완벽한 영업 제안서를 만드는 것은 고객과의 지속적인 관계를 구축하는 비결입니다. 맞춤형 메시지로 관계를 시작하고, 고객의 문제점과 목표에 직접적으로 맞춰 소통하면 첫 만남부터 신뢰와 신용을 쌓을 수 있습니다.
하지만 영업 제안서를 일일이 작성하는 데는 많은 시간이 들고, 이를 수백·수천 명의 리드에 적용해야 한다면 그 부담은 훨씬 더 커집니다. 인공 지능(AI) 영업 제안서 생성기는 영업팀이 각 제안서를 작성하는 데 시간이나 며칠을 들이지 않고도 적절한 어조의 맞춤형 제안서를 만들 수 있도록 지원합니다.
이 가이드에서는 AI 제안서 생성기에 대해 알아야 할 모든 것을 안내해 드립니다. 여기에는 영업 제안서 개선 방법, AI를 최대한 활용하기 위한 모범 사례, 그리고 monday.com 과 같은 플랫폼이 영업팀이 포괄적인 고객 관계 관리와 AI 생성을 어떻게 결합하는 데 도움이 되는지 등이 포함됩니다.
AI 제안서 생성기란 무엇인가요?
AI 영업 제안서 생성기는 AI와 머신 러닝(ML)을 활용하여 맞춤형 영업 메시지, 영업 스크립트 및 프레젠테이션을 만드는 도구입니다. AI는 고객 데이터를 분석해 영업 담당자가 잠재 고객에게 제안할 비즈니스 아이디어나 제품, 서비스 내용을 설득력 있게 표현해줍니다.
AI 영업 제안서 생성기는 다음과 같은 다양한 영업 콘텐츠 제작 작업을 지원할 수 있습니다.
- 콜드 이메일 템플릿
- LinkedIn 메시지
- 전화 스크립트
- 프레젠테이션 데크 슬라이드
- 엘리베이터 피치
- 제안서
AI, ML 및 자연어 처리(NLP)를 결합하여 영업 제안서 생성기는 데이터, 고객 선호도 및 과거 데이터를 활용하여 상호 작용을 개인화하는 동시에 제안서 작성 프로세스를 자동화합니다.
AI가 영업 제안 프로세스를 개선하는 방법: 주요 이점 및 영향
monday.com 의 2025년 영업 기술 현황 보고서에 따르면 응답자의 82%가 AI가 생산성을 높이고 효율적인 업무 수행에 도움이 된다고 답했습니다. 영업 제안, 프레젠테이션 및 제안서 템플릿은 AI가 특히 큰 영향을 미치는 분야입니다.
기존 방식은 모든 과정을 사람이 직접 해야 합니다. 영업 담당자는 잠재 고객에 대한 데이터를 수집하고, 이를 개인화된 콘텐츠로 변환한 다음, 메시지를 보내기 전에 연락처 정보와 일치시켜야 합니다. 이 과정을 수백 또는 수천 명의 리드에 대해 반복하면, 이 프로세스는 노동 집약적일 뿐만 아니라 오류가 발생하기 쉽습니다.
그러나 AI를 영업 제안서 생성 프로세스에 적용하면 영업팀은 자동화 및 데이터의 힘을 활용하여 타겟팅되고 관련성이 높으며 적절한 감성적 균형을 이루는 제안서를 생성할 수 있습니다. AI 덕분에 기업은 그 어느 때보다 빠르게 영업 제안서를 만들 수 있으며, 동시에 효과적이고 일관성이 있으며 각 수신자에게 맞춤화된 제안서를 만들 수 있습니다.
AI 영업 제안서 생성기를 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 제안서 개인화 확장: 수백, 수천 개의 맞춤형 영업 제안서를 수시간에 걸친 수작업 없이 한꺼번에 만들어 생산성을 크게 높일 수 있습니다.
- 제안 프로세스 자동화: AI가 잠재 고객을 자동으로 관리하고, 알림을 예약하며, 상황에 맞는 응답을 작성해 누락 없이 제안 과정을 간소화합니다.
- 데이터를 통해 더 나은 의사 결정: AI는 특정 메시지, 어조 및 타이밍을 식별하여 응답률을 최적화함으로써 모든 영업 제안에 정보를 제공하는 데이터 기반 인사이트를 제공합니다.
- 영업 제안서 작성 속도 향상: 팀은 AI를 사용하여 설득력 있는 메시지를 작성함으로써 엄청난 시간을 절약할 수 있으며, 영업 담당자는 관계 구축 및 거래 성사에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
- 팀 간의 일관성 유지: 각자 다른 스타일이 있어도 AI가 표준과 검증된 방식을 따라 일관된 메시지를 유지하게 도와줍니다.
- 멀티 채널 아웃리치 향상: AI는 소셜 미디어, 전화 스크립트 또는 이메일과 같은 다양한 커뮤니케이션 채널에 맞게 어조, 길이, 형식 및 메시지를 쉽게 조정할 수 있습니다.
AI는 반복 작업을 줄여주고, 데이터 기반 제안을 제시해 영업팀이 전략적인 활동에 집중할 수 있게 합니다.
AI 영업 제안서 생성기에서 찾아야 할 기능
구글에서 찾은 첫 번째 AI 영업 제안서 생성기를 사용하고 싶을 수도 있지만, 영업 제안서를 최대한 활용하고 AI를 사용하여 고객 경험을 개선하려면 생성기에서 몇 가지 기능을 찾아야 합니다. 다음으로, AI 영업 제안서를 돋보이게 하기 위해 찾아야 할 몇 가지 주요 기능에 대해 살펴보겠습니다.
- 맞춤형 스크립트: AI 영업 제안서 생성기는 리드 또는 고객에 맞게 스크립트를 조정하여 어조, 긴급성 및 공감을 일치시킬 수 있어야 합니다.
- 개인화: 이름, 회사 세부 정보, 특정 문제점 및 대화 기록의 포인트를 포함한 데이터를 통합하는 도구를 찾으세요.
- CRM 통합: 훌륭한 AI 제안서 생성기는 고객 관계 관리(CRM) 시스템에 직접 연결하여 고객 기록, 이전 상호 작용, 구매 및 인구 통계 데이터에 쉽게 액세스하여 제안서를 개인화해야 합니다.
- 일괄 생성: 많은 경우, 한 번에 여러 개의 맞춤형 제안서를 만들어야 하므로, 스마트 자동화를 사용하여 맞춤형 필드로 채워진 초기 제안서를 생성할 수 있어야 합니다.
- 멀티 채널 출력: 훌륭한 생성기는 콜드 이메일, 전화 스크립트, LinkedIn 메시지 또는 영업 데크 프레젠테이션 슬라이드를 작성하는지 여부에 관계없이 다양한 채널에서 스타일에 맞게 출력을 조정합니다.
- 특정 템플릿: AI 생성기는 고객 세그먼트, 산업 또는 언어에 따라 다양한 맞춤형 템플릿을 포함해야 합니다.
- 성과 분석: 어떤 제안서가 가장 좋은 성과를 내고 어디를 개선해야 하는지 파악할 수 있어야 하므로, 응답률, 예약된 미팅 및 전환 지표에 대한 데이터와 A/B 테스트 기능을 제공하는 플랫폼을 찾으세요.
AI를 활용해 더 뛰어난 영업 제안서를 만드는 팁 5가지
영업 제안서, 제안서 데크 또는 프레젠테이션을 생성하는 경우 AI를 사용하여 성공적인 영업 콘텐츠를 만들 때 따라야 할 몇 가지 일반적인 규칙이 있습니다. 다음으로, AI로 영업 제안서를 만들 때 사용할 수 있는 몇 가지 팁과 모범 사례를 살펴보겠습니다.
1. 고객의 문제점과 목표를 조사해보세요
AI 도구를 쓰기 전, 잠재 고객에게 효과적으로 영업하기 위해 어떤 정보를 알아야 하는지 먼저 점검하세요. 여기에는 다음과 같은 데이터 포인트가 포함될 수 있습니다.
- 회사 규모
- 경쟁 환경
- 문제점
- 직함
- 최근 회사 뉴스
- 회사 의사 결정자
AI로 생성된 제안서는 사용할 수 있는 데이터만큼만 좋으므로, 각 제안서를 개인화하기 위해 정확한 데이터를 수집하는 데 시간을 할애하는 것이 중요합니다. monday CRM 과 같은 플랫폼을 사용하면 AI 기반 추출 도구를 사용하여 이전 상호 작용 및 데이터베이스 및 인터넷과 같은 추가 타사 소스에서 데이터를 가져와 AI 영업 제안 초안을 만들기 전에 중요한 정보를 채우는 것이 더 쉬워집니다.
2. 목표 및 성공 지표를 정의해보세요
처음부터 끝까지 AI를 통해 프로세스를 자동화하는 경우에도 콘텐츠를 생성하기 위한 목표가 무엇인지 알아야 합니다. 더 많은 디스커버리 콜을 예약하거나, 제품 데모를 확보하거나, 리드를 영업 프로세스의 다음 단계로 옮기려고 할 수 있습니다.
무엇이든, 목표를 정의하고 사용하는 AI 도구에 이를 전달하면 강조하려는 메시지에 영향을 미칠 수 있습니다. AI가 최상의 행동 촉구를 생성하고 원하는 결과에 맞춰 적절한 수준의 긴급성을 사용하도록 AI와 최대한 명확하게 소통하는 것이 가장 좋습니다. 한 걸음 더 나아가, 영업 콘텐츠를 생성하기 전에 AI 전략이 효과가 있는지 확인할 수 있도록 모니터링할 지표도 결정해야 합니다.
3. 브랜드 목소리와 목표에 대해 AI를 훈련시키세요
AI가 똑똑하다고 해서 모든 걸 다 아는 건 아닙니다. 새로운 영업 담당자와 마찬가지로 AI는 회사의 커뮤니케이션 스타일, 가치 및 목소리를 이해하도록 훈련되어야 합니다. 사용 중인 AI 생성기에 다음과 같은 콘텐츠를 제공하세요.
- 브랜드 가이드라인
- 미션 선언문
- 어조 및 스타일 기본 설정
- 성공적인 과거 제안서
- 콘텐츠 스타일 가이드
- 고유한 판매 포인트
- 특정 행동 촉구(CTA)
또한 각 영업 제안, 데크 또는 프레젠테이션의 어조를 지정해야 합니다. 일부는 더 많은 데이터 기반 및 공식적인 형식이 필요할 수 있으며, 다른 일부는 편안하고 감성적이어야 합니다. 스타일 기본 설정 외에도, 메시지가 적절한지 확인하기 위해 사용해야 할 용어 또는 규정 준수 요구 사항과 같은 대상 산업에 대한 정보도 포함할 수 있습니다.
4. 신뢰성을 위해 소셜 증거를 통합해보세요
AI 도구에 유사한 산업 또는 문제점에 대한 신뢰할 수 있는 실적을 보여주기 위해 가능한 경우 관련 소셜 증거를 포함하도록 지시하세요. AI 생성기에 제안서 또는 프레젠테이션에 포함하도록 요청할 수 있는 콘텐츠 유형은 다음과 같습니다.
- 사례 연구
- 사용후기
- 사용자 리뷰
- 업계 뉴스
- 최근 보도 자료
- 고객 성공 사례
잠재 고객에게 다른 조직이 결과를 달성한 방법을 보여주기 위해 AI 플랫폼에 구체적인 예를 제공하고 싶을 것입니다. 소셜 증거를 포함하면 제안에 신뢰성이 더해지고 각 특정 고객에게 제품 또는 서비스가 미칠 수 있는 잠재적 영향력을 공유하므로 더 사려 깊고 개인화된 것처럼 보입니다.
5. 결과를 추적하고 AI 영업 전략을 개선해보세요
AI로 생성된 영업 콘텐츠를 지속적으로 모니터링하고 성과 데이터를 추적하여 AI 제안서가 어떻게 적용되는지 확인하는 것이 중요합니다. 다음과 같은 지표를 주시해야 합니다.
- 열람률
- 응답률
- 예약된 미팅 또는 데모
- 전환 지표
이 데이터를 사용하여 AI 입력을 개선하고 다양한 리드 세그먼트에 대한 접근 방식을 개선할 수 있습니다. 또한 AI 영업 제안서 생성기를 사용하는 것이 워크플로우 및 고객 관계에 어떤 영향을 미치는지에 대해 영업 담당자로부터 실제 피드백을 받는 것이 중요하므로, 항상 소통 채널을 열어두고 정기적으로 의견을 요청하세요.
AI 영업 제안서 생성기를 사용할 때 피해야 할 실수
AI를 사용하면 비교적 적은 노력으로 많은 영업 제안서를 훨씬 쉽게 만들 수 있지만, 일부 영업 담당자가 잊어버리는 일반적인 함정이 여전히 있습니다. AI 영업 제안서 생성기를 사용할 때 주의해야 할 몇 가지 일반적인 실수는 다음과 같습니다.
템플릿 개인화를 소홀히 하기
AI 템플릿이 완벽하게 만들어졌더라도, 특정 세부 정보, 너무 로봇처럼 보이지 않도록 하는 고유한 어조 또는 이전 대화에서 참조를 삭제하는 등 수신자와 연결하려면 개인적인 손길이 여전히 필요합니다. 항상 생성된 콘텐츠를 검토하고 편집해야 합니다. 첫째, 오타를 교정하고 정확성을 확인하고, 둘째, 메시지가 잠재 고객에게 정확하게 맞춤화되었는지 확인합니다.
AI와 템플릿에 지나치게 의존하기
도구로서 AI는 작업을 더 쉽게 만들도록 설계되었지만, 영업 담당자가 AI에 전적으로 의존해야 한다는 의미는 아닙니다. AI 생성기의 출력에만 의존하지 마세요. 때로는 매우 중요하거나 가치가 높은 제안의 경우, 처음부터 직접 영업 제안서를 작성한 다음 AI를 사용하여 어조, 언어 및 가독성을 최적화하는 것이 더 좋습니다.
맥락과 타이밍 무시하기
AI 생성기는 콘텐츠를 만드는 데 매우 뛰어납니다. AAI 기반 CRM은 콘텐츠 발송 시점까지 자동으로 예약할 수 있습니다. 그러나 컨텍스트나 현재 이벤트에 대해 읽는 데는 뛰어나지 않습니다. 업계의 특정 변화 또는 잠재 고객의 상태(예: 직함)는 관계 및 신뢰성에 영향을 미치지 않도록 메시지 타이밍을 조정해야 함을 나타낼 수 있습니다.
훈련 데이터를 사용하여 AI를 업데이트하는 것을 잊어버리기
AI 생성기는 학습을 계속하지만, 주기적으로 의도적인 데이터 업데이트와 훈련이 꼭 필요합니다. 기존 템플릿, 브랜드 목소리 및 고객 선호도를 시간이 지남에 따라 업데이트해야 합니다. 또한 성공적인 제안과 성공적이지 않은 제안의 예를 생성기에 제공하여 비교하고 활용할 수 있는 결과를 얻을 수 있도록 해야 합니다.
monday CRM의 AI 영업 제안서 생성기로 승리하는 제안서를 만드세요
처음 발견한 무료 AI 제안서 생성기를 바로 사용하는 것이 편리할 수 있지만, 단독형 AI 생성기는 기능에 한계가 있습니다. CRM 같은 통합 시스템을 도입하는 게 더 효과적입니다. monday CRM과 같은 AI 기반 플랫폼을 사용하면 AI 생성기의 모든 이점과 함께 사용자 친화적인 인터페이스에서 제안서와 영업 콘텐츠를 추가 워크플로우에 연결하여 리드 및 고객과 소통할 수 있습니다. 대다수 영업 과정에 AI가 통합되어 있어, CRM의 스마트 워크플로우와 자동화를 활용해 제안서 작업을 한층 강화할 수 있습니다. monday CRM 에서 영업팀은 전체 영업 주기를 통해 리드를 자동으로 육성하고, 잠재 고객 행동을 기반으로 개인화된 후속 조치 시퀀스를 트리거하며, 제안 성과 데이터를 광범위한 영업 분석과 원활하게 통합하여 아웃리치 전략을 지속적으로 개선할 수 있습니다.
영업 담당자가 더 많은 판매를 성사시키는 데 도움이 되는 생성 기능과 함께 monday CRM 의 최고의 AI 기능을 자세히 살펴보겠습니다.
AI로 몇 초 만에 영업 제안서를 만들어보세요
CRM의 고객 데이터와 AI 기반 자동화를 사용하여 monday CRM 을 사용하면 몇 초 만에 개인화된 영업 제안서를 만들 수 있습니다. AI 작성자 및 프롬프트를 사용하여 자동 생성되는 영업 제안과 생산성 향상, 이메일 콘텐츠를 모두 생성하는 스마트 자동화를 만들 수 있습니다.
AI 에이전트로부터 다음 단계에 대한 권장 사항을 받아보세요
내장된 AI 에이전트는 영업팀이 적절한 시기에 적절한 작업에 집중하도록 돕습니다. 영업 제안서 발송 후 일주일 후에 후속 조치를 취하는 등 다음 단계에 대한 제안을 제공함으로써 AI 영업 에이전트는 작업 및 우선 순위 목록을 분석하여 리드 및 고객과의 지속적인 소통을 돕기 위한 다음 최상의 조치를 권장할 수 있습니다.
AI로 영업 워크플로우를 자동화해보세요
AI 블록을 사용하면 영업 담당자가 특별한 노력 없이 가장 인기 있는 워크플로우에 AI를 통합할 수 있습니다. AI로 워크플로우를 강화하여 각 영업 제안서를 맞춤화하기 위해 리드를 세그먼트로 분류하고, 메시지를 개인화하기 위해 파일에서 고객 데이터를 추출하거나, 고객 응답에서 감정을 감지하여 각 잠재 고객과 계속 소통하는 방법을 알 수 있습니다.
실시간으로 제안 성과를 추적해보세요
실시간 대시보드, 맞춤형 보고서 및 영업 성과에 대한 맞춤형 인사이트를 통해 팀은 AI 영업 제안서가 어떻게 적용되는지에 대한 즉각적인 피드백을 받을 수 있습니다. AI 기반 인사이트 및 스마트 권장 사항을 사용하여 영업 담당자는 더 나은 결과를 위해 AI 영업 제안서를 지속적으로 개선하기 위해 조정할 수 있습니다.
통합된 AI 제안서 생성기로 잠재력을 극대화하세요
독립형 AI 제안서 생성기는 영업 담당자에게 도움이 될 수 있지만, monday CRM 과 같은 포괄적인 CRM 플랫폼과 제안서 생성을 통합하면 훨씬 더 강력한 결과를 얻을 수 있습니다. 생성형 AI, 자동화된 워크플로우, 성과 분석 및 잠재 고객 데이터 관리의 조합은 개별 접촉 지점에만 집중하는 대신 전체 영업 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.
monday CRM 을 사용하면 AI로 생성된 제안서가 실제 고객 데이터 포인트로 뒷받침되고 팀의 영업 목표를 달성하기 위해 협력할 수 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
최고의 AI 제안서 데크 생성기는 무엇인가요?
최고의 생산성 향상AI 제안서 데크 생성기는 특정 요구 사항에 따라 다르지만, 디자인 기능으로 인해 Gamma, Beautiful.ai 및 Plus AI가 인기가 있습니다. 이러한 AI 제안서 데크 생성기는 슬라이드 제안, 템플릿 및 브랜드 시각 자료를 통해 프레젠테이션 생성을 자동화하는 데 도움이 됩니다.
AI를 영업 프레젠테이션에 어떻게 사용할 수 있나요?
AI는 설득력 있는 슬라이드 콘텐츠를 생성하고, 잠재 고객 데이터를 기반으로 개인화된 토론 포인트를 만들고, 프레젠테이션에 가장 적합한 흐름을 제안하고, 관련 사례 연구 또는 통계를 포함하도록 제안하여 영업 프레젠테이션을 향상시킬 수 있습니다. 또한 동적 시각 자료를 만들고, 슬라이드 서식을 자동화하며, 다양한 대상 고객에 맞게 프레젠테이션을 조정 및 생산성 향상에 도움이 될 수 있습니다.
최고의 AI 영업 제안 도구는 무엇인가요?
영업팀에서 일반적으로 사용하는 AI 영업 제안 도구로는 monday CRM, ChatGPT, HubSpot Smart CRM의 AI 기능 등이 있습니다. 각 플랫폼은 생산성 향상, 제안 생성, 개인화 및 성과 분석에서 고유한 강점을 제공합니다. 적합한 AI 영업 제안 도구는 영업팀의 요구 사항에 따라 다릅니다. 모든 기능을 갖춘 AI 영업 제안서 생성기를 찾고 있다면, monday CRM 은 판매를 쉽게 만들어 줄 강력한 AI 자동화 기능과 함께 생성 기능을 포함합니다.
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