eコマースや小売業においては今や、顧客管理システム（CRM） が半ば欠かせない存在となっています。CRM 人気の高まりについては、皆さんもきっと耳にされたことがあるでしょう。しかし、不動産会社のワークフローでも同じように CRM の原則を適用すれば、業務の価値向上につながるということをご存知ですか？
この記事では、不動産向け CRM の仕組みとおすすめのプラットフォームの一覧に加えて、monday sales CRM を活用してより多くの案件を獲得する方法をご紹介。不動産向け CRM がビジネスに付加価値をもたらす多様なケースを取り上げます。
不動産業における CRM とは？
CRMシステムを導入することで、不動産業者や仲介業者はリードや顧客の管理効率を上げ、顧客との関係強化を図ることができるため、より多くの取引が成立する可能性が高まります。
不動産向け CRM は、コミュニケーションから内覧のスケジュール設定にいたるまで、あらゆる側面の管理を効率化し、顧客と有意義な関係を築くための組織的なアプローチを実現してくれるツールです。顧客との関係が適切に育まれれば、マーケティングの投資収益率（ROI）、顧客生涯価値、顧客離反率といったビジネス上の重要指標を大幅に改善することができます。
不動産業者の主な業務は、リードの獲得から完了まで、販売プロセスの各段階でクライアントを適切な方向へと導くことにあります。しかも、複数のクライアントがいる場合は、以下のような多くのタスクを同時並行でこなさなければいけません。
- クライアントそれぞれのニーズや好みに対する理解を深める
- カレンダー上でアポイントメントを整理し、スケジュールを管理する
- 効果的なコミュニケーションを継続する
- 新規リードの受け入れを管理する
CRM はこうした業務すべてを遂行できる一元的なプラットフォームとして機能するため、不動産業務で利用できるツールの中ではビジネスの効率化に最も貢献します。インテリジェントなデータ解析とソフトウェアの自動化を組み合わせて活用すれば、可能性はさらに広がります。
不動産業界で CRM を活用すべき理由
CRM システムで使用されている技術は日々進歩を遂げており、今ではオープンでカスタマイズ性に富んだ CRM システムが数多く登場しています。不動産業界でもこれを使用しない手はありません。CRM を導入するメリットとしては、以下のようなものがよく挙げられます。
取引状況を常に把握
不動産業界では常に複数のクライアントと同時並行でのやり取りを行うことが多く、日々さまざまなニーズや嗜好に対応する必要があります。また、こうした要素は日を追うごとに変化するため、把握するだけでも苦労することでしょう。こんな場合に不動産向け CRM を使用すれば、クライアントのポートフォリオ全体をビューで可視化し、それぞれの進捗や営業パイプラインをリアルタイムでモニタリングできるように。込み入った内容もスムーズに把握でき、管理効率も上がります。
顧客情報の一元化で関係を強化
購入希望者の予算をはじめ、成約に影響を与える要素を押さえておけば、その顧客が望む物件を確保するための戦略が見えてきます。CRM プラットフォームならクライアントに関する詳細情報を一元的に管理できるため、これが可能になります。出先からでも関連する情報をシステムに追加して、提案や行動計画を立てる際に活用することができます。
コミュニケーションを１か所に集約
CRM と並行して別のコミュニケーションツールを使用している場合も安心です。CRM にさまざまなツールを統合して、すべてのデータを保存・閲覧できるインターフェースからこれらのコミュニケーションツールを直接利用できます。Zoom、Slack、メール、電話などでやり取りした重要な情報をすべて CRM に取り込み、モバイル端末からも簡単にアクセスできます。
マーケティングと営業の取り組みを自動化
マーケティングと営業の業務内容をCRM ソフトウェアに連携させることができます。このため、自動化を使ってリードのスコアリング評価をトリガーしたり、特定のキャンペーンに最も反応が期待できるのはどの新規見込み客かを判断したりできるようになります。
不動産向け CRM に求められる機能
汎用型の顧客関係管理プラットフォームから業種に特化した CRM ツールまで、市場にはさまざまな CRM 製品が登場しています。以下では、自社に合った CRM を選ぶ際に必ず押さえておきたい機能をご紹介します。
完全なパイプライン管理
CRM ツールは、リードの獲得、エンゲージメント、取引の完了、販売後のフォローアップなど、一般的な不動産会社の営業パイプラインにある段階すべてで関連する情報を取得・抽出できるものでなければなりません。パイプライン全体をさまざまな方法で視覚化し、管理できるツールであることをまず確認しましょう。必要なものがすべて同じ場所にデジタルで集約され、そこからのアクションが可能になると、時間が節約できると同時に業務効率が高まります。統合型 CRM の価値はこの点にあるといえるでしょう。
詳細な顧客プロフィール
クライアントの要件をすべて把握するためにメールやメッセージの検索に何時間も費やす必要はありません。高度なクライアントプロフィール管理機能を備えた CRM ツールなら顧客に関する情報をすべて１か所で同期できます。必要なときにあらゆる関連データの準備を整えられるよう、データのフィルタリングや並べ替えもあると便利です。
自動化で作業環境がより快適に
自動化機能を活用して、リード管理、物件が成約した際の SNS への投稿、タイムリーなウェブサイト分析レポートの送信、新規セールスリードへの自動返信など、カスタムのアクションが指定した変更時に必要なアクションがトリガーされるよう設定できます。
選定した CRM プラットフォームに自動化機能が備わっていないと、大きな価値を生み出す機会を逃してしまうことになります。
不動産に最適な CRM 4選
不動産向けの CRM ツールはいくつかありますが、自社に合ったものを選ぶのは比較的長い道程で、コストも発生してしまいます。不動産業者である皆さんにとって、クライアントに時間を割く方が大事であることは言うまでもありません。そこで、このセクションでは人気の不動産向け CRM の概要をご紹介します。特徴をチェックしてぜひ比較検討してみてください。
1. Pipedrive
Pipedrive は、搭載されたビジュアルインターフェイスの使いやすさ、統合機能の有用性、そして各種ワークフローの自動化機能で不動産業者に人気の高いツールです。ビジネスで必要な管理機能が多数組み込まれているのもおすすめポイントのひとつ。ミーティングのスケジュール機能や、VoIP ツールとの直接接続など多彩なビジネス機能を備える Pipedriveは、不動産業務に役立つ強力な CRM ツールです。
メリット
- 使いやすくて習得も簡単なプラットフォーム
- チーム間のコミュニケーションを向上
- あらゆるリード、クライアント、営業の進捗を１か所で可視化
デメリット
- 他の一般的な不動産向け CRM に比べるとカスタマイズ性に乏しい
- 他の CRM に比べレポートや分析ツールが少ない
- 小口アカウント向けのカスタマーサポートが限定的
2. Wise Agent
Wise Agent はクラウド型の CRM プラットフォームで、取引内容の整理、連絡先の管理、物件のマーケティング、成約件数の増加に役立つ数々の機能を備えています。自動化済みのマーケティング用ツール、カスタマイズ可能なワークフロー、統合型コミュニケーション用ツールも各種搭載され、クライアントとのやり取りをサポートします。
メリット
- リードナーチャリング一体型のツール
- CRM から直接ランディングページを作成
- 既存の作業ツールと接続できる70以上の統合機能
デメリット
- 機能が比較的シンプルで、種類も少ない
- インターフェイスが旧式で、他の CRM に比べると多少洗練さに欠ける
- 他の CRM に比べ習得に時間がかかる
3. kvCore
kvCORE は、パワフルなリード生成機能とカスタマイズ可能なウェブサイト作成機能が特徴で、ビジネスを大きく飛躍させたいという場合に適しています。搭載の SMART CRM では、ウェブサイト、広告、マーケティングキャンペーンとのインタラクションをもとにリードに連絡する最適なタイミングを通知するといった高度な自動化が利用可能。また、包括的なテクノロジーのエコシステムを構築できる SNS 用マーケティングツール、リスティング管理、バックオフィス機能なども用意されています。
メリット
- 便利なリード生成機能
- クライアントとのコミュニケーションを滞りなく維持する自動メール生成ツール
- 新規ウェブサイトやランディングページをすぐに作成
デメリット
- システムが複雑で習得に時間がかかる
- 生成されるメッセージやメールなどのやり取りに関するカスタマイズ性が乏しい
- プラットフォームやアドオンのコストが割高になる場合がある
4. Market Leader
電話での勧誘を好む不動産業者や仲介業者にとっては、Market Leader が最適な CRM かもしれません。電話営業に役立つ各種機能が搭載されており、多様なソースからリードを獲得、育成、管理する統合機能を備える Market Leader は、不動産ビジネスの成長に貢献するパワフルなプラットフォームです。
メリット
- 自動リード生成機能
- 便利な不動産トレーニングガイド
- 他のツールと統合可能なマーケティングスイート
デメリット
- カスタマイズオプションが限定的
- 生成されるリードの質が必ずしも高いとは限らない
- 他のプラットフォームに比べてインターフェースのデザイン性と直感的な使い勝手が高いとはいえない
不動産業向けに構築された CRM と聞くと確かに魅力的ですが、不動産業に特化していたとしても充実したソリューションが提供されるとは限りません。多様な業界に柔軟に対応できる CRM は大抵、備える機能やカスタマイズの機会も豊富で、さまざまな不動産業者や仲介業者が単一の CRM で管理できる内容も多く、チームの成長に合わせてプラットフォームを拡張することができます。たとえば、monday sales CRM はまさにそれを実現するツールです。
monday sales CRM で売上アップを実現
monday sales CRM は不動産業に携わるあらゆるチーム、仲介業者、または独立系業者の皆様を対象とした CRM ツールで、顧客とリード管理のエンドツーエンド型ソリューションとしてご利用いただけます。カスタマイズ可能で使い方も簡単、長期にわたる技術的なオンボーディングも不要。どなたでも使いこなせるプラットフォームです。
monday sales CRM には、営業パイプラインビュー、自動化、情報の整理に役立つクライアントとのコミュニケーション機能など、不動産ビジネスに最適なツールがたくさん搭載されています。リードの獲得から販売後の管理まで、あらゆるクライアントへの対応を簡単にする機能を以下で詳しくご紹介します。
管理しやすい営業パイプライン
monday sales CRM では、独自のパイプラインを構築したり、一度に複数のパイプラインを管理したりすることができます。かんばんやファネルチャートなど、パイプラインのビューは好きなものを選択可能。また、カスタマイズして取引段階、取引金額、ファイルなどのカラムを簡単に追加、編集できるため、ワークフローや現在のパイプラインにある案件をもれなく可視化できます。
自動化でタスクを効率化
クライアントデータ、営業パイプライン、サードパーティとの統合などから得られる情報を駆使すれば、独自の自動化を作成してあらゆるアクションを効率化できます。たとえば、物件管理ソフトウェアを活用して業務を整理する、物件のメンテナンス状況を追跡する、テナントとのコミュニケーションを強化するなどが挙げられます。
さらに、クライアントが内覧を希望した際にカレンダーでイベントを作成する、高値物件の販売を見込める新規リードに特定のエージェントを割り当てるなど、アイデア次第で可能性は無限に広がります。
スマートなリード獲得
monday sales CRM なら連絡先の整理も簡単。関連するデータを追加して連絡先カード上の情報を充実させることもできます。クライアントの連絡先カードをクリックすると、その人とのコミュニケーション履歴をすべて確認できます。また、営業パイプラインにおけるクライアントのポジション、共有済みのファイル、注意を要するクライアントに関するタスクへのアクセスも簡単です。
さらに、お客様との内覧で一日中忙しい場合でも、付属のモバイルアプリを使えばどこからでもパイプラインをしっかり管理できます。
一元化されたツール統合機能
プラットフォームでは70を超える統合が利用できるため、すでにお使いの業務ツールと monday sales CRM を統合することで業務の抜けもれがなくなります。Dropbox、Microsoft Teams、Zoom、Google カレンダー、Excel、Zapier といったツールとの統合が可能です。この統合機能により、ミーティングのスケジュール、ドキュメントのアップロード、チームメンバーやクライアントとのコミュニケーションなど、サードバーティ製アプリを使用している業務のワークフローを１か所で制御できます。
不動産向け CRM に関するよくあるご質問
不動産業にはどのような CRM システムが最適ですか？
アクセスを必要とするチームメンバーの人数、求めるマーケティング機能、不動産向け CRM に他のツールを統合するか否かなど、ニーズにより最適なシステムは異なります。不動産に最適な CRM としては、Pipedrive、Wise Agent、kvCore、Market Leader などがあります。さらに、monday sales CRM は最も機能が充実したオプションの1つで、不動産ビジネスに関わるあらゆるデータやプロセスを最適化するにはおすすめのツールです。
不動産 CRM に必要な機能は？
不動産 CRM の導入時に検討すべき機能やツールは多岐にわたりますが、リード追跡ツール、自動フォローアップとコミュニケーション、連絡先管理、メルマガ配信、レポート・分析、パイプライン管理、インターフェースの使いやすさは特に重視すべきです。
不動産業で CRM は必要ですか？
もちろんです。CRM には膨大な情報の整理、連絡先の管理、営業活動の追跡、レポートの生成など、ビジネスを効率化するために欠かせないさまざまな機能が揃っています。
不動産会社に適した、最もフレキシブルな CRM ソリューション
不動産業と一口に言っても、会社や各エージェントにより業務のやり方は異なります。そのため、理想とする CRM のワークフローを構築するためには柔軟にカスタマイズができるという点が欠かせません。ビジネスのニーズに合ったカスタム設計が可能になるほか、自動化や統合による機能で営業活動を強化できるソリューションが必要となるからです。
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