CRM e email marketing: 8 softwares com recursos avançados

Seu software de CRM gerencia todos os seus contatos, enquanto a plataforma de email marketing facilita a comunicação com eles. Ambos são essenciais para engajar clientes, então por que mantê-los separados?

Muitas empresas desconhecem os recursos de email marketing disponíveis no CRM que utilizam. Ao integrar as estratégias de marketing por e-mail diretamente ao CRM, é possível obter dados mais precisos sobre os clientes, aprimorando a gestão de campanhas.

Neste artigo, vamos explorar como a união do CRM e do email marketing em uma única plataforma pode conectar suas equipes de vendas e marketing à jornada do cliente, resultando em campanhas mais eficazes. Além disso, analisaremos como o monday CRM pode ser a solução mais completa para esse cenário.

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O que é um CRM com email marketing?

O software de CRM (gestão do relacionamento com o cliente) registra e organiza todas as interações com seus clientes, armazenando o histórico de vendas, informações de contato e comunicações realizadas em diversos canais, como chat ao vivo, e-mail e redes sociais. Além disso, os CRMs disponibilizam análises e relatórios detalhados, fornecendo insights valiosos para criar conteúdos mais eficazes e orientados por dados.

Ao integrar ferramentas de email marketing ao CRM, você potencializa essas interações, tornando sua estratégia mais eficaz por meio da segmentação precisa de destinatários e da ampliação do alcance das campanhas.

Com uma plataforma que une CRM e email marketing, as equipes podem programar envios automáticos, como lembretes de carrinho abandonado, e personalizar ofertas promocionais com base no comportamento e histórico de cada cliente.

Recursos essenciais em softwares de CRM e email marketing

Muitos CRMs podem ajudar as equipes a se conectarem com seus clientes, mas nem todos eles têm recursos adequados de email marketing. O ideal é encontrar uma plataforma com as principais funcionalidades de CRM, como gerenciamento de contas e geração de relatórios, mas que também facilite a integração de campanhas de e-mail e a comunicação. Ao considerar suas opções, aqui estão alguns dos principais recursos a serem observados:

• Integrações: talvez você já esteja usando uma plataforma de email marketing, portanto, o CRM escolhido deve oferecer integrações perfeitas com sistemas de terceiros, permitindo a sincronização de dados entre seus aplicativos.
• Automações: as automações são um dos principais pilares dos CRMs, mas é importante garantir que elas se estendam aos recursos de e-mail, como a configuração de respostas automáticas, acompanhamentos, campanhas de gotejamento, entre outros.
• Inteligência artificial (IA): certifique-se de manter um engajamento contínuo com seus contatos por e-mail, adicionando um toque de personalização a cada mensagem. Com e-mails gerados por IA, você pode automatizar esse processo sem comprometer seu tempo criando cada e-mail manualmente.
• Templates: economize tempo evitando a reescrita de e-mails repetitivos com templates personalizáveis. Crie um único modelo e use-o para responder rapidamente a centenas de e-mails, desde perguntas frequentes até e-mails de boas-vindas.
• Segmentação: o CRM ideal deve permitir a segmentação de clientes com base em critérios como histórico de compras, dados demográficos ou nível de prioridade. Isso garante campanhas de e-mail mais personalizadas e assertivas.
• Geração de relatórios e análises: é recomendável que você possa acompanhar visualmente os resultados das suas campanhas de e-mail. Por isso, procure um CRM que ofereça insights – nativamente ou por meio de integrações de aplicativos – sobre métricas como taxa de abertura, taxa de cliques, taxa de rejeição e capacidade de entrega de e-mail para saber se suas mensagens estão caindo nas caixas de spam.

Quais são as vantagens de combinar o email marketing ao CRM?

Integrar seus e-mails ao CRM provavelmente parece algo óbvio. Afinal, se o objetivo de um CRM é ajudar a melhorar e gerenciar o relacionamento com os clientes, faz sentido acompanhar de perto as interações por e-mail. No entanto, além de oferecer uma visão mais completa e facilitar a gestão, há outras vantagens importantes nessa integração:

• Segmentação otimizada: um CRM permite segmentar leads e clientes com base em filtros personalizados, como dados demográficos, nível de engajamento ou histórico de compras. Isso facilita a organização de listagens de e-mail, garantindo o envio de conteúdos mais relevantes.
• Personalização mais robusta: os CRMs fornecem insights profundos sobre o comportamento dos clientes, que podem ser usados pelas equipes de vendas e pelos profissionais de email marketing para criar campanhas mais direcionadas.
• Melhor colaboração: elimine a lacuna entre as equipes de gestão de vendas e os profissionais de marketing, garantindo que todos tenham acesso aos dados essenciais de desempenho. Isso mantém ambos alinhados em relação a métricas-chave, como taxas de abertura, respostas e acompanhamentos.
• Aumento do potencial de vendas: com insights mais precisos e comunicação automatizada, a integração do email marketing ao CRM permite que suas equipes atuem com mais agilidade, fortaleçam conexões e fechem mais negócios.
• Transparência de dados ao analisar dados de campanhas anteriores, como taxas de cliques, conversão, abertura e cancelamento de assinatura, você pode ajustar continuamente suas estratégias de email marketing, focando no que realmente gera engajamento com seu público.

Leia também: Gerenciamento de clientes: tudo o que você precisa saber

Templates de e-mail: onde eles entram?

Os templates de e-mail podem ter diferentes formatos e funcionalidades. Alguns são simples, como blocos de texto reutilizados em respostas a perguntas frequentes ou e-mails repetitivos, enquanto outros são projetados de maneira mais sofisticada, incorporando conteúdo dinâmico, blocos para links, imagens e elementos interativos.

Embora os templates de e-mail sejam uma ferramenta essencial em um CRM, é importante determinar as necessidades específicas da sua equipe com base no tipo de email marketing que está sendo planejado. Por exemplo, ao enviar newsletters, as necessidades serão diferentes das de quem envia apenas e-mails transacionais.

Algumas equipes podem precisar apenas de templates baseados em texto, enquanto outras requerem designs mais complexos para campanhas frequentes. Além disso, é válido considerar a utilização de templates de aplicativos de terceiros, que podem ser integrados ao seu CRM, oferecendo o melhor dos dois mundos.

Principais CRMs para email marketing

Seu CRM é uma ferramenta essencial para fortalecer o relacionamento com os clientes. A fim de potencializar essas conexões em sua estratégia de marketing, uma solução de email marketing integrada ao CRM pode ser a melhor escolha. A seguir, confira algumas das opções mais populares de email marketing com CRM integrado.

1. monday CRM

Ideal para: equipes que procuram um CRM personalizável com automação de email marketing integrada

O monday CRM oferece uma interface intuitiva de arrastar e soltar, tornando mais simples a configuração de fluxos de trabalho de e-mail, o rastreamento de campanhas e a gestão de interações com clientes. Com uma área de trabalho baseada na nuvem para colaboração em tempo real, ele integra rastreamento de e-mails e automação, permitindo que as empresas otimizem o acompanhamento de assinantes, façam a gestão de leads com eficiência e economizem tempo enquanto acessam insights valiosos.

Principais recursos do monday CRM

• Redação de e-mails com IA: use o assistente de IA do monday CRM para criar e-mails personalizados com contexto específico, seja para mensagens individuais ou em massa.
• Automações de e-mail sem código: configure fluxos de trabalho automatizados para nutrir leads, enviar acompanhamentos e personalizar a comunicação com os clientes.
• Integração com ferramentas de email marketing: sincronize suas campanhas com mais de 200 integrações, incluindo MailChimp, Gmail e Hootsuite, garantindo uma comunicação fluida entre plataformas.

Preços

• A partir de R$ 53 por usuário/mês
• Quatro planos disponíveis: Básico, Padrão, Profissional e Corporativo
• Teste grátis por 14 dias
• Saiba mais sobre os planos e preços do monday CRM aqui

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2. Insightly

Ideal para: empresas de pequeno e médio porte que buscam um CRM com ferramentas integradas de email marketing

O Insightly combina o gerenciamento do relacionamento com o cliente com ferramentas de marketing, o que o torna uma ótima opção para empresas que precisam de ambas as funcionalidades em uma única plataforma. Além dos recursos típicos de um CRM, como uma plataforma baseada na nuvem, ferramentas de atendimento ao cliente e templates de e-mail, ele também permite a integração do email marketing, unificando a comunicação e a gestão de campanhas em um só lugar.

Principais recursos do Insightly

• Gestão de e-mails: tenha uma visão completa de cada interação com os clientes e gerencie todos os detalhes das comunicações em um só lugar.
• Automação de e-mail: automatize o envio de acompanhamentos e fluxos de trabalho, garantindo que os clientes potenciais sejam engajados no momento certo.
• Integração de e-mail: conecte-se facilmente a aplicativos como Outlook e Gmail, e sincronize dados de plataformas como Mailchimp.

Preços

• A partir de US$ 29 por usuário/mês
• Três planos disponíveis: Plus, Professional e Enterprise
• Teste grátis por 14 dias

3. Pipedrive

Ideal para: equipes que desejam um CRM com recursos integrados de rastreamento de e-mail e gestão do pipeline

O Pipedrive é um CRM voltado para vendas que ajuda as equipes a gerir negociações, rastrear comunicações e automatizar acompanhamentos. Ele oferece ferramentas integradas de email marketing com o Campaigns by Pipedrive, incluindo um criador de e-mails, análises e recursos de segmentação.

Principais recursos do Pipedrive

• Criador de e-mails: utilize templates profissionais e uma interface intuitiva de arrastar e soltar para criar e-mails rapidamente e agilizar seus envios.
• Segmentação inteligente: aproveite os dados do seu CRM para criar listagens de e-mail segmentadas com filtros personalizados, como preferências dos clientes e informações de contato.
• Análises avançadas: acompanhe métricas essenciais, como taxa de abertura, cliques e conversões, para otimizar continuamente suas campanhas de email marketing.

Preços

• A partir de US$ 14,90 por usuário/mês
• Quatro planos disponíveis: Essential, Advanced, Professional e Power
• Teste grátis de 14 dias

4. Zoho CRM

Ideal para: empresas que usam produtos Zoho e estão em busca de um CRM acessível e completo com recursos de email marketing

O Zoho CRM é uma opção acessível para pequenas e médias empresas, oferecendo não apenas os recursos essenciais de um CRM, mas também ferramentas integradas de email marketing. Sua plataforma baseada na nuvem permite a colaboração em tempo real, enquanto os recursos de automação ajudam a gerenciar grandes volumes de e-mail.

Principais recursos do Zoho CRM

• Integrações: o Zoho CRM se integra a várias ferramentas de e-mail, incluindo Gmail, Yahoo! e Outlook.
• Insights com IA: use o assistente de IA do Zoho, Zia, para obter insights e aprimorar as campanhas de e-mail.
• Analisador de e-mail: automatize a entrada de dados extraindo informações importantes dos e-mails recebidos, como nome do lead, empresa, endereço e outros detalhes relevantes.

Preços

• A partir de US$ 14 por usuário/mês
• Quatro planos disponíveis: Standard, Professional, Enterprise e Ultimate
• Teste grátis por 15 dias

5. HubSpot CRM

Ideal para: empresas que procuram um CRM grátis com recursos de automação e email marketing

O HubSpot CRM se destaca por sua interface intuitiva e recursos avançados de email marketing. Com automação, personalização e rastreamento integrados, é uma excelente escolha para pequenas empresas. No entanto, equipes maiores podem achar os recursos gratuitos limitados.

Principais recursos do HubSpot CRM

• Criador de templates de e-mail: envie e-mails personalizados usando templates feitos sob medida, com integração com os principais aplicativos, como Outlook, Office 365 e Gmail.
• Editor de e-mail com IA: economize tempo ao elaborar e-mails de marketing e outreach com a ajuda da IA, criando mensagens com base em dados para segmentos específicos.
• Rastreamento de e-mails: monitore e-mails em tempo real, receba notificações quando as mensagens forem abertas, visualize interações e defina o melhor momento para enviar um acompanhamento.

Preços

• Plano grátis para sempre com recursos limitados
• Planos pagos a partir de US$ 15/mês
• Vários planos disponíveis, dependendo do tamanho da sua equipe

6. ActiveCampaign

Ideal para: empresas que precisam de recursos avançados de automação e personalização de e-mail

A ActiveCampaign é uma plataforma de automação de marketing de alto desempenho que oferece fluxos de trabalho de e-mail avançados, segmentação precisa e otimização orientada por IA. Ela é perfeita para empresas que desejam impulsionar o engajamento por meio de campanhas de e-mail direcionadas.

Principais recursos da ActiveCampaign

• Automação avançada de e-mail: configure fluxos de trabalho de e-mail em várias etapas, acionados pelas ações e comportamentos dos clientes.
• Conteúdo dinâmico: envie e-mails personalizados de acordo com as preferências e ações dos usuários, criando uma experiência única a cada envio.
• Ferramentas de e-mail baseadas em IA: aproveite a inteligência artificial para gerar conteúdo, automatizar fluxos de e-mail e otimizar o timing com recursos de envio preditivo.

Preços

• A partir de US$ 15/mês
• Quatro planos disponíveis: Starter, Plus, Pro e Enterprise
• Teste grátis disponível

7. Brevo (antiga Sendinblue)

Ideal para: pequenas empresas que procuram uma solução de email marketing com recursos adicionais de CRM

Embora o Brevo seja mais uma plataforma de email marketing, ele também inclui recursos de CRM e ferramentas para campanhas de SMS. O Brevo é uma ótima opção para empresas de pequeno e médio porte que desejam uma ferramenta simples, mas poderosa, para gerir o relacionamento com os clientes, com foco na gestão de e-mails.

Principais recursos do Brevo

• IA para e-mails: utilize a inteligência artificial para gerar linhas de assunto e conteúdo de e-mails, acelerando o processo de criação de mensagens, e aplique o envio preditivo para garantir que os e-mails sejam enviados no momento ideal.
• Análises detalhadas: acompanhe diversas métricas de cada campanha, identificando quais mensagens estão gerando os melhores resultados.
• Segmentação avançada: crie listas de e-mail dinâmicas que são atualizadas automaticamente com base na atividade do assinante, como histórico de compras ou outros dados.

Preços

• Plano grátis para sempre com recursos limitados
• Planos pagos a partir de US$ 8/mês
• Quatro planos disponíveis: Free, Starter, Business e Enterprise

8. BenchmarkONE

Ideal para: pequenas empresas que buscam simplicidade e facilidade de uso no email marketing

A BenchmarkONE é uma plataforma intuitiva de email marketing com recursos integrados de CRM, o que a torna uma ótima opção para empresas que precisam de uma solução direta para o engajamento de clientes. Ela oferece excelentes planos grátis com ferramentas de automação e análises detalhadas para otimizar o desempenho dos e-mails. No entanto, empresas maiores podem achar as opções gratuitas limitadas.

Principais recursos do BenchmarkONE

• Templates de e-mail personalizados: crie facilmente e-mails B2B com aparência profissional, sem necessidade de codificação, utilizando designs prontos.
• Rastreamento de métricas: obtenha insights sobre quem está abrindo e-mails, clicando em links, e obtenha relatórios para ajudar a otimizar suas futuras campanhas de email marketing.
• Editor de HTML: utilize templates criados por você ou de outra plataforma, aproveitando o editor de código-fonte para ajustes mais detalhados.

Preços

• Planos Lite e Pro grátis com recursos limitados
• O plano Agencies requer um orçamento personalizado
• Três planos disponíveis: Lite, Pro e Agencies

Como pequenas empresas podem aproveitar um CRM com email marketing?

O e-mail continua sendo uma das ferramentas de marketing mais eficazes, com 44% dos profissionais de marketing indicando que ele gera melhores resultados do que as redes sociais ou a busca paga. Embora o email marketing seja muitas vezes associado a grandes empresas, as pequenas empresas também podem se beneficiar dessa estratégia.

Ao utilizar um CRM com ferramentas de email marketing, as pequenas empresas conseguem gerenciar melhor seus clientes e obter insights valiosos sobre o que está funcionando. Isso permite otimizar operações, expandir o negócio e atrair mais clientes. Contudo, a integração de um novo software em uma equipe pequena pode ser um desafio ou até mesmo inacessível. Nesse cenário, começar com um CRM gratuito ou uma plataforma como o monday CRM, que oferece preços flexíveis conforme o número de usuários, é uma excelente opção.

Leitura extra: Como criar um mapa da jornada do cliente

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monday CRM: Um CRM líder no setor com recursos avançados de email marketing

O monday CRM é adorado por milhares de usuários de vários setores, desde pequenas empresas até grandes corporações, graças à sua plataforma intuitiva e às opções de personalização. Quando se trata de email marketing, o monday CRM se destaca com automações baseadas em IA que simplificam o engajamento de leads e clientes, além de poderosos recursos de integração para que você possa continuar trabalhando com as ferramentas que já utiliza e adora.

Além dos recursos que mencionamos, o monday CRM oferece uma gama de funcionalidades que o tornam uma solução completa, tanto como CRM quanto para email marketing. Confira alguns recursos adicionais que você vai adorar:

• Análise de sentimento: obtenha insights mais profundos sobre seus leads e contatos, avaliando o sentimento em relação ao conteúdo dos e-mails enviados, o que facilita a personalização de futuras mensagens.
• Templates personalizados: escolha entre centenas de templates para seus quadros e organize contatos e mensagens da maneira que desejar.
• Campanhas de e-mail em massa: envie campanhas em larga escala com facilidade, utilizando recursos avançados de rastreamento para monitorar o desempenho das mensagens.
• Templates de e-mail reutilizáveis: crie templates de e-mail personalizados de forma simples, que podem ser usados várias vezes, economizando tempo e garantindo consistência nas suas comunicações.
• Sequências de e-mail personalizadas: desenvolva sequências de e-mails direcionadas, adaptadas aos seus segmentos de público, para engajar os leads de forma mais eficaz e aumentar a conversão.
• Acesso móvel ao CRM: mantenha-se informado e envie e-mails a qualquer hora e de qualquer lugar com o acesso móvel ao CRM.

• Análises e relatórios avançados: obtenha insights detalhados sobre quem abriu e interagiu com seus e-mails, permitindo um acompanhamento preciso do engajamento.

• Acompanhamento de vendas: monitore o desempenho das suas vendas com painéis personalizáveis, adaptados às necessidades do seu negócio, para tomar decisões mais informadas.

• Personalização com edição de HTML: torne seus e-mails ainda mais personalizados usando a edição de HTML, criando mensagens exclusivas e alinhadas com seu negócio.

• Captura de leads: use formulários personalizados para capturar leads e sincronizar automaticamente os dados com seu CRM, agilizando a gestão de informações e potencializando suas estratégias de vendas.

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Tendências e previsões que estão transformando o futuro do CRM e email marketing

As tendências emergentes estão moldando o futuro do email marketing em 2025 e além. O email continua sendo uma das formas mais eficazes de marketing, e os profissionais da área estão se concentrando em aprimorar processos por meio de novas tecnologias, em vez de reinventar a roda. Com o auxílio de um CRM, os profissionais de marketing garantem que estão coletando os dados essenciais para implementar mudanças impactantes. A seguir, confira algumas das tendências que podemos esperar com o email marketing integrado a CRMs:

Personalização baseada em IA

A IA está transformando a criação de campanhas de e-mail, permitindo personalizar até os menores detalhes, como histórico de compras e preferências individuais dos usuários. Integrado a um CRM, esse processo se torna ainda mais eficaz, pois os profissionais de email marketing conseguem coletar dados exclusivos sobre cada cliente e utilizar a IA para aplicá-los às campanhas.

Segmentação mais direcionada

Os profissionais de marketing poderão segmentar seus clientes com base em pontos de dados muito mais específicos. Em vez de se concentrarem em fatores como gênero, dados demográficos ou localização, eles começarão a segmentar de acordo com o comportamento de navegação, compras anteriores e preferências pessoais.

Automações avançadas de e-mail

Os profissionais de marketing já automatizam grande parte do processo de envio de e-mails, mas à medida que a automação e a IA evoluem, essas ferramentas serão usadas para ações ainda mais precisas, como o envio de e-mails no momento ideal. Isso implica enviar campanhas de marketing, lembretes e acompanhamentos com base em insights gerados pela IA, garantindo que as mensagens atinjam os clientes no momento mais oportuno para maximizar o engajamento e os resultados.

Conteúdo de e-mail interativo

O futuro do email marketing trará uma diminuição das mensagens estáticas em favor de e-mails interativos, onde os usuários poderão interagir diretamente com elementos dentro da mensagem. Recursos como vídeos ao vivo, carrosséis, minijogos, pesquisas e enquetes serão incorporados ao corpo dos e-mails, criando uma experiência mais envolvente e dinâmica para os destinatários.

Maior segurança e privacidade dos dados

A segurança dos e-mails já é uma das principais preocupações da maioria das empresas, mas podemos esperar mais transparência na forma como os profissionais de marketing coletam e armazenam dados pessoais, e os assinantes terão mais controle sobre suas preferências de e-mail. Com um CRM confiável, os profissionais de marketing poderão sempre garantir que os dados dos clientes sejam armazenados e gerenciados com segurança.

Utilize seu CRM e email marketing em uma única plataforma

O gerenciamento de contatos e a interação por e-mail caminham juntos, por isso é essencial escolher um CRM que ofereça recursos avançados de email marketing para otimizar a comunicação. Com uma plataforma como o monday CRM, você não precisa escolher entre funcionalidades completas de CRM e gestão de e-mail personalizada – você pode aproveitar o melhor dos dois mundos. Seja por meio dos recursos de email marketing ou de integrações, o monday CRM possibilita uma sincronização eficiente de dados, garantindo o sucesso das suas campanhas.

O conteúdo deste artigo é fornecido apenas para fins informativos e, até onde a monday.com sabe, os dados apresentados são precisos e atualizados no momento da publicação. Dito isso, a monday.com incentiva os leitores a verificar todas as informações diretamente.