Cómo elegir el mejor CRM para tu pequeña empresa

No todo el mundo asumiría que existe una necesidad duradera de CRM para las pequeñas empresas. De hecho, existe la idea errónea de que los CRM solo los utilizan grandes corporaciones o empresas emergentes de rápido crecimiento; pero eso no es cierto.

Los propietarios y empleados de pequeñas empresas desempeñan muchas funciones y buscan soluciones que les permitan afrontar varios desafíos diferentes para poder crecer.

Para una pequeña empresa, un CRM es una herramienta que ayuda a eliminar el desorden y construir relaciones sólidas con los clientes. En este artículo, te contaremos exactamente lo que implica una herramienta CRM y lo que puede hacer por ti y tu equipo. También te daremos información detallada de monday sales CRM y cómo puede ser la solución perfecta para tu pequeña empresa (Alerta de spoiler: ¡incluso hay un plan gratuito para siempre).

¿Qué es un CRM para pequeñas empresas?

Las sigla CRM en inglés significa gestión de relaciones con los clientes. Es básicamente un software que almacena y organiza datos sobre tus clientes en un lugar central, lo que te permite realizar un seguimiento de los clientes individuales.

Con una plataforma CRM, puedes ver todas las interacciones anteriores y ponerte al día antes de comunicarse con un cliente, lo que te permite brindar una mejor experiencia al cliente al hacer que cada interacción sea intencional y personal.

¿Es útil un CRM para pequeñas empresas?

En resumen: sí.

Teniendo en cuenta que 76 % de los clientes dejarían de hacer negocios con una empresa debido a una mala experiencia, brindar un excelente servicio al cliente sigue siendo una prioridad para las empresas de todos los tamaños.

Dicho esto, si bien un CRM puede hacer que tu negocio sea más eficiente, es necesario utilizarlo correctamente. Algunas empresas pueden centrarse demasiado en la gestión de leads y la generación de leads o las ventas y pasar por alto cómo un CRM para pequeñas empresas es multifacético y funciona como una fuente central de datos e interacciones de los clientes.

Los CRM facilitan a las empresas el seguimiento de los datos y la personalización de toda la experiencia del cliente, mejorando las ventas, los ingresos y la fidelidad del cliente a lo largo del camino.

El software CRM ideal debería hacer algo más que realizar un seguimiento de las ventas. Debe conectar a tus equipos de marketing y servicio al cliente con el equipo de ventas para brindar una visión holística de toda la experiencia del cliente. monday sales CRM te brinda la flexibilidad de crear tu propio software de administración de flujos de ventas que funciona perfectamente con integraciones de terceros para ayudarte a administrarlo todo.

Los 5 mejores CRM para pequeñas empresas

Con tantos CRM diferentes, puede resultar difícil saber cuál es el mejor CRM para una pequeña empresa. Analicemos con un poco más de detalle los 5 mejores CRM para pequeñas empresas.

monday sales CRM

Precio: desde $0-24 por usuario

monday sales CRM proporciona a sus usuarios interfaces fáciles de usar y una cantidad ilimitada de tableros para organizar proyectos y realizar un seguimiento de los clientes. Puedes comunicarte con los clientes, visualizar y analizar datos de los clientes y utilizar paneles y plantillas para simplificar las operaciones. monday sales CRM ofrece mucha escalabilidad, lo que permite a las pequeñas empresas ejecutar y gestionar cualquier flujo de trabajo.

Ventajas:

• Plan gratuito para siempre.
• Altamente personalizable según tus necesidades.
• Las plantillas hacen que comenzar sea rápido y fácil.
• Crea tus propias automatizaciones.
• Fácil de usar y prácticamente sin curva de aprendizaje.

Desventajas:

• Ciertas funciones solo están disponibles en planes superiores.
• También deberás actualizar tu plan para obtener un límite de automatización/integración más alto.

Pipedrive

Precio: desde $14-99 por usuario

Pipedrive es una solución CRM para pequeñas empresas que desean centrarse en un sólido flujo de ventas visual. Cuenta con funcionalidad de arrastrar y soltar para responder rápidamente a tareas esenciales, así como canales y campos personalizables para agilizar los sistemas existentes y optimizar los procesos. Además, su aplicación móvil permite interactuar cómodamente con clientes y miembros del equipo desde cualquier lugar.

Ventajas:

• Útiles aplicaciones CRM para móviles.
• Soporte por chat y correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana.
• Interfaz de usuario visual y sencilla.

Desventajas:

• Carece de una plataforma de correo electrónico interna.
• La funcionalidad es limitada por el precio.
• No tiene plan gratis disponible.

Salesforce

Precio: $25 por usuario.

Salesforce es un nombre muy conocido en la industria CRM. Proporciona una plataforma rentable para empresas de cualquier tamaño. Para aquellos que desean opciones de CRM más avanzadas, Salesforce ofrece una amplia variedad de soluciones diseñadas específicamente para equipos de ventas, marketing y servicio al cliente.

Ventajas:

• Te brinda acceso a la pila tecnológica de Salesforce.
• Fantásticas aplicaciones móviles para mantenerse conectado desde cualquier lugar.
• Plataforma en la nube disponible desde cualquier lugar.

Desventajas:

• Precio inicial alto sin un plan gratuito.
• Curva de aprendizaje más pronunciada que otros CRM.
• La configuración y la implementación pueden llevar mucho tiempo.

Zoho CRM

Precio: Desde $12-45 por usuario.

Zoho permite a los usuarios aumentar los leads, acelerar las ventas y medir con precisión el rendimiento en tu plataforma CRM. El asistente integrado con tecnología de inteligencia artificial, Zia, ayuda a predecir clientes potenciales y acuerdos, detectar clientes potenciales para la conversión y guiar a grandes equipos de ventas en sus esfuerzos. Zoho también ofrece una opción atractiva para el personal remoto debido a sus características “trofeo” que fomentan una atmósfera de ventas competitiva pero amigable.

Ventajas:

• Hay un plan gratis disponible.
• Realiza reuniones y presentaciones desde el CRM.
• Configura alertas para trabajadores remotos.

Desventajas:

• El asistente con tecnología de inteligencia artificial solo está disponible en el plan Enterprise, más costoso.
• La atención al cliente fuera del horario comercial tiene un costo adicional.
• Ciertas funciones tienen límites diarios.

Freshsales

Precio: desde $15-69 por usuario.

El software CRM Freshsales ofrece una variedad de herramientas para mejorar la comunicación con el cliente. También cuenta con un asistente de inteligencia artificial, Freddy, para ayudar a las empresas a obtener información sobre su base de clientes mediante el análisis de datos históricos de ventas, actividades y compromiso. Además, Freshworks incluye un servicio telefónico VoIP integrado con números locales gratuitos disponibles para su compra en más de 90 países, lo que permite llamar desde cualquier dispositivo.

Ventajas:

• Servicio telefónico VoIP básico integrado.
• Prueba gratuita de 21 días disponible.
• Plan gratuito para siempre.

Desventajas:

• Muchas funciones reservadas para planes más caros.
• Límites de almacenamiento de archivos.
• La VoIP integrada carece de herramientas de gestión de llamadas basadas en la nube.

¿Cuáles son los beneficios de un CRM para pequeñas empresas?

La adopción de un software CRM brinda a una empresa una ventaja competitiva de muchas maneras, como reducir los costos de producción, aumentar los ingresos por ventas y aumentar la participación de mercado.

Con objetivos tan variados, es importante no ralentizar a tus empleados con herramientas innecesarias e inconexas.

Cuando creas una solución CRM personalizada con monday sales CRM, puedes reunir todas tus herramientas en una única interfaz. Tus empleados solo necesitan utilizar una herramienta para brindar la mejor experiencia posible a tus clientes.

A continuación, te contamos algunos otros beneficios clave que ofrece un buen CRM:

• Una única fuente de verdad para toda tu empresa: Los trabajadores habitualmente pierden tiempo buscando información en diferentes herramientas, lo que genera discrepancias o imprecisiones y peores resultados comerciales. Con un CRM, todo lo que necesitas se encuentra en una única plataforma.
• Mejores datos e informes: Un CRM agrega todos tus datos de ventas y clientes en un panel de fácil acceso. Con un CRM personalizable, puedes configurar paneles de ventas para extraer datos de los clientes de cualquier panel que forme parte de tu sistema, desde la gestión de clientes potenciales y contactos hasta el proceso de ventas y más, brindando a tu equipo información instantánea sobre el rendimiento.
• Mayor eficiencia y productividad: Con datos centralizados y precisos, tu equipo puede hacer más en menos tiempo. También puede utilizar funciones de automatización de flujo de trabajo para aumentar la eficiencia y la productividad.
• Menores gastos comerciales: Esto es una obviedad. Cuando tu equipo puede trabajar de manera más eficiente, los gastos comerciales disminuyen. Cerrarás acuerdos más rápido, generarás más ingresos y crearás un respiro para permitir que tu negocio crezca.
• Mejor experiencia del cliente: Cuando tus equipos de ventas, marketing y servicio al cliente están más comprometidos, son más eficientes y productivos, los clientes obtienen una mejor experiencia con tu equipo, lo que genera una mayor fidelización del cliente.

4 características imprescindibles de un CRM para pequeñas empresas

Antes de entrar en cuatro de nuestras funciones favoritas de CRM para pequeñas empresas, todas las cuales se pueden encontrar en monday sales CRM, cubramos algunas de las funciones básicas. Te presentamos esta lista de verificación con los requisitos típicos que debes buscar:

• Gestión de contactos.
• Automatización de ventas.
• Gestión de leads.
• Inteligencia empresarial y generación de informes.
• Comunicación interna y externa centralizada.

Ahora echemos un vistazo a cuatro características clave de monday sales CRM que pueden ayudarte a obtener todas las ventajas que tu pequeña empresa necesita.

1. Integraciones de herramientas

Para tener todo en un lugar centralizado, deberás incorporar todas tus otras herramientas a la plataforma CRM. Las integraciones de CRM compilan todo en una sola aplicación, lo que te ahorra tiempo al no tener que alternar entre ventanas.

Con monday sales CRM, puedes incluso configurar secuencias de automatización del flujo de trabajo y automatización de marketing entre el CRM y tus herramientas externas, como esta integración de CRM con Gmail.

Algunas de las herramientas externas que podrás conectar a tu monday sales CRM incluyen:

• Herramientas de comunicación como Slack, Outlook y Microsoft Teams.
• Herramientas de ventas como Salesforce, Shopify y Pipedrive.
• Herramientas de marketing y redes sociales como MailChimp, Hubspot y Facebook Ads.
• Herramientas de gestión de proyectos como Asana, Trello y Toggl.
• Herramientas para compartir archivos como Dropbox, Google Drive y Box.com.

También encontrarás integraciones para procesos de diseño creativo, desarrollo de software y más. Dependiendo de tus necesidades, puedes utilizar estas integraciones para realizar tu trabajo desde una única aplicación o utilizarlas para importar datos históricos desde tu antiguo CRM o software de gestión de ventas.

2. Automatización del flujo de trabajo

La automatización del flujo de trabajo es la base de un CRM eficaz para pequeñas empresas.

Al configurar automatizaciones para tareas manuales tediosas, tu equipo queda libre para centrarse en actividades que generan ingresos. Pueden dedicar más tiempo a atender a los clientes y menos tiempo a buscar información, hacer seguimiento a sus compañeros de trabajo o a otras actividades habituales que les hacen perder el tiempo.

A continuación, te mostramos algunos ejemplos de automatización del flujo de trabajo que pueden beneficiar a los equipos de ventas, marketing o atención al cliente:

• Notificar a un representante de ventas cuando la empresa reciba un nuevo cliente potencial.
• Configurar recordatorios de tareas recurrentes para actividades en curso.
• Crear recordatorios de seguimiento después de que haya pasado un período de tiempo determinado.
• Enviar un correo electrónico de bienvenida a un nuevo cliente potencial.
• Actualizar el estado de un elemento en una fecha determinada.
• Crear secuencias de divulgación automatizadas para cada prospecto y cliente (por ejemplo, utilizando las reproducciones automáticas de Spotio).

Puedes conectar estas automatizaciones a tus integraciones de herramientas. Por ejemplo, puedes enviar notificaciones o seguimientos a través de Slack o Gmail.

3. Comunicación personalizada

Una buena herramienta de CRM va más allá de la simple gestión de clientes potenciales. Debe fomentar la comunicación personalizada entre tu empresa y tus clientes en cualquier oportunidad.

Una sólida gestión de contactos rastrea todo lo relacionado con las interacciones de un cliente con tu empresa a lo largo del tiempo. Esto debe incluir su nombre e información de contacto, su método de contacto preferido y su última interacción con la empresa.

Cuando realizas un seguimiento minucioso de la relación con tus clientes, resulta más fácil brindar una experiencia perfecta a cada cliente. Cualquier miembro del equipo, ya sea en ventas, marketing o servicio al cliente, puede continuar exactamente donde lo dejó un empleado anterior, incluso si nunca antes ha hablado con ese cliente.

Prueba monday sales CRM

4. Gestión del flujo de ventas.

Necesitas una plataforma que te ayude a visualizar fácilmente tu proceso de ventas para que puedas detectar exactamente dónde se encuentra un cliente potencial en el proceso de venta, cuándo llegó allí y cuánto tiempo pasó allí.

Una vez que tengas esta información, podrás usarla para realizar un seguimiento de los clientes, automatizar notificaciones a los representantes de ventas y personalizar tu comunicación para hacer seguimiento o para la atención al cliente.

Cualidades a tener en cuenta al elegir un CRM para tu pequeña empresa

Ciertas cualidades no son negociables al elegir una herramienta que hará crecer tu pequeña empresa. Creamos el software monday sales CRM para que puedas disfrutar de todas las funciones imprescindibles del CRM con un producto que cumple con las siguientes funcionalidades:

• Totalmente personalizable: Tu CRM debe adaptarse a tus procesos comerciales, y no al revés. Una buena solución CRM te permitirá gestionar la actividad de ventas, las campañas de marketing y cualquier otra faceta de la experiencia del cliente de una manera que tenga sentido para tu negocio. monday sales CRM se puede adaptar fácilmente a tus necesidades sin ningún conocimiento técnico. Edita las etapas del acuerdo, agrega tantas columnas como deseea, administra varios embudos a la vez y más.
• Fácil de usar: Nadie quiere pasar semanas aprendiendo a usar una nueva herramienta. El CRM adecuado tendrá una curva de aprendizaje poco profunda para ayudar a los empleados a ponerse al día lo más rápido posible.
• Flexible y adaptable: Ya sea que necesites gestionar más clientes potenciales y ventas o actualizar todo tu proceso, tu CRM debe adaptarse perfectamente a tu negocio. Por ejemplo, a medida que desarrollas tu embudo de ventas, es posible que necesites realizar un seguimiento de los documentos de ventas. En monday sales CRM, puedes crear fácilmente un rastreador de documentos como el que se muestra a continuación e integrarlo inmediatamente en tu sistema CRM. También puedes crear tus propios documentos que incorporen paneles y tableros dinámicos con monday workdocs.
• Colaborativo: Un buen CRM permite a tus empleados trabajar bien juntos al proporcionar métodos simples de comunicación entre equipos, ayudándolos a brindar la mejor experiencia al cliente. También debería funcionar bien con tus herramientas externas, para que puedas mantener todo en un solo lugar.
• Basado en la nube: Un CRM basado en la nube te brinda la libertad de acceder a tus datos desde cualquier lugar y, al mismo tiempo, garantiza que nunca te quedarás sin almacenamiento a medida que agregas más prospectos y clientes a tu base de datos.

monday sales CRM: un CRM sencillo para las necesidades de las pequeñas empresas

monday sales CRM permite a cualquier empresa utilizar las herramientas precisas que necesita para trabajar de forma eficaz. No todas las pequeñas empresas necesitarán las mismas funciones, por lo que recurrir a un CRM totalmente personalizable como monday sales CRM facilita la obtención de la funcionalidad que necesitas sin sacrificar la usabilidad.

Aun así, creemos que algunas de las herramientas principales de monday sales CRM pueden resultar útiles para las pequeñas empresas de cualquier sector. A continuación presentamos un vistazo más de cerca a algunas de las funciones que definitivamente querrás incluir en tu configuración personalizada.

Comunicación centralizada

Con monday sales CRM, todos los equipos pueden comunicarse con sus clientes en una plataforma integral. Entonces, ya sea que tu equipo de servicio esté ayudando a un cliente con una consulta o tu equipo de ventas esté dando seguimiento a un cliente potencial, puedes realizar fácilmente un seguimiento de las interacciones y ofrecer un servicio personalizado, todo desde un solo lugar.

Obtén información con paneles personalizables

Lo que aparece en tu panel depende de ti, pero cada pequeña empresa necesita una forma de obtener una descripción general coherente de su rendimiento. Con los paneles personalizables de monday sales CRM, puedes obtener visibilidad de tus ingresos proyectados, actualizaciones de acuerdos en tiempo real, y ver la relación entre el desempeño de tu equipo y los objetivos de la empresa.

Organización de datos avanzada

monday sales CRM te permite fusionar e integrar tus datos existentes de fuentes externas, como hojas de Excel o una API. monday sales CRM puede ayudarte a eliminar datos duplicados e ingresar automáticamente los datos recopilados durante la captura de leads, lo que reduce el tiempo que dedicas a clasificar varias hojas y aplicaciones.

Aprovecha el poder de las automatizaciones

Hablando de ahorrar tiempo, con monday sales CRM, las pequeñas empresas pueden crear su propia automatización personalizada para reducir el tiempo y poner las tareas manuales en piloto automático. Puedes activar una acción deseada cuando se abre o recibe un nuevo correo electrónico, cuando un cliente potencial avanza por el proceso o establecer recordatorios basados en tu cronograma e hitos.

Crea el CRM que desear para tu pequeña empresa con monday sales CRM

El software CRM adecuado puede tener un impacto poderoso en tu pequeña empresa. Minimizarás los gastos comerciales mientras aumentas las ventas y los ingresos y, lo mejor de todo, tanto tus clientes como tus empleados estarán más felices y comprometidos.

Puedes crear una solución personalizada utilizando la plataforma monday sales CRMs para satisfacer perfectamente las necesidades de tu empresa y tus clientes. Con integraciones de herramientas, automatización del flujo de trabajo y comunicación personalizada disponibles en una única interfaz, tu CRM puede adaptarse a tu proceso de ventas por completo.

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