沒有一套完善的銷售追蹤方法，不僅容易錯失潛在客戶，也可能造成營收損失。這時候，銷售流程管道（ sales pipeline ）就成了你團隊不可或缺的工具。這個架構能把繁複的銷售過程拆解成一目瞭然的階段，方便整個團隊依循作業。
本指南將帶你逐步掌握銷售流程的各個環節，了解如何讓團隊運作更加順暢。此外，我們也會教你如何透過一套功能完備的 CRM 工具（像是 monday.com 提供的系統）來建立並有效管理你的銷售流程。
銷售流程管道是什麼？
簡單來說，銷售流程管道像是一張圖解，呈現潛在客戶如何一步步轉變為付費客戶的「旅程地圖」。企業普遍會用它來追蹤交易進展、掌握整體銷售狀況，並找出可以優化的環節。這不只是組織工具，更是幫助團隊優先處理重要客戶、預測營收的關鍵依據。
一般的銷售流程會依序經過：開發潛在客戶、資格篩選、初步接觸、簡報展示、協商階段，最後完成成交。
銷售流程管道有什麼好處？
銷售流程管道幾乎就是整個銷售工作的「骨幹」，從開發潛在客戶到最終成交，都需要一個清楚的流程來支撐。這個架構的好處包括：
- 幫助你有系統地管理客戶名單，避免遺漏任何商機。
- 讓你能夠根據每筆交易的進度，準確預估銷售表現。
- 建立統一的作業流程，讓團隊運作更有效率，不再每次都重新摸索。
- 提供整體流程的健康檢視，及早發現需要優化的環節。
如果你準備要打造自己的銷售流程， monday CRM 會是個好選擇。系統內建的看板與範本設計完善，從零開始也能輕鬆上手。
銷售流程的六大階段是什麼？
透過 monday sales CRM，有效率地管理你的整體銷售交易流程
每家企業的營運型態不同，銷售流程也會有所調整，但大多數的業務開發流程都會經歷以下六個主要階段：
第一階段：開發潛在客戶（ Prospecting / Lead Generation ）
這個階段的目標，是找到並辨識出值得投入的潛在買家。你可以透過傳統或數位行銷、公關活動，甚至親自研究市場並主動出擊來拓展名單。
第二階段：初步接觸與建立關係（ Initial Contact & Lead Nurturing ）
當潛在客戶名單出爐後，下一步就是開始建立互信關係。越早展現產品的價值，未來轉換為成交的機率也就越高。
你可以選擇不同策略來養成這些潛在買家，例如設計吸引人的免費資源、啟動自動化的行銷流程，甚至透過冷電訪或電子郵件與對方互動，依據你的目標市場挑選最有效的方式。
為了掌握這些潛在客戶的互動情況，建議使用像 monday CRM 這樣的整合平台，集中管理潛在名單與銷售進度，讓你一眼就能看出哪些客戶準備好邁入下一階段。
第三階段：潛在客戶篩選與評估（ Lead Qualifying ）
接下來你要釐清哪些客戶值得進一步投入時間與資源。所謂「合格潛在客戶」通常會符合特定條件，例如預算、需求、決策權等。
如果你發現某位潛在買家預算有限，可能就不是當下合適的對象。有些公司會設計「潛在客戶評分機制」，並透過 CRM 系統自動記錄與判斷。
第四階段：產品示範或試用（ Product Demo / Free Trial ）
一旦確認客戶有潛力，接下來就該具體展現你的產品價值了。可以安排線上示範、分享成功案例或使用者見證，強調你的解決方案能有效解決對方問題，並與競品做出區隔。
第五階段：提出方案與進行協商（ Proposal & Negotiation ）
這個階段是整個銷售流程的核心時刻。前面的鋪陳就是為了讓你能自然地提出銷售建議。若你從事的是企業級方案或客製服務，這階段通常還會包含商務談判與確認最終條款的過程。
第六階段：成功成交與建立長期關係（ Closing & Follow-up ）
這是整個銷售流程的最後一步，也是至關重要的一環。如果前面幾個階段的鋪陳做得充足，那麼在這個階段完成簽約與成交應該不會太困難。
不過，成交並不代表結束，反而是長期關係的起點。優秀的業務不會在簽完約後就消失，而是會持續與客戶保持互動，確保對方使用得順利、滿意，並創造日後加購、續約，甚至口碑推薦的機會。
透過 CRM 工具的協助，你可以設定自動提醒，安排後續聯繫，追蹤交付成果與使用情況，還能定期收集客戶回饋。 monday CRM 就具備這類功能，幫助你延續成交後的價值，打造真正穩定且可擴展的客戶關係。
如何從零開始打造你的銷售流程？
透過 monday sales CRM ，全面掌握每一筆銷售對話與進展狀況
想為團隊建立一套系統化、可複製的銷售流程？以下是你可以一步步採取的實作策略：
第一步：定義你的理想客戶（ Ideal Customer Profile, ICP ）
在開始之前，你要先搞清楚「你在找誰」。如果已有客戶資料庫，可以分析哪些客戶對你最有價值；若是剛起步，則要深入研究市場，找出最可能需要你產品的族群。產業別、公司規模、地區與人口屬性，都是設定 ICP 時的重要考量。
第二步：找出潛在客戶出現在哪些渠道
接下來，你要搞清楚這些潛在買家平常習慣在哪裡活動？使用哪些平台？如何用最有效、最省成本的方式接觸到他們？常見的管道包括冷電訪、電子郵件、社群媒體、參展活動，或內容行銷等。
第三步：開始建立潛在客戶名單
開始實際行動，把名單收進來！可透過表單、名單工具、人脈介紹或參展等方式，慢慢建立出一份潛在客戶資料庫，並確認其是否與你的 ICP 相符。
第四步：篩選與分類潛在客戶
不是每個人都值得你投入時間。設定篩選標準（如預算、需求、決策權等），將潛在客戶分為「高潛力」與「低潛力」。這通常結合問卷、線上互動紀錄與初步對談等資料進行判斷。
第五步：開始接觸潛在客戶
針對高潛力名單主動出擊。透過電話、郵件、社群、會議等方式建立接觸，並在 CRM 系統中即時記錄每一次互動，讓團隊所有成員都能無縫接手。
第六步：善用工具持續管理銷售機會
使用 CRM 追蹤潛在客戶進展，更新銷售階段狀態，安排後續追蹤，定期檢視進度與機會排序。若你使用的是 monday CRM，還可透過自動化流程，減少人為作業、提升整體協作效率。
只要持續開發、靈活調整，你就能打造一套可持續產出、助力營收成長的穩定銷售管道。
讓銷售流程更有條理，用 monday CRM 一站搞定
準備打造一套高績效的銷售系統嗎？monday CRM 就是你不可或缺的利器。這套平台幫助銷售、行銷與客服團隊協同運作、同步進度，是企業營運的單一資訊中心。
monday CRM 的特色功能包括：
- 自動化：不必寫程式，就能設定流程自動運作，節省業務時間
- 銷售漏斗分析：清楚掌握轉換率，調整策略不再憑感覺
- 團隊排行：一眼看出誰是業績王，誰需要進一步訓練
- 郵件整合：團隊共享收件匣、大量發信一鍵搞定
- 串接工具：不用離開平台，就能連接 Salesforce、Pipedrive 等數百應用
- 自訂設計：從欄位到視覺化介面，全部自由調整，打造專屬銷售流程
無論是拓展客源、成交還是續約，monday CRM 都能幫你每一步走得更穩、更快。
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