monday.comでCRMを構築する方法｜顧客管理から自動化・ダッシュボードまで

営業活動や顧客対応に追われる日々の中で、「情報があちこちに散らばってしまい、状況をすぐに把握できない」と感じたことはありませんか？
Excelやスプレッドシートで管理したり、メールのみでやり取りしていると、管理が煩雑になり、営業活動に支障が出ることがあります。

この悩みを解決するために注目したいのが、クラウド型のCRM（顧客管理システム）です。中でも「monday CRM（マンデーシーアールエム）」は、顧客情報や案件進捗を一つの画面にまとめつつ、メールやカレンダーとも連携できる管理プラットフォームです。

本記事では、monday CRMの特徴やメリット、主要機能から導入方法までをわかりやすく解説します。営業活動の効率化に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

カスタム CRM の構築が必要な理由

現代のビジネス環境は、かつてないスピードで変化しています。市場は競合であふれ、顧客はより迅速で質の高い対応を求めるようになりました。

その一方で、社内の業務プロセスも複雑化し、従来の仕組みでは対応しきれない場面が増えています。

この状況を補うために、企業は多くのアプリやツールを導入してきました。しかし、部門ごとに異なるシステムが乱立し、情報が分散してしまうとどうでしょうか。営業とマーケティング、カスタマーサポートの間で顧客データが共有されず、フォロー漏れや二重対応が起こりやすくなります。

※企業規模別の導入アプリ数を示したグラフ

そこで求められるのが、CRMです。組織に合わせて柔軟に設計できるCRMを導入することで、次のような効果が期待できます。

• 顧客情報を一元化し、チーム全体で共有できる
• 部門ごとのツール乱立を防ぎ、業務効率を高める
• 営業からアフターサポートまで、顧客体験を一貫させる

特にmonday.comのように自由度の高いCRMなら、ワークフローを自社の実情に沿って最適化し、チームは顧客との関係構築という本来の価値提供に集中できます。

monday CRMとは？

monday CRMは、monday.comのワークプラットフォームを土台にした営業・顧客管理向けのプラットフォームです。

単に顧客情報を溜めるだけでなく、日々の営業活動を支援する設計が特徴です。

例えば、案件の進捗はボードで直感的に把握でき、メールや予定も同じ画面で管理できます。初回打ち合わせの議事録、見積送付日、次回アクションなど、一つの流れとして整理できるのが強みです。

monday CRM を使うメリット

monday CRM は、他の一般的な CRM に比べ、下記のような強みがあります。

• 柔軟性の高さ：決められた画面や入力項目に縛られず、自社の営業フローに沿った形に調整できます。
• 日常業務への自然な統合：メール・カレンダーとの連携や自動化ルールによって、わざわざ入力する手間を省き、そのまま更新される仕組みになっています。
• 全社で使える情報基盤：マーケティングやカスタマーサクセスとも連携しやすく、部門横断で顧客情報を活用できるのが強みです。
• 可視化のスピード：入力データが即座にダッシュボードに反映されるため、判断に必要な数値をリアルタイムで把握できます。

monday CRMの導入方法

monday CRMは、アカウント登録後すぐに利用を開始できます。ここでは導入の具体的なステップを、「新規構築」と「既存データからの移行」に分けて解説します。

始めから作る際の手順

ゼロからmonday CRMを立ち上げたい場合は、以下の手順を踏むとスムーズです。

1. テンプレートを選ぶ

「営業パイプライン」「顧客管理」「問い合わせ対応」などの既存テンプレートから、自社の用途に合ったものを選択しましょう。テンプレートを使用すれば、スムーズな導入が可能です。

2. 項目をカスタマイズする

取引金額、契約開始日、案件確度など、自社フローに必要なカラムを追加・編集します。テンプレートに入っている不要な項目は、削除してシンプルにしておきましょう。

3. ビューを設定する

リスト形式、かんばん形式、タイムラインなど複数の表示方法を切り替え、営業チームが最も使いやすいビューを選びましょう。

既存の Excel/他CRM からの移行手順

すでに顧客データを持っている場合は、以下の流れでmonday CRMへ移行できます。

1. データを整理する

Excelや既存CRMから、顧客リストをCSV形式で書き出します。重複データや不要な列を整理しておくと、移行がスムーズです。

2. CSV をインポートする

monday CRMの「インポート」機能を使い、CSVファイルをアップロードしましょう。列ごとにmonday上のカラムとマッピングを行います。

3. データを確認する

インポート後、案件名・顧客名・金額などが正しく表示されているかチェック。誤りがあれば修正し、追加したい項目があれば必要に応じて列を追加しましょう。

4. 自動化や権限を設定する

データが正しく入ったら、リマインダー通知や承認フロー、部門ごとの閲覧権限を整備します。

全体が整ったら、実際の運用を開始します。最初は営業チームだけで活用し、慣れてきたら他のチームにも広げていくと、スムーズに展開できるのでおすすめです。

monday CRMの主要機能

monday CRM は、営業現場で必要となる顧客管理から案件追跡、レポーティングまでを一つのプラットフォームにまとめています。ここでは、代表的な機能を紹介します。

顧客・案件管理

顧客ごとの基本情報から、進行中の案件、過去の対応履歴までを一つの画面で管理できます。

Excel のように縦横の表で整理しつつ、各項目をクリックすれば詳細を掘り下げられるため、営業担当は「どの顧客に、どのようなアクションをすべきか」をすぐ把握できます。

パイプライン・売上予測

案件のステータスをフェーズごとに可視化し、確度や金額を反映した売上予測が可能です。

進捗の停滞やこれから起こり得るトラブルのリスクが一目で把握できます。経営層も最新データを基に判断できるため、会議準備にかける工数を大幅に削減できます。

リード獲得

専用のリード獲得フォームを簡単に作成でき、その情報を自動的にボードへ反映させることが可能です。入力や転記にかかる時間を削減し、顧客データの正確性も高められます。

リード獲得フォームは、自社の営業スタイルに合わせて柔軟に設計できるため、獲得したリードを次のアクションへとスムーズに繋げられるのが大きなメリットです。

メール・カレンダー連携

Gmail などの既存ツールと連携すれば、CRM から直接メールを送受信でき、やり取りを自動で各案件に紐付けることが可能です。

さらにカレンダーツールと同期すれば、商談や打ち合わせの予定も同じ画面で確認できるため、担当者がツールを切り替える手間を省き、対応の抜け漏れを防ぎます。

自動化

「商談フェーズが進んだら担当を切り替える」「期限3日前に自動リマインドを送る」といったルールを、ノーコードで設定できます。

手作業で対応するよりも確実で、営業活動の質を安定させられるのが大きなメリットです。

権限・監査

情報の閲覧や編集範囲を、権限設定で細かく制御できます。さらに更新履歴や操作ログも残るため、内部統制や法令遵守の観点でも安心です。

特に個人情報を扱う組織にとって、欠かせない機能といえるでしょう。

本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のノウハウを発信する編集チームが執筆しています。