monday CRMとは？機能・使い方・顧客管理ツールの導入メリットを徹底解説

営業活動に顧客管理は欠かせません。しかし実際の現場では、「情報がExcelに散らばっていて探すのに時間がかかる」「進捗を共有できず、商談が抜け漏れる」といった課題を抱えている営業チームも多いのではないでしょうか。

そこで注目されているのが、業務管理プラットフォームmonday.com（マンデードットコム） の製品の一つである「monday CRM」です。

monday.comには、プロジェクト管理やIT対応を支援する複数のプロダクトが用意されていますが、monday CRMは「営業活動に特化した顧客管理プラットフォーム」となります。

本記事では、monday CRMの基本概要から主な機能、導入メリット、さらには実際の使い方までを徹底解説していきます。

monday CRMとは？基本概要と特徴

ここでは、営業チームが抱えがちな課題を整理しながら、monday CRMの基本的な概要と特徴を解説していきます。

営業チームのよくある課題

営業の現場では、次のような悩みが頻繁に聞かれます。

• 顧客情報がExcelやスプレッドシート、メールに分散しており、全体像を把握するのに時間がかかる
• 商談進捗の管理が担当者ごとに属人化していて、マネジメントが難しい
• リマインダーやフォローアップの抜け漏れで、売上機会を逃してしまう
• データ集計やレポート作成に時間を取られる

上記のような課題を放置してしまうと、営業効率の低下や売上機会の損失につながりかねません。

monday CRMの概要

monday CRMは、業務管理プラットフォーム monday.com（マンデードットコム） が提供するクラウド型の顧客管理システムです。

営業活動に必要な情報を一つに集約し、チーム全員が共通の土台で仕事を進められる設計になっています。

他のCRMとの違い

世の中には数多くのCRMがあり、営業支援に役立つ豊富な機能を備えています。しかし、「導入が難しい」「IT部門のサポートがなければ使いこなせない」といった課題もよく指摘されます。
monday CRMは、こうした課題を解消するために「現場主導での運用」を前提とした設計になっている点が大きな特徴です。

以下は、一般的なCRMとmonday CRMの違いを整理したものです。

従来のCRMは、導入から定着、日常運用に至るまでIT部門や外部の専門家に依存する場面が多く、現場のスピード感に追いつけないことが少なくありません。その結果、せっかく導入しても十分に活用されず、投資対効果が下がってしまうケースがあります。

一方でmonday CRMは、営業担当者自身が案件管理の設定や調整を行い、外部ツールとの連携や自動化を使って日々の業務をスムーズに進められます。小規模からスタートして必要に応じて拡張できる柔軟な設計により、チームの成長や組織の変化に合わせて段階的に活用範囲を広げられるのも特徴です。

「導入のしやすさ」「現場主体での運用」「スモールスタートからの拡張性」を兼ね備えている点が、他のCRMにはないmonday CRMならではの優位性と言えるでしょう。

monday CRMの主な機能

monday CRMの魅力は、単なる顧客データの保管にとどまらず、営業チームの活動そのものを支える機能が揃っている点にあります。

ここでは、代表的な機能をいくつかご紹介します。

案件・商談の一元管理

リードの獲得から商談、受注まですべての流れを一つのボードで可視化できます。ステージごとの進捗状況はカード形式で整理され、営業担当者は「今どの案件がどの段階にあるのか」を把握することができます。

例えば、初回コンタクト、提案、交渉、契約といったステージを横並びに設定しておけば、案件をドラッグ＆ドロップで移動するだけで進捗を更新できます。これにより、抜け漏れを防ぎ、チーム全体で共通認識を保ったまま商談を進めることができます。

ダッシュボードとレポート機能

monday CRMでは、案件数や売上予測、成約率などの重要指標をリアルタイムで可視化できます。

ダッシュボードにはグラフやチャートを自由に配置でき、KPIの進捗や営業担当者ごとの成果を把握可能です。データは自動的に集計されるため、従来のようにExcelで数値をまとめ直す必要はありません。

そのため、マネージャーは数字集めに追われることなく、データに基づいた意思決定や戦略立案に集中できるようになります。

自動化（リマインダー・ステータス更新）

monday CRMには自動化機能が備わっています。例えば、商談期限が近づくとリマインダーを自動送信したり、契約が締結された際にステータスを自動で「成約済み」に切り替える、といった設定が可能です。

自動化機能により、手作業の更新負担を減らし、抜け漏れを未然に防げます。

モバイル活用

営業担当者は、外出や訪問先で過ごす時間が多くなります。monday CRMはスマートフォンやタブレットからアクセスでき、移動中でも商談状況をリアルタイムで更新できます。

商談が終わった直後にスマートフォンで結果を記録すれば、その情報はすぐにチーム全体と共有されます。報告が遅れて情報が古くなることを防ぎ、スピーディーな意思決定を後押しします。

外部ツール連携（Slack・Google Workspace）

monday CRMは、普段の業務で使っている外部ツールとも簡単に連携できます。中でも代表的なのが、SlackとGoogle Workspaceです。

• Slack連携：商談の進捗やステータス変更をSlackに自動通知。チームメンバー全員が即座に状況を把握できます。
• Googleカレンダー連携：商談日程やミーティングをカレンダーに自動反映し、スケジュール管理を一元化。二重入力の手間を省き、予定の重複も防げます。

monday CRMはツールを切り替える手間を減らし、日常業務の負担を軽減します。

monday CRMの料金プラン

monday CRMは、monday.comの他プロダクトと共通の料金体系を採用しています。営業チームの規模や導入段階に合わせてプランを選択できるため、小規模チームから大企業まで幅広く対応可能です。

月額・年額のどちらでも契約可能で、年額契約では割引があります。

無料プランとは別に、制限なく機能を使用できる無料トライアルも用意されています。期間は14日間で、トライアル終了後は無料プランまたは有料プランへそのまま移行が可能です。

各プランの料金や機能比較の詳細は、monday.com公式料金ページにてご確認ください。

【初心者向け】monday CRMの使い方

monday CRMは多機能ですが、初めて利用する方でも、ステップに沿って進めればスムーズに導入できます。

ここでは、押さえておきたい基本的な使い方を順を追ってご紹介します。

1. アカウント作成と初期設定を行う

まずは、公式サイトからアカウントを作成します。メールアドレスを入力し、案内にしたがって登録を進めれば数分で完了します。

登録後には初期設定ウィザードが表示され、自社の業種や目的に応じた推奨テンプレートを選べる仕組みになっています。

この段階で「営業パイプライン」「顧客管理」「案件管理」などの基本ボードを自動で用意してくれるため、ゼロから作成する必要はありません。必要に応じてカスタマイズすれば、自社の営業フローに合った形でスタートできます。

2. 顧客データをインポートする

monday CRMでは、ExcelやCSVファイルから簡単にデータをインポートできます。すでに社内でリスト管理している場合は、そのまま取り込んで顧客カードとして活用可能です。

さらに、他のCRMから移行する場合もサポートが用意されています。カラム（列）名やフォーマットを事前にそろえ、monday CRMの項目へ正規化しておくとスムーズです。これにより、データのズレや重複を防ぎ、スムーズに新しい環境へ移行できます。

3. 営業パイプラインの設定を行う

monday CRMでは、商談の流れを自社に合わせて自由に設定できます。

例えば「リード獲得 → 初回アプローチ → 提案 → 交渉 → 成約」といった流れを各列に設定し、案件カードをドラッグ＆ドロップで移動させれば、どの案件がどの段階にあるのかを一目で把握できます。

また、案件ごとに担当者を割り当てたり、次回アクションの期日を設定したりすることも可能です。

4. ダッシュボードを活用する

営業活動を効果的にマネジメントするには、数値をリアルタイムで把握することが重要です。monday CRMのダッシュボード機能を使えば、案件数、売上予測、成約率などの営業指標をグラフやチャートで直感的に可視化できます。

KPIを追跡することで、「今月は商談数が少ない」「提案から成約への移行率が下がっている」といった兆候を早期に発見できます。マネージャーはデータを基に、改善点を見つけたり、優先的に対応すべき案件を判断できます。

monday CRMの顧客管理で使えるボードの例

monday CRMでは、営業活動に必要な情報を「ボード」と呼ばれる表形式の管理画面で整理します。

ここでは、実際の営業現場でよく活用されるボードの例をご紹介します。

リード管理

営業活動の出発点となるのが、リード（見込み顧客）の管理です。monday CRMでは、獲得したリードの情報を一つのボードに集約し、担当者や会社名、連絡先、接触経路などを整理できます。

さらに、各リードごとに成約確度を設定できるため、見込み度合いの高い顧客に優先的にアプローチすることが可能です。これにより、営業リソースを効率的に配分し、より成果につながる活動に集中できます。

商談管理

商談が進み始めたら、次は商談管理ボードの出番です。ここでは各案件をステージごとに管理し、「提案済み」「交渉中」「契約準備中」といった進捗状況をトラッキングできます。

ボードはチーム全員と共有できるため、誰がどの案件を担当し、どの段階にあるのかが一目でわかります。

アカウントと連絡先管理

monday CRMは、単なる顧客の会社情報や連絡先をまとめたリストも運用が可能です。

会社名・所在地・業種といった基本情報に加えて、担当者の役職や電話番号、メールアドレスを整理できます。また、過去の打ち合わせ内容や送受信したメールなどのアクティビティも記録可能です。

営業担当者が変わっても「この顧客とはどのような関係性が築かれているか」を瞬時に把握でき、スムーズな引き継ぎが可能です。

営業チーム管理

monday CRMは、顧客情報だけでなく営業チームそのもののマネジメントにも役立ちます。例えば、新しい営業人材の採用プロセスをボードで設計すれば、応募から面接、採用決定までの流れを可視化できます。

また、新メンバーのオンボーディング計画を立てることも可能です。こうした仕組みを活用することで、チーム全体の体制構築を効率化でき、組織としてスピーディーに成果を出せる営業チーム作りを後押しします。

他のmonday.com製品もチェック

monday.comには、monday CRM以外にも、用途に合わせた製品が用意されています。詳しく知りたい方は、以下の解説記事をご覧ください。

• monday work management：日々の業務管理やプロジェクト管理
• monday dev：開発チーム向けの課題管理・スプリント管理
• monday service：サービスデスクやサポート対応を効率化

自社のニーズに合わせて適切な製品を選ぶことで、monday.comをより効果的に活用できます。

monday CRMで営業管理を効率化しよう

営業チームが抱える「情報の分散」「進捗管理の属人化」「報告・集計にかかる手間」といった課題は、放置すると大きな機会損失に繋がります。monday CRMなら顧客情報や商談、案件を一元管理でき、自動化や外部連携によって作業の抜け漏れも防げます。

まずは無料トライアルで体感し、自社の営業スタイルに合うかどうか体感してみましょう。

より具体的な活用法を知りたい方は、「monday CRMの使い方ガイド」や「CRMツール比較記事」などの関連コンテンツもあわせてご覧ください。知識を広げながら、自社に最適なCRM運用を設計していきましょう。

本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。