5 plataformas de automatización de ventas para vender más en 2025

Olvídate de la imagen del vendedor hablando rápido, haciendo llamadas en frío y enviando correos. Ahora, además de construir relaciones reales y cerrar ventas, los vendedores tienen que manejar la generación de prospectos, seguimientos, aprobaciones internas, actualizaciones de pipeline y análisis de datos.

Para tener éxito en ventas, los vendedores necesitan tiempo y espacio mental. Pero cuando cada tarea es manual, incluso los mejores equipos de ventas se atascan en lo más básico. Manejar varios prospectos, personalizar el contacto y hacer avanzar las negociaciones se convierte en una constante subida. Afortunadamente, la automatización de ventas está haciendo la vida más fácil para los equipos de ventas al eliminar tareas mundanas para que puedan centrarse en lo que realmente importa.

En esta guía, exploraremos los beneficios de la automatización de ventas junto con casos reales de uso y cómo plataformas de software como monday CRM están ayudando a los equipos de ventas a trabajar de manera más inteligente y cerrar más tratos.

Prueba monday CRM

¿Qué es la automatización de ventas?

La automatización de ventas utiliza la tecnología para agilizar y automatizar tareas repetitivas como la puntuación de prospectos, seguimientos y la entrada de datos, para que los equipos de ventas puedan centrarse en lo que realmente importa: cerrar ventas y construir relaciones.

Existen varias formas en que la automatización de ventas ayuda a los equipos a manejar mejor su carga de trabajo. Las organizaciones pueden adoptar una solución de gestión de relaciones con clientes (CRM) para automatizar tareas como redactar correos de ventas, actualizar datos de clientes o automatizar flujos de trabajo internos como seguimientos y aprobaciones.

Cuando se combina con inteligencia artificial (IA), las oportunidades de automatización de ventas son ilimitadas. Veremos algunos ejemplos más específicos más adelante, pero la IA para ventas puede ayudar a los equipos a tomar decisiones más inteligentes para gestionar el pipeline, mientras que la IA generativa facilita la comunicación automatizada y la personalización.

¿Cuáles son los beneficios de la automatización de ventas en el software CRM?

Los vendedores hacen mucho más que solo ofrecer productos. Se necesita mucho trabajo y una gran cantidad de intercambios para generar, calificar y contactar prospectos, hacer seguimientos con clientes y completar procesos internos para cerrar ventas. Dicho esto, la tecnología adecuada puede marcar la diferencia aquí. Según un estudio de monday.com, usar las tecnologías equivocadas representa el 42.3% del tiempo total de trabajo. Usar las herramientas correctas, como el software de automatización CRM, puede mejorar la gestión del tiempo y la productividad.

Las principales ventajas de usar tecnología de automatización de ventas como un CRM son que elimina la carga de muchas tareas administrativas manuales y repetitivas, de manera que los vendedores pueden dedicar más tiempo a construir relaciones significativas con los clientes potenciales. Vamos a ver con más detalle los beneficios principales del software de automatización de ventas.

Darles a los vendedores más oportunidades para hacer lo que mejor saben hacer

Al automatizar tareas repetitivas de ventas, tu equipo puede pasar más tiempo en interacciones de alto valor y conversiones. Construir relaciones significativas a largo plazo con los clientes requiere mucha dedicación, investigación, personalidad y tiempo, y el software de automatización abre el camino para que los vendedores pasen más tiempo cultivando estas relaciones.

Centralizar los datos para un análisis más profundo

Los datos de ventas son esenciales para mejorar los flujos de trabajo y obtener información útil que permita tomar decisiones informadas para cerrar más negocios. Con la automatización de ventas para reunir datos de diversas fuentes, no solo se ahorra tiempo valioso en búsquedas manuales, sino que también facilita que tu equipo acceda a la información que necesita en un solo lugar. Con datos confiables, tus agentes de ventas también pueden hacer un mejor trabajo alcanzando prospectos de alto valor.

Reducir el error humano en flujos de trabajo repetitivos

Es fácil que un vendedor cometa errores al realizar tareas repetitivas. Aunque los pequeños errores ocasionales no tengan un gran impacto, colectivamente pueden reducir la precisión de los datos y generar situaciones que afecten la satisfacción del cliente. Además, en industrias sensibles que venden en campos como la salud, pequeños errores pueden tener grandes consecuencias legales y de cumplimiento.

Crear oportunidades de coaching personalizadas

Los gerentes de ventas pueden tener planes de coaching más enfocados gracias a la IA y las automatizaciones. Con reportes detallados e información sobre lo que funciona y lo que no en los flujos de trabajo actuales, los gerentes pueden crear planes personalizados para ofrecer a los vendedores entrenamiento continuo adaptado a los puntos donde más les cuesta. El resultado es un equipo de ventas más feliz en su trabajo y más capacitado para manejar negociaciones complejas.

Ejemplos de flujos de trabajo de automatización de ventas y casos de uso

La automatización de ventas que implemente tu organización dependerá en gran medida de tus procesos de ventas actuales y objetivos de negocio. Muchos CRM pueden automatizar una gran cantidad de tareas, desde recordatorios pequeños hasta flujos de trabajo completos de principio a fin. Para que tengas una mejor idea de lo que la automatización de ventas puede hacer, te dejamos algunos ejemplos clave a continuación.

Califica y nutre prospectos al instante

Ya seas un equipo pequeño o una gran empresa, la automatización de ventas puede ayudarte a agilizar tus flujos de trabajo de gestión de prospectos. Configura automatizaciones personalizadas en tu CRM para calificar los prospectos entrantes según los datos capturados, como demografía, detalles financieros, historial de interacción y análisis de sentimientos basado en IA.

Al analizar esta información, las automatizaciones pueden asignar al instante una puntuación a cada prospecto, ayudando a tu equipo de ventas a centrarse en los leads más calificados. Por ejemplo, una empresa de software podría crear automatizaciones que asignen una puntuación más alta a los prospectos de nivel empresarial que interactúan con las páginas de precios y agendan demostraciones, para que los vendedores puedan priorizar el contacto.

Personaliza las interacciones y experiencias del cliente

En ventas, añadir un toque personal a las experiencias y comunicaciones es clave para conseguir grandes clientes. Los clientes quieren que las empresas los vean como personas reales con necesidades y desafíos reales, no como un número más en el pipeline.

Cuando Levi’s Brasil utilizó los datos de clientes para personalizar las interacciones a través de correo electrónico, anuncios digitales y SMS, la empresa vio que más del 30% de sus ingresos en línea provenían de la automatización en solo 6 meses. Al automatizar campañas de bienvenida, carrito abandonado y caídas de precios, Levi’s aumentó las tasas de recompra y la participación con un esfuerzo mínimo de marketing, demostrando lo efectiva que puede ser la personalización basada en datos.

Las automatizaciones pueden activar correos electrónicos personalizados según la segmentación, dar acceso instantáneo al historial y las preferencias de un lead, e incluso recomendar productos o servicios relevantes según su comportamiento pasado. Por ejemplo, un negocio de comercio electrónico podría enviar correos personalizados de recomendaciones de productos a los clientes recurrentes según sus compras previas e historial de navegación.

Acelera el cierre de ventas con automatizaciones de flujo de trabajo

Dependiendo de los procesos existentes de tu negocio, cerrar una venta puede llevar días, semanas o incluso meses para las ventas más complejas. Hay muchas tareas manuales involucradas en el cierre de ventas, como aprobaciones, revisiones, cheques financieros, redacción de contratos, y más.

Con la automatización de ventas impulsada por IA, puedes ahorrar tiempo a tu equipo al poner en piloto automático las tareas repetitivas, como notificaciones inteligentes, seguimientos instantáneos y recordatorios de plazos. En el informe de monday.com sobre el estado de la tecnología de ventas 2025, el 82% de los encuestados dijeron que usan IA como un impulsor de productividad para hacer su trabajo más eficiente.

Con menos tareas repetitivas en las que centrarse, los equipos de ventas pueden cerrar negocios más rápido, minimizando retrasos innecesarios. En la práctica, las automatizaciones de flujo de trabajo pueden ayudar a los proveedores de SaaS B2B a automatizar el enrutamiento de aprobaciones de contratos y establecer recordatorios automáticos para las verificaciones financieras, reduciendo un ciclo típico de varias semanas a solo unos pocos días.

Recoge los datos correctos para analizar y predecir negocios

Usando una solución CRM, las organizaciones pueden crear automatizaciones de ventas para generar informes regulares, extraer información de los datos existentes y predecir las ventas futuras en base al rendimiento actual. Con datos más precisos y específicos, es mucho más fácil para los equipos de ventas reducir sus estrategias y centrarse en cerrar los negocios de mayor valor en el momento adecuado.

Supongamos que un negocio no ha avanzado en dos semanas. Tu CRM puede señalarlo automáticamente y sugerir al vendedor la siguiente mejor acción o una estrategia de escalamiento para reactivar la negociación. Además, la predicción de ventas potenciada por IA permite que los gerentes de ventas redirijan recursos cuando sea necesario para mantenerse al día con las ventas predichas.

Tipos de automatización de ventas

La automatización de ventas es un término amplio que abarca la automatización de diferentes tipos de flujos de trabajo. Hay muchas maneras diferentes en las que las automatizaciones pueden mejorar las tareas manuales de ventas, ya sea en la gestión del pipeline, campañas de marketing o procedimientos de ventas B2B. Aquí te mostramos un vistazo rápido a los diferentes tipos de automatización de ventas con ejemplos de cómo se aplican en sistemas como los CRM.

Automatización del pipeline de ventas

Agiliza el seguimiento de prospectos, la progresión de las oportunidades y los seguimientos a lo largo del embudo de ventas con reglas personalizadas o automatizaciones basadas en IA. Las automatizaciones de flujo de trabajo del pipeline pueden ayudar a los equipos a asignar prospectos al instante, mover y actualizar las etapas de ventas o activar recordatorios.

Ejemplo: Un vendedor recibe una notificación de su CRM para hacer un seguimiento con un prospecto que no ha respondido en 5 días, y el sistema cambia automáticamente la etapa o categoría del trato.

Automatización del procesamiento de pedidos de ventas

Automatiza la entrada de pedidos, la facturación y el cumplimiento para reducir errores y agilizar las transacciones. Este tipo de automatización facilita la conexión entre diferentes sistemas de pedidos, como ventas, inventarios y finanzas.

Ejemplo: Cuando un pedido en una empresa de comercio electrónico se marca como cerrado o completado, el CRM genera el pedido, lo envía al equipo de almacén y el cliente recibe la factura, todo sin intervención humana.

Automatización de ventas en marketing

Alinea marketing y ventas mediante automatizaciones de marketing como nutrición de prospectos, campañas de correo electrónico y puntuación de leads. Con la automatización de ventas en marketing, los equipos pueden generar y calificar leads para mejorar las tasas de conversión.

Ejemplo: Un lead llega al sitio web de tu empresa, llena un formulario para descargar un ebook gratuito y entra a la lista de correos, donde será constantemente nutrido y eventualmente puntuado por un sistema basado en IA como el monday CRM antes de ser asignado a un vendedor.

Automatización de documentos de ventas

Simplifica la creación y gestión de presupuestos, propuestas y contratos. Este tipo de automatización acelera los ciclos de ventas al hacer que la creación de documentación esencial sea más rápida, manteniendo la consistencia de un trato a otro.

Ejemplo: Cuando un trato en tu pipeline llega a una etapa específica, tu CRM utiliza IA para generar una propuesta utilizando datos del cliente y conversaciones previas como correos electrónicos y resúmenes de llamadas antes de enviarla al cliente para su aprobación y firma.

Automatización de habilitación de ventas

Entrega contenido relevante, capacitación y herramientas a los vendedores según la etapa del trato o el perfil del cliente. La automatización de habilitación de ventas asegura que tus vendedores siempre tengan acceso al contenido que necesitan para aprovechar al máximo cada trato potencial.

Ejemplo: Cuando un trato llega a la fase de negociación en tu pipeline, el vendedor asignado recibe un enlace a las directrices de negociación de tu empresa y un resumen de los datos relevantes del cliente.

Automatización de ventas con IA

Usa IA para predecir resultados, recomendar próximos pasos y personalizar interacciones. La IA también puede facilitar la puntuación de leads, detectar riesgos potenciales que puedan impedir el cierre de ventas y resumir correos electrónicos y notas de llamadas.

Ejemplo: El asistente de IA en monday CRM envía un informe en tiempo real a los gerentes de ventas basado en predicciones de ventas, destacando los tratos que están en riesgo de caer según las tendencias de interacción, ofreciendo sugerencias sobre cómo reactivar a los clientes para ganar la venta.

Automatización de ventas B2B

Mejora los ciclos de ventas complejos con herramientas que gestionan la venta basada en cuentas, aprobaciones e integraciones con CRM y sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP). La automatización de ventas B2B apoya la construcción de relaciones a largo plazo para que los equipos puedan alcanzar sus objetivos de ventas y continuar nutriendo leads.

Ejemplo: Un CRM B2B envía automáticamente una propuesta a los equipos legales y financieros para su aprobación antes de enviarla al cliente, acelerando el tiempo de cierre en cada trato.

Top 5 de software y CRM de automatización de ventas

No faltan CRMs en el mercado, el desafío es elegir el adecuado para tu organización. Aunque la mayoría de los CRMs incluyen funciones de automatización, ciertas soluciones facilitan la creación de automatizaciones personalizadas que realmente impactan en la productividad de tu equipo. La tabla a continuación te da un vistazo rápido a los principales CRMs con IA que recomendamos para la automatización de ventas. Para una descripción más detallada, sigue leyendo.

1. monday CRM

Ideal para: Equipos que buscan un CRM muy personalizable y visual con automatización de ventas potente.

Automatización de oportunidades con monday CRM
Simplifica la gestión de tu pipeline y los flujos de trabajo de ventas con las potentes recetas de automatización de monday CRM, que reducen el trabajo manual. Puedes crear automatizaciones personalizadas sin código en segundos para tareas repetitivas como asignación de leads, actualizaciones de estado y seguimientos por correo. Además, sus herramientas avanzadas de IA te ofrecen informes detallados, pronósticos y automatizaciones más inteligentes.

Funciones clave

• Automatizaciones personalizadas: Automatiza traspasos de leads, alertas por correo y cambios de estado con recetas “si pasa esto, entonces haz aquello” sin necesidad de programar.
• Seguimiento visual del pipeline: Gestiona oportunidades con una interfaz de arrastrar y soltar en etapas personalizables, con automatizaciones que las mueven instantáneamente.
• Bloques de IA para automatizar: Crea automatizaciones rápidas con bloques de IA, como clasificar leads, detectar sentimientos o mejorar textos.

Precios

• Planes desde $12 por usuario/mes
• Planes disponibles: Basic, Standard, Pro y Enterprise
• Prueba gratis de 14 días

Lo que dicen los usuarios
Calificación en G2: 4.6/5

“Me encanta lo adaptable que es Monday. Es tan versátil que lo usamos en todos los aspectos del negocio, lo usamos a diario y podemos automatizar todo lo que se nos ocurra. Es nuestra herramienta favorita y nos ahorra muchísimo tiempo cada día.” — Connor S.

Prueba monday CRM

2. Salesforce

Ideal para: Grandes equipos de ventas y empresas que buscan automatización avanzada y análisis impulsados por IA.

Salesforce reporta origen de leads
Salesforce ofrece una solución de automatización de ventas de nivel empresarial a través de Sales Cloud, su CRM potenciado por IA. Con Einstein AI, puedes automatizar la puntuación de leads y obtener recomendaciones de próximos pasos en base a datos históricos y patrones. Los líderes de ventas pueden crear automatizaciones complejas entre equipos y departamentos para que vender sea mucho más sencillo.

Funciones clave

• Datos de ventas automatizados: Obtén insights inteligentes, rendimiento del pipeline y análisis en un panel unificado sin intervención manual.
• Einstein AI: El asistente de IA de Salesforce hace predicciones sobre el éxito de oportunidades, recomienda acciones y ofrece información en tiempo real.
• Pronósticos de ventas: Genera al instante previsiones de ingresos y ventas precisas, y predicciones de tendencias usando IA.

Precios

• Planes desde $25 por usuario/mes
• Planes disponibles: Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited y Einstein 1 Sales
• Prueba gratis de 30 días

Lo que dicen los usuarios
Calificación en G2: 4.4/5

“Lo que más valoramos de Salesforce Sales Cloud es su potente combinación de personalización, escalabilidad y visibilidad en tiempo real de nuestro pipeline de ventas. Su interfaz intuitiva facilita al equipo hacer seguimiento de leads, gestionar oportunidades y automatizar tareas rutinarias, liberando tiempo para enfocarse en lo importante: construir relaciones sólidas con clientes y cerrar ventas.” — Usuario verificado

3. HubSpot Smart CRM

Ideal para: Negocios en crecimiento y startups que buscan automatización sencilla con funciones de marketing integradas.

HubSpot Smart CRM combina automatización de marketing y ventas con herramientas mejoradas con IA para facilitar secuencias de correos, puntuación de leads y personalización de contenido. Su Sales Hub se integra sin problemas para automatizar seguimientos, recordatorios de tareas y actualizaciones del pipeline. Además, la IA de HubSpot te ayuda a redactar correos, puntuar leads y analizar oportunidades.

Mejores funciones

• Automatizaciones con IA: Automatiza la redacción de correos, generación de contenido y creación de notas de reuniones y emails.
• Lead nurturing: Envía correos de seguimiento automáticamente y recibe notificaciones cuando un lead abre tu correo.
• Automatización del proceso de ventas: Crea flujos de trabajo para rotar leads, gestionar datos, activar notificaciones y enviar alertas de tareas importantes.

Detalles de precios

• Desde $15 por usuario/mes en planes de pago
• Planes y complementos en varios niveles disponibles
• Plan gratuito para siempre

Lo que dicen los usuarios
Puntuación en G2: 4.4/5

“Lo que más me gusta de HubSpot Sales Hub es que las funciones de automatización, como secuencias y flujos de trabajo, ahorran muchísimo tiempo sin esfuerzo manual. El seguimiento de correos y las notificaciones son muy útiles. Sabemos cuándo el cliente abrió el correo. Los paneles son fáciles de personalizar y dan gran visibilidad del pipeline, así que es fácil seguir oportunidades y prever ventas. La interfaz también es limpia e intuitiva, ideal aunque no seas muy tecnológico.” — Preticia E.

4. Pipedrive

Ideal para: Equipos pequeños o medianos que quieren un CRM de ventas sencillo y con automatización fácil.

Pipedrive ofrece funciones de automatización claras que ayudan a los equipos de ventas a ahorrar tiempo en la entrada de datos y seguimientos. El asistente de ventas con IA da sugerencias para optimizar el rendimiento y detecta oportunidades en riesgo. Puedes crear automatizaciones para casi todos los pasos del embudo de ventas, desde capturar nuevos leads hasta flujos de trabajo post-venta.

Funciones clave

• Automatizaciones para aumentar conversiones: Crea reglas para asignar leads automáticamente y moverlos entre representantes y etapas.
• Automatización de flujos de trabajo: Automatiza recordatorios de actividades, avance de oportunidades y seguimientos por correo.
• Lead nurturing: Conversaciones de ventas automatizadas y sugerencias con IA ayudan a enfocar esfuerzos en los clientes potenciales correctos.

Precios

• Planes desde $14 por usuario/mes
• Planes disponibles: Essential, Advanced, Professional, Power y Enterprise
• Prueba gratis de 14 días disponible

Lo que dicen los usuarios
Puntuación en G2: 4.3/5

“Pipedrive destaca por su gestión intuitiva y muy visual del pipeline de ventas. La interfaz de arrastrar y soltar facilita gestionar oportunidades, seguir avances y priorizar actividades. Me encanta la integración fluida con herramientas como Gmail, Slack y Zoom, que agiliza la comunicación y la programación. Los pipelines personalizables y la automatización reducen el trabajo manual y mantienen al equipo enfocado en cerrar ventas.” — Sergey B.

5. Zoho CRM

Ideal para: Empresas que buscan un CRM de automatización de ventas con IA a precio competitivo.

Zoho CRM combina automatización de ventas con herramientas potenciadas por IA gracias a su asistente Zia. Los equipos de ventas pueden configurar automatizaciones para asignación de leads, flujos de trabajo, puntuación de leads y más. Es una opción sólida para negocios que quieren automatización flexible y asequible.

Funciones clave

• Asistente Zia con IA: El asistente de Zoho CRM ofrece predicciones de ventas, redacta correos, analiza sentimientos y sugiere el mejor momento para contactar leads.
• Automatización de flujos de trabajo: Automatiza la gestión de leads y contactos, asignación de tareas y aprobaciones para que las oportunidades avancen.
• Análisis de ventas: Analiza tu negocio y procesos de ventas con un clic para ver representantes top, oportunidades cerradas y las que siguen pendientes.

Precios

• Planes desde $14 por usuario/mes
• Planes disponibles: Standard, Professional, Enterprise y Ultimate
• Prueba gratis de 15 días
• Plan gratuito para siempre con funciones limitadas

Lo que dicen los usuarios
Puntuación en G2: 4.1/5

“Zoho CRM destaca por su interfaz intuitiva y la posibilidad de personalizar flujos de trabajo. La integración con otras herramientas del ecosistema Zoho facilita la gestión centralizada de datos y la automatización de tareas repetitivas, lo que ahorra tiempo y mejora la eficiencia en nuestras operaciones diarias.” — Javier R.

Impulsa a tu equipo de ventas con la automatización impulsada por IA de monday CRM

Con monday CRM tienes una plataforma que pone la automatización de ventas y la IA en primer plano. Tu equipo de ventas puede lograr más cada día gracias a automatizaciones con IA que no solo facilitan completar tareas, sino que también ayudan a trabajar de forma más productiva y a ofrecer una mejor experiencia al cliente.

Como plataforma, monday CRM actúa como una única fuente de información para que todo tu equipo se comunique, colabore y acceda a datos y documentación esenciales para alcanzar sus objetivos de ventas. La automatización de ventas es totalmente personalizable gracias a funciones avanzadas de IA, para que tu equipo mejore su trabajo y ahorre tiempo sin depender de recursos extra.

Convierte oportunidades en ventas cerradas con IA y automatizaciones

Con monday CRM, la IA trabaja detrás de escena para aumentar la productividad de ventas y eliminar tareas repetitivas. Puedes resumir llamadas y reuniones automáticamente para compartir notas con tu equipo, generar contenido como campañas de correo, guías de producto y materiales de ventas en segundos, y contar con un asistente de IA que sugiere próximos pasos, muestra insights en tiempo real y entrega reportes actualizados sobre el progreso de cada oportunidad.

Análisis avanzados para potenciar tus datos de negocio

Puedes mantenerte al tanto de tu pipeline con paneles personalizados impulsados por IA que rastrean el progreso de ventas y gestionan oportunidades en una sola vista unificada. La app móvil te permite acceder y actualizar información clave desde cualquier lugar, mientras que las alertas automáticas con IA detectan oportunidades estancadas para que puedas actuar antes de perderlas.

Opciones de personalización infinitas para trabajar a tu manera

Según el informe world of work de monday.com, los equipos de ventas siguen siendo de los que menos adoptan nuevas tecnologías de IA (solo 51%). Muchas organizaciones dudan en implementar CRMs o herramientas de automatización porque parecen complejas o difíciles de adoptar, y no siempre ven el retorno de inversión de inmediato. Pero con una plataforma como monday CRM, esas preocupaciones desaparecen rápidamente. Su interfaz intuitiva y funciones de inicio rápido facilitan que cualquier equipo comience a trabajar y obtenga resultados pronto.

• Integra monday CRM con más de 200 apps de trabajo como Slack, DocuSign, Google Apps y más.
• Elige cómo ver tu trabajo con 27 vistas diferentes, incluyendo Kanban, Calendario, Workload y Lista de tareas.
• Accede a cientos de plantillas personalizables para empezar rápido, desde plantillas para proyectos de clientes y materiales de ventas hasta onboarding de clientes y más.

Con las herramientas adecuadas, incluso los equipos nuevos en automatización de ventas pueden empezar a ver resultados rápido y sin curvas de aprendizaje complicadas.

Prueba monday CRM