5 ferramentas de automação de vendas para 2025

Esqueça o estereótipo do representante de vendas que fala rápido e dispara chamadas frias e e-mails em massa. Hoje, além de construir relacionamentos e fechar negócios, esses profissionais também lidam com a geração de leads, acompanhamentos, aprovações internas, atualizações de pipeline e análise de dados.

Para ter sucesso, os representantes precisam de tempo e espaço para pensar de forma estratégica. Mas quando grande parte do trabalho é manual, até mesmo as melhores equipes acabam presas em tarefas operacionais. Gerenciar múltiplos leads, personalizar abordagens e avançar nos negócios se torna um desafio constante.

Felizmente, a automação de vendas está mudando esse cenário, eliminando tarefas repetitivas e liberando as equipes para se concentrarem nas atividades de maior impacto.

Neste artigo, você vai conhecer os principais benefícios da automação de vendas, com exemplos práticos e reais de como ferramentas como o monday CRM estão ajudando as equipes a trabalhar com mais inteligência e a fechar mais negócios.

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O que é automação de vendas?

A automação de vendas, ou automação da força de vendas, utiliza a tecnologia para simplificar e automatizar tarefas repetitivas – como pontuação de leads, acompanhamentos e entrada de dados –, permitindo que as equipes se concentrem no fechamento de negócios e na consolidação de relacionamentos.

Há diversas maneiras de a automação ajudar os profissionais a tornar seu trabalho mais eficiente e gerenciável. Uma das principais é a adoção de um software de CRM (Customer Relationship Management ou gestão do relacionamento com o cliente), que automatiza tarefas como a redação de e-mails de vendas, a atualização de dados de clientes e fluxos de trabalho internos, como acompanhamentos e aprovações.

Quando combinada com inteligência artificial (IA), a automação de vendas ganha ainda mais potencial. Veremos alguns exemplos específicos a seguir, mas, de forma geral, a IA para vendas pode ajudar as equipes a automatizar decisões informadas e facilitar o gerenciamento do pipeline, enquanto a IA generativa torna a comunicação e a personalização mais rápidas e escaláveis.

Quais são os benefícios da automação de vendas no software de CRM?

Gerar, qualificar e engajar leads, acompanhar oportunidades e concluir processos internos exige tempo, esforço e, muitas vezes, um vaivém cansativo. É aí que a tecnologia certa faz toda a diferença. De acordo com um estudo da monday.com (disponível somente em inglês), o uso de tecnologias inadequadas é responsável por 42,3% do tempo total de trabalho. Por isso, adotar soluções apropriadas, como um software de automação de CRM, pode otimizar a gestão do tempo e aumentar a produtividade.

A principal vantagem do uso da tecnologia em vendas é que ela elimina o fardo do excesso de trabalho administrativo manual e de tarefas repetitivas para que os representantes de vendas possam dedicar mais tempo à construção de relacionamentos significativos com potenciais clientes. Vamos dar uma olhada mais de perto nos principais benefícios de um software de automação de vendas.

Permitir que os representantes foquem no que fazem de melhor

Ao automatizar processos repetitivos de vendas, sua equipe ganha mais tempo para focar em interações e conversões de alto valor. Construir relacionamentos duradouros com os clientes exige dedicação, pesquisa, empatia e tempo — e é aí que o software de automação faz a diferença, liberando os representantes para se dedicarem ao que realmente fortalece a conexão com os clientes.

Centralizar os dados para uma análise mais profunda

Os dados de vendas são essenciais para aprimorar fluxos de trabalho e orientar decisões estratégicas que levam ao fechamento de mais negócios. Com a automação de vendas, é possível coletar informações de diversas fontes automaticamente, economizando tempo com buscas manuais e reunindo tudo em um local centralizado. Com dados confiáveis sempre à mão, sua equipe consegue identificar e abordar leads de alto valor com muito mais precisão.

Reduzir a chance de erros humanos em fluxos de trabalho repetitivos

É natural que agentes de vendas cometam erros ao lidar com atividades repetitivas. Embora deslizes pontuais possam parecer inofensivos, no conjunto, eles comprometem a precisão dos dados e podem impactar diretamente a experiência do cliente. Em setores mais sensíveis, como o de saúde, até pequenos erros podem gerar implicações legais e de conformidade com consequências significativas.

Criar oportunidades de treinamento personalizado

Com o apoio da IA e das automações, os gerentes de vendas podem desenvolver planos de capacitação mais direcionados. Relatórios detalhados e insights sobre o desempenho dos fluxos de trabalho ajudam a identificar o que funciona e o que precisa ser ajustado, permitindo a estruturação de treinamentos personalizados e contínuos para cada representante, focados em suas principais dificuldades. O resultado é uma equipe mais preparada para lidar com negócios complexos e, de modo geral, mais satisfeita com o trabalho.

Exemplos de fluxos de trabalho e casos de uso de automação de vendas

A automação de marketing e vendas que sua organização implementa dependerá muito de seus processos e objetivos de negócios. Alguns CRMs podem automatizar diversas tarefas, desde simples notificações de lembretes até fluxos de trabalho completos. Para ilustrar o potencial da automação de vendas, reunimos alguns exemplos a seguir.

Pontuar e nutrir leads rapidamente

Seja uma equipe pequena ou uma grande empresa, a automação de vendas simplifica o gerenciamento de leads. Com automações personalizadas no CRM, é possível classificar leads automaticamente com base em dados capturados, como informações demográficas, detalhes financeiros, histórico de engajamento e análises de sentimento por IA.

Ao processar essas informações, as automações atribuem pontuações instantâneas a cada cliente em potencial, permitindo que a equipe foque nos leads mais qualificados. Por exemplo, uma empresa de software pode configurar automações que valorizem clientes corporativos que visitam páginas de preços e agendam demonstrações, ajudando os representantes a priorizar esses contatos estratégicos.

Personalizar as interações e experiências dos clientes

Em vendas, adicionar um toque pessoal às experiências e comunicações é essencial para conquistar grandes clientes. Eles querem ser vistos como pessoas reais, com necessidades e desafios únicos – não apenas mais um número no pipeline.

Quando a Levi’s Brasil usou dados dos clientes para personalizar interações por e-mail, anúncios digitais e SMS, descobriu que, em apenas seis meses, mais de 30% da receita online vinha da automação. Ao automatizar campanhas de boas-vindas, carrinho abandonado e redução de preço, a Levi’s aumentou as taxas de recompra e o engajamento com o mínimo esforço da equipe de marketing, comprovando a eficácia da personalização orientada por dados.

As automações podem disparar e-mails personalizados baseados em segmentação, fornecer aos representantes acesso imediato ao histórico e preferências do lead, e até recomendar produtos ou serviços relevantes com base no comportamento anterior. Por exemplo, uma loja online pode enviar sugestões de produtos sob medida para clientes que retornam, levando em conta suas compras e histórico de navegação.

Acelerar o fechamento de negócios com automações de fluxo de trabalho

Dependendo dos processos atuais da sua empresa, o fechamento de uma venda pode levar dias, semanas ou até meses para negociações mais complexas. Há uma infinidade de tarefas e processos manuais envolvidos no fechamento de negócios, como aprovações, revisões, verificações financeiras, elaboração de contratos e muito mais.

Usando a automação de vendas com IA, é possível economizar o tempo da sua equipe colocando o trabalho repetitivo no piloto automático com notificações inteligentes, acompanhamentos instantâneos e lembretes de prazos. No relatório da monday.com, 82% dos entrevistados relataram o uso da IA como um impulsionador da produtividade para torná-los mais eficientes.

Com menos tarefas cotidianas, as equipes comerciais podem fechar negócios rapidamente e, ao mesmo tempo, reduzir atrasos desnecessários. Na prática, as automações de fluxo de trabalho podem ajudar os provedores de SaaS B2B a automatizar o roteamento de aprovação de contratos e definir lembretes automáticos para verificações financeiras, reduzindo um ciclo típico de semanas para apenas alguns dias.

Reunir os dados certos para analisar e prever negócios

Com uma solução de CRM, as organizações podem automatizar a geração de relatórios, extrair insights valiosos dos dados e prever vendas futuras tendo como base o desempenho atual. Com informações mais precisas e direcionadas, as equipes de vendas conseguem ajustar suas estratégias e focar em fechar negócios de maior valor no momento ideal.

Por exemplo, se um negócio fica parado por duas semanas, o CRM pode sinalizar automaticamente essa situação e sugerir ao representante a próxima melhor ação ou uma estratégia de escalonamento para reengajar o comprador. Além disso, a previsão baseada em IA permite que os gerentes realoquem recursos conforme necessário, garantindo o acompanhamento das metas de vendas.

Tipos de automação de vendas

Automação de vendas é um conceito amplo que abrange a automatização de diversos fluxos de trabalho. Ela pode otimizar tarefas manuais em diferentes áreas, seja na gestão do pipeline, em campanhas de marketing digital ou nos processos de vendas B2B. A seguir, apresentamos uma visão geral dos principais tipos de automação de vendas e exemplos práticos de como são aplicados em sistemas como CRMs.

Automação do pipeline de vendas

Simplifique o rastreamento de leads, o andamento das negociações e os acompanhamentos em todo o funil de vendas com regras personalizadas ou automações baseadas em IA. Essas automações de fluxo de trabalho facilitam a atribuição imediata de leads, a atualização automática dos estágios do pipeline e o disparo de lembretes para a equipe.

Exemplo: um representante de vendas recebe uma atualização do CRM para acompanhar um lead que não responde há cinco dias, e o sistema altera automaticamente o estágio ou a categoria da negociação.

Automação do processamento de pedidos de vendas

Automatize a entrada de pedidos, o faturamento e o atendimento para minimizar erros e acelerar as transações. Esse tipo de automação integra sistemas variados – como vendas, estoque e finanças – tornando os processos mais ágeis e eficientes.

Exemplo: quando um pedido é marcado como concluído em uma empresa de e-commerce, o CRM gera automaticamente uma ordem, encaminha-a para a equipe de estoque e envia a fatura ao cliente, tudo isso sem qualquer intervenção humana.

Automação de vendas no marketing

Alinhe o marketing e as vendas por meio de automações de marketing, como nutrição de leads, campanhas de e-mail e pontuação. Com a automação de vendas e marketing digital, as equipes podem gerar e qualificar leads para melhorar as taxas de conversão.

Exemplo: um lead acessa o site da sua empresa e preenche um formulário para baixar um e-book gratuito, entrando automaticamente na listagem de e-mails. A partir daí, ele é continuamente engajado e pontuado com o apoio de um sistema baseado em IA, como o monday CRM, até ser atribuído ao representante de vendas ideal.

Automação de documentos de vendas

Simplifique a criação e o gerenciamento de cotações, propostas e contratos. Essa automação acelera os ciclos de negociação, agilizando o preenchimento da documentação essencial e garantindo consistência em cada processo.

Exemplo: quando uma negociação atinge um estágio específico no pipeline, o CRM usa inteligência artificial para gerar automaticamente uma proposta personalizada, incorporando dados do cliente e informações das interações – como e-mails e resumos de chamadas – antes de enviá-la para aprovação e assinatura.

Automação da capacitação de vendas

Forneça conteúdo, treinamento e ferramentas relevantes para os representantes com base no estágio da negociação ou no perfil do cliente. A automação da capacitação de vendas garante que seus representantes sempre tenham acesso ao conteúdo necessário para aproveitar ao máximo cada negócio em potencial.

Exemplo: quando uma oportunidade avança para a fase de negociação no pipeline, o representante de vendas designado recebe um link com as diretrizes de negociação da empresa, junto a um resumo dos dados mais relevantes do cliente.

Automação de vendas com IA

Use a IA para prever resultados, recomendar as próximas etapas e personalizar as interações. A IA também pode facilitar a pontuação de leads, detectar riscos que poderiam impedir o fechamento de negócios e resumir e-mails e anotações de chamadas.

Exemplo: o AI assistant do monday CRM envia um relatório em tempo real para os gerentes com base nas previsões de vendas, destacando negócios específicos que correm o risco de não serem fechados segundo as tendências de engajamento. O relatório também oferece sugestões práticas para reengajar os clientes e aumentar as chances de fechamento.

Automação de vendas B2B

Otimize ciclos de vendas complexos com ferramentas que facilitam o gerenciamento de contas, aprovações e integrações com CRMs e sistemas ERP. A automação de vendas B2B fortalece o relacionamento com os clientes ao longo do tempo, permitindo que as equipes alcancem suas metas e mantenham o engajamento contínuo com os leads.

Exemplo: um CRM B2B envia automaticamente uma proposta às equipes jurídica e financeira para aprovação antes de enviá-la ao cliente, acelerando o tempo de fechamento das negociações.

As 5 principais ferramentas de automação de vendas e CRMs

CRMs no mercado não faltam – o verdadeiro desafio é encontrar a solução mais adequada para as necessidades da sua organização. Embora muitos ofereçam recursos de automação, algumas plataformas se destacam por permitir a criação de automações personalizadas que realmente impulsionam a produtividade da equipe de vendas.

A tabela abaixo apresenta uma visão comparativa dos principais CRMs com IA recomendados para automação de vendas. Para uma análise mais detalhada, continue a leitura.

1. monday CRM

Ideal para: equipes que buscam um CRM altamente personalizável e visual com automação de vendas robusta

Simplifique a gestão do pipeline e os fluxos de vendas com os poderosos modelos de automação do monday CRM. Reduza o trabalho manual criando automações no-code em segundos para tarefas repetitivas, como atribuição de leads, atualizações de status e follow-ups por e-mail. Com ferramentas avançadas de IA integradas, você também pode gerar relatórios detalhados, prever resultados com mais precisão e configurar automações ainda mais inteligentes.

Recursos principais

• Automações personalizadas: automatize transferências de leads, alertas de e-mail e alterações de status com modelos de automação intuitivos do tipo “se isso, então aquilo”, sem necessidade de codificação.
• Rastreamento visual do pipeline: gerencie negociações por meio de uma interface de arrastar e soltar em estágios personalizáveis, com automações que movimentam as oportunidades instantaneamente.
• Blocos de IA para automação: crie automações rápidas com blocos de IA, como categorização de leads, detecção de sentimentos ou aprimoramento de texto.

Preços

• Planos a partir de R$ 53 por usuário/mês
• Planos disponíveis: Básico, Padrão, Profissional, Corporativo
• Teste grátis de 14 dias

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,6/5

“Adoro a flexibilidade da monday.com. Ela é extremamente versátil e se aplica a todos os setores do nosso negócio. Usamos a plataforma diariamente e conseguimos automatizar praticamente tudo o que imaginamos. É nossa ferramenta preferida, que nos economiza muito tempo todos os dias.” – Connor S.

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2. Salesforce

Ideal para: grandes equipes de vendas e empresas que buscam automação avançada e insights orientados por IA

A Salesforce oferece uma solução de automação de vendas de nível corporativo por meio do Sales Cloud, seu CRM com IA. Graças ao Einstein AI, os usuários podem automatizar a pontuação de leads e os insights sobre oportunidades, ao mesmo tempo em que recebem recomendações sobre as próximas ações indicadas em cada negociação com base em dados históricos e padrões. Os gerentes de vendas podem criar automações complexas entre equipes e departamentos para otimizar as vendas.

Recursos principais

• Dados de vendas automatizados: obtenha insights inteligentes, acompanhe o desempenho do pipeline e visualize análises em um painel unificado sem nenhuma intervenção manual.
• Einstein AI: o assistente de IA da Salesforce oferece previsões sobre o sucesso das negociações, recomenda ações e fornece insights em tempo real.
• Previsão de vendas: gere instantaneamente previsões de vendas e receita precisas, além de projeções de tendências com IA

Preços

• Planos a partir de US$ 25/usuário/mês
• Planos disponíveis: Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited e Einstein 1 Sales
• Teste grátis de 30 dias

O que os usuários estão dizendo

Classificação do G2: 4,4/5

“O que mais apreciamos no Salesforce Sales Cloud é sua poderosa combinação de personalização, escalabilidade e visibilidade em tempo real do nosso pipeline de vendas. A interface intuitiva da plataforma facilita o rastreamento de leads, o gerenciamento de oportunidades e a automação de tarefas rotineiras, deixando nosso time de vendas livre para se concentrar no que realmente importa: construir relacionamentos sólidos com os clientes e fechar negócios.” – Usuário verificado

3. HubSpot Smart CRM

Ideal para: empresas em crescimento e startups que buscam uma automação fácil de usar com recursos de marketing integrados

O HubSpot Smart CRM combina automação de marketing e vendas com ferramentas avançadas de IA, que otimizam sequências de e-mail, pontuação de leads e personalização de conteúdo. O Sales Hub se integra perfeitamente ao CRM para automatizar acompanhamentos, lembretes de tarefas e atualizações do pipeline. A IA do HubSpot Smart CRM também ajuda a redigir e-mails, pontuar leads e analisar negociações.

Recursos principais

• Automações baseadas em IA: automatize a redação de e-mails, a elaboração de conteúdo e gere anotações sobre reuniões e e-mails.
• Nutrição de leads: envie automaticamente e-mails de acompanhamento e receba notificações automáticas quando um lead abrir sua mensagem.
• Automação do processo de vendas: crie fluxos de trabalho para fazer o rodízio de leads, gerenciar dados, acionar notificações e enviar alertas sobre tarefas importantes.

Preços

• A partir de US$ 15/usuário/mês para planos pagos
• Disponibilidade de vários planos e add-ons em diferentes níveis
• Plano grátis para sempre

O que os usuários estão dizendo

Pontuação do G2: 4,4/5

“O que eu mais gosto no HubSpot Sales Hub é que os recursos de automação, como sequências e fluxos de trabalho, economizam muito tempo sem esforço manual. O rastreamento de e-mails e as notificações são muito úteis. Podemos acompanhar o status do e-mail, ou seja, quando o cliente abriu a mensagem. Os painéis são facilmente personalizáveis e oferecem excelente visibilidade do pipeline, o que facilita o rastreamento de negociações e a previsão de vendas. A interface também é clara e intuitiva, o que a torna fácil de usar mesmo para quem não é muito experiente em tecnologia.” – Preticia E.

4. Pipedrive

Ideal para: equipes de pequeno e médio porte em busca de um CRM de vendas simples e fácil de automatizar

O Pipedrive oferece recursos de automação simples que ajudam as equipes de vendas a economizar tempo na entrada de dados e no acompanhamento. O assistente de vendas com IA oferece sugestões para otimizar o desempenho e sinalizar negociações em risco. As equipes podem criar automações para praticamente todas as etapas do funil, desde a captura de novos leads até fluxos de trabalho pós-venda.

Recursos principais

• Automações para aumentar as taxas de conversão: crie regras personalizadas para atribuir automaticamente leads e movê-los entre representantes e estágios.
• Automação personalizada do fluxo de trabalho: automatize tarefas como lembretes de atividades, progresso de negociações e acompanhamento de e-mails.
• Nutrição de leads: conversas de vendas automatizadas e prompts com IA ajudam as equipes a focar nos clientes potenciais mais promissores.

Preços

• Planos a partir de US$ 14 por usuário/mês
• Planos disponíveis: Essential, Advanced, Professional, Power e Enterprise
• Teste grátis de 14 dias disponível

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,3/5

“O Pipedrive se destaca por seu gerenciamento de funil de vendas intuitivo e altamente visual. A interface de arrastar e soltar facilita a gestão de negociações, o acompanhamento do progresso e a priorização de atividades. Gosto particularmente da integração perfeita com ferramentas como Gmail, Slack e Zoom, o que agiliza a comunicação e o agendamento. Os pipelines personalizáveis e os recursos de automação ajudam a reduzir o trabalho manual e a manter a equipe focada no fechamento de negócios.” – Sergey B.

5. Zoho CRM

Ideal para: organizações que buscam um CRM de automação de vendas com tecnologia de IA a um preço competitivo

O Zoho CRM combina automação de vendas com ferramentas de IA por meio do seu assistente, o Zia. As equipes de vendas podem configurar automações para atribuições de leads, fluxos de trabalho, pontuação e muito mais. O Zoho CRM é uma boa opção para empresas que desejam uma automação de vendas flexível e com IA a um preço acessível.

Recursos principais

• Assistente de IA – Zia: o assistente do Zoho CRM pode fornecer previsões de vendas, redigir e-mails, analisar sentimentos e oferecer sugestões sobre o melhor momento para entrar em contato com os leads.
• Automação do fluxo de trabalho: automatize o gerenciamento de leads e contatos, as atribuições de tarefas e as aprovações para manter as negociações em andamento no seu pipeline.
• Análise de vendas: analise seus processos comerciais e de vendas com apenas um clique para visualizar os representantes com desempenho superior, os negócios fechados e os que ainda estão pendentes.

Preços

• Planos a partir de US$ 14/usuário/mês
• Planos disponíveis: Standard, Professional, Enterprise e Ultimate
• Teste grátis de 15 dias
• Plano grátis para sempre com recursos limitados

O que os usuários estão dizendo

Classificação G2: 4,1/5

“O Zoho CRM se destaca por sua interface intuitiva e pela capacidade de personalizar fluxos de trabalho. A integração com outras ferramentas no ecossistema Zoho facilita o gerenciamento centralizado de dados e a automação de tarefas repetitivas, o que economiza tempo e melhora a eficiência em nossas operações diárias.” – Javier R.

Capacite suas equipes de vendas usando as automações com IA do monday CRM

Com o monday CRM, você conta com uma plataforma completa que coloca a automação de vendas e a inteligência artificial no centro das operações. Sua equipe de vendas pode realizar muito mais ao longo do dia com automações impulsionadas por IA que não apenas simplificam tarefas, mas também aumentam a produtividade e melhoram a experiência do cliente.

Como plataforma, o monday CRM funciona como uma fonte única de informações, oferecendo um espaço unificado para que toda a equipe se comunique, colabore e acesse dados e documentos essenciais de vendas – tudo o que é necessário para alcançar as metas com mais eficiência. A automação é altamente personalizável por meio de recursos avançados de IA, permitindo que sua equipe otimize processos e economize tempo, sem depender de recursos adicionais.

A seguir, vamos explorar de perto alguns dos recursos do monday CRM que podem impulsionar os processos de vendas da sua equipe.

Transforme oportunidades de vendas em negócios fechados com IA e automações

Com o monday CRM, a IA atua nos bastidores para impulsionar a produtividade das vendas e eliminar o trabalho manual. Você pode resumir automaticamente as chamadas e reuniões de vendas para compartilhar rapidamente as anotações com a sua equipe, gerar conteúdo como campanhas de e-mail, guias de produtos e materiais de vendas em segundos e contar com um assistente de IA para sugerir as próximas ações recomendadas, apresentar insights em tempo real e fornecer relatórios atualizados sobre o progresso da negociação.

Análises e insights avançados para potencializar seus dados

Mantenha controle total do seu pipeline por meio de painéis personalizados com IA, que oferecem uma visualização unificada do progresso das vendas e do gerenciamento de negociações. O aplicativo móvel facilita o acesso e a atualização de dados essenciais de qualquer lugar, enquanto alertas inteligentes sinalizam negociações estagnadas com antecedência, permitindo que sua equipe aja rapidamente antes que oportunidades sejam perdidas.

Inúmeras opções de personalização para trabalhar do seu jeito

De acordo com o relatório O mundo do trabalho da monday.com, as equipes de vendas continuam sendo uma das que menos adotam novas tecnologias de IA, com apenas 51% já utilizando essas soluções. Muitas organizações ainda hesitam em adotar CRMs ou ferramentas de automação de vendas por considerá-los complexos ou difíceis de implementar – e porque os resultados nem sempre são percebidos de imediato. Mas com uma plataforma como o monday CRM, essas preocupações desaparecem rapidamente. Sua interface intuitiva e recursos fáceis de usar simplificam o dia a dia do time comercial e aceleram a percepção de valor, permitindo que os resultados comecem a aparecer.

• Integre o monday CRM com mais de 200 aplicativos de trabalho diferentes, como Slack, DocuSign, apps do Google e outros.
• Escolha como analisar seu trabalho com 27 visualizações exclusivas, incluindo Kanban, calendário, volume de trabalho e lista de tarefas.
• Acesse centenas de templates personalizáveis para começar a trabalhar rapidamente, incluindo modelos para monitorar projetos de clientes, materiais de vendas, onboarding de clientes e muito mais.

Com as ferramentas certas, até mesmo equipes iniciantes em automação de vendas podem começar a ver o impacto rapidamente e sem uma curva de aprendizado acentuada.

O conteúdo deste artigo é fornecido apenas para fins informativos e, até onde a monday.com sabe, os dados apresentados são precisos e atualizados no momento da publicação. Dito isso, a monday.com incentiva os leitores a verificar todas as informações diretamente.