조직 관리 관점에서 수익 팀의 사일로를 해체하는 방법

사일로는 눈에 잘 띄지 않지만, 큰 비용을 초래할 수 있습니다.

업무가 한 팀에서 다른 팀으로 넘어갈 때 필요한 맥락이 함께 전달되지 않으면 사일로가 생깁니다. 계약은 성사됐지만, 온보딩 팀은 고객의 상황을 제대로 이해하지 못합니다. 마케팅 캠페인이 진행되지만 영업팀은 유입된 리드를 무시합니다. 계약이 갱신되었지만, 아무도 고객 성공팀에게 해당 계정이 위험에 처해 있다는 것을 알리지 않습니다.

이런 문제는 사람들이 무심해서 생기지 않습니다. 대부분 중요한 세부 정보가 흐름 속에서 흩어지고 사라지기 때문입니다. 모두가 빠르게 움직이고 명확한 인수인계 절차 없이 진행될 때, 중요한 신호들이 틈새로 빠져나갑니다.

그 결과, 어설픈 인수인계와 혼란스러운 신호, 놓친 기회가 발생하고 결국 수익 손실로 이어집니다.

먼데이는 영업 리더, 고객 성공 매니저, 마케팅 및 운영 담당자를 포함하여 이 모든 일의 중간에 있는 사람들을 위해 이 플레이북을 만들었습니다. 목표는 팀 간에 더 나은 공유 시스템을 만드는 데 도움을 드리는 것입니다.

사일로란 무엇인가요?

먼저, 기본부터 시작해 봅시다.

비즈니스에서 사일로는 팀들이 서로 분리되어 자체적인 플레이북, 목표, 도구, 우선순위에 따라 운영을 시작할 때 발생합니다.

수익 팀에서는 일반적으로 영업, 마케팅, 고객 성공이 정렬되지 않고, 제대로 소통하지 않으며, 구매자 유입 경로 전체에서 적절한 맥락을 서로 공유하지 않을 때 나타납니다. 이는 의사소통 단절, 끊어진 워크플로우, 서로 다른 시스템이나 팀 안에 갇힌 ‘데이터 사일로’로 이어집니다.

그리고 이것은 비즈니스에 조용하지만 치명적인 문제가 될 수 있습니다. 데이터 사일로는 효율성을 저해하고, 중복 작업을 생성하며, 협업을 방해하기 때문에 비즈니스에 문제가 될 수 있으며, 이는 건강한 수익 팀을 갖는 데 필수적입니다.

더불어 이 문제의 상당 부분은 각 팀이 사용하는 기술과 관련이 있습니다.

사일로가 발생하는 곳과 이유

구체적으로 살펴보겠습니다. 다음 네 가지 협업 지점에서 사일로가 가장 자주 나타납니다. 여러분은 현재 이 중 하나를 겪고 있거나, 회사에서 이 중 하나가 발생하는 것을 보았을 것입니다.

1. 영업 → CS / 구현

담당자가 계약을 성사시킵니다. CS가 티켓을 엽니다. 하지만 그 사이 어딘가에서 맥락이 사라집니다.

문제점:

고객 목표가 캡처되거나 공유되지 않았습니다.
CS 팀은 첫 주에 “담당자가 무엇을 약속했지?”라고 궁금해하며 보냅니다.
온보딩은 의도적이지 않고, 반응적으로 느껴집니다.
CS가 상업적 맥락을 알지 못해 확장 기회를 놓칩니다.

증상:

“우리 제품의 이 부분이 고객의 비즈니스 목표에 중요하다는 것을 몰랐어요.”
“다음 주까지 X를 기대하고 있다는 것을 몰랐어요.”
“왜 우리는 서로 다른 메시지로 같은 계정에 두 번이나 이야기하고 있는 거죠?”
“갱신 대화가 ‘당신은 누구입니까?’로 시작되었어요.”

2. 영업 ↔ 마케팅

마케팅은 캠페인을 진행하고 리드를 가져오지만, 영업팀은 이를 사용하지 않거나 원하지 않습니다.

문제점:

마케팅은 리드를 보내지만, 영업팀은 이를 쓰레기라고 생각합니다.
마케팅은 특정 약속과 함께 리드를 가져오지만, 영업팀은 동일한 메시지로 후속 조치를 취하지 않습니다.
마케팅은 영업 활성화 자료를 만들지만, 영업팀은 이를 사용하고 싶어하지 않습니다.
영업팀은 충분히 빠르게 후속 조치를 취하지 않고, 마케팅은 투자를 중단합니다.
MQL 이후 캠페인 성과에 대한 공유된 가시성이 없습니다.

증상:

“우리는 훌륭한 캠페인을 진행했지만, 아무도 리드를 건드리지 않았어요.”
“마케팅은 자격을 갖춘 리드가 실제로 어떤 모습인지 모릅니다.”
“영업팀은 계속해서 자체적인 메시지를 사용하고 있는데, 활성화의 의미가 뭐죠?”

3. CS ↔ 재무/청구

종종 간과되지만, 이 부적절한 의사소통은 잘못 처리될 때 가장 큰 피해를 입힙니다.

문제점:

일관성 없는 구독 정보
CS 및 재무 팀은 계약 조건에 대해 서로 다른 진실의 근원을 가지고 있습니다.
환불, 초과 사용료 및 조정이 맥락 없이 발생합니다.

증상:

“분기별 조건이라고 했는데, 왜 연간 청구서를 보냈죠?”
“다음 달에 일시 중단한다는 것을 아무도 말해주지 않았어요.”
“재무팀은 CS가 이탈 위험이 있다고 표시한 계정을 갱신했어요.”

4. 영업 ↔ 리더십

이 영역은 신뢰와 투명성의 문제입니다. 임원들은 단순히 숫자가 아니라, 그 수치가 실제를 반영하는지 알고 싶어합니다.

문제점:

잘못된 지표가 리더십과 공유됩니다.
파이프라인이 부풀려지거나 과소평가됩니다.
예측 단계에 대한 공유된 정의가 없습니다.
영업 담당자가 동의하지 않는 가정을 바탕으로 전략이 수립됩니다.

증상:

“왜 이 거래가 하룻밤 사이에 예측에서 사라졌죠?”
“그 숫자는 좋아 보이지만, 그 뒤에 숨겨진 품질은 무엇인가요?”
“리더십은 현실을 반영하지 않는 ARR 목표를 쫓고 있어요.”

인수인계 실패를 방지하는 방법

위에 언급된 내용 중 익숙한 것이 있었나요? 이는 여러분의 팀에 정의되고, 간결하며, 필수적인 인수인계 절차가 없기 때문일 수 있습니다.

Mike Villalobos는 The Bottom Line에서 다음과 같이 설명합니다. “[CRM]의 건전성과 위생은 마지막 사람이 바톤을 넘기는 것에 달려 있습니다. 따라서 여러분은 제가 올바른 방식으로 바톤을 넘겨주지 않으면 앞으로 나아갈 수 없는 바톤 시스템을 만들어야 합니다.”

인수인계는 단순한 상태 공유가 아닙니다. 맥락과 책임, 기대치를 전달하는 과정이며, 가장 쉽게 모멘텀이 끊어지는 지점입니다.

잘못된 인수인계는 다음과 같습니다.

“CS가 처리할 거예요.”
“맞춤형 조건에 대해 알려줬나요?”
“잠깐, 다음 단계는 누가 책임져야 하죠?”

이러한 문제를 해결해 봅시다.

1. 영업 → CS / 구현

전달할 내용:

상업적 맥락(누가 서명했는지, 왜 구매했는지, 주요 이해 관계자)
약속 또는 타임라인 민감도
거래 위험 또는 미결 사항
주요 문서(제안서, SOW, 계약)

실행 방법:

monday CRM에서 “종료 인수인계” 보드를 사용하여 필수 필드를 지정합니다.
거래가 성사된 후 킥오프 문서를 자동화합니다.
문제가 있는 경우 15분 동기화를 포함합니다.

Pro 팁: 온보딩 작업으로 거래를 따라가는 CRM 내에 “담당자 노트” 필드를 추가합니다. 모든 것이 구조화될 필요는 없습니다. 때로는 뉘앙스가 짧은 문장으로 가장 잘 전달됩니다.

2. 마케팅 → 영업

전달할 내용:

캠페인 메시지, 소스 및 CTA
리드 활동 내역
ICP 일치 데이터(해당하는 경우)
권장되는 첫 번째 터치(이메일 또는 대화 트랙)

실행 방법:

리드를 사전 자격이 있는 “리드 패키지”로 묶습니다.
캠페인의 의도와 뉘앙스를 설명하는 비디오와 함께 제공합니다.
마케팅 자동화 도구뿐만 아니라 monday CRM에 모든 리드 활동을 기록합니다.

Pro 팁: 영업팀이 리드를 “핫”, “별로”, “관련 없음”으로 빠르게 표시할 수 있는 공유 리드 스코어보드를 만듭니다.

이는 손가락질 대신 양질의 피드백 루프로 이어질 것입니다.

CS → 재무

전달할 내용:

갱신/확장 예측
전반적인 감정, 계정 상태 또는 플래그가 지정된 위험
변경 범위, 사용량 또는 약속된 결과물
청구에 대한 타이밍 선호도

실행 방법:

예정된 갱신에 대한 월간 검토를 예약합니다.
갱신 기간별로 필터링된 공유 monday CRM 보드를 사용합니다.
“재무 맥락”을 위한 특정 메모 섹션을 포함합니다.

Pro 팁: 간단한 “이탈 위험” 열(녹색/노란색/빨간색)은 수천 달러의 청구 실수 또는 어색한 갱신을 방지할 수 있습니다.

4. 영업 → 리더십

전달할 내용:

단계별 예측 요약
고위험/고영향 거래 노트
거래 속도 추세(특히 지연되는 경우)
팀 감정(무엇이 잘 되고 있는지, 무엇이 지연되고 있는지)

실행 방법:

“신뢰 수준”으로 필터링된 주간 예측 검토 보드
특정 차단 요소(조달, 법률, 챔피언 없음)가 있는 거래에 태그를 지정합니다.
“리더십 질문” 필드를 포함합니다. — 영업 담당자가 앞으로 나아가기 위해 필요한 사항

Pro 팁: 너무 복잡하게 만들지 마세요. 잘 관리된 CRM 대시보드 하나에 엄격한 필터를 적용하는 것이 파이프라인 검토 데크의 슬라이드 20개보다 낫습니다.

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중요한 지표 공유

사일로는 불투명함 속에서 생겨납니다. 각 팀이 서로 다른 KPI를 추적하거나 동일한 KPI를 다르게 해석하는 경우, 여러분은 항상 합의를 쫓게 될 것이고, 실제로 무엇이 중요한지 절대 알 수 없을 것입니다.

효과가 없는 것:

영업팀은 파이프라인 속도를 측정하고, CS는 NPS를 측정하며, 둘 다 수익과 연결되지 않습니다.
마케팅은 MQL을 보고하지만, 아무도 이를 계약 성사로 연결하지 않습니다.
리더십은 누구에게 질문하느냐에 따라 다섯 가지 다른 예측을 받습니다.

팀 전체에서 중요한 지표:

지표	효과	영향을 받는 팀
첫 응답까지 걸린 시간	속도와 의도를 보여줌	영업(Sales), 고객 성공(CS)
캠페인별 리드 전환율	노력과 파이프라인을 연결함	마케팅, 영업(Sales)
온보딩 완료 시간	고객 성공(CS)의 초기 성공 지표	고객 성공(CS), 영업(Sales)
갱신 예측 가능성	CS 프로세스를 예측 정확도와 연결	고객 성공(CS), 재무(Finance), 리더십
세그먼트별 확장률	업셀링(추가 판매) 가능성을 보여줌	고객 성공(CS), 영업(Sales), 제품(Product)

정렬 방법:

모든 사람이 동일한 데이터를 볼 수 있는 공유 대시보드를 사용합니다.
여러 팀에 영향을 미치는 지표만 검토하는 월간 KPI 검토를 예약합니다.
각 KPI가 어디에서 오는지, 어떻게 추적되는지, 누가 소유하는지 보여주는 monday CRM 내에 “수익 지표 맵”을 만듭니다.

Pro 팁: 처음부터 너무 많이 구축하지 마세요. 부서 간에 자연스럽게 교차하는 2~3개의 지표로 시작하여 이를 중심으로 의식을 만드세요.

사일로를 방지하기 위한 의식 만들기

깨끗한 데이터와 좋은 의도가 있더라도, 리듬이 없으면 정렬이 깨집니다. 의식은 팀을 정직하고, 조율하며, 인간적으로 유지합니다.

의식 #1: 주간 수익 동기화

참석자: 영업, CS, 마케팅, 재무

기간: 30분

형식:

빠른 승리
위험에 처한 주요 계정
팀 간 차단 요소
요청 또는 결정 필요

도구:

monday CRM 대시보드
지표 보드
팀/계정 단계별로 필터링된 공유 보드 보기
후속 조치를 위한 메모 필드, 소유자별 태그

의식 #2: 월간 팀 간 회고

목적: 문제가 되기 전에 패턴을 파악합니다.

답변해야 할 질문:

어디에서 실수를 했나요?
어떤 인수인계가 순조롭게 진행되었나요?
우리가 더 일찍 알았으면 좋았을 것은 무엇인가요?

실행 방법:

회의 전에 익명 양식을 사용합니다.

실제 계정 예시를 사용합니다.

진행자를 교체합니다(항상 CS 또는 운영팀이 아닌).

의식 #3: 분기별 협업 점검

대상: 팀 리더, 관리자, 부서 간 흐름의 소유자

목표: 결과뿐만 아니라 프로세스 개선 포함

내용:

워크플로우에 영향을 미치는 비즈니스의 변화는 무엇인가요?

어떤 의식이 여전히 효과가 있나요?

어떤 의식이 새로워져야 하나요?

우리가 더 이상 사용하지 않거나 과소 사용하고 있는 도구가 있나요?

Pro 팁: 이를 제품 팀이 스프린트 회고를 처리하는 방식과 같이 취급하고 실제 사용 및 피드백을 기반으로 확대하여 조정합니다.

사람들을 화나게 하지 않고 그림자 워크플로우를 없애는 방법

모든 사일로가 보이는 것은 아닙니다. 일부는 그림자 속에 존재합니다. 아무도 공유하지 않는 스프레드시트, CRM이 되는 Slack 스레드, 민간 전승처럼 전해지는 맞춤형 템플릿이 있습니다.

이러한 워크플로우는 그럴 만한 이유가 있습니다. 즉, 로컬의 문제를 해결합니다. 그러나 일반적으로 다운스트림 혼란을 야기합니다.

그림자 워크플로우의 모습:

CRM이 너무 복잡하다는 이유로 개인의 Google Sheets에 만들어진 영업 추적기
온보딩 태스크에 연결되지 않은 채 Notion에만 저장된 CS 플레이북
CRM과는 다른 마감일(close date)을 사용하는 재무팀의 수익 모델
누군가의 머릿속에만 있는 10단계 갱신 워크플로우

그들이 주변에 머무는 이유:

그들이 사용하는 사람에게 효과가 있습니다.
그들은 빠릅니다(해당 사람에게).
필요에 따라 자연스럽게 발전했으며, 누구에게도 강요되지 않았습니다.
아무도 중앙 집중화를 소유하지 않습니다.
모두가 “어느 정도 효과가 있는” 것을 수정하기에는 너무 바쁩니다.

수정 방법:

1. 판단이 아닌 가시성부터 시작합니다.

→ 질문: “다른 사람이 볼 수 없는 방식으로 작업을 하는 데 도움이 되는 것은 무엇인가요?”

→ 빠른 그림자 워크플로우 감사를 실행합니다(3가지 질문 양식, 공유 문서).

2. 한 번에 하나씩 중앙 집중화합니다.

→ 하나의 추적기를 자동화와 함께 monday CRM으로 이동합니다.

→ 정적 문서를 공유 보드로 바꿉니다.

→ 혼란을 줄이기 위해 권한을 추가하고 병목 현상을 만들지 않습니다.

3. 제작자를 참여시킵니다.

→ 대부분의 그림자 워크플로우는 도움이 되려고 노력하는 사람에 의해 생성되었습니다. 전환에 참여시켜 해당 시스템을 솔루션의 일부로 만드세요.

4. 서두르지 마세요.

→ 일부 그림자 워크플로우는 팀의 현재 성공에 매우 중요할 수 있습니다. 확실한 대체 방법을 찾을 때까지 그림자에서 제거하지 마세요.

Pro 팁: monday CRM에서 사용자 지정 항목 보기를 사용하여 모든 것을 중앙 집중화하고 구조화하면서 문서의 개인적인 느낌을 복제합니다.

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협업을 지원하기 위한 문화 변화

워크플로우, 보드, 대시보드를 구축하고 완벽한 인수인계 절차를 만들 수 있지만, 여전히 마찰이 발생할 수 있습니다. 이는 모든 시스템 아래에 일련의 가정, 인센티브 및 습관이 있기 때문입니다.

여러분의 팀이 다음과 같이 믿는다면:

“위험을 알리면 비난받을 거예요.”
“그들은 소통하지 않아도 알아낼 거예요.”
“아무도 노트를 읽지 않아요.”
“그건 제 일이 아니라, 그들의 일이에요.”

…어떤 기술, 프로세스 또는 템플릿도 여러분을 구할 수 없을 것입니다.

사일로화된 문화의 징후:

업무는 공동 소유가 아닌 할당됩니다.
피드백이 늦거나 보류됩니다.
사람들은 주요 시스템을 신뢰하지 않기 때문에 “사이드 시스템”을 구축합니다.
승리는 부서 간이 아닌 개별적으로 축하됩니다.

이를 전환하는 방법:

1. 호기심을 모델링합니다.

→ 팀 전체에 질문합니다. “이 부분에서 어려운 점은 무엇인가요?” → 의사 결정에서 투명성을 기본으로 합니다.

2. 영웅주의가 아닌 가시성에 보상합니다.

→ 훌륭한 거래뿐만 아니라 훌륭한 인수인계에 대해 칭찬합니다.

3. 지표를 공유된 결과에 연결합니다.

→ “CSAT” 대신 “첫 번째 성공 마일스톤까지의 시간”을 시도합니다.

→ “생성된 리드” 대신 “캠페인 기반 계정의 수익”을 살펴봅니다.

4. 팀 간 유대를 구축합니다.

→ 많은 회사에서 서로 다른 팀의 사람들은 서로 거의 알지 못합니다. 그룹 활동을 사용하여 실제 관계를 구축하고 팀이 서로의 역할과 과제를 이해하도록 돕습니다.

느리고 꾸준함이 사일로 경쟁에서 이긴다

사일로를 수정하는 것은 이니셔티브를 시작하는 것보다 팀이 함께 일하는 방식을 변경하는 데 더 가깝습니다. 이는 한 번에 이루어지지 않습니다. 습관별로, 주별로 변경됩니다.

모든 것을 한 번에 다시 구축하려고 하면, 제대로 되지 않을 것입니다. 요령은 고통이 가장 크고 해결책이 가장 명확한 곳에서 시작하는 것입니다.

시작할 위치를 결정하기 위해 스스로에게 물어볼 몇 가지 질문이 있습니다.

1단계: 인수인계를 선택합니다.

어떤 전환이 가장 많은 혼란이나 지연을 유발하나요?
위험이 높은 곳은 어디인가요(이탈, 수익 손실, 에스컬레이션)?

2단계: 흐름을 매핑합니다.

팀 A → B에서 어떤 정보가 이동해야 하나요?
인수인계는 언제 발생하나요?
누가 “완료”를 소유하나요?

3단계: 공유 보기를 구축합니다.

monday CRM에서 공유 보드를 만듭니다.
필수 필드를 정의합니다.
일반적인 격차를 좁히는 자동화 1개를 추가합니다(예: 자동 소유자 할당).

4단계: 검토 및 개선합니다.

다음 팀 동기화에 대한 간단한 질문을 추가합니다. “무엇이 빠졌나요?”
실제 사용량에 따라 업데이트합니다.
반복합니다. — 그런 다음 다음 사일로로 이동합니다.

사일로를 없애고 세계 평화를 만들다

사일로와 팀의 분열은 누군가의 나쁜 의도 때문이 아닙니다. 속도, 규모, 그리고 생존 모드에서 비롯됩니다. 직원들이 가진 프로세스로 최선을 다하는 데서 비롯됩니다.

그러나 사일로화된 세상에서 일하는 것은 효과가 없습니다. 2025년에 승리하는 팀은 협업이 인프라에 필수적이라는 것을 이해하는 팀이 될 것입니다.

이 플레이북을 사용하여 한 번에 한 시스템, 한 습관, 한 팀씩 팀의 협업 기술을 강화하세요.

정렬을 기다릴 필요가 없습니다. 여러분이 이끌 수 있습니다.

보너스: 포함된 템플릿 및 시작점

monday CRM 내에서 이러한 내용을 다시 만들거나 자체 시스템에 적용할 수 있습니다. 각 항목은 실제 사용을 통해 복사, 테스트 및 개선되도록 설계되었습니다.

1. 깔끔한 종료 시트(영업 → CS)

목적: 원활한 온보딩을 위해 거래 후 필수 맥락을 전달합니다.

형식: 드롭다운 + 자유 텍스트 필드(monday 보드 또는 양식)

☑️ 계정 이름

☑️ 기본 구매자 페르소나

☑️ 주요 이해 관계자(이름 + 역할)

☑️ 구매 이유(간단한 요약)

☑️ 중요한 타임라인 정보(시작일, 계약 마감일)

☑️ 약속(가격, 기능, 맞춤형 조건)

☑️ 식별된 위험(예산, 타임라인, 내부 정책)

☑️ CS용 노트(톤, 선호도, 전략적 목표)

☑️ 첨부 파일: 제안서, 계약서, SOW

☑️ 영업 담당자 이름 + 인수인계 날짜

선택적 자동화: “인수인계 완료”가 표시되면 → CS 소유자를 자동 할당하고 온보딩 체크리스트를 트리거합니다.

2. 리드 인텔 패키지 (마케팅 → 영업)

목적: SDR/AE에게 캠페인 기반 리드에 대한 빠르고 구조화된 스냅샷을 제공합니다.

형식: 주간 번들(Notion/GDoc/이메일), 또는 CRM 리드 보기에 포함됨

포함 요소

🧩 캠페인 이름
🧩 리드 소스 (예: LinkedIn 광고, 웨비나, 콘텐츠 다운로드)
🧩 제공/CTA 제시
🧩 지금 왜 (의도 신호 또는 이벤트 기반 트리거)
🧩 권장되는 첫 번째 터치 (복사 블록 또는 대화 트랙)
🧩 리드 점수 (해당하는 경우)
🧩 이상적인 페르소나 일치 (예/아니요 + 이유)
🧩 마케팅의 메모 (성과 추세, 우리가 본 이의 제기)
🧩 캠페인 크리에이티브/랜딩 페이지 링크
🧩 전체 리스트 링크

선택적 추가 기능: 스코어카드 링크 — 담당자가 아웃리치 후 리드 품질을 표시합니다.✅ 핫 | 😐 별로 | ❌ 맞지 않음

3. CS-to-Finance 갱신 추적기

목적: 재무팀이 갱신/청구 전에 계약 맥락을 얻도록 합니다.

형식: 갱신 월별 monday 보드, 또는 스프레드시트 보기

포함 요소

📅 계정 이름
📅 갱신 날짜
📅 계약 유형 (월간/연간/맞춤형)
📅 확장 가능성 (예/아니요)
📅 감정 점수 (녹색/노란색/빨간색)
📅 위험 또는 메모 (이탈 플래그, 사용 문제, 감정 변화)
📅 CS 소유자
📅 청구 노트 (할인, 계약 변경, 특별 조건)
✅ 최종 갱신 상태 (확인됨/일시 중지됨/논의 대기 중)

선택적 워크플로우: 감정에 따라 행을 색상으로 구분합니다.: 갱신 30일 전에 노란색/빨간색 계정에 대한 재무 검토를 트리거합니다.

4. 주간 수익 동기화 의제

목적: 영업, CS, 마케팅 및 재무팀을 빠르고 집중적인 회의에서 정렬합니다.

형식: 템플릿 의제 + 선택적 보드/대시보드 보기

🗓️ 주간 수익 동기화

📍 기간: 30분

📍 참석자: 영업 리드, CS 리드, 마케팅 리드, 재무/RevOps
—

의제 항목

🧩빠른 승리 (5분)
각 팀의 승리
이번 주의 하이라이트 (계약 성사, 온보딩 완료, 훌륭한 캠페인)
🧩위험 계정 (10분)
CS는 위험 태그가 있는 노란색/빨간색 계정을 공유
영업은 확장 관련 맥락 추가
재무는 청구 영향 검토 (관련된 경우)

🧩파이프라인 검토 (5분)

상위 3개 거래 검토 (>$X 또는 전략적)
새로운 차단 요소, 법적 지연 등 강조
🧩팀 간 차단 요소 (5분)
팀 간 어디에 갇혀 있나요?
기술, 데이터, 프로세스 문제는 무엇인가요?
🧩요청 + 다음 단계 (5분)
요청 (예: 캠페인 지원, CS 대역폭, 가격 책정 투입)
다음 주 전에 각 작업의 소유자는 누구인가요?

5. 그림자 워크플로우 감사 체크리스트

목적: 공식 시스템 외부에서 발생하는 프로세스를 찾고 해결합니다.

형식: 팀 리드에게 보낼 간단한 설문 조사 또는 감사 워크시트

🔍주요 질문

1. CRM/워크플로우 도구에 연결되지 않은 스프레드시트, 문서 또는 템플릿을 정기적으로 사용하시나요?

☐ 예

☐ 아니요
➡ 예라면 목록을 작성하세요.

2. 팀에 대해 다른 사람에게 보이지 않는 것을 수동으로 추적하거나 보고하나요?

☐ 예

☐ 아니요

➡ 예라면 간략하게 설명하세요.

3. 프로세스에서 머릿속에 있거나 소수만 아는 중요한 단계가 있나요?

☐ 예

☐ 아니요
➡ 예라면 예를 들어 목록을 작성하세요.

4. Slack/이메일에서 추적하거나 공유하기 더 쉬웠으면 하는 것이 있나요?

☐ 예

☐ 아니요
➡ 예라면 예를 들어 목록을 작성하세요.

선택적 출력: 문서/보드에 요약합니다. → monday CRM 보드 또는 대시보드로 마이그레이션할 상위 3개를 우선 순위 지정합니다.

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6. 사일로 매핑 워크시트

목적: 팀 간의 협업이 중단되는 위치를 시각화합니다.

형식: 협업 문서 또는 화이트보드 세션

🔗 사일로 매핑 (SILO MAPPING)

STEP 1: 수익 주기의 주요 전환 나열하기

(예: 리드 → 영업, 영업 → CS, CS → 재무)

STEP 2: 각 전환에 대해 다음 질문에 답하기

어떤 정보가 인수인계되나요?
현재 어떻게 전달되나요? (도구/프로세스)
누가 인수인계를 책임지나요?
어디에서 중단되나요?
그렇게 되면 어떤 일이 발생하나요?
더 나은 버전은 어떤 모습일까요?

STEP 3: 우선순위 정하기

다음 분기에 개선할 1~2개의 인수인계를 선택합니다. 기준은 다음과 같습니다.

☐ 수익에 미치는 영향
☐ 마찰 발생 빈도
☐ 수정 준비 정도

자주 묻는 질문(FAQ)

협업에서 사일로란 무엇인가요?

협업에서 사일로는 한 팀(또는 개인)이 원래 협업 과정에 있어야 하는 다른 사람의 의견이나 가시성을 얻지 못한 채 일하는 상태를 의미합니다. 말 그대로 왼손이 오른손이 무엇을 하고 있는지 모르거나, 신경 쓰지 않는 경우입니다. 이는 조직 관리 관점에서 가장 흔히 나타나는 협업 단절 현상입니다.

내부 사일로를 없애고 원활하고 탁월한 파트너 경험을 제공하기 위해 어떻게 더욱 효과적으로 협업할 수 있나요?

가시성과 공유된 책임부터 시작해야 합니다. 파트너 여정에 관여하는 모든 사람은 동일한 맥락과 목표에 접근할 수 있어야 합니다. 전체 수명 주기를 함께 매핑하고, 정보가 손실되거나 반복되는 지점을 찾아내며, 피드백 루프를 강화하세요. 내부 프로세스가 단절된 것처럼 보이면 파트너 역시 그렇게 느낄 것입니다. 효과적인 조직 관리는 이러한 흐름을 연결하는 핵심입니다.

사일로 문제를 해결하는 방법은 무엇인가요?

사일로는 한 번의 회의나 특정 플랫폼 도입만으로 해결되지 않습니다. 팀이 매일 운영하는 방식에 부서 간 협업과 조직 관리 원칙을 통합해야 합니다. 즉, 공유된 정의, 공유된 목표, 공유된 시스템, 그리고 무엇보다 고객 경험에 대한 공유된 소유권이 필요합니다. 중요한 것은 벽을 한 번 허무는 데 그치지 않고, 그것이 다시 세워지지 않도록 관리하는 것입니다.

이번 달에 사일로를 없애는 가장 빠른 방법은 무엇인가요?

가장 중요한 인수인계 한 가지를 선택해 처음부터 끝까지 개선하세요. 필수 필드, 맥락, 다음 단계, 명확한 단일 소유자가 포함된 간단한 인수인계 패킷을 정의합니다. 이 패킷을 CRM 내 공유 보기에 두고, 수락에 대한 SLA를 설정하며, 매주 흐름을 검토하세요. 이렇게 하면 조직 관리 차원에서 실제 협업 성과를 빠르게 만들 수 있고, 사일로 해소를 위한 구체적 경로를 마련할 수 있습니다.

사일로가 줄어들고 있다는 것을 어떻게 알 수 있나요?

더 높은 리드 수락율, MQL-to-SQL 전환율 상승, 계약 후 첫 번째 가치 실현까지의 기간 단축, 판매 주기 축소, 온보딩 재작업 감소, 순수익 유지율 또는 확장율 증가 등의 지표를 확인하세요. 또한 “이건 누구 소관인가요?”라는 질문이 줄어들고 인수인계가 더 매끄럽게 진행되는 정성적인 변화도 나타나야 합니다. 이러한 결과는 단순 협업을 넘어 조직 관리 시스템이 제대로 작동하고 있다는 신호입니다.