¿Es un CRM gratuito la mejor forma de impulsar tu negocio?

Un CRM puede ayudarte a ti y a tu equipo a gestionar y cuidar a tus clientes, pero si tienes un negocio pequeño y estás empezando, pagar por un nuevo software puede sentirse como una carga. Por suerte, existen varios CRMs gratuitos bastante buenos que no te piden ni tarjeta de crédito.

Usar un CRM gratis es una excelente manera de explorar todo lo que este tipo de herramienta puede ofrecer sin preocuparte por suscripciones ni compromisos. Puedes probar las funciones que te interesan y decidir si realmente vale la pena invertir en una versión de pago.

En este artículo te compartimos una lista con los mejores CRMs gratuitos que hay actualmente, algunos consejos sobre qué deberías buscar en un software gratuito y por qué una solución completa como monday CRM puede ser una gran elección.

Prueba monday CRM

¿Qué es un CRM gratuito?

Un software CRM (Customer Relationship Management o gestión de relaciones con los clientes) es una herramienta que ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar clientes y mejorar su relación con ellos.

Ya sea para aumentar la fidelidad o convertir más oportunidades, un software CRM te permite acompañar a tus clientes en todas las etapas de su recorrido.

Y si hablamos de opciones gratuitas, hay muchas disponibles. Sin embargo, aunque suenan tentadoras, no siempre se adaptan a todos los equipos o proyectos.

¿Para quién es ideal un CRM gratuito?

Los CRM gratuitos suelen tener funciones limitadas, lo que puede dificultar su crecimiento. Aun así, hay situaciones en las que usar uno puede ser una buena idea, por ejemplo:

• Freelancers que quieren realizar la gestión de tareas y de sus clientes potenciales y clientes actuales
• Equipos pequeños como emprendimientos desde casa o startups
• Empresas que necesitan un software CRM sencillo para un proyecto puntual
• Negocios con presupuestos muy ajustados que solo requieren funciones básicas

Ventajas y desventajas de un CRM gratuito

Hace algunos años, tener un CRM estaba fuera del alcance de muchos negocios pequeños. Hoy hay muchas opciones, desde apps simples hasta plataformas muy completas. Aunque un CRM gratuito puede parecer la opción más lógica, es importante considerar sus pros y contras:

Ventajas

• Económico: Ideal si tienes poco presupuesto o estás empezando
• Funciones básicas: Suelen tener lo esencial, sin tanta complejidad
• Fáciles de usar: Pensados para configurarse rápido y con una curva de aprendizaje baja
• Sin compromiso: Puedes probarlo sin necesidad de pagar o comprometerte con un plan

Desventajas

• Funcionalidad limitada: No tienen herramientas avanzadas como automatizaciones o análisis detallados
• Almacenamiento reducido: El espacio es limitado, y eso puede ser un problema si tu negocio crece
• Restricciones de usuarios: Muchos solo permiten 1 o 2 usuarios
• Soporte limitado: El acceso a soporte técnico suele ser más lento o estar restringido

Funciones básicas que debería tener un CRM gratuito

Aunque las opciones gratuitas no lo incluyen todo, hay ciertas funciones que sí deberías exigir para poder trabajar de forma eficiente:

• Gestión de contactos: Guarda y organiza clientes actuales, clientes potenciales y contactos en un solo lugar
• Visualización del pipeline de ventas: Ve en qué etapa está cada oportunidad de venta
• Gestión de tareas: Asigna tareas y realiza seguimientos fácilmente
• Integración con correo electrónico: Sincroniza correos para mejorar la comunicación con tus clientes
• Colaboración: Herramientas como notas compartidas, comentarios o archivos
• Facilidad de uso: Debe ser fácil de aprender y usar para ti y tu equipo

Claro que hay muchas otras funciones premium como automatizaciones, asistentes con IA, vistas personalizables o controles de seguridad, pero normalmente eso ya requiere pasarse a un plan pago.

Si no tienes claro aún si necesitas un CRM gratuito o uno más completo, lo mejor es probar uno con plan gratuito o versión de prueba y así ver si vale la pena escalar más adelante.

Los mejores CRM para tu negocio

Elegir un CRM gratuito puede parecer una decisión sencilla comparado con pagar una plataforma, pero eso no significa que el proceso sea rápido. Probar distintas opciones gratuitas puede llevar tiempo hasta encontrar la que mejor se adapte a cómo tú y tu equipo trabajan.

A continuación, te mostramos algunos de los mejores CRMs gratuitos para tu negocio, con sus funciones principales. Incluimos opciones que tienen pruebas gratis y planes gratuitos para siempre.

1. monday CRM

Ideal para: Equipos de cualquier tamaño que quieran un CRM visual e intuitivo

monday CRM combina una interfaz atractiva con herramientas fáciles de usar para que la gestión de ventas y la gestión de clientes sea pan comido. Es ideal para pequeñas empresas o equipos que necesitan personalizar su flujo de trabajo y tener todo en una sola plataforma, incluida la gestión de tareas rutinarias. Aunque no tiene un plan gratuito para siempre, su precio flexible lo hace accesible para equipos de cualquier tamaño.

Funciones clave de monday CRM:

• Interfaz visual: Usa una interfaz de arrastrar y soltar muy sencilla e intuitiva
• Integraciones de terceros: Conecta con herramientas comerciales como Slack, Google Workspace, Zoom y más de 200 apps
• Automatizaciones: Crea automatizaciones personalizadas para hacer seguimiento a leads, enviar recordatorios y optimizar la gestión de tareas para eliminar tareas manuales

Precio de monday CRM:

• Prueba gratis de 14 días
• Planes desde $12 USD/usuario/mes, solo pagas por los usuarios que necesitas
• Descubre más sobre monday CRM y sus planes

Prueba monday CRM

2. HubSpot CRM

Ideal para: Pequeñas empresas que ya usan otros productos de HubSpot

HubSpot CRM tiene muchas funciones para la administración de contactos, visualización el embudo de ventas y el apoyo al equipo de marketing. Es conocido por su facilidad de uso y se adapta bien al crecimiento de tu negocio. Si ya usas otros productos de HubSpot, esta opción se integra perfectamente.

Funciones clave de HubSpot CRM:

• Gestión de contactos: Guarda hasta 1,000 contactos gratis
• Embudo de ventas: Visualiza la gestión de oportunidades y estima ingresos futuros
• Herramientas de marketing: Automatiza tu email marketing, usa formularios y rastrea anuncios

Precio de HubSpot CRM:

• Plan gratuito para siempre con hasta 2 usuarios
• Algunas funciones como automatizaciones y correo electrónico están limitadas
• Planes pagos desde $12 USD/usuario/mes
• Más información sobre los planes de HubSpot CRM

3. Zoho CRM

Ideal para: Equipos pequeños o negocios desde casa que quieran muchas funciones

Zoho CRM es una plataforma versátil con herramientas para ventas, marketing y atención al cliente. Su plan gratuito es perfecto para equipos pequeños que buscan funciones esenciales sin complicaciones.

Funciones clave de Zoho CRM:

• Gestión de leads: Rastrea y gestiona leads con formularios, análisis y más
• Automatización de ventas: Hasta 5 automatizaciones con el plan gratuito
• Email marketing: Sincroniza el correo electrónico y crea campañas personalizadas con plantillas y workflows

Precio de Zoho CRM:

• Plan gratuito para siempre (hasta 3 usuarios)
• Funciones esenciales como gestión de vestas, de leads, documentos y app móvil
• Planes pagos desde $14 USD/usuario/mes
• Consulta los planes de Zoho CRM aquí

4. ClickUp

Ideal para: Equipos pequeños que quieren unir gestión de proyectos y CRM

ClickUp mezcla herramientas de gestión de tareas con funciones básicas de CRM. Es perfecto para equipos que quieren gestionar clientes y proyectos internos en un solo lugar. Su plan gratuito ofrece algunas opciones de personalización ideales para equipos pequeños.

Funciones clave de ClickUp:

• Vista de embudo: Ve en qué etapa está cada lead para darles seguimiento a tiempo
• Vistas múltiples: Organiza tu trabajo con diferentes vistas, vista de calendario, vista de kanban y más
• Colaboración: Chat, comentarios, pizarras, y documentos compartidos para trabajar juntos fácilmente

Precio de ClickUp:

• Plan gratuito para siempre
• Incluye usuarios ilimitados y tareas, pero con límites de almacenamiento, campos personalizados, vistas, etc.
• Planes pagos desde $7 USD/usuario/mes

5. Bitrix24

Ideal para: Negocios pequeños que buscan un CRM gratuito todo en uno

Bitrix24 ofrece un paquete completo de herramientas de CRM, comunicación y gestión de proyectos. Su plan gratuito es bastante completo, ideal para startups o empresas con poco presupuesto. Además, incluye almacenamiento en la nube e integración de herramientas.

Funciones clave de Bitrix24:

• Asistente con inteligencia artificial (CoPilot): Incluido en el plan gratuito, ayuda con predicciones del pipeline de ventas, contenido, análisis y más
• Automatización de ventas: automatización de procesos, seguimientos, mensajes, gestión del pipeline, gestión del cliente y mucho más
• Reportes y análisis: Obtén informes detallados y análisis de datos sobre tu pipeline de ventas, rendimiento del equipo y del negocio

Precio de Bitrix24:

• Plan gratuito para siempre
• Usuarios ilimitados, pero con límite de 5 GB de almacenamiento y acceso restringido a funciones avanzadas
• Planes pagos desde $43 USD/mes

Prueba gratis con todas las funciones que necesitas con monday CRM

Hay varias opciones de CRM gratis en esta lista, pero como pasa con la mayoría del software, las versiones gratuitas no se comparan con todo lo que puedes lograr con un plan pago. Algunas plataformas, como monday CRM, ofrecen planes muy accesibles ideales para equipos pequeños, dándote la flexibilidad de usar las funciones que necesitas a un precio que se ajusta a tu presupuesto.

monday CRM, parte de monday.com Work OS, hace que sea muy fácil para los equipos crear cualquier tipo de flujo de trabajo que necesiten. Ya sea para armar un pipeline personalizado, ejecutar la gestión de tareas diarias o manejar la interacción con clientes o sus proyectos, monday CRM ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad, facilidad de uso y funciones potentes para optimizar tu pipeline de ventas y escalar tu equipo de ventas cuando lo necesites.

Además de las funciones que ya te mostramos antes, monday CRM incluye muchas otras herramientas que lo convierten en una opción excelente para equipos en crecimiento:

• Asigna tareas o leads a miembros del equipo y haz seguimiento fácilmente
• Gestiona visualmente las etapas de tu pipeline de ventas

• Crea formularios con campos personalizados y mándalos a tus clientes para onboarding o encuestas
• Registra cada interacción con tus clientes, añade notas y mide el avance de cada oportunidad

• Optimiza tu pipeline de ventas y aprovecha al máximo tu presupuesto con funciones de automatización

• Usa cientos de plantillas prediseñadas para empezar rápido, sin importar tu industria
• Visualiza el rendimiento de tu equipo con panel de informes, panel de ventas y reportes personalizados

• Elige entre más de 27 vistas de trabajo como Calendario, Gantt, Línea de tiempo, Lista de tareas, etc.
• Usa IA para automatizar procesos, la gestión de tareas, redacción de correo electrónico, generación de contenido y más

• Lleva tu CRM contigo a donde vayas con la app móvil y mantente al tanto desde cualquier lugar

Prueba monday CRM

Sácale el máximo provecho a tu CRM gratuito

Ya sea que elijas una prueba gratis o un CRM 100% gratuito, lo más importante es optar por una plataforma que pueda crecer contigo y tu equipo. Si ahora estás buscando un CRM gratis porque tu equipo es pequeño y tu presupuesto es limitado, piensa también en lo que necesitarás a futuro según tus metas. Busca una plataforma que pueda escalar contigo, como monday CRM.

Con un CRM escalable, puedes asegurarte de que tu negocio está bien preparado desde el principio y evitar tener que cambiarte más adelante a otra herramienta por completo.

Prueba monday CRM