想找一款輕量版 CRM？這是 2025 年最適合各種企業的 10 大推薦

CRM（客戶關係管理系統）在銷售與行銷團隊之間，或許被認為是「複雜又難搞的工具」，但其實它的本質非常單純——協助企業與顧客及潛在客戶建立連結，培養長期關係，進而推動業務成長。無論是大企業還是中小型團隊，只要能善用 CRM，就能更有效掌握客戶互動、挖掘新商機。

儘管許多企業早已導入 CRM 系統，但仍有人對「上手難度」有所顧慮，擔心新工具太複雜、培訓太麻煩，甚至反而增加團隊負擔。不過，現在市場上其實有許多 輕量版 CRM，不僅操作直覺、不需額外培訓，還能協助整理所有顧客資料、追蹤潛在名單，幫企業輕鬆維繫每一段關係。

在這篇文章中，我們將帶你認識 2025 年最簡單好用的 10 款輕量版 CRM 系統，一起看看有哪些關鍵功能值得關注，並了解為什麼 monday CRM 能同時做到「好上手又可靈活客製」，成為企業最佳選擇。

試用 Monday CRM

https://youtu.be/EPxa_uYJy3w

什麼是輕量版 CRM？

CRM（客戶關係管理系統）是一種幫助企業整理與追蹤顧客資料、互動紀錄與溝通內容的工具。透過 CRM，企業能一目了然地掌握顧客動態，了解誰與客戶聯繫過、談了什麼、接下來該跟進什麼，讓整個銷售與服務流程更有條理、更具效率。

這類系統會自動記錄所有與顧客及潛在客戶的互動，讓每位團隊成員都能即時查閱完整歷程，確保服務品質一致又具個人化，同時提升成交機會與顧客黏著度。

「輕量版 CRM」指的是功能齊全但操作簡單的版本，它能協助企業維持良好客戶關係，同時避免傳統系統那種又重又難學的問題。這類系統介面直覺、彈性高，任何人都能輕鬆上手。

市場上選擇眾多，有的輕量版 CRM 專注於關鍵功能如潛在客戶管理或任務追蹤，有的則提供完整套件，包含行銷工具、聯絡人管理、自訂儀表板與即時聊天功能。無論規模大小，都能找到一款符合團隊需求、又不失簡潔流暢的 CRM。

輕量版 CRM 一覽表

想知道哪些輕量版 CRM 最值得入手？以下這張比較表幫你快速掌握各款軟體的定位、價格與特色。如果你想深入了解每個系統的亮點與使用建議，繼續往下看就對了。

輕量版 CRM 為企業帶來的好處

對任何成功的企業來說，維持良好的顧客關係都是關鍵。不論你是全球品牌還是地方小店，建立良好的顧客互動、提供一致又貼心的體驗，永遠是業務成長的核心。

輕量版 CRM 能幫企業做到以下幾點：

• 集中管理顧客資料，打造順暢體驗：把所有聯絡紀錄、購買歷史、偏好資訊都整合在一個地方，服務更快、更準。
• 優化銷售流程：根據顧客過往的消費習慣與需求，幫助銷售團隊更有效地達成目標。
• 提升團隊協作：現在有高達 87% 的 CRM 都是雲端系統，團隊能隨時共享資料、協同處理客戶案件。
• 強化顧客忠誠度：定期聯繫、提供個人化內容，讓顧客更有歸屬感，也更願意持續合作。
• 更精準地鎖定客群：透過名單分眾，根據不同需求提供最合適的商品與服務。
• 獲得行銷洞察：CRM 的分析工具能幫你規劃廣告投放、產品上市與銷售策略。
• 減少重複性工作：自動發送郵件、提醒或客服訊息，讓團隊專注在更高價值的任務上。
• 集中管理更安全：所有資料都有權限控管，減少資訊分散與外洩風險。
• 捕捉新商機：自動追蹤潛在客戶，避免任何潛在訂單或名單遺漏。

輕量版 CRM 對中小企業的幫助

不論你是剛起步的新創公司，還是有幾位夥伴的在地企業，輕量版 CRM 都能讓你事半功倍。

它能把所有顧客資料集中起來，幫你記錄每次互動、每筆交易，並從中整理出能幫助決策的洞察。透過這些數據，小型企業能更有策略地擴張營運，穩定增加客戶數與營收。

輕量版 CRM 的介面設計簡單直覺，就算沒有 IT 背景也能輕鬆上手。它就像一位隨時待命的業務助理，幫你記帳、提醒、追客戶，讓你有更多時間專注在真正重要的事——讓生意成長、讓顧客滿意。

十大輕量版 CRM 推薦，讓團隊輕鬆上手不費力

CRM 系統百百種，光是挑選就足以讓人眼花撩亂。為了幫你省去摸索時間，我們整理出十款最好用的輕量版 CRM，並精選出它們最吸引人的特色，無論你是剛起步的團隊，還是想簡化流程的企業，都能快速找到合適的工具。

1. monday CRM

最適合：想要同時兼具彈性、易用介面與完整功能的各種規模團隊

monday CRM 是一款兼具簡潔操作與高度靈活性的輕量版 CRM。無論是銷售流程管理、聯絡人追蹤、行銷活動安排，或是團隊任務與專案協作，都能輕鬆掌握。它整合了多種實用功能——從儀表板與客戶資料總覽，到節省時間的自動化流程與高評價的客服支援，讓團隊一次擁有工作所需的完整工具。

主要功能特色

• 讓所有客戶對話與往來紀錄集中管理，協作更流暢
• 透過統一的儀表板追蹤員工與銷售團隊績效
• 零程式碼自動化工具，幫助你持續培養潛在客戶、經營客戶關係
• AI 郵件生成器可快速製作群發郵件，維持與客戶的互動熱度

monday CRM 價格方案

• 每位使用者每月 12 美元起
• 四種方案可選：Basic、Standard、Pro、Enterprise
• 提供免費試用
• 更多價格資訊請見：https://monday.com/pricing

試用 Monday CRM

2. Pipedrive

最適合：想透過直覺的視覺化銷售流程，一眼掌握所有潛在客戶與客戶狀態的小型團隊

Pipedrive CRM 以拖放式介面聞名，操作直覺又能靈活自訂。無論是管理潛在客戶、追蹤交易流程、安排行事曆，或整合銷售資料，都能輕鬆完成。它的視覺化儀表板能即時呈現每筆交易與團隊進度，讓銷售狀況一目了然。

主要功能特色

• 視覺化銷售流程，輕鬆掌握每筆交易進度
• 可與日常工作工具整合，如 Slack、Zoom、Gmail 等
• 透過銷售分析與報表功能，隨時檢視策略成效

Pipedrive 價格方案

• 每位使用者每月 14 美元起
• 提供五種方案：Essential、Advanced、Professional、Power、Enterprise
• 提供免費試用

3. HubSpot CRM

HubSpot 一向以整合行銷、銷售與客服的高質感產品著稱。使用 HubSpot CRM，團隊能以視覺化方式追蹤潛在客戶、銷售流程、聯絡人、郵件追蹤與行銷活動，全面掌握業務脈動。

主要功能特色

• 行銷自動化工具，讓活動與潛在客戶精準連結
• 詳盡的報表與分析，協助掌握銷售與客戶互動洞察
• 可自建郵件範本，或利用 AI 強化郵件溝通品質

HubSpot CRM 價格方案

• 免費永久版，具備基本功能，無需綁定信用卡
• 付費方案每位使用者每月 15 美元起

4. Freshsales

最適合：專注經營潛在客戶、希望提升成交轉換率的小型團隊

Freshsales 是 Freshworks 推出的輕量版 CRM，主打「簡單上手又功能齊全」。它提供自訂欄位、即時聊天小工具、行銷工具與內建撥號功能。操作介面乾淨直覺，欄位一目了然，讓團隊能在同一平台上查看儀表板、銷售流程，並整合簡訊、Facebook 等訊息工具，輕鬆掌握全局。

主要功能特色

• 多種工作檢視介面：Kanban、清單、表格，任你切換查看客戶與任務
• 建立自動化流程，應用於銷售流程、區域分配與團隊管理
• AI 智能分析功能，提供銷售洞察與報表追蹤

Freshsales 價格方案

• 每位使用者每月 9 美元起
• 三種方案：Growth、Pro、Enterprise
• 提供免費試用

5. Less Annoying CRM

最適合：想立刻開始、偏好簡單明瞭工具的團隊

Less Annoying CRM 名字雖然俏皮，功能卻相當務實。它把聯絡人、行事曆、任務和銷售流程統整在同一個簡潔儀表板中，讓使用者不用花時間摸索。整體設計極為簡單，僅提供單一方案與固定價格，沒有複雜選項。不過對需要進階功能的團隊來說，可能會覺得彈性不足。

主要功能特色

• 一站式管理聯絡人與行事曆
• 生成潛在客戶報表，追蹤整個銷售流程
• 透過網頁隨時隨地存取 CRM，出差也能掌握進度

Less Annoying CRM 價格方案

• 每位使用者每月 15 美元
• 單一方案
• 提供免費試用

6. Zoho CRM

最適合：想客製化 CRM、追求彈性操作的中小企業

Zoho CRM 是一款操作簡單、功能完整的輕量版 CRM，幫助團隊輕鬆管理整個客戶關係週期。透過 Zoho CRM，你可以集中管理潛在客戶、追蹤銷售績效、運用行銷工具，並以個人化互動提升客戶體驗，所有功能都整合在同一個平台上。

主要功能特色

• 全通路互動工具，支援社群平台、電子郵件與電話溝通
• 內建 AI 助理 Zia，可預測銷售趨勢、記錄筆記並自動化日常任務
• 能建立並套用專屬的銷售流程與自動化工作流

Zoho CRM 價格方案

• 每位使用者每月 14 美元起
• 四種方案：Standard、Professional、Enterprise、Ultimate
• 提供免費試用

7. Zendesk Sell

最適合：想讓 CRM 與客服系統無縫整合的團隊

Zendesk Sell 是 Zendesk 旗下的 CRM 系統，專為銷售團隊設計，能提升生產力與銷售效率。透過即時的銷售流程管理工具，團隊能隨時掌握潛在客戶與現有客戶的狀態。而由於 Zendesk 本身以客服系統聞名，搭配使用能讓整體客戶體驗更順暢、更一致。

主要功能特色

• 提供銷售互動工具，可撰寫個人化郵件、設定自動跟進等
• 可建立銷售觸發條件，自動執行任務、減少人工操作
• 預測與分析工具，幫助你全面掌握銷售管道與績效

Zendesk Sell 價格方案

• 每位使用者每月 19 美元起
• 三種方案：Sell Team、Sell Growth、Sell Professional
• 提供免費試用

8. Insightly CRM

最適合：中小型團隊，需要兼具 CRM 與專案管理功能的使用者

Insightly CRM 是一款可隨企業成長而擴展的輕量版 CRM。它能幫助團隊整理客戶資料、追蹤客戶旅程，讓銷售過程更有系統、更高效率。藉由 Insightly CRM，團隊能快速掌握客戶需求，改善服務體驗，進而推動業務成長。

主要功能特色

• 可與 Insightly 旗下的行銷與客服工具整合，深入分析客戶資料
• 在銷售管道中即時追蹤潛在客戶與商機
• 自動化重複性工作流程，減少人工作業

Insightly CRM 價格方案

• 每位使用者每月 29 美元起
• 提供三種方案：Plus、Professional、Enterprise
• 提供免費試用

9. Streak

最適合：使用 Gmail 並希望集中管理聯絡人的小型團隊

Streak 是一款簡潔又實用的輕量版 CRM，專為 Gmail 使用者設計。它能協助個人與團隊直接在 Gmail 內管理潛在客戶與聯絡人，並整合郵件行銷資料，輕鬆追蹤溝通狀況與後續跟進。

主要功能特色

• 可一次向多位聯絡人發送個人化郵件
• 建立並分享常用郵件範本，提高回覆效率
• 在同一時間軸上協作，整合郵件、通話紀錄、筆記與檔案

Streak 價格方案

• 每位使用者每月 49 美元起
• 三種方案：Pro、Pro+、Enterprise
• 提供免費試用

10. Vtiger

最適合：希望以 AI 技術提升工作效率的團隊

Vtiger 是一款全方位的 CRM 平台，將銷售、行銷與客服工具整合在同一介面中，讓團隊能同步協作、明確對齊目標。透過直覺的操作與 AI 輔助功能，無論是潛在客戶管理或市場分析，都能更輕鬆完成。

主要功能特色

• 自訂銷售流程，讓團隊一目了然工作進度
• 進階銷售工具，包含潛在客戶分流與客群區隔設定
• 全面掌握客戶的交易紀錄與互動歷程

Vtiger 價格方案

• 每位使用者每月 12 美元起
• 四種方案可選：One Growth、One Professional、One Enterprise、One AI
• 提供免費試用

選 CRM 必看這幾個關鍵功能

現在的 CRM 平台琳瑯滿目，功能多到讓人眼花撩亂，但並不是每一項都真正實用。想挑一款操作簡單、符合需求的輕量版 CRM，就要特別注意幾個核心功能。確保這些重點功能在系統中明確、好找、又容易上手，才能真正發揮效益。

1. 聯絡人管理

不論是客戶還是潛在客戶，他們的資訊都需要被好好整理。像是電子郵件、電話、地址這些細節，透過 CRM 都能集中在同一個資料庫裡，團隊間也能即時共享。現在多數 CRM 都支援雲端登入，不管你在公司還是外出，都能隨時查看與更新資料。

2. 互動紀錄追蹤

銷售講究節奏與數據，通常得經過多次互動才能成功成交。CRM 會完整記錄每次溝通的內容，讓團隊清楚知道進度。當潛在客戶轉成正式客戶後，客服人員也能根據這些紀錄提供更貼心的服務，從接單、出貨到後續加購都更順暢。

3. 自動通知與提醒功能

好的 CRM 不只幫你排行程、設提醒，更能自動處理重複任務。選擇輕量版 CRM 時，記得確認它的通知與自動化功能是否直覺、好設定。當這些繁瑣的瑣事都能自動完成，你的團隊就能把時間花在真正有價值的事情上——像是培養關係與開發新客戶。

4. 銷售流程與管道監控

CRM 的價值不只在客戶資料，它也能幫助你掌控整個銷售流程。從潛在客戶進入漏斗、到訂單完成，每一步都能清楚追蹤。這樣你就能更有效地配置人力、安排資源，並持續調整行銷與銷售策略，讓整體業績更穩定成長。

如何在企業中導入輕量版 CRM 系統

導入 CRM 這類新平台能讓企業流程更順、效率更高，但若沒有清楚的實施計畫，新系統反而可能拖慢進度、增加混亂。想要讓 CRM 真正發揮效益，關鍵在於「有策略地導入」。以下是實際可操作的步驟：

• 明確需求：先釐清你想解決的問題，是要追蹤銷售、集中管理客戶資料，還是希望自動化工作流程？找出重點才能選對工具。
• 挑選合適方案：比較不同 CRM 的功能、價格與易用性，挑一款最符合你團隊操作習慣的。
• 匯入關鍵資料：將客戶名單、潛在客戶、行銷流程與重要文件整合進 CRM，確保資料集中好管理。
• 自訂化設定：利用儀表板、銷售管道、自動化流程等功能，打造符合現有工作方式的操作介面。
• 持續培訓團隊：新工具導入後要定期培訓，讓每位成員都能熟悉功能、有效運用。
• 追蹤成效：根據團隊回饋、ROI、業績變化等指標，不斷調整與優化 CRM 的使用策略。

monday CRM：簡單又靈活的客製化解決方案

所謂「簡單型 CRM」，重點不在於功能少，而在於操作是否流暢、介面是否清晰。真正的輕量版 CRM，應該是兼具靈活性與效率的工具，而 monday CRM 正是這樣的代表。

在知名評價網站 G2 上，一位用戶這麼說：

「monday CRM 以操作簡單、強大的自動化功能與直覺的視覺介面脫穎而出。拖放式設計讓建立自訂流程與儀表板變得超輕鬆，銷售團隊能更有效率地整合流程並獲得業績洞察。」

monday CRM 最大的魅力在於它結合了「強大功能」與「極致易用性」。不論是進階任務、自動化作業或整合多種工具，它都能應付自如，同時讓使用體驗維持簡潔順暢。平台支援超過 200 種整合，包括社群平台與協作應用，讓團隊持續使用熟悉的工具也能無縫接軌。

接下來，一起看看 monday CRM 還有哪些強大功能，能讓你的業務運作更智慧。

AI 智能助理，驅動更高效的營運

monday CRM 內建一整套強大的 AI 工具，能自動處理那些最花時間的瑣事——像是撰寫郵件、辨識客戶情緒、評估潛在客戶品質、整理分類資料，甚至自動建立工作流程。這些智慧功能不只幫團隊節省時間，更能從營運與客戶數據中挖掘出更有價值的洞察，協助企業做出更聰明的決策，拉近與客戶之間的距離。

開啟即用，套用範本快速上手

monday CRM 內建超過數百種即用型範本，讓團隊能直接套用、快速啟動。不論是基礎 CRM 看板，還是針對特定產業（像是房地產、客戶入職流程或聯絡人管理）的專用範本，全都幫你準備好。這些範本能依照你的工作流程自由調整，讓團隊一開始就能順暢運作、事半功倍。

零程式碼自動化，一鍵搞定重複工作

在 monday CRM 裡，建立自動化流程只需要幾分鐘，輕鬆又直覺。你可以設定規則，讓任務依照進度自動往下一階段移動，系統也會主動提醒銷售團隊跟進潛在客戶，確保每一步都不漏接。整個流程從客戶開發到成交，全都自動推進、順暢無比。

透明又順暢的團隊溝通

使用 monday CRM，所有客戶資料與溝通紀錄都能集中在同一平台上管理——不論是郵件往來、會議紀錄、筆記或通話摘要，都能一目了然。這樣的整合讓團隊不再資訊斷層，每個人都能掌握最新進度，專注經營關係、提供更貼心的服務。

試用 Monday CRM

輕量版 CRM 的成功故事：monday CRM 實戰案例

想讓業務成長，其實不必靠苦撐。透過像 monday CRM 這樣操作簡單卻功能完整的工具，團隊能輕鬆掌握關鍵數據、簡化流程，讓銷售成長變得更實際可達。以下幾家公司，就是最佳例子。

Black Mountain 用 monday CRM 支援全球客戶

Black Mountain 是一家提供人資與薪資服務的國際公司，服務範圍橫跨 165 個國家、超過 700 家企業。不同地區的人資法規與程序讓管理變得極為複雜，過去仰賴人工作業也讓效率受限、難以擴展。

導入 monday CRM 後，公司成功減少繁瑣的人工任務，強化了流程透明度與團隊協作，同時保有彈性運作的優勢。最終，團隊每月節省數小時的行政作業時間，銷售轉換率更提升 15%。

Velv 用 monday CRM 提升客戶滿意度與效率

Velv 是一家近岸軟體開發公司，過去使用多種零散工具與手動流程來服務全球客戶，導致資訊傳遞斷層、作業效率低。

改用 monday CRM 後，Velv 將冗長的郵件往返轉化成自動化流程，只需幾次點擊即可完成任務。直覺的操作介面讓銷售團隊幾乎立即上手，成果相當亮眼——銷售追蹤效率提升 60%，不必要的郵件往來減少 80%。

輕量版 CRM，也能創造真正的商業價值

不論公司規模大小，一套好的 CRM 都能幫助你更快成交、提供更好的客戶體驗。只是，市面上許多 CRM 系統價格高、功能太複雜，還得花上好幾週才能正式上線。反觀 monday CRM 這類簡單易用的解決方案，團隊無論大小都能快速導入、立即開工，沒有冗長的培訓流程。

使用 monday CRM，你可以透過直覺操作、靈活自動化和整合式 AI 功能，自由打造最符合你業務模式的 CRM。系統能配合你的工作方式，而不是逼你適應它。有了合適的工具在手，你的團隊不只能加快銷售節奏，還能提升客戶互動體驗，並隨著企業成長輕鬆擴充規模。

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