Como usar um CRM de marketing

O relacionamento com o cliente é determinante no marketing. Desde as primeiras impressões até o pós-venda, há inúmeros pontos de contato onde clientes potenciais e existentes interagem com uma marca.

Este guia explora como usar a gestão do relacionamento com o cliente, ou CRM, para o marketing. Apresentaremos cinco das principais plataformas de CRM de marketing, incluindo o monday CRM, que ajudam a centralizar os dados, estratégias e interações essenciais para estruturar suas campanhas e iniciativas.

 Experimente o monday CRM

O que é CRM de marketing?

CRM em marketing refere-se às estratégias e táticas que os profissionais dessa área usam para cultivar relacionamentos com clientes em potencial que foram atraídos pela sua marca e começam a avançar pelo funil de vendas. O uso de um software de CRM para armazenar e gerir os dados facilita a segmentação de clientes, o planejamento de campanhas e o aumento da receita — tudo em um só lugar.

Quais são os canais de CRM para os profissionais de marketing?

Os profissionais podem utilizar o CRM como uma base de comunicação, registrando interações e integrando a plataforma às principais ferramentas para engajar clientes potenciais ao longo de toda a jornada de compra. A seguir, destacamos alguns dos principais canais a serem incorporados ao seu CRM de marketing.

• E-mail: Integre seu CRM a plataformas de e-mail, como Gmail ou Outlook, e acompanhe as taxas de abertura e de cliques de suas mensagens personalizadas para melhorar a conversão.
• Redes sociais: Acompanhe as interações em plataformas como Twitter, Instagram, YouTube, etc., para interagir com clientes potenciais em seus canais preferidos.
• Opções de chat: Os CRMs com recursos de mensagens incorporados permitem que os clientes potenciais façam perguntas e obtenham respostas rápidas diretamente em seu site ou app. Se quiser oferecer suporte 24 horas por dia, implemente chatbots para automatizar as respostas e aumentar a eficiência.
• SMS: Envie mensagens SMS personalizadas para clientes potenciais com atualizações importantes ou ofertas exclusivas e, em seguida, use seu CRM para monitorar o engajamento e adaptar o conteúdo.
• Chat por vídeo: Integre seu CRM a plataformas de videoconferência, como Zoom ou Teams, para agendar e realizar chamadas de demonstração ou reuniões virtuais.
• Mala direta: Surpreenda e encante os clientes potenciais enviando correspondências físicas personalizadas, como cartões postais ou mensagens escritas à mão. Use seu CRM para rastrear endereços e monitorar as taxas de resposta.

5 benefícios de usar um CRM de marketing

A configuração da sua plataforma de gestão do relacionamento com o cliente como um CRM de marketing traz os seguintes benefícios:

• Insights avançados sobre os clientes: Os profissionais de marketing armazenam uma grande quantidade de dados no CRM para que possam entender melhor as preferências e os comportamentos dos clientes.
• Personalização aprimorada: As marcas podem aproveitar esses insights sobre os clientes para oferecer experiências personalizadas em todos os seus canais de marketing.
• Melhor retenção de clientes: Os CRMs permitem que os profissionais de marketing mantenham o foco no engajamento dos clientes, reduzindo a rotatividade.
• Processos simplificados: As equipes de marketing podem automatizar tarefas cotidianas, aumentando a eficiência operacional.
• Aumento do ROI: As iniciativas de marketing otimizadas permitem que as empresas obtenham melhores resultados a custos mais baixos.

4 exemplos do uso de um CRM para marketing

Conectar um CRM aos seus fluxos de trabalho de marketing pode ser um ótimo investimento se a sua equipe souber como extrair valor dele. Aqui estão alguns exemplos de como usá-lo:

Rastreamento do comportamento dos clientes

As empresas podem monitorar as interações com os clientes em vários canais de marketing para identificar seus padrões de comportamento. Com essas informações, é possível segmentar públicos e criar campanhas de marketing direcionadas que contemplem as preferências desses grupos.

Exemplo:
Uma empresa de varejo pode identificar um segmento que compra roupas esportivas com frequência. A equipe de marketing responde com uma campanha de e-mail direcionada oferecendo descontos exclusivos em novos produtos esportivos, aumentando as vendas e a fidelidade dos clientes.

Personalização da comunicação com os clientes

Os profissionais de marketing podem adaptar o conteúdo com base nos dados do CRM para criar mensagens com maior probabilidade de repercussão, aumentando o engajamento e as taxas de conversão.

Exemplo:
Uma livraria online usa seu CRM para enviar recomendações personalizadas com base em compras anteriores e histórico de navegação. Os clientes clicam para abrir e-mails relevantes que sugerem novos lançamentos em seus gêneros favoritos, estimulando o interesse e incentivando novas compras.

Automatização de campanhas de marketing

Os CRMs podem automatizar vários fluxos de trabalho de marketing, economizando o tempo das equipes e garantindo uma comunicação consistente com os clientes.

Exemplo:
Uma agência de viagens que visa promover a repetição de reservas utiliza seu CRM para enviar automaticamente e-mails personalizados aos clientes no aniversário de suas reservas anteriores. Esses e-mails destacam novos destinos e oferecem descontos em viagens futuras, incentivando a lealdade e novas reservas.

Monitoramento do desempenho de marketing

As empresas podem utilizar seu CRM para analisar indicadores-chave de desempenho (KPIs) de marketing, avaliando o sucesso das campanhas e fundamentando decisões sobre estratégias futuras.

Exemplo:
Uma empresa de tecnologia usa seu CRM para monitorar as taxas de abertura de e-mails e de cliques. A comparação desses dados com os resultados de vendas identifica as campanhas de e-mail mais eficazes em termos de conversão e ajusta as campanhas futuras para obter melhores resultados.

Os 5 melhores softwares de CRM de marketing

As equipes de marketing em busca do software de CRM ideal para seus negócios têm diversas opções disponíveis. Aqui estão cinco das principais plataformas, incluindo seus preços, recursos e avaliações de clientes no G2, para ajudar a iniciar sua pesquisa de fornecedores.

1. monday CRM

Ideal para empresas que buscam uma solução completa de coordenação das atividades de vendas, marketing e atendimento ao cliente.

O monday CRM é uma plataforma de gestão do relacionamento com o cliente que vai realmente conquistar seus profissionais de marketing. Além de ser um componente indispensável em sua pilha tecnológica de vendas, o monday CRM ajuda as equipes geradoras de receita a otimizar a eficiência em cada etapa da jornada do cliente, começando pelo marketing.

Preços

O monday CRM oferece um teste grátis de 14 dias, seguido por quatro planos premium:

• Básico: A partir de R$ 53 por usuário/mês para pipelines, contatos e quadros ilimitados e personalizáveis, templates gratuitos de gestão de leads, contatos e negócios, visualizadores gratuitos ilimitados e muito mais.
• Padrão: A partir de R$ 77 por usuário/mês para gerenciamento de contas e contatos, integrações de e-mail bidirecionais, gestão de atividades, 250 automações e integrações mensais personalizadas de CRM e painéis com informações de até cinco quadros.
• Profissional: A partir de R$ 135 por usuário/mês para previsão de vendas, rastreamento e automações de e-mail, e-mails em massa, análise de vendas, 25 mil automações e integrações mensais de CRM e painéis com informações de até dez quadros.
• Corporativo: O preço é disponibilizado mediante solicitação. Inclui pontuação de leads, metas de equipe, análises avançadas, gestão de contas, segurança, automações e integrações de nível corporativo, permissões de segurança em vários níveis e muito mais.

Principais recursos

• Personalização de e-mails em massa: Segmente seu público e envie e-mails em massa para cada grupo, personalizados de acordo com suas preferências.
• Experiência de CRM mobile: Os profissionais de marketing podem acompanhar as campanhas mais importantes em tempo real, de qualquer lugar, usando diversos dispositivos.
• Automações avançadas: Use modelos incorporados para criar fluxos de trabalho automatizados, como configurar lembretes para acompanhar leads e clientes ou atribuir um profissional de marketing a uma nova campanha.
• Gerenciamento de clientes: Acompanhe todos os dados de clientes e leads para enviar materiais de marketing personalizados e relevantes com base nas informações coletadas.

Avaliação no G2

O monday CRM recebeu uma pontuação de 4,6 de 5 da comunidade de usuários de software no G2. Veja como Yony M, Diretor de marketing e desenvolvimento de negócios, descreve a plataforma:

“Finalmente CRM e gestão de projetos em um único software. Fácil de usar e implementar com nossa equipe de vendas e marketing. O suporte ao cliente é excelente e consegue agilizar o processo. Ótimo para uso diário — recomendo fortemente.”

 Experimente o monday CRM

2. Salesforce Marketing Cloud

Ideal para equipes que já usam o ecossistema da Salesforce, incluindo Sales Cloud, Tableau e Einstein 1.

O Salesforce Marketing Cloud permite que os profissionais de marketing criem e gerenciem jornadas de clientes em um único lugar.

Preços

O preço de uma conta no Salesforce Marketing Cloud começa a partir de US$ 1.250 por mês.

Principais recursos

• Inteligência analítica: A análise integrada fornece insights sobre suas campanhas.
• Criador de jornadas: Use automações para criar jornadas de clientes em canais como e-mail, site, celular e IoT.
• Criador de conteúdo: Gerencie toda sua biblioteca de conteúdo de marketing em um único lugar.

Avaliação no G2

O Salesforce Marketing Cloud recebeu uma pontuação de 4,0 de 5 da comunidade de usuários de software no G2.

O gerente de TI Robert D. descreve a plataforma, explicando que ela pode ser muito cara para algumas empresas:

“Obter insights sobre o comportamento dos seus clientes, leads e contatos em diversos canais é essencial para o marketing. A possibilidade de rastrear um lead quando ele responde a um e-mail de uma campanha automatizada, clica no seu site, explora seus produtos e, em seguida, preenche um formulário de contato, gerando tarefas, alertas e notificações, permite que você saiba o que precisa discutir com ele antes mesmo do primeiro contato. Esse nível de inteligência de marketing é extremamente valioso, mas pode estar além do alcance da maioria das empresas com receita inferior a US$ 100 milhões.”

3. HubSpot

Ideal para pequenas empresas que buscam uma solução de CRM completa e econômica.

A HubSpot é um CRM para pequenas empresas com IA que oferece suporte à geração de leads e à automação de campanhas.

Preços

A HubSpot oferece um plano grátis seguido por estes pacotes premium:

• Marketing Hub Starter: a partir de US$ 20 para 1 usuário principal/mês
• Marketing Hub Professional: A partir de US$ 890 para 3 usuários principais/mês
• Marketing Hub Enterprise: A partir de US$ 3.600 para 5 usuários principais/mês

Principais recursos

• Formulários: Gere leads diretamente do seu site.
• Ferramentas de email marketing: Use os recursos integrados para criar seus e-mails de marketing sem a necessidade de qualquer intervenção da equipe de criação ou de TI.
• Software de anúncios: Crie campanhas de anúncios personalizadas e direcionadas para converter clientes potenciais em clientes efetivos.

Avaliação no G2

A HubSpot recebeu 4,4 pontos de 5 da comunidade de usuários de software no G2. O usuário de uma pequena empresa, Shaye S., descreve como eles utilizam o CRM:

“A HubSpot é fácil de usar e intuitiva. É uma ferramenta poderosa que dá suporte à nossa equipe de marketing B2B e nos ajuda a gerar mais (e melhores) leads para nossa equipe de vendas (que também usa o Sales Hub). Desde a criação e o planejamento até as análises, esse software dá suporte a todas as etapas da nossa estratégia de marketing. Devido à natureza da tecnologia, mudanças e atualizações são comuns e podem ser inconvenientes, especialmente quando você está se familiarizando com o software e ele é alterado. No entanto, essas atualizações são essenciais para garantir que o software atenda aos padrões exigidos pelo nosso setor.”

4. Zoho

Ideal para equipes pequenas que precisam de uma interface simples.

O Zoho é um CRM simplificado, desenvolvido para automatizar seus fluxos de trabalho e processos, eliminando a necessidade de investir tempo e esforço na entrada de dados e na configuração.

Preços

O Zoho oferece um plano grátis, seguido por essas opções premium:

• Standard: A partir de US$ 14 por usuário/mês
• Professional: A partir de US$ 23 por usuário/mês
• Enterprise: A partir de US$ 40 por usuário/mês
• Ultimate: A partir de US$ 52 por usuário/mês

Principais recursos

• Integrações: O Zoho CRM se conecta a mais de 800 apps do Zoho Marketplace.
• Canvas Design Studio: Personalize seu CRM com cores, campos e botões de sua preferência, alinhando-o aos seus ativos de marketing.
• Aplicativo de CRM mobile: Gerencie campanhas de marketing onde quer que você esteja, adicionando arquivos, notas de voz e registros de chamadas de qualquer lugar.

Avaliação no G2

O Zoho CRM recebeu uma pontuação de 4,1 de 5 da comunidade de usuários no G2. O analista de SEO Harleen Kaur G. descreve a simplicidade da plataforma:

“A ferramenta Zoho CRM é personalizável e fácil de usar. Ela oferece recursos robustos como automação e comunicação multicanal que ajudam no processo de vendas e marketing. A configuração inicial e a personalização são um pouco complicadas.”

5. Zendesk Sell

Ideal para equipes de vendas e marketing que desejam aumentar a produtividade.

O Zendesk Sell é um CRM de vendas integrado que os profissionais de marketing podem personalizar para atender às necessidades específicas de suas campanhas.

Preços

O Zendesk Sell oferece um teste grátis seguido de quatro planos premium:

• Zendesk Sell Team: A partir de US$ 19 por usuário/mês
• Zendesk Sell Growth: A partir de US$ 55 por usuário/mês
• Zendesk Sell Professional: A partir de US$ 115 por usuário/mês
• Zendesk Sell Enterprise: A partir de US$ 169 por usuário/mês

Principais recursos

• Listas inteligentes: Segmente e filtre leads em tempo real.
• Alcance em massa: Envie e-mails em massa para uma lista selecionada de clientes potenciais ou atuais.
• Chamadas e mensagens de texto: Registre, grave e acesse todas as chamadas de marketing para referências futuras.

Avaliação no G2

O Zendesk Sell recebeu 4,2 de 5 da comunidade de usuários de software, com Nick A, um usuário de uma empresa de médio porte, comentando sua experiência com a plataforma:

“Quando você se familiariza com a interface, ela funciona muito bem. A exportação de dados é fácil de ser usada. Como o Zendesk não tem o mesmo alcance que a Salesforce, você não pode esperar o mesmo número de extensões/plugins da sua pilha de marketing. Isso significa que sua equipe talvez tenha que usar a API para conectar suas campanhas manualmente. Há algumas maneiras de contornar isso (por exemplo, uma integração com o Zapier que funciona bem), mas é um obstáculo considerável.“

Como usar o monday CRM para marketing

O monday CRM oferece um local centralizado e fácil de usar para gerir e desenvolver suas campanhas de marketing. Ele é adequado para equipes de qualquer tipo ou tamanho que desejam automatizar tarefas e centralizar dados. Além disso, você pode usar o mesmo CRM para gerenciar o pipeline de vendas e as atividades pós-vendas, como a integração de clientes e a gestão de contas.

A comunidade de software no G2 avalia positivamente o monday CRM, atribuindo a ele as seguintes pontuações (com base em uma escala de 0 a 10):

• Facilidade de uso: 9,0
• Facilidade de configuração: 8.5
• Facilidade de administração: 8.9
• Qualidade do suporte: 8.7
• Direção do produto: 9,3

Veja como usar o monday CRM para marketing:

Pipelines personalizados

Se sua equipe de vendas já utiliza o monday CRM, maximize o valor da plataforma identificando e segmentando leads com baixo engajamento para novas campanhas de marketing. Por exemplo, você pode identificar um grupo que demonstra interesse no seu produto, mas que precisa de um estímulo adicional para fechar o negócio.

Aproveite os pipelines personalizados do monday CRM para segmentar os grupos com base em prioridades, tamanho do negócio, data de fechamento prevista e outros critérios. Tudo isso é exibido em um painel visual intuitivo, totalmente personalizável para atender às suas necessidades de marketing.

Gestão de leads

O comportamento dos leads oferece aos gerentes de marketing insights sobre a eficácia das campanhas publicitárias e da gestão do relacionamento com o cliente. Configure seu CRM para consolidar as informações dos clientes e os dados de engajamento em um local centralizado, permitindo que você identifique e atue sobre os leads mais relevantes de forma eficaz.

Leia também: Sucesso do cliente: estratégias para uma implementação eficaz

Operações de marketing

Quando você conecta um banco de dados de CRM à gestão de projetos, a mágica acontece. É possível direcionar o pipeline de vendas, a avaliação de leads e os insights para a equipe de marketing, garantindo operações mais eficientes e ágeis. Uma boa ferramenta de CRM deve capacitar seus usuários a agir com base nos insights fornecidos pelo painel.

Ela deve permitir a criação de campanhas de email marketing, além de facilitar a colaboração com a equipe de vendas para aprimorar as mensagens e criar novos públicos, tudo em um único lugar. Essa é a abordagem que adotamos na monday.com com nosso CRM totalmente integrado.

Pronto para começar? Agende uma demonstração gratuita do monday CRM hoje mesmo.

 Experimente o monday CRM