Des CRM simples qui conviennent à toutes les entreprises

Même si les systèmes de gestion de la relation client (GRC) ont parfois une réputation de système compliqué, les CRM ont un objectif simple : permettre à toute entreprise, et en particulier aux plus petites, d’établir facilement des relations avec leurs clients et prospects afin de pouvoir se développer efficacement.

En fait, selon une étude réalisée par Nomination en novembre 2022, 88 % des entreprises sont équipées d’une solution CRM en France. Sur les 12 % restantes, 17 % envisagent d’en installer un. Donc, si vous recherchez une solution CRM plus conviviale et plus simple, ou si vous souhaitez simplement en savoir plus sur les derniers produits de systèmes de gestion de la relation client (CRM) existants, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, après une courte définition d’un logiciel CRM simple, nous aborderons les avantages de souscrire à une solution CRM simple d’utilisation, les fonctionnalités essentielles que vous devez rechercher dans un logiciel CRM et la façon dont elles sont utilisées sur monday.com.

Qu’est-ce qu’un CRM simple et facile à utiliser ?

En termes concis, un CRM est un logiciel de gestion de la relation client (GRC) qui permet de suivre les informations et les interactions entre une entreprise et ses clients.

Donc, une plateforme CRM simple d’utilisation permet de facilement stocker, organiser et récupérer les interactions entre une équipe et ses clients, ses leads ou ses prospects. Ainsi, n’importe qui dans une organisation peut facilement avoir accès et examiner chaque point de contact que cette entreprise a eu avec ses clients existants ou potentiels.

Cela garantit que les relations clients sont toujours cohérentes et personnalisées, ce qui augmente les chances de conversion et encourage la confiance et la fidélité des clients.

Comment peut-on tirer profit d’un CRM simple ?

Au cœur de toute entreprise prospère se trouve sa capacité à entretenir de bonnes relations avec ses clients.

Si l’on ramène la gestion des relations avec la clientèle à ses principes fondamentaux, elle a deux objectifs principaux : satisfaire les clients existants et en conquérir de nouveaux pour assurer la croissance de l’entreprise.

Or, ces objectifs sont universels à toutes les entreprises, petites et grandes.

Ainsi, un simple outil CRM aide à atteindre ces objectifs en :

• centralisant les informations dont on a besoin pour offrir une excellente expérience à ses clients en offrant un endroit unique où enregistrer leurs remarques,
• rationalisant les processus commerciaux sans payer de supplément pour l’assistance technique et les fonctions avancées,
• fournissant un service basé sur le cloud pour faciliter le partage et l’accès aux données.

Cependant, les logiciels CRM ne sont pas seulement destinés au service d’assistance à la clientèle. Ils sont également utiles aux équipes commerciales et marketing. Or, une séquence de vente efficace nécessite en moyenne 12 à 16 points de contact répartis sur trois à quatre semaines. Plus d’un collaborateur sera probablement impliqué dans chaque séquence de vente, même avec une équipe réduite.

Ainsi, si l’on dispose d’un dossier central facilement accessible à tous qui détaille chaque point de contact, on facilite grandement ce processus. De cette manière, l’équipe commerciale peut collaborer avec l’équipe marketing et partager toutes les informations récoltées sur les clients, permettant de personnaliser davantage les contacts avec ces derniers.

Malgré tous ces avantages, les logiciels de gestion de la relation client (GRC) peuvent parfois sembler trop chers et trop complexes. En fait, la plupart des utilisateurs ne recherchent qu’un logiciel CRM en ligne, simple et facile à utiliser. C’est pourquoi nous ne vous proposerons ici que des outils CRM simples d’utilisation et faciles à prendre en main, qui proposent en plus des essais gratuits.

Le choix des utilisateurs pour le meilleur CRM simple d’utilisation

Vous êtes à la recherche des meilleures solutions de gestion de la relation client (GRC) ? Dans cette section, nous analyserons certains des systèmes CRM simples les plus connus, les raisons pour lesquelles les utilisateurs les adorent et les points faibles de ces solutions :

• monday CRM,
• Pipedrive,
• HubSpot CRM,
• Freshsales,
• Less Annoying CRM.

monday CRM

monday CRM est un logiciel conçu pour être simple d’utilisation mais suffisamment flexible pour tout gérer : des pipelines de vente à la gestion des contacts en passant par les activités marketing et les tâches et projets d’équipe.

Ce que les utilisateurs adorent

Le logiciel monday CRM dispose d’une interface conviviale que les utilisateurs apprécient, avec tous les outils dont ils ont besoin pour accomplir leur travail commercial mieux que jamais. Avec ses intégrations, ses tableaux de bord, ses profils clients visualisables en un coup d’œil, ses automatisations qui font gagner du temps et son assistance client de premier ordre, monday CRM a toutes les qualités pour être la solution CRM idéale. En plus, monday CRM propose un forfait entièrement gratuit.

Ce qu’ils n’aiment pas

La plupart des personnes qui ne l’aiment pas ne l’ont tout simplement pas essayé !

Pipedrive

Comme monday.com, Pipedrive CRM utilise une interface par « glisser-déposer » pour une expérience intuitive et personnalisable. Vous pouvez l’utiliser pour la gestion de vos prospects et de vos contrats, pour vos pipelines de vente, vos échéanciers et bien plus encore.

Ce que les utilisateurs adorent

Les utilisateurs de Pipedrive peuvent profiter d’un tableau de bord visuel qui facilite le suivi de la progression des contrats et des équipes. En souscrivant à l’un des forfaits supérieurs, vous avez accès à un outil d’appel intégré à l’application et des automatisations du processus de travail.

Ce qu’ils n’aiment pas

Certains inconvénients de Pipedrive sont liés aux limites des forfaits les moins chers en termes de fonctionnalités et il n’existe pas de forfait CRM gratuit.

HubSpot CRM

HubSpot est connu pour ses produits au design élégant conçus pour les équipes marketing, commerciales et de service à la clientèle. Son outil CRM a également été noté comme une excellente option pour presque toutes les entreprises qui cherchent à améliorer leur gestion de la relation client.

Ce que les utilisateurs adorent

HubSpot propose un forfait gratuit très complet avec une grande variété de fonctionnalités. Dans leurs forfaits payants, il propose également plusieurs modules très flexibles. Les utilisateurs apprécient aussi la gamme d’outils disponible pour les opérations, le contenu, le service client, les ventes et le marketing.

Ce qu’ils n’aiment pas

Les utilisateurs aimeraient que l’assistance client soit disponible avec le forfait gratuit. Ils ont également déclaré que malgré les nombreuses options de tarification, il peut y avoir trop d’options et que cela peut prêter à confusion.

Freshsales

Freshsales est une option CRM simple d’utilisation (gestion des contacts et des comptes, des tâches, des rendez-vous et des notes) avec des champs personnalisés, un widget de chat en direct et un numéroteur intégré.

Ce que les utilisateurs adorent

Freshsales propose une interface claire et des colonnes faciles à lire. En souscrivant à un forfait payant, vous avez la possibilité d’obtenir des tableaux de bord, des pipelines de vente et des intégrations de messagerie comme SMS et Facebook.

Ce qu’ils n’aiment pas

Les automatisations sont une partie cruciale de tout outil CRM. Avec Freshsales, vous devez souscrire à l’un des forfaits supérieurs pour accéder aux processus de travail automatisés.

Less Annoying CRM

Ce logiciel CRM au nom accrocheur offre un tableau de bord de base qui rassemble tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit comme les contacts, le calendrier, les tâches et les pipelines. Le logiciel est tellement simple d’utilisation qu’il ne propose pas de service de prise en main.

Ce que les utilisateurs adorent

Less Annoying CRM offre une assistance technique et clientèle gratuite en semaine pendant les heures de bureau (fuseau horaire central) et ne vous facture pas pour cette assistance.

Ce qu’ils n’aiment pas

Comme Less Annoying CRM est conçu pour être un logiciel CRM très simple d’utilisation, il est possible qu’il ne réponde pas aux besoins des grosses équipes commerciales avec des processus de travail complexes. Il convient mieux à ceux qui recherchent une offre de base.

Comment choisir un système CRM simple d’utilisation

Dans la vie, beaucoup de choses présentent des complexités dont nous n’avons vraiment pas besoin. Par exemple, avez-vous déjà utilisé toutes les fonctions du système de navigation de votre voiture, de votre machine à laver ou de la télécommande de votre télévision ? Probablement pas. Ces fonctions supplémentaires sont intéressantes pour les passionnés. Mais, comme le suggère le principe de Pareto, vous obtiendrez souvent 80 % de vos résultats avec 20 % des fonctionnalités proposées.

Il en va de même pour les logiciels CRM. Par exemple, une fonctionnalité comme les prévisions clients peut sembler intéressante au premier abord. Mais elle ne conviendra pas vraiment aux besoins de toutes les entreprises. Finalement, il est préférable de rester simple et de rechercher un logiciel de gestion de la relation client (CRM) léger et facile à prendre en main, doté uniquement des fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin.

Mais quelles sont ces fonctionnalités ? Aujourd’hui, les fonctionnalités de logiciel CRM les plus demandées sont : la gestion des contacts, le suivi des interactions, la planification des rappels et le contrôle du pipeline des ventes. Viennent ensuite à moindre échelle l’automatisation des ventes, une base de données centrale, le marketing par e-mail et la personnalisation.

La gestion des contacts, le suivi des interactions, la planification des rappels et le contrôle du pipeline des ventes sont les quatre principales exigences d’un système CRM simple.

Examinons de plus près certaines de ces fonctionnalités pour voir comment elles peuvent vous aider à offrir une meilleure expérience à vos clients.

Les quatre fonctionnalités essentielles d’un CRM simple d’utilisation

Nous allons détailler ici les quatre fonctionnalités essentielles d’un logiciel CRM basique :

• Gestion des contacts,
• Suivi des interactions,
• Planification et rappels,
• Suivi du pipeline ou de l’entonnoir des ventes.

1. Gestion des contacts

Votre entreprise a besoin d’un moyen de gérer toutes les informations relatives à ses clients et ses prospects : adresses électroniques, numéros de téléphone portable, adresses postales, etc.

Une bonne solution de gestion de la relation client (GRC) organise toutes ces informations dans une base de données bien ordonnée. Ainsi, vous pouvez les partager facilement avec votre équipe. Vous pouvez aussi regrouper ensemble plusieurs contacts d’une même entreprise et en récupérer ou mettre à jour tous les détails en quelques clics. Comme la plupart des logiciels CRM sont aujourd’hui hébergés dans le cloud, vous pouvez utiliser votre outil de gestion de la relation client depuis n’importe où.

Le Work OS de monday.com permet à quiconque de créer un système CRM simple et entièrement personnalisable. Voici à quoi ressemble la gestion des contrats sur notre plateforme logicielle CRM.

Vous pouvez également importer vos informations actuelles de gestion commerciale directement depuis Excel.

2. Suivi des interactions

La vente est une affaire d’endurance. Tout commercial sait qu’il faut réussir de nombreux points de contact avec un prospect avant de conclure une affaire. En d’autres termes, il s’agit d’abord de savoir créer un processus de génération de leads efficace et méthodique avant de voir ses ventes augmenter. Et pour cela, il est important d’avoir un bon logiciel CRM à ses côtés pour enregistrer toutes les interactions qui ont eu lieu entre un prospect et vous. Ainsi, vous effectuez un suivi client de qualité et tous les membres de votre équipe ont accès à tout ce qui a déjà été fait.

Grâce au logiciel CRM, à chaque fois que vous convertissez un prospect en client, vos équipes chargées du service clientèle et des opérations peuvent facilement prendre le relais, voir les appels et les e-mails échangés et comprendre les besoins du client. Ainsi, le système CRM leur donne rapidement toutes les données en main pour s’occuper au mieux des besoins de chaque client particulier, exécuter leur commande, en assurer le suivi et, éventuellement, proposer d’autres commandes et des promotions.

Sur la plateforme monday CRM, il est facile d’enregistrer chaque interaction de contact et de les partager avec toutes ses équipes.

Et si vous ne voulez pas partager toutes les données avec tout le monde ? Sur monday CRM, vous pouvez utiliser des tableaux privés pour limiter l’accès aux informations sensibles.

3. Planification et rappels

Un logiciel de gestion de la relation client (CRM) est une solution complète pour la programmation, les rappels et l’examen des détails des interactions antérieures. En créant votre solution CRM personnalisée avec monday CRM, vous pouvez utiliser notre outil de création d’automatisation pour programmer des appels et fixer des rappels.

Vous pouvez également alerter d’autres personnes. Par exemple, si un client appelle et que cet appel est enregistré sur votre tableau CRM, le gestionnaire du compte peut être automatiquement alerté.

4. Surveillance du pipeline/de l’entonnoir

Bien entendu, même le plus simple des logiciels CRM ne sert pas uniquement à stocker des données sur les clients ou les prospects et à programmer des appels. Vous souhaiterez probablement que votre outil de gestion de la relation client (CRM) gère d’autres processus d’équipe comme la gestion de votre entonnoir des ventes et le traitement de vos commandes.

En effet, comprendre comment les prospects progressent dans votre pipeline de vente et quand les commandes arrivent vous permet de planifier les ressources et d’organiser votre équipe.

Avec monday CRM, vous disposez de modèles prêts à l’emploi pour la gestion commerciale. En voici un pour la gestion de vos prospects.

Vous pouvez également utiliser la plateforme monday CRM pour suivre et traiter les commandes de vos clients. De plus, comme les tableaux de monday.com sont très flexibles, vous pouvez les configurer de manière à ce qu’ils s’adaptent exactement aux besoins de votre entreprise.

Voici comment vous pouvez gérer votre tableau de bord commercial avec monday.com.

Le plus intéressant, c’est que vous pouvez relier toutes ces informations entre elles. Ainsi, vous n’avez à saisir les données qu’une seule fois ou les insérer automatiquement et à tout relier à l’aide de colonnes miroirs.

Un CRM simple d’utilisation peut apporter une réelle valeur ajoutée

Un bon logiciel CRM simple est un outil essentiel pour vous aider à conclure des ventes et à offrir une excellente expérience à vos clients, quelle que soit la taille de votre entreprise.

Bien que de nombreux logiciels de gestion de la relation client (CRM) soient disponibles actuellement, ils sont souvent trop chers et dotés de fonctions supplémentaires dont les petites entreprises n’ont pas vraiment besoin.

Mais monday.com est là pour vous aider à créer votre outil CRM simple et efficace. En effet, monday.com est une plateforme Work OS simple, flexible et entièrement personnalisable. Vous pouvez donc la personnaliser pour qu’elle s’adapte exactement à la façon dont vous souhaitez gérer votre entreprise. Nous l’avons vu, monday.com couvre les fonctionnalités les plus courantes d’un logiciel CRM simple, puissant et efficace, sans introduire de complexité inutile ni avoir à casser sa tirelire.