Cómo monday.com se convirtió en la solución para más de 25 procesos centrales en Moneytree
Te presentamos a Moneytree
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Moneytree se fundó en 2012 y es una plataforma japonesa de tecnología financiera que toma los datos y la información financiera que suele almacenarse en múltiples sistemas distintos y reúne todo en un solo lugar.
Moneytree entrega a los consumidores y las pequeñas empresas un acceso ilimitado a sus tarjetas de crédito, dinero digital, millas, puntos y cuentas bancarias en una plataforma segura a la que pueden entrar en cualquier momento y lugar.
Moneytree entrega a los consumidores y las pequeñas empresas un acceso ilimitado a sus tarjetas de crédito, dinero digital, millas, puntos y cuentas bancarias en una plataforma segura a la que pueden entrar en cualquier momento y lugar.
El desafío
El desafío
En sus inicios, la vida en la startup era muy caótica. Moneytree no tenía procesos ni flujos de trabajo sólidos para empujar al producto. Al igual que muchos otros en sus primeros pasos, hacían lo que necesitaban en cualquier momento dado para terminar el trabajo.
“Todo el tiempo reevaluábamos nuestros programas, procesos y personas, ya que lo que nos llevaba del punto A al punto B no siempre era lo ideal para llegar al punto C, etc.”, dice Paul Chapman, Director ejecutivo y fundador.
Cuando llegaron a los 25 empleados, Moneytree se dio cuenta de que debía cambiar la forma de trabajo si quería escalar con éxito.
Los equipos de la empresa empezaron a probar distintas herramientas de seguimiento de proceso, como Pivotal Tracker y Trello, pero ninguna tuvo un impacto duradero. A menudo, las cambiaban por otra solución que resolviera los problemas de ese momento. Y ese ciclo se repitió por un tiempo.
Lo que Moneytree no sabía es que realmente necesitaba una solución robusta que pudiera adaptarse a muchas de sus necesidades más urgentes a largo plazo.
“Todo el tiempo reevaluábamos nuestros programas, procesos y personas, ya que lo que nos llevaba del punto A al punto B no siempre era lo ideal para llegar al punto C, etc.”, dice Paul Chapman, Director ejecutivo y fundador.
Cuando llegaron a los 25 empleados, Moneytree se dio cuenta de que debía cambiar la forma de trabajo si quería escalar con éxito.
Los equipos de la empresa empezaron a probar distintas herramientas de seguimiento de proceso, como Pivotal Tracker y Trello, pero ninguna tuvo un impacto duradero. A menudo, las cambiaban por otra solución que resolviera los problemas de ese momento. Y ese ciclo se repitió por un tiempo.
Lo que Moneytree no sabía es que realmente necesitaba una solución robusta que pudiera adaptarse a muchas de sus necesidades más urgentes a largo plazo.
La solución
La solución
¿Por qué monday.com?
Hace unos años, uno de los diseñadores se topó con un anuncio de monday.com en línea y decidió probar la plataforma entre los equipos de producto, diseño e ingeniería, para que pudieran compartir la información fácilmente con otros equipos y seguir el progreso.
La plataforma fue tan útil para el equipo de producto que rápidamente se corrió la voz por toda la empresa hasta llegar a Paul, quien quiso probar la herramienta con otros procesos.
“Nuestro CTO y cofundador se me acercó y lo explicó así: ‘Cualquier cosa que harías con Excel, pero que no deberías hacer, como gestionar listas de cosas, se puede hacer mejor con monday.com, con el beneficio agregado de las conversaciones y el intercambio de archivos en el mismo lugar’”.
Paul adaptó monday.com según las necesidades de otros equipos poco después. Desde entonces, se convirtió en el nodo central de trabajo de toda la empresa, con más de 100 empleados y contando.
La plataforma fue tan útil para el equipo de producto que rápidamente se corrió la voz por toda la empresa hasta llegar a Paul, quien quiso probar la herramienta con otros procesos.
“Nuestro CTO y cofundador se me acercó y lo explicó así: ‘Cualquier cosa que harías con Excel, pero que no deberías hacer, como gestionar listas de cosas, se puede hacer mejor con monday.com, con el beneficio agregado de las conversaciones y el intercambio de archivos en el mismo lugar’”.
Paul adaptó monday.com según las necesidades de otros equipos poco después. Desde entonces, se convirtió en el nodo central de trabajo de toda la empresa, con más de 100 empleados y contando.
Una infraestructura escalable con personalización total
A medida que Moneytree comenzó a escalar, necesitaban más procesos y formas de seguir la información. No tenían un proceso adecuado de transferencia de conocimiento que sirviera para el onboarding de los empleados nuevos.
Cuando los empleados cambiaban de equipo o se iban de la organización, la información crítica quedaba en hilos de correo electrónico. Esto dificultaba el onboarding de los empleados nuevos porque los datos y la información se perdían en el buzón de alguien y estaban fuera del alcance de las incorporaciones nuevas.
Moneytree decidió abrir un tablero nuevo en monday.com para este proceso, que brindara un solo lugar para que todos capturaran y compartieran el conocimiento.
“Usamos monday.com desde hace unos cuatro años y medio o cinco y el ritmo de cambio es increíblemente rápido; sigue respondiendo a nuestras necesidades a medida que crecemos”, dice Paul.
Ahora, cuando alguien en Moneytree tiene un problema o detecta una falla en un proceso o flujo de trabajo, casi siempre lo resuelve con otro tablero, automatización o integración dentro de monday.com.
Cuando los empleados cambiaban de equipo o se iban de la organización, la información crítica quedaba en hilos de correo electrónico. Esto dificultaba el onboarding de los empleados nuevos porque los datos y la información se perdían en el buzón de alguien y estaban fuera del alcance de las incorporaciones nuevas.
Moneytree decidió abrir un tablero nuevo en monday.com para este proceso, que brindara un solo lugar para que todos capturaran y compartieran el conocimiento.
“Usamos monday.com desde hace unos cuatro años y medio o cinco y el ritmo de cambio es increíblemente rápido; sigue respondiendo a nuestras necesidades a medida que crecemos”, dice Paul.
Ahora, cuando alguien en Moneytree tiene un problema o detecta una falla en un proceso o flujo de trabajo, casi siempre lo resuelve con otro tablero, automatización o integración dentro de monday.com.
Privacidad y seguridad mejoradas
La Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón tiene un marco establecido para la banca abierta y Moneytree está sujeta a sus reglamentos estrictos. La FSA exige que las empresas de tecnología financiera tengan entornos altamente seguros, sobre todo para la información personal identificable (PII).
“Debes estar registrado, por lo que hay un estándar y muchas listas de verificación que exigen el seguimiento de procesos y muchos documentos”, dice Paul. “Esto es muy desafiante, pero monday.com nos ayudó a llegar a donde debemos estar”.
Con la autenticación de dos factores, la capacidad de establecer permisos, el registro de actividad, la documentación de decisiones y las aprobaciones, monday.com garantiza que Moneytree mantenga el estándar más alto de privacidad y seguridad.
“Debes estar registrado, por lo que hay un estándar y muchas listas de verificación que exigen el seguimiento de procesos y muchos documentos”, dice Paul. “Esto es muy desafiante, pero monday.com nos ayudó a llegar a donde debemos estar”.
Con la autenticación de dos factores, la capacidad de establecer permisos, el registro de actividad, la documentación de decisiones y las aprobaciones, monday.com garantiza que Moneytree mantenga el estándar más alto de privacidad y seguridad.
Transparencia completa
Uno de los valores fundamentales de Moneytree es “abierto por defecto”. Es decir, la información debe estar disponible para todos en la empresa, a menos que haya un motivo para lo contrario, como la protección de la privacidad. Como una plataforma fundada en la transparencia, monday.com ayuda a la empresa a mantener este valor con la capacidad de ver quién hace cada cosa y cuándo.
“Todos pueden ver qué pasa en la organización en el contexto de los distintos equipos y los distintos proyectos”, dice Paul, “...ser capaces de ver todo nos da el poder de tomar mejores decisiones porque puedes ver lo que pasa en cualquier momento dado”.
La visibilidad también hace que el traspaso entre departamentos sea mucho más fácil porque todos saben exactamente cuándo se completa una etapa y la siguiente está lista para empezar.
“Todos pueden ver qué pasa en la organización en el contexto de los distintos equipos y los distintos proyectos”, dice Paul, “...ser capaces de ver todo nos da el poder de tomar mejores decisiones porque puedes ver lo que pasa en cualquier momento dado”.
La visibilidad también hace que el traspaso entre departamentos sea mucho más fácil porque todos saben exactamente cuándo se completa una etapa y la siguiente está lista para empezar.
“Descubrí de inmediato que monday.com es realmente flexible. Cuando hay una necesidad nueva, se adapta y resuelve la brecha. Ahora la usamos en toda la empresa”.
Paul Chapman
Director ejecutivo y fundador, Moneytree
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