用這 5 個潛在客戶管理工具，把商機轉成真金白銀

對銷售團隊來說，潛在客戶管理就是基本功。企業不斷在想辦法：怎麼找到更多優質商機？拿到名單後又怎麼把他們變成死忠客戶？

這件事不只複雜，還超耗時間，所以一套好用的潛在客戶管理系統就是銷售團隊的秘密武器。只是市面上的選擇太多，要挑中最適合的那一個可不容易。

這篇文章會帶你看看幾款最好用的潛在客戶管理軟體，並告訴你選系統時要注意什麼，幫你少走冤枉路。我們也會聊聊，為什麼選一套可客製、可擴充的系統，例如 monday CRM，能讓你的潛在客戶管理策略直接升級。

試用 monday CRM

什麼是潛在客戶管理？

簡單來說，就是從抓住商機、追蹤進度、判斷價值，到用心培養，最後把潛在客戶變成付費客戶的全流程。只要對方一對你的產品或服務有興趣，就進入你的名單了。

接下來，要把這些名單放進公司的銷售管道，靠行銷內容、客製化方案和定期聯絡來慢慢加溫。這過程還包括商機開發、評分，以及分析數據，讓你的行銷更精準。

有一套扎實的潛在客戶管理策略，才能真正把名單變成業績，而這一切的關鍵，就是選對能幫你高效管理的系統。

潛在客戶管理必學 7 招

想把手上的商機榨到極致，還能不斷吸進新的名單？方法很多，但在挑策略時，記得先想清楚你的業務目標、產業特性，以及鎖定的客群。

雖然每家公司在蒐集、培養、管理潛在客戶的做法不同，但有幾個通用的必學技巧：

• 行銷 & 銷售同步：兩邊資訊要暢通，不要讓名單在中間掉了鏈子。
• 來源要多元：社群、活動、廣告、推薦… 多條管道同時下手，才能捕捉不同族群。
• 體驗要一致：在銷售流程每個階段，都給潛在客戶一樣的品牌感受和清楚的產品認知。
• 勤跟進：定期聯絡，保持互動，把名單一步步推進漏斗深處。
• 名單評分：按照成交可能性排優先順序，把力氣用在最有機會的客戶身上。
• 表單要好填又準：所有管道的表單都要優化，確保收集到正確、實用的資料。
• 集中管理：所有名單都放進 CRM 裡，方便追蹤、管理，也能讓團隊即時掌握互動紀錄。

挑對潛在客戶管理系統，業績差很大

一套合適的潛在客戶管理系統或 CRM，可能就是你轉換率飆升、商機不流失的關鍵；選錯了，不只效率掉，還可能錯過一堆名單。

市面上選擇多到眼花撩亂，怎麼挑才對？可以從這幾個方向下手：

• 先看你的業務目標和做事方式
  搞清楚你目前的銷售流程和目標，列出哪些功能是「必須要有」的，別被一堆花俏功能分散注意。
• 要能跟著你一起長大
  系統要能應付業務成長，處理大量名單，還能隨需求變化靈活調整。
• 整合力要夠強
  能和你現有的工具（像 Email、行銷平台、財務系統等）無縫串接，才不會讓工作變成多平台來回切換的惡夢。
• 客製化彈性高
  能依照你的產業特性和團隊工作習慣去調整，不必被系統的既定格式限制。
• 算好帳再下手
  除了訂閱費，還要算上額外功能、使用人數等費用，確保不只是負擔得起，還能帶來夠高的投資報酬率（ROI）。
• 培訓與支援要到位
  新系統上線，如果沒人教、沒人幫，團隊很快就放棄了。挑有完整教學與即時支援的供應商，導入才會順利。

5 大潛在客戶管理神器

選 CRM 或名單管理平台可不是一拍腦袋的事，你得先搞清楚團隊需要什麼功能，才能把名單養好、轉換率拉高。研究、測試不同系統雖然花時間，但我們已經幫你先挑出幾款超好用的，讓你直接鎖定重點。

1. monday CRM

適合對象：想要畫面好看、超靈活、又能隨業務成長一起升級的團隊

monday CRM 介面直覺、上手快，團隊不只可以輕鬆新增、追蹤、管理名單，還能在同一平台上協作處理後續跟進的所有任務。它的自動化和整合功能讓工作更流暢，確保每個名單都被妥善跟進，不會遺漏任何商機。

好用功能亮點

• 名單評分：直接在看板上打分，馬上知道誰是優先跟進對象
• 批量寄信：一次寄出多封專屬內容的郵件，省時又能維繫關係
• 銷售數據一眼看：用儀表板隨時掌握業績和目標進度
• AI 幫你排順序：內建 AI 會分析名單的情感與反應，幫你先抓出最可能成交的人

價格方案

• 每席位每月 $12 起
• 四種方案：Basic、Standard、Pro、Enterprise
• 免費試用先玩再說

試用 monday CRM

2. Pipedrive

適合對象：想要管道管理清楚、操作又超簡單的銷售團隊

Pipedrive 就像是銷售團隊的管道指揮中心，介面乾淨直覺，你可以依自己的銷售流程打造專屬管道，讓名單追蹤、篩選、排序一次搞定。它讓你更容易抓出重點客戶，把跟進做得又快又精準，轉換率自然跟著上升。

亮點功能

• 自訂表單：不管放在官網還是社群，都能直接連 CRM 收名單
• Prospector 名單搜尋：輸入理想客戶條件，從資料庫直接挖出新潛在客戶
• 聊天工具整合：把聊天機器人或即時客服放到網站上，立刻跟新名單互動

價格方案

• 每用戶每月 $14 起
• 五種方案：Essential、Advanced、Professional、Power、Enterprise
• 免費試用先玩看看

3. Freshsales

適合對象：小團隊想用 AI 幫忙挑客戶、衝成交率

Freshsales 最大賣點就是它的 AI 功能，不只會幫你算出哪些名單最有價值，還能分析歷史數據，預測銷售狀況甚至成交機率。操作介面很直覺，小團隊也能快速上手，加上自動化功能，追蹤名單、減少重複工作都變得輕鬆省時。

亮點功能

• 互動全紀錄：用活動時間軸一次看完潛在客戶在不同管道和你互動的完整歷程
• Freddy AI 助攻：幫你名單評分、算銷售預測，還能推估哪筆交易最可能成交
• 簡訊整合：直接在 CRM 裡發送 SMS 行銷，持續培養名單熱度

價格方案

• 每用戶每月 $9 起
• 三種方案：Growth、Pro、Enterprise
• 免費試用先試再決定

4. HubSpot CRM

適合對象：已經用 HubSpot 做行銷或客服，想再把 CRM 一併整合進來的團隊

HubSpot 一向是行銷、客服、銷售的萬用好幫手，它的 CRM 也不例外。用 HubSpot CRM，你可以一眼看清銷售流程的進度，用視覺化面板追蹤名單，集中管理聯絡人資料，還能直接串接電子郵件行銷，讓名單養成更有效率。

亮點功能

• 智慧排會工具：客戶可以直接在 CRM 的行事曆上預約，系統還會自動依照業務的空檔更新
• 線上即時聊：把即時聊天放進網站，邊聊邊收名單，互動更即時
• AI 幫你寫信：AI 會自動生出銷售開發信，還能針對不同客戶加點個人化內容

價格方案

• 有免費永久版
• 付費版從每用戶每月 $15 起
• 針對個人、小團隊、大企業都有對應方案

5. Zoho CRM

適合對象：已經是 Zoho 生態圈用戶，想找一個無痛接軌的 CRM

Zoho CRM 是 Zoho 全家桶裡的一員，功能多、整合性強，對名單管理特別友好。你可以在這裡幫名單打分、用電子報培養關係，還能靠自動化減少重複工作。如果你的團隊本來就用 Zoho 做銷售、財務、行銷，這款 CRM 幾乎可以零磨合直接上手。

亮點功能

• 聰明表單抓名單：幫網站或活動頁自動蒐集更多優質名單
• Zia 資料加值：AI 助手 Zia 幫你把名單資料補齊，提升成交可能性
• 內建電郵行銷：不用跳平台，直接在 Zoho CRM 發送精準 EDM

價格方案

• 每用戶每月 $14 起
• 方案有 Standard、Professional、Enterprise、Ultimate 四種
• 提供免費試用

用 monday CRM 把潛在客戶管理交給自動化處理

管理潛在客戶時，尤其是同時要應付一大堆聯絡人、表單和往來訊息，你一定希望能有個平臺，幫你把能自動化的工作全包下來。要讓潛在客戶順利成交，關鍵就在於持續用個人化的方式維繫聯繫，而像 monday CRM 這種能輕鬆設定專屬自動化流程的工具，就能讓這件事變得省時又有效。

除了能做簡單的自動化，monday CRM 不僅人人都能輕鬆上手，還強大到足以應付各種複雜任務。來看看一位在知名評價網站 G2 上的用戶怎麼說，他分享了用 monday CRM 做潛在客戶管理自動化的心得：

「整體來說，monday CRM 的操作簡單，加上自動化功能，讓我們省下了大量手動維護 CRM 的麻煩。不只能把重要的熱潛客牢牢記在心上，還能同時兼顧更多需要慢慢培養的溫潛客。」

monday CRM 還有一大堆能讓你更輕鬆管理潛在客戶的好用功能，例如：

• 27+ 種不同檢視模式，讓你用自己喜歡的方式查看名單和任務
• 管道看板，即時追蹤每筆潛在客戶的進度
• 可自訂範本，快速把名單整理進看板，開工零門檻
• 潛在客戶評分，馬上知道哪些名單最值得優先跟進
• 重複名單管理，同一筆潛在客戶不會重複佔位
• 活動追蹤，蒐集所有與名單相關的重要數據
• 儀表板視覺化銷售數據，進度一目了然
• 任務與名單分派，輕鬆指定給合適的團隊成員

試用 monday CRM

用對的 CRM，才能抓住最重要的潛在客戶

CRM 平臺的好壞，直接決定你是把名單搞丟，還是順利成交。有些系統功能太複雜，流程繞一圈反而讓潛在客戶跑掉；但有些系統又太陽春，小團隊用還行，一旦業務規模擴大、名單資料量變多，就力不從心。

monday CRM 把兩邊的優點都收進來——介面簡單好用，又能隨著團隊壯大無縫擴充，讓你在同一個平臺上靈活掌握所有潛在客戶。