新手也能馬上上手！monday.com 最強教學懶人包，從設定到協作一次搞懂

我們從不掩飾對 monday.com 的熱愛，畢竟它真的是市面上最直覺、好上手的工作管理平台之一。不過，就算它再怎麼容易使用，還是值得花點時間深入了解怎麼用它來最大化你的工作效率。

因此，我們特別整理了這篇 step-by-step 教學，帶你快速上手 monday.com，包括如何設定平台、客製化範本，還有如何與團隊高效協作。

選對合適的產品

目前 monday.com 提供三種不同類型的產品，它們都建立在同一套直覺操作的 Work OS 系統上，依照不同團隊的需求設計而成。想要在使用上事半功倍，第一步就是選對產品！

• monday work management
  最基本的產品，適合需要管理各種專案、任務和工作流程的團隊。不管是跨部門協作、策略規劃、到執行落地，都能幫你有效組織流程、齊力完成目標。
• monday sales CRM
  適合業務和客服團隊，能整合整個銷售流程和客戶資料於一處，方便追蹤與管理。
• monday Dev
  針對產品與開發團隊打造，一站式規劃產品開發、功能需求、錯誤追蹤與發佈。

如何開始使用 monday.com？

不管你選的是哪一個產品版本，開始使用都非常簡單，照著這幾步就能快速設定完成：

建立你的第一個工作板（Board）

註冊完成後，第一步就是建立一個工作板。工作板是 monday.com 的核心架構，由「項目（items）」、「子項目（subitems）」、「群組（groups）」和「欄位（columns）」所組成。每一個項目都代表一件你要追蹤的工作，比如客戶、會議、交易等等。

最簡單的開始方式就是套用我們 200 多種的客製化範本之一，無論你是負責行銷、銷售、預算、人資，還是產品開發，都找得到對應範本。例如：

• 行銷團隊可用：編輯日曆、客戶管理範本
• 專案管理可用：高階專案規劃範本
• 人資可用：新人入職範本
• 開發團隊可用：Sprint 規劃範本

若你想從零開始，點選左側面板的「+ Add」，命名工作板、選擇隱私設定，接著就能開始新增欄位，例如電子信箱、地點、任務狀態等資訊，也能將項目依群組分類，打造你心目中的專屬工作流程。

選擇合適的顯示視圖（View）

根據不同專案或團隊需求，你可以選擇最適合你們的顯示方式，我們提供超過 27 種視圖格式，讓你依照需求自由切換：

• Kanban 看板視圖：用顏色標示各階段進度，適合團隊視覺化合作。

• 日曆視圖（Calendar View）：快速規劃每月、季度或年度的任務安排。

• 甘特圖（Gantt View）：用來追蹤專案時程與任務依賴關係。

• 圖表視圖（Chart View）：以圖形方式呈現專案相關數據。

• 時間軸視圖（Timeline View）：一目瞭然誰正在進行什麼任務、時間區間為何。

團隊管理與協作

邀請並設定團隊成員

有效的團隊合作建立在順暢的溝通上。你可以點擊右上角的個人頭像，選擇「Teams」來檢視或新增團隊成員，並為團隊設定一張辨識度高的代表照片。

建立好團隊之後，就能整批加入工作板，無需逐一新增人員，移除或更改團隊成員也非常簡單。

設定狀態與日期

在專案管理中，追蹤進度和控管時程是不可或缺的。你可以透過「日期欄位」設定任務的開始與結束日期，再搭配「狀態欄位」標示任務是否進行中、完成，或出現問題卡住了。

利用更新區（Updates Section）進行溝通

每個任務底下都有專屬留言區，可用 @標記同事，集中討論任務細節，免去來回 Email 的困擾。你還能上傳檔案、圖片、GIF，甚至建立 checklist 提醒要點。

使用自動化來節省時間

我們都知道手動處理瑣事會拖慢整體效率，這時 monday.com 的自動化功能就能幫你大大減輕負擔。無需撰寫任何程式碼，只需幾個點擊就能設定觸發條件與動作。

例如：當某個任務被標記為完成，就自動發送提醒給主管。你也可以參考我們的自動化教學影片，了解更詳細的設定方式。

建立你的 monday.com 儀表板

monday.com 的儀表板功能可以幫你一眼看出整體專案的狀況。不論是專案進度、團隊負荷還是任務追蹤，你都能透過 各種小工具（widgets） 自由組合儀表板內容，打造最符合你需求的視覺化工作空間。

常見小工具介紹：

• 電池進度條（Battery）
  把多個工作板的整體進度統一顯示在一個電池圖示裡，馬上知道目前推進到哪裡，不用一個一個點開。
• 日曆（Calendar）
  把所有跟日期有關的欄位集中在一起，幫你更清楚看到每週、每月的排程和重要時程。
• 圖表（Chart）
  如果你在工作板裡有設問卷或員工滿意度調查，這個圖表小工具能幫你視覺化統計數據，一目了然！

• 工作量分配（Workload）
  想知道哪位同事快爆肝、哪位還有餘力支援？這個小工具讓你輕鬆分配任務，避免資源分配不均。
• 時間追蹤（Time Tracking）
  查看每個任務花了多少時間，不管是以個人還是整體團隊的角度來看都很方便。以前用 Excel 手動紀錄？現在直接在 dashboard 看超直覺。

這些只是 dashboard 小工具的冰山一角，你可以參考我們的儀表板指南深入了解更多進階應用喔！

想學得更深入？這些資源別錯過！

monday.com 不只是個好用的平台，還有一整套學習資源陪你成長：

• 教學指南（Guides）：幫你針對不同行業用途和技術細節進行說明。
• monday Academy：隨選線上課程與直播，從入門到進階都能找到你需要的知識。
• 影片教學（Video Tutorials）：從 Excel 匯入/匯出到檔案上傳，手把手教你怎麼做。
• 使用案例（Use Cases）：不管你是工程師還是經營攝影工作室，看這裡就對了！
• Podcast：《Startup for Startup》分享創業觀點、產品設計幕後。
• 社群論壇（Community Forum）：有問題問這裡，團隊人員或其他用戶都會幫你。
• 客服支援（Customer Support）：有 bug 或疑難雜症？我們隨時待命。

為什麼要選 monday.com？

市面上有很多自稱「專案管理工具」的平台，但 monday.com 是真正 全方位的工作管理解決方案。它夠彈性、好上手又高度可客製化，讓團隊依照自己的節奏與需求打造屬於自己的工作流程。

從多種視圖的切換，到打造專屬儀表板、團隊即時協作，你想得到的管理需求，monday.com 都能實現。

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