Todos los negocios exitosos tienen mucho para gestionar. Así se trate del lanzamiento de un negocio nuevo o la renovación de uno existente, hay mucho para tener en cuenta a la hora de garantizar que todo funcione correctamente. El plan de negocio, incluida la estructura organizativa, es fundamental para obtener el financiamiento y llegar a la siguiente etapa.
En monday.com, creamos una plantilla de plan de negocio que simplifica el proceso de creación.
En este artículo, veremos en detalle cómo hacer un plan de negocio efectivo, ponerse de acuerdo con el equipo y obtener financiamiento de forma más simple.
¿Qué es una plantilla de plan de negocios?
Un plan de negocios es un documento detallado que establece los objetivos de un negocio.
Una plantilla de plan de negocios separa cada sección del plan para simplificar su preparación e incorporar un análisis de mercado. También explica cómo se alcanzarán esos objetivos empresariales y cómo se afrontarán los posibles riesgos cuando el negocio haga su lanzamiento oficial.
En general, cada modelo de plan de negocios también incluye una sección con un marco de tiempo para el desarrollo del negocio. Por ejemplo, el plan puede especificar lo siguiente para definir claramente la dimensión del proyecto:
● Fecha de lanzamiento
● Disponibilidad inicial de dinero
● Estimaciones sobre el tiempo para obtener ganancias y mantener un flujo de caja saludable
Cualquiera con una idea de negocio o que esté por lanzar un negocio debería hacer un plan de negocio, sin importar el alcance de los objetivos establecidos. Un modelo de plan de negocios es una herramienta clave para que los equipos no se pierdan en el proceso.
¿Por qué usar una plantilla de plan de negocio?
Desde 2019, hubo un declive en las inversiones de serie A, la segunda etapa de financiamiento de startups para startups, pero la primera etapa de financiamiento de capitales de riesgo.
El resultado final: los negocios nuevos que buscan financiamiento de capitales de riesgo pueden tener más dificultades para despegar.
Para obtener financiamiento, uno debe mostrar a los posibles inversores que la casa (es decir, el plan de negocios) está en orden. Un plan de negocio presenta los planes de forma precisa, incluida la estructura legal y el pronóstico de ventas. Pero los planes de negocios no sirven solo para el financiamiento, también tienen numerosos beneficios, como los siguientes:
● Atraer talento. Los posibles empleados, parte esencial de los recursos humanos, asumen un riesgo al entrar en una empresa nueva.
● Poner a todos en sintonía. En el caso de las empresas que se lanzan con uno o más partners comerciales, el plan de negocios se convierte en la fuente única de información para todas las partes y guía para acciones precisas.
● Dar claridad sobre el futuro. La claridad no es solo para los inversores y el talento, también para que todos comprendan la idea central del proyecto. También es fundamental para determinar con precisión el ciclo de vida de un proyecto empresarial nuevo.
● Un proceso de planificación más estructurado que facilite la mejora de procesos. En lugar de empezar con una página en blanco y poner lo que sea que venga a la mente primero, la plantilla sirve como guía.
● Mantener la coherencia. Las plantillas de plan de negocios también permiten tener coherencia en todos los planes de negocios. Incluso si el objetivo es un solo negocio, es probable que haya esfuerzos o estrategias de marketing en el futuro.
¿Quién necesita leer tu plan de negocios?
Usos externos del plan de negocios
Tu plan de negocios será clave para captar el interés, y el apoyo, de quienes pueden aportar recursos financieros y otros recursos necesarios: entidades financieras, bancos, administraciones públicas, inversores privados, business angels, fondos de capital riesgo, proveedores, entre otros.
En estos contextos, funciona como la carta de presentación formal de tu proyecto, especialmente si estás solicitando ayudas o subvenciones, donde suele ser un requisito, o si estás en búsqueda de inversores que quieran conocer bien en qué están poniendo su dinero.
Eso sí, no se trata de un documento escrito único para todos los casos. Tendrás que personalizarlo según las expectativas de cada destinatario.
Por ejemplo, si vas a aplicar a una subvención pública, deberás tener en cuenta criterios como el impacto territorial, la creación de empleo o el grado de innovación, según lo que valoren las bases. Si lo diriges a un inversor especializado en un sector, tendrás que hablar su idioma y alinearte con su enfoque de inversión.
También te puede servir para solicitar un préstamo, justificar los recursos necesarios, planificar la fidelización de clientes, implementar mejora de procesos o conseguir un aval a través de una sociedad de garantía recíproca.
Usos internos del plan de negocios
Pero más allá de lo externo, el primer beneficiario de este plan eres tú: como emprendedor, te servirá para ordenar ideas, analizar tu propuesta y detectar tanto fortalezas como debilidades.
El proceso de redacción te obliga a pensar de forma más estratégica, incluir un análisis de riesgos sólido, definir un plan de acción concreto, establecer prioridades y proyectar los siguientes pasos con mayor claridad. Esto no solo te prepara mejor, sino que aumenta las probabilidades de éxito gracias a acciones precisas y planificadas.
¿Qué debe tener un buen plan de negocios?
¿Quién debe escribirlo?
Lo ideal es que el propio emprendedor, o el equipo fundador, se encargue de redactarlo. Nadie conoce mejor la visión, la motivación, la estructura del negocio y el enfoque del proyecto que quienes lo están impulsando.
Si el tiempo o la complejidad lo dificultan, se puede recurrir a una consultora especializada. En ese caso, es fundamental que trabaje codo a codo con los fundadores para que el documento refleje fielmente el proyecto.
¿Qué tan largo debe ser?
La extensión depende mucho del tipo de empresa y puede adaptarse a un formato sencillo si es necesario. Un negocio simple puede resumirse en pocas páginas. Pero en el caso de una startup o un proyecto con mayor escala, que requiere un modelo financiero sólido, no es raro que el plan tenga entre 50 y 75 páginas.
Más allá del número de páginas, lo importante es que cubra los aspectos clave y responda a las preguntas que cualquier posible financiador o socio pueda tener.
Además, suele incluir anexos como proyecciones financieras detalladas, proyecciones de ingresos, currículums del equipo fundador, acuerdos o contratos firmados, y cualquier otro documento que aporte peso y credibilidad.
Una buena práctica es comenzar con un resumen ejecutivo que destaque los principales beneficios del proyecto de negocio de no más de dos o tres páginas que dé una visión general potente del proyecto.
Claro, profesional y que convenza
El contenido debe ser fácil de entender, con un formato sencillo, directo y que refleje la responsabilidad limitada del negocio. No solo para demostrar la viabilidad del proyecto o la idea de negocio, sino también para atraer a quienes tienen la capacidad de invertir en ella.
Si tu objetivo es conseguir financiación, cuida la presentación: estructura clara, diseño limpio, lenguaje directo. Elimina todo lo que no sume.
Y si quieres reforzarlo aún más, puedes acompañarlo con un pitch deck visual o incluso con videos breves que transmitan la esencia del proyecto.
Algunos ejemplos de plantilla de plan de negocio
Plantilla de plan de negocio para startups
Una startup no es cualquier negocio y requiere un control claro sobre las operaciones diarias. Es un tipo específico de negocio nuevo que suele revolucionar el mercado, que quiere crecer todo lo posible y documentar claramente las actividades realizadas.
Los dueños de empresas pequeñas quizá no quieran alcanzar ese tipo de crecimiento. Por ejemplo, es probable que un estilista canino no quiera tener más de uno o dos empleados. Pero las plantillas de plan de negocios para startups suelen darte la estructura necesaria para planificar la disrupción, la estrategia de ventas y el crecimiento.
Plantilla de plan de crecimiento de negocios
Esta plantilla es perfecta para los negocios existentes que quieren crecer. Todas las secciones del plan comparan un punto de partida con los objetivos claros definidos por el equipo. A diferencia de un plan de negocios común, los clientes y productos actuales son el punto de partida.
Plantilla de plan estratégico de negocio
Este tipo de plantilla se concentra en la visión y los objetivos generales de la empresa. También incluye un plan de implementación para la estrategia alineado con la idea central del negocio. Las empresas en cualquier etapa pueden usar esta plantilla como base para sus ejemplos de planes.
La plantilla de plan de negocios de monday.com
Cuando creas un plan estratégico de negocios para un negocio existente o uno nuevo, tener una plantilla para planificar los detalles y las actividades necesarias es una ayuda enorme.
La plantilla de plan de negocio gratis de monday.com, con un formato sencillo, está plenamente integrada con las demás herramientas que necesitas para tener un negocio exitoso. Además, todo está en la misma plataforma. Por eso, no necesitas ir y volver entre una hoja de cálculos y un PDF.
A partir del modelo de negocios o plan de negocios, es fácil crear otros tableros en tu sistema operativo de trabajo que sean tu nuevo entorno de trabajo
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Plantilla de plan de operaciones
Un plan de operaciones indica cómo el equipo alcanzará los objetivos comerciales. Este tipo de plantilla establece todos los engranajes involucrados en las operaciones comerciales, en el plan operativo y las acciones necesarias para que funcionen, incluidos los recursos humanos clave.
Plantilla de análisis de marketing FODA
¿No tienes un análisis de marketing FODA en el plan de negocios? Una plantilla de análisis de marketing FODA establece todas las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas en el mercado, incluido el tamaño del mercado, y cómo aprovechar esta realidad al máximo con la estrategia de marketing.
Plantilla de plan financiero
Planifica la economía de la empresa para crear pronósticos, flujos de caja y hacer presupuestos acordes con una plantilla de plan financiero. El plan financiero puede ser independiente, pero suele estar incluido en una plantilla de plan de negocio completo con proyecciones de ventas claras.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los 7 elementos clave de un plan de negocios?
Todos los planes de negocios deberían incluir los siguientes siete elementos fundamentales, como mínimo:
1. Resumen ejecutivo: resumen breve de la empresa, su declaración de misión y por qué tendrá éxito.
2. Descripción del negocio: desglose detallado de cómo será la empresa, cuál es el mercado objetivo y los segmentos de clientes, qué problemas resuelve para sus potenciales clientes y cómo se diferencia de la competencia, destacando sus ventajas competitivas.
3. Productos o servicios: desglose más granular de qué productos o servicios tendrá el negocio, sus características del producto y qué problemas resuelve (y para quién).
4. Análisis FODA: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que el negocio puede tener. Asegúrate de incluir el análisis del mercado objetivo.
5. Implementación y estrategia comercial: los métodos que piensas usar para tener éxito con tu negocio y cómo los implementarás.
6. Desglose del equipo de gestión: descripción de cada miembro del equipo de gestión y del equipo directivo, con un detalle de su papel en el negocio.
7. Planes financieros: modelo de negocio, proyecciones financieras y cuánto dinero se invertirá.
¿Cómo se prepara un plan de negocios?
Crea un tablero nuevo con la plantilla de plan de negocios de monday.com con un clic.
Luego, completa cada una de las siete secciones mencionadas paso a paso y agrega la información en monday.com. Cuando termines, comparte el tablero con las otras partes interesadas para que lo revisen y aprueben.
¿Qué debe incluir un plan de negocios simple?
Aparte de los siete elementos básicos, la mayoría de los planes de negocios deberían incluir algunas cosas más según el tipo de negocio. ¿Escribes un plan de negocios lean? Quizá no necesites mucho más que los aspectos básicos. Sin embargo, seguro necesitarás más detalles para un plan de negocios de 10 páginas.
Si solicitas financiamiento, incluye una sección que explique las solicitudes de financiamiento. ¿Cuánto financiamiento se necesitará? ¿Cómo se usarán los fondos? ¿Se pedirá un préstamo o se venderán acciones de una futura empresa? El plan de negocios también puede incluir un plan de marketing dentro de la sección de estrategia.
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