귀하의 고객 목록이 매일 증가하고 있습니다. 축하할 시간입니다! 그러나 목록에 추가되는 이름이 많아질수록 조직화가 더 복잡해집니다. 새로운 고객의 전화번호를 찾거나 그들이 공유한 프로젝트에 대한 중요한 세부 사항이 사라졌다는 것을 깨닫게 됩니다.
설문폼을 활용하여 이러한 문제를 해결할 수 있습니다. 설문폼은 고객 정보를 체계적으로 수집하고 관리하는 데 도움을 줍니다.
고객 정보가 관리되는 방식은 두통을 가중시킬 수도 있고 워크플로를 간소화할 수도 있습니다. 먼데이닷컴의 목표 중 하나는 귀하의 삶을 더 단순하게 만드는 것입니다.
계속 읽어보시면 고객 정보 시트와 먼데이닷컴의 고객 정보 시트 템플릿을 사용하여 B2B영업을 어떻게 효율적으로 수행할 수 있는지에 대해 자세히 알 수 있습니다.
고객 정보 시트란 무엇입니까?
고객 정보 시트는 모든 관련 고객 세부 정보를 나열한 문서입니다. 고객 정보 시트 템플릿은 이러한 고객 세부 정보를 구성하여 B2B영업에서 고객 관계 관리를 더 쉽게 만듭니다.
고객 정보 시트 템플릿을 사용하는 이유는 무엇입니까?
고객 정보 시트 템플릿을 사용하는 주요 이유는 중앙 집중식 고객 데이터 저장소를 만드는 것입니다. 더 이상 고객의 연락처 정보를 어디서 찾아야 할지 고민하거나 중복된 기록에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
모든 기록을 한 곳에서 쉽게 찾을 수 있으므로 언제든지 고객 세부 정보에 빠르게 액세스할 수 있으며 이는 B2B영업을 위한 고객과의 상호 작용 전에 빠르게 복습하는 데 유용합니다.
템플릿을 사용하면 고객 목록을 체계적이고 관리하기 쉽게 유지할 수 있습니다. 또한 고객 정보는 분석에 도움이 됩니다. 예를 들어 모든 기록이 한 곳에 있으면 다음에 누구에게 후속 조치를 취해야 하는지 또는 B2B영업에서 크로스셀에 가장 열려 있는 사람이 누구인지 결정하는 데 데이터를 사용할 수 있습니다.
고객 정보 시트 템플릿의 예시는 무엇입니까?
고객 정보 시트는 고객이나 고객이 있는 모든 산업에서 사용할 수 있습니다. 그러나 템플릿 필드는 조직 유형에 따라 다를 수 있습니다. 그래도 고객 정보 시트의 목적은 항상 동일합니다. 즉 고객 정보를 체계적으로 관리하고 접근 가능하게 만드는 단일 위치를 만드는 것입니다.
부동산 고객 정보 시트
부동산 중개인은 종종 많은 고객을 보유하고 있습니다. 따라서 고객의 개인 정보와 부동산 목록에 대한 세부 정보를 저장하는 것이 중요합니다. 예를 들어 부동산 고객 정보 시트에는 목록 날짜와 계약 상태 필드가 포함될 수 있습니다.
비디오 제작 고객 정보 시트
미디어 제작 분야에서 일하십니까? 고객 추적도 필수적입니다. 고객 정보 시트 템플릿은 각 고객 비디오의 제작 단계에 대한 기록 역할을 합니다.
다양한 팀 구성원에게 다른 작업을 쉽게 할당할 수 있는 템플릿이 필수적입니다. 예를 들어 새로운 고객은 자동으로 계정 관리자에게 할당되고 그 후 비디오 스크립트 작성자에게 전달될 수 있습니다.
세무 고객 정보 시트
세금 시즌은 바쁘지만 그렇다고 해서 고객을 놓쳐서는 안 됩니다. 고객 정보 시트 템플릿은 최고의 친구입니다.
개인 CPA의 세무 고객 정보 시트에는 고객 연락처 세부 정보, 마감일 및 세무 서류에 대한 링크가 포함될 수 있습니다. 회계 법인은 유사한 템플릿을 사용할 수 있지만 고객을 팀 구성원에게 할당할 수 있는 기능이 있습니다.
먼데이닷컴의 고객 정보 시트 템플릿
먼데이닷컴의 고객 정보 시트 템플릿은 고객 세부 정보를 추적하는 데 완벽한 도구입니다. 이는 완전히 사용자 정의 가능하며 모든 유형의 B2B영업에 맞게 조정할 수 있습니다.
우리의 템플릿은 어떤 장치에서든 액세스할 수 있으므로 업무용 컴퓨터에서 관리하거나 전화로 확인하기에 편리합니다. 또한, 전체 팀과 공유할 수 있으며 계정이나 작업을 개별 팀 구성원에게 할당할 수 있습니다.
고객 정보 목록은 다른 비즈니스 도구 및 문서와 분리되어서는 안 됩니다. 먼데이닷컴 템플릿을 사용할 때 고객 목록을 다른 보드와 통합하는 것이 간단합니다. 예를 들어 B2B영업을 위해 고객 정보 목록을 고객의 프로젝트를 관리하는 보드와 연결할 수 있습니다.
고객 목록을 최신 상태로 유지하는 것은 시간이 많이 소요되는 작업일 수 있으며 특히 고객 목록이 증가함에 따라 더욱 그렇습니다. 먼데이닷컴의 자동화는 그 과정을 더 관리 가능하고 덜 시간 소모적으로 만듭니다. 예를 들어 새로운 고객이 계약서에 서명하면 그들의 정보가 자동으로 진행 중인 프로젝트 섹션으로 이동할 수 있습니다.
고객 정보 시트 템플릿 팁과 요령
먼데이닷컴의 사용자 정의 가능한 고객 정보 시트 템플릿. 확인했습니다.
이제 이를 B2B영업에 맞게 활용하는 방법을 궁금해하실 것입니다. 다음 간단한 설문폼 작성 단계를 따라보세요.
1. 수집하려는 정보 결정하기
각 고객에게 필수적인 것은 무엇입니까? 우선순위에 둘 고객 세부 정보 목록을 만드세요. 여기에는 주소, 전화번호, 이메일 주소 등과 같은 연락처 정보가 포함될 것입니다. 예를 들어, 변호사는 고객의 사건을 요약할 공간을 포함할 수 있습니다.
이러한 필수 항목은 모든 고객 정보 시트의 첫 번째 필드여야 합니다. 그 후 ‘있으면 좋은’ 세부 정보를 브레인스토밍하세요. 이러한 정보는 모든 고객에게 수집할 필요는 없지만 필요에 따라 템플릿에 입력할 수 있습니다.
2. 고객으로부터 정보를 수집하기 위해 동적 설문폼 구축하기
때로는 고객 정보가 템플릿에 수동으로 입력될 수 있습니다. 그러나 이러한 정보를 설문폼에서 수집하여 고객 목록에 자동으로 반영되도록 하면 시간을 절약할 수 있습니다. 설문폼을 간단하게 유지하세요. 어떤 고객도 정보 입력에 몇 분 이상을 소비하길 원하지 않습니다. 또한 설문폼에서 정보가 어떻게 사용될지 간략하게 설명하세요. 사용자 동의는 중요합니다!
3. 정보 시트의 소유자 결정하기
여러 사람이 고객 목록에 액세스할 가능성이 높지만 한 사람이 문서를 소유해야 합니다. 해당 팀원은 목록이 오래되거나 중복된 기록으로 가득 차지 않도록 품질 관리를 담당합니다. 또한 다른 이해관계자에 대한 권한을 결정하세요. 예를 들어, 일부 사람에게는 목록을 편집할 수 있는 권한을, 다른 사람에게는 보기만 가능한 권한을 부여하세요.
4. 오래된 정보를 관리하기 위한 시스템 구축하기
고객 정보 시트는 고객 데이터를 체계적으로 관리하고 시간을 절약하는 데 도움이 되어야 합니다. 그러나 잘 유지되지 않으면 문제의 일부가 될 수 있습니다. 곧 팀은 목록에서 이름을 찾거나 Bob Smith의 올바른 이메일 주소가 어떤 기록인지 파악하는 데 어려움을 겪게 됩니다.
이러한 가능한 문제를 고객 정보 시트 템플릿을 시작하기 전에 어떻게 처리할지 결정하세요. 예를 들어 이전 고객을 다른 섹션이나 시트로 이동하거나 기록을 삭제하시겠습니까? 얼마나 자주 목록을 정리하고 청소할 것인지 결정하세요.
고객 정보 시트에 대한 FAQ
고객 정보 시트에 무엇을 포함해야 합니까?
고객 정보 시트에 포함될 정보는 각 조직이나 팀의 필요에 따라 다를 것입니다. B2B영업을 위한 고객 목록의 일반적인 필드는 다음과 같습니다:
- 고객 이름
- 주소
- 전화번호
- 이메일
- 고객의 회사 이름
- 웹사이트
- 회사와의 거래 내역
- 프로젝트 세부 사항
- 프로젝트 마감일
- 추가 코멘트
고객 정보 시트를 가장 잘 조직화하는 방법은 무엇입니까?
고객이 몇 명뿐인 소규모 비즈니스입니까? 그렇다면 간단한 이름 목록으로 충분할 수 있습니다. 그러나 고객 목록이 증가함에 따라 목록을 다양한 섹션으로 나누는 것이 도움이 될 수 있습니다.
예를 들어 현재 및 과거 고객의 목록이 도움이 될 수 있습니다. 또는 프로젝트 단계나 유형별로 목록을 나누는 것이 유용할 수 있습니다.
Excel을 사용하여 고객 정보 시트를 만들 수 있습니까?
Excel은 기본적인 고객 목록을 만들기에 쉬운 방법입니다. 그러나 더 고급 템플릿의 기능이 부족합니다. 팀원과 공유할 때 여러 문서 사본으로 혼란스러워질 수 있습니다. 또한, 목록 항목을 개인에게 할당하기 어렵습니다.
고객 정보 설문폼이란 무엇입니까?
고객 정보 설문폼(또는 고객 인테이크 폼)은 고객 정보 시트에서 사용할 고객의 정보를 수집합니다. 이상적으로는 설문폼이 고객 정보 목록을 자동으로 채울 수 있습니다.
