Gérer son budget devient facile avec ce modèle de plan de budget

Une gestion inefficace des budgets peut entraîner une perte de temps et de ressources, et risque même de vous faire perdre de l’argent à long terme. Heureusement, en utilisant un modèle de budget, vous pourrez plus facilement suivre, surveiller et contrôler vos dépenses. Le tout est de savoir quand et comment l’utiliser pour en tirer tous les avantages

Que vous optiez pour un modèle de budget sur Google Sheets ou que vous personnalisiez un modèle pré-conçu sur une plateforme de gestion du travail, le simple fait de savoir comment utiliser efficacement un modèle de budget peut faire toute la différence.

Dans cet article, nous allons vous expliquer les tenants et les aboutissants de l’utilisation d’un modèle de budget. Nous vous ferons également profiter de certains modèles de budget personnalisés que nous avons créés pour Google Sheets.
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Qu’est-ce qu’un modèle de budget pour Google Sheets ?

Un modèle de budget vous donne une image claire de votre situation financière. Il contient toutes les informations relatives à votre budget : votre solde actuel, combien d’argent entre dans l’entreprise et comment vous le dépensez. Bien sûr, vous pouvez créer vous-même votre planificateur de budget. Mais en utilisant un modèle comme celui de Google Sheets, vous gagnerez du temps et aurez la garantie d’intégrer toutes les informations nécessaires.

En règle générale, un modèle de budget comprend les informations suivantes :

• Tous les coûts variables ou fixes (loyer, abonnements SaaS, cartes de crédit d’entreprise, etc.)
• Votre trésorerie
• Votre chiffre d’affaires
• Vos profits
• Tous les frais ponctuels
• Vos pertes

Avec un suivi précis des informations financières, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant la budgétisation et les dépenses. Vous savez combien d’argent vous avez sur votre compte bancaire, combien d’argent entre et quelles dépenses doivent être réalisées.

Au fil du temps, vous pourrez suivre les tendances de vos finances et prévoir vos dépenses futures.

Voyons quelques-uns des principaux avantages que vous obtenez en utilisant un modèle de budget pour Google Sheets :

• Tout votre budget est visible dans un seul espace : plus besoin de passer d’une plateforme à l’autre. Toutes vos dépenses, vos frais courants et votre budget alloué sont enregistrés au même endroit.
• Suivi efficace de vos dépenses : maîtrisez vos dépenses et assurez-vous que tout est sous contrôle. Si vous utilisez une plateforme numérique comme Google Sheets, vous pouvez accéder à ces informations de n’importe où et à tout moment. En cas de problème, vous pouvez rapidement mettre en place des mesures préventives.
• Mise en évidence des informations importantes : avec un modèle de budget en ligne, vous pouvez mettre en évidence les informations les plus importantes. Ceci est particulièrement important si d’autres personnes que vous accèdent également au budget.
• Partage des mises à jour budgétaires avec les principales parties prenantes : si certaines parties prenantes externes ont besoin de consulter vos budgets, un budget numérique est un excellent moyen de partager ces informations. Et si vous utilisez une plateforme collaborative comme monday.com, vous pouvez partager votre budget avec des utilisateurs externes, tout en contrôlant leur niveau d’accès. Par exemple, vous pouvez leur donner l’autorisation de consulter ou commenter le tableau uniquement. Ils peuvent ajouter des commentaires directement sur monday.com, ce qui vous permet de collaborer avec eux rapidement et efficacement, sans risque de modification des données .

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Quelques exemples de modèles de budget pour Google Sheets ?

Les budgets se présentent sous diverses formes et tailles selon le cas d’utilisation. Voyons quelques exemples de modèles de budget pour vous donner une idée de la façon de les utiliser.

Modèles de budget Google Sheets par défaut

Google Sheets propose quelques modèles assez simples pour la budgétisation : modèle de budget annuel, modèle de budget mensuel et rapport de dépenses. Mais aucun de ces modèles par défaut ne convient réellement pour une utilisation professionnelle.

Pourquoi ? Parce qu’ils sont essentiellement conçus pour un usage personnel. Si vous créez un modèle de budget pour un usage professionnel, vous aurez donc besoin de plus de détails. Pour vous faciliter la vie, nous avons créé quelques modèles gratuits pour Google Sheets qui sont plus adaptés pour des entreprises comme la vôtre.

Modèle de budget annuel

Avec un modèle de budget d’entreprise annuel, vous obtiendrez un aperçu global de toutes vos dépenses tout au long de l’année. Vous pourrez consulter toutes les données de votre budget annuel (dépenses, chiffre d’affaires, bénéfices) sur une plateforme unique.

Ce modèle comprend une ventilation des dépenses par code couleur en fonction de catégories telles que le marketing, le loyer des bureaux, les salaires, etc.

Comme il contient de nombreuses informations, ce modèle est l’idéal si vous souhaitez avoir un aperçu de la situation globale. Mais si vous voulez quelque chose de plus facile à consulter, tournez-vous plutôt vers un modèle de budget mensuel.

Modèle de budget mensuel

Pour les finances personnelles, le modèle de budget mensuel que propose Google Sheets n’est pas un mauvais choix. Il affiche toutes vos dépenses mensuelles, vos revenus mensuels, vos économies et votre solde de début/fin.

En revanche, si vous recherchez un document que vous pouvez utiliser à des fins professionnelles, vous aurez peut-être besoin d’un modèle un peu plus détaillé. Nous avons exactement ce qu’il vous faut.

Un bon modèle de budget mensuel vous permet de suivre les dépenses mensuelles de toute votre entreprise. Vous pouvez voir tous vos coûts sortants et vos revenus entrants, catégoriser et coder par couleur pour suivre les dépenses et vous assurer que vous ne dépensez pas trop.

Modèle de suivi budgétaire

Un modèle de suivi budgétaire vous aide à mieux contrôler vos finances. Il vous montre combien vous dépensez par rapport à votre budget, ce qui vous permet de contrôler plus facilement vos dépenses.

Selon le modèle que vous utilisez, vous pouvez ventiler vos budgets dans différents services. Par exemple, vous pouvez suivre toutes les dépenses opérationnelles par rapport à votre budget d’exploitation.

Cela vous donne un aperçu plus précis de la répartition de vos dépenses et de la meilleure façon d’allouer vos ressources dans l’entreprise.

Modèle de budget marketing

Suivez vos frais marketing et allocation de budget à l’aide d’un modèle de budget marketing. Grâce à ce modèle, vous pouvez synchroniser vos efforts en marketing à l’aide d’objectifs de dépenses trimestrielles et annuelles.

Et si vous utilisez le modèle de budget marketing de monday.com, vous pouvez intégrer des plateformes d’annonces telles que Facebook Ads pour suivre vos dépenses en temps réel et voir instantanément si vous respectez ou dépassez le budget. Dès lors, vous pouvez prendre des décisions rapides et éclairées quant à vos efforts marketing afin de maximiser vos ressources et réduire les dépenses.

Modèle des revenus et dépenses

Soyez à jour sur les paiements entrants et sortants grâce à un modèle des revenus dépenses. Avec ce modèle, vous pouvez mieux gérer votre fond de roulement et être proactif(ve) au niveau de vos finances.

Modèle de budget monday.com pour Google Sheets

Pour la gestion de votre budget, avec monday.com, vous êtes entre de bonnes mains. Notre plateforme peut intégrer Google Sheets via Zapier ou notre logiciel abordable, afin que vous puissiez utiliser un modèle de budget directement sur monday.com.

De plus, nos modèles personnalisables vous apportent de nombreux avantages.

Notre modèle de budget intuitif vous permet de suivre vos dépenses, de surligner les informations importantes et d’analyser vos habitudes en matière de dépenses.

Vous pouvez également facilement personnaliser le modèle afin qu’il corresponde aux besoins uniques de votre entreprise. Ajoutez des colonnes et étiquettes personnalisées, créez des automations personnalisées, attribuez les paiements à une catégorie de budget spécifique et intégrez-le même avec des plateformes externes afin de suivre vos dépenses en temps réel.

En tant que Work OS, monday.com aide les équipes à gérer tout leur processus de travail, et pas seulement les budgets. Optimisez non seulement les dépenses de votre entreprise mais aussi vos processus et habitudes. Commencez à collaborer avec votre équipe de manière optimale et maximisez la productivité de votre entreprise.

Voyons quelques-uns des avantages à utiliser les modèles de budget de monday.com plus en détails :

• Simple à utiliser : pas besoin d’avoir de l’expérience en comptabilité pour gérer votre budget avec monday.com. Notre interface à la fois simple et intuitive facilite son adoption par les équipes afin de démarrer sur les chapeaux de roues. Tout ce que vous avez à faire, c’est de sélectionner un de nos modèle prêt à l’emploi, de saisir vos informations financières et de commencer à gérer votre budget.
• Afficher les informations financières clés : créez des tableaux de bord personnalisés pour afficher toutes vos informations financières clés dans un seul espace. Ajoutez des widgets, graphiques, tableaux et tous ce dont vous avez besoin pour visualiser vos dépenses prévues et réelles.
• Recevoir des notifications : des automatisations personnalisées vous permettent de paramétrer facilement des alertes afin de vous informer quand les paiements sont dus, en souffrance ou si vous dépassez le budget.
• Suivi des dépenses en temps réel : que vous soyez en télétravail, en voyage d’affaire ou au bureau, accédez à vos performances de budget en temps réel et depuis n’importe où.

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Trucs et astuces pour un processus de budget réussi

Gérer facilement des budgets est plus simple à dire qu’à faire. Pour gérer votre budget et suivre vos dépenses de manière proactive, jetez un œil à ces meilleures pratiques.

Hiérarchisez vos dépenses

Hiérarchiser où allouer votre budget et vos ressources vous permet de vous assurer que vos projets se déroulent aussi rationnellement et efficacement que possible. Pour hiérarchiser vos dépenses efficacement, dressez une liste de vos flux de trésorerie. Surlignez les paiements essentiels et calculez le montant total. Une fois que vous avez une bonne vision des paiements essentiels et de leurs coûts, vous pouvez les hiérarchiser.

Ils ne sont pas négociables. Dès lors, il vous faut prendre ces paiements en compte avant d’entreprendre des dépenses dans d’autres domaines. Si vous utilisez le modèle de monday.com, vous serez en mesure de signaler ces paiements dans le modèle, afin de les repérer facilement.

Automatiser des parties du processus

Les automatisations peuvent vous aider à rationaliser tout votre processus de gestion du budget. Par exemple, vous pouvez :

• Définir des rappels d’échéances : avec les automatisations, vous pouvez créer des rappels pour recevoir une notification avant que les paiements n’arrivent à échéance.
• Créer des dépendances : attribuez automatiquement des tâches et dates butoir à l’aide de dépendances automatiques.
• Rationaliser les tâches fréquentes ou répétitives : les automatisations réduisent le besoin de compléter des tâches répétitives et administratives.

Enfin, toutes ces automatisations vous font gagner un temps précieux. Dans l’ensemble, vous passez moins de temps à vérifier les échéances et à procéder aux paiements et plus de temps à gérer votre budget de manière proactive.

Utiliser une plateforme de gestion du travail pour un accès en temps réel à vos dépenses

Bénéficiez d’un accès en temps réel à vos dépenses budgétaires à l’aide d’une plateforme de gestion du travail telle que monday.com.