여러분은 아마 영업 담당자의 성공을 위해 채용, 교육, 장비 지원 등 수많은 자원과 시간을 투자했을 것입니다. 하지만 판매 추적기가 없다면, 회사의 성장과 수익성을 우연에 맡기고 있었을 수도 있습니다.
판매 추적 소프트웨어는 팀을 강화할 수 있는 유용한 인사이트를 모아주는 핵심 도구입니다.
이 글에서는 판매 추적 소프트웨어가 어떻게 올바른 판매 예측을 도와주는지, 좋은 판매 추적기가 갖춰야 할 기능은 무엇인지, 그리고 회사에 가장 적합한 판매 추적기를 선택하는 방법을 다뤄 보겠습니다.
판매 추적기란 무엇인가요?
본질적으로 판매 추적은 원시 데이터를 입력하고 성과를 향상시키는 데 사용할 수 있는 인사이트를 수집하는 과정입니다.
판매 추적기는 판매 프로세스의 모든 움직이는 부분을 모니터링하고 분석하여 가시성을 제공하는 도구입니다. 이러한 가시성은 세일즈 팀이 더 나은 결정을 내리도록 도와주고, 세일즈 전략을 간소화할 수 있게 해줍니다.
판매 추적기의 주요 기능은 다음과 같습니다:
- 리드 캡처 및 추적
- 세일즈 파이프라인 시각화
- 연락처 정보 저장 및 관리
- 모든 고객 및 내부 커뮤니케이션 추적
- 인사이트 수집 및 리포팅
이러한 이점은 계속 이어지고, 투자 수익률도 함께 높아집니다. 판매 추적 소프트웨어는 세일즈 퍼널과 활동을 위한 확대경 역할을 하며, 무엇이 잘 작동하는지, 무엇이 개선이 필요한지를 보여줍니다.
이를 통해 어떤 세일즈 담당자가 뛰어난 성과를 내고 있는지, 누가 도움이 필요한지, 현재 세일즈 파이프라인이 어떤 상태인지 더 잘 이해할 수 있습니다.
먼데이닷컴 CRM 체험하기판매 추적기가 조직의 세일즈 전략과 목표 관리에서 중요한 이유
명확한 목표를 설정하고 전략적 관점에서 의사결정을 내리는 것은 당연한 일처럼 보이지만, 때로는 매일 몰아치는 업무와 장애물들로 인해 시야가 흐려질 수 있습니다.
판매 추적기는 진실의 원천 역할을 할 수 있습니다. 결국 지금까지 수집한 데이터와 성공의 열쇠를 쥐고 있는 것이죠. 판매 추적기를 사용하면 한눈에 거래 단계, 우선순위, 성사 가능성, 거래 가치, 연락처 정보 등 다양한 요소를 확인할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다:
분명한 이점들 외에도, 판매 추적은 다음과 같은 추가적인 효과를 제공합니다.
- 판매 팀에 더 명확한 구조를 부여하여 판매 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
- 모든 정보를 최신 상태로 유지함으로써 더 정확한 판매 예측을 가능하게 합니다.
- 보드, 보고서, 대시보드에 대한 공동 가시성을 제공하여 영업 리더들이 더 넓은 시야를 확보할 수 있게 합니다.
- 우선순위, 확률, 거래 규모, 참여도 등을 나타내는 열을 활용해 영업 리드와 활동의 우선순위를 정하는 데 도움을 줍니다.
한 번이라도 판매 추적기가 제공하는 가치를 경험하게 되면, 수작업으로 데이터를 관리하던 시절로 돌아가고 싶지 않을 것입니다. 이제 꼭 필요한 판매 추적기의 주요 기능들을 살펴보겠습니다.
훌륭한 판매 추적기가 갖춰야 할 5가지 핵심 기능
당신이 영업 팀을 위해 선택하는 판매 추적기는 생각보다 훨씬 더 중요한 의미를 가집니다.
잘못된 도구를 선택하고 나중에 바꿔야 한다면, 이는 데이터 손실, 수익 손실, 그리고 많은 수작업으로 이어질 수 있습니다.
하지만 처음부터 올바른 판매 추적기를 선택한다면 이러한 문제들은 손쉽게 피할 수 있습니다. 즉, 비즈니스 성장에 맞춰 확장 가능하고, 충분한 성능을 발휘하며, 판매 추적과 목표 관리를를 간단하고 효율적으로 만들어 주는 도구를 선택해야 합니다.
이를 돕기 위해, 판매 추적 소프트웨어를 구매할 때 반드시 고려해야 할 주요 기능들을 정리했습니다.
1. 모바일 지원
조직을 개선하기 위해 어떤 앱을 선택할 때, 가장 중요한 것은 ‘이동성’입니다.
이제 영업 담당자들은 어디서든 일할 수 있습니다. 집, 이동 중, 코워킹 스페이스, 전 세계의 카페 등 다양한 장소에서 업무를 수행합니다. 따라서 클라우드 기반이며 모바일 옵션을 제공하는 솔루션이 필수적입니다.
고객이 전화를 했을 때, 필요한 데이터를 얻기 위해 굳이 사무실로 돌아갈 필요가 없어야 합니다. 모바일 기기, 태블릿, 노트북 어디서든 데이터를 바로 확인할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 모바일 세일즈 지원 소프트웨어를 활용하는 것이 가장 좋습니다.
monday.com과 같은 Work OS는 이러한 유연성을 제공합니다. 모든 기기에서 데이터를 추적할 수 있으며, 실시간 동기화가 이루어져 데이터의 정확성과 최신성을 항상 보장합니다.
2. 통합 기능
효과적인 세일즈 지원은 최고의 소프트웨어들을 활용하는 데서 시작됩니다. 예를 들어, 제품 데모를 위한 Zoom, 잠재 고객 발굴을 위한 LinkedIn, 내부 커뮤니케이션을 위한 Slack 등이 있습니다. monday.com은 이 모든 것과 그 이상을 통합합니다.
세일즈 트래커와 다른 소프트웨어를 연결하면 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. monday.com에서는 데이터를 옮기기 위해 별도의 관리자를 고용할 필요가 없습니다. 영업팀은 워크플로우 전반에서 끊김 없이 연결된 상태를 유지할 수 있습니다. 적절한 CRM 통합 기능은 모든 과정을 가속화하고, 판매 추적을 한결 수월하게 만들어줍니다.
3. 자동화 기능
monday.com 리서치에 따르면, 근로자의 38%는 반복 업무를 자동화하면 매주 최대 5시간을 절약할 수 있다고 답했습니다.
비즈니스를 위한 판매 추적 소프트웨어를 선택할 때는, 영업 담당자들이 관리 업무를 최소화하고 자신들이 가장 잘하는 일에 집중할 수 있도록 자동화 기능이 제공되어야 합니다.
판매 자동화는 게임 체인저와 같은 역할을 하며, monday.com은 이러한 자동화 기능을 풍부하게 갖추고 있습니다.
예를 들어, 거래가 성사되면 온보딩 팀에 자동으로 알림이 전송되어, 고객에게 연락하고 킥오프 미팅을 예약할 수 있습니다. 반대로 거래가 성사되지 않은 경우, 6개월 후에 다시 연락해 변화가 있었는지 확인할 수 있도록 자동으로 알림을 설정할 수도 있습니다. 목표 관리를 위한 자동화 기능의 활용 방식은 무궁무진합니다.
4. 활동 추적
오늘날 조직들은 SDR의 실시간 대화를 다시 자격 검증 프로세스에 도입하려는 움직임을 보이고 있습니다. 판매 통화가 늘어남에 따라 영업팀은 증가하는 업무량을 관리할 수 있는 시스템이 필요합니다.
monday.com은 콜드콜, 이메일, 미팅 등 모든 커뮤니케이션을 하나의 접근하기 쉬운 공간에서 추적할 수 있게 해줍니다.
영업 담당자는 개인 파이프라인에 대한 실시간 협업과 인사이트를 얻을 수 있고, 영업 관리자는 일일 판매, 월간 보고, 분기별 추세를 실시간 데이터로 확인할 수 있습니다.
5. 데이터 시각화 옵션
모든 팀과 개인은 각자의 방식으로 일상을 운영합니다. 따라서 판매 추적 소프트웨어는 이러한 다양성을 수용해야 합니다.
monday.com은 CRM 소프트웨어에 맞춤형 워크플로우를 구축할 수 있게 하고, 필요한 분석을 통해 판매 예측이나 보고서를 쉽게 생성할 수 있게 합니다.
판매 대시보드는 팀과 리더에게 중요한 모든 정보를 실시간으로 시각화해 제공합니다. 또한, 기본 보드 뷰 외에도 다양한 뷰로 변환할 수 있습니다.
- 캘린더 뷰: 고객 일정, 알림, 이벤트, 미팅 초대 등 주요 일정을 표시
- 칸반: 시각적 카드로 작업을 관리하며 점진적 개선을 돕고 주도적인 업무 환경 조성
- 맵 뷰: 고객 위치 트렌드를 표시해 더 나은 의사결정을 지원
monday.com은 창의적이고 다채로운 데이터 시각화 옵션을 제공하며, 다양한 선택지를 준비해둡니다.
monday.com이 앞서가는 이유
100,000개 이상의 팀이 monday.com을 신뢰하며, 목표 관리, 판매 추적, 프로젝트 관리, 마케팅 관리 등에서 활용하고 있습니다.
판매 추적을 위해 monday.com이 ‘당연한 선택’이 되는 이유는 다음과 같습니다.
- 고객 데이터를 안전하게 지켜주는 차세대 보안
- 손쉽게 영업 활동을 추적할 수 있는 고급 CRM 보고 기능
- 영업 담당자의 업무량과 리소스를 효율적으로 관리할 수 있는 리소스 관리 기능
- 24/7 지원으로 언제나 준비된 상태를 유지할 수 있도록 돕는 지원 서비스
선택한 판매 추적기는 영업팀의 업무를 단순화하고, 조직의 고유한 방식에 맞게 유연하게 적용될 수 있어야 합니다.
monday.com은 여러분의 판매 파이프라인 추적 방식을 완전히 혁신할 수 있다고 자신합니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
1. 엑셀에서 판매를 어떻게 추적하나요?
Excel에서 판매 추적기를 만들려면 다음 네 단계를 따르면 됩니다:
1단계: 판매할 제품의 데이터셋 생성
2단계: 제품 목록에 대한 동적 판매 추적기 제작
3단계: 판매 추적기를 위한 피벗 테이블 생성
4단계: 판매 추적기에 대한 동적 보고서 생성
하지만 Excel에서 판매 실적을 추적하는 것은 다소 복잡할 수 있습니다. monday.com Work OS를 활용하면 손쉽게 판매 추적기를 만들고 목표를 시각화할 수 있습니다. 시작하는 것이 전혀 어렵지 않으며, 제공되는 판매 템플릿을 바로 활용할 수 있습니다.
2. 판매 전화를 어떻게 추적하나요?
monday.com에서는 모든 판매 전화를 손쉽게 기록할 수 있습니다. 회의나 통화에서 나온 메모를 로그로 남겨 고객과의 관계 변화를 추적할 수 있습니다. 모든 메모는 내부 전용이므로 본인과 팀원만 확인할 수 있습니다.
메모를 기록하려면 앱 홈 화면 왼쪽 상단의 “활동 추가” 버튼을 클릭하세요. 그런 다음 메뉴에서 “메모”를 선택하고 내용을 작성하면 됩니다. 더 간단하게 관리할 수 있도록, monday.com은 전용 통화 로그 템플릿도 제공합니다.
3. 소규모 기업은 판매 실적을 어떻게 추적하나요?
일부 사람들은 판매 추적 CRM 도구가 대기업만을 위한 것이라고 오해하지만, 사실은 전혀 그렇지 않습니다. monday.com과 같은 사용하기 쉬운 CRM은 규모와 상관없이 모든 기업이 목표 관리와 판매 실적을 추적하고 시각화하여 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다.
다음 단계를 설계하기
monday.com의 판매 추적 기능을 통해 팀은 다시금 주도권을 갖게 됩니다. 더 나은 의사결정을 내리고, 판매 목표에 한층 가까워질 수 있도록 필요한 데이터를 확보할 수 있습니다.
또한 monday.com은 유연하고 모바일 친화적이며 풍부한 인사이트를 제공하는 최적의 플랫폼이므로, 팀이 가장 강력한 도구를 활용하고 있다는 안도감을 가질 수 있습니다.
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