Crea un plan de marketing exitoso (2023)

El plan de marketing adecuado puede ayudar a que el equipo se mantenga alineado, productivo y responsable. Lamentablemente, te sorprendería la cantidad de equipos que descuidan el proceso de planificación y no le dedican el tiempo y la atención que merece. Pero, si estás leyendo este artículo, es muy probable que no quieras ser como esos equipos.

Entonces, si buscas una simple hoja de ruta para desarrollar un plan de marketing práctico para tu negocio, podemos ayudarte. Te mostraremos qué es un plan de marketing, cómo desarrollar el tuyo y cómo aprovechar las automatizaciones para modernizar tu proceso de planeación de marketing.

Prueba la plantilla de plan de marketing

¿Qué es un plan de marketing?

Un plan de marketing es un documento donde analizas la situación actual de tu mercado, defines los objetivos principales de la campaña y programas los pasos para alcanzar esos objetivos.

Un plan típico de marketing responde las siguientes preguntas en base a las 4 P del marketing:

Producto: ¿qué vendemos?
Precio: ¿cuánto cuesta?
Punto de venta: ¿dónde venderemos el producto?
Promoción: ¿cómo lo venderemos?

Con la evolución de los mercados, los emprendedores se dieron cuenta de que debían responder otras preguntas, como:

Personas: ¿quién es el comprador perfecto de este producto?
Proceso: ¿qué procesos se usarán?
Personalización: ¿cómo podemos adaptar nuestro mensaje a nuestro cliente ideal?
Presentación: ¿qué diseño usaremos para hacer que el producto sea más atractivo?

Un plan de marketing bien organizado responderá todas estas preguntas y servirá como guía para ti y tus partes interesadas a lo largo de toda la implementación.

Imaginemos que quieres empezar una barbería nueva en un pueblo pequeño cerca de Acapulco. Tienes 2 opciones:

Recaudar el capital inicial, lanzar el negocio y rogar que funcione.
Investigar el mercado, desarrollar un plan estratégico y seguirlo.

¿Qué opción te daría más posibilidades de éxito? La segunda, por supuesto.

Identificar brechas potenciales en el mercado y planificar cómo llenarlas te dará más chances de ver buenos resultados. Por ejemplo, quizás descubras que todas las barberías actuales en ese lugar son bastante genéricas y no ofrecen una experiencia genial.

En base a tus hallazgos, podrías prestar especial atención a ofrecer una experiencia diferente, que puede convertirse en tu ventaja competitiva.

Por otro lado, quizás descubras que el mercado está bastante saturado y te darás cuenta de que no será fácil posicionar tu negocio en un pueblo tan pequeño. Por eso es tan importante tener un plan de marketing.

Ahora, antes de meternos en el proceso de creación de un plan de marketing, respondamos una pregunta crucial.

¿Por qué debes actualizar continuamente tu plan de marketing?

Si bien el marketing es un proceso continuo en tu organización, debes encararlo como un proyecto, algo con un inicio y un fin específicos, además de objetivos claros.

Lo cierto es que los mercados evolucionan rápidamente, y cada cambio trae desafíos nuevos. Cuando tratas al marketing como un proyecto en lugar de un proceso fijo, puedes adaptarte a estos cambios constantes más rápido y desarrollar soluciones más inteligentes.

La planificación es una parte esencial del proceso de gestión de proyectos, y cada iniciativa de marketing que implementas debería estar precedida por una planificación y una investigación bien elaboradas.

Y no lo decimos nosotros solamente.

Solo 5 de cada 10 negocios sobreviven al quinto año.

Y una encuesta reciente reveló que el 15% de los propietarios de negocios dicen que el marketing es uno de sus mayores desafíos.

Un plan de marketing robusto, desarrollado de forma tal que se adapte al entorno comercial actual, puede ser de gran ayuda.

Si entiendes mejor a tu mercado y diseñas una hoja de ruta de acción sólida que mantenga la alineación de tu equipo, es más probable que superes los desafíos a los que se enfrente tu negocio.

Y si tienes un enfoque iterativo de tu proceso de planificación, puedes adaptar tu plan en consecuencia. La orientación que obtienes sobre la marcha es uno de los beneficios más importantes de un plan de marketing.

Los siguientes son otros beneficios de un plan de marketing:

Alineación en toda la organización: un plan de marketing adecuado puede mantener a todos en sintonía.
Alineación de las iniciativas con la misión básica: asegúrate de que todo lo que haces tenga impacto en los resultados.
Análisis de oportunidades y amenazas: explota las oportunidades y crea planes de contingencia contra las amenazas.
Medición más precisa del progreso: entiende si estás o no dentro de lo programado.

Prueba la plantilla de plan de marketing

¿Cuál es la diferencia entre una estrategia de marketing y un plan de marketing?

Si bien tanto los planes como las estrategias se refieren a la decisión consciente de alcanzar un resultado final, son conceptos diferentes. La diferencia principal está en el rol que cada uno juega dentro del proceso de marketing.

Una estrategia de marketing es el enfoque general que tomarás para alcanzar un objetivo de marketing específico, mientras que un plan de marketing es un documento que respalda esa estrategia con una hoja de ruta de acción clara.

Las estrategias son de naturaleza dinámica y suelen representar un esfuerzo a largo plazo. Un plan, por otro lado, suele ser a corto o mediano plazo.

En esencia, la estrategia antecede a la planificación.

En palabras de Richard Rumelt, autor de “Good Strategy, Bad Strategy”:

“La idea más básica de una estrategia consiste en la aplicación de una fortaleza frente a una debilidad. O, si lo prefieres, la fortaleza aplicada a la oportunidad más prometedora […] Una buena estrategia no solo aprovecha una fortaleza existente; crea una fortaleza”.

Para seguir con el ejemplo de la barbería, tu estrategia quizás sea ganar cierta cuota de mercado apuntando a un grupo más pequeño de clientes (p. ej., hombres mayores de 40 años que quieren lucir más jóvenes).

Tu plan, en cambio, definiría los pasos específicos que seguirás para implementar la estrategia. Por ejemplo:

Asociarte con bares locales a los que suele ir el público al que apuntas.
Crear un diseño atractivo que haga que tu barbería se destaque.
Ofrecer cortes gratis.
Crear un blog para compartir sugerencias sobre masculinidad.

Por supuesto, es solo un ejemplo de lo que incluirías en un plan de marketing, pero sirve para ver la diferencia entre un plan y una estrategia.

Cómo desarrollar un plan de marketing exitoso

Ahora que entiendes la teoría detrás de los planes de marketing, metámonos de lleno en el proceso práctico de desarrollar el tuyo.

En primer lugar, debes entender los diferentes elementos que componen un plan de marketing:

Resumen ejecutivo: una sección introductoria donde explicas de qué se trata el plan.
Objetivos: una sección que describe exactamente qué buscas alcanzar.
Investigación del mercado: esta sección responde la pregunta: “¿es un plan factible?”.
Descripción de los perfiles de clientes: una descripción breve del público objetivo.
Tácticas y estrategias generales: una descripción de los pasos que seguirás para lograr tus objetivos.

Los siguientes son otros elementos menos comunes, pero muy recomendados:

Análisis situacional: una exploración de las oportunidades y amenazas del mercado.
Presupuesto: un desglose de los costos implícitos en el proceso.
Cronograma: una descripción del proceso secuencial del proyecto.
Responsabilidades: una definición de quién hará qué y cuándo.

Dicho esto, veamos cada uno de estos elementos:

1. Prepara un resumen ejecutivo

Como el nombre sugiere, el resumen ejecutivo debería cubrir todos los aspectos básicos de tu plan y debe abordar las principales inquietudes del equipo de gestión. Por ejemplo:

¿Cuál es el objetivo principal de marketing?
¿Cómo lograrás el objetivo?
¿Por qué estás calificado para ejecutar el plan?
¿Qué podemos esperar?

Recuerda que el plan ejecutivo debe ser conciso y sin rodeos. Tendrás espacio para compartir detalles en las otras secciones.

2. Haz un análisis situacional

Como ya dijimos, uno de los objetivos principales de un plan de marketing es descubrir si un proyecto es factible realmente. Para eso, debes hacer una investigación de mercado e incluirla en tu plan.

Un análisis FODA puede ser útil en esta etapa.

El término FODA se refiere a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es un enfoque que te ayuda a convertir tus datos en información accionable sobre tu mercado y tus competidores.

Con la vista de Kanban de monday.com, implementar este análisis es muy fácil.

Para empezar, crea 4 grupos de elementos, 1 por cada componente del proceso de FODA. Luego, vuelve a tu investigación y trata de incorporar tus datos en uno de los grupos, según corresponda. Puedes agregar elementos nuevos en los grupos con un clic en la opción “+ Agregar elemento”.

Si quieres acelerar el proceso, te sugerimos hacer una reunión con tu equipo para intercambiar ideas y colaborar para completar el análisis de FODA juntos.

Por ejemplo, tu análisis de FODA podría verse así:

Fortalezas

Aumentamos el capital en $30 millones el año pasado.
Tenemos el equipo más competitivo del sector.

Debilidades

No tenemos la ubicación más conveniente.
Somos relativamente nuevos en el mercado y aún no ganamos la confianza de la gente.

Oportunidades

El mercado creció un 200% el último año.
El 30% de nuestro mercado objetivo se siente insatisfecho con las opciones disponibles.
El 35% del mercado ya busca alternativas.

Amenazas

5 competidores nuevos ingresaron al mercado.
Los costos de publicidad están aumentando exponencialmente.
La pandemia de COVID-19.

Cuando hagas un desglose de tus oportunidades y amenazas, y de las oportunidades y amenazas en tu mercado, entenderás mejor el estado actual de tu mercado.

Hay otras cosas que quizá quieras considerar en esta etapa:

Perfiles de clientes: haz una descripción clara de cada personalidad del comprador del público al que apuntas.
Análisis competitivo: analiza la estrategia de la competencia para encontrar brechas potenciales que puedas cubrir.

3. Establece objetivos claros

Ningún plan puede tener éxito sin objetivos y KPI bien definidos.

Así que, una vez que tengas tu resumen ejecutivo y hayas hecho el análisis del mercado, es hora de describir cuáles son tus objetivos principales y cómo medirás el progreso.

En esta etapa, puedes implementar el enfoque SMART para fijar objetivos.

En esencia, el término SMART se refiere a objetivos específicos (Specific), medibles (Measurable), alcanzables (Attainable), relevantes (Relevant) y temporales (Time-based). Este marco te ayudará a desarrollar objetivos más sólidos para tu plan.

Por ejemplo, en lugar de declarar: “Nuestro objetivo es aumentar las ventas”, puedes escribir algo como: “Nuestro objetivo es aumentar las ventas del producto un 20% dentro de los próximos 3 meses”.

O en lugar de establecer un objetivo como: “Reducir los costos de publicidad”, podrías escribir: “Reducir el CPA (costo por adquisición) promedio de $10 a $5 para el próximo trimestre”.

Usar el enfoque SMART te ayudará a tener un panorama más claro de lo que intentas lograr y también te mantendrá enfocado en tus responsabilidades a lo largo del camino.

Ahora, establecer objetivos es importante, pero medirlos es aún más crucial. De lo contrario, no puedes saber si tus iniciativas funcionan. Por eso, necesitas un sistema de gestión de proyectos moderno que te ayude a estar al tanto de todo.

Por ejemplo, con monday.com, puedes configurar paneles avanzados para la generación de informes y darle acceso a todo el equipo, para asegurarte de que todos estén alineados.

Así, todos en tu equipo estarán al tanto del progreso, y tú podrás ajustar tus planes en consecuencia.

4. Describe tus iniciativas básicas

Los objetivos sin acción son inútiles, ¿no?

Tu plan no solo debería describir qué quieres lograr, sino también cómo lo lograrás.

En otras palabras, tu plan de marketing debería incluir actividades detalladas que implementarás para alcanzar el objetivo de marketing general.

Por ejemplo:

Lanzar un blog en WordPress.
Encontrar 30 palabras clave de alto volumen con baja competencia.
Crear 1 entrada de blog por semana que apunte a una de las palabras clave principales.
Asociarte con influencers para promocionar el contenido.
Incluir CTA relevantes en todo el contenido.

En esencia, deberías describir claramente qué harás para pasar del punto A al punto B. Esto dará más credibilidad a tu plan y mantendrá a tu equipo enfocado en las actividades que marcan la diferencia.

5. Crea tu equipo y asigna responsabilidades

Ahora que ya definiste tus objetivos y actividades, la pregunta es: ¿quién será responsable de cada actividad de marketing?

En esta etapa, deberías describir quién hará qué y cómo trabajará el equipo.

También deberías incluir el proceso que usarás para gestionar el equipo y medir su desempeño en el camino.

Por ejemplo, con monday.com, tienes acceso a funciones poderosas para la gestión de equipos que te permiten seguir a tu equipo de cerca, asignar tareas a miembros individuales y medir cómo usan el tiempo y los recursos.

Además, con nuestra plantilla de planificación del equipo de marketing, puedes gestionar tus iniciativas generales y las tareas en curso en un solo lugar.

Esta plantilla también te ayuda a seguir el progreso de tareas específicas y a asegurarte de que todos cumplan los plazos.

Cuando incluyes este nivel de granularidad en tu documento, los miembros del equipo y las partes interesadas entienden con más facilidad por qué el plan es sólido.

6. Define tu presupuesto de marketing

No todos los planes de marketing incluyen presupuestos, pero te recomendamos que te tomes el tiempo para incluirlos. Esto hace que tu plan sea más relevante y descriptivo para el equipo, y permite que la gerencia entienda lo que tu esfuerzo de marketing implica en términos monetarios.

Para empezar, describe el costo general de toda la campaña de marketing. Luego, desglosa los costos por iniciativa.

Es crucial que indiques cómo seguirás los presupuestos y los costos a lo largo del camino.

Por ejemplo, con nuestra plantilla de presupuesto de marketing general totalmente personalizable, puedes entender mejor el desglose de tu presupuesto y asegurarte de que nada se pase por alto.

Esta plantilla te ayuda a seguir los costos, asignar presupuestos y visualizar cómo se usa el dinero a lo largo de la campaña.

En el documento de plan de marketing, podrías explicar cómo usarás esta plantilla e incluir capturas de pantalla relevantes para que tu equipo entienda el proceso general.

plan de marketing

7. Diseña tu agenda

Cuando hayas definido un objetivo general claro y los pasos para alcanzarlo, será hora de crear una agenda. ¿Cuándo harás cada actividad de marketing?

Esto mantendrá a tu equipo alineado en cuanto a lo que deben hacer y cuándo deben hacerlo. También ayudará a que el equipo entienda si están dentro de lo programado o no.

Te sugerimos abordar la creación de la agenda de 2 maneras:

Diseña un cronograma o un diagrama de Gantt para programar tus iniciativas.
Usa un calendario dentro del cronograma inicial para visualizar el proceso desde otra perspectiva.

Afortunadamente, con monday.com, no necesitas crear ambos por separado. Con nuestra función de vistas múltiples, puedes pasar de la vista de calendario a la de Gantt o incluso a la de calendario con solo unos clics.

Esto te da la flexibilidad que necesitas para gestionar tu programa con más eficacia.

Para obtener más información sobre los cronogramas y los diagramas de Gantt, te sugerimos leer las siguientes guías de nuestro blog:

Prueba la plantilla de plan de marketing

Cómo modernizar tu proceso de planificación de marketing con monday.com

Algunas décadas atrás, los equipos de marketing recurrían a las hojas de cálculo o al lápiz y papel para desarrollar sus planes. Afortunadamente, ahora el proceso es mucho más fácil.

Con plataformas como monday.com, puedes optimizar tu proceso de planificación y trabajar de un modo mucho más eficiente.

Para que lo veas tú mismo, analicemos rápidamente qué ofrecemos y cómo podemos ayudar.

Empecemos con una pregunta básica:

¿Qué es monday.com?

monday.com es un sistema operativo de trabajo poderoso. Es decir, es una plataforma donde puedes crear espacios de trabajo digitales que se adaptan a tus necesidades comerciales únicas.

Actualmente, más de 180,000 clientes, como Coca-Cola, Universal Studios y NBC, confían en monday.com para gestionar sus equipos y trabajar con más eficiencia.

Algunas organizaciones usaron nuestra plataforma para aumentar sus ganancias, como Entrepreneur Magazine, que aumentó las ventas digitales en un 23%. O Falkbuilt, que pasó de 0 a $1.3 millones en menos de un año.

Otras organizaciones vieron un crecimiento exponencial en la productividad de su equipo, como M Booth, que aumentó las entregas un 49% gracias a monday.com.

Y otras usaron monday.com para crear equipos más sólidos, como Genpact y Software AG, que aumentaron la colaboración entre equipos un 40% y un 71%, respectivamente.

Ya sea que quieras aumentar las ventas, trabajar de modo más productivo o crear equipos más colaborativos, monday.com te ofrece la tecnología necesaria para lograrlo.

Pero estás aquí para aprender más sobre la planeación de marketing, ¿cierto?

¿Por qué monday.com es una excelente plataforma de marketing?

En términos de marketing, algunas de nuestras funciones incluyen:

Punto de venta: conecta sin problemas una experiencia de ventas optimizada con la gestión de cuentas y proyectos.
Automatizaciones: obtén acceso a más de 250,000 modelos de automatización para optimizar tu flujo de trabajo, sea cual sea.
Registro de actividad: visualiza cada punto de contacto que hayas tenido con un cliente específico y mejora tus relaciones con los clientes.
Gestión del equipo: asigna tareas, mide el progreso y gestiona todo el equipo en un solo lugar.
Integraciones: integra más de 40 de tus herramientas y aplicaciones favoritas con solo unos clics.
Visualizaciones de datos: visualiza tu tablero desde múltiples perspectivas, como Kanban, cronograma, calendario, mapa, Gantt, flujo de trabajo y más.
Generación de informes: accede a paneles con generación de informes personalizables para entender tus datos y tomar mejores decisiones (y más inteligentes).

Para entender mejor todo lo que puedes hacer con nuestra plataforma, mira este video corto:

Plantillas de marketing

Desde el principio, obtienes acceso a más de 200 plantillas totalmente personalizables para diferentes casos de uso e industrias, incluido el marketing.

Estas son algunas de nuestras plantillas más relevantes:

Plantilla de plan de marketing: planifica y organiza todas tus iniciativas de marketing en colaboración con tu equipo de marketing.
Plantilla de calendario de contenidos: planifica, organiza y coordina todas tus iniciativas de contenido en un solo lugar.
Planificador de redes sociales: gestiona tus actividades de redes sociales y organiza el contenido futuro en un solo espacio de trabajo visual.
Plantilla de planificación de eventos: planifica cualquier tipo de evento de marketing y asegúrate de cumplir los plazos.
Plantilla de gestión de producción de video: planifica y gestiona tu flujo de trabajo de producción de video de forma visual.
Plantilla de gestión de contactos: gestiona toda tu información de contacto y crea perfiles de cliente mejorados.
Plantilla de CRM: gestiona cada interacción con los clientes en un solo lugar y mejora tus resultados.

Todas estas plantillas te ayudarán a acelerar el proceso de planeación de marketing y mostrarán las diferentes maneras en las que abordas cada proceso.