CRM e automação de marketing: 7 plataformas para 2025

Quando um lead se torna cliente, ele – e os dados valiosos que ele oferece – muitas vezes desaparece do radar da equipe de marketing devido a limitações de tempo e de ferramentas para acompanhar toda a jornada do cliente.

É aí que entra a automação de marketing com CRM. Ao integrar dados de clientes, vendas e marketing, as equipes conseguem gerar insights mais profundos, automatizar campanhas e oferecer experiências mais personalizadas.

Neste artigo, exploraremos os benefícios do CRM com automação de marketing e apresentaremos as principais plataformas, incluindo o monday CRM, que fornecem recursos avançados de automação com IA.

Experimente o monday CRM

O que é CRM com automação de marketing?

CRM com automação de marketing é um conjunto de ferramentas integradas que automatizam tarefas repetitivas dentro de um software de gestão do relacionamento com o cliente. Entre os principais recursos estão o envio automático de campanhas por e-mail, a pontuação de leads e o acompanhamento do comportamento dos clientes.

Com essas ferramentas, os profissionais de marketing conseguem otimizar fluxos de trabalho, reduzir tarefas manuais e entregar campanhas mais personalizadas sem precisar alternar entre diferentes ferramentas. Ao conectar dados de vendas e marketing, as equipes ganham uma visão completa da jornada do cliente e podem tomar decisões mais rápidas e embasadas em insights precisos.

Exemplos de CRM e automação de marketing

Veja alguns exemplos práticos de como as equipes de marketing utilizam diariamente a automação de marketing e CRM:

• Fluxos de e-mails de boas-vindas: envie automaticamente uma mensagem personalizada de boas-vindas para novos leads após o recebimento do formulário.
• Gatilhos de pontuação de leads: atribua pontuações aos leads com base em cliques em e-mails ou visitas a páginas e encaminhe-os para a equipe de vendas quando a pontuação mínima for alcançada.
• Campanhas de abandono de carrinho: envie e-mails de acompanhamento para usuários que visualizaram páginas de preços, mas não converteram.
• Acompanhamento de eventos: use automações para enviar e-mails de agradecimento e sequências de nutrição após webinars ou eventos presenciais.
• Segmentação para newsletter: agrupe automaticamente os contatos por comportamento (como interesse no assunto, por exemplo) para enviar conteúdo mais relevante.

CRM e ferramentas de automação de marketing: qual é a diferença?

Embora a maioria dos CRMs ofereça recursos de automação de marketing, nem todas as ferramentas de automação de marketing são CRMs. A tabela abaixo detalha as diferenças para que você possa comparar os pontos fortes e os focos de cada uma delas.

A maioria dos CRMs se destaca na gestão do relacionamento com clientes existentes e em processos de automação de vendas, enquanto as ferramentas de automação de marketing se concentram em atrair e nutrir prospects antes que se tornem clientes. Ainda assim, as empresas podem se beneficiar do uso de ambos.

Quando um lead se torna cliente, normalmente ele deixa de precisar das ferramentas de automação de marketing e passa a ser gerenciado principalmente por um CRM. No entanto, CRMs com IA que incluem recursos de automação de marketing permitem manter o engajamento de leads e clientes em todas as etapas do funil de marketing e ao longo do ciclo de vendas, garantindo uma experiência contínua e personalizada.

Os benefícios de um CRM com automação de marketing

As empresas que desejam se destacar da concorrência estão unindo automação de marketing e CRM para oferecer uma experiência de usuário mais completa. Confira alguns dos principais benefícios de usar um CRM com automação de marketing integrada:

1. Melhorar a gestão de leads

Facilite a transferência de trabalho entre as equipes de marketing e vendas com automações para a gestão de leads. Um CRM ajuda a pontuar e qualificar novos leads, permitindo que a equipe de marketing crie conteúdo mais direcionado. Com acesso a dados históricos, como interações anteriores e registros de compras, é possível desenvolver campanhas altamente personalizadas.

2. Reunir os dados em um único lugar

Evite dados fragmentados em diferentes ferramentas de marketing e vendas. Um CRM para marketing atua como uma fonte única de informações, oferecendo às equipes visibilidade completa desde o primeiro contato até o fechamento do negócio (e além).

3. Otimizar a gestão de orçamento e recursos

Plataformas de CRM com automação de marketing integrada, como o monday CRM, permitem manter um engajamento consistente em vários pontos de contato com o cliente. Esse alinhamento facilita a análise de gastos em marketing e a alocação de recursos, identificando canais e campanhas que geram leads de alta qualidade e reduzindo o desperdício em iniciativas pouco eficazes.

4. Personalizar o conteúdo em escala

Ferramentas de automação de CRM permitem segmentar clientes com base em dados demográficos e comportamentais, enviando e-mails, anúncios e mensagens direcionadas para o público certo. Com o suporte da IA, os CRMs vão adiante, criando conteúdo personalizado – como mensagens e materiais de vendas – a partir de interações anteriores e análise de sentimentos.

“Acho que a IA será uma virada de jogo no marketing. Comece pequeno, teste, aprenda e só então amplie suas iniciativas de IA. Não é tarde para pular de nível e entrar no jogo.”  Robert Gillespie, VP de Marketing do JP Morgan Chase

5. Alinhar as equipes de vendas e marketing

Resultados e lucros melhores surgem quando as equipes de marketing e vendas estão alinhadas em termos de estratégia, dados e comunicação. A automação de marketing e CRM para o seu negócio fornece insights sobre desempenho de campanhas e resultados de vendas, dando visibilidade a todos os departamentos. Relatórios e análises unificados permitem às equipes uma perspectiva completa do funil, desde o marketing até os leads qualificados e negócios fechados.

As 7 melhores plataformas de CRM e automação de marketing

Para facilitar sua escolha, selecionamos as melhores opções de CRM com automação de marketing. Veja abaixo uma comparação rápida entre os principais CRMs dessa categoria ou continue lendo para conferir mais detalhes sobre cada um deles.

1. monday CRM

Ideal para: equipes que buscam automação de marketing visual e personalizável com IA

Combinando fluxos de trabalho visuais intuitivos e recursos avançados de automação de marketing com IA, o monday CRM integra processos de vendas e marketing em um só lugar. A plataforma permite que os usuários criem automações personalizadas de fluxo de trabalho, tornando tarefas de marketing, como nutrição de leads e personalização de campanhas por e-mail, rápidas e simples. Com a inteligência preditiva do monday CRM, as equipes de marketing obtêm insights profundos sobre o comportamento dos clientes, possibilitando a criação de estratégias e campanhas que realmente se destacam.

Recursos principais

• A análise de sentimentos com IA permite que os profissionais de marketing compreendam melhor leads e clientes, criando campanhas altamente personalizadas.
• O redator com IA gera e-mails personalizados para campanhas em massa, adaptados por segmento.
• O agente de gestão de campanhas impulsiona os resultados de marketing ao analisar o desempenho em tempo real.

Preços

• Planos a partir de R$ 66/usuário/mês
• 14 dias de teste grátis

Saiba mais sobre os planos e preços do monday CRM.

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,6/5

“O monday CRM tem sido uma ótima ferramenta para a equipe de marketing da minha empresa. Conseguimos gerenciar melhor nossas reuniões semanais individuais, e todos podem configurar seus painéis de acordo com seu estilo de trabalho. A plataforma é intuitiva, fácil de entender e aprender a usar, e faz todo o sentido para nossa equipe.” — Caroline M.

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2. HubSpot Smart CRM

Ideal para: empresas focadas em marketing inbound e alinhamento de vendas rigoroso

O HubSpot Smart CRM oferece um conjunto abrangente de automação de marketing que inclui pontuação de leads com IA, ferramentas avançadas de email marketing e integração entre as atividades de marketing e vendas. O ponto forte da plataforma é a capacidade de acompanhar toda a jornada do cliente, desde a primeira visita ao site até o fechamento do negócio, tornando-a ideal para empresas focadas em estratégias de marketing inbound.

Recursos principais

• Painéis avançados fornecem dados sobre campanhas de marketing.
• Campanhas de e-mail personalizadas, programadas para o momento ideal de engajamento, aumentam as taxas de abertura.
• Agentes de mídia social com IA integrada monitoram o desempenho e analisam dados do setor.

Preços

• Plano grátis para sempre com recursos limitados
• Planos a partir de US$ 9/usuário/mês
• Vários planos disponíveis para indivíduos, pequenas equipes, empresas e corporações

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,4/5

“Uso o HubSpot há algum tempo e ele transformou completamente a forma como lidamos com marketing, vendas e atendimento ao cliente. A plataforma é incrivelmente intuitiva, facilitando o gerenciamento de campanhas, o acompanhamento de leads e a automação dos fluxos de trabalho. O CRM é excelente – ele mantém todas as nossas interações com os clientes em um só lugar, tornando o acompanhamento fluido e eficiente. As ferramentas de automação nos pouparam muito tempo, e as análises fornecem insights profundos sobre o que está funcionando e o que não está.” — Margaret J.

3. Salesforce

Ideal para: empresas que precisam de recursos avançados de personalização e automação de marketing

O Salesforce é um CRM corporativo que oferece recursos de automação de marketing completos e personalizáveis, especialmente quando combinado com o Marketing Cloud. A plataforma conta com ferramentas avançadas de nutrição de leads, segmentação detalhada e análises que acompanham o crescimento de grandes empresas. Seus recursos de IA integrados permitem que os profissionais de marketing economizem tempo, criando campanhas mais inteligentes e orientadas por dados em tempo real.

Recursos principais

• A automação de marketing com IA permite a criação instantânea de formulários e landing pages.
• Ferramentas de segmentação de leads geram jornadas personalizadas em vários canais.
• Prompts em linguagem natural simplificam a criação de campanhas.

Preços

• Planos a partir de US$ 25/usuário/mês
• Vários planos disponíveis, bem como complementos pagos adicionais
• 30 dias de teste grátis

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,4/5

“Uso o Salesforce há mais de dois anos em uma organização de vendas de médio porte, e ele se tornou uma ferramenta indispensável para gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar pipelines de vendas e colaborar entre equipes. Embora haja uma curva de aprendizado, os benefícios são inegáveis depois de configurado corretamente.” — Fidel F.

4. Pipedrive

Ideal para: equipes focadas em vendas que desejam automação de marketing simplificada

O Pipedrive é um CRM que oferece recursos de automação de marketing simplificados, projetados para se integrar perfeitamente aos fluxos de trabalho de vendas. A plataforma fornece ferramentas essenciais de automação, como sequências de e-mails, pontuação de leads e acompanhamento de negociações, sem sobrecarregar os usuários com recursos excessivamente complexos. A simplicidade do Pipedrive o torna perfeito para equipes de pequeno a médio porte. No entanto, seus recursos de automação de marketing podem não ser escaláveis o suficiente para necessidades mais complexas.

Recursos principais

• Automatize o email marketing e personalize templates com o recurso de arrastar e soltar do Campaigns by Pipedrive
• Mantenha os leads engajados com campanhas automatizadas, respostas automáticas e emails de acompanhamento
• O redator de emails com IA ajuda os profissionais de marketing a encontrar o tom perfeito e personalizar as mensagens

Preços

• Planos a partir de R$ 14/usuário/mês
• 14 dias de teste grátis

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,3/5

“O Pipedrive se destaca como um CRM incrivelmente intuitivo, fácil de aprender a usar e implementar, especialmente para pequenas e médias empresas. Seu ponto forte é o pipeline de vendas visual com recurso de arrastar e soltar, que permite aos usuários gerenciar negociações de forma intuitiva e acompanhar o progresso com o mínimo de treinamento. A interface organizada da plataforma, o processo de onboarding direto e a importação simples de dados permitem que as equipes comecem a trabalhar rapidamente.” — Firas J.

5. Brevo

Ideal para: empresas em crescimento que dependem fortemente da automação do email marketing

A Brevo combina funcionalidades de CRM com uma poderosa automação de email marketing a um preço acessível. A plataforma é focada na automação de e-mails, oferecendo segmentação avançada, gatilhos comportamentais e recursos de e-mails transacionais. Com um modelo de preços baseado no volume de envios, e não no número de contatos, a Brevo é especialmente atraente para empresas com grandes bancos de dados e necessidades moderadas de envio de e-mails.

Recursos principais

• O assistente de conteúdo com IA gera e-mails, sugere elementos visuais e identifica os melhores horários para envio.
• A automação de marketing por SMS gerencia mensagens bidirecionais e otimiza o tempo das campanhas.
• Os fluxos de trabalho de e-mails transacionais, como carrinhos abandonados e séries de boas-vindas, acionam a entrega e o rastreamento em tempo real.

Preços

• Plano grátis para sempre com recursos limitados
• Planos a partir de US$ 8,08/mês

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,5/5

“A plataforma da Brevo nos impressionou com sua facilidade de uso e recursos avançados. Os templates que eles oferecem para personalizar nossos e-mails são muito práticos e têm aparência profissional. A capacidade de criar fluxos de email automatizados nos ajudou a fortalecer o relacionamento com os clientes.” — Abbas K.

6. Freshsales Suite

Ideal para: equipes pequenas que precisam de ferramentas de CRM fáceis de usar com automação de e-mail integrada

Como parte do portfólio de produtos da Freshworks, o Freshsales Suite é um CRM intuitivo que integra recursos de IA para apoiar equipes de vendas e marketing. A plataforma oferece automação inteligente, incluindo pontuação de leads, campanhas por e-mail e fluxos de trabalho automatizados. O assistente de IA integrado, Freddy AI, ajuda as equipes a automatizar relatórios de marketing, redação de e-mails e diversas tarefas sem a necessidade de intervenção manual.

Recursos principais

• Ferramentas de landing page com IA permitem que profissionais de marketing lancem campanhas e monitorem o comportamento dos visitantes.
• Sequências de e-mails personalizadas guiam a jornada do cliente potencial desde a primeira interação.
• Os chatbots com IA interagem com os visitantes do site em tempo real para impulsionar as conversões.

Preços

• Plano grátis para sempre para até 3 usuários
• Planos a partir de US$ 9/usuário/mês
• 21 dias de teste grátis

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,5/5

“O Freshsales oferece um excelente custo-benefício, tornando-o ideal para pequenos negócios ou empresas que desejam um CRM eficaz sem gastar muito. É uma ferramenta muito intuitiva, com recursos que facilitam a gestão (como e-mail marketing). O atendimento ao cliente é excelente e eles estão sempre disponíveis para ajudar, o que tem sido uma grande vantagem.” — Carolina R.

7. Zoho CRM

Ideal para: pequenas empresas que procuram um pacote de automação completo e multifuncional

O Zoho CRM oferece automação de marketing, além de contabilidade, gestão de projetos e outras ferramentas de negócios. Como parte do ecossistema Zoho, ele pode ser combinado com o Zoho Campaigns para uma solução mais abrangente de email marketing e SMS. O Zoho CRM é uma ótima solução para pequenas empresas que desejam gerenciar todas as suas operações em uma única plataforma, sem precisar alternar entre aplicativos.

Recursos principais

• As ferramentas de geração de conteúdo com IA criam e-mails personalizados e sugerem estratégias de campanha.
• A assistente Zia AI automatiza tarefas repetitivas e potencializa o desempenho das campanhas.
• Os painéis analíticos fornecem insights valiosos para segmentação de público e otimização contínua.

Preços

• Plano grátis para sempre com recursos limitados
• Planos a partir de US$ 14/usuário/mês
• 15 dias de teste grátis

O que os usuários estão dizendo

Pontuação G2: 4,1/5

“O Zoho CRM oferece uma interface robusta e personalizável que se integra perfeitamente ao nosso ecossistema de marketing digital. Os fluxos de automação, pontuação de leads e ferramentas de comunicação multicanal nos permitem oferecer experiências personalizadas em escala. Os painéis analíticos são particularmente valiosos para insights em tempo real, acompanhamento de campanhas e previsão de pipeline, tornando-o uma ferramenta essencial para a tomada de decisões baseadas em dados.” — Iniyan B.

Como escolher a melhor plataforma para o seu negócio

Escolher o software de automação de marketing CRM leva tempo e exige uma análise cuidadosa. Algumas equipes podem precisar de ferramentas de automação de marketing com mais recursos, enquanto outras talvez prefiram as funcionalidades tradicionais de CRM. Aqui estão alguns pontos a serem considerados.

Comece com uma lista dos recursos necessários

Os CRMs oferecem diversas ferramentas, e a automação de marketing pode atuar em vários pontos do funil de vendas. Comece avaliando seus fluxos de trabalho atuais e identificando onde a automação pode gerar mais impacto. Em seguida, considere os recursos essenciais que sua equipe precisa em um CRM com automação de marketing, como:

• Automação de email marketing
• Pontuação e qualificação de leads
• Automação do fluxo de trabalho
• Criação de landing pages
• Automação de marketing por SMS
• Assistentes de IA
• Análise e geração de relatórios
• Recursos de integração
• Gestão e automação de mídias sociais

Analise seus requisitos de integração

A maioria dos profissionais de marketing já utiliza diversas ferramentas para gerenciar mídias sociais, listagens de e-mail, formulários, atendimento ao cliente, entre outros. Ao escolher um CRM, verifique as integrações disponíveis e avalie se a plataforma se encaixa na sua pilha de tecnologia atual. O ideal é optar por uma solução que centralize dados e automações de todos os seus softwares, simplificando processos e mantendo tudo em um único lugar.

Leve em consideração as habilidades técnicas da sua equipe

Embora a maioria dos CRMs modernos seja relativamente fácil de implementar, é importante garantir que a plataforma escolhida seja intuitiva e atraente para toda a equipe, evitando atritos na adoção. Algumas soluções, como o Salesforce, oferecem recursos avançados de automação de marketing, mas podem ser mais complexas do ponto de vista técnico. Por outro lado, o monday CRM proporciona uma plataforma simples e acessível, de fácil aprendizado para todos os membros da equipe, independentemente do nível de habilidade técnica.

Opte por uma plataforma com automação de IA

Por fim, a consideração que provavelmente fará a maior diferença é escolher uma ferramenta com recursos avançados de automação. CRMs com IA ajudam a economizar horas em tarefas manuais de marketing, como personalização de e-mails, análise do comportamento dos clientes e gerenciamento de campanhas. Além de poupar tempo, a IA permite que as equipes aprimorem estratégias e resultados, oferecendo automações inteligentes, sugestões em tempo real e insights direcionados que avaliam as táticas de marketing mais eficazes.

Aproveite ao máximo a automação de marketing com IA usando o monday CRM

Combinar automação de marketing e CRM ajuda as equipes a trabalhar de forma mais colaborativa e mapear as jornadas dos clientes com facilidade. Para ir além, considere usar um CRM com tecnologia de IA, como o monday CRM, para economizar tempo, reduzir o trabalho manual e melhorar o desempenho das campanhas.

A IA não é mais opcional nos fluxos de trabalho de marketing modernos. Em uma pesquisa com 1.800 profissionais realizada pelo Marketing AI Institute e pela Drift, 78% disseram acreditar que a IA automatizará de forma inteligente mais de um quarto de suas tarefas de marketing em três anos. O monday CRM ajuda as equipes a se anteciparem a essa mudança com ferramentas de IA integradas que automatizam tarefas diárias de marketing, revelam insights e impulsionam campanhas mais inteligentes.

Com o monday CRM, equipes de marketing e vendas podem trabalhar juntas em uma interface intuitiva com inteligência artificial. A funcionalidade avançada de IA da plataforma permite que os profissionais criem automações eficazes de forma simples, impulsionando campanhas e revelando insights mais profundos sobre o comportamento dos clientes.

Aqui está um resumo rápido de alguns dos melhores recursos do monday CRM para automação de marketing.

Use agentes de marketing com IA para maximizar o sucesso

Crie uma equipe de agentes de IA para gerenciar todos os aspectos do trabalho, desde a geração de relatórios em tempo real até o acompanhamento de campanhas. Com o agente de gestão de campanhas de IA do monday CRM, sua equipe pode se dedicar a tarefas criativas enquanto o agente analisa o desempenho e fornece insights valiosos para otimizar resultados.

Analise o sentimento e o comportamento dos clientes

Outra forma de a IA do monday CRM ajudar nas tarefas de marketing é por meio de seus recursos de análise de sentimentos. Obtenha uma visão detalhada de como leads e clientes estão reagindo às suas campanhas e use esse feedback para aprimorar estratégias e otimizar resultados.

Automatize o fluxo de trabalho de forma inteligente

Crie automações de marketing personalizadas com apenas alguns cliques. No monday CRM, os usuários podem configurar suas próprias automações para gerenciar tudo, desde acompanhamentos por e-mail até a qualificação de leads. Além disso, as ferramentas de IA integradas tornam essas automações ainda mais inteligentes, utilizando dados em tempo real e o contexto específico de cada cliente.

Crie e envie campanhas de e-mail personalizadas

Use templates personalizados ou IA para criar e-mails sob medida para suas campanhas, enviando-os em massa com rastreamento completo. Deixe a IA cuidar de tudo, incluindo a elaboração do texto, seleção de recursos visuais, definição do melhor horário de envio e monitoramento de métricas, como taxas de abertura.

Encontre o equilíbrio perfeito entre CRM e automação de marketing

Encontrar o CRM certo, que ofereça o equilíbrio ideal entre automação de vendas e marketing, é fundamental para otimizar processos de negócios e, ao mesmo tempo, criar experiências personalizadas para os clientes. Todas as plataformas mencionadas acima são boas opções, mas a melhor escolha é uma solução escalável e flexível, capaz de crescer junto com sua equipe – como o monday CRM. Com suporte da IA, o monday CRM se destaca por sua interface visual e intuitiva e por recursos de automação simples, mas versáteis, que ajudam sua equipe a trabalhar com mais produtividade e a criar campanhas de marketing mais eficientes.

Experimente o monday CRM

O conteúdo deste artigo é fornecido apenas para fins informativos e, até onde a monday.com sabe, os dados apresentados neste artigo são precisos e atualizados no momento da publicação. Dito isso, a monday.com incentiva os leitores a verificarem todas as informações diretamente.