Optimiza tus procesos de ventas y soporte con estos 8 CRM con IA líderes

Los CRM se han convertido en la herramienta favorita de los equipos de ventas y atención al cliente en todo tipo de industrias, optimizando el canal de ventas en cada etapa del proceso. Ayudan a organizar y dar seguimiento a leads e interacciones con clientes. Sin embargo, muchos equipos todavía no han incorporado funciones de inteligencia artificial (IA) en sus CRM, por miedo a que eso afecte la relación con los clientes.

Pero a esta altura, ya no hay duda: la IA llegó para quedarse, y con razón. Nos permite trabajar más rápido, con más inteligencia y eficiencia, mientras se encarga de las tareas rutinarias, manuales y repetitivas. Dentro de un CRM, la IA puede asumir un montón de funciones distintas, desde redactar correos hasta generar insights valiosos que impactan decisiones importantes en ventas.

En este blog, vamos a explorar en detalle qué es un CRM con IA, cuáles son sus beneficios, qué funciones deberías buscar, y nuestras recomendaciones de las mejores herramientas del mercado, como monday CRM, que combina funciones avanzadas de IA con una interfaz de usuario visual y fácil de usar.

Prueba monday CRM

¿Qué es un CRM con IA?

El software de gestión de relaciones con clientes (CRM) facilita a las empresas el manejo de todo lo relacionado con ventas e interacciones con clientes.

Cuando se combina con inteligencia artificial, el CRM sube de nivel y puede darle a tu equipo de ventas un impulso real en productividad, ayudando a aumentar las ventas y mejorar la satisfacción del cliente.

Las tecnologías de IA integradas permiten acceder a insights más profundos en tiempo real sobre grandes cantidades de datos de tus clientes, hacer pronósticos de ventas, optimizar la comunicación con contenido generado automáticamente y automatizar flujos de trabajo para acelerar tareas manuales.

La IA en los CRM puede apoyar a los equipos en todas las áreas: ventas, marketing y atención al cliente, mejorando tanto la experiencia del usuario como la forma de trabajar del equipo, ayudando a definir los siguientes pasos en cada interacción.

¿Cómo pueden beneficiarse las empresas de los sistemas CRM con IA?

Cualquier equipo, grande o pequeño, puede aprovechar la tecnología de IA en los CRM. Aun así, muchos equipos siguen siendo reticentes a adoptarla.

Según el World of Work Report de monday.com, los equipos de ventas están entre los que menos usan IA, con apenas un 51%. Pero los beneficios de las funciones potenciadas por IA y su retorno de inversión (ROI) son bastante claros.

La IA no solo ayuda a los equipos a trabajar de forma más eficiente, también mejora la experiencia del cliente, que recibe respuestas más rápidas y un mejor servicio al cliente. Aquí te mostramos algunas ventajas de los CRM con IA y cómo pueden ayudar a los equipos a ser más productivos:

Aumenta la productividad y la eficiencia

• Los CRM IA automatizan procesos repetitivos como la entrada de datos, puntuación de clientes potenciales y recordatorios de seguimiento, reduciendo el tiempo que dedicas a procesos manuales.
• Los equipos de ventas pueden enfocarse más en concretar oportunidades de ventas en lugar de organizar hojas de cálculo, mientras que los insights generados por IA ayudan a los managers a tomar decisiones basadas en datos.
• La programación automática y las recomendaciones basadas en IA ayudan a priorizar lo más importante y a mejorar la productividad general.

Mejora la satisfacción del cliente

• La IA mejora la experiencia del cliente ofreciendo interacciones rápidas y personalizadas.
• Los chatbots con IA resuelven consultas rutinarias las 24 horas, aliviando la carga del equipo de atención al cliente.
• Las herramientas de análisis de sentimiento, junto con el procesamiento de lenguaje natural y los datos externos, permiten detectar el tono de los mensajes y atender preocupaciones de forma proactiva para brindar experiencias personalizadas.

Reduce los flujos de trabajo manuales

• Con automatización impulsada por IA, puedes olvidarte de tareas lentas como procesar consultas, actualizar registros o asignar tareas.
• La IA puede detectar patrones de compra en las interacciones con clientes y registrar automáticamente datos relevantes, reduciendo errores humanos.
• La automatización de flujos permite transiciones fluidas entre equipos, evitando cuellos de botella.

Ahorro de costos

• Al reducir los procesos manuales y optimizar recursos, un CRM IA puede ayudarte a bajar los costos operativos.
• Los agentes de IA resuelven problemas comunes sin intervención humana, actuando como un asistente personal que reduce la necesidad de equipos grandes de soporte.
• La analítica predictiva evita gastos innecesarios en marketing al identificar los leads con más potencial, mientras que la automatización reduce los costos relacionados con tareas administrativas.

Comunicación personalizada con leads y clientes

• La IA te permite enviar el mensaje justo, a la persona adecuada, en el momento ideal.
• os algoritmos de aprendizaje automático analizan el comportamiento del cliente para recomendaciones de productos, venta cruzada, ofertas o contenido personalizado, asegurando una experiencia de alta calidad.
• La segmentación impulsada por IA hace que tus campañas de marketing lleguen a quienes realmente les interesa, mejorando las tasas de conversión y reduciendo el esfuerzo desperdiciado.

Ejemplos de casos de uso de IA en CRM

La inteligencia artificial puede integrarse en distintos aspectos del CRM, dependiendo de los objetivos y necesidades de cada empresa. A continuación, te mostramos algunos ejemplos clave de cómo se utiliza:

Análisis de negocio: Las soluciones con IA ofrecen una forma innovadora de abordar áreas como ventas, marketing y soporte. A través de análisis avanzados y conocimiento basado en datos, las empresas pueden entender mejor a sus clientes y tomar decisiones estratégicas con una visión más clara del futuro.

Soporte al cliente: Tecnologías como los chatbots con IA permiten ofrecer atención instantánea y precisa. Al brindar soporte continuo las 24 horas, mejoran la experiencia del cliente y reducen la carga del equipo de servicio.

Automatización del manejo de datos: Gracias a la IA, tareas como la entrada, depuración y enriquecimiento de datos se pueden automatizar. Esto garantiza una base de datos actualizada y confiable que sirva de apoyo a todas las operaciones relacionadas con el cliente.

Mejora en procesos de TI: En los equipos de tecnología, la IA facilita la gestión de tareas repetitivas, como la asignación automática de tickets o la identificación de problemas, liberando tiempo para tareas de mayor valor.

Campañas de marketing personalizadas: Con un CRM que integra IA y capacidades de lenguaje natural, es posible adaptar campañas según la información de cada cliente, como sus hábitos de compra o nivel de interacción, para generar mensajes más relevantes.

Gestión inteligente de leads: Las herramientas de IA ayudan a calificar y puntuar leads automáticamente dentro del CRM. Además, los modelos de machine learning pueden identificar patrones de comportamiento y características clave para afinar aún más las estrategias de contacto.

Predicción del comportamiento del cliente: Utilizando datos históricos, los sistemas con IA pueden anticipar lo que los clientes podrían necesitar o cómo podrían actuar, permitiendo adelantarse con ofertas o soluciones más precisas.

Optimización de flujos de trabajo: La inteligencia artificial puede detectar cuellos de botella o ineficiencias en los procesos del CRM, ayudando a las empresas a refinar sus operaciones y mejorar el rendimiento general.

Potenciación de las ventas: Al integrar IA en los procesos comerciales, es posible priorizar oportunidades de venta alto valor, automatizar tareas en el embudo de ventas y usar análisis predictivos para anticipar tendencias de compra y maximizar resultados.

Funciones clave y casos de uso de los CRM con IA

Hoy en día, lo más común es que los CRM y herramientas de trabajo incluyan funciones con inteligencia artificial para ayudar a las organizaciones a trabajar de forma más eficiente.

Pero no todos los CRM con IA están diseñados igual, ni todos los equipos necesitan las mismas funciones. A continuación, te mostramos algunos de los líderes del mercado en CRM IA y sus mejores características, para que tengas una mejor idea de lo que hay disponible.

1. monday CRM

Ideal para: Negocios que buscan un CRM con IA intuitivo y altamente personalizable, perfecto para automatizar flujos de trabajo y obtener insights basados en datos.

monday CRM ofrece una plataforma visual y personalizable diseñada para simplificar cualquier proceso de ventas y mejorar la colaboración del equipo. Sus herramientas con inteligencia artificial facilitan la creación de automatizaciones, la optimización de estrategias de ventas y la recopilación de datos útiles sobre los clientes. Con una interfaz visual tan fácil de usar como efectiva, monday CRM es ideal para negocios que quieren trabajar de forma más inteligente, no más dura.

Funciones clave de monday CRM

• Automatización con IA: Detecta patrones repetitivos en los flujos de trabajo y crea automatizaciones sin código para mejorar la eficiencia y reducir tareas manuales
• Reportes e insights: Analiza datos históricos, accede a pronósticos de ventas y genera reportes personalizados en tiempo real con ayuda de la IA
• Redacción de emails con IA: Genera respuestas contextuales y sugerencias para mejorar y personalizar la comunicación con prospectos y clientes

Precios de monday CRM

• Desde $12 por usuario/mes
• Planes: Básico, Estándar, Pro y Enterprise
• Prueba gratis de 14 días disponible

Conoce más sobre los planes y precios de monday CRM aquí.

Prueba monday CRM

2. Salesforce

Ideal para: Organizaciones enfocadas en ventas que buscan automatización y análisis avanzados impulsados por IA

Salesforce aprovecha su potente IA llamada Einstein para ofrecer insights profundos, análisis predictivo y automatizaciones en ventas, marketing y atención al cliente. Diseñado pensando en grandes empresas, Salesforce ayuda a los equipos a tomar decisiones basadas en datos, optimizar la interacción con los clientes y mejorar la eficiencia operativa, convirtiéndose en una opción top para necesidades de negocio más complejas.

Funciones clave de Salesforce

• Einstein AI: Usa Einstein para ventas, redacción de emails, atención al cliente y obtener predicciones e insights en tiempo real a partir de tus datos
• Asistente conversacional con IA: Con Einstein Copilot puedes crear un asistente de IA para tu CRM que ayuda al equipo a trabajar más rápido con acciones inteligentes
• Agentes con IA: Crea asistentes virtuales y agentes autónomos para encargarse de tareas rutinarias como hacer seguimiento a clientes potenciales, cerrar casos o interactuar con clientes

Precios de Salesforce

• Planes desde $25 por usuario/mes
• Múltiples opciones para pymes y grandes empresas
• Prueba gratuita disponible

3. Zoho CRM

Ideal para: Pequeñas y medianas empresas que buscan un CRM económico con inteligencia artificial, automatización inteligente y análisis

Zoho CRM ofrece potentes capacidades de IA, lo que lo convierte en una excelente opción para pequeñas y medianas empresas. Zia, el asistente de IA de Zoho, mejora los procesos de ventas ofreciendo predicciones, automatizando tareas y analizando interacciones con los clientes. Sus herramientas de IA conversacional y análisis de sentimientos ayudan a las empresas a personalizar el compromiso con los clientes y mejorar la toma de decisiones.

Características clave de Zoho CRM

• Asistente virtual de IA Zia: Proporciona perspectivas predictivas de ventas, automatiza flujos de trabajo y ofrece sugerencias inteligentes para tareas y correos electrónicos
• IA conversacional: Permite a los usuarios interactuar con el CRM usando comandos de texto y voz para acceder rápidamente a datos e informes
• Enriquecimiento de datos: Utiliza Zia para actualizar datos de clientes incompletos, desactualizados o incorrectos y mantener tu base de datos precisa

Precios de Zoho CRM

• Los planes comienzan desde $14/mes/usuario
• Elige entre cuatro planes: Estándar, Profesional, Enterprise y Ultimate
• Prueba gratuita disponible

4. HubSpot CRM

Ideal para: Empresas de todos los tamaños que buscan un CRM con automatización de marketing basada en IA y herramientas de interacción con clientes

HubSpot CRM ofrece una combinación perfecta de automatización basada en IA, herramientas de marketing e inteligencia de ventas para ayudar a las empresas a crecer. Con características como sugerencias de contenido generado por IA y puntuación predictiva de clientes potenciales, optimiza el alcance y los esfuerzos de ventas hacia los clientes. Hay una versión gratuita de HubSpot CRM, aunque los usuarios pueden no tener acceso a las funciones de IA en el plan gratuito.

Características clave de HubSpot CRM

• Redactor de correos electrónicos con IA: Genera copias de correos, líneas de asunto y mensajes personalizados para mantener el contacto con clientes potenciales y clientes actuales
• Breeze Copilot: El Breeze Copilot de HubSpot actúa como un asistente virtual de IA que usa IA generativa para ejecutar tareas y ayudar a los equipos a trabajar de manera más eficiente
• Breeze Agents: Agentes potenciados por IA pueden ayudar a tu equipo a automatizar flujos de trabajo, interactuar con clientes actuales y filtrar nuevos clientes potenciales

Precios de HubSpot CRM

• Los planes comienzan desde $15/usuario/mes
• Varios planes disponibles según los servicios que necesites
• Plan gratuito con funciones limitadas

5. Freshsales

Ideal para: Empresas que buscan un CRM fácil de usar con potentes capacidades de compromiso con el cliente y que esté potenciado por IA

Freshsales, parte de la suite de productos de Freshworks, utiliza un motor de IA, Freddy AI, que incorpora procesamiento del lenguaje para mejorar el compromiso con los clientes, automatizar flujos de trabajo y optimizar los procesos de ventas.

Está diseñado para empresas que necesitan una solución simple pero eficaz de CRM con IA para impulsar las relaciones con los clientes. Con chatbots inteligentes y análisis de conversaciones, Freshworks utiliza IA para ayudar a los equipos a interactuar con leads y clientes de manera más eficiente.

Características clave de Freshsales

• Seguimiento de leads con IA: Utiliza IA para generar, capturar, calificar y dirigir a cada cliente potencial, y obtener sus puntuaciones de intención para comprender dónde enfocar tus esfuerzos
• Recomendaciones de negocios: Obtén información oportuna sobre los negocios en tu pipeline de ventas y planifica estrategias y recursos con recomendaciones inteligentes basadas en IA
• Redactor de IA: Usa Freddy AI para ayudarte a redactar correos electrónicos personalizados para prospectar y atraer a cada cliente potencial

Precios de Freshsales

• Planes desde $9/usuario/mes
• Planes: Growth, Pro y Enterprise

6. Creatio

Ideal para: Empresas que necesitan un CRM con IA sin necesidad de código y herramientas de inteligencia de ventas

Ofreciendo automatización IA sin código, Creatio permite a las empresas crear flujos de trabajo personalizados y procesos de ventas sin necesidad de experiencia técnica. Sus capacidades de pronóstico de ventas impulsadas por IA y gestión de leads ayudan a las empresas a optimizar sus estrategias de ingresos. Con un enfoque en la flexibilidad y la automatización, Creatio es una excelente opción para empresas que buscan un CRM adaptable.

Características clave de Creatio

• Perspectivas de ventas impulsadas por IA: Accede a datos sobre el comportamiento de los clientes, sus preferencias y hábitos de compra para mejorar las estrategias de ventas
• Automatización IA sin código: Permite a los usuarios crear y personalizar flujos de trabajo impulsados por IA sin experiencia técnica
• Gestión de leads: Crea flujos de trabajo personalizados para recopilar y gestionar nuevos leads y usa IA para calificarlos y nutrirlos

Precios de Creatio

• Planes desde $25/usuario/mes
• Planes: Growth, Enterprise y Unlimited
• Prueba gratuita de 14 días disponible
• Prueba gratuita de 21 días disponible

7. Pipedrive

Ideal para: Equipos de ventas que desean un CRM simple potenciado por IA enfocado en la gestión del embudo de ventas.

Pipedrive es un CRM enfocado en ventas que utiliza IA para ayudar a los equipos a gestionar embudos de ventas visuales de ventas que mejoran la conversión de negocios. El asistente de ventas potenciado por IA y la automatización de flujos de trabajo de Pipedrive facilitan que los equipos prioricen la eficiencia. Con su interfaz sencilla y perspectivas procesables, Pipedrive es una buena opción para empresas que buscan un CRM de ventas simple pero potente.

Características clave de Pipedrive

• Agentes de IA: Obtén un compañero digital disponible las 24 horas para ayudar con la comunicación, optimizar flujos de trabajo, proporcionar perspectivas y más
• Flujos de trabajo de ventas automatizados: Automatiza tu ciclo de ventas con enrutamiento de leads, secuencias automáticas y sugerencias de IA para responder correos rápidamente
• Seguimiento de correos electrónicos y llamadas con IA: Monitorea las interacciones con los clientes y sugiere los mejores momentos para interactuar con cada cliente potencial

Precios de Pipedrive

• Planes desde $14/usuario/mes
• Planes: Essential, Advanced, Professional, Power y Enterprise
• Prueba gratuita de 14 días disponible

8. ClickUp

Ideal para: Equipos que buscan un CRM con IA que integre la gestión de tareas y la automatización de ventas

ClickUp combina la gestión de proyectos y las funcionalidades de CRM con automatización IA para ayudar a los equipos a gestionar ventas y relaciones con clientes. Con asignación de tareas potenciada por IA, automatización de documentos y análisis predictivo, los equipos pueden mejorar la productividad sin necesidad de aumentar recursos. Es importante destacar que las funciones de IA de ClickUp están principalmente disponibles a través de un complemento de pago llamado ClickUp Brain.

Características clave de ClickUp

• ClickUp Brain: Una red neuronal conecta tareas, documentos, personas y conocimientos de todas tus aplicaciones en un solo lugar
• Chat potenciado por IA: Crea y conecta tareas, activa seguimientos, sincroniza conversaciones y más, todo desde un chat interno dirigido por IA
• Perspectivas inteligentes de datos: Analiza datos de clientes para identificar tendencias, recomendar optimizaciones y pronosticar el rendimiento de ventas

Precios de ClickUp

• Plan gratuito disponible
• Planes de pago desde $7/usuario/mes
• Planes: Free, Unlimited, Business y Enterprise

Aprovecha al máximo la IA avanzada con una interfaz intuitiva en monday CRM

A la hora de elegir una solución CRM, las empresas quieren considerar las funcionalidades de IA que necesitan, pero eso no es todo. Es importante encontrar una plataforma que no solo se ajuste a los procesos comerciales actuales, sino que también sea fácil de usar, integrar y personalizar, como monday CRM.

monday CRM ofrece herramientas avanzadas de IA que los equipos realmente utilizan, como contenido generativo, pronóstico de ventas y perspectivas impulsadas por IA, todo mientras mantiene la plataforma intuitiva y sencilla.

Los usuarios pueden personalizar monday CRM según sus especificaciones, de modo que los flujos de trabajo existentes no se vean interrumpidos, sino que se vean mejorados. Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las características de IA y otras funciones que hacen de monday CRM una plataforma confiable:

• Usa IA para categorizar datos y organizarlos por tipo, urgencia o sentimiento
• Accede a más de 200 integraciones de aplicaciones diferentes, como Slack, SurveyMonkey, Google Apps y muchas otras, para sincronizar datos entre plataformas

• Envía correos electrónicos masivos personalizados a prospectos y clientes potenciales en unos pocos clics y personaliza cada mensaje con IA.
• Pronostica ventas y accede a informes avanzados para seguir las ventas por representante de ventas, mes, trimestre, equipo y más.
• Accede a tu CRM desde cualquier lugar con la aplicación móvil, para que te mantengas conectado mientras te desplazas.

• Extrae datos de archivos como PDFs, columnas de texto y otros documentos para agregarlos al perfil del cliente.
• Detecta el sentimiento del cliente a partir de textos como resúmenes de llamadas, correos electrónicos y otras interacciones para entender su nivel de satisfacción.
• Crea paneles personalizados para obtener una vista de 360 grados del rendimiento y una visión en tiempo real de las ventas, el rendimiento y el estado de las negociaciones.

• Resume instantáneamente temas complejos de reuniones, correos electrónicos o llamadas con clientes utilizando IA para resaltar los detalles más importantes.
• Crea secuencias de trabajo personalizadas con tus propias palabras y la IA de monday CRM las convertirá en una automatización poderosa para mantener tu pipeline en movimiento en todo momento.

Prueba monday CRM

Implementación de un CRM con IA: Estrategias de adopción

Implementar un CRM impulsado por IA requiere una planificación avanzada y un enfoque estratégico para garantizar que todo funcione sin problemas e integre con los sistemas y herramientas de trabajo existentes.

Las empresas deben identificar primero sus objetivos principales y puntos débiles, ya sea la falta de pronósticos de ventas o una gestión ineficiente de prospectos, y luego seleccionar las plataformas CRM con IA adecuadas que aborden estos problemas.

Las estrategias de adopción de CRM con IA deben centrarse en una implementación gradual, comenzando con las características más críticas primero, como la automatización o las recomendaciones personalizadas impulsadas por IA.

Luego, es importante que los gerentes proporcionen la formación adecuada para los equipos y agentes de ventas, asegurándose de que la plataforma se esté utilizando al máximo. Finalmente, es fundamental monitorear continuamente el éxito de la adopción observando el rendimiento, los aumentos en la eficiencia o las tasas de satisfacción del cliente mejoradas.

Tendencias de IA que están moldeando el futuro de los CRM

No hay duda de que la IA ya está cambiando la forma en que usamos los CRM en comparación con hace solo un par de años, pero a medida que la tecnología sigue evolucionando, las funciones de IA que ya estamos usando se volverán aún más inteligentes. Aquí te mostramos cómo podría ser la IA en ventas y CRM en un futuro no tan lejano:

• Hiperpersonalización: La IA será capaz de crear contenido de forma completamente autónoma y en tiempo real, como campañas de correo electrónico y comunicaciones, adaptadas a las preferencias y el historial de búsqueda de los clientes.
• Automatización mejorada de la IA: Las automatizaciones se volverán aún más inteligentes e integradas en los procesos de trabajo. Por ejemplo, la IA podrá priorizar y calificar prospectos instantáneamente y luego interactuar con ellos antes de que un agente se involucre.
• Integración omnicanal: La IA integrará aún más canales y dispositivos, ya sean dispositivos IoT o plataformas de redes sociales, para crear una experiencia de cliente sin interrupciones que abarque diferentes canales.
• Mejor privacidad de datos: Usando IA, las empresas podrán asegurarse de que los datos de sus clientes estén bien protegidos, creando sistemas que alerten a los equipos instantáneamente cuando haya comportamientos sospechosos y monitoreando continuamente los CRM para cumplir con las normativas.
• Fuerza laboral digital: Pronto veremos CRM con trabajadores digitales impulsados por IA incorporados, que pueden ayudar a entrenar y guiar a los empleados con investigaciones relevantes, asistencia en la incorporación, análisis de proyectos y ayuda en la plataforma.

Impulsa la productividad de tu equipo con el CRM adecuado con IA

No importa en qué industria trabajes, si el CRM que estás usando no incluye funciones de IA, probablemente estarás quedándote atrás con respecto a la competencia.

Muchas empresas evitan implementar potentes herramientas modernas porque se preocupan por cómo se integrarán en los sistemas y flujos de trabajo existentes, pero la verdad es que una plataforma personalizable como monday CRM solo hará que los flujos de trabajo sean más eficientes.

Un CRM con inteligencia artificial es una de las mejores maneras de dar un impulso a la productividad de tu equipo, al mismo tiempo que aseguras que tu empresa está utilizando la tecnología más avanzada para ofrecer un mejor servicio, cerrar más ventas y trabajar de manera más eficiente en todos los aspectos.