Como a Vinci Compass transformou toda a sua operação com a monday.com

A Vinci Compass é uma plataforma full-service de investimentos na América Latina. Com R$ 347 bilhões em ativos sob gestão (mar/26) e doze escritórios na América Latina e nos Estados Unidos, sua expertise abrange Private Equity, Crédito, Real Estate, Infraestrutura, Florestal, Equities, Produtos e Soluções Globais de Investimento e Corporate Advisory. Cada uma dessas áreas é liderada por equipes especializadas, comprometidas com a excelência em investimentos, assessoria e geração de valor de longo prazo para seus clientes.

Na Vinci Compass, sócios e colaboradores investem seu próprio capital nos mesmos produtos oferecidos ao mercado, pagando as mesmas taxas e estando expostos aos mesmos riscos. Essa filosofia reflete uma convicção central de sua cultura: os sócios são clientes, e os clientes são sócios.

O Desafio

Há cerca de três anos, a área de TI da Vinci Compass conduziu uma reestruturação do sistema CRM da empresa, iniciativa liderada por Jorge Zenezini. Até então, o sistema operava de forma fragmentada em diferentes plataformas, o que gerava a descentralização das informações e baixa visibilidade para a liderança.

Além do CRM, a ausência de uma plataforma central de Work Management fazia com que cada área criasse seus próprios processos isolados, dificultando a colaboração entre equipes e tornando impossível conectar fluxos de trabalho entre departamentos.

O resultado era um cenário desafiador:

• Processos descentralizados
  
  
• Baixa visibilidade estratégica
  
  
• Dependência excessiva de TI
  
  
• Uso de plataformas redundantes

A Solução

A jornada começou com a migração para o monday CRM, mas rapidamente ficou claro que a plataforma poderia ser muito mais. Jorge apresentou para a diretoria o projeto de transformar a monday.com na plataforma padrão de Work Management de toda a empresa.

O objetivo era claro: fazer a monday.com ser a segunda tela de cada estação de trabalho. Em pouco tempo, isso se tornou realidade.

A adoção foi feita de forma consultiva: a equipe de TI se reuniu com cada área separadamente para entender suas rotinas e apresentar as possibilidades da plataforma. O resultado foi uma adoção orgânica e sustentável, onde cada equipe passou a evoluir com autonomia, sem depender do suporte de TI para criar novas soluções.

Hoje, a monday.com está presente em praticamente todas as áreas da Vinci Compass, cobrindo desde processos operacionais até a visão estratégica do board. Cada área encontrou na flexibilidade da plataforma a forma ideal de trabalhar.

• RH: Processo seletivo e onboarding de funcionários 

• Compliance: Fluxos operacionais e evidências para auditoria 

• Private Act: Gestão de deals e empresas investidas 

• Solicitações internas via monday Service

• Gestão de fundos desde a concepção até captação

• CRM comercial com registro automático de reuniões e e-mails

• Integração via API com sistemas internos

• Dashboard executivo com monday Vibe para o board

O Impacto

O conjunto de soluções implementadas trouxe à Vinci Compass um benefício que vai além da produtividade operacional: visibilidade estratégica em tempo real para o board da empresa, cobrindo toda a esteira de negócios, de novos clientes a fundos em captação.

Um exemplo citado por Jorge é o processo completo de um novo cliente: desde o background check em Compliance, passando pelo cadastro e onboarding, até a gestão do relacionamento, tudo acontece de forma integrada em uma única plataforma, com cada área contribuindo no seu tempo e de forma autônoma.

Mais recentemente, a equipe adotou o monday Vibe para criar um "one page" de cada funcionário para o board, com navegação intuitiva e resumos gerados por inteligência artificial. A solução foi desenvolvida em apenas uma hora.

Além dos resultados operacionais, a Vinci Compass destaca a qualidade da relação com a monday.com como um diferencial competitivo. A empresa chegou a ter sugestões de melhorias incluídas no roadmap do produto, que foram entregues meses depois como novos recursos disponíveis para todos os clientes.

"Essa proximidade da monday.com com clientes como a gente é muito legal, entendendo a necessidade dos clientes e colocando melhorias no roadmap. Agora temos um caminho muito maior para seguir”. Jorge Zenezini, Gerente de TI, Vinci Compass. 

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