Das beste CRM für Kanzleien: Die Top 12 in 2024

Bist du bereit, das Mandantenmanagement in deiner Kanzlei zu revolutionieren? Dann lass uns einen Blick auf CRMs für Anwaltskanzleien werfen. Diese leistungsstarken Tools verändern die Arbeitsabläufe von Anwaltskanzleien und verwandeln chaotische Kundendaten in organisierte Goldminen an Informationen. Mit dem richtigen CRM verringerst du den Verwaltungsaufwand, erhöhst die Kundenzufriedenheit und verschaffst deiner Kanzlei den Wettbewerbsvorteil, den sie verdient.

Aber CRM ist nicht gleich CRM, vor allem nicht, wenn es um die besonderen Bedürfnisse von Juristen geht. Du brauchst eine Lösung, die deine Sprache spricht – eine, die abrechenbare Stunden, Vertraulichkeit und die anspruchsvollen Abläufe des Fallmanagements versteht.

In diesem Artikel besprechen wir alles, was es über CRMs für Kanzleien zu wissen gibt. Wir gehen der Frage nach, warum sie so wichtig sind, auf welche Funktionen du achten solltest und wie sie deine Praxis verändern können. Außerdem stellen wir monday CRM vor, eine vielseitige Lösung, die mit ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und ihren anpassbaren Arbeitsabläufen in der Rechtsbranche für Aufsehen sorgt.

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Was ist ein CRM für Kanzleien?

CRM steht für Client Relationship Management. Eine CRM Software für Anwälte ist eine spezielle Software, die die Verwaltung von Kundenbeziehungen, Workflows im Fall-Management und den Kanzlei-Abläufen vereinheitlicht, strafft und verbessert.

Es ist weit mehr als ein digitales „Rolodex“, falls das Karteikarten-Rondell noch jemandem ein Begriff ist. Es ist eine funktionsreiche Plattform, die jeden Aspekt der Arbeit in Anwaltskanzleien unterstützt, vom ersten Klienten-Kontakt bis zur Lösung des Falls und darüber hinaus. Sie sind ein einfacher Weg zur digitalen Transformation.

Das alles kann ein juristisches CRM:

• Verwaltung des Lebenszyklus eines Vorgangs: Verfolge jede Phase einer Rechtsangelegenheit, von der ersten Beratung über die Lösung des Falles bis zu seiner Nachbereitung. Dazu gehört die Verwaltung von Beratungsgesprächen, Vorschusszahlungen, Gerichtsterminen und Vergleichsverhandlungen an einem Ort.
• Fallorganisation: Zentralisiere alle fallbezogenen Dokumente, Schriftsätze, Mitteilungen und Fristen an einem leicht zugänglichen Ort. Diese Funktion ist wichtig, damit ethische Grundsätze klar dargelegt werden und um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder über aktuelle Informationen zu jedem Fall verfügen.
• Automatisierung juristischer Aufgaben: Automatisiere juristische Routineaufgaben wie Erinnerungen, wann Gerichtsakten eingereicht werden müssen, Verjährungswarnungen und Konfliktprüfungen. Das spart Zeit und verringert das Risiko, dass wichtige Fristen verpasst werden.
• Verwaltung der Kundenkommunikation: Behalte den Überblick über alle Kundenkontakte, einschließlich E-Mails, Telefonanrufe und Meetings. Diese Aufzeichnung der Kundeninteraktion ist von unschätzbarem Wert für die klare und leicht zugängliche Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant und kann im Falle von Streitigkeiten als Beweismittel dienen.
• Abrechnung und Zeiterfassung: Die nahtlose Integration von Zeiterfassungs- und Abrechnungsfunktionen macht die genaue Rechnungsstellung einfach und hilft bei der Einhaltung ethischer Abrechnungspraktiken.
• Rechtsspezifische Analysen: Nutze datenbasiert Erkenntnisse, um die Leistung deines Unternehmens in den verschiedenen Themenbereichen zu verstehen, Engpässe in der Fallbearbeitung zu erkennen und fundierte Entscheidungen über die Ressourcenzuweisung und Strategien zur Geschäftsentwicklung zu treffen.
• Unterstützung von Compliance und Ethik: Integrierte Funktionen zur Einhaltung rechtlicher und ethischer Regeln, einschließlich Konfliktprüfung, Treuhandbuchhaltung und Datenschutzmaßnahmen.
• Anpassung an den Praxisbereich: Passe das CRM an bestimmte Praxisbereiche an, egal ob du Fälle von Personenschäden, Gesellschaftsrecht oder Familienrecht bearbeitest. Die individuelle Anpassung stellt sicher, dass das CRM die einzigartigen Arbeitsabläufe aller Praxisbereiche unterstützt.

Welchen Nutzen hat ein CRM für Kanzleien?

Machen wir uns nichts vor, die Welt der Rechtsangelegenheiten wird nicht einfacher. Angesichts steigender Fallzahlen, komplexer Vorschriften und hoher Kundenerwartungen brauchen Kanzleien jeden Vorteil, den sie bekommen können. Hier kommt ein CRM ins Spiel – es verwandelt alltägliche Herausforderungen in Chancen für Spitzenleistungen.

Bedenke dies: Zwar nutzen schon mehr Kanzleien ein CRM-System als viele andere Dienstleistungsbranchen, aber viele Rechtsanwälte lassen sich noch immer die entscheidenden Vorteile entgehen.

Vor welchen Herausforderungen stehen diese Firmen also und wie kann ein CRM den Spieß umdrehen?

Vom Datenchaos zu einem zentralen Informations-Hub

Ohne CRM: Kundeninformationen sind über E-Mails, Notizblöcke und verschiedene digitale Dateien verstreut.

Mit CRM: Eine einzige, durchsuchbare Datenbank für alle Kundeninteraktionen, Falldetails und wichtige Dokumente.

Von Kommunikationslücken zu reibungslosem Kundenengagement

Ohne CRM: Verpasste Nachfassaktionen, übersehene Kundenpräferenzen und fragmentierte Gesprächsverläufe.

Mit CRM: Umfassende Kommunikationsprotokolle, automatische Erinnerungsfunktionen und Einblicke in Kundenvorlieben und -historie.

Von Sicherheitsbedenken zum Schutz auf Fort Knox-Niveau

Ohne CRM: Vertrauliche Kundendaten sind anfällig für Verstöße oder unbefugten Zugriff.

Mit CRM: Erweiterte Sicherheitsfunktionen, die auf die Standards der Rechtsbranche zugeschnitten sind, einschließlich Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und Prüfprotokolle.

Von isolierten Teams zu einem kollaborativen Kraftwerk

Ohne CRM: Anwälte und Mitarbeiter arbeiten isoliert, machen oft doppelte Arbeit oder übersehen wichtige Informationen.

Mit CRM: Vereinfachte Tools für die Zusammenarbeit, Funktionen zum Aufgabenmanagement und gemeinsamer Zugriff auf Kundendaten (mit entsprechenden Berechtigungen).

Von ineffizienten Berichten zu datengesteuerter Entscheidungsfindung

Ohne CRM: Zeitaufwändige manuelle Berichte, die möglicherweise nicht das gesamte Bild erfassen.

Mit CRM: Automatisierte, anpassbare Berichte, die in Echtzeit Einblicke in die Unternehmensleistung, Kundenzufriedenheit, Wachstumschancen bis hin zum Aufgabenfortschritt geben.

Ein CRM ist ein unverzichtbares Instrument für Unternehmen, die erfolgreich sein wollen. Indem es diese allgemeinen Herausforderungen direkt angeht, ermöglicht es deinem Team, intelligenter zu arbeiten, die Kunden besser zu bedienen und das Wachstum deines Unternehmens in ungeahnte Höhen zu treiben.

Die 12 besten CRMs für Kanzleien

Bist du bereit, dein perfektes CRM zu finden? Wir haben für dich eine Liste mit den 12 besten CRM-Lösungen für Kanzleien zusammengestellt. Jede CRM Software bringt etwas Einzigartiges mit sich, also lass uns eintauchen und herausfinden, welche der Lösungen für deine Kanzlei die lebensverändernde Neuerung sein könnte.

1. monday CRM

monday CRM ist ein einfaches CRM und gleichzeitig eine unheimlich vielseitige, leistungsstarke Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement, die speziell auf die Bedürfnisse von Anwaltskanzleien zugeschnitten ist. Diese leistungsstarke Plattform rationalisiert das Kundenmanagement, die Fallverfolgung und die betrieblichen Arbeitsabläufe, sodass sich Juristen auf das Wesentliche konzentrieren können – die effektive Kundenbetreuung.

Top Eigenschaften

• Individuelle Fall-Pipelines: Gestalte deine Fall-Pipeline genau so, wie du sie haben willst, von der Aufnahme bis zur Lösung. Du kannst die einzelnen Phasen per Drag & Drop an die individuellen internen Prozesse deines Unternehmens anpassen.
• Das Kraftpaket der Dokumentenverwaltung: Bewahre alle fallbezogenen Dateien an einem sicheren, leicht zugänglichen Ort auf. Arbeite in Echtzeit zusammen und verliere nie wieder den Überblick über wichtige Dokumente.
• Zeiterfassung und abrechenbare Stunden: Erfasse abrechenbare Stunden direkt auf der Plattform. Erstelle genaue Rechnungen und erhalte Einblicke in die Produktivität deines Teams.
• Kundenportal und Kommunikationszentrale: Biete deinen Kunden eine sichere Möglichkeit, den Fortschritt ihres Falles einzusehen, Dokumente auszutauschen und mit deinem Team zu kommunizieren. Das erhöht die Transparenz und die Kundenzufriedenheit.
• Automatisierung: Richte Workflows ein, um Routineaufgaben zu erledigen, damit du mehr Zeit für wichtige Aufgaben hast. Von Wiedervorlage-Erinnerungen bis zu Dokumentenerstellung – lass monday CRM die harte Arbeit machen.
• Lead Management und Aufnahmeformulare: Erfasse und pflege Leads mühelos. Erstelle benutzerdefinierte Aufnahmeformulare und automatisiere Nachfassaktionen, um sicherzustellen, dass potenzielle Kunden auf dem Laufenden bleiben.
• Leistungsstarke Integrationen: Verbinde monday CRM mit deinen Lieblingstools, von E-Mail-Anbietern bis hin zu Dokumentenmanagementsystemen. Schaffe ein reibungsloses technisches Ökosystem für dein Unternehmen.
• Mobiles CRM-Erlebnis: Mit der mobilen App von monday kannst du auch unterwegs auf deine Fälle, die relevanten Informationen und Aufgaben zugreifen. Bleib produktiv, wo immer dich deine juristische Arbeit hinführt.
• Analysen und Berichte: Triff datengestützte Entscheidungen mit Echtzeit-Tracking und Reporting. Du erhältst sofortige Einblicke in die Leistung deines Unternehmens, den Fortschritt deiner Fälle und die Produktivität deines Teams.
• Sicherheit und Compliance: Du kannst dich darauf verlassen, dass deine Kundendaten mit unternehmensgerechten Sicherheitsfunktionen geschützt sind. monday CRM hilft dir, die Branchenvorschriften einzuhalten.

Sieh dir hier eine kurze Demo an:

Preise

• Individual: Kostenlos für bis zu 2 Benutzern
• Basic: 10 $/Benutzer/Monat
• Standard: 14 $/Benutzer/Monat
• Pro: 24 $/Benutzer/Monat
• Enterprise: Individuelle Preisgestaltung

Weitere Informationen über die Preise von monday CRM findest du hier.

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2. Zoho CRM

Zoho CRM ist eine solide Lösung für Kanzleien, die ihr Mandantenmanagement rationalisieren wollen. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und den leistungsstarken Automatisierungsfunktionen hilft Zoho CRM Anwälten, mühelos den Überblick über Fälle und Kundenbeziehungen zu behalten.

Top Eigenschaften

• Fallmanagement: Verfolge und verwalte Fälle vom Eingang bis zur Lösung.
• E-Mail-Integration: Synchronisiere E-Mails direkt mit den Kundendatensätzen für einen umfassenden Kommunikationsverlauf.
• Individuelle Berichte und Dashboards: Erhalte Einblicke in die Leistung deines Unternehmens mit maßgeschneiderten Analysen.
• Mobile App: Greife von unterwegs auf Kundeninformationen zu und verwalte Fälle.

Preise

• Kostenlos: Bis zu 3 Nutzer
• Standard: 14 $/Benutzer/Monat
• Professional: 23 $/Nutzer/Monat
• Enterprise: 40 $/Benutzer/Monat
• Ultimate: 52 $/Nutzer/Monat

3. Clio

Clio ist eine rechtsspezifische CRM- und Praxismanagement-Software, die auf die besonderen Bedürfnisse von Anwaltskanzleien zugeschnitten ist. Sie bietet ein umfassendes Paket von Tools zur Verwaltung von Fällen, Mandanten, Rechnungen und vielem mehr – alles auf einer Plattform.

Top Eigenschaften

• Vorgangsverwaltung: Organisiere alle Falldetails, Dokumente und Mitteilungen an einem Ort.
• Zeiterfassung und Abrechnung: Erfasse ganz einfach die abrechenbaren Stunden und erstelle Rechnungen.
• Kundenportal: Biete Mandanten einen sicheren Zugang zu Fallinformationen und Dokumenten.
• Integration von Court Rules: Behalte den Überblick über Fristen mit der automatischen Kalenderfunktion für Court Rules.

Preise

• EasyStart: 39 $/Benutzer/Monat
• Essentials: 69 $/Nutzer/Monat
• Advanced: 99 $/Benutzer/Monat
• Complete: 129 $/Nutzer/Monat

4. Law Ruler

Law Ruler ist ein CRM- und Fallmanagementsystem, das speziell für Kanzleien entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf die Verwaltung von Leads, die Automatisierung der Aufnahme von Mandaten und solide Berichte, um Anwaltskanzleien dabei zu helfen, ihren Kundenstamm zu vergrößern und Fälle effizient zu verwalten.

Top Eigenschaften

• Automatisierte Aufnahmeformulare: Vereinheitliche und straffe die Aufnahme von potenziellen Mandanten mit anpassbaren Formularen.
• Lead Scoring: Priorisiere potenzielle Mandanten auf der Grundlage von individuellen Kriterien.
• SMS- und E-Mail-Marketing: Kommuniziere mit Kunden und potenziellen Mandanten über integrierte Kommunikationsmittel.
• Vergleichsrechner: Schätze schnell den Wert eines Falles, um die Erwartungen deines Klienten festzulegen.

Preise

• Starter: 69 $/Benutzer/Monat
• Professional: 89 $/Benutzer/Monat
• Enterprise: Individuelle Preisgestaltung

5. HubSpot

Die vielseitige CRM-Plattform von HubSpot wurde zwar nicht speziell für Kanzleien entwickelt, bietet aber leistungsstarke Tools, die an die Bedürfnisse von Anwaltskanzleien angepasst werden können. Die soliden Marketing- und Vertriebsfunktionen können Anwaltskanzleien dabei helfen, Leads zu gewinnen und zu pflegen, während der Service Hub eine erstklassige Kundenbetreuung gewährleistet.

Top Eigenschaften

• Einblicke in Kontakte und Unternehmen: Erhalte einen 360-Grad-Blick auf Kunden und Interessenten.
• E-Mail-Verfolgung und Dokumentenvorlagen: Überwache das Engagement und spare Zeit mit anpassbaren Vorlagen.
• Plane Termine und Besprechungen: Vereinfache die Terminvereinbarung mit Kunden.
• Berichts-Dashboard: Verfolge die wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs) für dein Unternehmen.

Preise

• Kostenlos: Grundlegende CRM-Funktionen zum Nulltarif
• Starter: 45 $/Monat (2 bezahlte Nutzer inklusive)
• Professional: 800 $/Monat (5 bezahlte Nutzer inklusive)
• Enterprise: 3.200 $/Monat (10 bezahlte Nutzer inklusive)

6. Pipedrive

Die intuitive, visuelle Benutzeroberfläche von Pipedrive macht es zu einer guten Wahl für Anwaltskanzleien, die ihren Verkaufsprozess und ihr Fallmanagement rationalisieren wollen. Die anpassbaren Pipelines lassen sich leicht an verschiedene Praxisbereiche und Falltypen anpassen.

Top Eigenschaften

• Visuelles Pipeline-Management: Verfolge Fälle und Leads mit einer einfach zu bedienenden Drag-and-Drop-Oberfläche.
• Aktivitätserinnerungen: Verpasse nie eine Wiedervorlage oder einen Termin.
• Benutzerdefinierte Felder und Filter: Passe das CRM an die spezifischen Bedürfnisse deines Unternehmens an.
• Mobile App: Verwalte deine Fälle von unterwegs aus.

Preise

• Essential: 14,90 $/Benutzer/Monat
• Advanced: 24,90 $/Benutzer/Monat
• Professional: 49,90 $/Benutzer/Monat
• Enterprise: 99,00 $/Benutzer/Monat

7. Lawmatics

Lawmatics ist ein rechtsspezifisches CRM- und Kundenerfassungssystem, das entwickelt wurde, um die Abläufe in Anwaltskanzleien zu automatisieren und zu rationalisieren. Es konzentriert sich darauf, die Kundenakquise, die Kundenbindung und das Wachstum der Kanzlei insgesamt zu verbessern.

Top Eigenschaften

• Automatisierte Kundenaufnahme: Optimiere die Aufnahme von Kunden mit anpassbaren Formularen und Workflows.
• E-Mail- und SMS-Marketing: Binde Kunden mit gezielten Kampagnen ein.
• Task Management: Strukturiere die Arbeitsabläufe deiner Rechtsabteilung mit automatischer Aufgabenerstellung und -zuweisung.
• Berichte und Analysen: Erhalte Einblicke in die Leistung und das Wachstum deines Unternehmens.

Preis

• Starter: 149 $/Monat (bis zu 2 Nutzer)
• Growth: 229 $/Monat (bis zu 5 Nutzer)
• Enterprise: Individuelle Preisgestaltung

8. Freshsales

Freshsales bietet eine übersichtliche, benutzerfreundliche Oberfläche, die sich leicht an die Bedürfnisse von Kanzleien anpassen lässt. Die KI-gestützten Einblicke und Automatisierungsfunktionen können Juristen dabei helfen, sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig Routineprozesse zu optimieren.

Top Eigenschaften

• KI-gestütztes Lead Scoring: Priorisiere potenzielle Kunden anhand von Engagement und anderen Faktoren.
• Integrierte Telefon und E-Mail-Funktion: Kommuniziere mit Kunden direkt vom CRM aus.
• Zeitbasierte Workflows: Automatisiere Wiedervorlagen und Aufgabenzuweisungen.
• Anpassbare Berichte: Verfolge die wichtigsten Kennzahlen deiner Anwaltskanzlei.

Preise

• Kostenlos: Grundlegende CRM-Funktionen zum Nulltarif
• Growth: 15 $/Nutzer/Monat
• Pro: 39 $/Benutzer/Monat
• Enterprise: 69 $/Benutzer/Monat

9. InterAction

InterAction ist eine juristische CRM-Lösung, die speziell für Anwaltskanzleien, Rechtsberatungen und andere professionelle Dienstleistungsunternehmen entwickelt wurde. Sie konzentriert sich auf Beziehungsdaten, um Kanzleien zu helfen, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen und das Geschäftswachstum zu fördern.

Top Eigenschaften

• Beziehungsintelligenz: Entdecke versteckte Verbindungen und Chancen in deinem Netzwerk.
• Tools zur Geschäftsentwicklung: Verfolge und verwalte Pitches, Angebote und Marketinginitiativen.
• Integration mit Software für das Kanzleimanagement: Nahtlose Verbindung mit deinen bestehenden Tools.
• Datenqualitätsmanagement: Stelle sicher, dass deine Kundendaten korrekt und aktuell bleiben.

Preise

Individuelle Preise: Kontaktiere InterAction für ein individuelles Angebot, das auf der Größe und den Bedürfnissen deines Unternehmens basiert.

10. SugarCRM

SugarCRM bietet eine flexible Open-Source-Plattform, die an die spezifischen Bedürfnisse von Kanzleien angepasst werden kann. Der Fokus auf Prozessautomatisierung und Customer Journey Mapping kann Kanzleien dabei helfen, ihre Kundenbeziehungen zu verbessern und ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

Top Eigenschaften

• Customer Journey Mapping: Visualisiere und optimiere jeden Touchpoint im Kundenlebenszyklus.
• Prozessautomatisierung: Rationalisiere Routineaufgaben und Arbeitsabläufe.
• Erweiterte Analysefunktionen: Gewinne tiefe Einblicke in die Leistung deines Unternehmens und das Verhalten deiner Kunden.
• Anpassbare Module: Passe das CRM an deine spezifischen Praxisbereiche und Bedürfnisse an.

Preise

• Sugar Sell: 80 $/Nutzer/Monat
• Sugar Enterprise: 85 $/Benutzer/Monat
• Sugar Serve: 80 $/Nutzer/Monat
• Sugar Professional: 52 $/Benutzer/Monat

11. Captorra

Captorra ist ein CRM für die Aufnahme und Konversion von Leads, das speziell für Anwaltskanzleien entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf die Maximierung der Lead-Konversionsraten und die Rationalisierung des Kundenakquise-Prozesses.

Top Eigenschaften

• Automatisierte Erfassung von Leads: Rationalisiere die Arbeit des Vertriebsteams und erfasse und beantworte Leads 24/7.
• Lead Scoring und Priorisierung: Konzentriere dich auf die vielversprechendsten potenziellen Kunden.
• Integration mit Case Management Software: Nahtloser Übergang vom Lead zum Kunden.
• ROI-Tracking: Messe die Wirksamkeit deiner Marketingkampagnen.

Preise

Individuelle Preise: Wende dich an Captorra, um ein maßgeschneidertes Angebot zu erhalten, das auf die Größe und die Bedürfnisse deines Unternehmens zugeschnitten ist.

12. AbacusNext

AbacusNext bietet eine Reihe von Technologielösungen für Anwaltskanzleien an, einschließlich CRM-Funktionen. Die Produkte von AbacusNext konzentrieren sich auf die Bereiche Praxismanagement, Dokumentenautomatisierung und Kundenbeziehungen, damit Kanzleien effizienter arbeiten können.

Top Eigenschaften

• Vorgangs-Management: Organisiere alle fallbezogenen Informationen an einem Ort.
• Automatisierung von Dokumenten: Rechtsdokumente schnell und präzise erstellen.
• Kundenportal: Bietet sicheren Zugang zu Fallinformationen für Kunden.
• Fakturierung und Rechnungsstellung: Rationalisiere Finanzprozesse und verbessere den Cashflow.

Preise

Individuelle Preise: Kontaktiere AbacusNext für ein individuelles Angebot, das auf den Anforderungen deines Unternehmens basiert.

Um das richtige CRM für deine Kanzlei zu finden, musst du Ziele setzen und deine spezifischen Bedürfnisse, dein Budget sowie deine Wachstumsziele ermitteln. Zögere nicht, kostenlose Testversionen und Demos zu nutzen, um ein praktisches Gefühl für jede Plattform zu bekommen. Das richtige CRM kann deine Praxis entscheidend verändern, indem es die Effizienz, die Kundenzufriedenheit und letztlich auch deinen Gewinn steigert.

Die Vorteile eines CRM für Kanzleien

Die Vorteile der Einführung eines CRM in deiner Kanzlei liegen auf der Hand:

• Zentralisierte Datenbank: Jede Kundeninteraktion, vom ersten Kontakt bis zur Lösung des Falls, wird protokolliert und ist leicht zugänglich.
• Verbesserte Sicherheit: Schütze vertrauliche Informationen mit branchenüblichen Sicherheitsfunktionen, die für Juristen entwickelt wurden.
• Optimierte Zusammenarbeit: Fördere die Teamarbeit und den Wissensaustausch in deinem Unternehmen und stelle sicher, dass alle auf demselben Stand sind.
• Zeitsparende Automatisierung: Lass dein CRM Routineaufgaben erledigen, damit sich dein Team auf das konzentrieren kann, was wirklich wichtig ist: Kunden zu betreuen und Fälle zu gewinnen.
• Verbesserte Kundenbetreuung: Mit einer umfassenden Kundenhistorie kannst du einen persönlichen, aufmerksamen Service bieten, der dein Unternehmen von anderen unterscheidet.

Bist du bereit zu erleben, wie das richtige CRM deine Kanzlei und deine Produktivität verändern kann? Lass uns gemeinsam die Optionen ausloten und die perfekte Lösung für die individuellen Bedürfnisse deiner Kanzlei finden.

Die wichtigsten Merkmale, die Kanzleien in einem CRM suchen sollten

Wenn du ein CRM für deine Kanzlei auswählst, ist es wichtig, dass du dich auf Funktionen konzentrierst, die den besonderen Herausforderungen, mit denen Juristen täglich konfrontiert sind, gerecht werden. Hier findest du eine umfassende Liste der wichtigsten Funktionen, die deine Kanzlei verändern können:

•  Kunden-Onboarding und -management: Optimiere den Aufnahmeprozess mit anpassbaren Formularen, automatisierten Nachfassaktionen und zentralisierten Kundenprofilen. So kannst du wichtige Informationen effizient erfassen und die Kundenbindung während des gesamten Lebenszyklus aufrechterhalten.
• Fall- und Dokumentenmanagement: Organisiere Fälle in sachbezogene Strukturen, automatisiere die Dokumentenerstellung und implementiere eine Versionskontrolle. Dies ist wichtig für die Bearbeitung komplexer Fälle und die effektive Zusammenarbeit bei juristischen Dokumenten.
• Verbesserte Datensicherheit: Schütze sensible Kundendaten mit rollenbasierten Zugriffskontrollen, Datenverschlüsselung und Compliance-Tools. Diese Funktionen sind entscheidend für die Wahrung der Vertraulichkeit von Kundendaten und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
• Marketing-Automatisierung: Manage Leads und verfolge die Leistung mit E-Mail-Kampagnen, Lead Scoring und Tools zur ROI-Messung. So kannst du dich auf deine Bemühungen zur Geschäftsentwicklung konzentrieren und die Effektivität deines Marketings maximieren.
• Benutzerfreundliche Oberfläche: Sorge mit einem intuitiven Design, anpassbaren Dashboards und mobiler Zugänglichkeit für eine breite Akzeptanz. So kann dein Team Fälle und Kundenbeziehungen von überall aus effizient verwalten.
• Zeit- und Rechnungsintegration: Erfasse abrechenbare Stunden, erstelle Rechnungen und verwalte Treuhandkonten direkt im CRM. Das vereinfacht die finanziellen Abläufe und sorgt für eine korrekte, ethische Rechnungsstellung.
• Gerichtskalender und Fristenverwaltung: Synchronisiere automatisch Gerichtstermine, berechne Fristen auf Grundlage von Court Rules und richte Erinnerungen ein. So verhinderst du, dass Fristen verpasst werden und hältst deine Fälle auf Kurs.
• Konfliktprüfung: Implementiere automatische Konfliktprüfungen, um die Einhaltung ethischer Grundsätze zu gewährleisten und potenzielle Probleme zu vermeiden, bevor sie entstehen.
• Berichte und Analysen: Erstelle benutzerdefinierte Berichte über die Unternehmensleistung, den Fortschritt der Fälle und die Finanzkennzahlen. Dies liefert wertvolle Einblicke für die strategische Entscheidungsfindung.
• Kundenportal: Biete eine sichere Plattform an, über die Kunden auf Fallinformationen, Dokumente und den Kommunikationsverlauf zugreifen können. Das erhöht die Kundenzufriedenheit und verringert den Verwaltungsaufwand.
• Integrationen von Drittanbietern: Verbinde dein CRM mit anderen wichtigen Tools wie Praxismanagement-Software, E-Discovery-Plattformen und juristischen Recherchedatenbanken. So entsteht ein reibungsloser Arbeitsablauf für alle Aspekte deiner Praxis.
• Aufgaben- und Workflow-Automatisierung: Richte automatisierte Prozesse für Routineaufgaben wie die Zusammenstellung von Dokumenten, Kundenkommunikation und interne Benachrichtigungen ein. Das erhöht die Effizienz und verringert das Risiko menschlicher Fehler.

Wenn du diese Funktionen in den Vordergrund stellst, investierst du in ein CRM, das deine langfristigen Beziehungen zu den Kunden verwaltet und deine gesamte Kanzlei optimiert, indem es auf die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen von Anwaltskanzleien eingeht.

Warum monday CRM das ideale CRM für Kanzleien ist

Hier erfährst du, wie monday CRM alle Kriterien erfüllt und noch einiges mehr zu bieten hat:

Kundenaufnahme und -verwaltung: Mit den anpassbaren Formularen von monday CRM ist das Kunden-Onboarding ein Kinderspiel. Richte automatische Workflows ein, um potenzielle Kunden weiter zu betreuen und sicherzustellen, dass kein Lead durchs Raster fällt. Und mit den zentralisierten Kundenprofilen hast du einen 360-Grad-Blick auf jede Kundenbeziehung.

Fall- und Dokumentenmanagement: Organisiere deine Fälle mit den flexiblen Board-Ansichten von monday CRM auf deine Weise. Hänge Dokumente direkt an Vorgänge an, arbeite in Echtzeit zusammen und verwende Automatisierungen, um deine Fälle voranzutreiben. Mit monday CRM hast du immer die Kontrolle über deine Fälle.

Marketing-Automatisierungsfunktionen: Mit den Marketing-Tools von monday CRM kannst du das Wachstum deines Unternehmens beschleunigen. Erstelle und verfolge E-Mail-Kampagnen, bewerte Leads automatisch und messe deinen Marketing-ROI – alles auf derselben Plattform, die du auch für die Fallbearbeitung nutzt.

Benutzerfreundliche Oberfläche und Anpassung: Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche von monday CRM bedeutet, dass dein Team sofort loslegen kann. Du kannst Dashboards anpassen, eigene Ansichten für verschiedene Praxisbereiche erstellen und von deinem mobilen Gerät aus auf alles zugreifen. Es ist das CRM, das sich dir anpasst, nicht umgekehrt.

Verbesserte Datensicherheitsfunktionen: Du kannst dich darauf verlassen, dass deine Kundendaten geschützt sind. monday CRM bietet Sicherheitsfunktionen auf Enterprise-Niveau, wie z. B. Datenverschlüsselung, Single Sign-On und fein abgestimmte Berechtigungen. Außerdem erfüllt es die wichtigsten Vorschriften, sodass du dich auf das Gewinnen von Fällen konzentrieren kannst und dir keine Gedanken über Datenschutzverletzungen machen musst.

Mit monday CRM gewinnst du einen neuen Partner für den Erfolg deines Unternehmens. Bist du bereit, den Unterschied mit eigenen Augen zu sehen?

Ein CRM bringt viel Mehrwert in Unternehmen

Ein gutes CRM ist das perfekte Werkzeug, um mehr Struktur in den Betrieb zu bringen und ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten – unabhängig von der Größe oder Branche deines Unternehmens. Da jede Branche ihre spezifischen Anforderungen hat, ist es wichtig, ein CRM zu wählen, das alle relevanten Arbeitsabläufe unterstützt. Der Markt ist voller CRM-Lösungen, aber nicht jede erfüllt die branchenspezifischen Bedürfnisse und weitere Anforderungen wie crossfunktionale Kooperation.

Mit monday CRM erhältst du eine genial einfache und innovative Plattform, die perfekt zu deinem Unternehmen passt. Nutze die branchenspezifischen Vorlagen für einen reibungslosen Start:

• Marketing CRM – Kampagnenmanagement, Zielgruppenanalysen und Lead-Tracking
• Recruitment-CRM – Bewerberverwaltung, Interviewplanung und Talent-Pipeline-Management
• CRM für eCommerce – Bestandsverwaltung, Kundenservice und Retourenmanagement
• CRM für Kanzleien – Fallmanagement, Dokumentenverwaltung und Zeiterfassung
• CRM für Banken – Kundendatenverwaltung, Kreditmanagement und Risikoanalysen
• CRM für Buchhaltung – Kundenabrechnung, Zahlungshistorie und Finanzanalysen
• CRM für die Fertigung – Auftragsverfolgung, Bestandsmanagement und Qualitätskontrolle
• CRM für Immobilien – Interessentenmanagement, Terminplanung und Objektverwaltung
• CRM für SaaS – Kunden-Onboarding, Lizenzverwaltung und Support-Ticketing

Mit monday CRM optimierst du die Zusammenarbeit, kannst Kundeninformationen mitverfolgen und Arbeitsprozesse optimieren – alles auf einer flexiblen Plattform, die mit deinem Unternehmen mitwächst.

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