CRM con potentes funciones de email marketing

Tu plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) realiza un seguimiento de todos tus contactos y tu software de email marketing te ayuda a comunicarte con ellos. Ambas plataformas te ayudan a interactuar con los clientes, así que ¿por qué dividirlas en dos herramientas independientes?

Es posible que algunas empresas no se den cuenta de todas las funciones de email marketing que puede utilizar en el CRM. Al combinar tu CRM con tus estrategias de email marketing, puedes obtener información y datos de los clientes más precisos, lo que conduce a una gestión de campañas aún más sólida.

En esta guía, aprenderás cómo el email marketing con un CRM puede ayudar a conectar tus departamentos de ventas y marketing con el recorrido del cliente para campañas efectivas, y te contaremos cómo monday CRM puede convertirse en tu próxima solución integral.

Prueba monday CRM

¿Qué es un CRM con email marketing?

El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) realiza un seguimiento de cada interacción que tienes con tus clientes. Almacena tu historial de ventas, información de contacto y comunicaciones a través de todos tus canales, como chat en vivo, correo electrónico y redes sociales. Los CRM brindan a las empresas una visión detallada de sus clientes con funciones como análisis e informes, que se pueden utilizar para crear mensajes poderosos basados ​​en datos.

Cuando las herramientas de email marketing se integran con un CRM, obtienes una solución integral eficaz que te ayuda a concentrarte en destinatarios de correo electrónico segmentados y a crear campañas de marketing atractivas.

Una plataforma de CRM con funciones de email marketing permite a los equipos programar correos electrónicos basados ​​en ventas, como recordatorios de carritos abandonados, pero también puede crear correos electrónicos más específicos, como correos electrónicos promocionales especiales basados ​​en compras o interacciones anteriores.

Características clave que se deben buscar en las plataformas de CRM con email marketing

Muchos CRM pueden ayudar a los equipos a conectarse con sus clientes, pero no todos ellos tendrán funciones de email marketing relevantes. Lo ideal es encontrar una plataforma con funciones de CRM básicas, como gestión de contactos e informes, pero que también facilite la integración de campañas y correo electrónico. Al considerar tus opciones, estas son algunas de las características clave que debes tener en cuenta:

• Integraciones: es posible que ya estés utilizando herramientas de correo electrónico, por lo que el CRM que elijas debe ofrecer integraciones perfectas con otras plataformas, lo que te permite sincronizar datos en todas tus aplicaciones
• Automatizaciones: las automatizaciones son uno de los pilares fundamentales de los CRM, pero debes asegurarte de que se extiendan a las funciones de correo electrónico, como configurar respuestas automáticas, seguimientos, campañas de goteo y más
• Inteligencia artificial (IA): asegúrate de interactuar continuamente con tus contactos por correo electrónico mientras agregas personalización a cada mensaje sin dedicar todo tu tiempo a crear correos electrónicos manualmente con correos electrónicos generados por IA
• Plantillas: ahorra tiempo escribiendo el mismo correo electrónico una y otra vez con plantillas personalizables, que puedes crear una vez para responder cientos de correos electrónicos a preguntas frecuentes o situaciones como una serie de bienvenida
• Segmentación: el CRM que elijas debe facilitar la segmentación de tu audiencia en función de tus necesidades específicas, ya sea historial de compras, datos demográficos o prioridad, lo que hace que tus campañas de correo electrónico sean más específicas
• Informes y análisis: si deseas poder ver visualmente los resultados de tus campañas de correo electrónico, busca un CRM que te brinde información, de forma nativa o mediante integraciones de aplicaciones, sobre métricas como tasas de apertura, tasas de clics, tasas de rebote y capacidad de entrega de correo electrónico para ver si tus mensajes van a ser spam.

¿Cuáles son las ventajas y beneficios de combinar el email marketing con el CRM?

Probablemente parezca obvio integrar los correos electrónicos con el CRM. Después de todo, si el objetivo de un CRM es ayudarte a mejorar y gestionar las relaciones con los clientes, tiene sentido hacer un seguimiento minucioso de las interacciones por correo electrónico. Sin embargo, además de unir ambos para facilitar la visión general y la gestión, existen otras ventajas clave de integrar el marketing por correo electrónico con el CRM.

• Segmentación optimizada: un CRM puede ayudarte a segmentar a tus clientes potenciales y clientes en función de los filtros que establezcas, ya sea demografía, niveles de interacción o compras, lo que puede ayudarte a clasificarlos en listas de correo electrónico para enviar contenido más relevante.
• Mayor personalización del correo electrónico: los CRM te brindan información detallada sobre el comportamiento del cliente, que los equipos de ventas y los especialistas en marketing por correo electrónico pueden usar para crear campañas más específicas.
• Mejor colaboración: cierra la brecha entre los equipos de ventas y los especialistas en marketing al hacer que los datos de rendimiento clave sean accesibles para que puedan mantenerse alineados en la actividad de correo electrónico importante, como aperturas, respuestas y seguimientos.
• Mayor potencial de ventas: con mejores conocimientos y comunicación automatizada, el marketing por correo electrónico con CRM prepara a tus equipos para moverse más rápido, conectarse y ganar más acuerdos.
• Transparencia de datos: con datos recopilados de campañas anteriores, como tasas de clics, tasas de conversión, tasas de apertura, tasas de cancelación de suscripción y más, puedes optimizar constantemente las campañas de correo electrónico en función de lo que funciona con tu audiencia

Plantillas de correo electrónico: ¿Cuál es su papel?

Las plantillas de correo electrónico vienen en todas las formas y tamaños. Algunas plantillas son tan simples como un bloque de texto que se reutiliza en múltiples correspondencias de correo electrónico que responden preguntas frecuentes o para correos electrónicos repetitivos. Otras plantillas tienen un diseño único e incluyen contenido dinámico, bloques para enlaces, texto, imágenes y otros elementos interactivos.

Si bien las plantillas de correo electrónico son una característica importante que debe tener un CRM, es importante decidir qué necesita tu equipo en función de los tipos de marketing por correo electrónico que estés realizando. Por ejemplo, si estás enviando boletines informativos por correo electrónico, probablemente tendrás necesidades diferentes a las que tendrías si solo enviaras correos electrónicos transaccionales.

Algunos equipos solo necesitarán plantillas de correo electrónico basadas en texto, mientras que otros necesitarán enviar campañas de correo electrónico frecuentes que requieren diseños intrincados. Además, considera si puedes usar una plantilla externa de una aplicación que se pueda integrar con tu CRM para obtener lo mejor de ambos mundos.

Los mejores CRM para soluciones de email marketing

Tu CRM es una de las herramientas más importantes para fomentar las relaciones con los clientes. Para aprovechar estas relaciones en tu marketing, puedes optar por una herramienta de email marketing con CRM integrado. Estas son algunas de las opciones de email marketing con CRM más populares.

1. monday CRM

Ideal para: equipos que buscan un CRM personalizable con automatización de email marketing incorporada.

monday CRM ofrece una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, lo que facilita la configuración de flujos de trabajo de correo electrónico, el seguimiento de campañas y la gestión de interacciones con clientes en un espacio de trabajo basado en la nube para la colaboración en tiempo real. Integra el seguimiento de correo electrónico con la automatización, lo que permite a las empresas optimizar los seguimientos con los suscriptores de correo electrónico, nutrir a los clientes potenciales de manera eficiente y ahorrar tiempo mientras obtienen la información que necesitan.

Características principales de monday CRM

• Redacción de correos electrónicos con tecnología de IA: redacta correos electrónicos específicos según el contexto con el asistente de IA de monday CRM para mensajes individuales o por lotes.
• Automatizaciones de correo electrónico sin código: configura flujos de trabajo automatizados para nutrir a los clientes potenciales, enviar correos electrónicos de seguimiento y personalizar los mensajes de interacción con el cliente.
• Integración de email marketing: con más de 200 integraciones de aplicaciones para herramientas como MailChimp, Gmail y Hootsuite, puedes sincronizar campañas sin problemas en todas las plataformas.

Precios

• Los precios comienzan desde $12 por usuario/mes
• Hay cuatro planes disponibles: Básico, Estándar, Pro y Enterprise
• Prueba gratuita de 14 días
• Obtén más información sobre los planes y precios de monday CRM aquí

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2. Insightly

Ideal para: pequeñas y medianas empresas que buscan un CRM con herramientas de email marketing integradas

Insightly combina la gestión de relaciones con los clientes con herramientas de marketing, lo que te convierte en una excelente opción para las empresas que necesitan ambas funcionalidades en una sola plataforma. Entre las características típicas de un CRM, como una plataforma basada en la nube, herramientas de servicio al cliente y plantillas de correo electrónico, también proporciona una plataforma para integrar el email marketing.

Características clave de Insightly

• Gestión de correo electrónico: obtén una visibilidad completa de cada interacción de correo electrónico con el cliente y administra cada detalle de las comunicaciones.
• Automatización de correo electrónico: automatiza los correos electrónicos de seguimiento y los flujos de trabajo para interactuar con los clientes potenciales en el momento adecuado.
• Integración de correos electrónicos de clientes: sincroniza correos electrónicos directamente con aplicaciones como Outlook y Gmail y sincroniza datos de plataformas de terceros como Mailchimp.

Precios

• Los precios comienzan desde $29 por usuario/mes
• Tres planes disponibles: Plus, Professional y Enterprise
• Prueba gratuita de 14 días
• Obtén más información sobre los planes y precios de Insightly aquí

3. Pipedrive

Ideal para: equipos que desean un CRM con funciones integradas de seguimiento de correo electrónico y gestión de canalización

Pipedrive es un CRM orientado a las ventas que ayuda a los equipos a gestionar acuerdos, realizar un seguimiento de las comunicaciones y automatizar los seguimientos. Ofrece herramientas de marketing por correo electrónico integradas con Campaigns by Pipedrive, que incluyen un generador de correo electrónico, funciones de análisis y segmentación.

Características principales de Pipedrive

• Generador de correos electrónicos: utiliza plantillas de correo electrónico profesionales con una sencilla interfaz de arrastrar y soltar para agilizar el envío de correos electrónicos.
• Segmentación: utiliza datos de tu CRM para informar a las listas de correo electrónico y la segmentación en función de filtros personalizados, como preferencias de clientes, información de contacto y más.
• Análisis de correo electrónico: obtén información detallada sobre tus campañas de marketing, como tasa de apertura, tasa de clics, tasa de clics y más

Precios

• Los precios comienzan desde $14,90 por usuarioo/mes
• Cuatro planes disponibles: Essential, Advanced, Professional y Power
• Prueba gratuita de 14 días
• Obtén más información sobre los precios y planes de Pipedrive aquí

4. Zoho CRM

Ideal para: empresas que utilizan productos Zoho y buscan un CRM todo en uno asequible con funciones de marketing por correo electrónico.

Zoho CRM es una opción de CRM asequible para pequeñas y medianas empresas, con algunas de las características que esperarías, así como herramientas de marketing por correo electrónico. La plataforma basada en la nube de Zoho CRM facilita la colaboración en tiempo real, mientras que las funciones de automatización simplifican el manejo de grandes volúmenes de correo electrónico.

Características clave de Zoho CRM

• Integraciones: Zoho CRM se integra con muchas herramientas de correo electrónico, como Gmail, Yahoo! y Outlook.
• Información de correo electrónico impulsada por IA: usa el asistente de IA de Zoho, Zia, para obtener análisis e información que mejoren las campañas de correo electrónico.
• Analizador de correo electrónico: automatiza la entrada de datos extrayendo datos importantes de los correos electrónicos entrantes, como nombres de clientes potenciales, nombres de empresas, direcciones y mucha más.

Precios

• Los precios comienzan desde $14 por usuario/mes
• Cuatro planes disponibles: Standard, Professional, Enterprise y Ultimate
• Prueba gratuita de 15 días
• Obtén más información sobre los planes y precios de Zoho CRM aquí

5. HubSpot CRM

Ideal para: empresas que buscan un CRM gratuito con funciones de email marketing y automatización

HubSpot CRM es conocido por su interfaz fácil de usar y sus potentes funciones de marketing por correo electrónico. El CRM ofrece funciones de automatización, personalización y seguimiento, lo que lo convierte en una excelente opción para pequeñas empresas, pero los equipos más grandes encontrarán que las funciones gratuitas son limitadas.

Características clave de HubSpot CRM

• Generador de plantillas de correo electrónico: envía correos electrónicos personalizados a partir de plantillas personalizadas que puedes usar con integraciones con aplicaciones como Outlook, Office 365 y Gmail.
• Redactor de correo electrónico con IA: ahorra tiempo escribiendo con IA para generar correos electrónicos de marketing y difusión de ventas en función de los datos de segmentos específicos.
• Seguimiento de correo electrónico: realiza un seguimiento de los correos electrónicos al recibir notificaciones cuando se abren los mensajes, obtén una descripción general de las interacciones y elige el mejor momento para enviar un seguimiento.

Precios

• Plan gratuito para siempre con funciones limitadas
• Los planes pagos comienzan desde $15/mes
• Hay varios planes disponibles según el tamaño de tu equipo
• Obtén más información sobre los planes y precios de HubSpot aquí

6. ActiveCampaign

Ideal para: empresas que necesitan funciones avanzadas de personalización y automatización de correo electrónico

ActiveCampaign es una potente herramienta de automatización de marketing con flujos de trabajo de correo electrónico avanzados, segmentación y optimización impulsada por IA. Es ideal para empresas que buscan maximizar la interacción a través de campañas de correo electrónico dirigidas.

Características principales de ActiveCampaign

• Automatización avanzada de correo electrónico: configura flujos de trabajo de correo electrónico de varios pasos activados por el comportamiento del cliente.
• Contenido dinámico: envía correos electrónicos personalizados en función de las acciones y preferencias del usuario para que cada interacción sea una experiencia personalizada.
• Herramientas de correo electrónico basadas en IA: usa IA para generar contenido de correo electrónico, crear automatizaciones de flujo de correo electrónico y enviar tus correos electrónicos en el mejor momento con envío predictivo.

Precios

• Los precios comienzan desde $15/mes
• Cuatro planes disponibles: Starter, Plus, Pro y Enterprise
• Prueba gratuita disponible

7. Brevo (antes Sendinblue)

Ideal para: pequeñas empresas que buscan una solución de marketing por correo electrónico con funciones de CRM adicionales

Si bien Brevo es más una plataforma de marketing por correo electrónico, también incluye funciones de CRM y herramientas para campañas de SMS. Brevo es una excelente opción para pequeñas y medianas empresas que desean una herramienta simple pero poderosa para administrar las relaciones con los clientes y, al mismo tiempo, enfocarse más en la administración del correo electrónico.

Características principales de Brevo

• IA para correos electrónicos: permite que la IA genere líneas de asunto y contenido de correo electrónico para acelerar tu proceso de mensajería y usa el envío predictivo para enviar correos electrónicos en el mejor momento.
• Análisis detallados: realiza un seguimiento de varias métricas para todos y cada uno de los correos electrónicos para ver qué mensajería tiene el mejor rendimiento.
• Segmentación avanzada: crea listas de correo electrónico dinámicas que se actualicen automáticamente en función de la actividad de los suscriptores, como el historial de compras u otros datos.

Precios

• Plan gratuito para siempre con funciones limitadas
• El precio del plan pago comienza desde $8/mes
• Cuatro planes disponibles: gratuito, básico, comercial y empresarial

8. BenchmarkONE

Ideal para: pequeñas empresas que buscan simplicidad y facilidad de uso en el email marketing

BenchmarkONE es una plataforma de marketing por correo electrónico intuitiva con funciones de CRM integradas, lo que la convierte en una excelente opción para las empresas que necesitan una solución sencilla para la interacción básica con el cliente. Ofrece excelentes planes gratuitos con herramientas de automatización y análisis detallados para optimizar el rendimiento del correo electrónico, pero las empresas más grandes pueden encontrar las opciones gratuitas limitadas.

Características clave de BenchmarkONE

• Plantillas de correo electrónico elegantes: crea fácilmente correos electrónicos B2B de aspecto profesional sin codificación con diseños de correo electrónico listos para usar.
• Seguimiento de métricas de correo electrónico: obtén información sobre quién abre correos electrónicos, haz clic en enlaces y obtén informes para ayudar a informar futuras campañas de email marketing.
• Editor HTML: usa plantillas que hayas creado o de otro sistema con el editor de código fuente para una personalización más profunda.

Precios

• Planes Lite y Pro gratuitos con funciones limitadas
• El plan para agencias requiere una cotización personalizada
• Tres planes disponibles: Lite, Pro y Agencies

¿Cómo pueden las pequeñas empresas beneficiarse de un CRM con herramientas de email marketing?

El correo electrónico sigue siendo uno de los métodos de marketing más eficaces, y el 44% de los profesionales del marketing afirma que obtiene más resultados que las redes sociales o las búsquedas pagas. El email marketing no es solo para las grandes empresas, sino que las pequeñas empresas también pueden beneficiarse de él.

Al utilizar un CRM con herramientas de marketing por correo electrónico, las pequeñas empresas pueden realizar un mejor seguimiento de sus clientes y obtener información sobre lo que funciona para poder escalar mejor sus operaciones, hacer crecer su negocio y conseguir más clientes. Sin embargo, a veces la incorporación de un nuevo software en un equipo pequeño puede resultar un desafío o resultar inasequible, en cuyo caso lo ideal es comenzar con un CRM gratuito o una plataforma como monday CRM que ofrece precios flexibles según la cantidad de usuarios que necesite.

Prueba monday CRM

monday CRM: un CRM líder en la industria con funciones avanzadas de email marketing

monday CRM es muy apreciado por miles de usuarios de diversas industrias, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, gracias a su plataforma intuitiva y sus opciones de personalización. Cuando se trata de email marketing, monday CRM se destaca por sus automatizaciones impulsadas por IA que facilitan la interacción con clientes potenciales y clientes, junto con sus potentes capacidades de integración para que pueda seguir trabajando con las herramientas que ama.

Además de las funciones que hemos mencionado anteriormente, monday CRM está repleto de otras funcionalidades que lo convierten en un CRM sólido y una potente solución de marketing por correo electrónico. A continuación, se incluye una breve descripción de algunas funciones adicionales de monday CRM que te encantarán:

• Obtén información más detallada sobre los clientes potenciales y los contactos con el análisis de sentimientos para el contenido de los correos electrónicos.
• Elige entre cientos de plantillas para sus tableros para organizar los contactos y los mensajes de la forma que desee.
• Envía campañas mediante correos electrónicos masivos y funciones de seguimiento para mensajes masivos
• Crea fácilmente plantillas de correo electrónico personalizadas que puedas usar una y otra vez.
• Cree secuencias de correo electrónico personalizadas según tus segmentos.
• Mantente informado y envía correos electrónicos desde cualquier lugar con el acceso a CRM móvil.

• Los análisis y los informes avanzados te muestran quién abrió sus correos electrónicos e interactuó con ellos.
• Realiza un seguimiento del rendimiento de las ventas con paneles personalizables,

• Usa la edición HTML para que tus correos electrónicos sean aún más personalizables.
• Capta clientes potenciales con formularios personalizados y sincronice los datos directamente con tu CRM.

Prueba monday CRM

Tendencias y predicciones que configuran el futuro del CRM con email marketing

Las tendencias emergentes están dando forma al futuro del email marketing en 2025 y más allá. Como el correo electrónico sigue siendo una de las formas más efectivas de marketing, los especialistas en email marketing buscan refinar los procesos utilizando nuevas tecnologías en lugar de reinventar la rueda. Con un CRM, los profesionales del marketing pueden asegurarse de que están recopilando los datos que realmente necesitan para implementar un cambio significativo. A continuación, se muestran algunas de las tendencias que podemos esperar ver en el marketing por correo electrónico con CRM:

Personalización impulsada por IA

La IA se está utilizando para crear campañas de correo electrónico personalizadas hasta en los pequeños detalles, incluido el historial de compras y las preferencias del usuario. Con un CRM, los especialistas en email marketing pueden recopilar puntos de datos únicos sobre cada cliente mientras la IA los aplica a las campañas de correo electrónico.

Segmentación más específica

Los especialistas en marketing segmentarán a sus clientes en función de puntos de datos mucho más específicos. En lugar de centrarse en factores como el género, la demografía o la ubicación, los especialistas en email marketing comenzarán a segmentar según el comportamiento de navegación, las compras anteriores y las preferencias personales.

Automatizaciones avanzadas de correo electrónico

Los especialistas en marketing ya están automatizando gran parte del proceso de envío de correo electrónico, pero a medida que la automatización y la IA se fortalezcan, las utilizarán para acciones más específicas, como enviar correos electrónicos con un mejor momento. Esto significa enviar correos electrónicos de marketing, recordatorios y seguimientos en el mejor momento según los conocimientos de la IA.

Contenido de correo electrónico interactivo

Comenzaremos a ver menos mensajes estáticos y más correos electrónicos interactivos donde los usuarios pueden interactuar con elementos directamente en un correo electrónico. Se incluirán videos en vivo, carruseles, minijuegos, encuestas y sondeos en el cuerpo de un correo electrónico para que sean más atractivos.

Mayor seguridad y privacidad de los datos

La seguridad del correo electrónico ya es una de las principales preocupaciones de la mayoría de las empresas, pero podemos esperar ver más transparencia en la forma en que los especialistas en marketing recopilan y almacenan datos personales y los suscriptores tendrán más control sobre sus preferencias de correo electrónico. Con un CRM confiable, los especialistas en marketing siempre pueden asegurarse de que los datos de los clientes se almacenen y administren de forma segura.

Optimiza tu CRM y el email marketing en una sola plataforma

La gestión de contactos y la interacción con ellos por correo electrónico van de la mano, así que asegúrate de que el CRM que estás utilizando tenga funciones avanzadas de marketing por correo electrónico para que la comunicación sea muy sencilla. Con una plataforma como monday CRM, no tienes que elegir entre funcionalidades de CRM sólidas y una gestión de correo electrónico personalizable; puedes tener lo mejor de ambos mundos. Ya sea con las funciones de email marketing integradas o mediante integraciones perfectas, monday CRM ofrece a los usuarios la oportunidad de facilitar la sincronización de datos para una campaña de marketing por correo electrónico exitosa.

El contenido de este artículo se ofrece únicamente con fines informativos y, según el conocimiento de monday.com, la información proporcionada en este artículo es precisa y está actualizada al momento de su publicación. Dicho esto, monday.com alienta a los lectores a verificar toda la información directamente.