액션 플랜 예시를 참고하여 템플릿 작성하기

목표는 세웠지만 이를 달성하기 위한 구체적인 전략이 아직 없다면, 액션 플랜 양식이 목표를 달성하기 위한  가이드를 제공해 줄 수 있습니다다. 이 문서에서는 목표를 달성하기 위해 필요한 모든 단계를 명시할 수 있는 기본 프레임워크가 제공됩니다. 계획을 실행하는 모든 이해 관계자들은 각자의 역할과 기대 사항을 명확히 이해하게 되어, 해야 할 일들이 완수될 수 있도록 업무를 진행할 수 있습니다.

이 가이드에서는 단계별로 액션 플랜 양식을 작성하는 방법과 참고할 만한 예시들을 소개합니다. 이미 짜여진 프레임워크가 필요하다면, 먼데이 업무 관리 툴을 통해 맞춤형 액션 플랜 템플릿을 활용해 보세요.

액션 플랜이란 무엇인가요?

액션 플랜은 특정 목표를 달성하기 위해 개인이나 팀, 조직이 수행해야 할 단계를 상세하게 설명해주는 청사진 및 로드맵의 역할을 합니다. 각 단계를 순서대로 구성하여 모든 업무를 체계적으로 완료하고 중요한 부분을 놓치지 않도록 보조합니다. 액션 플랜에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다:

• 완료해야 할 단계별 업무 또는 작업에 대한 상세 설명 
• 각 업무 별 담당자
• 데드라인 (마감기한)
• 업무를 완료하는 데 필요한 리소스 및 도구
• 완료 후 피드백이나 메모를 작성할 수 있는 공간

액션 플랜 양식이란 무엇인가요?

액션 플랜 양식은 새로운 액션 플랜을 손쉽게 작성할 수 있도록 사전에 구조화된 템플릿을 의미합니다.  매번 전략 및 프레임워크를 처음부터 만들 필요가 없도록, 템플릿에는 각 필요 업무 및 작업 항목 기입을 위한 셀들이 지정되어 있습니다. 이러한 항목은 다음과 같이 테이블 형식으로 제공될 수 있습니다:

액션 플랜 양식은 왜 중요한가요?

템플릿을 사용하면 다음과 같은 장점이 있습니다:

액션 플랜 양식은 업무를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다

리더와 관리자는 템플릿을 활용하여 전략적 계획 수립을 더 빠르게 진행할 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 불필요하게 실행 계획서를 디자인하는 데 시간을 낭비하지 않고, 이미 만들어진 양식을 이용해   바로 일정 및 업무 할당을 시작할 수 있습니다.

팀 또는 조직 내 업무 체계를 일관적으로 운영할 수 있습니다

전체 조직에서 동일한 액션 플랜 양식을 사용하게되면, 팀원들이 익숙한 형식을 따라 전체적인 계획을 쉽게 이해하고 실행할 수 있습니다. 이를 통해 운영계획서를 더 체계적이고 전문적으로 관리할 수 있습니다.

액션 플랜 양식을 통해 꼼꼼한 계획 수립이 가능합니다

사전 정의된 카테고리와 컬럼을 활용해 프로젝트 계획을 보다 효과적으로, 꼼꼼하게 수립할 수 있게 도와줍니다. 이로 인해 실수나 중요한 정보 누락을 방지할 수 있습니다. 단계별 주요 계획들의 중요 정보가 상세히 보완될수록, 후속 업무 항목들도 꼼꼼하게 설계될 수 있습니다다.

업무 진행 상황에 대한 트래킹이 용이합니다

프로젝트를 진행하면서 일부 업무들이 명확한 결과 없이 마무리되거나, 완료 여부가 불분명한 경우가 발생할 수 있습니다. SMART 목표 프레임워크를 적용해 업무 완료 여부를 측정할 수 있는 새 열을 액션 플랜 양식에 추가하면 이러한 문제를 사전에 방지할 수 있습니다.

“먼데이 업무 관리 툴의 액션 플랜 템플릿을 사용하면, 각 단계 별 계획 항목을 관련 프로젝트 보드에 추가하고 팀 간 automations 설정을 기반으로 실시간 협업을 더욱 원활하게 진행할 수 있습니다.”

효과적인 액션 플랜 수립을 위한 템플릿의 필수 기능에는 무엇이 있을까요?

액션 플랜 양식에는 다음과 같은 기능들을 적용할 수 있어야 합니다:

• 테이블, 타임라인, 칸반 보드, 간트 차트 등 다양한 시각화 뷰
• 업무 세부 정보와 담당자 할당을 위한 작업 알림 기능 
• 우선순위, 현 작업 상태, 리소스 할당을 고려하여 단계별 업무를 계획할 수 있는 체계적인 레이아웃
• 메모, 댓글, 파일을 한 곳에서 유지할 수 있는 협업 공간
• 작업 상태 업데이트와 담당자 알림을 위한 자동화 기능
• 업무 진행 상태(예: 지연, 진행 중, 완료)를 보여주는 상태 확인 컬럼
• 전체 진행 상황, 타임라인 및 예산 트래킹이 가능한 대시보드

운영 계획(액션 플랜)과 프로젝트 계획의 차이점은 무엇인가요?

두 가지 모두 특정 목표 달성을 위한 작업, 일정, 리소스들로 계획이 구성되지만, 프로젝트 계획은 운영 계획보다 더 상세히 작성됩니다. 프로젝트 계획은 추가적으로 다음과 같은 사항을 포함합니다:

• 프로젝트 목표 및 목적
• 마일스톤 및 결과물
• 프로젝트 범위와 예산
• 역할과 책임
• 이해 관계자와의 커뮤니케이션 일정
• 리스크 방지 및 비상 계획
• 목표 달성에 대한 상세 기준 (KPI)

무조건 둘 중 하나만을 선택해 작성할 필요는 없습니다. 대신, 프로젝트 계획을 토대로 목표 달성을 위한 단계를 요약한 액션 플랜을 추가적으로 작성하는 것이 효과적일 수 있습니다.

잘 정리된 운영 계획서는 어떤 핵심 요소가 포함되어 있을까요?

잘 정리된 액션 플랜 계획서는 다음 요소로 구성됩니다:

• 목표: 달성하고자 하는 목표 정의
• 단계: 각 목표를 위해 필요한 업무 설명
• 항목: 사전에 완료해야 하는 필요 업무 리스트와 우선순위 설정
• 일정: 시작부터 완료까지의 일정과 마일스톤(이정표)
• 리소스: 인력, 필요 도구, 예산
• 책임: 각 작업을 개인 또는 팀에 할당
• KPI: 목표 달성 여부를 결정할 수 있는 성과 지표
• 검토 및 피드백: 진행 상황을 모니터링하고 완성된 항목 평가

10가지 종류의 액션 플랜 양식 소개

프로젝트 액션 플랜 양식은 목표에 따라 여러 형식과 요소들로 구성될 수 있습니다. 비즈니스 내외에서 활용할 수 있는 템플릿의 몇 가지 예시들을 소개합니다:

1. 액션 아이템 기반의 템플릿

액션 아이템 양식은 추가 설명이 포함된 투두 리스트(To Do List)와 유사한 형식을 가지고 있습니다. 각 업무에  대한 고유 번호, 우선순위, 상태 업데이트, 완료율, 첨부 파일, 데드라인 등이 포함될 수 있습니다.

2. 시정 조치를 위한 템플릿

시정 조치를 위한 템플릿은 비즈니스에 부정적인 영향을 미치는 문제를 해결하기 위한 액션에 초점을 맞춥니다. 예를 들어 IT 팀은 시스템 장애를 해결하기 위해 이 양식을 사용할 수 있으며, 문제 설명, 원하는 결과, 조치 단계, 이해 관계자, 진행 상황, 상태, 우선순위, 일정, 제약 사항, 평가 지표 등을 포함합니다.

3.성과 향상 프로그램(Performance Improvement Program, PIP) 기반의 템플릿

성과 향상 프로그램 기반의 양식은 직원 평가와 관련된 성과 문제를 해결하기 위해 활용됩니다. 직원, 역할, 관리자, 성과 관련 이슈, 달성 목표, 평가 등급, 일정, 개선 사항, 목표 진행 상황 등을 포함합니다.

4. 뮤추얼 액션 플랜 템플릿

이 템플릿은 두 개 이상의 담당자가 협력하여 특정 목표를 달성하기 위한 목적으로 활용됩니다. 공동 목표, 달성해야 하는 주요 마일스톤, 각 담당자의 역할 및 업무 리스트, KPI, 달성 기준, 검토 일정을 포함합니다.

5. 마케팅 액션 플랜 템플릿

마케팅 액션 플랜 템플릿은 마케팅 팀이 캠페인 실행을 위한 로드맵으로 사용하며, 마케팅 목표, 타겟 고객, 전략, 전술, 일정, KPI, 담당자와 같은 항목들이이 포함합니다.

6. 영업 액션 플랜 템플릿

영업 액션 플랜 템플릿은 세일즈 전문 담당자가 특정 매출 목표 달성을 위해 사용할 수 있는 템플릿으로, 목표와 진행 상황을 한눈에 트래킹할 수 있습니다.

양식을 다음 항목에 맞추어 워크플로우와 매출 목표에 맞게 맞춤으로 설정할 수 있습니다:

• 핵심 요약
• 비즈니스 및 매출 목표
• 성과 분석
• 시장 및 산업 개요
• 전략 및 전술 
• 고객 세분화(Customer Segmentation)
• 리로스
• 팀원별 개별 계획

7.마이크로소프트 워드(Microsoft Word) 액션 플랜 템플릿

Microsoft의 사용 환경에 익숙하다면, 마이크로소프트 워드 기반의 액션 플랜 양식을 만드는 것이 편리할 수 있습니다. 표 형식을 사용하여 필요한 행과 열을 맞춤 설정한 후, 새로운 액션 플랜 수립이 필요할때마다 양식을  복사하여 편집할 수 있으며 PDF 또는 워드 문서로 저장할 수 있습니다.

이를 공유 드라이브에 저장해 팀과 공유 및  협업하거나, 이해 관계자들에게 이메일로 발송하거나, 먼데이 업무 관리 툴 보드에 첨부하여 업무 프로세스를 체계화할 수 있습니다.

8.마이크로소프트 엑셀(Microsoft Excel) 액션 플랜 템플릿

마이크로소프트 엑셀 액션 플랜 양식은 워드와 유사한 방식으로 사용 가능하지만, 표 대신 엑셀의 열과 행을 활용합니다.

추가적으로, 제공되는 수식을 사용하여 업무, 마일스톤 또는 팀원별 프로젝트의 진행 상황과 성과를 자동으로 산출할 수 있습니다.

9.비즈니스 액션 플랜 템플릿

비즈니스 액션 플랜 양식은 특정 목표를 달성하기 위해 수행해야 할 작업들을 체크하며 진행 상황을 파악할 수 있습니다. 첫 번째 열에는 목표 달성을 위해 필요한 세부 작업들을 나열하여 전체 목표를 명확히 할 수 있습니다.

(Image source)

예를 들어, 비즈니스 목표가 새로운 웹사이트를 디자인하고 론칭하는 것이라면, 액션 아이템은 다음과 같이 구성될 수 있습니다:

• 디자인 에셋 수집
• 색상 테마 (컬러 스킴) 설정 
• 웹사이트 페이지 카피 작성
• 디자인 및 개발 팀 구성
• 와이어프레임 제작
• 디자인 및 개발 진행
• 테스트 및 QA
• 론칭 및 홍보

이 액션 플랜 양식의 마지막에서 두 번째 열에는 목표 달성에 방해가 될 수 있는 잠재적인 허들이나 리스크 요소를  함께 명시합니다. 이 칸을 활용해 플랜B를 계획하세요.

10. 자기개발을 위한 액션 플랜 템플릿

일반적으로 액션 플랜은 비즈니스 환경에서 많이 활용되지만, 자기개발 양식은 업무 외적으로 개인적인 목표를 달성하는 데 유용한 관리 툴이 될 수 있습니다. 이 템플릿을 통해 목표하는 목록들을 단계별로 나누고, 특정 목표를 달성했음을 어떻게 판단할 수 있을지에 대한 기준을 설정하여 명확한 결과 도출을 목표로 자기개발 시도할 수 있습니다.

(Image source)

액션 플랜 작성을 위한 8단계 가이드

액션 플랜을 처음 작성한다면, 아래 가이드를 참고할 수 있습니다:

1단계: 목표 설정

무엇을 달성하려고 하는지 명확히 정의하는 것이 중요합니다. 목표는 구체적일수록 좋습니다. 예를 들어, “매출 증대”는 그 달성 기준에 대해 모호할 수 있습니다. 대신 “3분기 매출을 20% 증가시키기”와 같이 구체적인 목표를 세우면 달성 여부를 측정하기 용이합니다.

2단계: 목표 달성을 위한 단계별 업무 설정하기

목표를 이루기 위해 어떤 작업들이 필요한지 구체적으로 정리하세요. 아래와 같은 예시로 설정이 가능합니다:

• 신규 영업 담당자 3명 채용
• 콘텐츠 마케팅 예산 2만 달러 증액
• 신규 입사자를 위한 온보딩 교육 프로그램 도입

3단계: 우선순위와 필요 사전 업무 정립

모든 업무들을 동시에 진행하기에는 어려움이 있으니 우선순위와 업무 진행 순서를 정하는 것이 필요합니다. 예를 들어, 새로운 영업 담당자를 채용한 후에 영업 관련 교육 프로그램을 시작하는 것이 합리적입니다.

4단계: 이정표(마일스톤) 설정

프로젝트의 주요 이벤트나 중요 업무 점검을 위한 마일스톤을 설정해보세요. 일반적으로 다음과 같은 마일스톤이 포함될 수 있습니다:

• 프로젝트의 주요 업무 완료
• 제품 출시와 같은 중요한 이벤트
• 고객 리뷰 회의 등 주요 미팅 일정

5단계: 마감기한(데드라인) 설정

각 업무에 기한을 설정하여 팀이 일정에 맞춰 진행하도록 가이드하고, 목표 타임라인이 현실적인지 확인하세요.

6단계: 필요한 리소스 파악

업무 완수에 필요한 리소스가 무엇이 있을지 선제적으로 파악하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 영업 팀의 경우 HR 부서에서 채용 공고를 내고 지원자를 모집하는 업무에 있어 지원이 가능합니다.

7단계: 적임자에게 업무를 배정

각 업무에 적합한 책임자를 지정하세요. 책임자가 명확하면 문제 해결에 주도적으로 접근할 수 있고, 필요 시 관리자의 개입 없이 업무를 빠르게 진행시킬 수 있습니다다.

8단계: 검토 프로세스 계획에 대한 합의

프로젝트 시작 전, 목표 달성에 대한 진행 상황을 어떻게 트래킹할지 정의하세요. 

• 액션 플랜을 매일 리뷰할지, 매주 리뷰할 지 결정하세요.
• 업무 담당자가 플랜을 업데이트할지, 프로젝트 리더가 이를 담당할지 결정하세요.
• 툴 또는 기술을 통해 리뷰 프로세스를 자동화하고, 모든 팀원이 상황을 파악할 수 있도록 할지 결정하세요.

위 다양한 예시에서 볼 수 있듯이, 액션 플랜 작성 시에는 PDF나 마이크로소프트 문서 형식이 일반적으로 활용됩니다. 이러한 형식은 목표 설정과 계획 수립에는 유용하지만, 실제 실행 및 운영에는 한계가 있을 수 있습니다.

이같은 상황을 개선시키기 위해 먼데이닷컴 업무 관리 툴에서는 직관적으로 사용 가능한 사용자 맞춤 액션 플랜 양식을 제공하고 있습니다. 툴 사용에 있어 팀원들과 협의 후 다음과 같은 기능을 통해 액션 플랜을 작성해보세요:

• 다양한 뷰: 테이블, 타임라인, 칸반 뷰를 사용하여 필요한 업무 리스트와 전체 계획을 시각화하여 한눈에 파악할 수 있습니다.

• 필요한 여러 정보를 연동: 먼데이닷컴 업무 관리 툴에서는 슬랙, 지메일, 마이크로소프트 소프트웨어 등 72개 이상의 서드파티 도구와 연동이 가능하며, 업무 아이템을 기준으로 실시간 알림을 보내거나 문서를 동기화할 수 있습니다.

• 업무 자동화: 트리거, 조건, 특정 액션에 기반하여 맞춤형 automation을 쉽게 설계할 수 있습니다. 예를 들어 팀원이 특정 업무 완료 후 체크란을 클릭하면, 다음 업무 아이템이 자동으로 팀원에게 할당당되도록 설정할 수 있습니다.

• 업무 진행 상황 트래킹: 사용자 상태 컬럼과 라벨을 통해 특정 업무가 진행 중인지, 지연되고 있는 중인지, 완료되었는지를 쉽게 확인할 수 있습니다. 제공되는 리포팅 기능은 팀의 목표 달성을 위한 전반적인 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있도록 지원합니다.

• 업무 협업: 필요 업무 아이템에 댓글을 달고 팀원들과 협업하여 계획이 차질 없이 진행되도록 커뮤니케이션할 수 있습니다. 팀원을 태그하고 추가 정보가 필요한 이미지를 첨부하거나 문서를 업로드하여 모든 논의를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

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먼데이닷컴 업무 관리 툴은 다양한 규모의 팀과 기업이 협력하여 목표를 효율적으로 달성할 수 있도록 지원하는 플랫폼 솔루션입니다. 액션 플랜 템플릿은 비즈니스 프로세스를 효율적으로 정리하는 데 유용한 도구 중 하나입니다.

G2 소프트웨어 커뮤니티에서 5점 만점에 4.7점을 받은 먼데이닷컴 업무 관리 툴에 대해 한 SMB(Small and Medium Businesses)사용자는 이렇게 평가했습니다:

“양식을 사용하거나 표를 직접 작성하고 연동할 수 있다는 점이 특히 편리합니다. 간편한 필터와 다양한 뷰 옵션도 좋아요. 차트와 그래프를 쉽게 사용할 수 있고, 근무 시간 외에도 모바일에서 업무 아이템을 추가하거나 업데이트할 수 있다는 점이 가장 유용합니다. 상태 컬럼럼과 업무 리스트, 캠페인에서의 automation 기능도 매우 만족스럽습니다.”

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