Cómo utilizar un CRM para marketing

Las relaciones con los clientes son esenciales en marketing. Desde las primeras impresiones hasta el marketing posventa, existen múltiples puntos de contacto donde un cliente potencial o existente interactúa con tu marca.

Esta guía explora cómo utilizar la gestión de relaciones con los clientes o CRM para marketing. Presentaremos cinco de las principales plataformas de CRM para marketing, incluida monday CRM, para albergar todos los datos, estrategias e interacciones que dan forma a tus campañas e iniciativas.

Prueba monday CRM

¿Qué es un CRM para marketing?

CRM en marketing se refiere a las estrategias y tácticas que utilizan los especialistas en marketing para fomentar las relaciones con los clientes potenciales cuando primero se sienten atraídos por tu marca y luego avanzan hacia el pipeline de ventas. Usar un software CRM para almacenar y administrar los datos de tus clientes hace que sea más fácil segmentar audiencias, planificar campañas y aumentar los ingresos, todo desde una ubicación central.

What are the CRM channels for marketers?

Los especialistas en marketing pueden utilizar su CRM como base de comunicación, registrar correspondencia e integrar su plataforma con herramientas clave para atraer clientes potenciales a lo largo de su proceso de compra. Estos son algunos de los principales canales para incorporar a tu CRM de marketing.

Correo electrónico: integra tu CRM con plataformas de correo electrónico como Gmail o Outlook, luego realiza un seguimiento de las tasas de apertura y de clics del contenido de mensajes personalizados para mejorar las conversiones.

Redes sociales: realiza un seguimiento de las interacciones en plataformas como Twitter, Instagram, YouTube, etc., para interactuar con clientes potenciales en sus canales preferidos.

Opciones de chat: los CRM con capacidades de mensajería integradas permiten a los clientes potenciales hacer preguntas y obtener respuestas rápidas en su sitio web o aplicación. Para obtener soporte las 24 horas, implementa chatbots para automatizar las respuestas y mejorar la eficiencia.

SMS: envía mensajes SMS personalizados a clientes potenciales con actualizaciones importantes u ofertas exclusivas, luego usa tu CRM para realizar un seguimiento de la participación y personalizar los mensajes.

Videochat: integra tu CRM con plataformas de videoconferencia como Zoom o Teams para programar y realizar un seguimiento del éxito de las llamadas de demostración cara a cara.

Correo directo: sorprende y deleita a los clientes potenciales enviándoles correo físico personalizado, como postales o notas escritas a mano. Usa tu CRM para rastrear direcciones de correo y monitorear las tasas de respuesta para campañas específicas.

5 beneficios de utilizar CRM de marketing

Configurar tu plataforma de gestión de relaciones con los clientes como un CRM de marketing produce los siguientes beneficios:

• Perspectivas de los clientes mejoradas: los especialistas en marketing almacenan una gran cantidad de datos en su CRM para comprender mejor las preferencias y comportamientos de los clientes.
• Personalización mejorada: las marcas pueden aprovechar estos conocimientos de los clientes para ofrecer experiencias personalizadas en todos sus canales de marketing.
• Mejor la retención del cliente: los CRM permiten a los especialistas en marketing mantenerse enfocados en mantener a los clientes interesados ​​para reducir la deserción.
• Procesos optimizados: los equipos de marketing pueden eliminar las tareas que consumen mucho tiempo para mejorar la eficiencia.
• Aumento del retorno de la inversión: los esfuerzos de marketing optimizados permiten a las empresas lograr mayores resultados con menores costos.

4 ejemplos de uso de un CRM de marketing

Incorporar un CRM a tus flujos de trabajo de marketing puede ser una gran inversión si tu equipo sabe cómo aprovecharlo. Aquí hay algunos ejemplos de cómo usarlo:

Seguimiento del comportamiento de los clientes

Las empresas pueden monitorear las interacciones de los clientes a través de múltiples canales de marketing para identificar patrones de comportamiento de los clientes. A partir de aquí, es fácil segmentar audiencias y crear campañas de marketing dirigidas que apelen a las preferencias de estos grupos.

Ejemplo: Una empresa minorista podría identificar un segmento de personas que compran con frecuencia ropa deportiva. El equipo de marketing responde con una campaña de correo electrónico dirigida que ofrece descuentos exclusivos en nuevos productos deportivos, aumentando las ventas y la fidelidad de los clientes.

Personalización de la comunicación con el cliente

Los especialistas en marketing pueden dar forma a sus comunicaciones basándose en datos de CRM para crear mensajes que tengan más probabilidades de resonar en los clientes y, en última instancia, aumentar las tasas de participación y conversión.

Ejemplo: Una librería en línea utiliza su CRM para enviar recomendaciones de libros personalizadas a los clientes en función de sus compras anteriores y su historial de navegación. Los clientes hacen clic para abrir correos electrónicos relevantes que sugieren nuevos lanzamientos en sus géneros favoritos que están interesados ​​en comprar.

Automatización de campañas de marketing

Los CRM pueden automatizar numerosos flujos de trabajo de marketing en segundo plano, lo que ahorra tiempo a los equipos de marketing y garantiza una comunicación constante con el cliente.

Ejemplo: Una empresa de viajes que busca repetir reservas utiliza su CRM para enviar automáticamente correos electrónicos personalizados a antiguos clientes en el aniversario de su reserva, promocionando nuevos destinos y ofreciendo descuentos en viajes futuros.

Seguimiento del rendimiento del marketing

Las empresas pueden utilizar su CRM para analizar indicadores clave de rendimiento (KPI) de marketing para medir el éxito de la campaña y tomar decisiones basadas en datos sobre estrategias futuras.

Ejemplo: Una empresa de tecnología utiliza su CRM para realizar un seguimiento de sus tasas de apertura de correo electrónico y de clics. La comparación de estos datos con las cifras de ventas identifica las campañas de correo electrónico más efectivas para generar conversiones y ajusta las campañas futuras para obtener mejores resultados.

Los 5 mejores software CRM para marketing

1. monday CRM

Ideal para empresas que buscan una solución todo en uno para coordinar las actividades de ventas, marketing y servicio al cliente.

monday CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes que sus especialistas en marketing querrán utilizar repetidamente. Además de ser un componente crucial de su pila de tecnología de ventas, monday CRM ayuda a los equipos de ingresos a impulsar la eficiencia en cada etapa del recorrido del cliente, desde el marketing en adelante.

Precios

monday CRM ofrece una prueba gratuita de 14 días seguida de cuatro paquetes premium:

• Básico: Desde $12 por usuario/mes para canalizaciones, contactos y tableros ilimitados y personalizables, plantillas gratuitas de gestión de clientes potenciales, contactos y acuerdos, invitados gratuitos ilimitados y más.
• Standard: Desde $17 por usuario/mes para gestión avanzada de cuentas y contactos, integraciones de correo electrónico bidireccionales, gestión de actividades, 250 integraciones y automatizaciones de CRM mensuales personalizadas y un panel de hasta cinco tableros.
• Pro: Desde $28 por usuario/mes para pronósticos de ventas, seguimiento y automatizaciones de correo electrónico, correos electrónicos masivos, análisis de ventas, 25,000 integraciones y automatizaciones de CRM mensuales y un panel de hasta 10 tableros.
• Enterprise: Los precios exactos están disponibles a pedido. Incluye puntuación de clientes potenciales, objetivos de equipo, análisis avanzados, gestión de cuentas, seguridad, automatización e integración a nivel empresarial, permisos de seguridad multinivel y más.

Funciones clave

• Personalización masiva de correo electrónico: Segmenta tu audiencia y envía correos electrónicos masivos a cada grupo, personalizados según sus preferencias.
• Experiencia de CRM móvil: Los profesionales de marketing pueden estar al tanto de campañas cruciales sobre la marcha y en tiempo real en varios dispositivos.
• Automatizaciones avanzadas: Usa fórmulas integradas para crear flujos de trabajo automáticos, como configurar recordatorios para realizar un seguimiento de clientes potenciales y clientes o asignar un profesional de marketing a una nueva campaña.
• Gestión de contactos: Haz un seguimiento de todos los datos de clientes potenciales y clientes, lo que te permitirá enviar materiales de marketing adecuados en función de tu información.

Reseña en G2

monday CRM recibe una puntuación de 4,6 sobre 5 de la comunidad de usuarios del software G2. Así describe Yony M, Director de Marketing y Desarrollo Comercial, la plataforma:

“Por fin un CRM y un gestor de proyectos en un solo software. Fácil de usar e implementar con nuestro equipo de ventas y marketing. La atención al cliente es la mejor y puede agilizar el proceso. Excelente para el uso diario. Recomiendo encarecidamente que lo pruebes”.

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2. Salesforce Marketing Cloud

Ideal para equipos que ya utilizan el ecosistema de Salesforce, incluidos Sales Cloud, Tableau y Einstein 1.

Salesforce Marketing Cloud permite a los especialistas en marketing crear y gestionar recorridos de clientes desde una única ubicación.

Precios

La cuenta de Salesforce Marketing Cloud comienza desde $1,250 por mes.

Funciones clave

• Inteligencia analítica: Los análisis integrados proporcionan información sobre tus campañas.
• Creador de trayectorias: Usa la automatización para crear recorridos de clientes a través de canales como correo electrónico, sitio web, dispositivos móviles e IoT.
• Creador de contenido: Gestiona una biblioteca completa de contenido de marketing desde una única ubicación

Reseña en G2

Salesforce Marketing Cloud obtiene una puntuación de 4,0 sobre 5 entre la comunidad de usuarios del software G2.

El gerente de TI Robert D. describe la plataforma y explica que puede resultar demasiado cara para algunas empresas:

“Tener conocimiento de lo que hacen sus clientes/contactos, etc., en múltiples canales es oro en marketing. Poder rastrear un cliente potencial mientras responde a un correo electrónico automatizado basado en una campaña, hace clic en tu sitio web, mira tus productos y luego completa un formulario de Contáctanos y genera clientes potenciales, tareas, alertas y notificaciones significa que sabrás qué temas debes abordar con el cliente mucho antes de hablar con él. Obtienes lo que pagas, pero en realidad, estará fuera del alcance de la mayoría de las empresas de menos de 100 millones de dólares”.

3. HubSpot

Ideal para pequeñas empresas que buscan un CRM todo en uno con precios accesibles.

HubSpot es un CRM impulsado por IA para pequeñas empresas que admite la generación de clientes potenciales y la automatización de campañas.

Precios

HubSpot ofrece un plan gratuito seguido de estos paquetes premium:

• Marketing Hub Starter: Desde $20 por 1 usuario principal/mes
• Marketing Hub Professional: Desde $890 por 3 usuarios principales/mes
• Marketing Hub Enterprise: Desde $3,600 por 5 usuarios principales/mes

Funciones clave

• Formularios: Genera clientes potenciales directamente desde tu sitio web.
• Herramientas de marketing por correo electrónico: Usa funciones integradas para diseñar tus correos electrónicos de marketing sin necesidad de intervención del equipo creativo o de TI.
• Software de anuncios: Crea campañas publicitarias personalizadas y específicas y convierte clientes potenciales en clientes.

Reseña en G2

HubSpot obtiene una puntuación de 4,4 sobre 5 entre la comunidad de usuarios del software G2. El usuario de una pequeña empresa, Shaye S., describe cómo utiliza el CRM:

“HubSpot es fácil de usar. Es una máquina poderosa que respalda a nuestro equipo de marketing B2B para ayudarnos a generar más y mejores clientes potenciales para nuestro equipo de ventas, que también utiliza Sales Hub. Desde la creación y la planificación hasta el análisis, este software respalda cada paso de nuestra estrategia de marketing. Dado que la tecnología está en constante evolución, los cambios y actualizaciones son frecuentes. Puede ser frustrante acostumbrarse a algo y que luego cambie, pero en realidad los cambios son necesarios para mantener el nivel competitivo que nuestra industria exige.”.

4. Zoho

Ideal para equipos pequeños que requieren una interfaz sencilla.

Zoho es un CRM simplificado diseñado para automatizar tus flujos de trabajo y procesos sin invertir tiempo y esfuerzo innecesarios en la entrada y configuración de datos.

Precios

Zoho ofrece un plan gratuito seguido de estos planes premium:

• Standard: Desde $14 por usuario/mes.
• Professional: Desde $23 por usuario/mes.
• Enterprise: Desde $40 por usuario/mes.
• Ultimate: Desde $52 por usuario/mes.

Funciones clave

• Integraciones: Zoho CRM se conecta con más de 800 aplicaciones de Zoho Marketplace.
• Canvas Design Studio: Crea un CRM personalizado con tu elección de colores, campos y botones para combinar con tus materiales de marketing.
• Aplicación CRM móvil: Administra campañas de marketing sobre la marcha, agregando archivos, notas de voz y registros de llamadas desde cualquier lugar.

Reseña en G2

Zoho CRM obtiene una puntuación de 4,1 sobre 5 entre la comunidad de usuarios de G2; una analista de SEO, Harleen Kaur G., describe la simplicidad de la plataforma:

“La herramienta Zoho CRM es personalizable y fácil de usar. Ofrece funciones sólidas como automatización y comunicación multicanal que ayudan en el proceso de ventas y marketing. “El proceso de configuración inicial y personalización es un poco difícil”.

5. Zendesk Sell

Ideal para equipos de ventas y marketing que desean ser más productivos.

Zendesk Sell es un CRM de ventas integrado que los especialistas en marketing pueden adaptar para dar cabida a sus campañas.

Precios

Zendesk Sell ofrece una prueba gratuita seguida de cuatro planes premium:

• Zendesk Sell Team: Desde $19 por usuario/mes.
• Zendesk Sell Growth: Desde $55 por usuario/mes.
• Zendesk Sell Professional: Desde $115 por usuario/mes.
• Zendesk Sell Enterprise:Desde $169 por usuario/mes

Funciones clave

• Listas inteligentes: Segmenta y filtra clientes potenciales en tiempo real.
• Alcance masivo: Envía correos electrónicos masivos a una lista filtrada de clientes potenciales o clientes existentes.
• Llama y envía mensajes de texto: Registra, graba y hace referencia a todas las llamadas de marketing.

Reseña en G2

Zendesk Sell recibe 4,2 sobre 5 de la comunidad de usuarios de software, con Nick A, un usuario de mercado medio, comentando su experiencia con la plataforma:

“Una vez que estás familiarizado con la interfaz, funciona bastante bien. La exportación de datos son fáciles de usar. Dado que Zendesk no tiene el mismo atractivo que Salesforce, no puedes esperar la misma cantidad de extensiones/complementos de tu conjunto de marketing. Esto significa que su equipo de marketing puede verse obligado a usar la API para conectar sus campañas manualmente. Hay algunas formas de evitar esto, hay una integración con Zapier que funciona bien, pero es una barrera importante”.

Cómo utilizar monday CRM para marketing

Personalizar tu pipeline

Si tus equipos de ventas ya utilizan monday CRM, amplía el valor de la plataforma identificando y agrupando clientes potenciales con baja participación como segmento objetivo para una nueva campaña de marketing. Por ejemplo, puedes identificar un grupo que esté interesado en tu producto pero que necesite más estímulo antes de avanzar hacia el cierre del trato.

Usa los pipelines personalizados de monday CRM para segmentar grupos por prioridad, tamaño del acuerdo, fecha de cierre esperada y más en un panel visual intuitivo totalmente personalizable según tus necesidades de marketing específicas.

Gestión de leads

El comportamiento de los clientes potenciales brinda a los gerentes de marketing una idea de cuán efectivas podrían ser futuras acciones de publicidad o gestión de relaciones con los clientes. Configura tu CRM para optimizar la información del cliente y los datos de interacción en un centro central, donde puedes identificar y actuar sobre clientes potenciales relevantes.

Operaciones de marketing

Cuando conectas una base de datos de CRM a la gestión de proyectos, suceden cosas mágicas. Puedes dirigir directamente el pipeline de ventas, la evaluación de clientes potenciales y la información recopilada al equipo de marketing para lograr operaciones lo más eficientes y oportunas posible. Una buena herramienta de CRM debe empoderar a tus usuarios permitiéndoles usar la información que figura en el dashboard.

Deberías poder activar campañas de marketing por correo electrónico, colaborar con el departamento de ventas para perfeccionar los mensajes de marketing y crear nuevas audiencias, todo en un solo lugar. Ese es exactamente el enfoque que adoptamos en monday.com con nuestro CRM totalmente integrado.

¿Listo para empezar a usar monday CRM? Agenda una demostración gratuita de monday CRM hoy.

Prueba monday CRM