想搞清楚什麼會影響客戶的購買決策——不管是促進還是阻礙——你就需要一套方法，把他們的需求、喜好和不喜歡的東西全部整理、分析出來。CRM（客戶關係管理）說到底，就是企業如何跟現有或潛在客戶互動，來提升滿意度、讓銷售循環更順、更賺錢。
這篇文章會帶你拆解 CRM 的核心元素、了解一套管理良好的 CRM 軟體能替企業帶來哪些好處，以及選 CRM 平台時該注意什麼。我們也會介紹 monday sales CRM——一款完全可客製、直覺好上手，適合任何規模企業的 CRM 系統。
客戶關係管理到底是什麼？
CRM（客戶關係管理）不只是軟體，它是一整套幫你吸引新客戶、留住老客戶的策略、流程和工具組合。很多人把 CRM 當成單純的管理平台，但它的範圍其實更廣，不只是技術或打幾通電話而已。
成熟的 CRM 策略，還會考慮到整個流程設計和人員配置，確保能跟客戶建立穩定、長久又有成效的關係。
這可能包含：讓銷售和行銷部門的交接流程超順、不斷線；或是在公司內建立「客戶優先」的文化，讓客戶對你更有忠誠度、願意一直合作。
CRM 經理是做什麼的？
CRM 經理的任務，就是把客戶互動這件事做到更順、更有效。他不只管流程，還要維護和操作能支撐這些互動的系統。從導入軟體到讓團隊上手，CRM 經理的目標都是優化 CRM 工作流程的四大重點。
一位強大的 CRM 經理能帶來的 4 大改變
當一位厲害的 CRM 經理，遇上好用又直覺的軟體，你的 CRM 管理效率和使用體驗會在這四方面大大升級：
- 你會更懂你的客戶
好用的 CRM 會幫你把潛在客戶和現有客戶的資料收集、整理好。想找人跟進、聯絡舊客戶、促進互動，全都變得容易，而且能根據資料客製化溝通，讓客戶覺得你很用心。 - 你能預測他們的下一步
當你越了解客戶，就越能猜到他們想要什麼，也能提早行動，避免他們流失。CRM 裡的購買紀錄、過去促銷反應，都可能是洞察他們需求和購買動機的線索。 - 行銷資源用得更精準
資料多了，就能開始幫客戶分群，比如依年齡層、公司規模（中小企業、大型企業）、或所處的客戶生命周期階段分類。這樣你就能按照當下目標，把力氣花在最該下手的地方。 - 客戶會更死心塌地跟著你
客戶感覺被重視，就會更忠誠，也更願意回購。CRM 還能提醒你關心許久沒下單的客戶，讓他們知道你隨時在這裡。要知道，留住舊客戶比找新客戶容易太多，而且留存率只要多 5%，利潤可能就會暴增 25–95%。
6 個方法，讓你的客戶關係管理更有成效
知道 CRM 好處是一回事，把它用到極致又是另一回事。當系統上線後，要怎麼管理才能讓投資回本、甚至賺更多？
1. 挑對平台是關鍵
科技是 CRM 的核心。不只是管客戶而已，它還影響團隊合作方式和整體流程。一個好的 CRM，能讓部門協作更順、流程更順暢，給客戶更無縫的體驗。市面選擇一大堆，怎麼挑？
選一套符合你當前需求，又能應對未來擴張或策略轉變的系統。最理想的是可以高度客製化的 CRM，功能模組自己拼，完全貼合你的業務模式。
2. 提升團隊的駕馭能力
對多數企業來說，CRM 是筆不小的投資，要划算，就得有人把它的功能用到淋漓盡致。找有提供完整培訓和即時支援的廠商很重要。像 monday.com 就常發教學文章、YouTube 教學影片、線上研討會。
更推薦跨部門一起學，讓不同團隊都熟悉平台，並一起思考如何全公司最佳化使用。這種做法能把科技、人員、流程三者連成一氣，讓 CRM 真正融入你的策略。
3. 善用自動化，別浪費人力
花了這麼多時間建立系統，就別再讓人力被重複性、瑣碎的工作拖住。找能自動化處理例行任務的 CRM，讓員工專心做有價值的事。員工成就感高了，對客戶的服務自然更好，客戶關係也更穩。加上自動化能減少人為錯誤，風險低、流程更流暢，一舉多得。
4. 培訓和導入千萬別省
別忘了，CRM 系統不只是軟體，還需要對的人和正確的流程配合，才能發揮威力。提升團隊的使用能力是一回事，另一件事是要把這套系統徹底融入公司的日常流程。
這可能代表員工一進公司就要上 CRM 培訓課，或是重寫作業規範，把「一定要用 CRM」寫進規則裡。想想看，如果只有一半的業務在用，系統再好也發揮不了全力。
5. 上企業級，效果才全面
銷售管理軟體在單一部門就能見效，但要真正吃到飽，還是得用全企業級的方案。這樣做的好處是，全公司都能看到一致的客戶互動紀錄，跨部門的協作更順暢，客戶交接也不會斷層。
6. 數據別放著不用
一套好的 CRM，能幫你把客戶資料收集、整理、分析好，讓你做決策時有依據，也知道下一步該怎麼走。
但數據的價值，只有在你願意花時間看、並付諸行動時才會發揮。所以，把它變成日常流程的一部分——固定做數據報告、訂行動計畫、回頭檢視成果——這樣 CRM 才真的能幫你賺到未來。
挑 CRM 要看哪些功能？
你也知道，CRM 不只是科技工具而已，但如果選對系統，不只管客戶方便，還能讓團隊合作更順、流程更有效率。
那問題來了——好的 CRM 軟體，到底該具備哪些功能？
聯絡人管理
不管系統多高級，能不能把客戶和合作夥伴的資料存好、找快，是基本中的基本。想像一下，你有幾百位客戶，有人打來問問題時，能秒找到資料才不會手忙腳亂。為了讓通話更順，你甚至可以結合 VoIP 號碼，直接在系統裡處理來電。
很多業務人員常年在外跑，想隨時查資料，就一定要找雲端型 CRM，不論在公司、在客戶那邊，甚至在咖啡廳，都能直接登入查看。
銷售管道透明化
一套好的 CRM 會幫你清楚看到每位客戶在銷售流程的哪個階段，什麼時候該跟進、說什麼話都有依據，還會記錄每次互動。更厲害的 CRM 甚至會把這些資料用來優化整個公司運作，比如轉換率分析可以幫忙調整供應鏈，銷售成交紀錄還能自動通知客服去做後續關懷。
自動化功能
自動化可以說是必備，因為它不只減少出錯機率，還能讓團隊專注在更有價值的事上。系統會自動更新資料，不用等到誰「有空再處理」，資料也更即時、更準確。
符合你需求的分析報表
數據是決策的根本，但要選一套能以你看得懂、用得順的方式呈現數據的系統，才有用。最好是清楚、美觀，又能針對你關心的指標做分析，才方便用它規劃未來策略。
內建協作工具
CRM 是跨部門的事，銷售、行銷、客服都會用到。最好的系統會內建協作功能，像是文件共享、即時討論、多人同時編輯，都能在同一平台完成，讓資訊流轉更快、合作更順。
用 monday.com，客戶關係管理變簡單
前面說了這麼多 CRM 的最佳做法，那 monday.com 到底能怎麼幫你做到？
先從聯絡人管理開始——收集客戶資料很輕鬆，拖拉一下就能完成整理，效率超高。
還有進階搜尋功能，讓你在接到客戶或合作夥伴電話時，不用一邊聊一邊瘋狂找資料而冷場。想知道每個潛在客戶在銷售流程的哪個階段？只要加個顏色狀態標籤，就能一眼看清整個銷售管道。
你也可以加個自動化提醒，讓系統在隔一段時間後主動通知你：「該跟某位客戶聯絡啦！」這樣就不怕忙到忘記關心老客戶。
想看看真實用法嗎？Parvenu 就用 monday.com 當 CRM，還在工作流程裡加了超過 150 個自動化設定，讓整個業務運作又快又穩。
monday.com Work OS 的分析功能超完整，想從系統各處拉資料超簡單，幫你做出有數據根據的決策。
我們還提供 8 種不同的數據檢視方式，滿足公司內不同角色的需求。
而且，一樣延續 monday.com 的特色——色彩清晰、介面好懂、完全可客製，讓你只專注在最重要的 KPI 上，把時間花在真正影響業績的地方。
monday sales CRM 是用一塊塊模組拼起來的，你可以依自己需求客製化和優化流程，打造專屬的「夢想 CRM」。
而且不只是業務部門能用，跨部門協作也很方便——大家可以一起看、一起改、一起在文件上留言，還能標記同事請他們幫忙解決問題。溝通方式也很彈性，不管是在平台內直接聊，還是用我們的各種整合工具，都能輕鬆搞定。
用對方法做客戶關係管理，留客率自然飆升
CRM 不是只買套系統就結束，它更是在幫你建立一個能跨部門順暢合作的環境，讓客戶關係管理策略真正落地。
所以，挑一個不只幫你管客戶，還能提升團隊協作和優化流程的平台，就是雙贏。
想讓這套系統發揮最大效益，你得先讓團隊學會怎麼用，把它融入日常流程，然後再用自動化來提升效率。用 monday.com 管理 CRM，不只能做到這些，還能幫你挖掘更多價值。那，何不從今天就開始，把你的銷售管道管理得更順、更有效？
立即免費試用