Atualmente, para alcançar o sucesso, as empresas precisam contar com a tecnologia para simplificar operações e aprimorar a experiência do cliente. Entre as ferramentas mais comuns para impulsionar os negócios estão os CRMs e os ERPs. Embora frequentemente confundidos ou usados como sinônimos, esses softwares desempenham papéis distintos e complementares no ambiente corporativo. Entender como cada um deles funciona e como podem beneficiar sua empresa é essencial para decidir qual é o mais adequado às suas necessidades — ou se a combinação de ambos é a melhor solução.
Neste post, explicaremos as diferenças, semelhanças, benefícios e recursos de cada ferramenta. Além disso, apresentaremos o monday CRM, uma solução que integra funcionalidades de CRM e ERP em uma plataforma intuitiva e eficiente.
O que é ERP?
Essa ferramenta integra sistemas e dados variados em uma plataforma unificada, proporcionando um acesso centralizado e simplificado às informações de toda a organização.
Embora cada departamento possa manter seus sistemas específicos, o ERP reúne todos os dados em um só lugar, promovendo maior eficiência e visibilidade.
As empresas adotam ERPs por diferentes motivos, como aumentar o volume de vendas, simplificar operações internas ou reduzir custos. Embora as áreas de finanças e operações sejam as mais impactadas, outros departamentos, como recursos humanos, marketing e vendas, também se beneficiam significativamente de sua implementação.
O que é CRM?
CRM, acrônimo de Customer Relationship Management (gestão do relacionamento com o cliente), é uma plataforma projetada para gerenciar e fortalecer relacionamentos com clientes e leads. Assim como o ERP, ele funciona como um repositório de dados interativo.
No entanto, o software de CRM se diferencia do ERP ao focar não nos processos internos, mas em ajudar os profissionais de vendas, atendimento e marketing a oferecer a melhor experiência possível aos clientes.
Um CRM oferece armazenamento centralizado para todas as informações relacionadas aos clientes potenciais e existentes de uma empresa. Isso geralmente inclui registros de chamadas, mensagens de texto, e-mails e anotações de reuniões, bem como quaisquer documentos associados, como cotações e pedidos de compra. Ele também serve como um sistema de gestão de tarefas relacionadas a cada cliente ou lead.
Como se trata de um banco de dados digital para todas as interações com os clientes, o CRM fornece insights detalhados que podem ajudar os representantes de vendas a refinar o pipeline.
Como é possível perceber, os softwares ERP e CRM são essenciais para organizações de diversos tipos. Para aproveitar ao máximo suas funcionalidades, é fundamental identificar qual sistema é mais adequado para cada tarefa, processo ou departamento.
Leia também: Gerenciamento de clientes: tudo o que você precisa saber
ERP vs. CRM: Benefícios
A implementação de um CRM ou ERP traz uma série de benefícios para sua empresa. Ambos contribuem para melhorar a colaboração, a eficiência e a tomada de decisões baseadas em dados. No entanto, os benefícios específicos de cada sistema podem ser detalhados de forma mais precisa.
| Benefícios do ERP | Benefícios do CRM |
|---|---|
| Fonte única de dados financeiros e operacionais | Melhora no relacionamento com os clientes |
| Decisões financeiras aprimoradas | Acesso a insights de vendas acionáveis |
| Processos de negócios mais eficientes | Aumento da eficiência e da produtividade dos processos de vendas |
| Redução de riscos | Atendimento ao cliente aprimorado |
Benefícios do CRM
1. Melhora no relacionamento com os clientes
O principal objetivo de um CRM é fornecer às empresas informações e insights detalhados sobre seus clientes, promovendo, assim, um relacionamento mais sólido e personalizado. Ao reunir dados como histórico de compras, interações e preferências em uma única plataforma, o CRM oferece aos representantes de vendas acesso rápido e centralizado a essas informações, tornando mais fácil cultivar conexões mais próximas com os clientes.
Com essa visão abrangente, os profissionais de vendas podem gerenciar de forma eficaz os relacionamentos existentes e atrair novos clientes potenciais. Isso se traduz em mais oportunidades de negócios, maior engajamento e um aumento significativo na fidelidade do cliente.
2. Atendimento ao cliente aprimorado
Profissionais que atuam em áreas voltadas para o cliente sabem que um bom atendimento é essencial para garantir a satisfação do cliente. Um CRM centraliza todas as interações, facilitando a identificação de solicitações pendentes e permitindo respostas rápidas e eficazes. Isso assegura que nenhuma interação seja negligenciada ou demore mais do que o necessário.
Além disso, ao monitorar essas interações, as equipes podem identificar padrões e gargalos, usando as informações disponíveis para otimizar os processos e aprimorar a qualidade do atendimento. O resultado é um serviço de atendimento ao cliente mais eficiente e personalizado, garantindo uma experiência consistente para o cliente
3. Acesso a insights de vendas acionáveis
Um software de CRM oferece ferramentas analíticas avançadas para extrair insights valiosos dos dados dos clientes e das métricas de desempenho. Com essas informações, as equipes de vendas e atendimento ao cliente podem aprimorar processos, reduzir a rotatividade de clientes e tomar decisões fundamentadas em dados, resultando em estratégias mais eficazes e no desenvolvimento contínuo do negócio.
4. Aumento da eficiência e da produtividade
Uma funcionalidade essencial dos CRMs é a automação, que permite inserir dados automaticamente, enviar mensagens e gerenciar tarefas repetitivas. Isso libera tempo para que os membros da equipe se concentrem em atividades de maior impacto, aumentando significativamente a eficiência e a produtividade.
Benefícios do ERP
1. Fonte única de dados financeiros e operacionais
Os sistemas ERP centralizam os dados essenciais de diversos departamentos, como financeiro, recursos humanos, gestão da cadeia de suprimentos e controle de estoque. Isso melhora a visibilidade das informações em toda a empresa e favorece uma colaboração mais eficaz entre os setores, garantindo interações fluidas e atualizadas.
2. Decisões financeiras aprimoradas
Os ERPs fornecem uma visão detalhada dos gastos da empresa, segmentando-os em custos de produção, de recursos, lucros e outros aspectos. Com o monitoramento contínuo, os líderes podem utilizar esses dados para tomar decisões mais assertivas, otimizando os investimentos. Relatórios avançados ajudam a identificar oportunidades e evitar possíveis armadilhas financeiras.
3. Redução de riscos
Os sistemas ERP incorporam uma camada extra de segurança para gestão de riscos, garantindo que apenas usuários autorizados tenham acesso a dados sensíveis, com criptografia robusta. Isso minimiza o risco de vazamentos e protege a privacidade das informações.
4. Processos de negócios mais eficientes
Ao simplificar os fluxos de trabalho e automatizar tarefas repetitivas em toda a organização, a produtividade e a eficiência operacional são significativamente aumentadas. Com acesso imediato a análises e relatórios detalhados, as empresas podem planejar, orçar e prever suas operações de maneira ágil e precisa.
ERP vs. CRM: Recursos
Embora os recursos dos softwares de CRM e ERP compartilhem algumas semelhanças, eles geralmente atendem a propósitos distintos. A seguir, apresentamos os recursos essenciais de cada um.
| Recursos do ERP | Recursos do CRM |
|---|---|
| Integração de operações de negócios | Gestão de contatos |
| Gestão de recursos | Gestão de leads |
| Análise de dados financeiros/operacionais | Painéis e análises de marketing |
| Automação | Automação de vendas e marketing |
Recursos do CRM
1. Gestão de contas e contatos
Um CRM oferece acesso a um banco de dados centralizado para fazer a gestão de contas e contatos. Os usuários podem consultar detalhes completos sobre clientes, leads e prospects, incluindo informações de contato, histórico de interações, preferências e outros dados relevantes.
2. Gestão de leads
Um CRM permite a gestão de leads, centralizando-os e qualificando-os, independentemente da origem, em um único local, facilitando sua pontuação e o acompanhamento ao longo do pipeline.
3. Automação de vendas e marketing
Os CRMs automatizam diversos processos que otimizam as atividades de vendas e marketing, como envio de e-mails, mensagens de acompanhamento, lembretes para contatar leads e outras tarefas essenciais.
4. Painéis e análises de marketing
Os recursos de geração de relatórios permitem a visualização e análise de dados e métricas dos clientes em tempo real, facilitando a tomada de decisões informadas. Sistemas de CRM avançados, como o monday CRM, oferecem painéis personalizados que mostram instantaneamente o progresso das negociações, as vendas realizadas e o desempenho da equipe.
Recursos do ERP
1. Integração de operações de negócios
Um ERP consolida todos os aspectos de uma operação comercial, incluindo recursos humanos, contabilidade, produção, gestão da cadeia de suprimentos, finanças, vendas e atendimento ao cliente. A integração das informações em um único local torna o conhecimento acessível e acionável em toda a organização.
2. Gestão de recursos
Um ERP centraliza todos os recursos da empresa, permitindo que as equipes planejem, programem e aloquem finanças, funcionários e outros recursos de forma a maximizar a eficiência.
3. Análise de dados
Ao coletar e analisar métricas de todos os aspectos do negócio, os ERPs geram previsões e insights valiosos sobre finanças, eficiência, desempenho e outros indicadores-chave. Isso possibilita que as equipes façam previsões mais precisas, elaborem prognósticos e realizem planejamentos mais assertivos.
4. Automação de processos de negócios
O ERP permite às organizações automatizar processos repetitivos nas áreas de negócios e finanças, como controle de folha de pagamento, faturamento, gestão de estoques, criação de pedidos e diversas outras operações.
Semelhanças entre ERP e CRM
Integração de dados
Tanto os ERPs quanto os CRMs funcionam como repositórios centrais de dados, fornecendo uma única fonte de informações. Enquanto os CRMs oferecem dados sobre clientes, leads e vendas, os ERPs consolidam dados relacionados às finanças e operações.
Automação de processos
Ambos os sistemas automatizam processos, economizando tempo e aumentando a eficiência. No entanto, eles automatizam tipos diferentes de processos: os CRMs lidam com automação de vendas e marketing, enquanto os ERPs automatizam processos financeiros e operacionais.
Relatórios e dados essenciais
Tanto os CRMs quanto os ERPs têm a capacidade de analisar os dados armazenados, proporcionando às empresas uma visão clara de tendências, estatísticas e métricas importantes. Isso permite que as equipes tomem decisões mais inteligentes e baseadas em dados. A diferença é que os CRMs geram análises sobre o comportamento dos clientes e atividades de vendas, enquanto os ERPs focam em tendências financeiras e desempenho operacional.
Melhora da comunicação organizacional
Ambas as ferramentas oferecem um local centralizado para a comunicação eficiente, com informações atualizadas e precisas.
Diferenças entre ERP e CRM
Embora os CRMs e os ERPs compartilhem semelhanças, eles atendem a propósitos substancialmente diferentes. A principal diferença entre um ERP e um CRM é que o CRM foca nos processos de vendas e no relacionamento com os clientes, enquanto o ERP concentra-se nas operações comerciais e financeiras. Veja a seguir uma análise mais detalhada das diferenças:
Escopo e foco
Os ERPs têm um escopo mais amplo, abordando quase todas as áreas de uma empresa, incluindo funções de front-office e back-office. Já os CRMs têm um escopo mais restrito, focando principalmente nas funções de vendas e marketing.
Quem os utiliza
Os CRMs são utilizados principalmente por equipes de atendimento ao cliente, vendas e marketing. Por outro lado, os ERPs são usados por toda a organização para gerir processos-chave em diferentes departamentos.
Como funcionam
Os CRMs têm como principais funções a gestão de vendas, automação de marketing e atendimento ao cliente. Já os ERPs são voltados para a gestão financeira, cadeia de suprimentos, produção e recursos humanos.
Custo
Embora ambos representem um investimento significativo (mas que vale a pena), os ERPs tendem a ser mais caros que os CRMs. De acordo com uma pesquisa da Software Path (disponível em inglês), o custo médio de um ERP é de US$ 9.000 por usuário anualmente, enquanto um CRM pode variar entre US$ 100 e US$ 1.800 por usuário ao ano, com cobranças geralmente mensais.
Como escolher entre um sistema ERP e CRM?
Se você não tem certeza de onde direcionar seus esforços, o primeiro passo é entender as necessidades específicas da sua empresa.
Aqui estão alguns motivos pelos quais você pode optar por uma solução ERP:
- Insights operacionais: Relatórios detalhados permitem que as empresas identifiquem oportunidades de crescimento e antecipem desafios.
- Aumento da eficiência: A automação de tarefas repetitivas em toda a organização pode aumentar significativamente a produtividade e a eficiência operacional.
- Cadeia de suprimentos mais eficientes: A gestão aprimorada da cadeia de suprimentos permite que as empresas prevejam a demanda com maior precisão, otimizem a produção e melhorem o controle do estoque.
Se você optar por um CRM, pode obter ganhos como:
- Insights de vendas: Como um banco de dados centralizado para todas as interações com os clientes, um CRM fornece insights detalhados que podem ajudar os representantes de vendas e refinar o pipeline.
- Aumento da retenção de clientes: Com um CRM, os profissionais de vendas podem gerenciar melhor os relacionamentos existentes e cultivar novos vínculos com clientes potenciais, resultando em negócios recorrentes, maior fidelidade e satisfação do cliente.
- Maior eficiência em marketing: A automação de tarefas de marketing permite que a equipe foque em aspectos mais importantes das campanhas, como a estratégia geral.
Para muitos modelos de negócios, todos esses fatores são essenciais, tornando a combinação de ambos os softwares uma solução ideal para o sucesso.
As empresas precisam tanto de CRM quanto de ERP?
As empresas necessitam de um CRM e de um ERP para finalidades distintas. Embora algumas organizações com necessidades específicas possam optar por apenas um desses sistemas, empresas em crescimento geralmente utilizam ambos, pois depender de uma única ferramenta pode limitar a capacidade de atender a todas as demandas do negócio.
Em um cenário ideal, essas ferramentas compartilham um repositório de dados unificado, possibilitando uma integração eficiente entre as operações internas e a experiência do cliente. Por isso, muitas empresas têm adotado soluções como o monday CRM, um Work OS personalizável que combina o melhor dos dois mundos.
Como combinar recursos de CRM e ERP em um só lugar
O Work OS da monday.com é uma plataforma aberta, que oferece produtos especializados, onde qualquer um pode criar e configurar as ferramentas necessárias para executar todos os aspectos do seu trabalho – sejam funções de CRM ou ERP.
O monday CRM oferece todos os recursos essenciais para criar o ERP e CRM ideais para o seu negócio. Desenvolvido com base no intuitivo Work OS da plataforma, esse sistema permite o compartilhamento de um banco de dados unificado para todas as informações. Dessa forma, as equipes conseguem gerir de maneira eficiente leads, clientes, campanhas de marketing e processos financeiros e operacionais em um único local. Com o monday CRM, você pode:
- Consolidar a área de trabalho financeira da sua organização: Não é necessário descartar seus dados e ferramentas atuais – o monday CRM integra perfeitamente os sistemas que sua equipe já utiliza, permitindo conectar dados de diversas fontes.
- Criar análises e painéis robustos para apoiar a tomada de decisões: Com apenas alguns cliques, os usuários podem gerar visualizações detalhadas e relatórios baseados em dados abrangentes da empresa. O melhor de tudo é que essas informações podem ser facilmente compartilhadas entre toda a organização, incluindo as equipes de vendas e marketing.
- Obter insights de vendas em tempo real: Acompanhe seus pipelines, metas, resultados de vendas e desempenho da equipe por meio de quadros e painéis interativos, permitindo uma visão clara do impacto das suas campanhas de vendas e marketing.
- Economizar tempo valioso automatizando processos de vendas: Acelere o fechamento de negócios automatizando tarefas repetitivas. Atribua leads automaticamente aos representantes, defina lembretes para atividades futuras, receba notificações quando um lead abrir um e-mail e muito mais.
Os colaboradores frequentemente gastam muito tempo procurando informações. Isso geralmente ocorre devido ao uso de múltiplos sistemas desconectados e fontes de dados dispersas.
O monday CRM resolve esse desafio ao atuar como a única fonte de informações para sua empresa. Por meio de integrações perfeitas com diversos sistemas de CRM e ERP, suas equipes podem contar com uma plataforma centralizada para todas as necessidades de fluxo de trabalho, automação e colaboração. Experimente hoje mesmo com um teste grátis de 14 dias.
Perguntas frequentes
O CRM faz parte de um ERP?
A principal diferença entre um ERP e um CRM é que o ERP se concentra principalmente em finanças e operações, enquanto o CRM é voltado para vendas, marketing e atendimento ao cliente. Embora alguns sistemas ERP integrem funcionalidades de gestão de relacionamento, a maioria dos CRMs opera de forma autônoma, oferecendo uma abordagem mais especializada para o gerenciamento de interações com clientes e clientes potenciais.
A Salesforce é um ERP ou CRM?
A Salesforce é uma empresa que fornece uma variedade de soluções de software, sendo a maior delas a solução de CRM, o Customer 360. Embora a Salesforce ofereça integrações para conectar seu CRM a plataformas de ERP externas, ela não fornece uma solução ERP própria.
A Oracle é um sistema de ERP?
A Oracle é uma empresa de tecnologia que oferece diversas soluções de negócios baseadas em nuvem. Sua plataforma Fusion Cloud ERP é um conjunto completo de ferramentas que automatiza, analisa e gerencia finanças e diversos processos de negócios.
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