會賺錢的公司都有一個共通點——他們超會規劃！他們不只知道這個月能進多少帳，還能預測下一季會有多少業績進來。他們也懂得怎麼把人力、資源分配給銷售、行銷和客服，讓每一位客戶和潛在客戶都對品牌有好印象，生意自然一單接一單。
這一切的關鍵，就在於他們有在管「銷售流程」。
這篇文章會帶你搞懂什麼是 pipeline 管理、該怎麼做好它，還會介紹一下 monday CRM 怎麼讓這件事變得超簡單。
什麼是銷售流程（Sales Pipeline）？
簡單說，銷售流程就是每個潛在客戶從第一次接觸、談成交、到售後服務的完整旅程。只要流程設計得當，你就能把所有銷售機會清楚追蹤，讓本來混亂的銷售節奏變得超有條理。為什麼要建立銷售流程？來看看三個關鍵好處：
- 一眼就看懂每個案子進度：用圖像方式呈現每位潛在客戶現在在哪一階段，業務看了超清楚，哪個案子快成交、哪個要追進度，馬上有方向。
- 團隊合作不卡關：流程清楚，每個人都知道輪到自己要做什麼、做完要交給誰，不用來回溝通半天，效率大提升。
- 更會預測業績：知道每一階段有幾筆案子、成交機率大概多少，就能更準確預估未來的營收和人力分配，不再瞎猜！
什麼是銷售流程管理（Pipeline Management）？
所謂的 pipeline 管理，其實就是在管整條「從接觸客戶到成交」這段旅程。你要做的不只是看客戶進到哪一步，還得隨時調整策略，讓整條銷售流程跑得更順、更快、更賺錢。
簡單說，這件事包含：
- 把流程分階段來看，看哪裡卡住了
- 用數據指標來看每一階段的表現好不好
- 把人力和資源放到最需要的地方，不浪費
- 定期更新流程資料，不讓資訊過時
- 看即時數據幫助你當下做出更好的決策
只要 pipeline 管得好，銷售效率、客戶體驗、營收都能一起升級！
銷售流程的 8 個重要階段，你真的都跑對了嗎？
想把 pipeline 管好，關鍵就是知道怎麼帶領潛在客戶，一步一步往成交的方向走。其實 pipeline 跟完整的銷售流程幾乎一模一樣，下面這 8 個階段就是你要掌握的每一步：
1. 找名單（Prospecting）
一切從找人開始！你得先挖掘有興趣的潛在客戶，可能是做市場調查、在社群上收集名單、讓人填表單、靠朋友介紹、或是寄陌生開發信等，重點就是先把有可能成交的人抓出來。
2. 評估潛力（Lead qualification）
名單有了，不代表每一位都值得花時間。這時你要進行「過濾」，看對方有沒有預算、有沒有決策權、是不是真的有需求，現在是不是成交的時機，這些都要評估清楚。
3. 第一次接觸（Initial contact）
這時候可以開始主動聯絡潛在客戶了，不用一開始就硬推產品，先聊聊對方的情況，看看他們遇到什麼問題，當成是蒐集資訊的好機會。
4. 培養感情（Nurturing）
這階段有點像在「養客」。可能要花好幾次通話、會議，才能慢慢讓對方對你有信任感，也讓你更了解他們真正的痛點在哪，這樣你才能精準出招。
5. 送出提案（Proposal）
等你真的了解客戶的需求後，就該端出誠意啦！準備一份量身打造的提案，清楚說明你的產品怎麼幫他們解決問題，功能、效益都要講到點上。
6. 談判時間（Negotiation or objection handling）
有時客戶會對價格、內容或條款提出修改，這時就要進入談判。處理異議、調整細節，讓雙方都能接受是關鍵。
7. 成交（Closing）
談妥了就來簽單！一份正式合約或訂單代表這筆交易完成，有些公司也會在這時把客戶轉交給客服團隊，進入後續的導入與關係維護階段。
8. 售後跟進（Post-sales）
成交不是結束，而是下一個開始。這階段可以回訪客戶，看他們用得怎麼樣，有沒有新的需求，甚至有機會做二次銷售、交叉銷售。這也是收集回饋、優化產品和銷售策略的黃金時機！
誰該來管 pipeline？這不是一個人的事
要把 pipeline 管好，真的需要細心又有紀律。而這樣的責任，最適合交給以下這些人：
- 第一線業務人員（Sales reps）
- 業務經理或客戶經理（Sales & Account Managers）
- 業務主任或客戶主任（Account Executives）
- 帶隊的主管（Team Leads）
當每個業務都能負責自己手上的 pipeline，不但流程更順，主管也能把更多精力放在處理客戶的疑慮、控管風險、還有幫整個團隊升級銷售能力上。大家分工明確，效率自然就起來了！
管好 pipeline 的 5 個小撇步，幫你穩穩衝業績
雖然管理 pipeline 不是一整天都要黏著的工作，但要真的把它玩得好，你還是得定期盯、勤快調整。下面這 5 個實戰技巧，能幫你把 pipeline 管得又順又有績效！
1. 客戶名單要一直挖，不能鬆懈
你可能覺得「找名單」這件事很基本，但很多業務一看到自己 pipeline 裡塞滿了，就會開始放慢腳步。錯！真正的高手是 pipeline 看起來再滿，也照樣不停找新機會，這樣才能確保案子一直進、目標輕鬆破、還能刷新業績紀錄！
2. 跟進要變成日常，不能靠心情
現在早就不是「打一通電話就簽單」的年代了。根據 Databox 的研究，平均一筆交易要跑 2.1 個月，B2B SaaS 業務更可能拖到 2.5 個月。而且潛在客戶每天都被電話、email、私訊、廣告狂轟猛炸，你的跟進要夠有耐心、夠有價值，才有機會從雜訊中脫穎而出。
像 monday CRM 就能幫你設定提醒，讓你自動知道什麼時候該跟進誰，流程跑起來更順。
3. KPI 不用追一堆，抓對幾個就夠了
能追的指標超多，但你不需要每個都看，選幾個對團隊跟公司真的有幫助、大家看得懂的最重要。以下這幾個 KPI 值得納入你的 pipeline 管理中：
- 銷售推進速度：潛在客戶在流程中跑多快
- 平均成交金額：一段時間內成交的平均價值
- pipeline 總價值：目前 pipeline 裡所有案子的總金額
- 成交率：成交的比例高不高
- 回應速度：你多快回應潛在客戶的第一次詢問
這些數字不只是報表好看用的，還能幫你抓出優化空間，打通每個銷售瓶頸！
4. 把重複工作交給自動化來做
德國經濟學家 E.F. Schumacher 曾說過一句超有感的話：「任何自以為聰明的人都能把事情搞得又大又複雜，但真正聰明的人，是敢把事情變簡單的人。」
沒錯！簡單最難，也最厲害。
你的業務是來談單的，不是來搞行政雜務的，這時候就該善用自動化啦！
舉個例子：當某個潛在客戶的「評分」到達你設定的標準時，系統就會自動發通知給負責的業務，提醒他該出手了。不用人工一個一個追蹤，效率瞬間升級。
5. pipeline 不整理，就會越來越「假象」
如果你長期不整理 pipeline，它就會變得像垃圾堆一樣，一堆早就沒希望的案子還擺在那裡，看起來很豐滿，其實一戳就破。
想像一下，你去年報了一張 $8,000 的提案給一個客戶，結果對方從那之後就像人間蒸發一樣，不接電話、不回信、社群訊息已讀不回。老實說，這單大概早就沒救了——可能興趣沒了、預算用光了，甚至早就買別人的東西了。
如果你還把這單擺在 pipeline 裡，每個月都算進去，只會讓你的銷售預測看起來很美，結果卻完全不準。
聰明的做法是：該清的清掉，把這類案子先從清單移除，設個提醒，幾個月後再來關心他是不是重新有興趣。
想把 pipeline 管好？讓 monday CRM 幫你超前部署！
要做好 pipeline 管理，最關鍵的不是「用力做」，而是要有一套能重複複製、穩穩出成果的流程。這時候，你就需要一個夠強大、夠直覺的工具，幫你一目了然地掌握每個銷售階段，並主動追蹤那些最有可能成交的機會。
monday CRM 就是專為銷售與對客團隊設計的系統，它建構在 monday.com 的 Work OS 平台上，不只介面好用，功能還超完整，讓你把 pipeline 管得精準又到位。
自帶動態更新的資料看板
跟其他 CRM 系統比起來，monday CRM 最大的亮點之一就是它有預設好的 entity boards（資料看板），你不用自己一個個拉報表。只要你送出一份提案、或成交一筆案子，系統就會自動更新儀表板和報告，幫你把所有進度、數據都同步起來，不怕資訊落後、也不用重複輸入，超方便！
自動化省力神器，該交給系統做的就交出去！
在 monday CRM 裡，你可以設定很多「只要發生某件事，就幫我自動做某件事」的條件動作。像是：某個潛在客戶的狀態改變了，就自動分派給某位業務、或把他移到下一階段，完全不用人工處理。
而且更猛的是，monday CRM 能整合你現有 tech stack 裡超過 72 種常見工具。意思就是，那些超級無聊的重複性工作，像是記錄聯絡紀錄、回覆狀態變更這些，都能讓系統自動跑，不用你多花時間。
舉個例子：你可以設定，只要潛在客戶打開你用 Gmail 寄出去的信，系統就自動幫你記一筆互動紀錄，完全不用你手動更新！
出門在外也不漏接進度，行動版 CRM 超方便
現在做業務，怎麼可能還只能坐在電腦前？用 monday CRM，你就能在路上接電話、發 email，甚至會議紀錄也自動幫你存好，不用再手寫筆記。
最棒的是，所有資料都集中在一個地方，不會散落一堆系統，但你只要拿出手機，就能即時查詢，客戶互動紀錄、通話內容、會議摘要通通有，超級方便！
銷售狀況一目了然，透明度爆表
在 monday CRM 裡，你可以從潛在客戶一開始進入 pipeline，到最後成交、售後，全流程都能輕鬆掌控。資料一清二楚，該看什麼就有什麼，完全不用盲猜。
你可以選用「漏斗圖」來看每個階段的轉換率，看看哪裡卡單；也可以用「交易階段小工具」，一次看清 pipeline 裡所有案子的狀態，超直覺。
monday CRM 裡面有超過 27 種儀表板檢視方式、36 種欄位格式、25 種互動小工具，你可以依照自己的工作習慣，自訂成你最熟悉、最順手的管理畫面，讓每一筆商機都在你的掌控之中。
AI 幫你大量寄信，還能一封封個人化超貼心
在 monday CRM 裡，AI 早就幫你準備好啦！你可以一次寄上千封 email 給 pipeline 裡的潛在客戶，而且厲害的是——每封信都能根據客戶資料，自動客製化內容，完全不像罐頭信！
這功能超適合忙碌的業務團隊，不只能省下大量時間，轉換率還更高，讓你輕鬆開發、快速推進，效率直接飆升。
準備好整理你的 pipeline、讓業績順到爆了嗎？免費試用 monday CRM，現在就上手！
因為它就像你的銷售雷達！透過 pipeline 管理，你可以隨時追蹤團隊表現、潛在客戶的狀況，甚至清楚知道是哪個流程階段在發功、又是哪裡在卡住。這樣才能做出正確調整，讓整個團隊往對的方向推進！ 簡單來說，pipeline 就是一系列會一步步把你帶到目標的流程。在銷售裡，它就是把潛在客戶從「有興趣」一路養到「成交」，像一條路，也像一個銷售漏斗。有些人習慣用水平方式看流程，有些人喜歡垂直，怎麼排都行，重點是能看懂哪裡該推、哪裡該補！ 當然是啊！要管好 pipeline 可不只是拉名單那麼簡單，還要懂得看數據、訂目標、抓 KPI，還要會和團隊溝通協調，最後做出正確決策，才能讓整個銷售流程真的動起來。這通常會由銷售主管或 pipeline 負責人來主導，是一門很有價值的技能！常見問題
為什麼 pipeline 管理這麼重要？
pipeline 在商業裡到底是什麼？
pipeline 管理是一種專業嗎？
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