentárias, requisitos de integração, necessidades de treinamento e escalabilidade para crescimento futuro.

Etapa 2: pesquise suas opções

Consulte sua rede profissional e colegas do setor para obter recomendações baseadas em suas experiências reais. Leia avaliações e comparações de usuários em fontes confiáveis, como G2 e Capterra, para obter insights imparciais sobre diferentes plataformas de CRM.

Etapa 3: avalie os principais recursos

Avalie os recursos do CRM que correspondem às suas necessidades e participe de sessões de demonstração dos fornecedores para obter experiência prática. Aproveite essas sessões para fazer perguntas detalhadas sobre funcionalidades e elaborar uma lista de softwares que merecem testes mais aprofundados.

Etapa 4: teste o software

Aproveite os testes grátis oferecidos pelos fornecedores de CRM para experimentar as plataformas em primeira mão. Envolva os membros da sua equipe no processo e avalie sistematicamente cada opção de software de acordo com os critérios estabelecidos previamente.

Etapa 5: obtenha feedback

Recolha informações detalhadas de todos os membros da equipe que participaram dos testes do software, dando atenção à experiência do usuário e às suas preocupações. Considere aspectos importantes como facilidade de uso, curva de aprendizado e o potencial da plataforma para impulsionar o crescimento do seu negócio.

Etapa 6: tome sua decisão

Compare suas opções finais com base em critérios como recursos, custo, feedback da equipe e o quanto cada plataforma atende às suas necessidades atuais e futuras. Ao fazer sua seleção final, leve em consideração fatores intangíveis, como qualidade do suporte ao cliente, reputação da empresa e viabilidade a longo prazo.

Otimize suas atividades de vendas com o monday CRM

Uma plataforma de CRM pode impulsionar o crescimento do seu negócio, mas escolher a solução certa requer uma análise cuidadosa. Se você busca um CRM visual, intuitivo e totalmente personalizável para gerenciar leads, prospects e clientes, o monday CRM oferece exatamente isso: gestão completa do pipeline, automação de processos, otimização da comunicação e insights valiosos sobre todo o ciclo de vendas.

Com recursos avançados de IA, o monday CRM ajuda as equipes a automatizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. A inteligência artificial integrada elimina tarefas manuais, como entrada de dados, pontuação de leads e acompanhamento de clientes potenciais, permitindo que os representantes de vendas se concentrem em fechar mais negócios e cultivar relacionamentos.

Veja a seguir alguns dos recursos mais populares do monday CRM.

Gestão avançada de leads

Com o monday CRM, você nunca mais perderá um lead. Graças aos recursos avançados de gerenciamento e à IA integrada, é possível automatizar a qualificação de cada lead com base em parâmetros personalizados e atribuir uma pontuação conforme a probabilidade de conversão. A IA também direciona leads automaticamente para os agentes adequados e mantém o engajamento por meio de campanhas de gotejamento e follow-ups totalmente independentes.

Automações de IA no-code

Use nossos modelos simples de automação no-code para eliminar tarefas repetitivas e ganhar mais tempo para se concentrar em atividades que realmente geram vendas. Com a IA, suas automações vão ainda mais longe: é possível categorizar leads automaticamente, resumir reuniões e extrair informações importantes de documentos e textos com facilidade.

Gestão integrada de e-mails

Acompanhe todas as suas comunicações em um só lugar, eliminando suposições relacionadas ao engajamento por e-mail e às taxas de abertura. Você também pode integrar diferentes caixas de entrada com aplicativos como MailChimp e Gmail. Além disso, o redator de IA da plataforma ajuda a criar mensagens de vendas e campanhas personalizadas que podem ser enviadas em massa, economizando o tempo gasto na redação manual.

Análise preditiva e previsão de vendas com IA

A IA oferece insights detalhados sobre seu funil de vendas, permitindo que você saiba exatamente o que está por vir, onde alocar recursos e qual receita esperar de cada venda e interação. Com o monday CRM, é possível analisar dados históricos, desempenho passado, tendências de mercado e andamento das negociações para prever com precisão quais negócios têm maior probabilidade de fechamento.

Leia também: Impulsione seu negócio com IA preditiva e previsão de vendas

Vendas bem-sucedidas começam com o CRM certo

Escolher o software de CRM certo é o primeiro passo para construir relacionamentos mais sólidos com os clientes, otimizar os processos de vendas e impulsionar o crescimento dos negócios. Ao compreender as necessidades da sua organização e considerar os principais recursos de que sua equipe precisa, você pode encontrar um CRM que se adapte aos seus fluxos de trabalho. Dito isso, qualquer equipe pode se beneficiar de uma solução flexível, escalável e personalizável como o monday CRM, que oferece simplicidade e tecnologia em uma plataforma fácil de usar.

Experimente o monday CRM

O conteúdo deste artigo é apresentado apenas para fins informativos e, até onde a monday.com sabe, os dados nele contidos são precisos e atualizados no momento da publicação. Dito isso, a monday.com incentiva os leitores a verificar todas as informações diretamente.