Satoko Shimooka
Posts by this author
ガントチャート大解剖：仕組みから使い方まで徹底解説
ガントチャートは横棒状のグラフで、プロジェクトのスケジュールとそのタスクやイベントを横向きに示します。ガントチャートの棒グラフはタスクを表し、日付は横方向に配置されます。 ガントチャートはアクティビティを時間に基づいて表すのに適しているため、プロジェクトのスケジュール管理によく利用されます。また、タスクの依存関係（各タスクが他のタスクとどのように連携しているか）を示すこともできます。 この記事では、他の種類のチャートとの比較、利点、独自のチャートの作成方法など、ガントチャートについて詳しく説明します。 今すぐはじめる シンプルなガントチャートは、期日、マイルストーン、プロジェクトの進捗を明確に示すため、チームにとって唯一の確実な情報源として機能します。各メンバーがいつ、何に取り組まなければならないのか、それがプロジェクト全体にどのような影響を与えるのかを瞬時に把握できるようになります。ガントチャートにはさまざまな使用例があり、あらゆる種類のプロジェクトに利用できます。ここでは、さまざまな目標やプロジェクトに役立つ方法をいくつかご紹介します。 複雑なプロジェクトを簡素化して KPI の追跡を支援 マーケティングキャンペーンを計画する際のリソース管理に活用 プロジェクトのスコープと要件を視覚的に理解 プロジェクトの進捗を追跡する際に具体的なガイドとして使用 より広範なフレームワークでガントチャートを用いると、作業分解図（WBS）という方法で大きな目標や複雑な目標を管理しやすい目標に分割して、事業プロジェクトの達成を目指すことができます。WBS はそもそもどのタスクを完了する必要があるかを一覧化するもので、各タスクの開始・終了時期を定めるものではありません。優れた基盤となる WBS に、時間、オーナーシップ、ステータス、マイルストーンなどのガントチャートのコンポーネントを重ねれば、全体像をより明確に把握できるようになります。 この仕組みを理解するために、マーケティングチームがガントチャートを利用して、ソーシャルメディア、ウェブサイトのコンテンツ、ブランディングなどのキャンペーンやタスクを計画している様子を想像してみるとよいでしょう。 ガントチャートを使うことで、それぞれのチームメンバーが現在取り組んでいるタスクや、各タスクが他のタスクに与える影響をチーム全員が正確に確認できるようになるほか、最適な成果物の計画を立て、タイムラインの見積もりも効果的に行えるようになります。 PERT 図（プログラム評価レビュー手法（Program Evaluation and Review Technique））では、タスクはタスク間の依存関係を示すノードまたは円と、その間に矢印が付いたネットワーク図で表されます。ガントチャートと PERT 図はどちらも重要なプロジェクト管理ツールですが、この2つには重点を置く場所、タスクの依存関係、複雑さ、クリティカルパスなどの重要な違いがいくつかあります。 全体として、PERT 図では複雑なプロジェクトのタスクの相互依存関係とクリティカルパス分析がわかりやすく表されるのに対し、ガントチャートでは規模と種類が異なるプロジェクトでのタスクのスケジュール設定と進捗の追跡が強調されます。両方のチャートを同じプロジェクトに適用できないというわけではありませんが、一般に PERT 図は計画段階に適しており、ガントチャートのほうが柔軟性と適応性が高いため、プロジェクト実装のどの段階でも利用することができます。 各チームのプロジェクトガントチャートは、チーム独自のワークフローとクリティカルパスに応じて異なりますが、含めるべき重要な構成要素は6つあります。 日時：ガントチャートには開始から終了までのタスクの日付とプロジェクトのタイムライン全体での位置が示され、簡単に計画できるようになります。 タスクとタスクバー：タスクとサブタスクは完了すべき順序に従って示されます。タスクは左側に垂直に示され、各タスクを表すバーがタイムライン上に視覚的なバーとして表示され、プロジェクトの継続期間全体にわたるタスクの依存関係がわかりやすく示されます。 マイルストーンと進捗：プロジェクトの特定のポイントがマイルストーンとして表され、ガントチャートでは個別のマーカーが付いたタスクのように見えることがあります。進捗は、各フェーズが対応するマイルストーンにどれだけ近づいているかに関連して追跡され、進行中のタスクの完了率が表示される場合もあります。 依存関係：どのタスクが相互に依存しているかを示すために矢印または線を使用します。 垂直マーカー：垂直マーカーはグラフ上にあるプロジェクトの現在のデータを示し、プロジェクトがどこにあるのか、どれだけの作業が残っているかを確認するのに役立ちます。 リソース：一部のタスクには、タスクの完了に役立つツール、ドキュメント、連絡先などのリソースが含まれています。 では、ここからは実際にガントチャートをゼロベースから作成してみましょう。さまざまなタスクとサブタスクをすべて収集して依存関係を定義し、水平方向のタイムラインを作成するまで、いくつかの手順が必要になります。 これは個別に行うこともできますが、monday work management などのガントチャートビューとテンプレートが組み込まれたプロジェクト管理プラットフォームを利用するとより簡単に始めることができます。 monday work management でタスクをガントチャート形式で表示する方法 monday work management にはタスク表示に使用できる27種類以上のプロジェクトビューが用意されており、ガントチャートもそのひとつです。チャートを最初から作成するのではなく、カラムや自動化などの必要なパラメーターをすべて含むワークボードを作成して数回クリックするだけで、ガントチャートが完成します。大枠の手順は次のとおりです。 ボードにタイムラインカラムと依存関係カラムがあることを確認します。 「ボードビュー」メニューで「ガントチャート」を選択します。 タスクがひとつのガントチャートにまとめられます。リアルタイムでの編集や、計画されたタイムラインに対して現在のプロジェクトの進捗を視覚化できるガントベースラインなどの優れた機能を使用して、よりクリエイティブにボードを構築しましょう。 monday work management でガントビューを作成したら、好みに合わせてカスタマイズできます。ダッシュボードにウィジェットとして追加して簡単に開いたり、ボードのどのカラムをチャートに表示するかをカスタマイズしたり、チャートのアイテムをプロジェクトフェーズなどのグループごとに表示したりできます。チャートのアイテムにラベルや特定の色を追加して、より視覚的なボードにすることもできます。 monday work management では、時間枠をカスタマイズしてガントチャートを拡大または縮小することも可能です。たとえば、チャートを日、週、月、年、または四半期で表示するように設定できるため、小さなタスクを拡大して数クリックするだけで、プロジェクトの概要全体を確認することができます。 monday work management を使用すると、業務を自由自在に視覚化できます。タスクはボードから始まりますが、ガントチャートからボードビューに戻らなくてもプロジェクトの更新を続けることができます。主にガントチャートを使用して作業する場合は、ガントビューから切り替えることなく、アイテムをガントチャートから更新できます。 ガントチャートがさまざまなプロジェクトで利用されている理由はたくさんあります。ガントチャートを使用することにより、タスクの共同作業が可能になる、プロジェクトの最新情報（アップデート）をチーム全員が簡単に確認できるなど多くのメリットが生まれます。 まずは、プロジェクト管理でガントチャートを使用するメリットを見てみましょう。 ガントチャートでタスクの依存関係を特定することで、クリティカルパスが理解しやすくなる 各タスクの開始日と終了日を確認し、リソースとスケジュールの競合を特定することで、リソースを効果的に割り当てることができる ガントチャートはプロジェクトとそのスケジュールを明確かつ視覚的に表示するため、チーム全員のプロジェクトのスケジュール管理が簡単になる 複数のタスクの進捗を追跡し、計画されたスケジュールと比較することで、潜在的な遅延やボトルネックを特定し、時間管理を改善する チームメンバーにタスクが割り当てられ、責任と期限が把握できるので、タスクのオーナーシップがより明確になる プロジェクトマネージャーは、タスクの依存関係とクリティカルパスを視覚化することで潜在的なリスクを特定し、それに応じた対策を立てることができる ガントチャートがあることでチームメンバー、クライアント、関係者とのコミュニケーションが促進される。プロジェクトの進捗を明確化し、期待される成果をより良好に管理できる ガントチャートのデメリット さまざまなメリットがあり役立つガントチャートですが、もちろんチームのニーズによってはデメリットだと感じられる点もあります。すべてのツールに言えることですが、どんなチームやプロジェクトにも合っているとは限らないからです。とはいえ、適切な計画と導入、そしてチームが常にコミュニケーションを取るようにすれば、通常は問題が起きることはありません。注意すべき点としてはたとえば、次のようなものがあります。 タスクの数が多い大規模で詳細なプロジェクトの場合、ガントチャートが複雑になり、使いこなすのが難しくなる ガントチャートを常に最新の状態に保つのは簡単ではなく、変更が生じると時間を取られる可能性がある ガントチャートを使用する際はリソースを注意深く管理しなければ、チームメンバーに複数のタスクからの業務を割り当て過ぎてしまうことがある ガントチャートに慣れていないチームメンバーは、ガントチャートを完全に理解して使いこなせるようになるまで時間がかかる場合がある 一部のガントチャートには、説明や必要なリソースなどのタスクに必要な情報がすべて含まれていない場合があり、遅延の原因になることがある monday work management など、ガントチャートが組み込まれた専用のプロジェクト管理ツールでは、自動化機能やコミュニケーションツールの統合などを利用してこのような欠点を克服することができます。 プロジェクトの特性によってはガントチャートよりも他のビュー表示の方が使いやすい場合もあるため、チームの規模、タイムライン、プロジェクトの性質など、それぞれの場合に最も適した視覚化手法を見極めた上でビューの種類を選ぶと良いでしょう。 今すぐはじめる ガントチャートはさまざまな種類のプロジェクトに役立ちますが、他にも色々な種類のプロジェクト管理チャート、ボード、ツールが多く存在し、それぞれ独自の方法でプロジェクトの視覚化と管理を行うことができます。一般的な代替手段としては次のようなものがあります。 かんばんボード：かんばんボードは、ワークフローの段階として、カードを使ってタスクとカラムを視覚的に表します。チームメンバーはタスクの進行にひとつのカラムから別のカラムに合わせてカードを移動し、ステータスとワークフローの概要を明確に示します。 スクラムボード：アジャイル型プロジェクト管理で使用されるスクラムボードはイテレーション開発に適しています。バックログ内のユーザーのタスクを視覚化し、各スプリント中のさまざまな段階での進捗を示します。 タイムラインチャート：プロジェクトタイムラインチャートは、一定期間にわたるタスクとイベントをシンプルかつ直線的に表します。ガントチャートほど詳細ではありませんが、プロジェクトの重要なマイルストーンの概要を簡単に把握できます。 プロジェクトのチェックリスト：プロジェクトのチェックリストはシンプルでわかりやすく誰でも把握できるので、どのチームでも簡単に使いこなせるでしょう。単独でも、他のチャートやボードと組み合わせて使用することもできます。 場合によっては、プロジェクトで複数のビューを使用すると便利なこともあります。monday work Management などのプラットフォームは27種類以上のプロジェクトビューから好きなものを選べます。 今すぐはじめる いかがでしたか？ガントチャートはプロジェクトの視覚化に便利な方法であり、ガントチャートのソフトウェアを使用するとチームのプロセスをさらに効率アップできることがわかりました。ただし、それぞれにはメリットもデメリットもあります。 monday work management などの最も洗練されたソリューションは、多彩なチャートビュー、カスタマイズ可能な自動化、統合サービス、チャートに含まれる情報を絞り込むなどの高度な機能を備えています。どんな規模でも、どんな業界のプロジェクトでも管理できる視覚的なソリューションと機能満載のガントチャートを備えた monday.com をぜひお試しください。 Excel でガントチャートを作成できますか？ はい。Excel でガントチャートを作成して、タスクの進捗を視覚化することができます。 手順： 1. 必要なデータを選択します。 2.「挿入」をクリックして棒グラフを追加し、「積み上げ横棒」を選択します。 3. 積み上げグラフのフォーマットを設定してガントチャート形式に変更します。 どのボードにも追加できる独自のガントチャートビューを備えた monday work management なら、複雑な設定は不要で簡単にガントチャートを作成できます。 ガントチャートが最適なプロジェクトは？ ガントチャートは長期にわたるプロジェクトの計画とスケジュール設定に適しています。 ガントチャートを使用してプロジェクトに要する時間を計画し、必要なリソースおよび依存関係を含むタスクの順序を評価することができます。 ガントチャートとタイムラインは同じものですか？ ガントチャートとタイムラインはいずれも似たような場面で使用されますが、決定的な違いはタイムラインではイベントが1行にまとめて表されるのに対し、ガントチャートでは2次元的に表示され、依存関係などの詳細が含まれることです。 どちらのビューでも、ステークホルダーはプロジェクトの開始日と終了日、主なマイルストーンの概要を確認することができます。 { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Excel \u3067\u30ac\u30f3\u30c8\u30c1\u30e3\u30fc\u30c8\u3092\u4f5c\u6210\u3067\u304d\u307e\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u306f\u3044\u3002Excel \u3067\u30ac\u30f3\u30c8\u30c1\u30e3\u30fc\u30c8\u3092\u4f5c\u6210\u3057\u3066\u3001\u30bf\u30b9\u30af\u306e\u9032\u6357\u3092\u8996\u899a\u5316\u3059\u308b\u3053\u3068\u304c\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002\n\u624b\u9806\uff1a\n1. \u5fc5\u8981\u306a\u30c7\u30fc\u30bf\u3092\u9078\u629e\u3057\u307e\u3059\u3002\n2.\u300c\u633f\u5165\u300d\u3092\u30af\u30ea\u30c3\u30af\u3057\u3066\u68d2\u30b0\u30e9\u30d5\u3092\u8ffd\u52a0\u3057\u3001\u300c\u7a4d\u307f\u4e0a\u3052\u6a2a\u68d2\u300d\u3092\u9078\u629e\u3057\u307e\u3059\u3002\n3. \u7a4d\u307f\u4e0a\u3052\u30b0\u30e9\u30d5\u306e\u30d5\u30a9\u30fc\u30de\u30c3\u30c8\u3092\u8a2d\u5b9a\u3057\u3066\u30ac\u30f3\u30c8\u30c1\u30e3\u30fc\u30c8\u5f62\u5f0f\u306b\u5909\u66f4\u3057\u307e\u3059\u3002\n\u3069\u306e\u30dc\u30fc\u30c9\u306b\u3082\u8ffd\u52a0\u3067\u304d\u308b\u72ec\u81ea\u306e\u30ac\u30f3\u30c8\u30c1\u30e3\u30fc\u30c8\u30d3\u30e5\u30fc\u3092\u5099\u3048\u305f monday work management \u306a\u3089\u3001\u8907\u96d1\u306a\u8a2d\u5b9a\u306f\u4e0d\u8981\u3067\u7c21\u5358\u306b\u30ac\u30f3\u30c8\u30c1\u30e3\u30fc\u30c8\u3092\u4f5c\u6210\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "\u30ac\u30f3\u30c8\u30c1\u30e3\u30fc\u30c8\u304c\u6700\u9069\u306a\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306f\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u30ac\u30f3\u30c8\u30c1\u30e3\u30fc\u30c8\u306f\u9577\u671f\u306b\u308f\u305f\u308b\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306e\u8a08\u753b\u3068\u30b9\u30b1\u30b8\u30e5\u30fc\u30eb\u8a2d\u5b9a\u306b\u9069\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002\n\u30ac\u30f3\u30c8\u30c1\u30e3\u30fc\u30c8\u3092\u4f7f\u7528\u3057\u3066\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306b\u8981\u3059\u308b\u6642\u9593\u3092\u8a08\u753b\u3057\u3001\u5fc5\u8981\u306a\u30ea\u30bd\u30fc\u30b9\u304a\u3088\u3073\u4f9d\u5b58\u95a2\u4fc2\u3092\u542b\u3080\u30bf\u30b9\u30af\u306e\u9806\u5e8f\u3092\u8a55\u4fa1\u3059\u308b\u3053\u3068\u304c\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "\u30ac\u30f3\u30c8\u30c1\u30e3\u30fc\u30c8\u3068\u30bf\u30a4\u30e0\u30e9\u30a4\u30f3\u306f\u540c\u3058\u3082\u306e\u3067\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u30ac\u30f3\u30c8\u30c1\u30e3\u30fc\u30c8\u3068\u30bf\u30a4\u30e0\u30e9\u30a4\u30f3\u306f\u3044\u305a\u308c\u3082\u4f3c\u305f\u3088\u3046\u306a\u5834\u9762\u3067\u4f7f\u7528\u3055\u308c\u307e\u3059\u304c\u3001\u6c7a\u5b9a\u7684\u306a\u9055\u3044\u306f\u30bf\u30a4\u30e0\u30e9\u30a4\u30f3\u3067\u306f\u30a4\u30d9\u30f3\u30c8\u304c1\u884c\u306b\u307e\u3068\u3081\u3066\u8868\u3055\u308c\u308b\u306e\u306b\u5bfe\u3057\u3001\u30ac\u30f3\u30c8\u30c1\u30e3\u30fc\u30c8\u3067\u306f2\u6b21\u5143\u7684\u306b\u8868\u793a\u3055\u308c\u3001\u4f9d\u5b58\u95a2\u4fc2\u306a\u3069\u306e\u8a73\u7d30\u304c\u542b\u307e\u308c\u308b\u3053\u3068\u3067\u3059\u3002\n\u3069\u3061\u3089\u306e\u30d3\u30e5\u30fc\u3067\u3082\u3001\u30b9\u30c6\u30fc\u30af\u30db\u30eb\u30c0\u30fc\u306f\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306e\u958b\u59cb\u65e5\u3068\u7d42\u4e86\u65e5\u3001\u4e3b\u306a\u30de\u30a4\u30eb\u30b9\u30c8\u30fc\u30f3\u306e\u6982\u8981\u3092\u78ba\u8a8d\u3059\u308b\u3053\u3068\u304c\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002\n" } } ] }
仕事ができるプロジェクトマネージャーが実践する5つの習慣
オーケストラには指揮者が必要なように、プロジェクトマネージャーはチームを指揮して業務を進めるうえで欠かせない存在です。チームメンバー全員の足並みがそろっていることを確認し、すべてのプロジェクトの最終目標に向けて結果を出せるよう導くのです。 このブログでは、日々仕事で活躍するプロジェクトマネージャーがさらに「敏腕な」プロジェクトマネージャーになるために知っておくべきこと、そしてやるべきことをご紹介します。 この記事を「プロジェクトマネージャーになる方法」の入門講座として、ぜひ業務に生かしてみてください。 まずは、マネジメントとは何かという基本に立ち返ってみましょう。 プロジェクトマネージャーは、プロジェクトを最初から最後まで計画、管理、指揮し、プロジェクトを予定どおりに、予算と当初のスコープの範囲内で確実に完了させるために重要な役割です。 業務効率を最大化し、全員の連携と組織化を保つために、多くのプロジェクトマネージャーはプロジェクト管理ソフトウェア、または monday.com のようなワークオペレーティングシステム（Work OS）を使用しています。 Work OS を使うメリットはたくさんあります。まず、こうした集中型のプラットフォームを利用することでプロジェクトに関わるすべての情報を１か所に保存し、チームメンバーに簡単にシェアしてその中で共同作業を行うことができできます。さらに、一部のより高機能な Work OS ソフトウェア（monday.com など）は直感的でカラフルな UX を備えているため、プロジェクトのステータス、割り当てられたアイテム、やり取り、リソースの使用状況などを誰もが一目で把握しやすくなります。 では、プロジェクトマネージャーの役割について理解できたところで、チームが目標を達成するためにマネージャーが日々の業務で行うべきことを詳しく見ていきましょう。 1. チームメンバーの活用 効率的かつ機敏な動きが得意なプロジェクトマネージャーは、優れたリーダーシップ能力とソフトスキルを備えており、それぞれのチームメンバーから最高のパフォーマンスを引き出すことができます。 問題解決、柔軟性や順応性、対人スキル、コミュニケーションなどのソフトスキルは、チームメンバーが何が得意で、どの分野で改善が必要かなど彼らの人柄を理解する上で役立ちます。 そして、プロジェクトの中でそれらの分野を改善したり、彼らの本来の才能を発揮できるよう計画を立てることができます。 プロジェクトマネージャーには、各チームメンバーの長所と短所を理解することに加えて、プロジェクトのスケジュールを計画する際にメンバーの能力を十分に把握することが求められます。Work OS を使用すると、1つのプラットフォームでチームの進捗の全体像を把握し、各メンバーの作業の詳細を確認することができます。 monday.com では、生産性とスキルに関する最新のデータをもとにチームの仕事量を管理することもできるため、チームメンバーの能力がフル活用されるように適切な決断を下すことができます。 2. プロジェクト管理ツールの活用 プロジェクトマネージャーの成功にはテクノロジーが大きく貢献しています。Work OS などのソフトウェアでは、すべてのプロジェクト情報を視覚的な方法で保存・表示できると同時に、データの表示方法も自由に選択できるようになります。monday.com では、ガントチャート、タイムライン、ダッシュボードなどのビューを選択できます。 さらに、業務のサイロ化がなくなるため、効率的なプロジェクト管理が実現します。ドキュメントの作成、ファイルの添付、リアルタイムでのフィードバックの提供、定型業務の自動化などのカスタマイズ可能な操作を 1 か所で実行でき、ドキュメントの作成、Excel シート、ファイルの保存などのために別のタブを開く必要がありません。Work OS には、オンラインでのプロジェクト管理に必要なものがすべてそろっています。 今すぐはじめる 3. 成功の鍵はコミュニケーション プロジェクト管理に携わる人にとって、効率的なコミュニケーションはすべての基盤となります。プロジェクトマネージャーが最初から最後まで円滑にプロジェクトを進めるには、ステークホルダー、クライアント、そしてチームとの一貫したコミュニケーションが必要です。 プロジェクト管理を成功させるためには、チームメンバーとのオープンなコミュニケーションが求められます。チーム内で積極的にアイデア、提案、課題、問題を共有するよう促しましょう。毎週の会議や対話の機会を設けてプロジェクトの取り組みについて話し合ってください。 monday.com なら、意思決定を適切に行い、プロジェクト計画と実行に役立つ必要な情報をチームメンバー全員が確実に入手できるようになります。アイテムを更新することで、誰でもその中に質問やコメントを書き込み、メンバーにタグ付けして会話を始めることができます。また、ステータスラベルを使用して、完了済みタスク、取り組み中のタスク、または行き詰まっているタスクはどれかを伝えることも可能です。このようにプロジェクトの具体的なステージとそれぞれのタスクの担当者を明確にする方法があれば、混乱が生じることがなくなるのです。 4. 優れたプロジェクトマネージャーから学ぶ 周りのネットワークを活用したり、自分の部門以外のプロジェクトマネージャーとコミュニケーションを取ることで実践的な知見を吸収しましょう。他のプロジェクトマネージャーが使用しているさまざまな手法やテクニックについて尋ね、その人の成功と失敗から学んだり、プロジェクト管理のアイデアを提案したりすることもできます。 組織内で複数のチームが Work OS を使用している場合は、他のプロジェクト管理担当者にボードを共有してもらい、プロジェクトのワークフローを見せてもらいましょう。monday.com では、数クリックでボードを共有したり、他のユーザーを招待してボードを見てもらったりすることが可能です。該当するボードに自分も参加していれば、プロジェクトの過程をリアルタイムで確認することもできます。 5. 現実的かつ野心的な成果物を定める おおよそのプロジェクト目標をまとめたら、進捗の追跡に使う指標を決定します。これはプロジェクト管理では「成果物」と呼ばれ、主な目的に向けて作業を進める際の具体的なマイルストーンの役目をします。プロジェクト管理をスムーズに進めるためには、成果物を事前に決定し、それに応じてリソースを計画することが重要です。 プロジェクトマネージャーの役割は、成果物とその期限を前もって明確にし、それぞれの関係者がプロジェクトの完了に向けての期待値と必要なアクションを最初から把握できるようにすることです。 6. 【おまけ】プロジェクト完了後、チームの業績を評価する時間を設ける このステージは、プロジェクト結果の振り返りと成果物の評価という2つのステージに分けることができます。チームメンバー全員を集めて、改善の余地があること、そして成し遂げたことについて振り返りましょう。貢献した人とチームの成功を称賛し、チームメンバーが改善を目指しながら今後もパフォーマンスを上げ続けられるよう励まします。 チームが直面した問題について確認し、今後どのように回避していくかを事前に計画しましょう。このような評価の時間では、自分の進捗について考察し、遅延の要因とそれに対する解決策を特定し、会社としての目標にどのように貢献したかをチームに説明します。 いかがでしたか？この記事では期待される結果をもたらすために必要なプロジェクト管理スキルと習慣についてご説明しました。チームメンバーとの対話のコツから現実的かつ野心的な成果物の設定まで、プロジェクトマネージャーがチームを目標達成へ導くために使える方法はたくさんあります。 その中でも、フレキシブルで高機能な Work OS は、プロジェクトマネージャーの業務効率をさらに高め、複雑なプロジェクトを管理する場合にも大きな助けとなります。まずは無料でぜひお試しください。 今すぐはじめる
CRMツールおすすめ10選を比較！選定のポイントも解説
顧客情報が部門ごとに分散していて、必要なときにすぐ探し出せない。 営業とマーケティングの連携が取れず、見込み客へのアプローチに一貫性がなくなってしまう。 こうした課題は、多くの企業が直面している悩みです。 顧客との関係性を強化し、組織全体の業務を効率化する手段として、今あらためて注目されているのが「CRM（顧客関係管理）」です。中でも、クラウド型のCRMツールは、営業支援やマーケティングの自動化、チーム間の情報共有を強力にサポートしてくれます。 本記事では、CRMの基本的な考え方から、おすすめのCRMツール10選までを詳しく解説。さらに、自社に合ったツールを選ぶためのポイントや、活用による具体的なメリットについてもわかりやすく紹介します。 今すぐmonday CMRを試してみる（14日間無料） 「CRM（Customer Relationship Management）」とは、日本語で「顧客関係管理」と訳される言葉です。簡単にいうと、企業が顧客との関係を構築・維持・強化するための仕組みや戦略のことを指します。 営業活動やカスタマーサポート、マーケティングにおいて、顧客情報は非常に重要な資産です。しかし、情報が部門ごとに分断されていたり、属人的な管理がされていたりすると、「誰が何を話したか分からない」「対応漏れが発生する」といった課題が生じやすくなります。 こうした問題を解消するために注目されているのが、CRMの活用です。特に近年は、クラウド型のCRMツールが普及し、誰でも簡単に導入できる環境が整いつつあります。 CRMは単なる「顧客名簿」ではなく、顧客の行動履歴や購買履歴、対応記録などを蓄積し、より深い関係構築に活かすための土台となるものです。 顧客と良好な関係を築くうえで、CRMツールは今や欠かせない存在となっています。 たとえば営業チームでは、見込み顧客のステータスを把握し、最適なタイミングでアプローチすることが重要です。一方、マーケティング部門では、過去の接点をもとに適切な施策を展開する必要があります。 CRMツールを使えば、情報をすべて一元管理でき、部署間のスムーズな連携が可能になります。また、属人化の防止にも役立ち、今後ますます重要になるしょう。 ここからは、おすすめのCRMツールを10種類ご紹介します。各ツールの特徴、主な機能、料金体系、どんなチームに向いているかなどをまとめていますので、自社に合うものを見つける参考にしてください。 1. monday CRM 月額料金：無料プランあり、有料プランは月額1,560円/ユーザー〜（年契約時） 主な機能：営業パイプライン管理、顧客管理、自動通知、見積書・請求書作成、分析ダッシュボード 向いているチーム：営業・マーケ・カスタマーサクセスの連携が必要なチーム メリット： ノーコードで柔軟なワークフロー構築が可能 業務プロセス全体を一気通貫で可視化 視覚的なUIで初心者にも扱いやすい 2.Zoho CRM 月額料金：無料プランあり、有料プランは月額1,680円/ユーザー〜 主な機能：見込み顧客管理、ワークフロー自動化、商談・案件管理、レポート作成 向いているチーム：中小企業、コストを抑えて導入したい企業 メリット： 豊富な機能が低価格で利用可能 Zoho製品との連携がスムーズ 3.HubSpot CRM 月額料金：無料プランが非常に充実。有料は月額96,000円〜（マーケ連携機能） 主な機能：コンタクト管理、商談トラッキング、メールテンプレート、マーケティングオートメーション 向いているチーム：マーケティングとの連携が必要な営業組織 メリット： 無料でも十分に実用レベル 洗練されたインターフェースで直感的に操作可能 4.Salesforce Sales Cloud 月額料金：月額3,000円/ユーザー〜（最小プラン） 主な機能：営業管理、顧客管理、AI予測、詳細な分析、柔軟なカスタマイズ 向いているチーム：中〜大企業、複数部門での本格導入を検討している企業 メリット： グローバルスタンダードの安心感 業務に応じた細やかな設定が可能 5.Freshsales CRM 月額料金：無料プランあり、有料プランは月額1,400円/ユーザー〜 主な機能：AI予測、リードスコアリング、パイプライン管理、メールトラッキング 向いているチーム：効率的に営業活動を行いたいチーム メリット： AIがリードの温度感を可視化 チャット・通話・メールが統合された営業ハブ 6. Zendesk Sell 月額料金：月額19ドル/ユーザー〜（基本プラン） 主な機能：営業パイプライン管理、メール・通話のトラッキング、カスタマーサポートとの連携 向いているチーム：営業とカスタマーサポートを横断してCRMを活用したいチーム メリット： Zendeskのサポートツールと連携でき、対応履歴の一元化が可能 シンプルで見やすいUIで導入しやすい 7.SugarCRM 月額料金：月額80ドル/ユーザー〜 主な機能：顧客管理、営業支援、ワークフロー自動化、高度なレポート機能 向いているチーム：柔軟なカスタマイズを求める中〜大規模チーム メリット： 自社独自の営業プロセスに合わせた柔軟な設計が可能 データ分析や予測機能が強力 8.Kintone 月額料金：月額1,000円/ユーザー〜 主な機能：顧客管理、案件進捗管理、タスク・コメント共有、カスタムアプリ作成 向いているチーム：中小企業、ノーコードで自社仕様にしたいチーム メリット： 業務に合わせて自由にアプリを設計可能 タスク・コメント・通知などでチーム連携もしやすい 9.Pipedrive CRM 月額料金：月額14ドル/ユーザー〜 主な機能：パイプライン管理、自動フォローアップ、売上予測、通話・メール追跡 向いているチーム：営業活動に特化したい中小チーム メリット： 直感的な操作で誰でも扱える 営業フローに特化した設計で、商談管理に強い 10.Keap 月額料金：月額249ドル〜 主な機能：顧客管理、マーケティングオートメーション、請求書・決済機能 向いているチーム：サービス業やオンラインビジネスを展開する中小企業 メリット： 顧客管理とメールマーケティングを一体化 フォーム作成や決済機能も内蔵されており、ECにも適応 CRMツールを導入すると、顧客対応や営業活動の質が大きく向上し、チーム全体の業務も効率化されます。ここでは、特に実感しやすい5つのメリットを詳しく見ていきましょう。 顧客管理を一元化し業務を効率化できる 顧客の連絡先や商談履歴、問い合わせ内容などが、Excelや個人のメモでバラバラに管理されていると、必要な情報を探すのに時間がかかり、対応ミスの原因にもなります。 CRMツールを使えば、こうした情報を一つの場所にまとめて管理でき、いつでも誰でもすぐに確認可能です。 営業、マーケティング、カスタマーサポートなど、複数の部門で同じ情報を共有することで、対応の重複や伝達ミスを防ぎ、業務全体の流れがスムーズになります。 売上予測や商談分析の精度がアップ CRMには、営業活動をもとに売上の見込みを数値で予測したり、商談の傾向を分析したりする機能が備わっています。 たとえば、「どの営業担当が、どんなアプローチで成果を出しているか」や、「どのタイミングで成約につながる可能性が高いか」といった情報をデータから可視化できます。 これにより、経験や勘に頼らず、データに基づいた戦略的な営業活動ができるようになるでしょう。 顧客対応のスピードと品質が向上 CRMには、過去の問い合わせ内容や対応履歴がすべて記録されているため、担当者が変わっても一貫した対応が可能です。 たとえば、以前のクレーム内容や購入履歴をすぐに確認できれば、同じ説明を繰り返す必要がなく、顧客もストレスを感じにくくなります。 結果として対応スピードが上がり、顧客満足度の向上につながります。対応漏れや二重対応といったミスも防ぎやすくなり、業務効率も改善されるでしょう。 情報の共有とナレッジの蓄積が進む 日々の営業活動や提案内容、成功した事例などをCRMに記録しておくことで、チーム内に自然とナレッジ（知見）が蓄積されていきます。 たとえば「この業界にはこういう提案が効果的だった」といった実践的なノウハウを、ほかのメンバーと共有可能です。 これにより、営業力の底上げや新人の早期戦力化にもつながります。チームで成果を出すための土台づくりとしてもCRMは有効です。 属人化を防ぎ、引き継ぎがスムーズに 業務が特定の担当者に依存していると、その人が休んだり退職したときに対応が止まってしまうリスクがあります。 CRMには顧客とのやりとりや営業活動の内容がすべて記録されているため、別の担当者でもすぐに状況を把握可能です。 誰が見ても分かる状態が保たれていれば、引き継ぎもスムーズに行えますし、継続的に高い品質で顧客対応ができるようになります。 今すぐmonday CMRを試してみる（14日間無料） CRMツールは数多くありますが、自社に合ったものを選ぶためには「何ができるか」だけでなく「どこまで柔軟に使えるか」も重要です。 ここでは、選定時に押さえておきたい5つのポイントを紹介します。 業務に合わせてCRMを設計できる 会社によって営業のやり方や取り扱う商品・サービスはさまざまです。そのため、商談の進め方も少しずつ違ってきます。 CRMツールの中には、営業の進み具合を表す「ステージ名」や管理の流れを自由に変更できるものがあります。 こうした機能があれば、自社のやり方に合わせて使いやすく調整でき、無理のない運用が可能です。 ノーコードで操作できるタイプを選べば、ITに詳しくなくても簡単に設定できます。 定型業務を自動化できる 毎日のメール送信やフォローアップ、タスクの通知など、繰り返しの作業は自動化してしまうのが効率的です。 自動化機能があれば、営業担当は本来注力すべき顧客対応や商談に集中でき、チーム全体の生産性も上がります。 売上や進捗を見える化できる 営業活動の効果を正しく把握するには、売上の見込みや進捗をリアルタイムで確認できる機能が欠かせません。 グラフやダッシュボードで成果を可視化できるツールなら、マネージャーの意思決定や改善にも役立ちます。 よく使うツールと連携できる メールやカレンダー、チャット、サポートツールなど、すでに使っているツールとスムーズに連携できるかも確認しましょう。 CRMと他のシステムが連携していれば、手入力の手間が減り、情報の行き違いも防げます。 無理なく使い続けられるかどうかも重要 どれだけ高機能でも、操作が難しかったり設定が複雑だと使い続けるのが大変です。UIがシンプルで、サポートが充実しているかどうかも選定時のポイントになります。 最初は無料トライアルを試し、現場で無理なく使えるかを確認すると安心です。 本記事では、CRMツールの基本や選び方、そしておすすめツール10選をご紹介してきました。なかでも、業務の効率化や部門間の連携を重視する企業に特におすすめなのが、monday CRMです。 monday CRMは、ノーコードで柔軟に設定できるのが特長。営業プロセスや顧客管理の内容を、自社の業務に合わせて自由にカスタマイズできます。マーケティングやカスタマーサクセスとの連携もスムーズで、リード獲得から契約、請求までの流れを1つのプラットフォーム上で一元管理できます。 さらに、期日が近づいたタスクの自動通知や、チーム全体の状況をひと目で確認できるダッシュボードなど、日々の営業活動を支える機能も充実。マネージャーにとっても、進捗管理や売上予測に強い味方となります。 また、monday CRMは、レビューサイト「G2」で5点満点中4.6という高い評価を獲得しています。導入の手軽さと、誰でもすぐに使いこなせるシンプルな操作性が、多くのユーザーから選ばれている理由です。 わからないことがあっても、専任のサポートチームがすぐに対応可能です。 「ツール選びで迷っている」「使いやすさと業務の広がり、両方を求めたい」という方は、ぜひ一度monday CRMの14日間の無料トライアルを試してみてください。 今すぐmonday CMRを試してみる（14日間無料） 著者：monday.com ブログ編集部 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のハウハウを発信する編集チームが執筆しています。
かんばんボードとは？基本と使い方を徹底解説
かんばんボードとは、付箋やホワイトボードを進化させたもので、タスクの割り当てや期日、その他の関連情報をチームが一目でわかる場所にまとめ、常に最新の情報を共有できる、視覚的な整理システムです。 ソフトウェア開発からマーケティングに至るまで、どの分野においても要素を視覚化できる仕組みは成功に欠かせません。プロジェクト管理を考えるうえでも、戦略の一環としてかんばんボードを使用するメリットは大いにあります。 この記事では、かんばんプロジェクト管理とは何か、その仕組みとメリット、そして monday.com を使ったプロジェクトにおける活用法についてご紹介します。 今すぐはじめる かんばんボードは、個々のタスクとそのステージを示すカードやカラムからなるプロジェクト管理ツールです。 例えば、ステージはタスクのステータスを指し、「進行中」「レビュー待ち」「完了」「停止」といったタイトルが付けられます。カードはそれぞれのチームメンバーに割り当てられ、そのメンバー（担当者）は各ステージのタスクを完了させて、プロジェクトが完了するまでカードのステータスを変更（カラムからカラムへと移動）していきます。 このツールはアジャイル / スクラムプロジェクト管理フレームワークの一部でもあり、アジャイル方式で仕事をするチームがワークフローを視覚化し、効率を最大化するためにも活用されています。 デビッド・アンダーソンによるかんばんボードの5つの構成要素 かんばん方式は、1940年代にトヨタの製造工程の最適化に役立てるために開発されて以来、大きく進化してきました。これには、かんばん方式をソフトウェアとサービス業界に適用した先駆者であるデビッド・アンダーソンが大きな役割を果たしています。 彼の功績は、今日よく使われているかんばんボードに不可欠な5つの役割を特定したこと。以下で概要をご紹介します。 視覚的なシグナル：かんばんボードはワークフローと各作業アイテムのステータスを明確に視覚化するため、進捗状況をすばやく把握し、潜在的なボトルネックを特定することができます。 カラム：かんばんボードの特徴の1つは「カラム」の存在にあります。カラムは、より大きなワークフローを構成する個々のタスクやアクティビティを示すブロックのことです。 進行中の作業（WIP）の限度：常に進行中の作業アイテム数を制限することで、チームに過度の負担をかけず、スムーズで予測可能な作業の流れを確保することができます。 コミットメントポイント：かんばんチームでは通常、顧客やチームメンバーから提案されたプロジェクトのアイデアの保管場所として、ボード用のバックログを管理します。チームは作業の準備ができたら、バックログからアイデアを選択することができます。コミットメントポイントは、チームがバックログからアイデアを選択して、プロジェクトに取り掛かることを決定する段階のことです。 デリバリーポイント：デリバリーポイントはかんばんチームのワークフローの最終点で、通常は製品やサービスが顧客に納品される時点を指します。チームの主な目的は、作業アイテムをコミットメントポイントからデリバリーポイントにできるだけ早く移動させることであり、この2つのポイント間の経過時間をリードタイムと呼びます。チームで一貫してプロセスを改善し、リードタイムを最小化するよう努める必要があります。 かんばんボードはアナログでもデジタルでも構築することができます。付箋を貼って物理的に作ったり、プロジェクト管理ソフトウェアの機能を使ってデジタルボードを作成するなど、同じ仕組みをあらゆる形で再現できるのが特徴です。かんばんボードの主な構成要素は次の通りです。 カラム：「進行中」「レビュー待ち」「完了」といったチームのワークフローのさまざまなステージを示し、ボード上のカラムとして視覚化されます。 カード：タスクやプロジェクトなど、ボード上のワークフローのステージを移動する個々の作業です。 進行中の作業（WIP）の限度：各ワークフローステージにある作業アイテムの最大数です。 スイムレーン：チームや部門ごとなど、さまざまなアクティビティを分離、分類するためにボードを水平に分割したものです。 タグ：カードタグ、またはラベルとも呼ばれ、以下のようなことに役立ちます。 カードの分類、整理、フィルタリング コンテキストの追加 重要なタスクの強調 特定の目的を達成するために重要なタスクの可視化 かんばんプロジェクト管理は、プロジェクトのワークフローを可視化し、かんばんボード上で実行可能なパーツに分解する方法論です。かんばんチームのメンバーはそれぞれタスクを割り当てられ、自分の仕事だけに集中します。 かんばんプロジェクト管理の基本理念 かんばんプロジェクト管理における重要な4つの要素は次の通りです。 導入が簡単 かんばんは柔軟性が高いため、既存のワークフローを乱すことなく導入することができます。 段階的な変化 かんばんの哲学は、懸念や反対意見を生むような急激な変化ではなく、ワークフローを改革できる段階的な変化を行うことに基づいています。 現行のプロセスと役割の尊重 かんばん方式は、既存のプロセスや役割を完全に破壊するものではありません。プロジェクトチームが必要な変更を決定し、導入することを可能にします。 全社的なリーダーシップの推進 かんばんの「進化へ向けての小さな変化」という哲学は、チームメンバー全員の継続的な向上への意欲と最適な仕事の達成を高めます。 今すぐはじめる いくら便利なツールでも、導入に適したケースとそうでないケースがあります。かんばんボードもしかりで、今行っているプロジェクト管理でかんばんを使うのが最適かどうかをまずは見極めましょう。これは、チームの規模や希望、組織や仕事、プロジェクトの詳細によって異なります。 以下の質問も参考にしながら、かんばんツールが自社のプロジェクト管理に適しているか否かを判断してみましょう。 チームにはどの程度の構造が必要なのか？ かんばんの利点の1つはその柔軟性です。スクラムのようにスプリント中に変更ができない可能性があるフレームワークとは異なり、プロジェクト全体を通して継続的な変更が可能です。 かんばん方式は、タスクがフェーズを何度も行き来しない、反復性のないプロジェクトに適しています。アプリの機能開発のように、何度も設計段階に戻るような反復的なプロジェクトは、かんばんフレームワークには向いていません。かんばんフレームワークは多くの業界や分野で使用されていますが、マーケティング、イベント、出版など、継続的なワークフローを持つ組織には特に効果的です。 タスクの依存関係は多い？ かんばんが最も効果的に機能するのは、各タスクが同じチーム内で、比較的多くの依存関係なしに完了できる場合です。そのため、複数のタスクやステージ、オーナーが必要な複雑なプロジェクトには向いていません。また、ほとんどのタスクが共有リソースを必要とするプロジェクトでもあまり効果的ではない可能性があります。 かんばんボードメソッドには、次の3つのメリットがあります。 フォーカスを高める かんばんボードで作業を可視化することで、チームメンバープロジェクトにおける自分の責任や利害関係を理解しやすくなります。余計な要素を排除することで、他の仕事は同僚が担当していることを把握し、自分の仕事に完全に集中できます。 コミュニケーションを向上させる 調査によると、ほとんどの企業がコミュニケーションに苦労しており、32％の人が過去12か月で顧客や同僚とのコミュニケーションがより困難になっていると考えています。オンラインのかんばんボードを活用すれば、チームメンバーがプロジェクトのニーズをより深く理解し、より良い形でコミュニケーションをとりながら仕事を進められるようになります。また、カードにコメントを追加する機能も便利です。 効果的な優先順位付けを可能にする パレートの原理では「すべての結果の80％は20％のケースから得られる」とされ、効果的な仕事をする上で優先順位をつけることの重要性が示されています。かんばんプロジェクト管理で優先順位付けを可能にすることで、本当に重要なタスクに時間を費やすことができます。 monday.com ボードを作成する monday.com でかんばんボードシステムを使用するには、まずアカウントにボードを作成する必要があります。新しいボードを追加するには、画面左のペインにある [＋追加] ボタンをクリックして、[新規ボード] を選択します。 同じメニューから、Excel、Google Sheets、Trello などから新しいボードをインポートしたり、あらかじめ用意されたテンプレートから選択したりすることができます。 かんばんビューを追加する かんばんビューをボードに追加するには、ボードの上部にある＋オプションをクリックして（カーソルを合わせると [ビューを追加] と表示されます）、[かんばん] を選択します。 また、画面右上の [ボード強化] をクリックして、新しいボードビューを追加することもできます。[ボードビュー] を選択し、[ビューセンター] から [かんばん] を選択します。 かんばんビューを設定する ビューの右上にある歯車のアイコンをクリックして、[設定] メニューを開きます。 次の3つのステップに従い、かんばんビューを設定します。 かんばんカラム：[設定] の [かんばんカラム] セクションから、自分のかんばんビューで表示したいステータスカラムを選択します。 カバーカラム：かんばんカードのカバーとして表示するファイルカラムを1つ以上選択します。 カードカラム：かんばんカードに直接表示したいカラム情報をボードから選択し、情報を一目で確認できるようにします。 グループ分け：[設定] メニューの一番下にある [グループ分け] ボックスをクリックすると、かんばんカードをボード上のグループに分けて表示することができます。 かんばんボードの設定が完了したら、さっそくカードを追加・編集・移動してみましょう。 今すぐはじめる ワークフローでカードを移動する かんばんボードを作成したら、タスクを完了させることにフォーカスします。 タスクのフェーズが完了したら、カードはかんばんワークフローの次のカラムに移動します。例えば、次のような流れを考えてみましょう。 ライターは原稿を完成したら、カードをレビューのカラムに移動します。 編集者がそこから作業を引き継ぎます。 変更が必要な場合は、タスクを前のカラムに戻します。 その際にマネージャーや上司はコメント欄を活用し、必要な変更についてコメントを残すことができます。 かんばんボードでは、問題のあるエリアのカードが積み重なる傾向があるため、カードの状況を確認することでワークフロー上の問題をすばやく特定することができます。 分析を行う カードのワークフローの通過にかかる平均時間を追跡し、特定の時間枠で終了したタスクの数を確認することができます。 monday.com では、動的なテンプレートを使用することでより包括的な測定が可能となります。 かんばんボードツールを導入する際は、どのような機能があるのかを調べ、チームに合ったものを選びましょう。このセクションでは、検討する価値のある主要な機能と、monday.com の特徴をご紹介します。 直感的で使いやすいインターフェース プロジェクトの進行に予測不能な事態はつきものです。その対処に時間を取られるため、導入しているツール自体が複雑だと操作の負担が増えてしまいます。 monday work management は多彩な機能で、チームのニーズや希望に適したかんばんツールの作成をサポートします。 シンプルなドラッグ＆ドロップ機能 オンボーディングが簡単 誰でも簡単にはじめられる視覚的なデザイン 今すぐはじめる 視覚的な柔軟性 かんばんは極めて視覚的なワークフローであるため、自分の好きなようにデータを表示することができます。各プロジェクトの全体像を把握し、今のステータスを一目で見ることができるため、チーム全体の進捗状況やメンバーの仕事量、誰が何に取り組んでいるかなどを把握したいときにはぴったりです。 monday.com Work OS は高い柔軟性が特徴の業務管理ツールで、すべてのチームメンバーがプロジェクトの成長に合わせて変更や拡張を行うことができます。かんばんのカラムは、ドラッグ＆ドロップするだけで簡単に並べ替えが可能。カラム内またはカラムをまたいで移動させることで、特定のアイテムの順序を変更することもできます。 カスタマイズ対応 プロジェクトの要件やチームの規模が変更された場合に備え、チームのニーズや希望に合わせてボードやかんばんオプションを簡単にカスタマイズできるソフトウェアを選びましょう。monday.com では、ボードを自由にカスタマイズできます。 カードやカラム、ステータスを色分けする サブアイテムを追加し、アイテムのアクションアイテムをより具体的なステップに分割する ファイル共有機能で、特定の画像をボードに表示する コミュニケーションの一元管理 プロジェクトにかかわるすべての要素は、できれば1か所（ひとつのプロジェクト管理ソフト）で管理したいものです。 monday.com なら、コメントの追加やファイルのシェア、アップデートの送信を簡単に行うことができます。同じプラットフォームでチームメンバーと仕事ができるため、ミーティングやメールのやり取りに費やす時間を節約できます。 自宅でもオフィスでも、もちろん外出先からでも、文書や画像のアップロード、フィードバックやアップデートの共有、チームとコミュニケーションが可能です。 自動化 繰り返しの作業にかかる時間や手間を省くには、ワークフローの特定の要素を自動化できるソフトウェアを選ぶとよいでしょう。例えば、締め切りの前にリマインダーをチームに送るよう事前に設定しておくことができます。また、タスクのステータスが更新されたときに通知を送ることもできます。 monday.com では通知設定も簡単に行えます。自動化レシピは無制限に用意されており、ルーチンタスクを処理できるため、重要な仕事に集中することができます。 統合 コミュニケーション、ファイル共有、メール、カレンダー、生産性アプリなど、すでにチームで使用しているツールと統合されているかんばんボードソフトウェアを選びましょう。ツールやアプリ間でのデータの移動は、シームレスであるのが理想です。 monday.com は、部門を超えて利用できる72以上の統合を提供しています。 すべてのデータを1つのスペースで更新 すべてのユーザーが同じデータにアクセス可能 ツール間でプロジェクト情報をすばやくインポート / エクスポート 複数ツールの切り替え不要、一か所で業務を管理 かんばんは、プロジェクトの大小に関わらず使えますか？ かんばんは、プロジェクトの規模を問わず使用できる汎用性の高いプロジェクト管理方式です。高い柔軟性により、かんばんフレームワークはチーム特定のニーズやプロジェクトの大きさに適応し、あらゆる状況において拡張性と効果を発揮します。 かんばんは、リモートチームや分散チームに適していますか？ かんばんは、リモートチームにも分散型のチームにも適しています。データの視覚化、透明性、共同作業に特化しているため、たとえリモートワークであっても、各メンバーが仕事の進捗状況を常に把握し、簡単に最新情報を得ることができます。オンラインでかんばんツールやデジタルボードを作成・共有すれば、リモートチーム環境におけるかんばんプロジェクト管理の効果をさらに高めることができます。 チームの進捗状況を追跡する際、かんばんボードには何が表示されますか？ かんばんボードの最も強力な要素の1つは、各チームメンバーの仕事量を表示できることです。この指標をもとに各メンバーの作業状況を確認し、チーム全体の進捗を俯瞰することができます。 { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "\u304b\u3093\u3070\u3093\u306f\u3001\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306e\u5927\u5c0f\u306b\u95a2\u308f\u3089\u305a\u4f7f\u3048\u307e\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u304b\u3093\u3070\u3093\u306f\u3001\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306e\u898f\u6a21\u3092\u554f\u308f\u305a\u4f7f\u7528\u3067\u304d\u308b\u6c4e\u7528\u6027\u306e\u9ad8\u3044\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u7ba1\u7406\u65b9\u5f0f\u3067\u3059\u3002\u9ad8\u3044\u67d4\u8edf\u6027\u306b\u3088\u308a\u3001\u304b\u3093\u3070\u3093\u30d5\u30ec\u30fc\u30e0\u30ef\u30fc\u30af\u306f\u30c1\u30fc\u30e0\u7279\u5b9a\u306e\u30cb\u30fc\u30ba\u3084\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u306e\u5927\u304d\u3055\u306b\u9069\u5fdc\u3057\u3001\u3042\u3089\u3086\u308b\u72b6\u6cc1\u306b\u304a\u3044\u3066\u62e1\u5f35\u6027\u3068\u52b9\u679c\u3092\u767a\u63ee\u3057\u307e\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "\u304b\u3093\u3070\u3093\u306f\u3001\u30ea\u30e2\u30fc\u30c8\u30c1\u30fc\u30e0\u3084\u5206\u6563\u30c1\u30fc\u30e0\u306b\u9069\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u304b\u3093\u3070\u3093\u306f\u3001\u30ea\u30e2\u30fc\u30c8\u30c1\u30fc\u30e0\u306b\u3082\u5206\u6563\u578b\u306e\u30c1\u30fc\u30e0\u306b\u3082\u9069\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002\u30c7\u30fc\u30bf\u306e\u8996\u899a\u5316\u3001\u900f\u660e\u6027\u3001\u5171\u540c\u4f5c\u696d\u306b\u7279\u5316\u3057\u3066\u3044\u308b\u305f\u3081\u3001\u305f\u3068\u3048\u30ea\u30e2\u30fc\u30c8\u30ef\u30fc\u30af\u3067\u3042\u3063\u3066\u3082\u3001\u5404\u30e1\u30f3\u30d0\u30fc\u304c\u4ed5\u4e8b\u306e\u9032\u6357\u72b6\u6cc1\u3092\u5e38\u306b\u628a\u63e1\u3057\u3001\u7c21\u5358\u306b\u6700\u65b0\u60c5\u5831\u3092\u5f97\u308b\u3053\u3068\u304c\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002\u30aa\u30f3\u30e9\u30a4\u30f3\u3067\u304b\u3093\u3070\u3093\u30c4\u30fc\u30eb\u3084\u30c7\u30b8\u30bf\u30eb\u30dc\u30fc\u30c9\u3092\u4f5c\u6210\u30fb\u5171\u6709\u3059\u308c\u3070\u3001\u30ea\u30e2\u30fc\u30c8\u30c1\u30fc\u30e0\u74b0\u5883\u306b\u304a\u3051\u308b\u304b\u3093\u3070\u3093\u30d7\u30ed\u30b8\u30a7\u30af\u30c8\u7ba1\u7406\u306e\u52b9\u679c\u3092\u3055\u3089\u306b\u9ad8\u3081\u308b\u3053\u3068\u304c\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "\u30c1\u30fc\u30e0\u306e\u9032\u6357\u72b6\u6cc1\u3092\u8ffd\u8de1\u3059\u308b\u969b\u3001\u304b\u3093\u3070\u3093\u30dc\u30fc\u30c9\u306b\u306f\u4f55\u304c\u8868\u793a\u3055\u308c\u307e\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u304b\u3093\u3070\u3093\u30dc\u30fc\u30c9\u306e\u6700\u3082\u5f37\u529b\u306a\u8981\u7d20\u306e1\u3064\u306f\u3001\u5404\u30c1\u30fc\u30e0\u30e1\u30f3\u30d0\u30fc\u306e\u4ed5\u4e8b\u91cf\u3092\u8868\u793a\u3067\u304d\u308b\u3053\u3068\u3067\u3059\u3002\u3053\u306e\u6307\u6a19\u3092\u3082\u3068\u306b\u5404\u30e1\u30f3\u30d0\u30fc\u306e\u4f5c\u696d\u72b6\u6cc1\u3092\u78ba\u8a8d\u3057\u3001\u30c1\u30fc\u30e0\u5168\u4f53\u306e\u9032\u6357\u3092\u4fef\u77b0\u3059\u308b\u3053\u3068\u304c\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002\n" } } ] } かんばんプロジェクト管理を活用すれば、プロジェクトを迅速かつ効率的に進められます。複雑なプロジェクトもわかりやすく細分化し、チーム全体で情報の透明性を高めることができます。 monday.com のかんばんテンプレートを使用してボードを作成し、チームのタスクと進捗をシンプルに、すばやく把握しましょう。
仕事の効率が劇的に変わる！おすすめタスク管理ツール20選
タスク管理ツールは、単に ToDo リストをデジタル化したものではありません。チームが団結し、共同作業における各自の役割を理解するためのコラボレーションスペースです。
プロジェクト計画とは？本当に使えるプラン作成のための6つのステップ
プロジェクト計画は、プロジェクトを順調に進めるために不可欠です。計画書にはプロジェクトの目的を明記し、スコープ、構成、リソース、目標、成果物、スケジュールを定めます。 しっかりとした計画がなければ、プロジェクトは遅れ、予算オーバーになりがちです。 本ガイドでは、プロジェクト計画の書き方を6つのステップに分けて解説し、すぐに実行に移すために役立つ5つの monday.com のテンプレートをご紹介します。ではまずはじめに、プロジェクト計画とそのさまざまな構成要素について学んでいきましょう。 今すぐはじめる プロジェクト計画とは企業やチームが作成する公式の文書で、プロジェクト全体の目標や目的、特定のタスク、理想とする結果などをまとめたものです。 プロジェクトの目的を定めるだけでなく、以下のようなプロジェクトに関連する資料や成果物を含める必要があります： 主要なマイルストーンのタイムラインとガントチャート：開始日と終了日、目標とする顧客の獲得数、イベントやアプリの立ち上げ日程などを定めます。 コミュニケーション計画：進捗状況、成果、潜在的な問題について、常に全員と情報を共有します。 WBS（ワーク・ブレークダウン・ストラクチャ—、作業分解図）：特に、複数のチームメンバーが異なるタスクや同時進行のタスクに取り組んでいる場合は、プロジェクトプランナー（同時並行で進む複数のプロジェクトを一元管理するためのフォーマット）もあると良いでしょう。 プロジェクト完了に必要なリソース：プロジェクト管理ツール、資金、フリーランサーの手配など、必要なことを洗い出します。 プロジェクト計画は、プロジェクトのライフサイクルを通じてアクティビティとリソースを定義し、整理し、優先順位をつけ、割り当てるための中心的なハブとしての役割を果たします。 プロジェクト計画の立て方 プロジェクト計画の策定（プロジェクトプランニング）は、プロジェクト管理ライフサイクルのフェーズ2に該当します： フェーズ1：プロジェクトの開始 – ビジネスニーズまたは問題、潜在的ソリューションを特定します。 フェーズ2：プロジェクトプランニング – 特定のタスク、責任の割り当て、プロジェクトのスケジュールを作成します。 フェーズ3：プロジェクトの実行 – リソースと連携し、スケジュールと予算を監視し、ステークホルダーへの報告を行います。 フェーズ4：プロジェクト完了 – プロジェクト完了後に結果を見直します。 プロジェクトプランニングのフェーズでは、開始フェーズで作成したプロジェクト概要をもとに詳細なプロジェクト計画を作成します。この段階では主に、以下のようなことを行います： 予算の設定 プロジェクトのスケジュールまたはタイムラインの定義 WBS の作成 必要なリソースの洗い出しと可用性の確保 潜在的な問題の評価、その解決シナリオの計画 プロジェクト目標、役割、期日、責任、プロジェクトのマイルストーン定義 プロジェクト計画の要素 ここからは、プロジェクト計画と、プロジェクトプランニングに含まれる他の要素との違いをご説明します。 プロジェクト計画 VS 作業計画 この2つは似ていますが、作業計画はプロジェクト計画ほど包括的ではありません。作業計画はプロジェクトチームがより小さな目標を達成するための支援に重点を置くのに対し、プロジェクト計画はプロジェクト全体の目標と目的を大まかに表したものです。 プロジェクト計画 VS プロジェクト憲章 プロジェクト憲章とは、プロジェクトの概要を示すものです。プロジェクトの存在を表明し、プロジェクトマネージャーに作業開始の権限を与える正式な短い文書で、憲章には、プロジェクトの目標、目的、リソース要件が記述されます。プロジェクト計画の前のプロジェクト開始フェーズで作成し、主要なステークホルダーに提示してプロジェクトの承認を得ます。 プロジェクト計画 VS プロジェクトスコープ プロジェクト計画の一部として、プロジェクトの規模と境界を明確に定義する「プロジェクトスコープ」というものがあります。これを文書化するために、スコープ記述書（ステートメント）、作業分解図（WBS）、WBS ディクショナリーの3つが役立ちます。プロジェクトスコープは、プロジェクトの進捗を監視し、実績と計画を比較し、スコープ外の作業発生を回避するための参照ポイントとして活用できます。 プロジェクト計画 VS WBS WBS とは、プロジェクトを完了するために必要なタスクを階層的にまとめたものです。大きな目標や複雑な目標を管理しやすいタスクに分解し、プロジェクト計画を実行できるようにします。WBSは、プロジェクトの範囲をフェーズ、サブプロジェクト、成果物、ワークパッケージに分解し、最終的な成果物納品に向けてのゴールを示します。 プロジェクト計画 VS アジャイル型プロジェクト アジャイル型プロジェクトは、従来のプロジェクト計画とは真逆の手法です。従来のプロジェクト（ウォーターフォール型開発とも呼ばれる）が段階的な計画プロセスを用いるのに対し、アジャイル型プロジェクトは段階的かつ反復的なアプローチを用いてプロジェクトを進めます。アジャイル型プロジェクトはソフトウェア開発でよく用いられますが、分野を問わず活用することができます。 プロジェクト計画が重要な理由とは？ すべてのプロジェクトの3分の1以上が、「スコープクリープ（プロジェクトの要件が増加してしまうこと）」を経験すると言われています。その際、チームは当初の計画よりも多くの作業を行うことになります。このような事態の多くは、プロジェクト計画の中で予期せぬ作業の遅れや状況の変化を考慮すれば回避することができます。また、プロジェクト計画があれば、いつ問題が発生したかを簡単に特定することができ、将来のプロジェクトに備えることができます。 45％のプロジェクトが期限内に完了せず、38％のプロジェクトが予算オーバーしているというデータも発表されています。 プロジェクト計画はこのような問題を早期に特定し、支出超過や納期の遅れを回避したりするのに役立ちます。プロジェクト計画を策定することで、プロジェクトのワークフローや進捗に混乱や遅れが生じる余地がなくなるのです。 プロジェクト計画に厳密なルールはありません。ここでは、monday.com チームがおすすめするプロジェクト計画の6つのステップについてご説明します。 1. エグゼクティブサマリーを作成する エグゼクティブサマリーはプロジェクト計画の冒頭に記載する短い文章のことで、プロジェクトプランの重要なポイントを要約したものです。プロジェクト計画の目的を再確認し、計画の主要なポイントを強調し、プロジェクトの結果、結論、推奨事項を記述します。 プロジェクトプランの冒頭に記載するとはいえ、プランの他の部分から要点を抜き出すことになるため、実際に作成するのは最後の段階になります。 以下のように簡単な概要を1ページ以内にまとめて説明します： プロジェクトの目的と目標 選択したプロジェクトの方法論とフレームワーク 最終的な成果物と納品基準 主なスコープリスクと対策 マイルストーンのサマリー プロジェクトのタイムラインとスケジュールに基づくリスクの概要 リソースと支出の見積もり エグゼクティブサマリーでプロジェクトの大枠をまとめて説明することで、プロジェクトの仕組みに積極的に関わっていない主要なステークホルダーにも内容をより分かりやすく伝えることができます。また、プロジェクトマネージャーはエグゼクティブサマリーを参照し、プロジェクトの主要な目標、スコープ、期待値、制限事項などをすばやく確認することができます。プロジェクトの3分の1近くが当初の目標を達成できないという現実を念頭に置き、定期的にプロジェクト計画を見直して軌道に乗せていくことが重要です。 2. プロジェクトのスコープを明確化する プロジェクトに着手したはいいものの、やることが膨れ上がってくるのは避けたいものです。プロジェクトスコープを明確にすることで、プロジェクトの開始と終了に境界線を引き、また成果物についての期待や、リクエストを誰が承認するか、プロジェクト全体で何が承認に値するかなどを設定することができます。 また、この作業には期待に応えることに関連する潜在的なリスクをざっくりと洗い出し、それらを軽減するための対応策を提示することも含まれます。それぞれのリスクを追跡する責任者も、あわせて正確に特定しておきましょう。 このステップを踏むことで、スコープクリープ、つまりプロジェクトのライフサイクルの中で、プロジェクトの要件が増加するという事態を防ぐことができます。組織から「プロジェクトの34％がスコープクリープを経験している」という不満が上がることもありますが、ほとんど、または常に毎回スコープ記述書を作成する努力をしている組織は52％に過ぎません。 3. プロジェクトの構造を設計する プロジェクトを導くために使用できるフレームワークはいくつか存在しますが、これはワークフローの組み立てや、成果物の作成・割り当ての方法にも関わってきます。 例えば、ウォーターフォールフレームワークを使用している場合、事前にすべてを計画し、開発の各段階を順次進め、専門のタスクオーナーが決められた時間に仕事を実行します。 プロジェクト構造内に依存関係を作りすぎると、成功に悪影響を及ぼす可能性があるため注意してください。そのため、チームが自律的に作業して成果物をタイムリーに完成できるような方法を模索する必要があります。秩序を維持するだけでなく、ボトルネックを防ぐために必要な承認者の数を考慮するのも良いでしょう。 プロジェクトをより質の高い成功に導くためには、何よりも、チームの知識共有の時間を設定することが重要です。共同作業が進めやすい環境づくりに向けて、採用したいコミュニケーション構造をメモしておきましょう。 4. 利用可能なプロジェクトリソースを確認する 次に、このプロジェクトに利用できるリソースを明確にします。 チーム 時間 予算 テクノロジー 物理的リソース この段階で重要なのは、リソース管理を担当する人やプロジェクトマネージャーが「このプロジェクトを進めるために何が必要なのか」を正確に判断する必要があるということです。さもなければ、間違った材料でケーキを焼くのと同じ状態になってしまいます。 例えば、チームに適した高度なスキルを持つ人材がいれば、プロジェクトは30％成功しやすくなります。しかし、3分の1の人は、自分のチームがプロジェクトに適したスキルをすべて持っているとは考えておらず、これが失敗の原因となります。 チームメンバーの数も重要です。仕事の量と人員の比率が悪ければ、効率も質も低下します。期待に応えるためにリソースを効果的に割り当てたければ、リソースの制限について現実的に考える必要があります。 具体的には、人手不足であればタイムスケールを調整したり、より専門的な機材が必要であれば予算を増やしたりといった対応が考えられます。 5. プロジェクトのタイムラインを綿密に計画する プロジェクト計画にタイムフレームを導入している組織は成功する可能性が高くなります。それにもかかわらず、52％のプロジェクトは常にベースラインスケジュールを設定しているわけではありません。そのためか、45％の組織が、期限内にプロジェクトを成功させることはほとんどない、あるいは全くないと答えています。 プロジェクトプランにはプロジェクトスケジュールのセクションを追加しておくと良いでしょう。この部分でいつ納品するのか、どのようにプロジェクトのタイムラインを守るのか、という期待値を設定します。 6. プロジェクトの変更点を管理する プロジェクトを回している最中に発生する課題トップ3に入るのが「変更管理」です。変更管理計画をしっかりと立てていないと、チームは予定外の変更が発生したときに何をすべきか分からなくなります。動的な変更管理計画を立てて、予期せぬ変更が発生した場合に従うべき手順と連絡先などを要約しておくと良いでしょう。 重要なのは、変更管理ツールを導入することです。monday work management は、計画からモニタリング、レポート、リソース管理まで、プロジェクトのライフサイクルのあらゆる部分を管理できる柔軟性を備えています。豊富に揃ったテンプレートをご覧いただき、ぜひチームに合うフォーマットを見つけてください。 今すぐはじめる monday.com はプロジェクト計画の各セクションを可視化するのに役立つテンプレートを豊富に取り揃えているため、簡単に使い始めることができます。以下では、プロジェクトプランニングを進めるのに役立つプロジェクト計画テンプレートを5つご紹介します。 1. プロジェクト計画テンプレート 最もベーシックなのがプロジェクト計画テンプレートです。 monday.com のテンプレートを使用すると、期間を設定してサブプロジェクトを構成し、各フェーズに責任者を割り当てることができます。それぞれの要素を色分けして分かりやすく可視化できるのもポイントです。 各プロジェクトに優先順位をつけ、さらに、いつまでに成果物ができるかを示すタイムラインを表示できます。 2. リソース管理テンプレート リソース管理を行うことで、チームはタスク、プロジェクト、プロセスを効率的に実行し、大規模な共通目標を達成することができます。 リソースを個人に割り当てたり、タイムスケールを付けたりすることで、スタッフがどのフェーズでどのリソースを担当するかを把握できます。場所を追加すれば、チームがある段階から次の段階へ移行する際に、リソースをどこで引き渡せばよいかを簡単に確認することができます。なお、これらの情報はモバイルアプリでも確認できます。 仕事量ビューを使用してチームの時間を積極的に管理し、チーム内の各ユーザーの仕事量とスキルの概要を把握します。 3. プロジェクトコスト管理テンプレート 一か所ですべてのコストを確認することができると、予算計画がはるかに簡単になります。 monday.com のプロジェクトコスト管理テンプレートを活用して、これらのデータを視覚化してみましょう。 各サブプロジェクトを追加し、予想コストを計画し、合計を各部門に割り当てます。この文書は、必要な予算を見積もり、承認されたプロジェクト予算を記録するために役立てることができます。その後、ダッシュボードやレポートを使用して、情報をカラフルに見やすく表示することも可能です。 4. プロジェクトタイムラインテンプレート プロジェクトタイムラインテンプレートは、スケジュール管理に最適です。 このダッシュボードは、かんばんフレームワークで作業している場合にはあまりそぐわないかもしれませんが、ウォーターフォールやスクラムのフレームワークで作業している場合には理想的な形式となっています。 ウォーターフォール型のプロジェクトの場合はマイルストーンを追加し、タイムラインを添付し、各マイルストーンのタスクを完了するために設定された作業日数を割り当てます。 各フェーズのチームリーダーをタグ付けすることで、プロジェクトマネージャーは、誰がどのマイルストーンに責任を持つのかを把握できます。 プロジェクト実行中、チームはステータスバーを使って進捗を追跡することができます。また、各アイテムをクリックして各マイルストーンにアップデートを追加し、チーム間の共同作業を促進することもできます。 スクラム型のプロジェクトの場合、スプリントごとにダッシュボードを整理し、具体的なタスクが決まるたびに追加していくことができます。 5. プログラムリスク登録テンプレート プログラムリスク登録テンプレートを使うと、全プロジェクトスコープとスケジュールリスクを可視化することができます。 色分けされたステータスバーを使って、プロジェクトスコープとスケジュールのリスクステータス、リスクの確率と影響を示します。 リスクを分類し、リスクオーナーを追加し、緩和策を提案することもできます。そうすることで、これらのリスクが実際の不具合に発展し始めた場合に、他のプロジェクトチームのメンバーが何をすべきか確認できるようになるのです。 今すぐはじめる プロジェクト計画は、チームで成功を掴むための核となる存在です。 非常に細かく、複雑なものではありますが、プロジェクト計画の作成・管理はそこまで難しいものではありません。monday.com にあらかじめ用意されたテンプレートを使えば、プランの各セクションを細分化しながらすべてをリアルタイムで監視することができます。 monday work management ならプロジェクトプランニングに関わるすべての資料を一元管理し、プロジェクトを限りなくスムーズに進めることができます。ぜひ一度お試しください。
リソース管理をひも解く：プロジェクトの理想的なあり方
プロジェクト管理を担当されている皆さんは、ハウツー記事、初心者向けガイド、総合ガイドといった関連記事をおそらくすでにたくさん読まれたことでしょう。しかし、プロジェクト管理において見落とされがちなのがリソース管理の重要性です。まずはリソース管理について知り、それがプロジェクトポートフォリオの成功にどう影響するのかを見ていきましょう。
小規模ビジネスに最適な CRM の選び方
小規模ビジネスでは CRM はまだ必要ないだろう、と考えていませんか？CRM と聞くと大企業や急速に成長しているスタートアップのみが使用しているとよく誤解されがちですが、決してそんなことはありません。 小規模企業の経営者や従業員の方は、これまで成長を促進するためにさまざまな課題に対処するためのソリューションを探してこられたことでしょう。 CRM は煩雑な作業を排除し、顧客との信頼関係を構築するのに役立つツールです。このブログでは、CRM ツールの概要と、それがビジネスやチームワークでどう役立つのかについて解説します。その中で、小規模企業向けの最適なソリューションとしてmonday sales CRM も一部ご紹介しますのでぜひ続きをお読みください（無料プランもありますよ！）。 monday sales CRM をはじめる CRM とは customer relationship management（顧客関係管理）のことです。ここでは顧客のデータを一元的な場所に保存して整理し、個々の顧客を追跡できるようにするソフトウェアを指します。 CRM プラットフォームを使用すると、顧客に連絡する前にこれまでのやり取りをすべて表示して状況を確認できるため、個々のニーズや経緯を確認した上でそれぞれの顧客とやり取りし、より良い顧客体験を提供できるようになります。 小規模ビジネスにとっての CRM の役割 小規模企業でももちろん、CRM を活用して業務効率化を図ることができます。 「一度ネガティブな経験をしたらその企業との取引を止める」と考える顧客が76％いることを考慮すると、優れた顧客サービスを提供することはあらゆる規模の企業にとって最優先事項です。そのため、CRM システムを導入しているかどうかが小規模ビジネスの業績を左右する場合だってありえます。 CRM の導入によりビジネスを効率化できますが、そのためには正しく使用する必要があります。一部の企業は、リードの管理と獲得、または販売に焦点を絞りすぎていて、小規模ビジネス向けの CRM の多面性や、CRM が顧客データと顧客とのやり取りを確認するためのプラットフォームとして機能する点を見落としていることがあります。 CRMを使用すると、ビジネスのデータを追跡し、顧客体験を包括的にパーソナライズしやすくなるため、その過程の売上、収益、顧客ロイヤルティが向上します。 理想的な CRM ソフトウェアは、単に売上を追跡するだけではなく、マーケティングチームとカスタマーサービスチームを営業チームと結び付け、顧客の体験を全体的に把握するものでなければなりません。monday sales CRM なら、サードパーティシステムの統合とシームレスに連携して全体的に管理する独自の営業パイプライン管理ソフトを構築することができます。 数多くある CRM の中から、自社のビジネスに最適な CRM を判断するのは難しいかもしれません。以下で小規模企業におすすめの CRM を5つご紹介しますので、欲しい機能が揃っているかどうかを見ていきましょう。 料金：年間プランではユーザー3名の場合、月々3,900円〜 monday sales CRM は、プロジェクトを整理して顧客を追跡するための使いやすいインターフェースが特徴で、ボードも無制限に作成できます。顧客とのコミュニケーションはもちろん、顧客データの視覚化および分析機能もあり、ダッシュボードとテンプレートを使用して日々の業務をシンプルに整理できます。拡張性の高い monday sales CRM を使用することで、社内のワークフローの効率化につながります。 メリット： ずっと無料のプランもあり ニーズに合わせて柔軟にカスタマイズ可能 テンプレートを使用して簡単かつ即座に開始 独自の自動化システムを構築 実質上習得にかかる時間がないため使いやすい デメリット： 一部の機能は上位プランでのみ利用可能 自動化 / 統合の制限があり、欲しい機能に応じてプランのアップグレードが必要 料金：1ユーザーあたり14〜99ドル Pipedrive は、視覚的に優れた営業パイプラインに重点を置きたい小規模ビジネス向けの CRM ソリューションです。重要なタスクに迅速に対応するためのドラッグ＆ドロップ機能や、既存のシステムを合理化し、プロセスを最適化するためのカスタマイズ可能なパイプラインとフィールドを備えています。また、モバイルアプリもあり、どこからでも顧客やチームメンバーと簡単に連携できます。 メリット： 便利なモバイル CRM アプリ 24時間年中無休のメールとチャットサポート シンプルかつ視覚的なユーザーインターフェース デメリット： 社内メールプラットフォームなし 価格の割に機能が限られている 無料プランなし 料金：1ユーザーあたり25ドル Salesforce は言わずと知れた人気の CRM ツールで、あらゆる規模のビジネスにコスト効率の高いプラットフォームを提供しています。より高度な CRM オプションを必要とするユーザーのために、営業、マーケティング、カスタマーサービスチーム向けに特別に設計したさまざまなソリューションが用意されています。 メリット： Salesforce の技術スタッフによる問い合わせ対応 外出先でも接続できる優れたモバイルアプリ どこからでも利用可能なクラウドベースのプラットフォーム デメリット： 無料プランがなく、最低料金の設定も高め 他の CRM よりも習得が難しい 設定と導入に時間がかかる場合がある 料金：ユーザーあたり12〜45ドル Zoho の CRM プラットフォームはリード獲得、販売促進、パフォーマンスの正確な測定などに役立ちます。AI 搭載アシスタントの Zia が、リードや案件の予測、コンバージョンを達成するであろう見込み客の特定、大規模な営業チームに対して営業方法の指導をサポートしてくれます。また Zoho は、競争的でありながらもフレンドリーな販売環境を培う「トロフィー」機能を搭載しているため、リモートで稼働するスタッフにとっても魅力的な選択肢となっています。 メリット： 無料プランあり CRM 内で会議やプレゼンテーションを実施可能 リモートスタッフ用アラートを設定 デメリット： AI 搭載アシスタントはより高額なエンタープライズプランでのみ利用可能 営業時間外のカスタマーサポートは有料 特定の機能には1日あたりの利用制限あり 料金：1ユーザーあたり15〜69ドル FreshSales の CRM ソフトウェアは、顧客コミュニケーションを強化するためのさまざまなツールを提供しています。AI アシスタントの Freddy が、ビジネスの過去の販売データ、活動、エンゲージメントを分析し、顧客ベースのインサイト取得をサポートします。さらに、90か国以上で購入できるフリーダイヤルの市内番号が搭載された VoIP 電話サービスが含まれているため、どのデバイスからも通話が可能です。 メリット： VoIP 電話サービスを標準搭載 最長21日間の無料トライアルを提供 永久無料プランあり デメリット： 多くの機能はより高額なプランで利用可能 ファイルストレージの制限あり 搭載された VoIP にはクラウドベースの通話管理ツールなし CRM ソフトウェアを導入すると、生産コストの削減、収益の向上、市場シェアの拡大など、さまざまな面で企業の競争力を高めることができます。 ビジネスの目標は多岐にわたるため、不要な機能やまとまりのないツールを使用して従業員のパフォーマンスを低下させないようにすることが重要です。 monday sales CRM を使用してカスタム CRM ソリューションを構築すると、すべてのツールを1つのインターフェースに統合できます。チームで1つのツールを共同で使用することで業務を効率化し、お客様にもより良い体験を提供することができるようになります。 CRM を導入するメリット： 企業全体で信頼できる、唯一の情報源として機能：従業員は日々さまざまなツールで情報を受発信していますが、この作業が非効率だと時間を浪費することになってしまいます。CRM を使用すると、必要なものすべてを1つのプラットフォームに統合して、いつもそこを見れば正確な情報が得られるようになります。 より優れたデータとレポートの取得：CRM は、すべての売上と顧客データを簡単にアクセスできるダッシュボードに集約します。自社のニーズに合わせて CRM をカスタマイズすることで、システムの一部であるボードから、リード・連絡先管理、営業パイプラインに至るまで、あらゆる顧客データを集約したセールスダッシュボードを設定し、チームにパフォーマンスのインサイトを即時に提供できます。 効率と生産性の向上：一元化された正確なデータを得ることで、チームは短時間でより多くのことを達成できるようになります。また、ワークフロー自動化機能を利用して効率と生産性を向上させることもできます。 事業費の削減：これは一番目に見えやすいメリットかもしれません。チームがより効率的に作業をすると、ビジネスにおける経費はもちろん削減されます。より早く案件を成立させ、より多くの収益を生み出すことで、ビジネスを成長させる余裕が生まれます。 より良い顧客体験の提供：営業、マーケティング、カスタマーサービスチームがより団結し、効率性と生産性を高めると、顧客はチームからより良い体験を得ることができるため、顧客ロイヤルティの向上につながります。 CRM を導入する際には、まず以下の基本的な機能が搭載されていることを確認しておきましょう。 連絡先管理 営業の自動化 リード管理 ビジネスインテリジェンスとレポート 社内外コミュニケーションの一元管理 また、これらに加えて小規模ビジネスの運営に役立つおすすめ CRM 機能4つをご紹介します（これらの機能はすべて monday sales CRM に搭載されています）。 1. ツールの統合 社内のあらゆるデータを一元化するハブを作成するには、使用している他のツールをすべて CRM プラットフォームに組み込む必要があります。CRM の統合機能が充実していれば、すべてを単一の CRM アプリケーション内に集約できるため、PC 上でウィンドウをいくつも開いて移動する時間の節約につながります。 monday sales CRM を使用すると、たとえば CRM と Gmail を統合するなどして、CRM と外部ツールの間でワークフローやマーケティング関連の自動化を設定することができます。 monday sales CRM に接続可能な外部ツールは次のとおりです： コミュニケーションツール：Slack、Outlook、Microsoft Teams など 営業ツール：Salesforce、Shopify、Pipedrive など マーケティング / SNS ツール：MailChimp、Hubspot、Facebook 広告など プロジェクト管理ツール：Asana、Trello、Toggl など ファイル共有ツール：Dropbox、Google ドライブ、Box.com など また、クリエイティブなデザインプロセス、ソフトウェア開発などの統合機能もあります。ニーズに応じて、これらの統合を使用して単一のアプリケーションで作業を行うか、古い CRM または営業管理ソフトウェアから履歴データをインポートするために使用することもできます。 2. ワークフローの自動化 ワークフロー自動化は、小規模ビジネスにとって効率的な CRM の中核をなす機能です。 手間のかかる手動タスクを自動化することで、チームは手動タスクに費やしていた時間から解放され、収益を生み出す作業に集中できるようになります。そこで空いた時間をより顧客へのサービスに当てられるようになるため、情報の検索、同僚とのフォローアップ、その他の時間の浪費を削減することにもつながります。 営業、マーケティング、カスタマーサポートチームにメリットをもたらすワークフロー自動化の例をいくつかご紹介します： 企業が新規リードを獲得したら営業担当者に通知 進行中のアクティビティに関する定期的なタスクのリマインダーを設定 一定の期間が経過した後にフォローアップのリマインダーを作成 新しい見込み客にウェルカムメールを送信 特定の日付のアイテムステータスを更新 各プロスペクトと顧客にアプローチするための自動化設定（例：Spotio の AutoPlays を使用するなど） 統合した他のツール経由でこれらの自動化を設定することもできます。たとえば、Slack や Gmail から通知またはフォローアップを送信できます。 3. コミュニケーションのパーソナライズ 優れた CRM とは、単にリード管理を行うだけのシステムではありません。期間を問わず、企業と顧客の間でよりパーソナライズしたコミュニケーションを実現する必要があります。 連絡先管理の機能性が高ければ、顧客とビジネスのやり取りが時系列で記録されます。これには、ユーザー名と連絡先情報、希望する連絡方法、企業での最後のやり取りが含まれます。 顧客関係を綿密に追跡すると、すべての顧客にシームレスな体験を提供しやすくなります。営業、マーケティング、カスタマーサービスといった部門にかかわらず、これまで顧客と話したことがないメンバーでも前回のやり取りを正確に理解することができます。 monday sales CRM をはじめる 4. パイプライン管理 どのようなビジネスであっても、営業プロセスを視覚化して、見込み客が購入に至るプロセスのどこにいるのか、そこにはいつ到達したのか、そこでどれくらいの時間を費やしているのかを正確に把握できるプラットフォームが必要です。 この情報をもとにして、顧客の追跡、営業担当者への通知の自動化、フォローアップやカスタマーサポートのコミュニケーションをカスタマイズすることができます。 ここからは、小規模ビジネスの成長に役立つ CRM ツールを選ぶ際に譲れないポイントを解説します。例として、必須の CRM 機能をすべて活用していただけるよう設計された monday sales CRM には次のような機能が備わっています。 自由にカスタマイズ可能：まず欠かせないのが、CRM をビジネスプロセスに一致するようカスタマイズできる機能です。CRM の仕様に合わせてプロセスを変える必要はありません。優れた CRM ソリューションを使用することで、営業活動、マーケティングキャンペーン、顧客体験など、あらゆるものを各ビジネスに適した方法で管理することができます。monday sales CRM は、技術的なノウハウがなくても、案件ステージの編集、必要なカラム数の追加、複数のパイプラインの一元管理など、要件に合わせて簡単にカスタマイズすることができます。 習得しやすい：何週間もかけて新しいツールを習得したい人は誰もいません。適切な CRM は習得にかかる時間が短いため、社内でより早く浸透させることができます。 柔軟性・適応性：より多くのリードと売上を管理したい、パイプライン全体を更新したいなどさまざまなニーズがある中で、ビジネスの特徴にスムーズに適応してくれる CRM はやはり使いやすいものです。たとえば、セールスファネルを作成する際に営業書類を追跡したい場合があるかもしれませんが、monday sales CRM では以下のようなドキュメントトラッカーを簡単に構築し、すぐに CRM システムに統合できます。また、monday workdocs を使用して、ライブダッシュボードやボードなどを組み込んだ独自のドキュメントを作成することもできます。 スムーズな連携：チーム間でシンプルにコミュニケーションができるのも優れた CRM の特徴です。メンバー同士がうまく連携できるため、より良い顧客体験の提供にもつながります。また、外部ツールとも連携しやすいので、すべてのデータを1か所で便利に管理できます。 クラウドベース：クラウドベースの CRM ならどこからでもデータにアクセスできます。データベースにリードや顧客を追加していった結果、ストレージが容量不足になるという心配もありません。 monday sales CRM には、あらゆるビジネスが効果的に作業するために必要となる適切なツールが揃っています。ビジネスのないように応じて欲しい機能は多岐にわたるため、monday sales CRM のように完全にカスタマイズ可能な CRM をご利用いただくことで、使いやすさを犠牲にすることなく必要な機能を導入できます。 monday sales CRM の機能は、あらゆる業界の小規模ビジネスでご利用いただけます。このセクションでは、カスタマイズを行う際に含めておきたい便利な機能について解説します。 コミュニケーションの一元管理 monday sales CRM では、1つの総合的なプラットフォームを通じてすべてのチームがクライアントとコミュニケーションを取ることができます。そのため、サービスチームが顧客の問い合わせに対応している場合、また営業チームがリードのフォローアップをしている場合など、部門や担当者が異なる場合もやり取りを1か所で簡単に追跡し、個々のお客様の状況を正確に把握することができます。 カスタマイズ可能なダッシュボードでインサイトを取得 業務におけるパフォーマンスを一箇所で俯瞰して確認できる場所、それがダッシュボードです。monday sales CRM ではダッシュボードの表示項目もすべてカスタマイズが可能。予測収益、リアルタイムの案件更新を可視化し、チームのパフォーマンスが企業の目標達成にどのように関連しているかを確認できます。 高度なデータ管理 monday sales CRM では、Excel シートや API といった外部ソースからの既存のデータを統合することができます。monday sales CRM を使用すると、重複データを排除し、リード獲得から収集したデータを自動的に入力できるようになるため、複数のシートやアプリの分類にかかる時間の削減につながります。 自動化の力を活用 monday sales CRM で独自にカスタマイズした自動化を作成して、手動のタスクにかかる時間を削減することができます。新しいメールの開封・受信時やリードがパイプラインを通過したとき、またはタイムラインやマイルストーンに基づいてリマインダーを設定したときなどに、お好みのアクションをトリガーすることができます。 適切な CRM ソフトウェアは、小規模ビジネスの運営と存続に大きな影響を与えます。経費を最小限に抑えながら売上と収益を伸ばすことができるほか、何よりも顧客と従業員の双方がより働きやすい環境で共同作業を行えるようになります。 monday sales CRM プラットフォームを使用してカスタムソリューションを構築することで、ビジネスと顧客のニーズをより良い形で満たすことができます。ツールの統合、ワークフローの自動化、パーソナライズされたコミュニケーションを1つのインターフェースで使用できるといった便利な CRM 機能を活用して、営業プロセス全体に合わせたカスタマイズも自由自在に行えます。 無料トライアルはクレジットカード不要でご利用いただけます。CRM の料金プランページをご覧いただき、さっそく小規模ビジネス向けのシンプルな CRM を構築していきましょう。 小規模ビジネス向け CRM の選び方は？ 小規模ビジネスに最適な CRM を選ぶために、まず自社のニーズをしっかりと把握しましょう。その上で予算を確認し、他のツールとの統合といった機能面での優先順位をもとにさまざまなソリューションを調査します。使ってみたいものが見つかったら、無料プランまたは無料トライアルを利用してテストしてみましょう。 小規模ビジネス向け CRM の価格帯は？ 小規模ビジネス向け CRM の価格は、選択する CRM と必要な機能によって大きく異なります。CRM によっては永久に無料のプランを提供しているところもありますが、無料トライアルのみを提供している場合も多くみられます。ユーザー人数ごとの課金が一般的で、相場としてはユーザー1人あたり1,500円～などから利用できます。 CRM は小規模ビジネスに役立ちますか？ はい。CRM は、顧客とのやり取りの追跡、顧客データの管理、マーケティングや営業戦略の改善をサポートしてくれる便利なツールです。さらに、プロセスの効率化、カスタマーサービスの向上、より良い顧客関係の構築にもつながります。 { "@context": "https:\/\/schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "\u5c0f\u898f\u6a21\u30d3\u30b8\u30cd\u30b9\u5411\u3051 CRM \u306e\u9078\u3073\u65b9\u306f\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u5c0f\u898f\u6a21\u30d3\u30b8\u30cd\u30b9\u306b\u6700\u9069\u306a CRM \u3092\u9078\u3076\u305f\u3081\u306b\u3001\u307e\u305a\u81ea\u793e\u306e\u30cb\u30fc\u30ba\u3092\u3057\u3063\u304b\u308a\u3068\u628a\u63e1\u3057\u307e\u3057\u3087\u3046\u3002\u305d\u306e\u4e0a\u3067\u4e88\u7b97\u3092\u78ba\u8a8d\u3057\u3001\u4ed6\u306e\u30c4\u30fc\u30eb\u3068\u306e\u7d71\u5408\u3068\u3044\u3063\u305f\u6a5f\u80fd\u9762\u3067\u306e\u512a\u5148\u9806\u4f4d\u3092\u3082\u3068\u306b\u3055\u307e\u3056\u307e\u306a\u30bd\u30ea\u30e5\u30fc\u30b7\u30e7\u30f3\u3092\u8abf\u67fb\u3057\u307e\u3059\u3002\u4f7f\u3063\u3066\u307f\u305f\u3044\u3082\u306e\u304c\u898b\u3064\u304b\u3063\u305f\u3089\u3001\u7121\u6599\u30d7\u30e9\u30f3\u307e\u305f\u306f\u7121\u6599\u30c8\u30e9\u30a4\u30a2\u30eb\u3092\u5229\u7528\u3057\u3066\u30c6\u30b9\u30c8\u3057\u3066\u307f\u307e\u3057\u3087\u3046\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "\u5c0f\u898f\u6a21\u30d3\u30b8\u30cd\u30b9\u5411\u3051 CRM \u306e\u4fa1\u683c\u5e2f\u306f\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u5c0f\u898f\u6a21\u30d3\u30b8\u30cd\u30b9\u5411\u3051 CRM \u306e\u4fa1\u683c\u306f\u3001\u9078\u629e\u3059\u308b CRM \u3068\u5fc5\u8981\u306a\u6a5f\u80fd\u306b\u3088\u3063\u3066\u5927\u304d\u304f\u7570\u306a\u308a\u307e\u3059\u3002CRM \u306b\u3088\u3063\u3066\u306f\u6c38\u4e45\u306b\u7121\u6599\u306e\u30d7\u30e9\u30f3\u3092\u63d0\u4f9b\u3057\u3066\u3044\u308b\u3068\u3053\u308d\u3082\u3042\u308a\u307e\u3059\u304c\u3001\u7121\u6599\u30c8\u30e9\u30a4\u30a2\u30eb\u306e\u307f\u3092\u63d0\u4f9b\u3057\u3066\u3044\u308b\u5834\u5408\u3082\u591a\u304f\u307f\u3089\u308c\u307e\u3059\u3002\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc\u4eba\u6570\u3054\u3068\u306e\u8ab2\u91d1\u304c\u4e00\u822c\u7684\u3067\u3001\u76f8\u5834\u3068\u3057\u3066\u306f\u30e6\u30fc\u30b6\u30fc1\u4eba\u3042\u305f\u308a1,500\u5186\uff5e\u306a\u3069\u304b\u3089\u5229\u7528\u3067\u304d\u307e\u3059\u3002\n" } }, { "@type": "Question", "name": "CRM \u306f\u5c0f\u898f\u6a21\u30d3\u30b8\u30cd\u30b9\u306b\u5f79\u7acb\u3061\u307e\u3059\u304b\uff1f", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "\u306f\u3044\u3002CRM \u306f\u3001\u9867\u5ba2\u3068\u306e\u3084\u308a\u53d6\u308a\u306e\u8ffd\u8de1\u3001\u9867\u5ba2\u30c7\u30fc\u30bf\u306e\u7ba1\u7406\u3001\u30de\u30fc\u30b1\u30c6\u30a3\u30f3\u30b0\u3084\u55b6\u696d\u6226\u7565\u306e\u6539\u5584\u3092\u30b5\u30dd\u30fc\u30c8\u3057\u3066\u304f\u308c\u308b\u4fbf\u5229\u306a\u30c4\u30fc\u30eb\u3067\u3059\u3002\u3055\u3089\u306b\u3001\u30d7\u30ed\u30bb\u30b9\u306e\u52b9\u7387\u5316\u3001\u30ab\u30b9\u30bf\u30de\u30fc\u30b5\u30fc\u30d3\u30b9\u306e\u5411\u4e0a\u3001\u3088\u308a\u826f\u3044\u9867\u5ba2\u95a2\u4fc2\u306e\u69cb\u7bc9\u306b\u3082\u3064\u306a\u304c\u308a\u307e\u3059\u3002\n" } } ] }
プロジェクト管理ツールおすすめ18選を比較｜無料ツールも紹介
「プロジェクト管理ツールを導入したいけれど、種類が多すぎて、どれが自社に合っているのか分からない…」と感じていませんか？ プロジェクト管理ツールの選択肢は、UIや機能、チーム規模、業務スタイルに応じて大きく異なります。 本記事では、中小企業のチームリーダー、導入検討中の総務・情シス担当者に向けて、それぞれに最適なプロジェクト管理ツールを紹介します。 今すぐmonday.comを試してみる（14日間無料） プロジェクト管理ツールとは、プロジェクトの計画・タスクの割り当て・進捗の確認・情報共有を支援するソフトウェアです。。従来のメールやスプレッドシートによる管理と比べて、情報共有のスピードやタスクの可視化、責任分担の明確化などに大きなメリットがあります。 たとえば、以下のようなシーンで役立ちます。 チーム全員のタスク進捗をひと目で把握したい 複数メンバーで同時に作業内容を編集・確認したい 誰がどこでつまずいているかを早期に発見したい プロジェクト管理ツールを使用することで、プロジェクトの遅延やミスを防ぎ、成果につなげることが可能になります。られます。 プロジェクト管理ツールには、下記の表のように、業種・業務内容に応じたさまざまなタイプがあります。 タイプ 特徴 オールインワン型 タスク、進捗、チャット、ファイル共有などの機能を統合。部門横断型の大規模チームに最適 タスク管理特化型 かんばんボード方式やToDoリストなど、日々の業務進行を重視する小規模チーム向け 開発チーム向け スクラム・バグ管理・Git連携など、エンジニアリング業務に必要な機能を備える 情報共有型 社内Wiki、ノート、ナレッジベースなどの管理に強み。非エンジニアの部門にも適する 無料・スモールスタート型 小規模チームが導入しやすく、費用をかけずに使い始められるツールが多い 自社の目的や体制に合ったタイプを見極めることで、導入後の活用がスムーズになります。業務の中で「何を一番重視するか（進捗か、情報共有か、使いやすさか）」を考えることで、選ぶべきタイプが明確になるでしょう。 どんなに多機能なツールでも、現場で活用されなければ意味がありません。自社に合ったプロジェクト管理ツールを選ぶには、使いやすさや料金などの観点から比較しましょう。 使いやすさ 導入後に定着するかどうかは「使いやすさ」が大きな鍵を握ります。 UIの分かりやすさ、ドラッグ＆ドロップ操作、モバイル対応、日本語対応などを確認しましょう。特にITリテラシーが高くない現場では、シンプルな操作が何より重要です。 導入のしやすさ SaaS（クラウド）型は短期間で導入でき、メンテナンスの手間もかかりません。一方、セキュリティや独自の仕様にこだわる場合は、自社で構築・管理をするオンプレミス型も選択肢になります。 また、導入支援、チュートリアル、サポート窓口の充実度もチェックしましょう。 料金プラン 無料プランや無料トライアルの有無はもちろん、料金体系（ユーザー単位／プロジェクト単位）、有料プランの機能内容を確認し、コストに見合う効果が得られるかどうかを判断しましょう。 初期は無料プランで試し、運用が定着したら有料プランに移行する方法も有効です。 プロジェクト管理ツールは機能やコスト、使いやすさを比較して選ぶのがポイントです。ここでは、企業規模や導入目的に応じておすすめの18ツールを厳選し、それぞれの特徴・主な機能・メリットをわかりやすく紹介します。 厳選！人気のプロジェクト管理ツール トップ３ まずは、数あるツールの中から「人気・満足度・多機能性」に優れた注目のトップ3を紹介します。 monday.com monday.comは、多機能かつ直感的な操作性を兼ね備えた、あらゆる業種・チームに対応可能なオールインワン型ツールです。 日本語対応が充実しており、無料トライアルも提供されているため、導入前に操作感を確認できます。中小企業から大企業まで、幅広い規模の組織で活用されています。 monday.com 人気の機能： ガントチャート monday.com のガントチャートビューを使用すると、タスクの依存関係を作成し、タスクオーナーや期日を簡単に更新できます。 ワークフロービルダー 数百種類もの既成の自動化レシピから選択するか、独自のカスタムレシピを作成して、統合やユーザーなどを同期するワークフローを作成します。 時間追跡 他のプロジェクト管理ソフトではあまり見られない時間追跡カラムがあるのも monday.com の特徴です。時間追跡カラムとは、タスクに費やされた時間を計測・記録するための機能です。 メリット： 業界トップクラスの細やかなカスタマーサポート AI 機能搭載 外出先でのプロジェクト管理に最適なモバイルアプリ 【料金】無料プランあり。有料プランは月額1,300円～ Backlog Backlogは、日本企業に多く導入されている国産のプロジェクト管理ツールです。日本の企業文化に合わせた設計により、国内での導入・定着率の高さが評価されています。 特徴： タスク・バグ・Wikiを統合して管理できる日本製ツール ガントチャートでプロジェクト全体の流れを視覚化できる エンジニア・非エンジニア問わず扱いやすい設計 【料金】無料トライアル（30日間）、無料プランあり。有料プランは月額2,970円～ Asana Asanaは、グローバルで高い評価を得ているプロジェクト管理ツールです。 タイムライン、ボード、カレンダー、目標設定、進捗レポートなど、多様な表示方法でプロジェクトを管理できます。 特徴： タイムラインやカレンダーなど多彩な表示形式に対応 目標や進捗レポートの設定でマネジメントしやすい 外部ツールとの連携が豊富で柔軟な運用が可能 【料金】無料プランあり。有料プランは月額1,200円～ 小規模ビジネスにおすすめの管理ツール スモールビジネスやチームの管理にも、他の規模の組織と同じく連携や効率化が求められます。ここでは、小規模のチームでよく使われている、おすすめツールをご紹介します。 Trello Trelloは、かんばんボード方式を採用したシンプルで使いやすいプロジェクト管理ツールです。 チェックリスト、期限設定、ラベル機能など、基本的なタスク管理機能を搭載しています。 特徴： かんばんボードでタスクを直感的に整理・共有可能 シンプルな操作性で導入コストが低い 個人・小規模チーム向けに最適 【料金】無料プランあり。有料プランは月額5ドル～ Jooto Jootoは、日本語UIで初心者にも優しいクラウド型タスク管理ツールです。シンプルで直感的な操作性が特徴で、プロジェクト管理に不慣れなチームでも導入しやすい設計になっています。 特徴： 日本語UIで初心者にも扱いやすい設計 ガントチャートとかんばんボードをシーンで使い分け可能 中小企業での導入実績も豊富 【料金】無料プランあり。有料プランは月額1ユーザー417円～ Brabio! Brabio!は、日本発のガントチャート作成ツールです。ガントチャートを簡単に作成できることが最大の特徴で、Excelでのスケジュール管理から移行しやすい設計になっています。 特徴： Excel感覚でガントチャートを作成・共有できる 直感的な操作でスケジュール調整が簡単 無料でも実用的な機能がそろっている 【料金】無料プランあり。有料プランは月額3,300円～ Notion Notionは、情報管理とタスク管理を融合したオールインワンワークスペースです。従来のプロジェクト管理ツールの枠を超えた、自由度の高い活用が可能になります。 特徴： ドキュメント・タスク・データベースを一元化 自由度の高い設計でチームに合わせてカスタマイズ可能 プロジェクトだけでなく社内Wikiや議事録にも対応 【料金】無料プランあり。有料プランは1,650円～ Bitrix24 Bitrix24は、無料で多機能なオールインワン業務管理ツールです。 0円で本格的なプロジェクト管理システムを導入できるため、コストを最小限に抑えたい小規模から中規模の組織におすすめです。 特徴： プロジェクト管理に加えてCRMや社内チャットも利用可能 全機能がオールインワンで提供されており拡張性が高い 中小規模の組織に適したプランもあり 【料金】無料プランなし。有料プランは月額49ドル～ 中規模ビジネスにおすすめの管理ツール 中規模ビジネスはビジネスの成長段階にあることが多く、それに対応可能なプロジェクト管理ツールが求められます。ここでは、中規模のチームでよく使われている、おすすめツールを紹介します。 Taskworld Taskworldは、コラボレーション機能と、ビジュアル性に優れたUIが特徴のプロジェクト管理ツールです。 タスク管理とコミュニケーションがシームレスに連携しており、チーム内の情報共有が効率化されます。 特徴： タスク・ガント・チャットを統合したコラボレーション型ツール 進捗レポートなどチームの可視化機能も搭載 マルチデバイスでの操作に対応 【料金】無料トライアル（14日間）あり。有料プランは月額1,650円～ TeamGantt TeamGanttは、ガントチャート専用に設計されたシンプルなプロジェクト管理ツールです。 視覚的にわかりやすいガントチャートで、プロジェクトの全体像と進捗状況を一目で把握可能です。 特徴： ガントチャートに特化したシンプルな設計 ドラッグ操作でスケジュール調整が直感的 【料金】無料プランあり。有料プランは月額70ドル～ ClickUp ClickUpは、圧倒的な機能数を誇るオールインワンプロジェクト管理ツールです。タスク管理、ドキュメント管理、チャット、目標管理など、業務で必要な機能を利用可能です。 特徴： 豊富な機能を1つのプラットフォームに集約 タスク、ドキュメント管理、チャット機能など必要な機能を搭載 柔軟なカスタマイズが可能で成長企業に最適 【料金】無料プランあり。有料プランは月額7ドル～ Stock Stockは、情報共有に特化した社内Wiki型の管理ツールです。タスク連携機能、コメント機能、高度な検索性を備えています。 特徴： ノートベースで情報をストックし、検索性に優れる タスク連携やコメント機能で業務との連動が可能 非IT部門でも使いやすいシンプル設計 【料金】無料プランあり。有料プランは月額2,500円～ 大企業におすすめの管理ツール 大企業においてプロジェクト管理するためには、多くのデータ管理と、高度なセキュリティ機能が必要です。以下では、人気が高い大規模ビジネス向けのプロジェクト管理ツールを紹介します。 Wrike Wrikeは、エンタープライズ向けの高機能プロジェクト管理ツールです。部門横断的な大規模プロジェクトの管理に特に優れており、複雑な業務プロセスにも対応できます。 特徴： 大規模業務に対応した設計 カスタムワークフローとレポート分析機能が充実 複数部門間での情報連携に最適 【料金】無料プランあり。有料プランは月額10ドル～ Microsoft Project Microsoft Projectは、マイクロソフト社が開発した本格派プロジェクト管理ツールです。WBS（Work Breakdown Structure）、ガントチャート、リソース管理、工数管理など、プロジェクト管理に必要な高度な機能を搭載しています。 特徴： WBSやガントチャートなど業務に必要な機能を搭載 Office製品との高い互換性 工数や予算管理などもにも対応可能 【料金】Microsoft Plannerに含まれている。その他のプランで契約している場合は月額1,499円～ Jira Jiraは、アジャイル開発との親和性が非常に高く、ソフトウェア開発プロジェクトの標準的なツールとして広く利用されています。 Confluence、Bitbucketなど、Atlassian製品との連携も可能です。 特徴： アジャイル開発に特化したエンジニア向けツール スクラム・かんばんボード・バグ管理を標準搭載 Atlassian製品との連携で開発フローを強化できる 【料金】無料プランあり。有料プランは月額990円～ Lychee Redmine Lychee Redmine（ライチレッドマイン）は、ガントチャートやタイムライン、工数管理などの機能がそろった、本格的なプロジェクト管理ツールです。 特徴： ガントチャート・EVM・工数管理に対応 中～大規模プロジェクトの進捗・予実管理に最適 【料金】無料プランあり。有料プランは月額1ユーザー900円～ Redmine Redmineは、オープンソースのプロジェクト管理ツールです。 導入・カスタマイズの自由度が高く、企業の要件に合わせて機能を追加・変更可能です。 特徴： オープンソースで高いカスタマイズ性を持つ チケット管理やWiki機能が標準で搭載 自社サーバーで運用できる自由度が魅力 【料金】無料プランあり。有料プランは月額2,900円 Linear Linear（リニア）は、ソフトウェア開発チームのために作られたプロジェクト管理ツールです。タスク）の管理やGitとの連携など、開発現場で役立つ機能がそろっています。 特徴： 開発チーム向けに設計された軽量・高速なUI イシュー管理、Git連携、スプリント計画に対応 ショートカット操作で開発の生産性を最大化 【料金】無料プランあり。有料プランは月額8ドル～（英語UIのみ） プロジェクト管理ツールは「導入すればすぐ成果が出る」ものではありません。業務の流れに合ったツールを選ばなければ、定着せず、形だけの運用に終わってしまいます。 導入時には、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。 1. 導入目的と業務課題を明確にする まず最も大切なのは、「なぜこのツールを導入するのか」を明確にすることです。たとえば以下のように目的を具体化しましょう。 タスクの属人化を解消したい プロジェクトの進捗をリアルタイムで把握したい チーム間の情報共有をスムーズにしたい このように目的が定まれば、必要な機能も見えてきます。「便利そうだから」ではなく、課題解決につながるかどうかを軸に選定することが重要です。 2. チームのITリテラシーを考慮する ツールの定着率は「操作のしやすさ」に大きく左右されます。特に、非エンジニア部門や年齢層が幅広いチームに導入する場合は、以下の点を重視しましょう。 日本語対応しているか ドラッグ＆ドロップなど直感的な操作が可能か スマホ・タブレット対応があるか サポートやヘルプが充実しているか ツール選定の際は、実際の利用者（現場メンバー）にもヒアリングし、使用しやすいツールを選びましょう。 3. 無料トライアルで操作感を確認する ほとんどのプロジェクト管理ツールには、無料プランや無料トライアルが用意されています。これらを活用することで、ツール選びに失敗するリスクを減らすことができます。 たとえば、無料で試すことで以下のようなメリットがあります。 実際の画面や操作性を確認できる チームメンバーから使いやすさに関する意見を集められる 初期費用をかけずに導入の効果を検証できる まずは小規模なチームで試し、使い勝手や反応を見てから本格導入を検討しましょう。 monday.comは、操作のしやすさ、機能のバランス、導入のしやすさに加え、中小規模から数千人規模の大企業まで幅広く対応できるプラットフォームです。 テンプレートも豊富で、タスクや進捗を直感的に管理でき、組織の成長やプロジェクト数の増加にも柔軟に対応可能です。 プロジェクト管理ツールは、見た目や機能だけで選ぶと、現場で活用されず失敗することもあります。大切なのは、自社の業務課題やチームの特徴に合ったツールを選ぶことです。 そのためには、まず無料プランやトライアルを活用してみましょう。チームの業務に自然と馴染むツールであれば、無理なく導入・定着できます。 まずは無料トライアルで、チームや組織全体に適した使い心地を体感してみてください。 今すぐmonday.comを試してみる（14日間無料） 著者：monday.com ブログ編集部 本記事は、タスク管理・プロジェクト管理のハウハウを発信する編集チームが執筆しています。
ガントチャートツールおすすめ15選を徹底比較！失敗しない選び方のポイントも解説
プロジェクト管理の定番であるガントチャート。近年ではカスタマイズ可能なソフトと何千種類ものガントチャートテンプレートの登場により、プロジェクト管理を行うユーザーの間でも非常に人気が高まっています。