Software CRM: La guía definitiva

Hojas de cálculo, cadenas de correos electrónicos, registros en papel guardados en un cajón del escritorio: ninguna de estas es la mejor manera de gestionar las relaciones con los clientes. Para priorizar verdaderamente a tus clientes, necesitas un sistema de software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) optimizado que almacene toda la información y las interacciones que tienes con ellos, todas accesibles desde una ubicación central.

Ya sea que estés buscando un CRM por primera vez o quieras actualizar tu plataforma actual, sumar una herramienta nueva a las que ya usas puede ser un desafío. Es importante asegurarte de que estás eligiendo el mejor software CRM para tu empresa. Esta guía comparte 15 de las mejores plataformas de CRM, incluidas sus características clave, diferencias de precios y una tabla de comparación sencilla para comenzar tu investigación.

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¿Qué es un CRM?

El software CRM ayuda a las empresas a gestionar las relaciones e interacciones con clientes y clientes potenciales. El mejor software de CRM recopila información de varios canales de comunicación, como sitios web, redes sociales, chat en vivo, materiales de marketing y correo electrónico, y la almacena en una ubicación central.

Basándose en estos datos, el software CRM crea perfiles de clientes completos que ofrecen a las empresas una visión completa de sus clientes. Con esta información clave almacenada en un solo lugar, resulta más fácil:

• Realizar un seguimiento de las interacciones, como cuando un cliente compró algo por última vez o respondió a una campaña de marketing.
• Anticipar las necesidades de los clientes en función de su historial de compras o comunicaciones con tu equipo de ventas.
• Personalizar tu comunicación según sus gustos e intereses.
• Automatizar tareas como configurar notificaciones para recordar a los equipos de ventas que deben hacer un seguimiento de un cliente potencial después de X días.
• Visualizar tu pipeline de ventas con gráficos visuales que representan tus actividades, acuerdos y datos de prospección.

La historia del CRM

El concepto de CRM se remonta a la década de 1950, cuando los representantes de ventas utilizaban un Rolodex para almacenar y organizar la información de contacto de los clientes. El término “CRM” apareció por primera vez en la década de 1990 cuando se fusionaron el marketing de bases de datos y la gestión de contactos. A finales de los años 90, ya existían varios sistemas de CRM, incluidos CRM móviles y modelos de software como servicio (SaaS).

A lo largo de la década del 2000, los sistemas CRM continuaron evolucionando e incorporando funciones más avanzadas como análisis, automatización de marketing y capacidades de servicio al cliente. Hoy en día, CRM se ha convertido en una herramienta esencial para empresas de todos los tamaños, con soluciones basadas en la nube que dominan el mercado y ofrecen una funcionalidad cada vez más sofisticada para gestionar las relaciones con los clientes e impulsar la eficiencia de las ventas.

El mejor software CRM de un vistazo

A continuación te presentamos una descripción general rápida de los 15 CRM principales, sus puntos clave y diferentes opciones de precios.

10 beneficios de utilizar un software CRM

El software CRM puede mejorar significativamente la eficiencia operativa, mejorar las experiencias de los clientes e impulsar el crecimiento de la empresa.

Estos son los beneficios clave:

1. Datos de clientes centralizados

Los sistemas CRM consolidan toda la información del cliente en un solo lugar, haciéndola fácilmente accesible para todos los miembros del equipo. Esta centralización ayuda a mantener registros de clientes precisos y actualizados, lo que facilita una mejor comunicación y coordinación entre departamentos.

2. Relaciones mejoradas con los clientes

Los CRM ayudan a las empresas a comprender mejor a sus clientes mediante el seguimiento de sus interacciones y preferencias. Estos conocimientos permiten una comunicación y un servicio personalizados, aumentando la satisfacción y la lealtad del cliente.

3. Mayor eficiencia y productividad

El software CRM automatiza tareas rutinarias como la entrada de datos, el seguimiento y la generación de informes. Esta automatización libera tiempo para que los equipos de ventas y marketing se concentren en actividades estratégicas, lo que en última instancia aumenta la productividad.

4. Gestión de ventas mejorada

Los CRM proporcionan herramientas para gestionar canales de ventas, rastrear clientes potenciales y pronosticar ventas. Esta funcionalidad ayuda a los equipos de ventas a priorizar prospectos y cerrar acuerdos de manera más efectiva.

5. Análisis e informes mejorados

Muchos sistemas CRM tienen potentes herramientas de análisis que ayudan a las empresas a analizar datos de clientes, realizar un seguimiento de métricas de rendimiento y generar informes personalizados. Estos conocimientos respaldan la toma de decisiones informadas y el desarrollo de estrategias.

6. Estrategias de marketing mejoradas

Los CRM facilitan los esfuerzos de marketing dirigidos al segmentar a los clientes en función de sus comportamientos y preferencias. Este enfoque específico aumenta la eficacia de las campañas de marketing y ayuda a identificar clientes potenciales de forma más eficiente.

7. Mayores tasas de retención de clientes

Al mantener una comunicación regular y brindar soporte oportuno, los CRM ayudan a las empresas a mantener a los clientes existentes comprometidos, reducir las tasas de abandono y fomentar relaciones a largo plazo.

8. Escalabilidad

Los sistemas CRM pueden escalar a medida que las empresas crecen para adaptarse al aumento de datos y demandas de los usuarios. Esta adaptabilidad garantiza que las empresas puedan seguir aprovechando su CRM sin tener que migrar a nuevos sistemas.

9. Accesibilidad móvil

Muchos CRM modernos ofrecen aplicaciones móviles que permiten a los equipos acceder a la información de los clientes y gestionar tareas sobre la marcha. Esta flexibilidad favorece el trabajo remoto y mantiene a los equipos conectados.

10. Colaboración mejorada

Los CRM promueven la colaboración entre los miembros del equipo al proporcionar acceso compartido a los datos de los clientes y a las herramientas de comunicación. Esta colaboración garantiza que todos estén alineados y trabajando hacia objetivos comunes.

¿Qué funciones debe tener un CRM?

Estas son las características esenciales que debe tener el software CRM para ayudar a las empresas a gestionar eficazmente las relaciones con los clientes, agilizar los procesos de ventas y marketing y mejorar la eficiencia y la productividad generales.

• Gestión de contactos: permite a las empresas almacenar y organizar información detallada de los clientes, interacciones (llamadas, correos electrónicos, reuniones) e historial de comunicaciones en una base de datos centralizada.
• Gestión de clientes potenciales: ayuda a realizar un seguimiento y nutrir los clientes potenciales a lo largo del proceso de ventas, priorizando las oportunidades y optimizando el proceso de ventas.
• Herramientas de colaboración: incluye capacidades integradas de mensajería, reuniones y llamadas para mejorar la comunicación del equipo.
• Automatización del flujo de trabajo: automatiza las tareas y los procesos repetitivos en función de desencadenantes o eventos para mejorar la eficiencia operativa.
• Automatización de marketing: ayuda a llegar a clientes potenciales con mensajes personalizados y rastrear el ROI de las campañas de marketing.
• Análisis e informes: proporciona información sobre el rendimiento de las ventas, los datos de los clientes y las tendencias para fundamentar decisiones comerciales.
• Pronóstico de ventas: utiliza datos históricos para predecir tendencias de ventas futuras e informar la toma de decisiones.
• Personalización: permite a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluidos campos personalizados, elementos del panel e informes.
• Integraciones de terceros: permite la conexión con otras herramientas comerciales esenciales como correo electrónico, calendarios y software de contabilidad.
• Gestión de documentos: centraliza el almacenamiento y el acceso a archivos y documentos esenciales.
• Funciones de soporte y servicio al cliente: permite el seguimiento y la resolución de problemas de los clientes para mejorar la satisfacción.
• Acceso móvil: brinda aplicaciones iOS y Android para acceder a funciones clave y datos de clientes desde cualquier lugar.

¿Cuáles son los tipos de CRM?

Hay tres tipos principales de software de CRM: operativo, colaborativo y analítico.

Sin embargo, en la práctica, muchas organizaciones utilizan sistemas CRM que combinan elementos de los tres tipos para proporcionar una solución integral de gestión de relaciones con los clientes en toda la empresa.

CRM operativo

Los CRM operativos se centran en automatizar y mejorar diversos procesos comerciales relacionados con las ventas, el marketing y el servicio al cliente. Ayudan a agilizar actividades como la generación de clientes potenciales, el seguimiento de ventas y la atención al cliente, lo que permite a las empresas gestionar las interacciones con los clientes de forma eficaz y eficiente.

Por ejemplo, los equipos que atienden a clientes en los sectores minorista, bancario, de servicios financieros, atención médica y hotelería utilizan CRM operativos para gestionar las interacciones y los procesos diarios con los clientes.

CRM analítico

Los CRM analíticos ayudan a las empresas a tomar decisiones informadas basadas en información sobre los datos de los clientes. Utilizan herramientas de minería de datos y de generación de informes para ayudar a las empresas a comprender el comportamiento, las preferencias y las tendencias de los clientes, lo que permite una planificación más estratégica y esfuerzos de marketing más específicos.

Por ejemplo, los responsables de la gestión y la toma de decisiones estratégicas en las industrias de telecomunicaciones, seguros, marketing y comercio electrónico utilizan CRM analíticos para analizar datos de clientes y obtener información.

CRM colaborativo

Los CRM colaborativos enfatizan el intercambio de información de los clientes entre diferentes departamentos dentro de una organización, como ventas, marketing y servicio al cliente. Su objetivo es mejorar la comunicación y la colaboración del equipo para mejorar la satisfacción y la retención de los clientes garantizando que todos los departamentos tengan acceso a los mismos datos e información sobre los clientes.

Por ejemplo, varios departamentos de fabricación, servicios profesionales, educación y organizaciones sin fines de lucro utilizan CRM colaborativos para compartir información de clientes y coordinar esfuerzos.

Los 15 mejores CRM para 2024

Con tantas opciones diferentes de CRM disponibles, elegir la mejor para tu empresa puede ser un desafío. Para ayudarte a elegir, te presentamos un desglose de los 10 mejores CRM, sus características clave y diferentes opciones de precios.

1. monday CRM

Ideal para: Equipos de ventas de cualquier tamaño o tipo

monday CRM es una plataforma totalmente personalizable y sin código que te permite centralizar todo tu ciclo de ventas. Puedes organizar y administrar tu flujo de ventas, automatizar tus procesos, optimizar la comunicación y obtener información valiosa sobre todo tu ciclo de ventas y pronósticos.

Funciones clave de monday CRM

• Gestión de contactos: haz un seguimiento automático de las interacciones con los clientes y registra los correos electrónicos enviados, todo en un solo lugar. Ahorra tiempo con plantillas de correo electrónico personalizadas y sugerencias basadas en IA.
• Gestión de pipeline: visualiza toda la información de tus clientes de un vistazo y obtén una vista de 360 ​​grados de tus oportunidades para comprender claramente dónde se encuentra cada uno en tu pipeline.
• Automatización: ahorra tiempo valioso y cierra más acuerdos asignando clientes potenciales automáticamente a los representantes, configurando recordatorios para las próximas actividades y recibiendo notificaciones cuando un cliente potencial abre un correo electrónico.
• Personalización: adapta fácilmente la plataforma a tu pipeline de ventas, flujos de trabajo y procesos únicos. Edita las etapas del proceso de ventas, agrega varias columnas y gestiona canales y contactos ilimitados.

Precios de monday.com

El precio de Monday CRM se basa en un mínimo de 3 usuarios.

• Básico: Desde $12/usuario/mes
• Estándar: Desde $17/usuario/mes
• Pro: Desde $28/usuario/mes
• Corporativo: Precios personalizados disponibles
• Prueba gratuita de 14 días disponible, no se necesita tarjeta de crédito.

Más información: Precios de monday CRM

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2. Zoho CRM

Ideal para: Startups y pequeñas empresas

Zoho CRM ayuda a las empresas a gestionar sus operaciones de ventas, marketing y servicio al cliente desde una única plataforma. Es ideal para equipos pequeños y medianos y ofrece una variedad de opciones integradas y soluciones CRM personalizables para empresas en crecimiento. El asistente integrado con tecnología de inteligencia artificial, Zia, ayuda a predecir clientes potenciales y acuerdos, detectar clientes potenciales para la conversión y guiar a grandes equipos de ventas en sus esfuerzos.

Funciones clave de Zoho CRM

• Gestión de prospectos: Capta clientes potenciales de diversas fuentes y nútrelos a través del proceso de ventas. Prioriza los esfuerzos de los equipos de ventas con puntuación y asignación de clientes potenciales.
• Integraciones: Conecta aplicaciones de terceros como Google Workspace, Office 365, MailChimp y Zendesk para brindar una experiencia de usuario perfecta.
• Comunicación: Conversa en tiempo real con clientes y prospectos desde una plataforma a través de correos electrónicos, mensajes de chat en vivo, conversaciones telefónicas e interacciones en redes sociales.

Precios de Zoho CRM

• Gratis: $0 para hasta 3 usuarios
• Standard: Desde $14/usuario/mes
• Professional: Desde $23/usuario/mes
• Enterprise: Desde $40/usuario/mes
• Ultimate: Desde $52/usuario/mes

Más información: Precios de Zoho CRM

3. HubSpot CRM

Ideal para: Pequeñas empresas que buscan expandirse

HubSpot CRM está diseñado para mejorar todos los aspectos de una empresa incorporando procesos de ventas, marketing y servicio al cliente en una sola plataforma integral. Permite a las empresas gestionar las relaciones con los clientes, optimizar los procesos de ventas e integrar los esfuerzos de marketing de forma eficaz.

Funciones clave de HubSpot CRM

• Automatización de marketing: La sincronización de datos bidireccional permite a las empresas alinear sus campañas de ventas y marketing para obtener una visión completa de cada lead y cliente.
• Seguimiento de correo electrónico: Permite a los usuarios integrar perfectamente la comunicación por correo electrónico con su CRM y realizar un seguimiento de las interacciones con los contactos.
• Informes y análisis: Ofrece información sobre el rendimiento de las ventas, las interacciones con los clientes y las campañas de marketing.

Precios de HubSpot CRM

• Gratis: $0
• Sales Hub Starter: Desde $15/usuario/mes
• Sales Hub Professional: Desde $90/usuario/mes
• Sales Hub Enterprise: Desde $150/usuario/mes

Más información: Precios de HubSpot

4. Salesforce Sales Cloud

Ideal para: Tanto pequeñas como grandes empresas.

Salesforce Sales Cloud es una plataforma CRM integral diseñada para respaldar las ventas, el marketing y el servicio al cliente en contextos de empresa a empresa (B2B) y de empresa a cliente (B2C). Combina toda la información del cliente en una plataforma integrada que incorpora marketing, generación de leads, ventas, servicio al cliente y análisis empresarial.

Funciones clave de Salesforce Sales Cloud

• Funciones de IA: Disponible dentro de la Einstein 1 Platform.
• Personalización: Accede a miles de aplicaciones a través de AppExchange para adaptar la plataforma a tus necesidades específicas.
• Gestión del proceso de ventas: Mantén todos los prospectos, clientes, contactos, clientes potenciales, oportunidades e historial de compras organizados y fácilmente accesibles.

Precios de Salesforce Sales Cloud

• Essentials: Desde $25/usuario/mes
• Professional: Desde $100/usuario/mes
• Enterprise: Desde $165/usuario/mes
• Unlimited: Desde $330/usuario/mes
• Einstein 1: Desde $500/usuario/mes

Más información: Precios de Salesforce

5. Freshsales CRM

Ideal para: Gestión de prospectos

Freshsales CRM es una forma asequible de ayudar a las empresas a gestionar clientes potenciales, interacción con el cliente y automatización de ventas. Ofrece gestión de canales de ventas, información basada en inteligencia artificial (a través de Freddy), automatización y un CRM unificado para equipos de ventas, marketing y soporte.

Funciones clave de Freshsales CRM

• Gestión del flujo de ventas: Incluye herramientas para crear y administrar canales de ventas, lo que te ayuda a obtener clientes potenciales, realizar un seguimiento de los acuerdos y cerrar ventas de manera más eficiente.
• Información basada en IA: Freddy (el asistente de IA) proporciona información sobre acuerdos, recomendaciones inteligentes y predicciones mediante el análisis de datos históricos de ventas, actividades y engagement.
• Automatizaciones: Permite a los usuarios automatizar tareas como la asignación de clientes potenciales, el envío de correos electrónicos, la creación de tareas y las actualizaciones de campo, lo que permite un alcance más eficiente y escalable.

Precios de Freshsales CRM

• Gratis: $0 para hasta 3 usuarios
• Growth: Desde $9/usuario/mes
• Pro: Desde $39/usuario/mes
• Enterprise: Desde $59/usuario/mes

Más información: Precios de FreshSales

6. Zendesk Sell

Ideal para: Empresas que ya utilizan Zendesk Suite.

Zendesk Sell es una herramienta de software CRM de ventas que mejora la productividad, agiliza los procesos y proporciona visibilidad de los procesos para los equipos de ventas. Su plataforma unificada, gestión de flujos en tiempo real y accesibilidad móvil la convierten en una herramienta valiosa para las empresas que buscan optimizar sus procesos de ventas y mejorar el rendimiento de las ventas.

Funciones clave de Zendesk Sell

• Gestión del flujo de ventas: Proporciona visibilidad en tiempo real del proceso de ventas, lo que permite realizar pronósticos y control precisos.
• Plataforma unificada: Ofrece una plataforma de ventas integral, que incluye gestión de contactos y acuerdos, seguimiento de actividades, generación de clientes potenciales y automatización para mantener a los representantes de ventas enfocados.
• Integraciones: Personaliza Zendesk para que se ajuste a los requisitos comerciales e intégralo con otras aplicaciones y plataformas para mejorar sus capacidades.

Precios de Zendesk Sell

• Team: Desde $19/usuario/mes
• Growth: Desde $55/usuario/mes
• Professional: Desde $115/usuario/mes
• Enterprise: Desde $169/usuario/mes

7. Less Annoying CRM

Ideal para: Pequeñas empresas y emprendedores

Less Annoying CRM es una solución sencilla, asequible y fácil de usar diseñada específicamente para pequeñas empresas. De hecho, la cuenta promedio tiene 2,5 usuarios.

Funciones clave de Less Annoying CRM

• Simplicidad: Su facilidad de uso lo convierte en una opción ideal para las pequeñas empresas que buscan una solución CRM sencilla.
• Seguimiento automático de correos electrónicos: Incluye en CCO a tu CRM en cualquier comunicación con tus clientes para gestionar todas tus conversaciones sin ningún trabajo adicional.
• Gestión de contactos: Visualiza todas las notas, archivos, tareas, eventos e información de canalización relacionada con un contacto en una pantalla.

Precios de Less Annoying CRM

• Un plan simple: $15/usuario/mes

8. Pipedrive CRM

Ideal para: Gestión de pipeline

Pipedrive CRM es una plataforma centrada en el proceso de ventas diseñada por vendedores para agilizar el proceso de ventas y establecimiento de relaciones. Se la conoce por su facilidad de uso, personalización y atención integral al cliente.

Funciones clave de Pipedrive CRM

• Gestión del flujo de ventas: Haz un seguimiento de los clientes potenciales, detecta oportunidades y mide las actividades críticas personalizando los procesos con etapas y campos para que coincidan con tu ciclo de ventas.
• Informes y dashboard: Obtén informes detallados sobre ventas y actividades clave y haz un seguimiento del progreso en relación con los objetivos en el dashboard.
• Integraciones: Amplía las capacidades de Pipedrive conectándote con más de 350 programas, plataformas y servicios de terceros.

Precios de Pipedrive CRM

• Essentials: Desde $14/usuario/mes
• Advanced: Desde $34/usuario/mes
• Professional: Desde $49/usuario/mes
• Power: Desde $64/usuario/mes
• Enterprise: Desde $99/usuario/mes

Más información: Precios de Pipedrive

9. Insightly CRM

Ideal para: Personalización

Insightly es un CRM diseñado para pequeñas y medianas empresas, que ofrece opciones de personalización perfectas para los equipos de ventas.

Funciones clave de Insightly CRM

• Gestión de oportunidades: Analiza los datos de tu pipeline para descubrir oportunidades y hacer avanzar tu negocio.
• Personalización del recorrido del cliente: Las pruebas A/B y multivariables te permiten convertir visitantes en clientes potenciales.
• Visualizaciones de datos personalizables: Crea gráficos y paneles interactivos para tomar decisiones comerciales en tiempo real.

Precios de Insightly CRM

• Plus: Desde $29/usuario/mes
• Professional: Desde $49/usuario/mes
• Enterprise: Desde $99/usuario/mes

10. Apptivo CRM

Ideal para: Capacidades de gestión empresarial

Apptivo es un CRM ordenado y escalable con una aplicación móvil que permite a los equipos de ventas gestionar sus clientes potenciales desde cualquier lugar. Se integra con diversas herramientas de facturación, productividad y gestión de documentos.

Características principales de Apptivo CRM

• Gestión de adquisiciones: Utiliza plantillas para crear cotizaciones persuasivas.
• Gestión de contactos: Obtén una visión de 360 ​​grados de tus clientes con las integraciones de G Suite y Office365.
• Facturación: Factura a los clientes directamente desde tu CRM utilizando integraciones con Quickbooks y Xero y opciones de facturación recurrente y por suscripción.

Precios de Apptivo CRM

• Lite: Desde $20/usuario/mes
• Premium: Desde $30/usuario/mes
• Ultimate: Desde $50/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados según los requisitos

11. Streak

Ideal para: Equipos pequeños que desean administrar contactos a través de Gmail

Streak es un CRM simple que ayuda a las personas y organizaciones a administrar contactos y clientes potenciales a través de Gmail. Con Streak, los equipos pueden integrar sin problemas la plataforma con Gmail para recopilar datos de correo electrónico y estar mejor al tanto de los mensajes, seguimientos y respuestas.

Características principales de Streak

• Colaboración: Comparte una cronología de correos electrónicos, registros de llamadas, notas, archivos, tareas y más con todo tu equipo.
• Gestión de pipelines: Crea, adapta y administra pipelines personalizables para diferentes flujos de trabajo y canales de adquisición.
• Automatización de marketing: Usa la combinación de correspondencia para enviar correos electrónicos de divulgación personalizados a grupos de contactos y realizar un seguimiento de las respuestas.

Precios de Streak

• Pro: Desde $49/usuario/mes
• Pro+: Desde $69/usuario/mes
• Enterprise: Desde $129/usuario/mes

12. Vtiger

Ideal para: Unificar información de clientes de varios equipos

Vtiger es un CRM integral que ayuda a los equipos de ventas, marketing y soporte a administrar los datos de los clientes en un solo lugar. Con Vtiger, todos los miembros del equipo están en sintonía al trabajar en una plataforma colaborativa fácil de usar y adaptable a diferentes necesidades.

Características principales de Vtiger

• Gestión de contactos: Almacena información de contacto, haz un seguimiento del historial de comunicaciones y administra tareas y eventos relacionados con cada contacto, incluidos clientes potenciales, clientes, proveedores y socios.
• Automatización de ventas: Usa herramientas avanzadas para el enrutamiento y segmentación de clientes potenciales, el seguimiento de oportunidades, la gestión de cotizaciones y la previsión de ventas para un mejor control de las ventas.
• Automatización de marketing: Alcanza clientes potenciales y administra campañas a través de marketing por correo electrónico, marketing en redes sociales y gestión de campañas.

Precios de Vtiger

• One Pilot: Gratis para hasta 10 usuarios
• One Growth: Desde $12/usuario/mes
• One Professional: Desde $30/usuario/mes
• One Enterprise: Desde $42/usuario/mes
• One AI: Desde $50/usuario/mes

13. SugarCRM

Ideal para: Equipos que requieren una solución CRM integral y personalizable

SugarCRM es una plataforma de CRM versátil que ayuda a las empresas a gestionar de manera eficiente las interacciones con los clientes, los procesos de ventas y los esfuerzos de marketing. Ofrece amplias opciones de personalización, sólidas funciones de automatización y capacidades de integración perfecta, lo que lo hace adecuado para organizaciones de diversos tamaños e industrias.

Funciones clave de SugarCRM

• Personalización: Crea módulos personalizados, configura la funcionalidad principal y desarrolla diseños móviles únicos con Sugar Studio.
• Automatización impulsada por IA: Mejora la toma de decisiones y automatiza las tareas con análisis predictivos e IA generativa.
• Automatización de marketing: Gestiona campañas en múltiples canales, genera clientes potenciales y haz un seguimiento del ROI.

Precios de SugarCRM

• Essentials: Desde $19/usuario/mes
• Standard: Desde $59/usuario/mes
• Advanced: Desde $85/usuario/mes
• Premier: Desde $135/usuario/mes

14. Keap

Ideal para: Automatización de ventas y marketing fácil de usar

El CRM de Keap integra herramientas de automatización de ventas y marketing para agilizar los flujos de trabajo y mejorar la participación del cliente. Ayuda a las empresas a ahorrar tiempo en tareas repetitivas, proporciona visibilidad sobre clientes potenciales y oportunidades y permite correos electrónicos y seguimientos personalizados.

Funciones clave de Keap

• Gestión de contactos: Almacena y organiza todos los detalles e interacciones de tus contactos en un sistema fácil de usar.
• Gestión de clientes potenciales: Etiqueta, categoriza y califica los clientes potenciales capturados a través de páginas de destino y formularios, además de activar acciones automatizadas basadas en el comportamiento y las características de los clientes potenciales.
• Automatización de ventas y marketing: Crea campañas automatizadas de desarrollo de clientes potenciales, configura secuencias de correo electrónico por goteo y automatiza seguimientos en función de las acciones de los clientes.

Precios de Keap

• Ignite: Desde $249/mes para 2 usuarios y 1500 contactos
• Grow: Desde $329/mes para 3 usuarios y 2500 contacts
• Scale: Desde $499/mes para 5 usuarios y 5000 contacts

Más información: Precios de Keap

15. Capsule CRM

Ideal para: Pequeñas y medianas empresas y nuevas empresas que requieren una solución intuitiva y rentable

Capsule CRM ayuda a las empresas a gestionar sus contactos, canales de ventas e interacciones con los clientes de manera eficaz. Ofrece funciones como canales de ventas personalizables, automatización del flujo de trabajo e integración perfecta de marketing por correo electrónico, lo que lo hace fácil de usar y adaptable a diversas necesidades comerciales.

Funciones clave de Capsule CRM

• Gestión de pipelines: Crea múltiples pipelines que representen diferentes productos, servicios o mercados y realiza un seguimiento visual de las oportunidades de ventas.
• Automatización: Configura flujos de trabajo automatizados y actividades activadas para respaldar las distintas etapas del ciclo de ventas, agilizar los procesos y reducir el trabajo manual.
• Integración de marketing por correo electrónico: Sincroniza la información de contacto, los perfiles y los campos personalizados entre el CRM y la herramienta de marketing por correo electrónico Transpond para ejecutar campañas organizadas.

Precios de Capsule CRM

• Gratis: $0 para 2 usuarios y 250 contactos
• Starter: Desde $18/usuario/mes
• Growth: Desde $36/usuario/mes
• Advanced: Desde $54/usuario/mes
• Ultimate: Desde $72/usuario/mes

Cómo elegir el software CRM adecuado para tu empresa

Con cientos de sistemas CRM disponibles, decidir cuál es la opción correcta puede ser un desafío. El mejor software de CRM para tu empresa dependerá de tus necesidades y objetivos específicos. Sigur estos seis pasos para ayudarte a elegir el software CRM adecuado para tu negocio:

Paso 1: Define tus necesidades

• Determina tus desafíos actuales y dónde necesitas ayuda, como mejorar la atención al cliente, aumentar las ventas o mejorar los esfuerzos de marketing.
• Ten en cuenta factores como el tamaño del equipo y las funciones imprescindibles, como la gestión de contactos, la gestión de clientes potenciales, la previsión de ventas, la segmentación de clientes y la automatización.
• Piensa en el presupuesto, las necesidades de integración, los requisitos de capacitación y la escalabilidad.

Paso 2: Investiga tus opciones

• Pide recomendaciones a otras empresas y a tu red profesional.
• Consulta con expertos y analistas de la industria para obtener recomendaciones profesionales.
• Lee reseñas de usuarios y comparaciones de fuentes confiables, como G2 y Capterra.

Paso 3: Evalúa las características clave

• Revisa las características clave del CRM.
• Participa en sesiones de demostración de proveedores para obtener experiencia práctica y hacer preguntas.
• Haz una lista de software para probar.

Paso 4: Prueba el software

• Aprovecha las pruebas gratuitas.
• Involucra a tu equipo en el proceso de prueba.

Paso 5: Recopila feedback

• Recopila información de los miembros del equipo que probaron el software.
• Considera factores como la facilidad de uso y el potencial de crecimiento.

Paso 6: Toma una decisión

• Compara tus opciones en función de las características, el costo y los comentarios del equipo.
• Ten en cuenta tanto las necesidades actuales como los requisitos futuros.
• Considera aspectos intangibles como la atención al cliente y la reputación de la empresa.

Optimiza tus actividades de ventas con el software monday CRM

Una plataforma CRM sin duda impulsará el crecimiento de la empresa, pero elegir la correcta requiere una consideración cuidadosa. Dicho esto, si buscas una plataforma CRM visual, intuitiva y totalmente personalizable para gestionar tus leads y prospectos, entonces monday CRM puede ayudarte a gestionar tu pipeline, automatizar tus procesos de ventas, agilizar la comunicación y obtener información valiosa sobre todo tu ciclo de ventas.

Personalización

monday CRM incluye paneles prediseñados para crear los componentes principales de tu pipeline ventas súper rápido para que nunca pierdas una oportunidad de venta. Solo debes personalizar tus clientes potenciales, cuentas, contactos, acuerdos, actividades y paneles de ventas según tus requisitos, luego siéntate y observa el flujo de datos a través de tus widgets, informes y paneles, gracias a la automatización incorporada. Desde aquí, es fácil editar las etapas de tu flujo, importar datos vitales y administrar múltiples canales simultáneamente sin ninguna experiencia técnica.

Automatización

Utiliza nuestros sencillos modelos de automatización sin código para eliminar el trabajo pesado y recuperar tiempo para dedicarlo a actividades que generen ventas. Con más de 72 integraciones con herramientas de comunicación, marketing y redes sociales, es muy fácil configurar flujos de trabajo automatizados que reflejen tus procesos de ventas únicos. Por ejemplo, puedes asignar automáticamente clientes potenciales a representantes, establecer recordatorios para próximas actividades de prospección o recibir notificaciones cuando un cliente potencial abre un correo electrónico de contacto.

Gestión de correo electrónico

Realiza un seguimiento de todas las interacciones desde una ubicación para eliminar las conjeturas asociadas con la participación en el correo electrónico y las tasas de apertura. Según las estadísticas, usa nuestra función de correo electrónico masivo como parte de una campaña de difusión dirigida. Puedes enviar mensajes de ventas personalizados a clientes potenciales de forma masiva y apoyarte en nuestra herramienta de inteligencia artificial incorporada para crear, editar o responder consultas de ventas en un instante.

Previsión de ventas

Obtén información detallada sobre tu pipeline de ventas para saber exactamente qué se avecina, dónde implementar recursos y cuántos ingresos puede esperar obtener de cada una de sus ventas e interacciones con los clientes. Al analizar el rendimiento pasado y el progreso de las transacciones, puedes predecir con precisión qué transacciones es probable que se cierren.

Actualmente, monday CRM obtiene una puntuación de 4,6 sobre 5 en la comunidad de revisión de software G2. Profundizando más, nuestra plataforma también logra las siguientes puntuaciones (sobre 10) en las siguientes categorías:

• Facilidad de uso = 9
• Facilidad de instalación = 8,5
• Facilidad de administración = 8,9
• Calidad del soporte = 8,7

Los usuarios dicen que la plataforma es extremadamente fácil de configurar y de navegar sin esfuerzo. Y, cuando es necesario, el equipo de soporte responde rápida y eficientemente. Como lo describió un usuario de una pequeña empresa:

“monday CRM se destaca entre las soluciones de CRM debido a su excepcional facilidad de uso, potentes capacidades de automatización y una interfaz visual vibrante. Su intuitiva funcionalidad de arrastrar y soltar facilita la creación de flujos de trabajo y paneles personalizados, lo que permite a los equipos de ventas optimizar sus procesos y obtener información valiosa sobre su desempeño de ventas”.

¿Estás listo para ver a monday CRM en acción? Prueba hoy mismo de forma gratuita durante 14 días el mejor CRM.

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