オーケストラには指揮者が必要なように、プロジェクトマネージャーはチームを指揮して業務を進めるうえで欠かせない存在です。チームメンバー全員の足並みがそろっていることを確認し、すべてのプロジェクトの最終目標に向けて結果を出せるよう導くのです。 このブログでは、日々仕事で活躍するプロジェクトマネージャーがさらに「敏腕な」プロジェクトマネージャーになるために知っておくべきこと、そしてやるべきことをご紹介します。 この記事を「プロジェクトマネージャーになる方法」の入門講座として、ぜひ業務に生かしてみてください。 まずは、マネジメントとは何かという基本に立ち返ってみましょう。 プロジェクトマネージャーは、プロジェクトを最初から最後まで計画、管理、指揮し、プロジェクトを予定どおりに、予算と当初のスコープの範囲内で確実に完了させるために重要な役割です。 業務効率を最大化し、全員の連携と組織化を保つために、多くのプロジェクトマネージャーはプロジェクト管理ソフトウェア、または monday.com のようなワークオペレーティングシステム（Work OS）を使用しています。 Work OS を使うメリットはたくさんあります。まず、こうした集中型のプラットフォームを利用することでプロジェクトに関わるすべての情報を１か所に保存し、チームメンバーに簡単にシェアしてその中で共同作業を行うことができできます。さらに、一部のより高機能な Work OS ソフトウェア（monday.com など）は直感的でカラフルな UX を備えているため、プロジェクトのステータス、割り当てられたアイテム、やり取り、リソースの使用状況などを誰もが一目で把握しやすくなります。 では、プロジェクトマネージャーの役割について理解できたところで、チームが目標を達成するためにマネージャーが日々の業務で行うべきことを詳しく見ていきましょう。 1. チームメンバーの活用 効率的かつ機敏な動きが得意なプロジェクトマネージャーは、優れたリーダーシップ能力とソフトスキルを備えており、それぞれのチームメンバーから最高のパフォーマンスを引き出すことができます。 問題解決、柔軟性や順応性、対人スキル、コミュニケーションなどのソフトスキルは、チームメンバーが何が得意で、どの分野で改善が必要かなど彼らの人柄を理解する上で役立ちます。 そして、プロジェクトの中でそれらの分野を改善したり、彼らの本来の才能を発揮できるよう計画を立てることができます。 プロジェクトマネージャーには、各チームメンバーの長所と短所を理解することに加えて、プロジェクトのスケジュールを計画する際にメンバーの能力を十分に把握することが求められます。Work OS を使用すると、1つのプラットフォームでチームの進捗の全体像を把握し、各メンバーの作業の詳細を確認することができます。 monday.com では、生産性とスキルに関する最新のデータをもとにチームの仕事量を管理することもできるため、チームメンバーの能力がフル活用されるように適切な決断を下すことができます。 2. プロジェクト管理ツールの活用 プロジェクトマネージャーの成功にはテクノロジーが大きく貢献しています。Work OS などのソフトウェアでは、すべてのプロジェクト情報を視覚的な方法で保存・表示できると同時に、データの表示方法も自由に選択できるようになります。monday.com では、ガントチャート、タイムライン、ダッシュボードなどのビューを選択できます。 さらに、業務のサイロ化がなくなるため、効率的なプロジェクト管理が実現します。ドキュメントの作成、ファイルの添付、リアルタイムでのフィードバックの提供、定型業務の自動化などのカスタマイズ可能な操作を 1 か所で実行でき、ドキュメントの作成、Excel シート、ファイルの保存などのために別のタブを開く必要がありません。Work OS には、オンラインでのプロジェクト管理に必要なものがすべてそろっています。 今すぐはじめる 3. 成功の鍵はコミュニケーション プロジェクト管理に携わる人にとって、効率的なコミュニケーションはすべての基盤となります。プロジェクトマネージャーが最初から最後まで円滑にプロジェクトを進めるには、ステークホルダー、クライアント、そしてチームとの一貫したコミュニケーションが必要です。 プロジェクト管理を成功させるためには、チームメンバーとのオープンなコミュニケーションが求められます。チーム内で積極的にアイデア、提案、課題、問題を共有するよう促しましょう。毎週の会議や対話の機会を設けてプロジェクトの取り組みについて話し合ってください。 monday.com なら、意思決定を適切に行い、プロジェクト計画と実行に役立つ必要な情報をチームメンバー全員が確実に入手できるようになります。アイテムを更新することで、誰でもその中に質問やコメントを書き込み、メンバーにタグ付けして会話を始めることができます。また、ステータスラベルを使用して、完了済みタスク、取り組み中のタスク、または行き詰まっているタスクはどれかを伝えることも可能です。このようにプロジェクトの具体的なステージとそれぞれのタスクの担当者を明確にする方法があれば、混乱が生じることがなくなるのです。 4. 優れたプロジェクトマネージャーから学ぶ 周りのネットワークを活用したり、自分の部門以外のプロジェクトマネージャーとコミュニケーションを取ることで実践的な知見を吸収しましょう。他のプロジェクトマネージャーが使用しているさまざまな手法やテクニックについて尋ね、その人の成功と失敗から学んだり、プロジェクト管理のアイデアを提案したりすることもできます。 組織内で複数のチームが Work OS を使用している場合は、他のプロジェクト管理担当者にボードを共有してもらい、プロジェクトのワークフローを見せてもらいましょう。monday.com では、数クリックでボードを共有したり、他のユーザーを招待してボードを見てもらったりすることが可能です。該当するボードに自分も参加していれば、プロジェクトの過程をリアルタイムで確認することもできます。 5. 現実的かつ野心的な成果物を定める おおよそのプロジェクト目標をまとめたら、進捗の追跡に使う指標を決定します。これはプロジェクト管理では「成果物」と呼ばれ、主な目的に向けて作業を進める際の具体的なマイルストーンの役目をします。プロジェクト管理をスムーズに進めるためには、成果物を事前に決定し、それに応じてリソースを計画することが重要です。 プロジェクトマネージャーの役割は、成果物とその期限を前もって明確にし、それぞれの関係者がプロジェクトの完了に向けての期待値と必要なアクションを最初から把握できるようにすることです。 6. 【おまけ】プロジェクト完了後、チームの業績を評価する時間を設ける このステージは、プロジェクト結果の振り返りと成果物の評価という2つのステージに分けることができます。チームメンバー全員を集めて、改善の余地があること、そして成し遂げたことについて振り返りましょう。貢献した人とチームの成功を称賛し、チームメンバーが改善を目指しながら今後もパフォーマンスを上げ続けられるよう励まします。 チームが直面した問題について確認し、今後どのように回避していくかを事前に計画しましょう。このような評価の時間では、自分の進捗について考察し、遅延の要因とそれに対する解決策を特定し、会社としての目標にどのように貢献したかをチームに説明します。 いかがでしたか？この記事では期待される結果をもたらすために必要なプロジェクト管理スキルと習慣についてご説明しました。チームメンバーとの対話のコツから現実的かつ野心的な成果物の設定まで、プロジェクトマネージャーがチームを目標達成へ導くために使える方法はたくさんあります。 その中でも、フレキシブルで高機能な Work OS は、プロジェクトマネージャーの業務効率をさらに高め、複雑なプロジェクトを管理する場合にも大きな助けとなります。まずは無料でぜひお試しください。 今すぐはじめる

Satoko Shimooka | 1 分 で読めます

CRM ツールの登場により、顧客とのやり取りをスプレッドシートで管理する必要がなくなりました。2023年の顧客関係管理（CRM）市場の規模は、世界的にみると710億6,000万ドル。その人気は高まる一方で、これが2030年までには1,575億3,000万ドルに成長すると予測されています。 しかし、その市場には多彩な製品があり、その中から組織やチームの業務に最適なものを選ぶ必要があります。 そこで、このガイドでは CRM ツールのベスト10をご紹介。選択する際に考慮すべき主な機能、長所、短所、価格設定を具体的に見ていきます。さらに、場合に応じた CRM ツールの選び方や、ERP システムと比較した場合のメリットについてもご説明します。 monday sales CRM をはじめる CRM ツールは、顧客や見込み客との関係ややりとりを管理するのに役立つソフトウェアです。連絡先情報の保存、販売機会の特定、サービスの問題の記録、マーケティングキャンペーンの管理、顧客とのやりとりの追跡などを1か所で行うことができます。CRM ツールは、企業のウェブサイト、電話、メール、ライブチャット、マーケティング資料、ソーシャルメディアなどのさまざまなコミュニケーションチャネルから情報を収集します。 ここからは、人気の CRM ツールを10種類取り上げてその主な機能、長所、短所、価格の内訳をご紹介していきます。CRM ツールの導入に興味があり、自社の事業に最適なものを選ぶコツが知りたいという方はぜひ参考にしてみてください。 おすすめの組織・チーム：営業チーム monday sales CRM はフルカスタマイズが可能なノーコードのプラットフォームで、営業サイクル全体をこれひとつで一元化することができます。パイプラインの整理・管理、営業プロセスの自動化、コミュニケーションの合理化、営業サイクル全体と予測に関する貴重なインサイトの取得などに役立ちます。 monday sales CRM の主な機能 カスタマイズ機能：開発部門のサポートなしでも CRM ツールを簡単にカスタマイズ。案件ステージの編集、必要なカラムの追加（無制限）、複数のパイプラインの同時管理などを便利に行えます。 自動化：さらに多くの案件の成立に向けて、リードを担当者に自動的に割り当て、今後のアクティビティのリマインダーを設定できます。リードがメールを開いたときに通知を受け取るよう設定し、貴重な時間を節約しましょう。 コミュニケーション：クライアントとのやり取りを自動的に追跡し、送信されたメールを１か所でまとめて管理できます。パーソナライズされたメールテンプレートと AI による提案を活用して業務の効率化を図れます。 monday sales CRM のメリット リード、連絡先、案件管理のテンプレート 取引機会を360度ビューで表示する案件ステージのウィジェット 営業担当者の業績リーダーボード 既存ツールやアプリとの統合 Google カレンダーと同期 iOS・Android アプリ monday sales CRM のデメリット プレミアムプランの最少ユーザー数が3人 一部の機能は上位プランでのみ利用可能 monday sales CRM の料金設定 ユーザー3名のチームで月々4,680円～（年額） 無料プランなし 14日間の無料トライアルあり 詳細はこちら：monday sales CRM 料金プラン monday sales CRM をはじめる おすすめの組織・チーム：スタートアップ、中小企業 Zoho CRM は、営業、マーケティング、カスタマーサービスの業務を一元管理できるプラットフォームです。小～中規模のチームに最適で、成長ステージにある企業向けにさまざまな統合オプションとカスタマイズ可能な CRM ソリューションを提供しています。また、AI アシスタントの Zia が、リードや案件の予測、コンバージョンの可能性がある見込み客の特定など、大規模な営業チームの取り組みをしっかりとサポートしてくれます。 Zoho CRM の主な機能 リード管理：さまざまなソースからリードを獲得し、営業パイプラインを利用して育成。リードのスコアリングとリードの割り当てにより、営業チームの取り組みの優先順位付けが容易になります。 統合：Google Workspace、Office 365、MailChimp、Zendesk などのサードパーティアプリを連携してシームレスなユーザー体験を実現します。 コミュニケーション：メール、ライブチャットのメッセージ、電話での通話、ソーシャルメディアでのやり取りを通じて、1つのプラットフォームから顧客や見込み顧客とリアルタイムで会話することができます。 Zoho CRM のメリット 最大3ユーザーまでの無料プランを提供 CRM 内から会議やプレゼンテーションを実施 Zoho CRM のデメリット AI アシスタントは、より高額なエンタープライズプランでのみ利用可能 営業時間外のカスタマーサポートは有料 Zoho CRM の料金プラン ユーザーあたり月額14ドル（年次請求） 永久無料プランあり 15日間の無料トライアル おすすめの組織・チーム：規模の拡大を目指す中小企業 HubSpot CRM は、営業、マーケティング、顧客サービスのプロセスを1つの包括的なプラットフォームに組み込むことで、事業のあらゆる側面を改善できるよう設計されています。顧客関係の管理、営業プロセスの合理化、アプリ統合を通じたより効果的なマーケティング施策の実施などをサポートします。 HubSpot CRM の主な機能 マーケティング自動化：セールスとマーケティングのキャンペーンを連携させることで、それぞれの見込み顧客と顧客を完全に把握できます。 メールの追跡：メールでのコミュニケーションを CRM とシームレスに統合し、連絡先とのやり取りを追跡できます。 レポートと分析：営業実績、顧客とのやり取り、マーケティングキャンペーンに関するインサイトを提供します。 HubSpot CRM のメリット マーケティング、営業、カスタマーサービスチーム向けの統一型ダッシュボード 個別のハブまたは統合型のハブと連携して、業務プロセスがよりスムーズに HubSpot CRM のデメリット 無料プランでは使えない機能も カスタマイズ機能が限定的 HubSpot CRM の料金プラン 月額20ドル（年次請求） 無料プランあり 14日間の無料トライアル おすすめの組織・チーム：中小企業、大企業 Salesforce Sales Cloud は、企業間取引（B2B）と企業と消費者の取引（B2C）のいずれの環境でも営業、マーケティング、顧客サービスをサポートするように設計された包括的な CRM プラットフォームです。マーケティング、リード生成、営業、顧客サービス、事業分析を組み込んだ統合プラットフォームにすべての顧客情報がまとまっています。 Salesforce Sales Cloud の主な機能 カスタマイズ機能：AppExchange から何千ものアプリにアクセスし、プラットフォームを特定のニーズに合わせて調整できます。 営業プロセスの管理：すべての見込み客、顧客、連絡先、潜在顧客、商談、購入履歴を整理し、簡単にアクセス可能。 AI によるインサイトの収集：顧客の行動、営業実績、収益管理を可視化します。 Salesforce Sales Cloud のメリット 顧客情報を一元管理 販売プロセスの自動化と合理化 Salesforce Sales Cloud のデメリット 他の CRM よりも使いこなせるようになるまで時間がかかる 設定と導入に時間がかかる場合がある Salesforce Sales Cloud の料金プラン ユーザーあたり月額25ドル（年次請求） 無料プランなし 14日間の無料トライアル おすすめの用途：リード管理 Freshsales CRM は、企業がリード、顧客エンゲージメント、営業自動化を管理するのに役立ちます。営業パイプライン管理、AI を活用したインサイト（Freddy 経由）、自動化、営業、マーケティング、サポートチーム向けの統一型 CRM です。 Freshsales CRM の主な機能 営業パイプライン管理：営業パイプラインを構築・管理するためのツールが含まれており、リードのスコアリング、取引の追跡、案件のより効率的な成立を実現。 AI を活用したインサイトの収集：AI アシスタントの Freddy が、過去の営業データ、アクティビティ、エンゲージメントの分析で、案件に関するインサイト、スマートな推奨事項、予測を提供します。 自動化：リードの割り当て、メールの送信、タスクの作成、フィールドの更新などのタスクをユーザーが自動化できるため、より効率的でスケーラブルなアウトリーチが可能に。 Freshsales CRM のメリット 永久無料プランあり 導入や利用が簡単 Freshsales CRM のデメリット チームによっては高度な機能が不足している場合あり 他の CRM と比較してカスタマイズのオプションが限定的 Freshsales CRM の料金プラン ユーザーあたり月額15ドル（年次請求） 無料プランあり 21日間の無料トライアル おすすめの組織・チーム：すでに Zendesk Suite を使用している企業 Zendesk Sell は、生産性の向上、プロセスの合理化、営業チームのためにパイプラインの可視性を実現する営業 CRM ツールです。統一型プラットフォーム、リアルタイムのパイプライン管理、モバイルアクセシビリティを備えており、営業プロセスの最適化と営業実績の向上を目指す企業にとって貴重なツールとなります。 Zendesk Sell の主な機能 パイプライン管理：営業パイプラインをリアルタイムで可視化し、正確な予測と制御を実現します。 統一型プラットフォーム：連絡先と案件の管理、アクティビティ追跡、リード生成、自動化などの機能を搭載。営業目標の継続的な達成をサポートするオールインワンの営業プラットフォームです。 統合機能：事業の要件に合わせて Zendesk をカスタマイズし、他のアプリやプラットフォームと統合して機能を強化できます。 Zendesk Sell のメリット iOS・Android アプリ メールアドレスから見込み客の情報を自動的に入力 Zendesk Sell のデメリット Constant Contact や Mailchimp などのメールサービスとは統合できない 見積もりや提案の機能がないので一部の企業には適切でない可能性あり Zendesk Sell の料金プラン ユーザーあたり月額19ドル（年次請求） 無料プランなし 14日間の無料トライアル おすすめの組織・チーム：社内に開発チームを持つ大企業 SugarCRM は、営業、マーケティング、サービスチームを一つのプラットフォームでつなき、チームの生産性向上や収益増加、顧客のエンゲージメント向上を支援するツールです。オンプレミスとクラウドベースのウェブアプリで利用できるため、営業プロセスを加速しながら、見込み客や顧客とのやり取りをもっと効果的に行うことができます。 SugarCRM の主な機能 自動化：Sales Force Automation で営業プロセスの合理化と生産性の向上を実現します。 カスタマイズ機能：ユーザーによる営業とマーケティングのプロセスに合わせたプラットフォームの調整が可能です。 AI エンジン：AI を活用したリードコンバージョン、理想的な顧客プロファイル（ICP）、売上予測で案件の成立を加速します。 SugarCRM のメリット さまざまなサードパーティのアプリやシステムとの統合が簡単 ワークフローの自動化と高度なレポート機能 SugarCRM のデメリット 設定が複雑なので習得に時間がかかる 特に高度な機能が付いた料金プランは比較的高額な場合も SugarCRM の料金プラン 年間1ユーザーあたり月額49ドル（最少3ユーザー・年次請求） 無料プランなし 7日間の無料トライアル おすすめの組織・チーム：中小企業の経営者・起業家 Less Annoying CRM は、中小企業向けに設計されたシンプルで使いやすく、お手頃な料金設定のソリューションです。平均的なアカウントのユーザー数は2.5人です。 Less Annoying CRM の特徴 シンプル：使いやすいため、シンプルな CRM ソリューションを必要とする中小企業には理想的な選択肢です。 お手頃：手頃な価格設定で、予算に制約がある中小企業でも利用しやすいのもメリットです。 連絡先管理を搭載：連絡先に関連する注意事項、ファイル、タスク、イベント、パイプライン情報をひとつの画面で確認できます。 Less Annoying CRM のメリット セットアップも使い方も簡単 他のアプリと統合して機能を強化 Less Annoying CRM のデメリット 大企業に必要な一部の高度な機能がない カスタマイズ機能のオプションが限定的 Less Annoying CRM の料金プラン ユーザーあたり月額15ドル（年次請求） 無料プランなし 30日間の無料トライアル おすすめの用途：パイプライン管理 Pipedrive CRM は、営業と関係構築のプロセスを合理化するために営業担当者によって設計されたパイプラインを重視するプラットフォームです。使いやすさ、カスタマイズ機能、包括的な顧客サポートで最もよく知られています。 Pipedrive CRM の主な機能 パイプライン管理：営業サイクルに合わせてパイプライン（ステージとフィールド）をカスタマイズ。リードの追跡、機会の特定、重要なアクティビティの測定などに活用できます。 レポートとダッシュボード：営業と主なアクティビティに関する詳細なレポートを取得し、ダッシュボードで目標に対する進捗を追跡できます。 統合機能：350以上のサードパーティのプログラム、プラットフォーム、サービスを連携させて Pipedrive の機能を拡張することが可能です。 Pipedrive CRM のメリット 直感的なドラッグ＆ドロップ、視覚的なインターフェース iOS・Android アプリ Pipedrive CRM のデメリット 無料プランなし セキュリティルールとアラートはエンタープライズプランでのみ利用可能 Pipedrive CRM の料金プラン ユーザーあたり月額14.90ドル（年次請求） 無料プランなし 14日間の無料トライアル おすすめの用途：マーケティングの自動化 Keap（旧名 Infusionsoft）は、CRM、業務の自動化、メールマーケティングのオールインワンのプラットフォームです。営業とマーケティングのプロセスの簡素化、個別の自動化、ユーザーが確実に成功に導くためのコーチングとサポートを提供して中小企業の成長を支援するように設計されています。 Keap の主な機能 顧客管理：新しいリードを収集し、顧客記録を整理し、その後のアクションをトリガーして、営業プロセスの中で対象顧客を滞りなく導くことができます。 自動化：パーソナライズされた自動化で定型的な業務プロセスとマーケティングキャンペーンを作成し、業務を進めながら時間を節約できます。 統合機能：メール、リード生成、専門アプリ、事前構築されたキャンペーンなど、パートナーレベル / 認証取得済み / サードパーティの統合機能を備えた2,500以上のプラットフォームやツールと連携可能。 Keap のメリット メールと SMS のマーケティング iOS・Android アプリ Keap のデメリット セットアップと使用が初心者には特に難しい 特に高度な機能が含まれると料金が高くなる場合あり Keap の料金プラン 月額159ドル（連絡先1,500件・2ユーザー・年次請求） 無料プランなし 14日間の無料トライアル 企業によって顧客関係管理に必要とするものは異なります。企業規模に基づいて汎用的なツールから選んだり、業界固有の CRM を導入するなど、選び方や条件は場合により大きく異なります。 たとえば、汎用的な CRM ツールを使用すると、スタートアップや中小企業から大企業まで、会社の規模に関わらず次のことを行えます。 要件に合わせたカスタマイズ さまざまなチームや部門への適応 より包括的な機能セットの利用 一方、業界固有の CRM ツールを使用した場合のメリットは次のとおりです。 業務に特化した機能を利用可能 業界の安全要件の遵守 CRM ベンダー自体も業界専門知識が豊富 CRM ツールを利用している業界としては、以下のようなものがあります。 金融サービス：銀行、保険代理店、住宅ローン業者、ベンチャーキャピタル カスタマーサービス：ホテル、レストラン、弁護士、人材派遣会社 公共サービス：教育機関、医療機関、スポーツチーム、非営利団体 産業サービス：自動車、建設、製造、物流の会社 関連記事：小規模ビジネスに最適な CRM の選び方 ここからは、マーケティングとワークフローの自動化、営業管理、高度な分析などに加えて、CRM で利用すべきおすすめの機能をご紹介します。 連絡先管理：営業、マーケティング、サポート部門で管理している連絡先（顧客プロファイル、通信履歴などの関連情報を含む）を１か所で整理。不正確な情報の保管やミスを回避できます。 パイプライン管理：リードの追跡、機会の管理、売上予測などの営業パイプラインを管理。カスタマージャーニーのステージを定義して、営業だけでなく、すべてのチームが同じ情報を把握できるようにします。 ワークフローの自動化：フォローアップメールの送信や予約のスケジュール設定などの定型業務をなくし、営業チームやカスタマーサービスチームがより重要なタスクに集中できる時間を確保します。 マーケティングの自動化：メールマーケティング、ソーシャルメディアマーケティング、見込み客の発掘などのマーケティングキャンペーン管理を支援します。 カスタマイズ機能：カスタムフィールドの追加、カスタムレポートの作成、パッケージに含める機能または除外する機能の選択など、特定のニーズに合わせてツールを調整できます。 統合機能：メールマーケティングのソフトウェアや EC プラットフォームなどのアプリと連携して機能を拡張し、すべてを１か所で管理できます。 モバイルアプリ：リモートワーカーや営業担当者、保険代理店などの現場ベースのチームが外出先でもデータにアクセスして更新する場合に便利です。 分析とレポート：販売とマーケティング活動に関するインサイトを企業に提供し、データに基づいた意思決定を可能にします。 カスタマーサービス管理：ケースマネジメント、カスタマーサポート、分析などのカスタマーサービスのリクエストを管理できるようにします。 コールセンター管理：単一のプラットフォームからコールセンターを運営できるようにします。 上記を参考に、組織やチームで固有のニーズを満たし、予算範囲に合致する CRM ツールを選びましょう。 monday sales CRM をはじめる CRM（顧客関係管理）と ERP（エンタープライズリソースプランニング）は、共に企業の業務管理と顧客とのやりとりの管理に役立たせることができますが、異なるソフトウェアソリューションです。どちらのツールも会社の業績を向上させることを目的としていますが、その目的やメリットは対照的です。 CRM ツールは、顧客とのやりとりと関係を制御するものです。マーケティング、営業、広告、顧客サービスなどのフロントオフィスのビジネス機能を支援しながらつながりを創出します。 主な用途： 顧客プロファイルの作成 マーケティングキャンペーンの自動化 セルフサービスリソースの構築 カスタマーエクスペリエンスの向上 メリット： カスタマーサービスと満足度の向上 利益の増加 顧客維持の向上 分析の強化 効率改善   一方、ERP ツールは主に、人事、財務、サプライチェーンの運用などのバックオフィス機能を支援し、それらの機能をつなげる役割を果たします。 主な用途： 財務・業務システムとデータベースのリンク 企業の経営支援 メリット： 自動化による効率向上 財務・人事プロセスの一元化 生産性の向上 収益創出 いずれのツールにも、企業が情報に基づく意思決定をできるようにするという共通の利点がありますが、目的は異なるため互換性はありません。しかし、CRM・ERP ツールを導入することで顧客をより包括的に把握できるようになるため、組織全体のコミュニケーション、効率、精度が向上します。 CRM ツールの機能と利点の一部を説明してきましたが、その中からニーズに合ったものを選べるように、それぞれの効率と効果における特徴をいくつか見ていきましょう。 1. 柔軟なワークフロービルダーを選択する まず、導入する CRM ツールが既存のプロセス・業務に適合するかどうかが重要です。CRM の機能にあわせて企業側がビジネスを変えるといったその逆は当てはまりません。たとえば、monday sales CRM は、ドラッグ＆ドロップで動かせる36種類以上のカラム、25種類以上のダッシュボードウィジェット、あらゆるユースケースに対応する200種類以上の既成テンプレートを使って完全にカスタマイズできます。 また、プラットフォーム内でノーコードのアプリを構築し、自分で作ったものを共有するユーザーのコミュニティからサポートを受けることもできます。これらの要素をいろいろ試して、アイデアに任せてあらゆるワークフロー、営業プロセスや操作方法をデザインできます。 リードの追跡、営業パイプラインの管理、顧客のオンボーディングなど、monday sales CRM を使用すると、完璧なワークフローを作ってすぐに使い始めることができます（ファイル共有もその一部です）。 2. 自動化で仕事の効率をアップ 自動化機能はもはや必需品のようなもので、これによる効率化は必要です。定型業務を自動化しない場合、時間を有効活用できなかったりミスが発生するリスクが生じます。 monday sales CRM などの CRM ツールなら何百種類ものノーコード自動化レシピを利用できるため、ワンクリックでセットアップが可能です。タスク、通知、アイテムの作成、ステータスの変更などを自動化できるため、シンプルなタスクをツールに任せて一番大事なことにフォーカスできます。 3. 売上の予測と追跡に投資する CRM ツールには KPI を追跡するための堅牢な分析機能とデータダッシュボードも必要です。monday sales CRM には25種類を超えるダッシュボードウィジェットがあり、事業の中で最も重要な情報を視覚化し、不要なデータを削除できます。 たとえば、チャートウィジェットは個々の営業担当者が獲得した売上と手数料を追跡するのに役立ちます。 次のようなダッシュボードで業務に関する情報を視覚化できます。 2020年上旬以来、サイバー犯罪は300％増加しました。CRM ツールには顧客に関する重要な情報が含まれています。その情報が安全でないと顧客の信頼が失われてしまい、事業に悪影響が及ぶことになります。特定のソフトウェアを選択する前に、それが最も一般的なセキュリティ標準と認定に準拠していることを確認してください。 情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の最も厳格なグローバルセキュリティ標準としては、ISO/IEC 27001:2013 などが挙げられます。 5. 統合機能で途切れないコミュニケーションを CRM の機能をフル活用するために、導入を検討中の CRM ツールが社内の既存システムやアプリと統合できることを必ず確認しましょう。ここでは、顧客関係、事業プロセス、ユーザーエクスペリエンスを強化するために役立つ人気のアプリをいくつかご紹介します。 DocuSign：署名文書の送信、すべての文書の一元的な保管、リアルタイムでの契約状況の追跡が可能です。 Aircall：電話での会話を実用的な顧客データに変換し、CRM から保存、整理、活用できるようにします。 Mailchimp：メールマーケティングと自動化のプラットフォーム。すべての顧客や見込み客にメール、招待状、リマインダーを送信できるようになります。 Zendesk：カスタマーサービスとエンゲージメント向けのビジネスソフトウェアを構築します。ヘルプデスクシステムでは、さまざまなチャネルからの顧客チケットを管理・整理できます。 Slack：アプリ、ユーザー、データをつなげるオンラインコラボレーションのプラットフォームです。すべてのコミュニケーションを1つのチャネルにまとめて生産性を向上させ、無駄な時間を減らします。 Zoom：バーチャル会議、チームチャット、ホワイトボード、音声通話、マルチデバイスのウェビナーを備えたコミュニケーションとコラボレーションのプラットフォームです。 monday sales CRM では200種類以上の統合機能とアプリを使用して業務をスムーズに進めて、情報の一元化、共同作業を促進することができます。 monday sales CRM をはじめる CRM プラットフォームは事業の成長に役立つのは間違いありませんが、適切なプラットフォームを選ぶには慎重な検討が必要です。 リード、見込み客、顧客を管理でき、見やすく直感的でフルカスタマイズできる CRM プラットフォームをお探しなら、monday sales CRM をおすすめします。パイプラインの管理、営業プロセスの自動化、コミュニケーションの合理化、収益の向上に役立つほか、営業サイクル全体に関する貴重な洞察を得ることができるようになります。 monday sales CRM は、G2 のソフトウェア評価プラットフォームで4.6/5の評価を受けており、セットアップだけでなく操作も簡単な点で多くのユーザーに評価されています。ヘルプが必要な場合は、弊社のチームがすばやくサポートいたします。 14日間の無料トライアルでぜひお試しください。   この記事で提供されている情報は、公開時点で正確かつ最新のものです。事業運営やポリシーなどの関連要素または変更や更新が記事の公開後に行われる可能性があるため、詳細情報は各社公式サイトにてご確認ください。

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かんばんボードとは、付箋やホワイトボードを進化させたもので、タスクの割り当てや期日、その他の関連情報をチームが一目でわかる場所にまとめ、常に最新の情報を共有できる、視覚的な整理システムです。 ソフトウェア開発からマーケティングに至るまで、どの分野においても要素を視覚化できる仕組みは成功に欠かせません。プロジェクト管理を考えるうえでも、戦略の一環としてかんばんボードを使用するメリットは大いにあります。 この記事では、かんばんプロジェクト管理とは何か、その仕組みとメリット、そして monday.com を使ったプロジェクトにおける活用法についてご紹介します。 今すぐはじめる かんばんボードは、個々のタスクとそのステージを示すカードやカラムからなるプロジェクト管理ツールです。 例えば、ステージはタスクのステータスを指し、「進行中」「レビュー待ち」「完了」「停止」といったタイトルが付けられます。カードはそれぞれのチームメンバーに割り当てられ、そのメンバー（担当者）は各ステージのタスクを完了させて、プロジェクトが完了するまでカードのステータスを変更（カラムからカラムへと移動）していきます。 このツールはアジャイル / スクラムプロジェクト管理フレームワークの一部でもあり、アジャイル方式で仕事をするチームがワークフローを視覚化し、効率を最大化するためにも活用されています。 デビッド・アンダーソンによるかんばんボードの5つの構成要素 かんばん方式は、1940年代にトヨタの製造工程の最適化に役立てるために開発されて以来、大きく進化してきました。これには、かんばん方式をソフトウェアとサービス業界に適用した先駆者であるデビッド・アンダーソンが大きな役割を果たしています。 彼の功績は、今日よく使われているかんばんボードに不可欠な5つの役割を特定したこと。以下で概要をご紹介します。 視覚的なシグナル：かんばんボードはワークフローと各作業アイテムのステータスを明確に視覚化するため、進捗状況をすばやく把握し、潜在的なボトルネックを特定することができます。 カラム：かんばんボードの特徴の1つは「カラム」の存在にあります。カラムは、より大きなワークフローを構成する個々のタスクやアクティビティを示すブロックのことです。 進行中の作業（WIP）の限度：常に進行中の作業アイテム数を制限することで、チームに過度の負担をかけず、スムーズで予測可能な作業の流れを確保することができます。 コミットメントポイント：かんばんチームでは通常、顧客やチームメンバーから提案されたプロジェクトのアイデアの保管場所として、ボード用のバックログを管理します。チームは作業の準備ができたら、バックログからアイデアを選択することができます。コミットメントポイントは、チームがバックログからアイデアを選択して、プロジェクトに取り掛かることを決定する段階のことです。 デリバリーポイント：デリバリーポイントはかんばんチームのワークフローの最終点で、通常は製品やサービスが顧客に納品される時点を指します。チームの主な目的は、作業アイテムをコミットメントポイントからデリバリーポイントにできるだけ早く移動させることであり、この2つのポイント間の経過時間をリードタイムと呼びます。チームで一貫してプロセスを改善し、リードタイムを最小化するよう努める必要があります。 かんばんボードはアナログでもデジタルでも構築することができます。付箋を貼って物理的に作ったり、プロジェクト管理ソフトウェアの機能を使ってデジタルボードを作成するなど、同じ仕組みをあらゆる形で再現できるのが特徴です。かんばんボードの主な構成要素は次の通りです。 カラム：「進行中」「レビュー待ち」「完了」といったチームのワークフローのさまざまなステージを示し、ボード上のカラムとして視覚化されます。 カード：タスクやプロジェクトなど、ボード上のワークフローのステージを移動する個々の作業です。 進行中の作業（WIP）の限度：各ワークフローステージにある作業アイテムの最大数です。 スイムレーン：チームや部門ごとなど、さまざまなアクティビティを分離、分類するためにボードを水平に分割したものです。 タグ：カードタグ、またはラベルとも呼ばれ、以下のようなことに役立ちます。 カードの分類、整理、フィルタリング コンテキストの追加 重要なタスクの強調 特定の目的を達成するために重要なタスクの可視化 かんばんプロジェクト管理は、プロジェクトのワークフローを可視化し、かんばんボード上で実行可能なパーツに分解する方法論です。かんばんチームのメンバーはそれぞれタスクを割り当てられ、自分の仕事だけに集中します。 かんばんプロジェクト管理の基本理念 かんばんプロジェクト管理における重要な4つの要素は次の通りです。 導入が簡単 かんばんは柔軟性が高いため、既存のワークフローを乱すことなく導入することができます。 段階的な変化 かんばんの哲学は、懸念や反対意見を生むような急激な変化ではなく、ワークフローを改革できる段階的な変化を行うことに基づいています。 現行のプロセスと役割の尊重 かんばん方式は、既存のプロセスや役割を完全に破壊するものではありません。プロジェクトチームが必要な変更を決定し、導入することを可能にします。 全社的なリーダーシップの推進 かんばんの「進化へ向けての小さな変化」という哲学は、チームメンバー全員の継続的な向上への意欲と最適な仕事の達成を高めます。 今すぐはじめる いくら便利なツールでも、導入に適したケースとそうでないケースがあります。かんばんボードもしかりで、今行っているプロジェクト管理でかんばんを使うのが最適かどうかをまずは見極めましょう。これは、チームの規模や希望、組織や仕事、プロジェクトの詳細によって異なります。 以下の質問も参考にしながら、かんばんツールが自社のプロジェクト管理に適しているか否かを判断してみましょう。 チームにはどの程度の構造が必要なのか？ かんばんの利点の1つはその柔軟性です。スクラムのようにスプリント中に変更ができない可能性があるフレームワークとは異なり、プロジェクト全体を通して継続的な変更が可能です。 かんばん方式は、タスクがフェーズを何度も行き来しない、反復性のないプロジェクトに適しています。アプリの機能開発のように、何度も設計段階に戻るような反復的なプロジェクトは、かんばんフレームワークには向いていません。かんばんフレームワークは多くの業界や分野で使用されていますが、マーケティング、イベント、出版など、継続的なワークフローを持つ組織には特に効果的です。 タスクの依存関係は多い？ かんばんが最も効果的に機能するのは、各タスクが同じチーム内で、比較的多くの依存関係なしに完了できる場合です。そのため、複数のタスクやステージ、オーナーが必要な複雑なプロジェクトには向いていません。また、ほとんどのタスクが共有リソースを必要とするプロジェクトでもあまり効果的ではない可能性があります。 かんばんボードメソッドには、次の3つのメリットがあります。 フォーカスを高める かんばんボードで作業を可視化することで、チームメンバープロジェクトにおける自分の責任や利害関係を理解しやすくなります。余計な要素を排除することで、他の仕事は同僚が担当していることを把握し、自分の仕事に完全に集中できます。 コミュニケーションを向上させる 調査によると、ほとんどの企業がコミュニケーションに苦労しており、32％の人が過去12か月で顧客や同僚とのコミュニケーションがより困難になっていると考えています。オンラインのかんばんボードを活用すれば、チームメンバーがプロジェクトのニーズをより深く理解し、より良い形でコミュニケーションをとりながら仕事を進められるようになります。また、カードにコメントを追加する機能も便利です。 効果的な優先順位付けを可能にする パレートの原理では「すべての結果の80％は20％のケースから得られる」とされ、効果的な仕事をする上で優先順位をつけることの重要性が示されています。かんばんプロジェクト管理で優先順位付けを可能にすることで、本当に重要なタスクに時間を費やすことができます。 monday.com ボードを作成する monday.com でかんばんボードシステムを使用するには、まずアカウントにボードを作成する必要があります。新しいボードを追加するには、画面左のペインにある [＋追加] ボタンをクリックして、[新規ボード] を選択します。 同じメニューから、Excel、Google Sheets、Trello などから新しいボードをインポートしたり、あらかじめ用意されたテンプレートから選択したりすることができます。 かんばんビューを追加する かんばんビューをボードに追加するには、ボードの上部にある＋オプションをクリックして（カーソルを合わせると [ビューを追加] と表示されます）、[かんばん] を選択します。 また、画面右上の [ボード強化] をクリックして、新しいボードビューを追加することもできます。[ボードビュー] を選択し、[ビューセンター] から [かんばん] を選択します。 かんばんビューを設定する ビューの右上にある歯車のアイコンをクリックして、[設定] メニューを開きます。 次の3つのステップに従い、かんばんビューを設定します。 かんばんカラム：[設定] の [かんばんカラム] セクションから、自分のかんばんビューで表示したいステータスカラムを選択します。 カバーカラム：かんばんカードのカバーとして表示するファイルカラムを1つ以上選択します。 カードカラム：かんばんカードに直接表示したいカラム情報をボードから選択し、情報を一目で確認できるようにします。 グループ分け：[設定] メニューの一番下にある [グループ分け] ボックスをクリックすると、かんばんカードをボード上のグループに分けて表示することができます。 かんばんボードの設定が完了したら、さっそくカードを追加・編集・移動してみましょう。 今すぐはじめる ワークフローでカードを移動する かんばんボードを作成したら、タスクを完了させることにフォーカスします。 タスクのフェーズが完了したら、カードはかんばんワークフローの次のカラムに移動します。例えば、次のような流れを考えてみましょう。 ライターは原稿を完成したら、カードをレビューのカラムに移動します。 編集者がそこから作業を引き継ぎます。 変更が必要な場合は、タスクを前のカラムに戻します。 その際にマネージャーや上司はコメント欄を活用し、必要な変更についてコメントを残すことができます。 かんばんボードでは、問題のあるエリアのカードが積み重なる傾向があるため、カードの状況を確認することでワークフロー上の問題をすばやく特定することができます。 分析を行う カードのワークフローの通過にかかる平均時間を追跡し、特定の時間枠で終了したタスクの数を確認することができます。 monday.com では、動的なテンプレートを使用することでより包括的な測定が可能となります。 かんばんボードツールを導入する際は、どのような機能があるのかを調べ、チームに合ったものを選びましょう。このセクションでは、検討する価値のある主要な機能と、monday.com の特徴をご紹介します。 直感的で使いやすいインターフェース プロジェクトの進行に予測不能な事態はつきものです。その対処に時間を取られるため、導入しているツール自体が複雑だと操作の負担が増えてしまいます。 monday work management は多彩な機能で、チームのニーズや希望に適したかんばんツールの作成をサポートします。 シンプルなドラッグ＆ドロップ機能 オンボーディングが簡単 誰でも簡単にはじめられる視覚的なデザイン 今すぐはじめる 視覚的な柔軟性 かんばんは極めて視覚的なワークフローであるため、自分の好きなようにデータを表示することができます。各プロジェクトの全体像を把握し、今のステータスを一目で見ることができるため、チーム全体の進捗状況やメンバーの仕事量、誰が何に取り組んでいるかなどを把握したいときにはぴったりです。 monday.com Work OS は高い柔軟性が特徴の業務管理ツールで、すべてのチームメンバーがプロジェクトの成長に合わせて変更や拡張を行うことができます。かんばんのカラムは、ドラッグ＆ドロップするだけで簡単に並べ替えが可能。カラム内またはカラムをまたいで移動させることで、特定のアイテムの順序を変更することもできます。 カスタマイズ対応 プロジェクトの要件やチームの規模が変更された場合に備え、チームのニーズや希望に合わせてボードやかんばんオプションを簡単にカスタマイズできるソフトウェアを選びましょう。monday.com では、ボードを自由にカスタマイズできます。 カードやカラム、ステータスを色分けする サブアイテムを追加し、アイテムのアクションアイテムをより具体的なステップに分割する ファイル共有機能で、特定の画像をボードに表示する コミュニケーションの一元管理 プロジェクトにかかわるすべての要素は、できれば1か所（ひとつのプロジェクト管理ソフト）で管理したいものです。 monday.com なら、コメントの追加やファイルのシェア、アップデートの送信を簡単に行うことができます。同じプラットフォームでチームメンバーと仕事ができるため、ミーティングやメールのやり取りに費やす時間を節約できます。 自宅でもオフィスでも、もちろん外出先からでも、文書や画像のアップロード、フィードバックやアップデートの共有、チームとコミュニケーションが可能です。 自動化 繰り返しの作業にかかる時間や手間を省くには、ワークフローの特定の要素を自動化できるソフトウェアを選ぶとよいでしょう。例えば、締め切りの前にリマインダーをチームに送るよう事前に設定しておくことができます。また、タスクのステータスが更新されたときに通知を送ることもできます。 monday.com では通知設定も簡単に行えます。自動化レシピは無制限に用意されており、ルーチンタスクを処理できるため、重要な仕事に集中することができます。 統合 コミュニケーション、ファイル共有、メール、カレンダー、生産性アプリなど、すでにチームで使用しているツールと統合されているかんばんボードソフトウェアを選びましょう。ツールやアプリ間でのデータの移動は、シームレスであるのが理想です。 monday.com は、部門を超えて利用できる72以上の統合を提供しています。 すべてのデータを1つのスペースで更新 すべてのユーザーが同じデータにアクセス可能 ツール間でプロジェクト情報をすばやくインポート / エクスポート 複数ツールの切り替え不要、一か所で業務を管理 かんばんは、プロジェクトの大小に関わらず使えますか？ かんばんは、プロジェクトの規模を問わず使用できる汎用性の高いプロジェクト管理方式です。高い柔軟性により、かんばんフレームワークはチーム特定のニーズやプロジェクトの大きさに適応し、あらゆる状況において拡張性と効果を発揮します。 かんばんは、リモートチームや分散チームに適していますか？ かんばんは、リモートチームにも分散型のチームにも適しています。データの視覚化、透明性、共同作業に特化しているため、たとえリモートワークであっても、各メンバーが仕事の進捗状況を常に把握し、簡単に最新情報を得ることができます。オンラインでかんばんツールやデジタルボードを作成・共有すれば、リモートチーム環境におけるかんばんプロジェクト管理の効果をさらに高めることができます。 チームの進捗状況を追跡する際、かんばんボードには何が表示されますか？ かんばんボードの最も強力な要素の1つは、各チームメンバーの仕事量を表示できることです。この指標をもとに各メンバーの作業状況を確認し、チーム全体の進捗を俯瞰することができます。 { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": 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Satoko Shimooka | 5 分 で読めます

効果的な業務管理とは、重要性の高いプロセス、プロジェクト、タスク、リソースがまとまって完璧なハーモニーを織りなすオーケストラのようなものです。 ビジネスに不可欠な要素をすべてシンクロさせるためには、業務管理システムの導入が効果的です。コミュニケーションの円滑化を図れることはもちろん、チームメンバー全員が業務に集中して最高のパフォーマンスを常に維持できる環境を構築することができます。 このガイドでは、業務管理の基本、それがもたらすメリット、プロジェクト管理との比較、そして monday work management を活用して業務を効率化する方法についてご説明します。 今すぐはじめる 業務管理とは、特定の目標を効率よく達成するために、組織内にある業務活動の計画、組織化、実行、追跡を行うことを指します。たとえば、タスク、リソース、タイムライン、成果物を誰が監督・調整するのかや、こうした重要な作業要素をどのように処理する予定なのかを明確化します。 業務管理のプロセス 業務管理の方法は決してひとつではなく、自社のワークフローやビジネス目標に合わせカスタマイズすることができます。プロセスとしては一般的に以下の3段階があります。 ステップ1. 目標および主要な結果（Objectives and Key Results、OKR）の設定 ビジネス上の優先事項や予想されるニーズに基づき目標と指標を設定します。 ステップ2. プロジェクトとビジネスプロセスの定義 業務管理プロセス全体を360度可視化し、シームレスなワークフローを確保します。 ステップ3. リソースの計画とタスクの作成 特定のチーム、サブチーム、または個人にタスクを割り当てます。 業務管理とプロジェクト管理の比較 業務管理（work management）とプロジェクト管理（project management）はほぼ同じ意味として耳にする言葉ですが、両者には明確な違いがあります。 プロジェクト管理は、業務管理の持つ側面の1つに過ぎません。新しいウェブサイトの立ち上げや製品の発売など、開始日と終了日が明確で、ゴールのある具体的なプロジェクトに焦点を当てます。 業務管理にはプロジェクト管理も含まれますが、より広範囲で流動的です。業務管理は、プロジェクトの外側にあるプロセス、たとえばオンボーディング計画、顧客サービスのワークフロー自動化、ベンダーとのコミュニケーション改善などにも活用できます。 業務管理ソフトウェアとは 業務管理ソフトウェアを活用することで、チームはひとつのプラットフォーム内で目標設定やプロジェクト進捗確認を行うなど、重要な業務プロセスを管理できるようになります。 monday work management のようにユーザーフレンドリーな業務管理プラットフォームは、ノーコードなので誰でも使いやすいところがポイント。組織形態にかかわらず、チームで行うプロセスを整理してカスタマイズしたワークフローを設計できます。高度な機能を搭載した業務管理プラットフォームを使用することで、日々のタスクから大型プロジェクトまで、あらゆる業務をよりスマートで効率的に管理できます。 業務管理をうまく進められれば、ビジネスで共通する以下のような課題を克服することができます。 リソース配分 業務の完了には、人材、スキル、予算、その他物理的資産などのビジネスリソースが必要です。業務管理により事業運営に必要なリソースを的確に計画できるため、リソースの無駄や消耗の回避につながります。 ユーザーの説明責任 大企業にアプローチしようとしている営業チームが製品チームのアップデートを待っている様子を想像してみてください。こうした重要な製品のアップデートをどのチームメンバーが担当し、いつ予定されているのかを誰も把握していないとしたらどうでしょう。営業チームは、売り込みのタイミングを遅らせるか、必要な情報がないまま製品をプレゼンせざるを得ません。業務管理システムを利用すれば、誰が特定の仕事を担当し、それに対する責任を持つかを全員が把握できるように、個々の担当を設定できます。 予算上の制約 インフレ率の上昇、レイオフ、サプライチェーンの混乱などは人件費や原材料費の高騰を招くため、企業の予算に影響を及ぼします。たとえば、Willis Towers Watson 社のレポートでは2023年の給与予算は4.1％増になると予想されており、これは2008年以来もっとも高い上昇率です。このような場合にも、業務管理プロセスを組み立てて予算追跡と損益予測を行うことで、業務に投資した財源すべてを最大限に活用することが可能となります。 チームのサイロ化 各部門のコミュニケーションがうまくいかず、足並みが乱れると、重要な情報が滞留するというナレッジのサイロ化が生じます。Aberdeen 社のデータによると、200人のエージェントを抱えるコンタクトセンターでは、ナレッジのサイロ化による無駄な人件費が年間150万ドルにも上ります。 業務管理でコミュニケーションを合理化することで、チームメンバー全員が自身の役割において必要な情報にアクセスし、日々の仕事においてより効率的に能力を発揮できるようになります。 効率重視でデザインされた業務管理システムを導入することで、次のようなメリットが得られます。 共同作業の促進 効果的な業務管理では高い透明性が確保されているため、プロジェクト目標やタスクリストのステータスを誰もが明確に把握できます。また、業務にかかわるデータが可視化されることで、関係者全員が割り当てられたタスクの完了に必要なデータを確認し、ビジネスにとって最善の決断を下すことができます。透明性がある仕事環境ではチーム内、部門間の共同作業が進みやすく、円滑で効率のよいワークフローにつながりやすいのもポイント。結果として、ビジネスにも顧客にも質の高い結果をもたらします。 さらに、業務管理を行い、優れたコミュニケーションが実現することでチーム内の誤解も減ってきます。ニューヨークタイムズのベストセラー作家であるグレッグ・マッキューン氏も、「誤解が増えれば、生産性は下がりコストは上がる」と、チームメンバー同士の認識齟齬がない状態で仕事をすることの大切さを語っています。 ボトルネックと遅延の解消 ビジネスを俊敏に進めるためには入念な計画が不可欠です。チームが何を必要としているかを把握し、効果的にコミュニケーションを取ることで、メンバーが作業に対する説明責任を果たすようになるため、プロセスにあるボトルネックの予測と解消が容易になります。 より良い顧客体験の提供 適切な業務管理ソフトウェアを使えば、タスク、プロジェクト、プロセスの進捗状況を可視化できます。チームがサポートや追加のリソースを必要としている場所を特定し、生産性や顧客サービスに影響が出る前にワークフローを調整することができます。 チーム内あるいは他のチームと部門間でプランニングや共同作業を行う必要がある場合に大きな変化をもたらすのが、業務管理のソリューションです。さまざまなタイプのチームが業務管理ツールをどのように活用しているか、例をいくつか挙げてみましょう。 マーケティング：キャンペーンの計画、予算とリソースの追跡 プロジェクトマネジメントオフィス（PMO）：戦略を実行に移行させ、組織全体のポートフォリオ管理を追跡 IT：技術的なタスクをサービスリクエストとともに自動化・追跡 人事：オンボーディング、採用、トレーニングなどのプロセス追跡 財務：運用コストと予算の管理 monday.com ではマーケティング業務管理と PMO 業務管理向けのソリューションも提供しています。すべてカスタマイズが可能ですので、ぜひ詳細をご覧ください。 monday work management で管理できるプロセス 業務管理は、実際に目にするまでは抽象的なものに思えるかもしれません。monday work management などのツールを使用してひとつの場所から主要なプロセスを一元管理すれば、組織の共通目標を早期かつ高いレベルで達成することができます。 業務管理は組織全体だけでなく、マネージャー、経営幹部などが管理したい以下のようなプロセスの合理化に適しています。 プロジェクト管理：あらゆるプロジェクトやポートフォリオをリアルタイムで計画・協働 タスク管理と ToDo リスト：タスクの割り当て、期限の設定、進捗・完了の監視 クライアントのプロジェクト：チームの能力のバランスを取ることで、クライアントの作業を軌道にのせて目標を達成 事業運営：サプライチェーン管理や運営予算などのワークフローを合理化 リソース管理：計画、スケジューリング、割り当てを容易にする機能で、あらゆる種類のリソースを最大限まで効率化 プロジェクトポートフォリオ管理：進行中のプロジェクトを高水準で可視化 目標と戦略：チームまたは会社レベルの目標を明らかにし、目標と主要となる結果（OKR）を設定、その達成に向けた計画を立案 リクエストと承認：ソフトウェア内のフォームを使い、リクエストと承認の権限を付与、プロジェクトを推進 今すぐはじめる monday work management を活用すれば、ビジネスに重要なプロセスに焦点を当てやすくなります。高度でカスタマイズ可能なデザインで、必要な情報も即座に入手できます。 以下では、monday.com プラットフォームの多彩な機能を一部ご紹介します。 ビュー：タスクやプロセスを、自社のワークフローに最も適した形で可視化。monday work management には、ガントチャートやかんばんチャートなど15種類以上のビューが搭載されており、ワークフローのスコープ、マイルストーン、依存関係などを常に把握できます。さらに、ワークロードビューを使ってチームリソース間でバランスを取ると、優先順位が変わった際にもすばやい対応が可能になります。 時間追跡：プロジェクトやプロセスの所要時間を記録することで、将来類似の作業が必要になった際に効率よく計画を立てられます。 ダッシュボード：ダッシュボードをカスタマイズして作成すれば、意思決定が促され、リアルタイムのインサイトを得られます。ウィジェットは30種以上から選択でき、チームの仕事量、スケジュール、パフォーマンスの内訳、予算など、特定の情報を表示できます。 直感的に使えるフォーム：重要なリクエストと承認に関する詳細情報の収集、ワークフローを推進するステークホルダー、サードパーティベンダーやその他の重要な協力者と効率よく連絡を取ることができるフォームを搭載しています。 カスタムワークフロー：ビジネスニーズに最適なワークフローを作成できます。あらゆる規模のチームでお使いいただけるよう、monday work management ではほしい機能やパーツをすべてノーコードで提供しています。 自動化：条件付きロジックに基づき自動化されたワークフローを設計し、反復作業を排除しましょう。自動化レシピは200種以上。ビジネス全体の効率向上をサポートします。 各種統合機能：Zoom、Slack、Google ドライブなど、もっとも重要なサードパーティ製ツールを連携できます。コーディングの知識は不要で、あらゆる統合をわずか数回のクリックで設定できます。 今すぐはじめる monday work management とは？ monday work management は、組織、マネージャー、経営幹部の連携と共有目標の迅速な達成を可能にするプラットフォームです。競争を勝ち抜くためのビジネス戦略の立案、重要なプロセスの合理化、卓越したプロジェクトの計画などに役立ちます。自動化やダッシュボードなどの強力なビルディングブロックを使用して、あらゆるワークプロセスのワークフローを構築することができます。 monday work management では、どのようなものを管理できますか？ monday work management は、ビジネス上のあらゆる種類の業務、プロジェクト、タスクの整理にお使いいただけます。顧客プロジェクト、ToDo リスト、ポートフォリオ、目標設定、リソース、運用予算、承認など、あらゆるものを一元管理できます。 業務管理とプロジェクト管理を組み合わせるメリットは何ですか？ 業務管理とプロジェクト管理を組み合わせることで、プロジェクトの進捗状況や、全体的なビジネス目標との整合性を可視化することができます。チームメンバー間の効果的なコミュニケーションが可能になるため、全員が同じ認識を共有し、問題が発生する前に潜在的なボトルネックを特定することができます。さらに、個人やチームが担う説明責任が明確になるため、すべてのタスクを期限内に完了させるといった点でも役立ちます。 { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "monday work management \u3068\u306f\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "monday work management 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} } ] } 業務管理はあらゆるビジネスにおいて役立つプロセスです。共同作業の促進やチームの団結に役立つだけでなく、リソースを最大限に活用し、プロジェクトを綿密に計画したり、自動化機能を活用してスムーズに業務プロセスを設計したりすることができるようになります。 ビジネス目標の管理・追跡に必要なすべての要素を備えた機能満載の優れたソリューション、それが monday work management です。今すぐお試しいただき、複雑なタスクでもすばやく処理できる機能性をぜひご体感ください。

Satoko Shimooka | 5 分 で読めます

すべての関係者を満足させながら予定通りに予算内でプロジェクトを遂行するためには、効率的なプロジェクト ...

monday.com ブログ編集部 | 19 分 で読めます

プロジェクトを進めている場合でも、日々の業務にあたっている場合でも、その日にやるべきことのリストがどんどん膨れ上がってくる… そんな時に皆さんはどうしますか？ 思いついたときに手当たり次第にタスクをこなす、またはやらなければならないことを思い出すたびに付箋を貼るという方法は、すべてを予定通りに、確実に完了させるために最善の方法とはいえません。 同様に、ただ時系列に沿って作業を進め、すべてを完璧に終わらせようとするのも、大失敗の元や大きなストレスになる可能性があります。 自分（またはチーム）の力を消耗させることなく、常に優先度の高いタスクに取り組み、できるだけ効率的に作業できるようにするために、タスク管理のコツを一緒に学んでいきましょう。 今すぐはじめる タスク管理とは、その名の通りタスクを管理し、優先順位を付け、予定通りに完了させるプロセスを指します。 これはプロジェクト管理に不可欠で、きめ細かく実質的な業務分担を実現するために役立ちます。 例：マーケティングチームの毎週のタスク たとえば、マーケティングチームの各メンバーにタスクを割り振ったとします。 しかし、これらのタスクすべてが同じように重要なわけではありません。そのため、タスクに優先順位を付け、その重要度に基づいてスケジュールを設定し、ライフサイクル全体を把握するシステムが必要なのです。 チームメンバーに仕事を割り振ったからと言って、個人にすべてを丸投げしてしまうのは得策ではありません。 一般的に、会社員が「生産的に」活動できる時間は1日あたりわずか2時間53分です。 たとえば、業務に直結しない非生産的な活動をまとめたある調査のデータでは、ニュースサイトを見る、SNS を閲覧する、立ち話をするといった3つが上位にランクイン。この3つだけでも毎日2時間以上を消費しているという結果が出ています。 タスク管理は正しい方法で、すべてのチームメンバーを巻き込んで行うことが大切です。こうすることで従業員のエンゲージメントが高まり、全員が自らの専門知識を活用しながらより生産性に業務を行えるようになります。 それでは、効率的なタスク管理のメリットを以下で詳しく見ていきましょう。 生産性の向上 従業員の意欲が高まれば効率的な労働力となります。タスク管理が正しく行われると、適切なタスクが適切なタイミングで適切な従業員に配分されます。 タスク管理はいわば仲人のようなもので、各アイテム間の関係と完了する順序をきちんと考慮する必要があります。 チーム全員をタスク管理に参加させることで、すべての変動部分を考慮したワークフローを設定できるようになります。それにより、他のチームメンバーの作業が完了するのをひたすら待つという時間も不要になります。 誰もが常に取り組むべきタスクを任されている状態なら、イギリスの大ヒットコメディ『ジ・オフィス（The Office）』で繰り広げられるような、非生産的なジョークで自分や同僚を邪魔することがなくなります（ホッチキスのゼリー固めは忘れられないシーン…！）。 優先度の高いタスクを予定通りに完了させる タスク管理システムが導入されていない場合、優先度の高いタスクも他のタスクと同じように扱われてしまいます。マネージャーがリマインダーのメールを送る場合もあるでしょうが、チームが予定通りにタスクを完了する保証はありません。 明確な優先度と期日を定めたシステムを導入することで、優先度の高いタスクを見逃すことがなくなります。これは効果的なワークフローを構築する上で重要なことです。かんばんボードやガントチャートなど、プロジェクト管理に役立つ手法もチェックしておきましょう。 プロジェクトとビジネスのステータスの概要を把握しやくする プロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、すべてのタスクの詳細を確認するなど、チームがより多くのことを達成できるだけでなく、マネージャーやチームメンバー全員が状況を把握しやすくなります。 タスクのステータスを視覚化すれば、潜在的な遅延要因や問題を予測できます。たとえば、誰かが予定通りにタスクを進められない時はすぐに他の人が手伝えるようになるといった具合です。 共同作業の向上・タスクの高速化 共同作業環境が充実している企業は、その業界で優れたパフォーマンスを発揮する可能性が5倍高くなります。 チーム全員が自分のタスクリストだけに集中していると、効率的に共同作業するのが難しくなります。 タスク管理ツールを使用すると、透明性が向上し、チームメンバー同士で協力しやすくなります。 今すぐはじめる monday.com では最近、ユーザーを対象とした調査を行い、弊社のソフトウェアを何に使用しているかについて回答してもらいました。「プロジェクト」という言葉は曖昧なので、より掘り下げた形で調査しています。 結果として、多くの企業がマーケティングキャンペーン、クリエイティブ管理、さらには人事管理にもタスク管理を活用していることがわかりました。 では、もっとも一般的な使用事例を詳しく見てみましょう。 マーケティングキャンペーン マーケティングキャンペーンの設定には事前に定められた手順があるため、新しいキャンペーンを設定する場合はそれに従って進めることがほとんどです。 まず、チーム（またはクライアント）とミーティングを行い、予算、ターゲット市場、主な目標を決定します。それから、広告コピーの作成からキーワードの調査やランディングページの作成まで、いくつかのタスクを担当者に割り当てます。 プロセス全体を通して誰もが同じ認識を持っていることが重要です。そうでなければ、最終的なキャンペーンにまとまりがなくなってしまいます。 たとえば、広告コピーはクリエイティブとランディングページと一致させる必要があります。このような場合、タスク管理ツールを導入し、タスクを管理するための基本ルールを決めておく必要があります。予算に合わせて優れた無料のタスク管理ツールを探してみましょう。 クリエイティブ / ソーシャルメディア管理 社内や代理店のクリエイティブチームも同様に、タスク管理なしでは効率的に機能できません。 比較的小規模なチームでも、1週間に100以上のリクエストを処理することがあります。すべてのデザイナー、ビデオグラファー、ソーシャルメディアマネージャー、コピーライターがタスクに取り組むことができるかどうかを把握することが重要です。 タスクが増えるにしたがって、やがてスプレッドシートでは限界が来てしまうかもしれません。 ソフトウェア開発 ソフトウェア開発も、ビジネスの成功にタスク管理が不可欠な業界です。 プロジェクトで定められた開発目標があるところに、バグ修正や新たなリクエストがひっきりなしに転がり込んでくるのですから、全体のバランスをしっかりと取ることが求められます。効率的に作業するためにリアルタイムでタスクを調整し、優先順位を付ける必要があります。 また、チームで取り組むべきタスクの主な焦点が日によって変動する場合があるのもこの業界の特徴です。 人事 人事マネージャーは日々、生産性を維持するために複雑なスケジュールを常に調整しています。多数の会議があるため、スケジュール変更に毎日対応しなければなりません。 空き状況を正確に把握できるシステムがなければ、人事マネージャーは1人以上のアシスタントが必要になるでしょう。 今すぐはじめる タスク管理の最適な方法は、プロジェクト管理フレームワーク内でデジタルツールを使用し、チーム全員がどこからでも共同作業できるようにすることです。 monday.com などのデジタルプラットフォームが選ばれる理由はここにあります。 チームメンバー全員が、いつでもどこからでもタスクリストにアクセスして更新できる タスクのオーナーシップには通知機能が付いており、タスクの進捗を管理することができる 完全な透明性があり、いつでも誰が何に取り組んでいるのか把握できる プラットフォーム内での共同作業や関連リソースの共有が簡単 タスクは単独で発生するものではありません。透明性がなければ、複数の従業員が重複したアイテムに取り組むことになり、ボトルネックや非効率なワークフローが発生しやすくなります。 デジタルツールを使用することで、従業員が同様のタスクに取り組む際に経験値とリソースを有効利用できるようになります。たとえば、高橋さんが編集時間を2時間から15分に短縮する方法を見つけた場合、同様のタスクを割り当てられた城田さんにそれを共有することができます。 もし、城田さんが同様のタスクに取り組んでいることを高橋さんが知らなければ、城田さんは長時間かけて編集に四苦八苦することになってしまいます。 透明性は、健全、効率的かつ共同作業が可能なワークフローの基盤です。 ワークフローの効率化を真剣に考えているのであれば、まずはタスク管理ツールの導入を検討することをお勧めします。 さまざまなオプション機能や使用事例を比較して、自分のニーズにもっとも適したツールを選びましょう。 monday.com：プロジェクト管理に役立つ Work OS ユーザーにタスクを割り当てる方法を探しているだけでなく、ワークフロー全体を最適化したい場合は、monday.com がおすすめです。 簡単にタスクボードを作成し、ワークフロー全体を効率的にシェアできます。 さらに、多様なテンプレートを使用して、ハイレベルなプロジェクトロードマップを簡単に作成したり、リソースを管理したり、ビジネスに関連するその他あらゆる情報を処理したりすることもできます。 ボードをカスタマイズし、プロセスに合わせてカスタムテンプレートを作成しましょう。また、弊社の自動化ルールや多数の統合サービスを使用すれば、複雑なワークフローを自動化することもできます。 タスクの追跡、スレッド化されたコメント、メンション、その他のツールの完全な透明性により、共同作業がしやすくなります。 共同作業機能が満載の monday.com は、企業がより短時間でより多くのタスクを完了できるように支援するデジタルワークスペースです。 以下で、おすすめ機能の一部をご紹介します。 タスクの作成、割り当て、期日の設定 タスクステータスの更新を視覚的に確認可能な色分けされたカラム プロジェクトのステータスをモニターする8つの異なるビューオプション かんばんボード、仕事量管理などを使用して必要なデータを取得 時間追跡カラムを使用して請求可能な時間を追跡 自動化でワークフローを高速化 「後でやろう」や「覚えておこう」といった非現実的な考えほど、ビジネスに悪影響を与えるものはありません。 チームが適切なタイミングで適切なタスクを確実に処理するようにするには、信頼性の高いシステムが必要です。 monday.com では、使いやすいタスク管理テンプレートやその他のプロジェクト管理に必須の機能を提供しています。 ぜひ一度お試しいただき、チームの効率がどれほど向上するかを体験してみてください。最初の2週間は無料でご利用いただけます。

Satoko Shimooka | 1 分 で読めます

タスク管理ツールは、単に ToDo リストをデジタル化したものではありません。チームが団結し、共同作業における各自の役割を理解するためのコラボレーションスペースです。 このガイドでは会社やチームに適したツール探しを今すぐはじめていただけるよう、チームタスク管理ツールに求められる機能と、20のベンダーが提供するおすすめツールを取り上げます。 今すぐはじめる タスク管理は、ビジネス目標の達成に向けてタスクの計画、整理、割り当て、追跡を行い完了させる体系的なプロセスです。チームメンバーそれぞれが責任をもって完了させる単一の作業単位が「タスク」です。こうしたタスク全体の管理には、チームメンバー間での工数調整、優先順位の設定、タスクの進捗状況の監視、効率的な共同作業、ワークフローの合理化、プロジェクト成果物の確保といったステップが必要になります。 チームにタスク管理ツールが必要な理由 適切なタスク管理ツールを使うことで、チーム内での際限ないメールのやりとりをなくし、業務やプロジェクトを円滑に進める上で必要なタスクへの集中を促すことができます。効率よく共同作業を進め、ボトルネックや仕事量の不釣り合いといった潜在的な問題も特定しやすくなるでしょう。 タスク管理ツールに求められる機能 タスク管理と一口に言っても、各プラットフォームの機能はさまざまです。基本的な特徴は共通していることが多いため、導入したいツールを決めるときには以下のような機能をまず備えていることを確認しておきましょう。 複数ビュー：カレンダー、かんばん、リストをはじめとする一般的なビューでタスクを視覚化できます。たとえば monday work management には、作業概要が明確にわかるタスクのマイルストーンやアイテム同士の依存関係をビジュアル表示するガントチャートなど、15を超えるオプションが用意されています。 直感的なインターフェース：タスク管理ツールを新規導入する際の使いやすさも重要です。チームが迅速に新しいツールに適応できるかどうかを確認しておきましょう。 幅広い統合：タスク管理ツールを他のさまざまなツールと接続し、既存のツールやデータを取り込んで便利に利用できます。 カスタム自動化：バックグラウンドで実行する自動化の設定により、繰り返しの多いワークフローをシンプルに整理できます。たとえば、いずれかのチームメンバーがタスクを完了すれば、チーム全体にメールを送信するといった設定が可能です。 サブタスクと依存関係の設定：タスクをサブタスクと呼ばれる小さな塊に分割し、特定のタスクと次のタスクとの依存関係を設定することで実行順序を指定します。たとえば、ブログ記事の原稿執筆（タスク）が完了次第、その記事を編集する（サブタスク）という次のタスクに移るといった形です。 いかがでしたか？ここまでで、質の高いタスク管理ツールに求められる特徴や機能がおわかりいただけたのではないでしょうか。次は、チームにどのようなプラットフォームが適しているか検討する上で比較に値する20のソリューションをご紹介します。 共有する目標の迅速かつ大規模な達成を目指すあらゆる規模のチーム向け。 monday work management は monday.com Work OS 上に構築された機能満載の業務管理プラットフォームです。 タスク管理は今や、あらゆるタイプのワークフローやプロジェクトを計画・整理する上で重要な役割を果たしています。共同作業機能を備える当社のプラットフォームは、効率的なタスク管理ツールをお求めの多数の企業様にご利用いただいています。monday work management の主な機能は次の通りです。 15以上のボードビューが利用可能：チームメンバーのキャパシティを可視化するワークロードビューをはじめとした、15を超えるビューをご用意。プロジェクトの責任者やマネージャーがそれぞれのチームメンバーが何に取り組むことができるかを明確に把握できるため、この可視性はタスクを割り当てる上で不可欠です。 カスタマイズ可能なダッシュボード：ドラッグ＆ドロップで10種類以上のウィジェットを使用できるダッシュボードにハイレベルなプロジェクトデータを表示。To Do リスト、チーム目標、タスクレポートを一目でリアルタイムに確認できます。 自動化：各タスクの完了時にメールや Slack でチームメンバーに更新を通知するなど、自動化を設定することでワークフローから反復的な作業を減らしましょう。プロジェクトの次の段階で同僚が作業内容を見直す、あるいは自身のタスクを進める上で役に立ちます。 反復タスク：定期的なタスクにも自動化を設定できます。たとえばプロジェクトの進捗状況を把握する目的で定期チームミーティングを予定する、週次レポートを決まった頻度で依頼するといったことが可能です。 統合：使い慣れたツールとの統合で、タブを切り替えることなくプロジェクトをパワフルに推進できます。たとえば monday work management を Google Drive と統合してタスクにドキュメントを添付する、あるいは Slack との統合でタスク完了後にチームチャネルを更新するといったこともできます。 時間追跡：タスクにかかる時間を追跡して、チームの業務を効率よく整理しましょう。データを使い、特定のタスクにチームを割り当てるのに必要な時間を正確に予測したり、それに応じてクライアントへの請求を行うことができます。 monday work management の価格設定 monday work management では5種類の料金プランをご用意しています。以下は 3名のチームの場合（年額プラン）の例です。 無料：ユーザー2名まで永久に無料。カラムタイプ8種類、テンプレート200種以上、iOS および Androidアプリで利用可能。 ベーシック：ユーザー3名、月々3,900円。閲覧者数・タスク数の制限なし、5GB のストレージが付帯。 スタンダード：ユーザー3名、月々4,950円。閲覧者数・タスク数の制限なし、20GB のストレージ、半年間のアクティビティログ、各種統合機能、ゲストアクセスなど。 プロ：ユーザー3名、月々9,600円。閲覧者数・タスク数の制限なし、100GB のストレージ、1年間のアクティビティログ、時間追跡、仕事量管理など エンタープライズ：5年間のアクティビティログ、ボード数最大50、専任カスタマーサクセスマネージャー、強化型管理者コントロール、各種アナリティクスを利用できるカスタム料金プラン。料金についてはお問い合わせください。 今すぐはじめる シンプルなタスク管理とプロジェクト管理、明快なコミュニケーション機能を求めるチーム向け。 Asana は、チームプロジェクトのさまざまなセクション、タスク、サブタスクを追跡するシンプルなインターフェースを搭載するタスク管理ツールです。 主な機能 今後予定の締め切りを可視化するタイムラインビュー、チームメンバーのキャパシティを把握できるワークロードビューなど、カスタマイズ可能な各種ビューを備えています。 チェックを入れるとタスクを完了にマークするタスク完了ボックス。 技術スタックにある200を超えるツールとの統合で、ツール間のタスクを自動化。たとえば Asana で新たなタスクを追加するたびに Google Drive フォルダを新規作成するといったことが可能です。 「今週のフォーカス」モードでは、今後1週間の最優先事項を把握できます。 Asana の料金プラン 無料：ユーザー15名までの無料プラン プレミアム：ユーザーあたり月額10.99ドル～ ビジネス：ユーザーあたり月額24.99ドル～ エンタープライズ：ビジネスプランの各種機能、カスタムブランディング、データエクスポート、24時間年中無休のサポートを利用できるカスタム料金プラン ワークフローとコミュニケーションの合理化を目指す部門横断型チーム向け。 Wrike は、チームメンバーへのタスク割り当て、ファイルのアップロード、期日の設定、進捗状況の追跡に利用できるプロジェクト管理ソフトウェアで、部門を横断して共同作業を行うチームを一元型プラットフォームからサポートできるという強みがあります。 主な機能 複数のダッシュボードビューでタスクのステータスを把握。 コメントやファイル共有などリアルタイムの共同作業を1か所から管理。 あらかじめ用意された各種テンプレートはカスタマイズ可能で、マーケティング、IT、エンジニアリングといったチーム向けのデザインを採用。 Wrike の料金プラン 無料：5名までのチームに適した無料プラン チーム：ユーザーあたり月額9.80ドル～、2～25名のチーム向け ビジネス：ユーザーあたり月額24.80ドル、200名までのチーム向け エンタープライズ：ユーザー監査レポートやカスタムアクセスロールなどの機能を利用できる企業向けカスタム料金プラン。 ピナクル：高度なレポート、予算管理、請求可能時間ツールなど追加のエンタープライズ機能を利用可。 問題追跡とプロジェクト計画に重点を置くアジャイル型ソフトウェア開発チーム向け。 Jira は、アジャイル方式のプロジェクト管理原則に則りソフトウェア開発に携わるユーザーを対象に作られた Atlassian 社の製品です。 主な機能 作業アイテム、タスクの依存関係、新規リリースのマッピングなどを備えた対話型タイムライン。 デプロイメントの頻度やサイクルタイムなどのメトリクスを把握できるタスクとプロジェクト全体に関連付けされたレポートとインサイト。 プロジェクトを会社、チームのいずれで管理するかの自律性をユーザーが設定可能。 Jira の料金プラン 無料：ユーザー10名まで無料 スタンダード：ユーザーあたり月額7.75ドル～ プレミアム：ユーザーあたり月額15.25ドル～ エンタープライズ：サイト数制限なし、一元型のセキュリティ管理、ユーザーサブスクリプション、24時間年中無休のエンタープライズサポートを利用できるカスタム料金プラン。 シンプルなカード型インターフェースでタスク管理を行いたいビジュアル思考型のユーザーや小規模チーム向け。 Trello は、かんばん方式のタスク管理手法を採用し、進行中のあらゆるプロジェクトと完了すべき特定のタスクを可視化したいと考えるチームにとって魅力のあるプラットフォームです。 主な機能 ボード、リスト、カードを備え、プロジェクトはボード、プロジェクトの各段階はリスト、個々のタスクはカードで表示されます。ユーザーリスト間でカードを移動させるとタスクが完了となり、プロジェクトの次の段階に進む準備が整ったことが分かります。 オフライン時でもブラウザやモバイルデバイスで利用可能なマルチデバイス対応機能。 特定のカードにチームメイトにコメントやタグ付け、関連ファイルを添付できるなどの、共同作業機能を搭載。 Trello の料金プラン 無料：ボード数10までの無料プラン スタンダード：ユーザーあたり月額5ドル～ プレミアム：ユーザーあたり月額10ドル～ エンタープライズ：ユーザーあたり月額17.50ドル～、高度なセキュリティとコントロールを必要とする大規模組織向け。 プロジェクトに関するコミュニケーションやタスクを一元管理したいと考えるスタートアップ企業や小規模チーム向け。 Basecamp では、プロジェクトごとに必要なものをすべて単一のページにまとめておくことができます。 主な機能 期日、マイルストーン、日付つき ToDo、関連イベントを表示するプロジェクトスケジューリング用ツール。 Basecamp の組み込みグループチャットツールとして機能する Campfire 会話。 Slack、Airtable、Google Drive、Miro などとの統合機能。 Basecamp の料金プラン Basecamp：ユーザーあたり月額15ドル Basecamp Pro Unlimited：月額299ドル～、ユーザー数制限なし デジタルワークスペースでメモ取りや情報共有をしたいと考えるクリエイティブなチーム向け。 Evernote Teams はメモ取りやブレインストーミング、社内 Wiki のホスティングに使えるコラボレーションワークスペースです。  主な機能 メモを同時編集できるなどリアルタイムの共同作業が可能。  委任やリマインダーなどの機能を備えたタスク割り当て。  タイトル、キーワード、コンテンツの種類、日付などを基にメモを検索、該当するものを見つけ出す検索可能なドキュメントリポジトリ。  Evernote Teams の料金プラン プロフェッショナル：ユーザーあたり月額17.99ドル～ チーム：ユーザーあたり月額20.83ドル～ 柔軟性の高いデータベース・プロジェクト管理ソリューションを求めるデータ主導のチーム向け。 Airtable は、チームによるプロジェクト管理やデータ保存のためデザインされたノーコード型データベースプラットフォームです。 主な機能 ドラッグ＆ドロップでデータレイアウトを操作できるスプレッドシートビュー。 かんばん、ガント、リスト、カレンダーなど複数のビューを搭載。 ビデオ、画像、音声ファイルをタスクに添付する機能などでリッチメディアをサポート。 Airtable の料金プラン 無料：個人または小規模チーム向け無料プラン プラス：ユーザーあたり月額10ドル～ プロ：ユーザーあたり月額20ドル～ エンタープライズ：ワークスペース数制限なしで各種拡張機能、Salesforce および Jira のオンプレミス同期統合機能を必要とする大規模チーム向けカスタム料金プラン。 動的なスプレッドシート機能へのアクセスを必要とする業務に携わるチーム向け。 Smartsheet は、スプレッドシートに似たプロジェクト管理プラットフォームで、チームの作業管理、反復タスクの自動化、ドキュメントでの共同作業を支援する設計が採用されています。 主な機能 グリッド、チャート、ガント、カレンダーなど複数のデータビューを搭載。 計画や予算の目標設定といったタスク用にテンプレートがあらかじめ用意され、要件に合わせたカスタマイズが可能。 社内やステークホルダーからインサイトやデータを収集するカスタマイズ可能な各種フォーム。 Smartsheet の料金プラン Smartsheet の料金プランには以下の4種類があります。 無料：個人向け無料プラン プロ：ユーザーあたり月額7ドル～ ビジネス：ユーザーあたり月額25ドル～ エンタープライズ：Smartsheet Advance 製品へアクセスできる大規模チーム向けカスタム料金プラン。 リードの追跡と顧客関係の管理を必要とする営業やマーケティングチーム向け。 HubSpot は従来のタスク管理ツールとは異なり、顧客関係管理（CRM）プラットフォーム内にタスクを追加する機能が搭載されています。 主な機能 顧客ベースに関連したタスクを ToDo リストの優先順位によりスケジュール タスク、連絡先詳細、ミーティングなどを確認できるタスクダッシュボード 成約済み案件、訪問先、完了済みアクティビティなど過去のタスク追跡機能を備える埋め込みレポート HubSpot の料金プラン 無料：マーケティング、セールス、サービス、顧客管理システム（CMS）、オペレーションのツールを利用できる無料プラン スターター：月額30ドル～ プロフェッショナル：月額1,600ドル～ エンタープライズ：月額5,000ドル～ 共同で進めるタスクを総合的に管理できるアプローチを重視する小規模なチーム向け。 Todoist は、チームでタスク、プロジェクト、共同作業を一元管理できるシンプルさが特徴のタスク管理アプリです。 主な機能 プロジェクトの作成、タスクの追加、期日の設定、責任の割り当てなどができるタスク割り当て機能。 チームメンバーによるファイル共有、詳細検討、情報更新が可能なメッセージング機能。 ユーザー同士でアクティビティストリームや今後の期日を確認できるタスクのフィルタリング Todoist の料金プラン スタータープラン：アクティブプロジェクト5件まで。 ビジネスプラン：メンバーあたり月額6ドル～ 直感的なプロジェクトプランニングとビジュアルを活用したワークフローを求めるクリエイティブなチーム向け。 MeisterTask もかんばん方式を採用したタスク管理ツールで、ToDo リストにより業務の進捗を明確に把握できます。 主な機能 各チームのメンバーだけが閲覧できるプライベートボードとして機能するアジェンダ 特定のタスクを受け持つユーザーが最新情報を把握できるタスクウォッチャー タスク同士の関連性や重複をタグ付けできるタスクリレーションシップ MeisterTask の料金プラン ベーシック：プロジェクト3件まで プロ：ユーザーあたり月額8.25ドル ビジネス：ユーザーあたり月額20.75ドル エンタープライズ：専任アカウントマネージャーによるサポート、パーソナライズ方式のオンボーディングアシスタンス、SAML 認証を用いたシングルサインオンが利用できるカスタム料金プラン。 単一プラットフォームでナレッジ共有とプロジェクト管理を行いたいと考えるチーム向け。 Notion は、テキスト、画像、テーブルなどのカスタムブロックを使って、メモ、ドキュメント、プロジェクトタスクを保存できるオールインワン型のワークスペースです。 主な機能 カレンダー、タスクリスト、ガントチャート、テーブルなどによるフィルタリングが可能なタスクビュー プロジェクトのタスクに合わせカスタマイズ可能な5,000種類のテンプレートへアクセスできるテンプレートライブラリ。 ビデオメッセージや会話をタスクに添付できる Loom や Slack などとのツール統合機能。 Notion の料金プラン 無料：少人数チーム向けの限定ブロックトライアル。 プラス：ユーザーあたり月額8ドル～ ビジネス：ユーザーあたり月額15ドル～ エンタープライズ：高度なセキュリティ機能などを利用できるカスタム料金プラン。 高度なスケジューリングで複雑なプロジェクトを管理する大企業向け。 Microsoft Project は、大型プロジェクトの一元管理が可能なプラットフォームです。 主な機能 複数のステークホルダーがタスクリストやプロジェクトのスケジュールを同時更新できる各種の共同作業ツール。 組織全体での可視性を向上させる対話型ロードマップを構築可能。 タイムシートの提出でタスクにかかった時間を記録。 MS Project の料金プラン MS Project は以下のクラウド型パッケージの一部として利用できます。 Project Plan 1：ユーザーあたり月額10ドル Project Plan 3：ユーザーあたり月額30ドル Project Plan 5：ユーザーあたり月額55ドル 限られた予算でメモ取りや情報整理などの共同作業が必要なチーム向け。 Microsoft OneNote ではプラットフォーム内の最高レベルの組織としてノートブックを使い、そこに配置されたセクションやページにノートやタスクを保存します。 主な機能 プロジェクトリストをマッピングする OneNote テンプレートを搭載 高、中、低のプロジェクトタグの追加でタスクの優先順位を可視化 Surface または Surface スリムペン 2で手書きした会議メモをデジタル化、タスクに変換する手書きデータ対応機能 Microsoft OneNote の料金プラン OneNote は Microsoft 365のサブスクリプションで利用でき、Business Basic のパッケージは月額6ドルから提供されています。 プロジェクト、承認、デジタルアセットの管理を必要とするクリエイティブなチーム向け。 Adobe Workfront は、クラウド型の共同作業・プロジェクト管理用ソリューションで、進捗、タスク、リソース、予算を1か所で追跡できます。 主な機能 作業タスクのレビューと承認を簡素化する自動ハンドオフ。 作業を可視化、ボトルネック解消を図ることができるリアルタイムのダッシュボード。 今後予定のタスクがチームにどのような影響を与えるかを予測できるシナリオプランニングツール。 Adobe Workfront の料金プラン Adobe Workfront では Select、Ultimate、Prime、Custom の料金プランを展開していますが、正確な見積については問い合わせが必要です。 リモートチーム間でのビジュアルを活用した共同作業、ブレインストーミング、ダイアグラム作成に。 Miro は、デジタル版のホワイトボードや付箋として使えるビジュアル型タスク管理ツールです。 主な機能 マインドマップやサービス設計図といった各種フレームワークが用意された2,000もの Miro とコミュニティのテンプレートを利用可能。 Jira、Zoom、Google Docs をはじめ既存のワークフローにある130を超えるアプリケーションとの統合機能。 プロジェクトのプロセスで重要なタスクをプロットできるフローチャートメーカー。 Miro の料金プラン 無料：チームメンバー数制限なしの無料プラン。 スターター：メンバーあたり月額8ドル～ エンタープライズ：複数ドメイン間 ID 管理システム（SCIM）でのライセンス管理、二要素認証（2FA）によるセキュリティ強化、ドメイン制御などを利用できるカスタム料金プラン。 統合型のプロジェクト管理やコミュニケーション機能を求めるチーム向け。 Hive は、予定されたタスクの管理や広範なプロジェクトでの共同作業を可能にするソフトウェアで、生産性の向上に貢献します。 主な機能 データベースビューやサマリービューをはじめとする6種のプロジェクトレイアウト チームによる検討後にアクションを実行できる会議メモのタスク割り当て 無料ランサー、クライアント、サードパーティのビジネスパートナーなどゲストユーザーとの共同作業が必要な場合には、外部ユーザーをタスクに割り当て可能 Hive の料金プラン 無料：ユーザー10名まで無料 チーム：ユーザーあたり月額12ドル～ エンタープライズ：強化されたセキュリティと権限管理、カスタム分析などを利用できるカスタム料金プラン。 タスク管理と顧客関係管理（CRM）にオールインワン型プラットフォームを求める企業向け。 SmartTask は、繰り返しまたは単発で発生するタスクの整理に使えるツールを備えた業務管理プラットフォームです。 主な機能 予算配分やリソース割り当ての必要性に対応する個別タスク見積機能。 タスクからビデオミーティングを直接トリガー。 メールでのやり取りを直接 SmartTask に送信して生成できる自動タスク。 SmartTask の料金プラン 無料：ユーザー数制限なしの無料プラン プレミアム：ユーザーあたり月額7.98ドル～ ビジネス：ユーザーあたり月額10.98ドル～ エンタープライズ：ホワイトラベル、シングルサインオン（SSO）、エンタープライズ API を利用できるカスタム料金プラン。 スプレッドシートとプロジェクト管理にダイナミックな機能を求めるチーム向け。 Any.do は、さまざまなデスクトップ型デバイスやスマートウォッチなどのモバイルデバイスからアクセスできるシンプルなタスク管理プラットフォームです。 主な機能 締め切りのリマインダーを WhatsAppで自動通知。 今後のタスクを1か所にまとめて表示するスマートカレンダービュー。 タスク色分けによる業務分類。 Any.do の料金プラン パーソナル：個人ユーザー向け プレミアム：月額3ドル～ チーム：ユーザーあたり月額5ドル～ 生産性のさらなる向上を目的としたタスクの管理にあらゆる種類のアプリ、ツール、ソフトウェアが手軽に利用できるようになりましたが、monday work management はチームのタスク管理を容易にすると同時に、タスク、プロジェクト、プロセスの実行を効率化するあらゆる機能に対応しています。以下で、特徴的な機能の一部をご紹介します。 かんばん、カレンダー、ガントチャート、タスクリストなどのタスク管理ビューで、オプションの設定が可能です。 動的なタスク割り当てやタスク完了時の通知など、さまざまなルールを設定できます。 統合可能なツールは72を超え、普段お使いのツールとの統合でシームレスなワークフローを実現します。 コメント、更新、ファイル共有を1か所で行うことで、コミュニケーションを効率化します。 monday work management をプロジェクト管理ソフトウェアとして活用することで、カスタマイズ可能な専用ダッシュボードからプロジェクトタスクの成功や収益性に関する有用なインサイトを獲得できます。 カスタムのワークフローをノーコードのビルディングブロックで構築でき、自動化レシピは200を超えるオプションから選択可能。チームタスクのプランニングを劇的に効率化します。 monday work management は Work OS 上に構築されるため、ビジネスが必要とするすべてに対応するオールインワンのプラットフォームとして機能、ビジネスと共に成長させ拡張することができます。営業チームの顧客関係管理（CRM）、マーケティングコンテンツ用のプロセスやワークフロー作成、新入社員のオンボーディング、IT リクエスト管理などに monday.com をご活用いただけます。 今すぐはじめる タスク管理ツールはどのような場合に使用しますか？ タスク管理ツールでチームメンバーにタスクを割り当ててその進捗状況を追跡することで、チームのワークフローとプロジェクトを効率的に整理できます。タスク管理ツールを活用することで、チームは効率よく共同作業を進め、メールでのやり取りに時間や手間を取られることなく進捗追跡と納期に集中できます。 チームタスク管理がもたらすメリットとは？ タスク管理ツールを活用することで、以下のようなメリットが得られます。 1. 責任の明確化と可視化：チームのタスク管理においては説明責任がすべてです。チームメンバーそれぞれが、誰が何に取り組んでいるのか、どんな要件があり、どんな時間枠でタスクをこなす必要があるかを把握していなければなりません。関係者全員が利用できるマップを作成しておけば、時間の管理、タスクの優先順位付け、業務割り振りの変更が容易になります。 2. ストレスの軽減：「そのタスクのオーナーは誰か？」や「このプロジェクトに合わせて他の業務の優先順位をどうつけるか？」といった疑問がタスク管理により解消され、メンバーが感じるフラストレーションを減らすことができます。 3. データポイントが増えプロジェクト報告が正確に：タスク管理はプロジェクトの計画と実行に不可欠なだけでなく、プロジェクト完了後の分析にも役立ちます。たとえば社内でコンテンツリクエスト管理を部門横断的に行っている場合であれば、タスクの完了日や部署などの詳細を追跡し、長期的な需要の全体像を把握できます。 4. 生産性の向上：タスク管理の手段としてリストや受信箱にあるメールに頼っているという人は82％にのぼります。タスクの正確な把握、優先順位付けと期日の決定に役立つのがタスク管理です。次に何をすべきかを探すのではなく、最も重要なことに時間を割くことが可能になります。 最もシンプルにタスクを管理する方法は？ 使うツールの種類にかかわらず、チームタスク管理は一般的に以下のようなステップで進んでいきます。 1. チームに必要なタスクのリスト化：繰り返し行うもの、単発のものなど、詳細を追加します。開始日と終了（予定）日を明確にします。 2. タスクの期限とタイムフレームの設定：これがチームにタスクを割り当てる前の重要な情報になります。実行とフィードバックには十分時間を確保します。 3. タスクの優先順位決定：低、中、高など、さまざまな優先度を設定しておくと、チームにとって何が重要かをより詳細に把握できます。また期日の調整にも役立ちます。 4. その他の関連タスク情報をメモ：タスクの依存関係、重要ファイル、関係するクライアント情報などがあれば記載します。 5. チームメンバーへのタスク割り当て：チームメンバーそれぞれの仕事量を確認し、負担のかかり過ぎがないかを確かめます。 6. チームの進捗状況追跡：チームで定期的に連絡を取り、調整の要否を確認します。 monday work management はこうしたステップの多くを管理・自動化する上で有用です。 4種類のタスクとは？ どのタスクが優先順位が高いかの判断には、アイゼンハワーマトリクスが使われることもあります。アイゼンハワーマトリクスでは、タスクが以下のように分類されます。 1. 緊急性、重要性がともに高い（今日が締切の重要プロジェクトがある場合など） 2. 緊急ではないが重要性が高い（長期計画や戦略策定を行うセッションの手配など） 3. 緊急だが重要性はそれほどない（カレンダーにあるチーム親睦会への出席など） 4. 緊急性、重要性とも低い。（ソーシャルメディアのフィード閲覧など） { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "\u30bf\u30b9\u30af\u7ba1\u7406\u30c4\u30fc\u30eb\u306f\u3069\u306e\u3088\u3046\u306a\u5834\u5408\u306b\u4f7f\u7528\u3057\u307e\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { 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Satoko Shimooka | 14 分 で読めます

プロジェクト計画は、プロジェクトを順調に進めるために不可欠です。計画書にはプロジェクトの目的を明記し、スコープ、構成、リソース、目標、成果物、スケジュールを定めます。 しっかりとした計画がなければ、プロジェクトは遅れ、予算オーバーになりがちです。 本ガイドでは、プロジェクト計画の書き方を6つのステップに分けて解説し、すぐに実行に移すために役立つ5つの monday.com のテンプレートをご紹介します。ではまずはじめに、プロジェクト計画とそのさまざまな構成要素について学んでいきましょう。 今すぐはじめる プロジェクト計画とは企業やチームが作成する公式の文書で、プロジェクト全体の目標や目的、特定のタスク、理想とする結果などをまとめたものです。 プロジェクトの目的を定めるだけでなく、以下のようなプロジェクトに関連する資料や成果物を含める必要があります： 主要なマイルストーンのタイムラインとガントチャート：開始日と終了日、目標とする顧客の獲得数、イベントやアプリの立ち上げ日程などを定めます。 コミュニケーション計画：進捗状況、成果、潜在的な問題について、常に全員と情報を共有します。 WBS（ワーク・ブレークダウン・ストラクチャ—、作業分解図）：特に、複数のチームメンバーが異なるタスクや同時進行のタスクに取り組んでいる場合は、プロジェクトプランナー（同時並行で進む複数のプロジェクトを一元管理するためのフォーマット）もあると良いでしょう。 プロジェクト完了に必要なリソース：プロジェクト管理ツール、資金、フリーランサーの手配など、必要なことを洗い出します。 プロジェクト計画は、プロジェクトのライフサイクルを通じてアクティビティとリソースを定義し、整理し、優先順位をつけ、割り当てるための中心的なハブとしての役割を果たします。 プロジェクト計画の立て方 プロジェクト計画の策定（プロジェクトプランニング）は、プロジェクト管理ライフサイクルのフェーズ2に該当します： フェーズ1：プロジェクトの開始 – ビジネスニーズまたは問題、潜在的ソリューションを特定します。 フェーズ2：プロジェクトプランニング – 特定のタスク、責任の割り当て、プロジェクトのスケジュールを作成します。 フェーズ3：プロジェクトの実行 – リソースと連携し、スケジュールと予算を監視し、ステークホルダーへの報告を行います。 フェーズ4：プロジェクト完了 – プロジェクト完了後に結果を見直します。 プロジェクトプランニングのフェーズでは、開始フェーズで作成したプロジェクト概要をもとに詳細なプロジェクト計画を作成します。この段階では主に、以下のようなことを行います： 予算の設定 プロジェクトのスケジュールまたはタイムラインの定義 WBS の作成 必要なリソースの洗い出しと可用性の確保 潜在的な問題の評価、その解決シナリオの計画 プロジェクト目標、役割、期日、責任、プロジェクトのマイルストーン定義 プロジェクト計画の要素 ここからは、プロジェクト計画と、プロジェクトプランニングに含まれる他の要素との違いをご説明します。 プロジェクト計画 VS 作業計画 この2つは似ていますが、作業計画はプロジェクト計画ほど包括的ではありません。作業計画はプロジェクトチームがより小さな目標を達成するための支援に重点を置くのに対し、プロジェクト計画はプロジェクト全体の目標と目的を大まかに表したものです。 プロジェクト計画 VS プロジェクト憲章 プロジェクト憲章とは、プロジェクトの概要を示すものです。プロジェクトの存在を表明し、プロジェクトマネージャーに作業開始の権限を与える正式な短い文書で、憲章には、プロジェクトの目標、目的、リソース要件が記述されます。プロジェクト計画の前のプロジェクト開始フェーズで作成し、主要なステークホルダーに提示してプロジェクトの承認を得ます。 プロジェクト計画 VS プロジェクトスコープ プロジェクト計画の一部として、プロジェクトの規模と境界を明確に定義する「プロジェクトスコープ」というものがあります。これを文書化するために、スコープ記述書（ステートメント）、作業分解図（WBS）、WBS ディクショナリーの3つが役立ちます。プロジェクトスコープは、プロジェクトの進捗を監視し、実績と計画を比較し、スコープ外の作業発生を回避するための参照ポイントとして活用できます。 プロジェクト計画 VS WBS WBS とは、プロジェクトを完了するために必要なタスクを階層的にまとめたものです。大きな目標や複雑な目標を管理しやすいタスクに分解し、プロジェクト計画を実行できるようにします。WBSは、プロジェクトの範囲をフェーズ、サブプロジェクト、成果物、ワークパッケージに分解し、最終的な成果物納品に向けてのゴールを示します。 プロジェクト計画 VS アジャイル型プロジェクト アジャイル型プロジェクトは、従来のプロジェクト計画とは真逆の手法です。従来のプロジェクト（ウォーターフォール型開発とも呼ばれる）が段階的な計画プロセスを用いるのに対し、アジャイル型プロジェクトは段階的かつ反復的なアプローチを用いてプロジェクトを進めます。アジャイル型プロジェクトはソフトウェア開発でよく用いられますが、分野を問わず活用することができます。 プロジェクト計画が重要な理由とは？ すべてのプロジェクトの3分の1以上が、「スコープクリープ（プロジェクトの要件が増加してしまうこと）」を経験すると言われています。その際、チームは当初の計画よりも多くの作業を行うことになります。このような事態の多くは、プロジェクト計画の中で予期せぬ作業の遅れや状況の変化を考慮すれば回避することができます。また、プロジェクト計画があれば、いつ問題が発生したかを簡単に特定することができ、将来のプロジェクトに備えることができます。 45％のプロジェクトが期限内に完了せず、38％のプロジェクトが予算オーバーしているというデータも発表されています。 プロジェクト計画はこのような問題を早期に特定し、支出超過や納期の遅れを回避したりするのに役立ちます。プロジェクト計画を策定することで、プロジェクトのワークフローや進捗に混乱や遅れが生じる余地がなくなるのです。 プロジェクト計画に厳密なルールはありません。ここでは、monday.com チームがおすすめするプロジェクト計画の6つのステップについてご説明します。 1. エグゼクティブサマリーを作成する エグゼクティブサマリーはプロジェクト計画の冒頭に記載する短い文章のことで、プロジェクトプランの重要なポイントを要約したものです。プロジェクト計画の目的を再確認し、計画の主要なポイントを強調し、プロジェクトの結果、結論、推奨事項を記述します。 プロジェクトプランの冒頭に記載するとはいえ、プランの他の部分から要点を抜き出すことになるため、実際に作成するのは最後の段階になります。 以下のように簡単な概要を1ページ以内にまとめて説明します： プロジェクトの目的と目標 選択したプロジェクトの方法論とフレームワーク 最終的な成果物と納品基準 主なスコープリスクと対策 マイルストーンのサマリー プロジェクトのタイムラインとスケジュールに基づくリスクの概要 リソースと支出の見積もり エグゼクティブサマリーでプロジェクトの大枠をまとめて説明することで、プロジェクトの仕組みに積極的に関わっていない主要なステークホルダーにも内容をより分かりやすく伝えることができます。また、プロジェクトマネージャーはエグゼクティブサマリーを参照し、プロジェクトの主要な目標、スコープ、期待値、制限事項などをすばやく確認することができます。プロジェクトの3分の1近くが当初の目標を達成できないという現実を念頭に置き、定期的にプロジェクト計画を見直して軌道に乗せていくことが重要です。 2. プロジェクトのスコープを明確化する プロジェクトに着手したはいいものの、やることが膨れ上がってくるのは避けたいものです。プロジェクトスコープを明確にすることで、プロジェクトの開始と終了に境界線を引き、また成果物についての期待や、リクエストを誰が承認するか、プロジェクト全体で何が承認に値するかなどを設定することができます。 また、この作業には期待に応えることに関連する潜在的なリスクをざっくりと洗い出し、それらを軽減するための対応策を提示することも含まれます。それぞれのリスクを追跡する責任者も、あわせて正確に特定しておきましょう。 このステップを踏むことで、スコープクリープ、つまりプロジェクトのライフサイクルの中で、プロジェクトの要件が増加するという事態を防ぐことができます。組織から「プロジェクトの34％がスコープクリープを経験している」という不満が上がることもありますが、ほとんど、または常に毎回スコープ記述書を作成する努力をしている組織は52％に過ぎません。 3. プロジェクトの構造を設計する プロジェクトを導くために使用できるフレームワークはいくつか存在しますが、これはワークフローの組み立てや、成果物の作成・割り当ての方法にも関わってきます。 例えば、ウォーターフォールフレームワークを使用している場合、事前にすべてを計画し、開発の各段階を順次進め、専門のタスクオーナーが決められた時間に仕事を実行します。 プロジェクト構造内に依存関係を作りすぎると、成功に悪影響を及ぼす可能性があるため注意してください。そのため、チームが自律的に作業して成果物をタイムリーに完成できるような方法を模索する必要があります。秩序を維持するだけでなく、ボトルネックを防ぐために必要な承認者の数を考慮するのも良いでしょう。 プロジェクトをより質の高い成功に導くためには、何よりも、チームの知識共有の時間を設定することが重要です。共同作業が進めやすい環境づくりに向けて、採用したいコミュニケーション構造をメモしておきましょう。 4. 利用可能なプロジェクトリソースを確認する 次に、このプロジェクトに利用できるリソースを明確にします。 チーム 時間 予算 テクノロジー 物理的リソース この段階で重要なのは、リソース管理を担当する人やプロジェクトマネージャーが「このプロジェクトを進めるために何が必要なのか」を正確に判断する必要があるということです。さもなければ、間違った材料でケーキを焼くのと同じ状態になってしまいます。 例えば、チームに適した高度なスキルを持つ人材がいれば、プロジェクトは30％成功しやすくなります。しかし、3分の1の人は、自分のチームがプロジェクトに適したスキルをすべて持っているとは考えておらず、これが失敗の原因となります。 チームメンバーの数も重要です。仕事の量と人員の比率が悪ければ、効率も質も低下します。期待に応えるためにリソースを効果的に割り当てたければ、リソースの制限について現実的に考える必要があります。 具体的には、人手不足であればタイムスケールを調整したり、より専門的な機材が必要であれば予算を増やしたりといった対応が考えられます。 5. プロジェクトのタイムラインを綿密に計画する プロジェクト計画にタイムフレームを導入している組織は成功する可能性が高くなります。それにもかかわらず、52％のプロジェクトは常にベースラインスケジュールを設定しているわけではありません。そのためか、45％の組織が、期限内にプロジェクトを成功させることはほとんどない、あるいは全くないと答えています。 プロジェクトプランにはプロジェクトスケジュールのセクションを追加しておくと良いでしょう。この部分でいつ納品するのか、どのようにプロジェクトのタイムラインを守るのか、という期待値を設定します。 6. プロジェクトの変更点を管理する プロジェクトを回している最中に発生する課題トップ3に入るのが「変更管理」です。変更管理計画をしっかりと立てていないと、チームは予定外の変更が発生したときに何をすべきか分からなくなります。動的な変更管理計画を立てて、予期せぬ変更が発生した場合に従うべき手順と連絡先などを要約しておくと良いでしょう。 重要なのは、変更管理ツールを導入することです。monday work management は、計画からモニタリング、レポート、リソース管理まで、プロジェクトのライフサイクルのあらゆる部分を管理できる柔軟性を備えています。豊富に揃ったテンプレートをご覧いただき、ぜひチームに合うフォーマットを見つけてください。 今すぐはじめる monday.com はプロジェクト計画の各セクションを可視化するのに役立つテンプレートを豊富に取り揃えているため、簡単に使い始めることができます。以下では、プロジェクトプランニングを進めるのに役立つプロジェクト計画テンプレートを5つご紹介します。 1. プロジェクト計画テンプレート 最もベーシックなのがプロジェクト計画テンプレートです。 monday.com のテンプレートを使用すると、期間を設定してサブプロジェクトを構成し、各フェーズに責任者を割り当てることができます。それぞれの要素を色分けして分かりやすく可視化できるのもポイントです。 各プロジェクトに優先順位をつけ、さらに、いつまでに成果物ができるかを示すタイムラインを表示できます。 2. リソース管理テンプレート リソース管理を行うことで、チームはタスク、プロジェクト、プロセスを効率的に実行し、大規模な共通目標を達成することができます。 リソースを個人に割り当てたり、タイムスケールを付けたりすることで、スタッフがどのフェーズでどのリソースを担当するかを把握できます。場所を追加すれば、チームがある段階から次の段階へ移行する際に、リソースをどこで引き渡せばよいかを簡単に確認することができます。なお、これらの情報はモバイルアプリでも確認できます。 仕事量ビューを使用してチームの時間を積極的に管理し、チーム内の各ユーザーの仕事量とスキルの概要を把握します。 3. プロジェクトコスト管理テンプレート 一か所ですべてのコストを確認することができると、予算計画がはるかに簡単になります。 monday.com のプロジェクトコスト管理テンプレートを活用して、これらのデータを視覚化してみましょう。 各サブプロジェクトを追加し、予想コストを計画し、合計を各部門に割り当てます。この文書は、必要な予算を見積もり、承認されたプロジェクト予算を記録するために役立てることができます。その後、ダッシュボードやレポートを使用して、情報をカラフルに見やすく表示することも可能です。 4. プロジェクトタイムラインテンプレート プロジェクトタイムラインテンプレートは、スケジュール管理に最適です。 このダッシュボードは、かんばんフレームワークで作業している場合にはあまりそぐわないかもしれませんが、ウォーターフォールやスクラムのフレームワークで作業している場合には理想的な形式となっています。 ウォーターフォール型のプロジェクトの場合はマイルストーンを追加し、タイムラインを添付し、各マイルストーンのタスクを完了するために設定された作業日数を割り当てます。 各フェーズのチームリーダーをタグ付けすることで、プロジェクトマネージャーは、誰がどのマイルストーンに責任を持つのかを把握できます。 プロジェクト実行中、チームはステータスバーを使って進捗を追跡することができます。また、各アイテムをクリックして各マイルストーンにアップデートを追加し、チーム間の共同作業を促進することもできます。 スクラム型のプロジェクトの場合、スプリントごとにダッシュボードを整理し、具体的なタスクが決まるたびに追加していくことができます。 5. プログラムリスク登録テンプレート プログラムリスク登録テンプレートを使うと、全プロジェクトスコープとスケジュールリスクを可視化することができます。 色分けされたステータスバーを使って、プロジェクトスコープとスケジュールのリスクステータス、リスクの確率と影響を示します。 リスクを分類し、リスクオーナーを追加し、緩和策を提案することもできます。そうすることで、これらのリスクが実際の不具合に発展し始めた場合に、他のプロジェクトチームのメンバーが何をすべきか確認できるようになるのです。 今すぐはじめる プロジェクト計画は、チームで成功を掴むための核となる存在です。 非常に細かく、複雑なものではありますが、プロジェクト計画の作成・管理はそこまで難しいものではありません。monday.com にあらかじめ用意されたテンプレートを使えば、プランの各セクションを細分化しながらすべてをリアルタイムで監視することができます。 monday work management ならプロジェクトプランニングに関わるすべての資料を一元管理し、プロジェクトを限りなくスムーズに進めることができます。ぜひ一度お試しください。

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プロジェクト管理を担当されている皆さんは、ハウツー記事、初心者向けガイド、総合ガイドといった関連記事をおそらくすでにたくさん読まれたことでしょう。しかし、プロジェクト管理において見落とされがちなのがリソース管理の重要性です。まずはリソース管理について知り、それがプロジェクトポートフォリオの成功にどう影響するのかを見ていきましょう。 この記事では、リソース管理とは何かとその重要性、リソースマネージャーの役割、そして monday work management を使用してリソース管理計画を遂行する方法について説明します。 monday work management を使ってみる リソース管理とは、今後のプロジェクトに備えて、人材、スキル、資金、ツールなどのリソースの計画、スケジュール設定、配分を行うことです。その目標は、リソースを適切に管理してビジネスに価値をもたらすことです。 通常、プロジェクトマネージャーは、利用可能なリソース（＝資産）を次の2つのカテゴリーに分類します。 有形資産：見たり触れたりできる資産のことです。これには、労働力、機械、資源、ソフトウェア、資金などが含まれます。 無形資産：より抽象的なものを指します。無形リソースには、知的財産（技術特許など）、アイデア、仕事を完了するために必要な特定のスキルなどが含まれます。 プロジェクト管理でリソース管理が重要な理由 リソース管理が重要なのは、プロジェクトを完了するために必要なものを正確に計画して評価できるからです。この無駄のないアプローチにより効率が向上し、必要に応じてリソースを再利用およびリサイクルできるようになります。 プロジェクト管理でリソース管理をどのように活用するかが分かる実例を見てみましょう。たとえば、クライアント向けの新しいソフトウェアアプリケーションを開発していて、3か月で完成品を納品しなければならないとします。そのために、プロジェクトの最初にチームのスキルと活動可能時間を計画し、それに基づいてタスクを割り当てます。プロジェクトが始まったら個々のタスクの状況を追跡し、遅延が発生しそうな場合は発生前に解決するよう努めます。 たとえば、チームメンバーの1人が体調不良で休んだ場合も、そのタスクを別の同僚に即座に割り当てることができます。ノートパソコンが故障しても、別の端末を使用できるため遅延は発生しません。リソース管理をしっかりと行っていれば納期を守り、予算内で成果物を納品することができます。クライアントにもきちんと仕事ができるチームだという印象が伝わるため、次の開発プロジェクトの継続依頼にもつながるかもしれません。 リソース管理とはこの通り、プロジェクトチームの時間、資金、手間をできる限り省くための効率的な手段だと考えましょう。 リソースマネージャーの役割 リソースマネージャーはプロジェクトマネージャーとよく似ていますが、決定的な違いが1つあります。 プロジェクトマネージャーは、仕事を完了するためのタスクの作成と割り当てに焦点を置いている リソースマネージャーは、これらのタスクを完了するために必要なリソースを割り当てる責任がある 小規模チームでは、同じ人がプロジェクトマネージャーとリソースマネージャーの役割を掛け持つ場合がありますが、これらはまったく異なる役割であることを覚えておいてください。 では、リソース管理を効果的に進めるために重要な6つの手法についてご説明します。今回覚えておいていただきたいのはリソース予測、リソース計画、リソース配分、リソーススケジューリング、リソース平準化、およびリソース円滑化の6つです。 1. リソース予測 リソース予測は、将来のリソース要件を予測するものです。正確な予測により無駄を省き、より迅速かつ安価にプロジェクトを遂行できるようになります。 将来のリソース要件を予測するには、プロジェクトのライフサイクルに精通し、組織内で利用可能なリソースを正確に把握する必要があります。業務管理ソリューションは、このレベルの情報を可視化するだけでなく、プロジェクトやリソース全体を1か所にまとめて簡単にアクセスできるようにします。 2. リソース計画 リソース計画とは、プロジェクト完了に必要なリソース（人材、時間、資金など）を把握し、適切なリソースが適切なタイミングで適切な場所に配置されるようにすることです。適切なリソース計画により、チームは組織化され、効率的にあらゆる課題に取り組むことができるようになります。 3. リソース配分 リソース配分とは、利用可能なリソースを最大限に活用することです。これは、自由に使えるすべてのリソースを評価し、それらを効率的に使用する方法を分析し、チームの作業に割り当てることを指します。 4. リソーススケジューリング リソーススケジューリングは、従業員、設備、施設などのリソースを、いつ、どこで使用するかという綿密な計画を立てるプロセスです。すべてのリソースをタイムライン内に配置し、タスクとプロジェクトが予定通りに、衝突することなく完了することに重点を置いています。リソーススケジューリングを行う際にはリソースカレンダーが役立ちます。カレンダーを活用してプロジェクトのマイルストーンや期日を逐一確認し、すべてのプロジェクトリソースのスケジューリング、管理、配分を行うことができます。 5. リソース平準化 リソース平準化は、マネージャーが十分に使用されていないリソースや誤って配分されているリソースを特定し、それらを再配分して効率を最適化するために使用する方法です。在庫の場合は不足や過剰がないことを確認します。また、全体のコストを平準化するためにプロジェクトのタイムラインを延長することもできます。たとえば、費用対効果の高い資材が入手可能になるまで待つ必要がある場合などがこれに該当します。 6. リソース円滑化 リソース円滑化（リソーススムージング）は、一定期間においてリソースができるだけ均等に分散されるようにすることを目的としています。これがうまくいけば、リソースの過剰使用や使用不足による変動を最小限に抑えながら、プロジェクトの期日を守って目標を達成することができます。この段階では、リソースの使用状況が激しく変動することを避けるためにプロジェクトのアクティビティの開始日と終了日を変更しても構いません。 ノーコードで使用できるユーザーフレンドリーなビジュアルインターフェースを備えた monday work management なら、リソースの予測、配分、スケジューリング、平準化、円滑化のプロセスをより簡単に行えるようになります。まずは無料でお試しいただき、実際の業務に当てはめてみてください。 monday work management を使ってみる 一般的に、プロジェクトマネージャー（またはリソースマネージャー）が知っておくべきプロジェクト管理リソースは以下の5つです。 1. 人材 プロジェクトタスクを実行するチームの人材は「人的資源」とも呼ばれます。人事（HR）部門の仕事を想像していただければお分かりの通り、求人採用や時間管理から、KPI に対する従業員のパフォーマンスや仕事量の測定まで、人材に関しては幅広い管理タスクが発生します。そのため、人材を起用してプロジェクトを遂行するにはリソース管理が欠かせません。 monday work management は、求人応募を集める WorkForms、チームの仕事量を監視する時間追跡ウィジェット、迅速かつ組織的に作業を開始できる人事向けのさまざまなテンプレートが用意されているため、包括的なリソース管理ソフトウェアとして使用できます。 2. 物的リソース プロジェクトの資材とは、チームがタスクを完了するために必要な有形のリソース、つまり消耗品（たとえば、建築業プロジェクトに使用されるコンポーネント部品など）を指します。 かなり大規模なプロジェクトの場合、スプレッドシートで数十のアイテムを追跡するのは難しいと感じるかもしれません。そこで役に立つのが monday work management です。 マップビューを使用すれば誰もが資材の正確な場所を確認でき、ワークフローテンプレートでさまざまな資材タイプのラベルを共有できます。また、ガント、かんばん、作業カレンダー、ダッシュボードビューなどからお好みの表示方法を選択して、いつでもすぐにリソースのステータスを確認できます。 3. 機材  プロジェクト管理において混同しがちな単語が「機材」と「資材」です。これら2つに重複する部分はいくつかありますが、資材はプロジェクト内で使い切るのに対し、機材はプロジェクトが終了しても残っているという点が根本的な違いです。たとえば、壁を建設している場合、プロジェクト終了までにレンガはすべて使い切りますが、コテやシャベルなどは残ります。 4. 資金  プロジェクト予算の正確な管理は、最も難しい課題の1つです。プロジェクトマネージャーが担う資金管理には、支出の把握、コストの予測、また場合によっては予算内に収まるように戦略的な決断を下すことが含まれます。 5. 時間 時間管理もプロジェクトマネージャーにとっての大切な業務のひとつです。プロジェクトとチームのスケジュールとタイムラインを作成し、タスクを追跡して期日を確実に守らなければいけません。このためにタスクに優先順位を付け、遅延を回避できるよう進捗状況を注意深く監視する必要があります。 リソース管理というと、長期的なプロジェクトを行う上で追加されるおまけのステップのように聞こえますが、どんなプロジェクトであっても資産を最適化して最大限に活用するために必要不可欠な手法です。 ここからは、リソース管理に先行投資すると得られるメリットのトップ5をご紹介します。 1. 予期せぬ問題を回避できる プロフェッショナルサービス企業の59％は、「プロジェクトのリソースの必要性を予測できない」ことがビジネスの最大の課題であると考えています。しかし、自社が持っているものとそれをどのように活用するかということを時間をかけてきちんと理解することで、潜在的な問題が発生する前にそれを予測できるようになるため、プロジェクト進行中に起こりうる問題の回避につながります。 2. チームの燃え尽き症候群を最小限に抑える リソースを過剰配分してしまうとチームの生産性低下につながります。効果的にリソース管理を行うことで、この状況を回避できます。 リソース管理を行うことで、チーム全員が必要なものを必要なときに正確に入手できるようになります。これは職場の満足度に影響を与える非常に重要な要素でもあり、特にチームメンバーが複数のプロジェクトに取り組んでいる場合に効果を発揮します。 3. チームの効率向上を支援する リソースの配分を最適化することで、チームは期日内にタスクを完了しやすくなります。リソースの無駄を削減し、予定通りに予算内でプロジェクトを完了できる可能性を高めましょう。 4. セーフティネットとして活用する たとえば、リソース不足によりプロジェクトの目標を達成できなかったとします。これはどのプロジェクトでも起こりうることですが、リソース管理のボードなどを提示してリソースを適切に計画および管理したことを証明できれば、関係者はあなたが利用可能な資産でできる限りの努力を行ったことを理解してくれることでしょう。 5. 運用効率アップを実現する リソースを管理し、配分を監視することで、チームがリソースをどのように消費しているかをより深く理解できるようになります。そのデータを参考にすれば、次のプロジェクトをより正確に計画することができます。 リソース管理プロセスに取り組み始めたばかりだという方は、次の3つのヒントを参考にしてみてください。 1. 事前に計画を立てる すべてのプロジェクトを期日内に完了しているのは企業のわずか2.5％だということをご存知ですか？直前の混乱を避けてスケジュール通りに業務を進められるよう、プロジェクトのできるだけ早い段階でリソース要件を把握するようにしましょう。 2. チームの仕事量のバランスをとる 間違いが発生しやすくなるため、チームに負担をかけすぎないようにしましょう。実際に、従業員の半分以上が燃え尽き症候群の兆候を感じ始めています。チームに過度のプレッシャーがかからないようにするため、大きなタスクは小さなタスクに分割し、複数のチームメンバーに公平に分散するようにしましょう。 3. 柔軟性 優れたリソース管理は、変化が起こるという強い認識に基づいて行われます。KPMG によると、プロジェクトマネージャーの3分の2がこれを認識し、正式なプロジェクト変更管理プロセスを導入していることがわかっています。そのため、プロジェクトを計画してリソースを配分する際は、予期せぬ状態をしっかりと想定しましょう。プロジェクトが進行するにつれて、リソースの配分を微調整する必要があることも留意してください。 monday work management を使用すると、リソース管理における難しいバランス調整を簡単に行えるようになります。ノーコードで誰でも使いやすいことに加えて、すべてのリソースを見える化し、使用されているものや期間、責任者をリアルタイムで確認できるようになります。 リソースビューでは、リソースの正確なステータスをスナップショットとして一覧表示できます。ここで全体の状況を確認し、優先度の変化に適応するようリソースを計画、スケジュール、配分できるようになります。 ワークロードビューを使用すると、各チームメンバーが各プロジェクトタスクにかかる時間を視覚化して追跡できるようになります。これにより、過剰および不足しているリソースの概要をすばやく把握し、チームの時間を事前に管理できます。また、このビューを使用してリソースや機材を追跡することも可能です。 財務概要ビューではプロジェクトの予算を監視し、支出状況を追跡できます。 いかがでしたか？リソース管理はプロジェクト管理における重要な要素です。事前にリソースを計画、スケジュール、配分することで、予期せぬあらゆる問題を回避することができます。 monday work management ならタスク、プロジェクト、プロセスの遂行を効率化し、プロジェクト規模に応じた目標をチーム一丸となって達成できます。

Satoko Shimooka | 1 分 で読めます

小規模ビジネスでは CRM はまだ必要ないだろう、と考えていませんか？CRM と聞くと大企業や急速に成長しているスタートアップのみが使用しているとよく誤解されがちですが、決してそんなことはありません。 小規模企業の経営者や従業員の方は、これまで成長を促進するためにさまざまな課題に対処するためのソリューションを探してこられたことでしょう。 CRM は煩雑な作業を排除し、顧客との信頼関係を構築するのに役立つツールです。このブログでは、CRM ツールの概要と、それがビジネスやチームワークでどう役立つのかについて解説します。その中で、小規模企業向けの最適なソリューションとしてmonday sales CRM も一部ご紹介しますのでぜひ続きをお読みください（無料プランもありますよ！）。 monday sales CRM をはじめる CRM とは customer relationship management（顧客関係管理）のことです。ここでは顧客のデータを一元的な場所に保存して整理し、個々の顧客を追跡できるようにするソフトウェアを指します。 CRM プラットフォームを使用すると、顧客に連絡する前にこれまでのやり取りをすべて表示して状況を確認できるため、個々のニーズや経緯を確認した上でそれぞれの顧客とやり取りし、より良い顧客体験を提供できるようになります。 小規模ビジネスにとっての CRM の役割 小規模企業でももちろん、CRM を活用して業務効率化を図ることができます。 「一度ネガティブな経験をしたらその企業との取引を止める」と考える顧客が76％いることを考慮すると、優れた顧客サービスを提供することはあらゆる規模の企業にとって最優先事項です。そのため、CRM システムを導入しているかどうかが小規模ビジネスの業績を左右する場合だってありえます。 CRM の導入によりビジネスを効率化できますが、そのためには正しく使用する必要があります。一部の企業は、リードの管理と獲得、または販売に焦点を絞りすぎていて、小規模ビジネス向けの CRM の多面性や、CRM が顧客データと顧客とのやり取りを確認するためのプラットフォームとして機能する点を見落としていることがあります。 CRMを使用すると、ビジネスのデータを追跡し、顧客体験を包括的にパーソナライズしやすくなるため、その過程の売上、収益、顧客ロイヤルティが向上します。 理想的な CRM ソフトウェアは、単に売上を追跡するだけではなく、マーケティングチームとカスタマーサービスチームを営業チームと結び付け、顧客の体験を全体的に把握するものでなければなりません。monday sales CRM なら、サードパーティシステムの統合とシームレスに連携して全体的に管理する独自の営業パイプライン管理ソフトを構築することができます。 数多くある CRM の中から、自社のビジネスに最適な CRM を判断するのは難しいかもしれません。以下で小規模企業におすすめの CRM を5つご紹介しますので、欲しい機能が揃っているかどうかを見ていきましょう。 料金：年間プランではユーザー3名の場合、月々3,900円〜 monday sales CRM は、プロジェクトを整理して顧客を追跡するための使いやすいインターフェースが特徴で、ボードも無制限に作成できます。顧客とのコミュニケーションはもちろん、顧客データの視覚化および分析機能もあり、ダッシュボードとテンプレートを使用して日々の業務をシンプルに整理できます。拡張性の高い monday sales CRM を使用することで、社内のワークフローの効率化につながります。 メリット： ずっと無料のプランもあり ニーズに合わせて柔軟にカスタマイズ可能 テンプレートを使用して簡単かつ即座に開始 独自の自動化システムを構築 実質上習得にかかる時間がないため使いやすい デメリット： 一部の機能は上位プランでのみ利用可能 自動化 / 統合の制限があり、欲しい機能に応じてプランのアップグレードが必要 料金：1ユーザーあたり14〜99ドル Pipedrive は、視覚的に優れた営業パイプラインに重点を置きたい小規模ビジネス向けの CRM ソリューションです。重要なタスクに迅速に対応するためのドラッグ＆ドロップ機能や、既存のシステムを合理化し、プロセスを最適化するためのカスタマイズ可能なパイプラインとフィールドを備えています。また、モバイルアプリもあり、どこからでも顧客やチームメンバーと簡単に連携できます。 メリット： 便利なモバイル CRM アプリ 24時間年中無休のメールとチャットサポート シンプルかつ視覚的なユーザーインターフェース デメリット： 社内メールプラットフォームなし 価格の割に機能が限られている 無料プランなし 料金：1ユーザーあたり25ドル Salesforce は言わずと知れた人気の CRM ツールで、あらゆる規模のビジネスにコスト効率の高いプラットフォームを提供しています。より高度な CRM オプションを必要とするユーザーのために、営業、マーケティング、カスタマーサービスチーム向けに特別に設計したさまざまなソリューションが用意されています。 メリット： Salesforce の技術スタッフによる問い合わせ対応 外出先でも接続できる優れたモバイルアプリ どこからでも利用可能なクラウドベースのプラットフォーム デメリット： 無料プランがなく、最低料金の設定も高め 他の CRM よりも習得が難しい 設定と導入に時間がかかる場合がある 料金：ユーザーあたり12〜45ドル Zoho の CRM プラットフォームはリード獲得、販売促進、パフォーマンスの正確な測定などに役立ちます。AI 搭載アシスタントの Zia が、リードや案件の予測、コンバージョンを達成するであろう見込み客の特定、大規模な営業チームに対して営業方法の指導をサポートしてくれます。また Zoho は、競争的でありながらもフレンドリーな販売環境を培う「トロフィー」機能を搭載しているため、リモートで稼働するスタッフにとっても魅力的な選択肢となっています。 メリット： 無料プランあり CRM 内で会議やプレゼンテーションを実施可能 リモートスタッフ用アラートを設定 デメリット： AI 搭載アシスタントはより高額なエンタープライズプランでのみ利用可能 営業時間外のカスタマーサポートは有料 特定の機能には1日あたりの利用制限あり 料金：1ユーザーあたり15〜69ドル FreshSales の CRM ソフトウェアは、顧客コミュニケーションを強化するためのさまざまなツールを提供しています。AI アシスタントの Freddy が、ビジネスの過去の販売データ、活動、エンゲージメントを分析し、顧客ベースのインサイト取得をサポートします。さらに、90か国以上で購入できるフリーダイヤルの市内番号が搭載された VoIP 電話サービスが含まれているため、どのデバイスからも通話が可能です。 メリット： VoIP 電話サービスを標準搭載 最長21日間の無料トライアルを提供 永久無料プランあり デメリット： 多くの機能はより高額なプランで利用可能 ファイルストレージの制限あり 搭載された VoIP にはクラウドベースの通話管理ツールなし CRM ソフトウェアを導入すると、生産コストの削減、収益の向上、市場シェアの拡大など、さまざまな面で企業の競争力を高めることができます。 ビジネスの目標は多岐にわたるため、不要な機能やまとまりのないツールを使用して従業員のパフォーマンスを低下させないようにすることが重要です。 monday sales CRM を使用してカスタム CRM ソリューションを構築すると、すべてのツールを1つのインターフェースに統合できます。チームで1つのツールを共同で使用することで業務を効率化し、お客様にもより良い体験を提供することができるようになります。 CRM を導入するメリット： 企業全体で信頼できる、唯一の情報源として機能：従業員は日々さまざまなツールで情報を受発信していますが、この作業が非効率だと時間を浪費することになってしまいます。CRM を使用すると、必要なものすべてを1つのプラットフォームに統合して、いつもそこを見れば正確な情報が得られるようになります。 より優れたデータとレポートの取得：CRM は、すべての売上と顧客データを簡単にアクセスできるダッシュボードに集約します。自社のニーズに合わせて CRM をカスタマイズすることで、システムの一部であるボードから、リード・連絡先管理、営業パイプラインに至るまで、あらゆる顧客データを集約したセールスダッシュボードを設定し、チームにパフォーマンスのインサイトを即時に提供できます。 効率と生産性の向上：一元化された正確なデータを得ることで、チームは短時間でより多くのことを達成できるようになります。また、ワークフロー自動化機能を利用して効率と生産性を向上させることもできます。 事業費の削減：これは一番目に見えやすいメリットかもしれません。チームがより効率的に作業をすると、ビジネスにおける経費はもちろん削減されます。より早く案件を成立させ、より多くの収益を生み出すことで、ビジネスを成長させる余裕が生まれます。 より良い顧客体験の提供：営業、マーケティング、カスタマーサービスチームがより団結し、効率性と生産性を高めると、顧客はチームからより良い体験を得ることができるため、顧客ロイヤルティの向上につながります。 CRM を導入する際には、まず以下の基本的な機能が搭載されていることを確認しておきましょう。 連絡先管理 営業の自動化 リード管理 ビジネスインテリジェンスとレポート 社内外コミュニケーションの一元管理 また、これらに加えて小規模ビジネスの運営に役立つおすすめ CRM 機能4つをご紹介します（これらの機能はすべて monday sales CRM に搭載されています）。 1. ツールの統合 社内のあらゆるデータを一元化するハブを作成するには、使用している他のツールをすべて CRM プラットフォームに組み込む必要があります。CRM の統合機能が充実していれば、すべてを単一の CRM アプリケーション内に集約できるため、PC 上でウィンドウをいくつも開いて移動する時間の節約につながります。 monday sales CRM を使用すると、たとえば CRM と Gmail を統合するなどして、CRM と外部ツールの間でワークフローやマーケティング関連の自動化を設定することができます。   monday sales CRM に接続可能な外部ツールは次のとおりです： コミュニケーションツール：Slack、Outlook、Microsoft Teams など 営業ツール：Salesforce、Shopify、Pipedrive など マーケティング / SNS ツール：MailChimp、Hubspot、Facebook 広告など プロジェクト管理ツール：Asana、Trello、Toggl など ファイル共有ツール：Dropbox、Google ドライブ、Box.com など また、クリエイティブなデザインプロセス、ソフトウェア開発などの統合機能もあります。ニーズに応じて、これらの統合を使用して単一のアプリケーションで作業を行うか、古い CRM または営業管理ソフトウェアから履歴データをインポートするために使用することもできます。 2. ワークフローの自動化 ワークフロー自動化は、小規模ビジネスにとって効率的な CRM の中核をなす機能です。 手間のかかる手動タスクを自動化することで、チームは手動タスクに費やしていた時間から解放され、収益を生み出す作業に集中できるようになります。そこで空いた時間をより顧客へのサービスに当てられるようになるため、情報の検索、同僚とのフォローアップ、その他の時間の浪費を削減することにもつながります。 営業、マーケティング、カスタマーサポートチームにメリットをもたらすワークフロー自動化の例をいくつかご紹介します： 企業が新規リードを獲得したら営業担当者に通知 進行中のアクティビティに関する定期的なタスクのリマインダーを設定 一定の期間が経過した後にフォローアップのリマインダーを作成 新しい見込み客にウェルカムメールを送信 特定の日付のアイテムステータスを更新 各プロスペクトと顧客にアプローチするための自動化設定（例：Spotio の AutoPlays を使用するなど） 統合した他のツール経由でこれらの自動化を設定することもできます。たとえば、Slack や Gmail から通知またはフォローアップを送信できます。 3. コミュニケーションのパーソナライズ 優れた CRM とは、単にリード管理を行うだけのシステムではありません。期間を問わず、企業と顧客の間でよりパーソナライズしたコミュニケーションを実現する必要があります。 連絡先管理の機能性が高ければ、顧客とビジネスのやり取りが時系列で記録されます。これには、ユーザー名と連絡先情報、希望する連絡方法、企業での最後のやり取りが含まれます。 顧客関係を綿密に追跡すると、すべての顧客にシームレスな体験を提供しやすくなります。営業、マーケティング、カスタマーサービスといった部門にかかわらず、これまで顧客と話したことがないメンバーでも前回のやり取りを正確に理解することができます。 monday sales CRM をはじめる 4. パイプライン管理 どのようなビジネスであっても、営業プロセスを視覚化して、見込み客が購入に至るプロセスのどこにいるのか、そこにはいつ到達したのか、そこでどれくらいの時間を費やしているのかを正確に把握できるプラットフォームが必要です。 この情報をもとにして、顧客の追跡、営業担当者への通知の自動化、フォローアップやカスタマーサポートのコミュニケーションをカスタマイズすることができます。 ここからは、小規模ビジネスの成長に役立つ CRM ツールを選ぶ際に譲れないポイントを解説します。例として、必須の CRM 機能をすべて活用していただけるよう設計された monday sales CRM には次のような機能が備わっています。 自由にカスタマイズ可能：まず欠かせないのが、CRM をビジネスプロセスに一致するようカスタマイズできる機能です。CRM の仕様に合わせてプロセスを変える必要はありません。優れた CRM ソリューションを使用することで、営業活動、マーケティングキャンペーン、顧客体験など、あらゆるものを各ビジネスに適した方法で管理することができます。monday sales CRM は、技術的なノウハウがなくても、案件ステージの編集、必要なカラム数の追加、複数のパイプラインの一元管理など、要件に合わせて簡単にカスタマイズすることができます。 習得しやすい：何週間もかけて新しいツールを習得したい人は誰もいません。適切な CRM は習得にかかる時間が短いため、社内でより早く浸透させることができます。 柔軟性・適応性：より多くのリードと売上を管理したい、パイプライン全体を更新したいなどさまざまなニーズがある中で、ビジネスの特徴にスムーズに適応してくれる CRM はやはり使いやすいものです。たとえば、セールスファネルを作成する際に営業書類を追跡したい場合があるかもしれませんが、monday sales CRM では以下のようなドキュメントトラッカーを簡単に構築し、すぐに CRM システムに統合できます。また、monday workdocs を使用して、ライブダッシュボードやボードなどを組み込んだ独自のドキュメントを作成することもできます。 スムーズな連携：チーム間でシンプルにコミュニケーションができるのも優れた CRM の特徴です。メンバー同士がうまく連携できるため、より良い顧客体験の提供にもつながります。また、外部ツールとも連携しやすいので、すべてのデータを1か所で便利に管理できます。 クラウドベース：クラウドベースの CRM ならどこからでもデータにアクセスできます。データベースにリードや顧客を追加していった結果、ストレージが容量不足になるという心配もありません。 monday sales CRM には、あらゆるビジネスが効果的に作業するために必要となる適切なツールが揃っています。ビジネスのないように応じて欲しい機能は多岐にわたるため、monday sales CRM のように完全にカスタマイズ可能な CRM をご利用いただくことで、使いやすさを犠牲にすることなく必要な機能を導入できます。 monday sales CRM の機能は、あらゆる業界の小規模ビジネスでご利用いただけます。このセクションでは、カスタマイズを行う際に含めておきたい便利な機能について解説します。 コミュニケーションの一元管理 monday sales CRM では、1つの総合的なプラットフォームを通じてすべてのチームがクライアントとコミュニケーションを取ることができます。そのため、サービスチームが顧客の問い合わせに対応している場合、また営業チームがリードのフォローアップをしている場合など、部門や担当者が異なる場合もやり取りを1か所で簡単に追跡し、個々のお客様の状況を正確に把握することができます。 カスタマイズ可能なダッシュボードでインサイトを取得 業務におけるパフォーマンスを一箇所で俯瞰して確認できる場所、それがダッシュボードです。monday sales CRM ではダッシュボードの表示項目もすべてカスタマイズが可能。予測収益、リアルタイムの案件更新を可視化し、チームのパフォーマンスが企業の目標達成にどのように関連しているかを確認できます。 高度なデータ管理 monday sales CRM では、Excel シートや API といった外部ソースからの既存のデータを統合することができます。monday sales CRM を使用すると、重複データを排除し、リード獲得から収集したデータを自動的に入力できるようになるため、複数のシートやアプリの分類にかかる時間の削減につながります。 自動化の力を活用 monday sales CRM で独自にカスタマイズした自動化を作成して、手動のタスクにかかる時間を削減することができます。新しいメールの開封・受信時やリードがパイプラインを通過したとき、またはタイムラインやマイルストーンに基づいてリマインダーを設定したときなどに、お好みのアクションをトリガーすることができます。 適切な CRM ソフトウェアは、小規模ビジネスの運営と存続に大きな影響を与えます。経費を最小限に抑えながら売上と収益を伸ばすことができるほか、何よりも顧客と従業員の双方がより働きやすい環境で共同作業を行えるようになります。 monday sales CRM プラットフォームを使用してカスタムソリューションを構築することで、ビジネスと顧客のニーズをより良い形で満たすことができます。ツールの統合、ワークフローの自動化、パーソナライズされたコミュニケーションを1つのインターフェースで使用できるといった便利な CRM 機能を活用して、営業プロセス全体に合わせたカスタマイズも自由自在に行えます。 無料トライアルはクレジットカード不要でご利用いただけます。CRM の料金プランページをご覧いただき、さっそく小規模ビジネス向けのシンプルな CRM を構築していきましょう。     小規模ビジネス向け CRM の選び方は？ 小規模ビジネスに最適な CRM を選ぶために、まず自社のニーズをしっかりと把握しましょう。その上で予算を確認し、他のツールとの統合といった機能面での優先順位をもとにさまざまなソリューションを調査します。使ってみたいものが見つかったら、無料プランまたは無料トライアルを利用してテストしてみましょう。 小規模ビジネス向け CRM の価格帯は？ 小規模ビジネス向け CRM の価格は、選択する CRM と必要な機能によって大きく異なります。CRM によっては永久に無料のプランを提供しているところもありますが、無料トライアルのみを提供している場合も多くみられます。ユーザー人数ごとの課金が一般的で、相場としてはユーザー1人あたり1,500円～などから利用できます。 CRM は小規模ビジネスに役立ちますか？ はい。CRM は、顧客とのやり取りの追跡、顧客データの管理、マーケティングや営業戦略の改善をサポートしてくれる便利なツールです。さらに、プロセスの効率化、カスタマーサービスの向上、より良い顧客関係の構築にもつながります。 { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": 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Satoko Shimooka | 5 分 で読めます

あなたの組織やチームではプロジェクト管理ソフトを導入していますか？ソフト選びの際に考慮すべき点はいくつかありますが、やはり使いやすさ、拡張性、レポート機能、セキュリティ、料金などが主流です。その他のポイントはチーム固有のニーズによって異なるため、さまざまなシステムを試してチーム全体で使いやすいシステムを見つけるのがよいでしょう。 そこで monday.com のチームは、それぞれのチームやビジネスに最適なソフトウェアを見つけやすくするために100種類を超えるプロジェクト管理ソフトを調査し、次の指標に基づいて比較しました。 プロジェクト管理機能の種類 レポート機能 サポート品質 セキュリティ 料金 プロジェクト管理に最適なソフトを順にご紹介していきますので、ぜひこの記事を参考にしてぴったりのものを探してみてくださいね。 今すぐ使ってみる 1. monday.com monday.com は、プロジェクトとタスクの管理においてチームが滞りなく作業できるように設計されたワークオペレーティングシステム（Work OS）です。monday PMO work management は、さまざまな業界におけるあらゆるチームの共同作業やコミュニケーションニーズに応える便利なツール。高いカスタマイズ性と、ユーザーフレンドリーで直感的なインターフェースを提供しています。 monday.com 人気の機能： ガントチャート monday.com のガントチャートビューを使用すると、タスクの依存関係を作成し、タスクオーナーや期日を簡単に更新できます。 ワークフロービルダー 数百種類もの既成の自動化レシピから選択するか、独自のカスタムレシピを作成して、統合やユーザーなどを同期するワークフローを作成します。 時間追跡 他のプロジェクト管理ソフトではあまり見られない時間追跡カラムがあるのも monday.com の特徴です。 メリット： 業界トップクラスの細やかなカスタマーサポート AI 機能搭載 外出先でのプロジェクト管理に最適なモバイルアプリ デメリット： 特定の機能を利用するにはプランのアップグレードが必要な場合も ボードの閲覧にユーザーアカウントが必要 料金プラン： 年間プランではユーザー3名の場合、月々3,900円〜。無料プランあり。 monday.com のユーザー評価： Trustradius：10点中8.5点（2023年）トップクラスの豊富な機能、チーム・顧客関係管理、提供価値 G2：5点中4.7点（2023年）18個以上のカテゴリーでトップ Capterra：5点中4.6点（2023年）8つ以上のソフトウェアカテゴリーで2023年の最終候補に 今すぐ使ってみる 2. GoodDay Work GoodDay は、かんばんやその他のアジャイルおよびリーン方式をサポートする業務管理プラットフォームです。 機能： サブプロジェクト、スイムレーンなどをサポートするかんばんレイアウト タスクの作成と割り当てを容易にするタスクテーブルとリストレイアウト 期限超過ビューと優先度ビューで、スケジュール通りのプロジェクト進行をサポート 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額7ドル。無料プランあり。 3. nTask nTask は、小規模チーム向けの充実した無料プランがあるガントチャート型プロジェクト管理ツールです。 機能： かんばんボード搭載のガントチャート、タスクリスト、カレンダービュー ワークフローを最適化する問題追跡・管理機能 タスクやチームメンバーへの影響を軽減するリスク管理機能 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額8ドル。無料プランなし。 スモールビジネスやチームの管理にも、他の規模の組織と同じく連携や効率化が求められます。このセクションでは、セキュリティ対策の強化やプロジェクト管理用リソースの必要性など、小規模のチームで最も重要となる点にスポットライトを当てておすすめソフトをご紹介します。 「中小企業にとっては投資の重要性はより高く、中でも最も大切な要素のひとつとなるのがサポートの質です」 monday.com シニアアカウントエグゼクティブ、ネイサン・ニューマン チームを軌道に乗せ、より高い目標に向かってビジネスを進めるために、まずは自社に適したプロジェクト管理ソフトを選定するところからはじめましょう。 今すぐ使ってみる 1. Leankor Leankor は、Salesforce Cloud がホストする統合型プロジェクト管理システムです。 機能： 多様なワークスタイルに適応する詳細かつ柔軟性の高いかんばんビュー ビジネスでの適切な意思決定をサポートするプロジェクトポートフォリオの全体像ビュー リソースのスケジュールを作成して過不足を回避 料金プラン：要お問い合わせ 2. OneDesk OneDesk は従来型とアジャイル型の両方のプロジェクト管理に対応しており、チケットとヘルプデスクといった機能も用意されています。 機能： ガントチャートやかんばんボードのビューを用いたプロジェクトや予算の追跡 デスクトップやモバイルアプリケーションでのリアルタイム時間追跡 ヘルプデスク統合で顧客チケットをチームのワークフローに追加 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額14ドル。無料プランなし。 3. Paymo Paymo では、中小企業向けの業務管理、時間追跡、請求業務に重点が置かれています。 機能： ガントチャートとかんばんボードのビュー 最も早い / 遅いタスクの完了時期（プロジェクトの延長は伴わない）を強調表示するクリティカルパスビュー 固定価格または時間単価をベースにした予算管理ツール 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額10ドル。無料プランあり。 4. Pie 個人から企業まで幅広いユーザーを対象とする Pie は、シンプルなユーザーインターフェースと親しみやすいビジュアルが特徴です。 機能： 緑色のバーが徐々に増え、完了に向けての進捗を示す各種テンプレート 大規模な製品ロードマップを管理しやすい「スライス」に分割 テンプレート複数を積み重ねて長期的なエピックを視覚化 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額5ドル。無料プランあり。 5. Sciforma Sciforma は、トップの意思決定者に深いインサイトをもたらすエンタープライズレベルのポートフォリオ管理ソフトウェアです。 機能： プロジェクトのクリティカルパスを明らかにするガントチャートビュー 労務割り当て、コスト、リスクなどを考慮したリソースの配分と追跡 アジャイル型、ウォーターフォール型、その他のプロジェクト手法をサポート 料金プラン：要お問い合わせ 中規模ビジネスは独自の成長段階にあることが多く、それに対応可能なプロジェクト管理ソフトが求められます。プロジェクトのポートフォリオが多様化し、チームが成長するのに伴い、社内外との合理的なコミュニケーションをサポートするソフトウェアを探してみてください。また、短期・長期のプロジェクトやリソース管理に見合う各種機能が搭載されているかも優先事項となるでしょう。 今すぐ使ってみる 1. Antura Projects Antura Projects には、プロジェクト、ポートフォリオ、リソース管理が搭載されており、チームのあらゆる業務を常に把握することができます。 機能：  ドラッグ＆ドロップのガントチャートで簡単にスケジュール設定 見積りや予算設定などの各種コスト管理ツール プロジェクトとリソース計画の統合で業務効率を最大化 料金プラン：要お問い合わせ 2. Hive Hive は、チームによるコラボレーションとワークフロー合理化のため設計された生産性向上用のプラットフォームです。リアルタイムのコミュニケーション、タスク管理、各種アナリティクスを搭載し、順調な進捗と目標の達成をサポートします。 主な機能： アクションテンプレート：ユーザーによるタスクの作成と自動化で、時間節約と効率向上を実現します。 フォーム：ユーザーがカスタムのフォームを作成して、チームメンバーや関係者からデータやフィードバックを収集できます。 外部アクション：Dropbox、Google Drive、Salesforce などの外部ツールと統合するオプションが用意されています。 メリット： カスタマイズ可能なワークスペース：ユーザーのニーズや好みに合わせてワークスペースをパーソナライズできます。 強靭なアナリティクス：詳細なインサイトでチームのパフォーマンスやプロジェクトの進捗を把握できます。 デメリット： 統合機能が限定的：他のプロジェクト管理ツールに比べ、Hive では利用できる統合ツールの数が限られます。 モバイルアプリ機能が限定的：モバイルアプリでは、デスクトップ版で利用可能な機能の一部が利用できません。 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額12ドル。無料プランあり。 3. ProjectManager ProjectManager は、活発なプランニング、予測、コスト分析、リソース配分、タスク管理、レポートを必要とするプロジェクト向けのクラウド型プロジェクト管理ツールです。 主な機能： セキュアなコラボレーション：汎用性の高いカスタムロール、ユーザー権限、承認などのワークフロー、プロジェクト制限設定、エンタープライズレベルの技術セキュリティでセキュアなコラボレーションを推進します。 高度なリソース管理：リソースのスケジューリング、ワークロードの管理、タイムシートの提出、およびこれらのリアルタイムな追跡をプロジェクト全体で実現します。 時間追跡：チームメンバーが記録した業務時間を週末にタイムシートへ自動入力できます。 メリット： 可視性：ライブインサイトでチームの仕事量を把握、再割り当てなどの変更を簡単に行えます。 ポートフォリオ管理とレポート：カスタムのポートフォリオダッシュボード作成、リソースの割り当て、予算調整、詳細なレポート実行が可能です。 デメリット： 同期機能が限定的：ProjectManager と統合できる生産性向上ツールの数には限りがあります。 リアルタイムのインタラクション：ユーザーコラボレーション関連の機能に関しては、今後の拡充が期待される点も残っています。 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額24ドル。無料プランなし。 4. SmartTask SmartTask は受賞歴を誇るプロジェクト管理ソリューションで、時間、経費、予算の追跡機能とコミュニケーションツールを備えています。 機能： リストビュー、かんばん、タイムライン、カレンダー、ポートフォリオビューなど、複数のビューで業務やプロジェクトを管理できます。 通話、チャット、ビデオ会議などの搭載されたコラボレーション機能で生産性を高めます。 反復的かつ規則性のあるタスクを自動化して労力を節約できます。 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額11ドル。無料プランあり。 5. Airtable Airtable は、コラボレーションアプリ構築のためのウェブ型、ローコードの生産性向上プラットフォームです。共有開発プロジェクトにおけるカスタムワークフロー作成、コラボレーション、コミュニケーション用に設計されています。 主な機能： カスタム拡張機能：Blocks SDK を使いユーザーが独自の統合、視覚化機能、社内ツールを作成できます。 リンクレコード：Airtable のリンクレコード機能により、ユーザーは単一ベース内のテーブル複数からレコードを接続し、管理は簡単ながら複雑なリレーショナルデータベースを作成できます。 自動化：Airtable の自動化では、ユーザーが複雑なコーディングや統合を行うことなく、反復的なタスクやワークフローを自動化できます。 メリット： リアルタイムのデータアクセシビリティ：Airtable はリレーショナルデータベースのような機能を果たし、一元管理されたデータの変更・更新をチームがリアルタイムで確認できます。 直感的なアプリビルダー：Airtable のノーコード / ローコードアーキテクチャにより、ニーズを満たすツールをユーザー自身で構築できます。 デメリット： レポート機能が限定的：高度なデータベースソフトウェアに比べ、Airtable のレポート機能には限りがあります。 エクスポートのオプションが限定的：高度なデータベースソフトウェアに比べ、Airtable のエクスポートオプションには限りがあります。 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額20ドル。無料プランあり。 企業向けのプロジェクト管理ソフトウェアには、権限共有やセキュリティコンプライアンスのほか、大規模なデータセットやプロジェクトの管理機能についてのより具体的な評価が必要とされるため、高度なセキュリティレベルを有するソリューションが最適です。以下では、人気が高いエンタープライズ向けプロジェクト管理ソフトをご紹介します。 今すぐ使ってみる 1. Freedcamp Freedcamp は、情報の一元管理や個人タスク・共有タスクの分離といった機能を備えた、一部無料で利用できるコラボレーションツールです。 機能： かんばんボードとガントチャートスタイルのプロジェクトビュー 各プロジェクトのディスカッションフォーラムを一元化 Wiki 機能でドキュメントやその他ファイルを整理し、組織全体で共有可能 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額8ドル。無料プランあり。 2. Asana Asana は、チームのコラボレーション、タスクやプロジェクトの管理の効率化を目的に作られた人気の高いプロジェクト管理ツールです。信頼性の高いプロジェクト管理ツールとして広く評価されており、多数の企業や組織が世界中で利用しています。 主な機能： カレンダービュー：最も重要な期日を専用のカレンダー1か所でまとめて確認できます。 アジャイルフレームワーク：Asana には、製品開発ワークフローにタイムボックスを用いた反復型アプローチが採用されています。 変更リクエストとケース管理：優先順位とタイムラインを基準に、顧客からのリクエストを効率よく追跡。ワークスペースとコラボレーターの数に制限はありません。 メリット： あらゆるプロジェクト文書を1か所で管理できます。 使いやすさを考慮したドラッグ＆ドロップ操作も人気の理由です。 デメリット： 大規模チームや、アジャイルなアプローチを好まないユーザーには向かない場合があります。 通知などのカスタマイズオプションに制限があります。 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額11ドル。無料プランあり。 3. ClickUp ClickUp は、カスタマイズ可能なビューを備えるプロジェクト管理ツールです。 機能： 内蔵型 wiki と一元型ドキュメントハブ スプリント自動化 Google カレンダーとの双方向同期 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額19ドル。無料プランあり。 4. Binfire Binfire はリモートのチームに適した業務管理システムで、オンボーディングがすばやく行えるところが人気です。 機能： アジャイル型、ウォーターフォール型、ハイブリッド型の作業手法に対応 即座のコラボレーションを叶えるライブチャットとメッセージボードツール タスクステータスを確認できるかんばんボードを備えたパーソナルダッシュボード 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額10ドル。無料プランあり。 5. Jira Software Jira Software は、サーバーベースのカスタマイズ可能なワークフロー管理ソリューションで、タスクとプロジェクトを一元型プラットフォームに整理できます。プロセスの自動化と生産性向上に適したインフラを求める企業におすすめです。 主な機能： 柔軟な設定オプション：セキュリティ、プライバシー、ワークフローのきめ細かな制御による設定の自由度とカスタマイズ性の高さが広く認知されています。 タイムラインビュー：ガントチャートを基にしたタイムラインビューで、依存関係のマッピング、効率的な業務計画が可能です。 プロジェクト間同期：プロジェクト間で重複するタスクをマークして、複数のチームが関わる業務を追跡できます。 メリット： サブタスク：タスクの細分化や、タスク全体の完了に要する追加手順の表示が可能です。 期日：重要な日付と時刻の追跡により、タイムゾーンに関係なく、全員が同じ期限を目指して仕事を進めることができます。 デメリット： 既製テンプレートが限定的：用意されている既製のテンプレートは23種類で、特殊なニーズには不十分な場合があります。 統合機能の制限：Jira Core 以外の多用な生産性向上 / タスク管理用共用ツールやアプリとの統合機能はまだ限定的です。 料金プラン： 年間プランの場合、ユーザーあたり月額16ドル。無料プランあり。 プロジェクト管理ソフトとは？ プロジェクト管理ソフトは、プロジェクトの計画、調整、実行に有用なプラットフォームやツールが搭載されたソフトウェアで、プロジェクト計画のあらゆる側面でマネージャーやチームの業務効率化に役立ちます。 個人の To-Do リストから包括的なオールインワンのソリューションまで、プロジェクト管理ソフトの種類は多岐にわたります。あらゆる形態や規模の企業で業務成果の向上が期待できるため、まずはこの記事を参考にして自社やチームに合ったものを探してみましょう。 プロジェクト管理ソフトのメリットは？ ビジネスで成功を収めている組織、チーム、個人のほとんどが、プロジェクト管理にソフトウェアを利用しています。期待できるメリットは主に以下のとおりです。 ・生産性の向上 ・ファイルとデータへの一元アクセス ・シンプルなタスク管理 ・チームメンバー間の透明性向上 ・リアルタイムの目標設定と進捗追跡 ・正確なリソース管理 ・コラボレーションとコミュニケーションの改善 優れたプロジェクト管理ソフトに欠かせない機能とは？ チームの規模に関わらず、優れたプロジェクト管理ソフトはオールインワン型ツールとして大きな役割を果たします。選定時は主に以下のような機能が含まれているかを確認するとよいでしょう。 1. ポートフォリオ管理ビュー（チームや組織でプロジェクトの現状を常に把握できる） 2. 自動化（チームが関わるプロセスを多様な面で自動化し、より重要な業務に時間を割くことができる） 3. ダッシュボード（価値あるインサイトをチームや組織全体で可視化して共有） { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u7ba1\u7406\u30bd\u30d5\u30c8\u3068\u306f\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": 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Satoko Shimooka | 7 分 で読めます

プロジェクト管理の定番であるガントチャート。近年ではカスタマイズ可能なソフトと何千種類ものガントチャートテンプレートの登場により、プロジェクト管理を行うユーザーの間でも非常に人気が高まっています。 では、自身や自社のニーズに適しているのはどのソフトウェアなのでしょう？現在、ワークフローソフトウェアを提供するプラットフォームの多くが独自のビルトイン型ガントチャート機能を売りにしているため、適切なソリューションを見つけるのは難しいかもしれません。 この記事では主な機能や料金に加え、16のガントチャートソフトウェアプロバイダーについてご紹介します。また、monday.com のガントチャートビューについても詳しく解説しているので、ぜひ次のプロジェクトで活用してみてください。 今すぐ使ってみる エンジニア、経営コンサルタント、効率化の専門家であるヘンリー・ガントは、1900年代初頭にガントチャートを生み出しました。彼の目的は、プロジェクトマネージャーにプロジェクトの進捗状況を伝え、プロジェクトの進行中に生じる可能性のある潜在的な問題を特定できるように支援することでした。 ガントチャートは、主にプロジェクト管理とスケジューリングを目的として、プロジェクトマネージャーがプロジェクトの時間的な制約とスコープを把握するために使用されます。 ガントチャートでは水平方向の進捗状況バーでプロジェクトの段階と設定された期間を表現します。 ガントチャートをフル活用するためには、まずタスクの依存関係とプロジェクトの期間を迅速に特定することが重要です。このチャートを使用すれば、プロジェクトマネージャーが各タスクの進捗状況、他のタスクとの関係、タスクの完了するタイミングを確認できます。 ガントチャートソフトウェアとは？ ガントチャートソフトウェアは、デジタル形式のガントチャートを作成するプロジェクト管理ソフトウェアの一種です。複雑なプロジェクトを簡略化し、タイムラインベースでまとめられたビューに共同作業者とタスクオーナーを表示し、プロジェクトの期間とタスクを一目で把握できるようにします。 たとえば、monday.com のガントチャートは以下のように表示されます。   上の図からわかるように、多くのガントチャートでは色分け、アイコン、または画像を使用してタスクや割り当てを表示します。ガントチャートは通常、以下のような作業に役立ちます。 タスクの作成、管理、割り当て リソース配分の計画 期日の設定 タスクの依存関係の設定 予測に対する実際の進捗状況の追跡 全体的なプロジェクトタイムラインの確認 monday.com で利用できるガントチャートの詳細については、こちらをご覧ください。 ガントチャートは紙ベースでも作成可能ですが、デジタル形式のガントチャートならリアルタイムでデータをカスタマイズして共有することができます。どのソフトを使おうか迷っている、または移行を検討しているという方は、以下でご紹介する16種類のおすすめのガントチャートソフトウェアを参考にして次回のプロジェクトに最適なものを探してみましょう。 1. monday.com まずご紹介する「monday.com」は、チームでプロジェクトを遂行するために役立つプラットフォームです。monday.com Work OS では、ガントチャートをはじめとした、プロジェクトマネージャーとチームが成功するために必要なツールがすべて揃っています。 monday.com なら簡単にガントチャートを作成し、チームのニーズに合わせて数分でカスタマイズが可能です。   monday.com のガントチャートは、関連する情報をもれなく入力できるダイナミックなテーブルビューから始まります。ガントチャートはプロジェクトの進捗状況を確認するのに便利な方法ですが、monday.com Work OS を使用すると、かんばんボードやカレンダービューなど、さまざまな方法でチームのプロジェクトタイムラインを視覚化できます。モバイルアプリを使用すると、外出先からでもガントチャートにアクセスすることができます。 機能： お気に入りのプロジェクト管理ツールと統合 スマートなワークフローの自動化 複数の既製アプリを利用可能 自由自在にカスタマイズ可能なプラットフォーム 200種類以上の既製プロジェクト管理テンプレート 料金プラン： monday.com では、必要なユーザー数と、年払いか月払いかに基づいて5つの料金プランをご用意しています（以下の料金は3名のチームで利用する場合の年額料金の例です）。 無料：ユーザー2名までずっと無料、0円 ベーシック：ユーザー3名、月々3,900円 スタンダード：ユーザー3名、月々4,950円 プロ：ユーザー3名、月々9,600円 エンタープライズ：お問い合わせください (2024年1月11日料金改定） 料金プランページより、チームと予算に最適なプランをお探しください。 今すぐ使ってみる 2. Gantter Gantter は、さまざまな Google インテグレーションを活用してガントチャートを作成するツールです。このプラットフォームは GSuite を使用したワークフローに慣れ親しんでいるチームにとっては最適な選択肢ですが、そうでない場合は習得までに少し時間がかかる可能性があります。 機能： 他の Google 製品と同様の直感的なユーザーインターフェース コスト追跡、リソース管理、アナリティクスツールを搭載 料金プラン： Gantter Cloud Gantter for Google Drive Gantter for G Suite（料金はすべて1ユーザーあたり月額5ドル） 3. Instagantt Instagantt は、インタラクティブなプロジェクト管理が可能なガントチャートソフトウェアです。 機能： タスクのドラッグ＆ドロップやタスクのタイムフレームをクリックして展開するなどの視覚的な機能が豊富 タスク間の矢印をクリック＆ドラッグしてタスクの依存関係を設定 担当者、タスクベースのチャットボード、コメントでのチームメンバーのタグ付けを含む共同作業機能 料金プラン： 1ユーザーあたり月額7ドル チームで利用する場合は1ユーザーあたり月額5ドル 4. WORKetc CRM、プロジェクト管理、チームの共同作業などに役立つオンラインガントチャートソフトウェアである WORKetc は、チームがリモートでより簡単に作業を管理できるように設計されています。 機能： 顧客データの保管および販売プロセスの構築 ドキュメントと連絡先を添付したガントチャートの作成 請求書の直接生成 サポートチーム向けのウェブフォーム形式の追加機能 チームのチケット管理支援 料金プラン： WORKetc は競合他社と比較して少し高めの料金設定となっています。 Starter プラン：最大2ユーザーのチームあたり月額78ドル Team プラン：月額195ドル（3ユーザー分）、1ユーザー追加するごとに月額49ドルを加算 Foundations プラン：月額395ドル（3ユーザーを超える場合は1ユーザー追加するごとに月額59ドル）、連絡先およびデータベースのストレージ上限が大きい 5. Meisterplan Meisterplan は、ワークフローとプロジェクトデリバリーをより迅速に実現するために設計されたプロジェクト管理ツール兼オンラインガントチャートソフトウェアです。Meisterplan の主な機能の1つは、プロジェクトポートフォリオマネージャーが複数のプロジェクトを管理し、現在の仕事量に新しいプロジェクトを追加できるかどうかを判断できるようにすることです。 機能： レポートおよび分析ツール一式 リソース管理機能 料金プラン： 料金プランは管理するリソース（ユーザー）数によって異なりますが、価格設定は競合他社のプランよりも高めです。 Basic プラン：最大50人のリソースで年額7,000ドルから Pro プラン：最大50人のリソースで年額9,500ドルから Premium プラン：最大150人のリソースで年額32,000ドルから 6. Apptivo Apptivo は、他の Apptivo アプリと統合するオンラインガントチャートの構築に加えて、CRM およびプロジェクト管理アプリ一式を提供しています。 機能： プロジェクトアプリから時間追跡ツールにアクセス ガントビューを含むカスタマイズ可能なビューを使用 料金プラン： Lite プラン：1ユーザーあたり月額10ドル Premium プラン：1ユーザーあたり月額15ドル Ultimate プラン：1ユーザーあたり月額25ドル エンタープライズクラスの企業向けカスタム料金プランも利用可能 7. Project Drive Project Drive は、さまざまなレポートを出力できるカスタマイズ可能なプロジェクト管理ソフトウェアであり、経営幹部、マネージャー、チーム向けのオンラインガントチャートソフトウェアでもあります。 機能： プロジェクトのスケジュールとステータスのレポート カスタマイズ可能なダッシュボード ドキュメント共有機能 マイルストーンなどのガントチャート機能 すべてのプロジェクトの拡張タスク履歴 Microsoft 統合サービスのショートリスト 料金プラン： 最大25人のチームの場合：1ユーザーあたり月額40ドル 大規模なチームの場合：チームの人数に応じてユーザーごとに割引料金を適用 8. Tiemchart Timechart は、ガントチャート、プロジェクト原価計算、請求、チームの共同作業を中心に構築されたオンラインプロジェクト管理ソフトウェアです。エンジニア、建築業、コンサルティング会社などのチームに最適です。 機能： クリック＆ドラッグ方式を採用したガントチャート 個別のタスク割り当てを作成 収益レポート、時間追跡、プロジェクト請求などの財務ツールを搭載 料金プラン： Timechart は、14日間の無料トライアル（営業チームによるデモ実施後）を利用できます。要望に応じてカスタマイズした料金プランとなります。 9. Scopidea Scopidea はベーシックなプロジェクト管理ツールで、問題追跡機能とアジャイルプロジェクト管理機能を搭載した無料ガントチャートソフトウェアです。 機能： 社員の GPS 追跡 時間追跡 タイムシート管理 請求書や見積書作成などの財務ツール 動的なガントチャートの作成やリストベースビューでのプロジェクト表示 料金プラン： Scopidea は最大5人のチームで無料で利用できます。なお、ウェブサイトには大規模チーム向けの料金プランが掲載されていません。 10. BigGantt Atlassian ファミリーの一部である BigGantt は、スプリントデータの同期を可能にする Jira のガントチャートソフトウェアです。ガントチャート作成者から期待される機能がすべて含まれているほか、プロジェクトマネージャーがクリティカルパスを決定できる機能もあります。 機能： タスクの依存関係の設定 プロジェクトマイルストーン ドラッグ＆ドロップ方式のガントチャート機能 クイックフィルターでスコープを調整 自動化したスマートワークフローの作成 開始日と終了日を含むプロジェクトの進捗状況を簡単に更新 料金プラン： 最大10ユーザーまで無料ですが、大規模チームの場合はユーザーあたり月額1.31ドルで利用できます。もしくは、さらに多くの機能が利用できる monday.com の無料トライアルに登録してみてはいかがでしょうか？ 今すぐ使ってみる 11. Genius Project Genius Project は、あらゆる種類のプロジェクト計画を可能にする、エンタープライズグレードのプロジェクト管理プラットフォームおよびオンラインガントチャートソフトウェアです。 機能： エンタープライズグレードのセキュリティ オンサイトホスティング Salesforce.com や Oracle などのプラットフォームとの統合 プロジェクトのポートフォリオを計画 リソース管理 時間と経費の追跡 ガントチャート作成 料金プラン： Genius Project は固定料金プランを設定していません。 12. Onepager Pro Onepager Pro は、Microsoft Project（MS Project）、Project Server、Project Online 用に設計されたガントチャートソフトウェアです。 機能： 条件付き書式設定（色分け、Microsoft ベースの図形とスタイルなど） データインポート機能 簡単なグループ化とタスク/プロジェクトの分類 料金プラン： OnePager Pro は、アップグレードと12か月のサポートを含め、499ドルの買い切り型となっています。 13. Wrike Wrike のガントチャートソフトウェアは、Microsoft Excel や MS Project からファイルをインポートすることができます。あるいは、組み込みの統合を使用して400以上のツールからデータの転送を自動化できます。 機能： スナップショット、ベースライン、クリティカルパス分析 タスクの一括スケジュール見直し ドラッグ＆ドロップ方式のビルダーでタスクの依存関係を追跡 チャートが更新されるとプロジェクトメンバーに通知 料金プラン： 発足したばかりのチームは無料 Team：成長を遂げているチーム用。1ユーザーあたり月額9.80ドルから Business：あらゆるチーム用。ユーザーあたり月額24.80ドルから Enterprise：大規模チーム用。料金は要問い合わせ Pinnacle：複雑な作業を必要とするチーム用。料金は要問い合わせ 14. GanttPRO GanttPRO を使用すると、チームがプロジェクトの進行状況を追跡、計画、管理し、タスクと責任を割り当てて確実な期日厳守を実現できるようになります。このツールは共同作業、タスクの依存関係、時間追跡、他のツールとの統合など、さまざまな機能を備えています。 機能： カスタマイズ可能なチャート タスクの依存関係 クリティカルパス分析 伸縮性のあるハンドルで期日を設定・変更 タスクの完了率 料金プラン： Basic：小規模チーム向け、1ユーザーあたり月額7.99ドルから Pro：プロジェクト管理の自動化を重視するチーム向け、1ユーザーあたり月額12.99ドルから Business：包括的なプロジェクトポートフォリオを実行するチーム向け、1ユーザーあたり月額19.99ドルから Enterprise：より厳格なセキュリティと操作を必要とする組織向け、料金は要問い合わせ 15. Toggl Plan Toggl Plan は、共同作業、時間追跡、予算管理のための魅力的なビジュアルのプロジェクト管理ツールを提供しています。 機能： 共有可能な公開リンク 複数のオペレーティングシステムで動作 プロジェクトの原価計算 料金プラン： Toggl Plan では2種類の料金プランパッケージを提供しています。どちらも14日間の無料トライアルを提供しており、クレジットカードは必要ありません。 Team：1ユーザーあたり月額8ドルから Business：1ユーザーあたり月額13.35ドルから 16. Agantty Agantty は、シンプルなガントチャートインターフェースを提供するクラウドベースのプロジェクト管理ツールです。オープンソースであるため、必要に応じてソフトウェアを細かくカスタマイズできます。 機能： チームとゲストユーザー数が無制限 タスクを PDF としてエクスポート Google カレンダー、iCalendar、Outlook カレンダーなどのカレンダーにエクスポート ダッシュボード検索ツール 料金プラン： プロジェクト1件まで、Agantty の全機能を利用できる14日間の無料トライアルを利用できます。 Premium プランは1ユーザーあたり月額4.90ユーロまたは年額50ユーロです。   このように、市場には多数のガントチャートソフトウェアが存在します。複数のプロジェクトに取り組んでいて、十分な柔軟性と優れた機能をお求めの場合は、ガントチャートを数分で作成できる monday.com Work OS などのツールを検討されてみてはいかがでしょうか。 今すぐ使ってみる 同じようなソフトウェアを提供するプラットフォームと比較すると、monday.com は簡単に始めることができ、オンボーディングはほとんど、またはまったく必要ありません。まずはテンプレートを選び、Excel からデータを直接インポートするか、以下の手順に従ってください。 アカウントを作成またはログインしたら新規ボードを作成し、すべてのタスクを追加します。 ボードにタスクタイムラインのカラムを追加し、すべてのタスクに期間を設定します。 すべての情報を入力したら、「ビュー」に移動して「タイムライン」または「ガントビュー」を選択します。これにより、プロジェクト全体のタイムラインとタスクの重複を確認できるようになります。 そこから必要に応じて、データや表示内容を更新・調整します。 日時のカスタマイズ 依存関係の強調表示 自由自在にアイテムを整理 グループサマリーの表示（各グループの合計時間） タイムラインバーにカスタムカラーを追加 必要に応じてアイテムの絞り込みと並べ替え マイルストーンの設定と追跡 ガントチャートを共有する場合は、「すべてのビュー」タブをクリックし、リストのガントビューにカーソルを合わせ、ドロップダウンメニューから「共有」を選択します。 monday.com ならあらゆるプロジェクト管理に活用できるガントチャートをすばやく作成できます。カスタマイズ・共有が可能で、仕事の状況をひと目で確認できるため便利です。 最適なガントチャートソフトウェアを選ぶには？ ガントチャートに必要な要素は、特定のプロジェクト要件、チームの規模、予算によって異なります。プロジェクトのマイルストーン、タスクの依存関係、プロセスを効率化するためのカスタマイズ可能なテンプレートを追加できる機能などが含まれているソフトウェアを選ぶことをおすすめします。monday.com Work OS なら、ガントチャートの作成と管理に必要な機能がすべて揃っています。 ガントチャートの代わりになるツールとは？ ガントチャートでプロジェクトの概要をうまくまとめられないという場合は、下記のようなツールを試してみるのもよいでしょう。 ・かんばん：プロジェクトの段階をカラムで表示 ・チャート：データを円グラフ、折れ線グラフ、または棒グラフで分析して表示 ・マップ：位置ベースに基づいて表示する場合、ピンをクリックして住所を表示 ・タイムライン：開始日と終了日の追加 monday.com Work OS なら、これらのすべてのツールをご利用いただけます。 ソフトウェアプロジェクト管理におけるガントチャートの役割とは？ ソフトウェア開発のプロジェクトでは、タスクとその依存関係をガントチャートにすばやく配置することで、進捗状況の概要を即座に把握できるようになります。マネージャー側でプロジェクトのタイムラインの追跡、分析、最適化がしやすくなるため、ガントチャートの活用がおすすめです。 { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "\u6700\u9069\u306a\u30ac\u30f3\u30c8\u30c1\u30e3\u30fc\u30c8\u30bd\u30d5\u30c8\u30a6\u30a7\u30a2\u3092\u9078\u3076\u306b\u306f\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": 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