客戶追蹤怎麼做才對？這篇教你掌握關鍵

當公司開始追蹤並分析客戶資料，很多事情就變得更明朗。你會知道哪裡有機會、哪裡可能出問題，重點是能靠數據幫你判斷下一步該怎麼做，才不會憑感覺亂衝。

所以說，想真正了解你的客群、讓業績成長不只是運氣，客戶追蹤真的超關鍵。

但到底什麼是「客戶追蹤」？它又為什麼這麼有用？

這篇文章會一一解答這些問題，也會教你該怎麼開始，還有為什麼 monday CRM 是一個幫你事半功倍的好工具。

試用 Monday CRM

客戶追蹤是什麼？為什麼這麼多人都在做？

所謂客戶追蹤，其實就是蒐集跟客戶互動有關的數據，幫助你更了解他們的行為與偏好。你會知道誰是你的顧客、他們真正想要什麼、以及你怎麼做可以讓他們的體驗更好、更順。

通常公司會追蹤的資料可能包含：

• 流量來源：像是自然搜尋、廣告、別人介紹，或從社群點進來的流量
• 電子郵件數據：例如開信率、點擊率等等
• 客服回報：像是送來的問題單（Support tickets）
• 客戶互動紀錄：例如打過的電話、預約過的會議、內部備忘錄、後續追蹤事項等等

這些資訊看起來很雜，其實只要整理好，就能變成你了解客戶、強化服務的關鍵資源。

客戶追蹤到底在幹嘛？

簡單來說，客戶追蹤就是透過數據來了解你的顧客到底在想什麼、喜歡什麼、怎麼互動。這些資訊會幫助你搞清楚你的客戶是誰、他們真正需要什麼，然後你就能用更對味的方式，給他們最好的體驗。

為什麼你該把客戶追蹤納入經營裡？

這些從客戶追蹤來的洞察，其實就是幫你用「數據說話」，讓你知道怎麼做才是對客戶最好的選擇。而這些選擇通常會帶來不少好處，比如：

• 客服服務變得更到位
• 產品更符合市場需求
• 行銷內容更貼近每個人的需求

最終結果就是——客戶體驗更好，他們也更願意留下來。但別忘了，有 76% 的消費者只要遇到一次糟糕的體驗就會轉身走人。所以說，想經營得長久，一套好用的客戶追蹤系統，真的不能少。

客戶追蹤系統是什麼？能幫你做哪些事？

簡單來說，客戶追蹤系統就是幫你即時追蹤客戶在哪、做了什麼、反應如何的工具。無論是他從哪個平台點進來、看了哪些頁面、填過哪些表單，這套系統都能幫你一一記錄下來、分析出有用的數據。

這些系統通常也很聰明，會內建一些好用的功能，比如流程自動化、欄位自訂，讓團隊不用手動追資料，也能輕鬆掌握客戶在哪個階段、需要什麼。而像預測分析這類工具，還能事先判斷客戶可能接下來會需要什麼，提早一步應對。

有數據才有感！掌握客戶洞察，決策才不會亂槍打鳥

當你真正了解客戶在想什麼、需要什麼，做起決策才有依據，也更知道怎麼把服務做到位。

企業越做越大，越需要靠系統追蹤客戶！

隨著客戶越來越多，客戶需求也會變得更複雜，這時候有一套好的追蹤系統就能幫上大忙，幫你搞懂每一個客戶要什麼、在哪個階段。

總的來說，客戶追蹤系統就是幫企業把事情變簡單、把客戶留下來的超實用工具。

客戶追蹤軟體這麼多，到底哪幾款最好用？

現在市面上的客戶追蹤工具琳瑯滿目，我們挑出其中五款實用又好上手的來看看。

1. monday CRM

不管你是新創、成長中，還是大型企業，monday CRM 都能派上用場。它可以幫你追蹤顧客的購買歷史、信件往來、提案紀錄、簽名流程等，重點是操作介面超直覺，儀表板也能照你團隊的需求客製化。

更棒的是，它支援超過 50 種整合，像是 email、行銷工具、文件平台等等，讓你能把各種渠道的客戶互動一次整合起來，不再漏東漏西。

2. Engagebay

Engagebay 內建的銷售追蹤功能，可以幫公司把跟客戶之間的每一次互動都記錄下來，不管是打電話、發信還是會議筆記都不會漏。更棒的是，它還能把這些資料變成一目了然的報表，而且可以根據你想要的條件做篩選，超方便！

3. Kayako

Kayako 是一套專門做客服支援的系統，它會記錄顧客造訪幫助中心的行為、像是打電話、寄 email 的次數，以及每一張客服單的處理狀況。最讚的是，它的 API 很好整合，你可以輕鬆把 Kayako 跟你正在用的其他系統串在一起，不用大費周章改流程。

4. Hiver

Hiver 是一款幫你提升客服效率的工具，透過即時數據追蹤，讓你掌握每個客戶互動的細節。它會分析像是「單一客服回覆時間」、「平均處理時長」這類重要指標，幫助團隊優化回應速度與處理流程。而且你還可以在官網上放 CSAT 滿意度問卷，直接收集顧客的真實回饋。

5. Tenfold

Tenfold 是一套雲端平台，讓你能一站式查看所有跟客戶有關的資訊。它會把你的客戶追蹤系統、工作流程和互動紀錄整合在一起，像 CRM 資料、通話控制、客戶歷史活動等通通集中好，讓團隊更有效率、不怕漏接任何一段互動。

試用 Monday CRM

有效追蹤客戶的四大關鍵方向

每個品牌適合追蹤客戶的方式可能不太一樣。有的會從頭到尾追整個顧客旅程，有的則只抓幾個重要階段來分析。不過無論怎麼做，重點是選對追蹤面向。以下幫你整理出四個最實用的方向。

1. 電子郵件互動表現

電子報寄了，到底有沒有人看？有沒有被點？這些數據超關鍵！追蹤 email 成效能幫你深入了解客戶的反應，常見會看的指標包括：

• 有多少人打開信（開信率）
• 有多少人點了信裡的連結（點擊次數）
• 點擊率（CTR）
• 被退信的比例（退信率）
• 有多少人直接取消訂閱

如果銷售團隊手上有這些資訊，就可以掌握客戶的反應節奏，適時補上一封提醒信，或主動出擊給協助。

這不只是經營關係的好方法，也能幫你辨別誰是真的有購買意願的準客戶。你也可以把像 monday CRM 這類工具跟 email 行銷系統串接起來，資料收集、分析一次搞定，省時又省力。

2. 客戶跟你聊過什麼？通通記下來才不會忘！

不只 email，像是打電話、開會、對話紀錄，這些「溝通歷程」也超值得追蹤。當你把這些互動都記錄起來，團隊就能馬上知道這個客戶過去跟公司發生過什麼事，完全不會漏接進度。

這些追蹤資料可以幫業務團隊做到：

• 看出客戶的反應快不快
• 更有效率回答問題
• 找到「哪種講法最有用」的模式
• 決定該優先聯絡誰、跟進誰

這樣業務就能在整個銷售旅程中，和客戶保持好連結，不會錯過重要時機。

3. 提案寄出後對方已讀不回？你需要追蹤系統！

是不是常遇到一寄出提案或報價後，對方就像消失一樣？如果你有好好紀錄每一份報價或商業提案的狀態，追蹤起來就會簡單很多。

你可以掌握：

• 每份提案談到哪裡了？現在狀態是什麼？
• 客戶有沒有打開文件？
• 他們看了多久？點了什麼？有互動嗎？

這些資訊能幫你在銷售流程尾聲把握住機會，不讓好不容易談到最後的客戶就這樣流失了。

4. 看懂消費紀錄，掌握下一步需求

顧客買過什麼，背後藏著不少線索。當你開始追蹤「誰買了什麼、多久買一次」，就能看出他們的消費習慣，進一步預測他們接下來可能還需要什麼。

舉例來說，你可以針對常常回購同樣商品的客戶，給他們專屬優惠；也可以在促銷活動前先通知他們，增加再次下單的機會。

除此之外，從購買紀錄中也能看出哪些產品熱賣、哪些乏人問津，是該加碼推廣，還是準備下架，這些都能一目了然。

試用 Monday CRM

進階客戶追蹤這樣做：monday CRM 上手超簡單！

monday CRM 是架構在 monday.com 的 Work OS 平台上，整套系統彈性超高。你可以自由打造專屬的儀表板，所有客戶資料都能一目了然、圖表化顯示，根本不用自己刻 Excel！

這裡有幾個讓追蹤客戶變得超簡單的功能：

自動化工作流程

舉個例子，如果你在追蹤客戶的 email 行為，只要對方有點開信件或點擊連結，系統就會立刻自動通知負責的業務同事。這樣每個人都能即時掌握進度，知道客戶現在在哪一個階段，接下來該推哪一步，不怕錯過關鍵時機。

自訂儀表板：資料怎麼看你說了算！

用 monday CRM，客戶資料不再只是冷冰冰的數字，而是可以用你習慣的方式視覺化呈現，怎麼看、要看哪些重點，通通自己決定！

系統裡有超過 27 種顯示視角、36 種欄位類型，還有 25 種小工具（widget） 可以用，無論是追蹤進度、比對業績還是看行銷表現，都能輕鬆搞定。

而且儀表板完全可以自訂，你可以用最符合你團隊邏輯的方式來分類、篩選資料，把關鍵數據挑出來放大看，做起決策來也更有底氣。

活動管理：所有互動一次看清楚！

不管是打電話、寄 email，還是在 IG 上私訊互動，這些客戶往來紀錄通通都能在 monday CRM 裡一站式記錄跟追蹤，不用再開好幾個分頁查來查去。

你可以完整看到每個客戶的互動歷程，像在看客戶的全景地圖一樣，不用怕資料散落、重要資訊被遺漏，整個流程更順、溝通也更到位。

除了追蹤，也能搞定日常大小事！這些功能你一定用得到

monday CRM 不只會追蹤客戶互動，還幫你把日常作業流程也一併處理好，以下這些功能超實用：

• 發票一次搞定：直接在 CRM 裡開發票、套用範本、分享給客戶，不用再額外開別的系統
• 訂單進度全都看得見：從下單、處理到出貨，每一步都有紀錄，還會自動通知相關同事
• 互動紀錄不漏接：每個客戶頁面都清楚列出你們之間發生過的每一次對話、聯繫或來往
• Email 數據幫你看得清清楚楚：開信率、點擊率、寄送狀態全都自動統計，用圖表呈現，一眼就懂
• 掌握潛在客戶的每一步：無論是成交的、觀望中的，還是已經冷掉的名單，都能用自動條件幫你整理好，分類清楚又省事

客戶追蹤做好了，體驗自然就升級了！

想搞懂客戶到底要什麼、喜歡什麼？靠「追蹤」才看得出來。當你手上有了這些數據，就能真正認識你的客戶，不管是現在還是未來，都更知道該怎麼做才能讓他們滿意又願意留下來。

所以說，選對工具很重要！一套真正好用的客戶追蹤系統，應該要包含你團隊需要的所有功能。再加上 AI 數據分析的加持，你的業務團隊就能超前部署、做出更聰明的決策，讓整體策略更到位。