AI搭載のCRMおすすめAIツール｜失敗しないCRMの選び方とタイプ別比較表

営業活動にAIを取り入れる動きは、もはや一部の先進企業だけの話ではありません。商談数の増加や顧客対応の複雑化を背景に、日々の判断や管理をAIで効率化したいと考える営業担当の方も増えています。

一方で、AI搭載のCRMに対して、「実際に何ができるのか」「自社に本当に合うのか」と、判断に迷う企業も少なくありません。AIが優秀でも、使い方や選び方を誤ると、期待した成果に繋がらないことがあります。重要なのは、流行や機能の多さではなく、自社の営業スタイルや組織の段階に合ったAI搭載CRMを選ぶことです。

この記事では、AI搭載CRMの基本から、タイプ別の選び方、おすすめツールまでを整理し、自社に合う判断軸をわかりやすく解説していきます。

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CRMでAIを使う時に知っておきたい基本

AI搭載CRMを検討する前に、まず整理しておきたいのがCRMそのものの役割です。ここが曖昧なままだと、AI機能の良し悪しを正しく判断できなくなります。

まずは、CRMの役割と周辺ツールとの違いから見ていきましょう。

そもそもCRMとは

CRMとは、顧客とのやり取りや商談の履歴を一元管理し、関係性を深めていくための仕組みです。誰と、いつ、どのような話をして、次に何をするのかをチーム全体で共有できる点が特徴です。

営業支援ツールには、CRM以外にもいくつか種類がありますが、それぞれが対応する業務領域は異なります。違いを簡単にまとめると、以下の通りです。

• CRM：顧客情報や対応履歴をまとめ、関係性を継続的に管理する
• SFA：商談の進捗や確度を管理し、営業プロセスを整える
• MA：見込み顧客への情報提供やフォローを自動化する

CRMは、顧客に関する情報を1か所に集めて管理するためのシステムです。商談の進捗を管理するSFAや、メール配信や行動履歴を扱うMAで生まれた情報も、最終的にCRMに蓄積されていきます。

AI搭載のCRMでできること・導入メリット

AI搭載CRMは、従来のCRMに「考える補助役」が加わったイメージです。入力されたデータをもとに、AIが判断や整理を支える役割を担います。

例えば、過去の商談データから受注確度を予測したり、次に取るべき行動を提案したりします。人が一つずつ見返していた作業を、AIが裏側で支えてくれるのです。

これにより、営業担当の1日の流れも変わります。例えば朝一番に案件を確認する際、優先度の高い商談をすぐに把握できるようになったり、商談メモや活動履歴の要点をAIが整理してくれるため、次に取るべき行動を迷わず判断できます。

結果として、報告や管理のための時間が減り、大切な顧客との対話に使える工数の余裕が生まれます。AI搭載CRMの価値は、高度な分析そのものだけでなく、日々の判断を楽にする点にあります。

3分でわかる｜自社に合う「AI搭載CRM」診断

AI搭載CRMは、機能の良し悪しだけで判断すると、期待した効果を得られないことがあります。営業組織の規模や体制によって、重視すべきポイントが大きく異なるためです。

ここからは、簡単なチェックを通してどの方向性のAI搭載CRMが自分に合うかを見ていきましょう。

まずは営業組織のタイプをチェック

はじめに、現在の営業組織の状況を振り返ってみてください。下の表を見ながら、自社に近い選択肢を確認してみましょう。

チェック項目	選択肢の目安
営業人数	少人数（〜10名）／中規模（10〜50名）／大規模（50名以上）
営業スタイル	新規開拓が中心／既存顧客の深耕が中心／両方
組織体制	インサイドセールス・マーケ部門がある／営業のみ
ツール利用状況	CRM・SFAを利用中／Excelや個人管理が中心
AI・データ活用	社内理解が進んでいる／一部のみ／これから

この整理をもとに、営業組織は大きく3つのタイプに分けられます。

次に、それぞれのタイプに合うAI搭載CRMの方向性を見ていきましょう。

タイプ別に合うAI搭載CRMの方向性

【タイプA】まずは効率化と入力負荷削減を重視したいチーム

タイプAは、少人数〜中小規模で、日々の業務を回すことに手一杯な営業チームです。入力や管理に時間を取られず、案件状況をすぐ把握できることが前提になります。

UIがシンプルで、名刺情報の自動登録や活動履歴の整理をAIが支えるツールが向いています。 まずは「入力が楽になる」「見える化できる」ことを優先しましょう。

【タイプB】売上予測や案件判断の精度を高めたい組織

タイプBは、すでにCRMやSFAを使っており、次の改善段階に入っている組織です。案件は管理できているものの、「どこに集中すべきか」が見えにくい状態です。

AIによるスコアリングやパイプライン予測、失注の兆しを示す機能が力を発揮します。判断の質を高め、営業マネジメントを支えるツールが適しています。

【タイプC】マーケ・CSまで含めて顧客体験を設計したい企業

タイプCは、営業だけでなくマーケティングやカスタマーサポートも含めて顧客を捉えたい企業です。部門ごとに分かれた情報をまとめ、一貫した対応を行う必要があります。

MAや分析機能を含むプラットフォーム型のAI搭載CRMが選択肢になります。複数チャネルのデータを統合し、顧客理解を深めたい場合に向いています。

AI搭載CRMおすすめツール比較｜タイプ別の候補と比較表

AI搭載CRMと一口に言っても、強みや向いている組織はさまざまです。ここからは、先ほどの診断結果をもとに、タイプ別に候補となるツールを整理します。

まずは全体像を一覧で確認し、その後にタイプごとの特徴を見ていきましょう。自社に近いタイプを意識しながら読むと、選びやすくなります。

一覧表（AI機能×価格×規模）

ツール名	主な強み	タイプ
monday CRM	営業業務を幅広くカバーできる汎用性 ノーコード自動化とAI支援の両立 ボード型UIで現場が定着しやすい	A
GENIEE SFA/CRM	国産ツールで運用支援が手厚い 日本の営業フローに合わせやすい	A
Zoho CRM	低価格で導入しやすい 基本的なAI機能を試しやすい	A
Salesforce Sales Cloud	Einstein AIによる高度な予測・分析 大規模データに強い	B
Mazrica Sales	国産AIフォーキャスト 直感的な操作性	B
Dynamics 365 Sales	Microsoft製品との連携が強力 既存環境を活かせる	B
HubSpot CRM	MA・CSを含めた統合管理 顧客体験を一貫して設計できる	C
Customer Rings	EC通販・BtoC向け データ統合〜分析〜メール/LINE配信などを一体で扱える	C
Salesforce（Marketing／Service連携）	全社横断でのAI活用 大規模組織向け	C

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【タイプA向け】はじめてのAI搭載CRMに選びたいツール

タイプAに当てはまるのは、少人数〜中小規模で営業を回しているチームです。まずは、入力や報告、状況把握といった日常業務の負担を減らしたい段階にあります。

このフェーズで重要なのは、高度な分析昨日よりも「使い続けられること」です。操作が複雑だったり、設定に時間がかかるツールは、定着せずに形骸化しやすくなります。わかりやすさ・自動化・導入のしやすさが判断軸になります。

ここでは、営業の日常業務をできるだけシンプルに回したいチームに向くAI搭載CRMを取り上げます。

 

monday CRM

monday CRMは、営業活動で発生する情報をそのまま業務の流れに載せられる点が特徴です。案件管理・タスク管理・社内共有を分けずに扱えるため、「CRM用の入力作業」が増えにくくなります。

AI機能は、メール文面の作成や活動内容の要約など、営業担当が後回しにしがちな作業を補助する役割に徹しています。

また、ノーコードで自動化を設定できる点も特徴です。ステータス変更をきっかけに通知を送る、タスクを自動で作成するといった動きも、現場主導で組み立てられます。

CRMとして使い始めながら、タスク管理やプロジェクト管理とも繋げられるため、「まずは営業管理から始めて、徐々に業務全体へ広げる」という使い方が可能な点も強みです。

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GENIEE SFA/CRM

GENIEE SFA/CRMは、国産ツールとして、営業現場への定着支援を重視したいチームに向いています。日本の営業フローに沿った設計で、初期設定や運用面のサポートが手厚い点が特徴です。

AI機能は派手ではありませんが、入力補助や管理の効率化といった基本を押さえています。ツールを入れて終わりにしたくない場合に検討しやすい選択肢です。

Zoho CRM

Zoho CRMは、コストを抑えながらAI機能を試したいチームに向いています。比較的低価格で導入でき、基本的なAI分析や自動化を体験できます。

まずは小さく始め、必要に応じて機能を追加していく運用がしやすい点も特徴です。AI搭載CRMが自社に合うかわからない段階での導入候補になります。

【タイプB向け】本格的に売上予測・案件管理をしたい方向けツール

このフェーズでは、入力や可視化そのものはすでに整っています。その上で、「どの案件に時間を使うべきか」「今月の着地は妥当か」といった判断の精度が課題になります。

案件数が増えるほど、感覚や経験だけでは限界が出てきます。そこで求められるのが、過去データをもとにした予測と優先順位付けです。

ここでは、過去データをもとに、売上の見込みや優先順位を整理しやすいツールを中心にご紹介します。

Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloudは、売上予測や案件スコアリングを重視する組織に向いています。Einstein AIが過去の商談データを分析し、受注確度やリスクを数値で示してくれます。

「なぜこの案件を優先すべきか」が見える化されるため、マネージャーと現場の認識をそろえやすくなります。案件数が多く、管理層の判断負荷が高い組織ほど、その効果を実感しやすいでしょう。

一方で、設計や運用には一定の専門性が必要です。高度な分析機能を活かすには、データ入力の質を保つ体制が前提となります。

Mazrica Sales

Mazrica Salesは、国産ツールとして、営業現場の判断に使いやすいAIフォーキャストを強みとしています。案件の進捗や行動履歴をもとに、将来の着地をわかりやすい形で予測する仕組みが特徴です。

UIも直感的で、現場が状況を把握しやすい点が評価されています。複雑な分析結果を読み解くよりも、日々の案件判断にすぐ使える予測を重視したい場合に検討しやすいツールです。

Dynamics 365 Sales

Dynamics 365 Salesは、Microsoft製品を業務の中心に据えている組織と相性が良いツールです。ExcelやTeamsとの連携を前提に、営業データを自然に活用できます。

既存の業務環境を大きく変えずに、AIによる予測や分析を取り入れたい場合に向いています。

【タイプC向け】マーケティング・CSと一緒に使えるAI搭載CRMツール

このフェーズで重視されるのは、営業業務だけの最適化ではなく、顧客とのやり取り全体をどう整理するかです。

マーケティングの接触履歴、営業の商談内容、CSの対応状況が別々に管理されていると、顧客の状況を全体像として把握しにくくなります。

ここでは、部門をまたいで顧客情報を確認しながら使いたい場合におすすめのツールを中心に紹介します。

HubSpot CRM

HubSpot CRMは、マーケティング・営業・カスタマーサポートを一体で管理できる点が特徴です。マーケティングオートメーション（MA）やカスタマーサポート（CS）の機能と標準で繋がっており、顧客の行動や対応履歴を時系列で追えます。

AIは、メール文面の提案や対応内容の整理など、部門間で情報を引き継ぐ際の負担を軽くする役割を担います。これにより、「どこで何が起きている顧客か」を、関係者全員が同じ目線で把握しやすくなります。

営業とマーケティング、CSの連携をこれから強化したい企業に向いているツールです。

Customer Rings

Customer Ringsは、顧客体験の分析に特化したAIツールです。利用状況や行動データをもとに、解約の兆しや改善ポイントを可視化します。

CRMというよりも、CSやプロダクト部門と連携して使われるケースが多く、「なぜこの顧客が離れそうなのか」「どこでつまずいているのか」を読み解く支援に強みがあります。

既存のCRMと組み合わせて、顧客理解を深めたい場合に検討しやすいツールです。

Salesforce（Marketing／Service連携）

Salesforceは、Marketing CloudやService Cloudと連携することで、営業・マーケティング・CSを横断した全社的なAI基盤として使えます。顧客データを部門単位ではなく、企業全体の資産として扱える点が特徴です。

複数部門で顧客情報を共有し、同じ情報をもとに連携したい企業に向いています。

一方で、初期設計や運用ルール作りには一定の時間と体制が求められます。短期的な効率化よりも、顧客データを継続的に活用していきたい場合に検討しやすいツールです。

AI搭載CRM導入を成功させる5ステップ

AI搭載CRMは、導入するだけで成果が出るものではありません。進め方を誤ると、機能が十分に活用されないまま終わってしまうこともあります。

ここからは、AI搭載CRMを導入する際に、押さえておきたい基本的な進め方を5つのステップで整理します。

1. 現場と経営で導入目的を明確にする

最初に決めるべきなのは、「AIで何を良くしたいか」という目的です。なんとなくAIを試したいという状態のままでは、評価も改善もできません。

導入目的は、現場と経営の双方が理解しやすい形に落とし込みましょう。例えば、入力工数の削減、受注率の向上、解約率の低減、売上予測精度の改善などが挙げられます。

数値で測れるKPIを紐づけておくと、後の判断も楽になります。

2. データ整備と使い方ルールを決める

AI搭載CRMでも、基になるデータが整っていなければ効果は出ません。最低限、次の点は導入前に整理しておくと良いでしょう。

• 顧客・案件マスタ：重複データの削除
• 必須項目：入力が必要な項目を明確化
• フォーマット：入力ルールの統一

あわせて、「誰が・いつ・どこまで入力するか」「AIが生成した内容をどう確認するか」といった運用ルールも決めておきます。ここを曖昧にすると、現場での使われ方がばらつきやすくなります。

3. 小さく試して成功パターンを作る

AI搭載CRMを導入した後、いきなり全社展開する必要はありません。まずは、1チームや1業務に絞って試す方が、失敗のリスクを抑えられます。

例えば、特定の営業チームで「商談メモの自動要約」と「次のアクション提案」だけを使ってみるなどの運用がおすすめです。実際に使ってみて、時間削減や判断のしやすさを確認しましょう。

事前に小さな成功事例があることで、他部署への展開や社内説明も進めやすくなります。

4. 成果の見える化と社内共有

導入後は、前後で何がどう変わったかを見える形にしましょう。以下のような観点で効果をまとめることをおすすめします。

• 入力にかかる時間
• 商談数や提案件数
• 受注率
• フォロー漏れ件数

また、数値に加えて、営業担当の声もヒアリングします。「入力が楽になった」「判断に迷いにくくなった」といった実感は、次の改善や投資判断の材料になります。

5. AIへの任せ方と疑い方をチームで決める

AIの提案は便利ですが、常に正しいとは限りません。どこまで任せ、どこから人が判断するかを事前に決めておくのがおすすめです。

• AIが生成したメール文面は、送信前に人が確認する
• 受注確度スコアは優先順位付けの参考にし、最終判断は担当者が行う

こうしたルールを共有することで、現場の不安を減らすことができます。定期的に「AIの提案は妥当だったか」を振り返り、運用ルールを見直すことも大切です。

AI搭載のCRMならmonday CRM

AI搭載CRMを検討する中で、「結局どれから試すべきか」で迷う方も多いはずです。機能や価格を比較していくほど、判断が止まってしまうケースも珍しくありません。

monday CRMは、そうした状況でまず試しやすいCRMの1つです。monday CRMのAI機能は、高度な分析だけでなく、日々の業務を補助する使い方が中心です。要約や文章作成など、AI初心者の方でもちょっとした作業からその効果を実感しやすいプラットフォームです。

「まずはAI搭載CRMを試してみたい」「特定の用途に縛られず使いたい」という場合、monday CRMは失敗しにくい選択肢の1つと言えます。

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自社に合うAI搭載CRMをみつけて、まずは触ってみよう

この記事では、AI搭載CRMをタイプ別に整理し、選び方の軸を紹介してきました。重要なのは、最初から完璧なツールを選ぼうとしないことです。まずは候補を2〜3個に絞り、実際に触ってみる方がAIへの理解は深まるはずです。

中でも、monday CRMは用途を限定せずに始めやすいプラットフォームです。CRMとして使いながら、必要に応じて活用範囲を広げられる点は、初期検討に向いています。

AI搭載CRMは、使いながら調整していくものです。まずは一歩踏み出し、実際の業務の中でその効果を確かめてみましょう。

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