新創公司要CRM嗎？新創公司使用 CRM 的全攻略新創公司要CRM嗎？新創公司使用 CRM 的全攻略

CRM（客戶關係管理）市場正快速壯大，預估在 2028 年前將達 1,289.7 億美元的規模。對資源有限、卻企圖心十足的新創公司來說，CRM 是不可或缺的工具，它能幫助團隊整合客戶關係與銷售流程，讓業務更有組織、執行更有效率。

這篇文章將帶你認識新創公司使用 CRM 的基本概念、為什麼成長型企業能因此受惠，以及如何透過 monday CRM 的設計來找出最適合你的平台。

試用 Monday CRM

 為什麼新創公司一定要用 CRM？

簡單說，就是「非用不可」。

新創公司經常處在快速變動與優化的狀態，必須仰賴一個靈活的系統，協助他們隨時微調銷售、行銷與客服流程。

CRM 可以讓你更輕鬆地掌握整個客戶旅程，從認識品牌到成交再到售後服務都能完整追蹤。根據統計，有超過四成的銷售專業人士認為，CRM 在協調銷售與行銷團隊上非常有幫助。

 新創公司用 CRM 有什麼實際好處？

對新創公司來說，CRM 不只是提升效率的工具，更是建立團隊默契、強化客戶關係的核心資產。以下是幾項主要優點：

 1. 一開始就把客戶關係打穩

新創公司需要一套能提醒、排程、寫下潛在客戶重點的系統，才能每次都與客戶有品質的互動，引導他們走向成交。像 monday CRM 提供通話與郵件紀錄功能，還能和 Gmail 整合，讓你完整掌握每一次溝通。

 2. 打造讓人記得的體驗

74% 的消費者表示，他們更重視「被理解」的感覺，而不是折扣優惠。CRM 能幫你分析並整合客戶資料，讓訊息、內容與互動頻率都更加客製化，讓客戶真正感受到品牌的貼心。

 3. 整合所有資料，不怕資訊迷路

將客戶資料集中在一個地方，不僅方便查找，也有助於整體決策與專案規劃。你可以一鍵匯入現有資料到 monday CRM，並與現有資料串接，輕鬆管理最重要的資訊。

 4. 團隊溝通更透明

一套簡單易用的 CRM 能讓團隊成員迅速找到需要的資訊，從客戶在哪個銷售階段、處理了哪些問題，到可以推薦哪些新功能，全都一目了然。

 5. 銷售流程變得更流暢

新創專用的 CRM 可以幫你分類銷售機會、標註潛在客戶、追蹤進度，讓整條銷售管道透明可視。以 monday CRM 為例，它的自訂儀表板能快速展示成交進度、業績表現與團隊動態。

 6. 為未來成長打下基礎

當你的公司開始擴張，團隊也會跟著壯大。好的 CRM 系統可以隨著公司成長而擴充，讓新成員上手更快、流程更順暢。想了解 monday CRM 如何支援你的擴展規模，不妨先試用看看。

試用 Monday CRM

6 大熱門新創公司專用 CRM 推薦

不確定該選哪款 CRM？這裡整理了根據 G2 軟體評價平台得分，由高到低排序的六款熱門 CRM，特別適合資源有限、需求多變的新創企業使用。

1. monday CRM —— 新創最愛的多功能 CRM 平台

monday CRM 提供銷售與行銷團隊即時掌握業務流程的能力，功能齊全又直覺，讓你用了就回不去了：

• 強大整合性：支援超過 72 種常用工具整合，像是 Google Drive、Slack、Excel、Mailchimp、Dropbox 等，節省在不同平台間切換的時間。
• 行動裝置支援：iOS 和 Android 都能輕鬆操作，外出也能即時追蹤。
• 操作介面友善：提供 27 種畫面檢視方式，找資料、看報表都很順手。
  

小缺點：沒有永久免費方案，但價格合理又彈性，試用期一過，你就能體會這小額投資對業務的提升有多大。

價格方案：

• Basic：每位每月 $12 起
• Standard：每位每月 $17 起
• Pro：每位每月 $28 起
• Enterprise：依企業需求報價

G2 評分：4.6／5，榜單最高分。現在就可以免費試用 14 天。

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2. HubSpot —— 行銷與銷售一體化的經典選擇

HubSpot 是許多新創團隊耳熟能詳的 CRM，提供一系列能快速拓展客群的工具：

• 行銷自動化：幫你建立與追蹤潛在客戶的行銷流程。
• 銷售儀表板：重要數據一目瞭然，助你把握每個交易機會。
• 數據分析工具：讓你根據實際數據做出策略決策。

小缺點：免費版本的功能偏少，像是目標追蹤與客服導流等進階功能並未納入。

價格方案：

• 免費版：$0
• Sales Hub Starter：$15／月／人
• Sales Hub Professional：$90／月／人
• Sales Hub Enterprise：$150／月／人

G2 評分：4.4／5，稍低於 monday CRM。

3. Salesforce Essentials —— 適合準備擴張的團隊

Salesforce 太貴？可以考慮功能精簡、價格親民的 Salesforce Essentials。雖然功能不如完整版豐富，但日後可依需求升級：

• 最多 10 人即時協作
• 部分工具整合功能
• 集中管理銷售資料與預測報表
  

小缺點：設定流程不夠友善，基本功能如報價、報表與介面自訂也不夠完整。有用戶直言：「這系統讓我花了 $3,200，但實施超困難」，也有人認為連最簡單報表都無法生成。

價格：每位每月 $25

G2 評分：4.3／5

4. Pipedrive —— 為成長中的業務量身打造

Pipedrive 是針對新創與成長型公司設計的 CRM，操作直覺、設定簡單：

• 清楚掌握交易進度與聯絡人狀況
• 可自訂銷售流程，依自己方式管理工作
• 介面簡單易懂，快速上手
  

小缺點：沒有免費版本，付費方案價格也相對偏高。

價格方案：

• Essential：$14／月／人
• Advanced：$24／月／人
• Professional：$49／月／人
• Power：$64／月／人
• Enterprise：$99／月／人

G2 評分：4.2／5

5. Insightly —— 偏重專案管理的多功能系統

Insightly 雖然更擅長處理專案流程，但對同時需要管理潛在客戶與業務追蹤的新創公司而言也不失為一種選擇：

• 設定重要專案的時間表與目標，追蹤執行進度
• 可與 Google 行事曆整合，避免錯過會議
• CRM 內即可收發郵件與追蹤溝通紀錄
  

小缺點：上手難度較高，搜尋與報表功能不夠直觀。有用戶抱怨：「比起其他工具，功能只有三分之一，價格卻差不多，搜尋與報表都很繁瑣。」

價格方案：

• Plus：$29／月／人
• Professional：$49／月／人
• Enterprise：$99／月／人

G2 評分：4.2／5

6. Zoho CRM —— 超低預算新創的生存之道

Zoho CRM 是超精簡型新創的好幫手，功能不多但實用：

• 快速從不同來源取得潛在客戶，並進行轉換
• 用拖曳方式打造專屬操作介面
• 整合所有溝通管道，一站式處理郵件、電話與社群訊息

小缺點：使用門檻偏高，操作邏輯不夠直觀。有使用者指出：「不只花了很多錢和時間，UI/UX 不友善，客服也不好溝通，連最簡單的事都做不到。」

價格方案：

• 免費版：$0
• Standard：$14／月／人
• Professional：$23／月／人
• Enterprise：$40／月／人
• Ultimate：$52／月／人

G2 評分：4.1／5

適合新創公司的 CRM 必備 7 大功能

許多新創企業在 CRM 的選擇上走了不少冤枉路，來回更換不但花錢又浪費時間。若想選對工具一次到位，不妨從這 7 項關鍵功能下手，這是最優質 CRM 所具備的基本條件。

1. 操作簡單好上手

新創團隊人力有限，往往一人身兼多職。選擇的 CRM 一定要直覺、容易操作，不然光是上手就可能耗費大半時間。像 monday CRM 就是很好的例子，功能分類清楚、介面簡潔，業務、行銷、設計等角色都能快速上手。

客戶資料、筆記、進度、通話行程等資訊，都集中在同一頁面呈現，不用來回切換。更可以依據需求建立多個看板，整合銷售活動、行銷專案與客戶追蹤。這樣一來，不但節省時間，也能提升跨部門協作效率。

2. 自動化省時又聰明

根據 HubSpot 的調查，超過六成績效優異的主管都會善用 CRM 自動化流程，而表現不佳的主管則僅有四成左右。可見「自動化」是加速業務成長的關鍵之一。

在 monday CRM 中，只要設定「如果發生 X，就執行 Y」的條件邏輯，就能輕鬆完成任務自動化，例如自動通知同仁處理即將到期的任務。讓系統處理繁瑣小事，團隊便可專心做更重要的工作。

3. 行動裝置支援

如今幾乎人人都有手機，且對跨裝置體驗的要求也愈來愈高。對新創公司而言，無論是遠距辦公、分區團隊，或是外出開發客戶，都需要一套能支援 iOS 和 Android 的行動版 CRM。

monday CRM 行動 App 可讓業務即時記錄通話、不遺漏任何資訊，也能隨時查閱進度。行動化等於效率化，這是現代團隊管理的標準配備。

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4. 視覺化儀表板

透過數據了解業務走向，是現代 CRM 不可或缺的一環。monday CRM 提供一站式的視覺化儀表板，讓你輕鬆掌握：

• 哪位銷售同仁表現最佳
• 有多少交易進行中、尚待處理
• 哪些客服人員最受好評

這些資訊能幫助你精準評估現況，也有助於規劃下一波行銷或業務策略。

5. 多平台整合能力

一套好的 CRM，必須能與你現有的工作工具搭配使用。像 monday CRM 就能與 Gmail、Slack、Dropbox 等超過 72 種應用整合，讓工作流程更流暢，也能減少跳來跳去的時間浪費。

6. 價格實惠不傷荷包

預算有限是所有新創的共同課題，因此選擇功能實用、價格合理的 CRM 特別重要。monday CRM 提供多種方案，費用平實卻功能齊全。你甚至能把它當作 CRM + 專案管理工具一起使用，省去額外買軟體的支出。

如果你想看更多平價方案，也可以參考我們整理的便宜 CRM 推薦名單。

7. 成長型架構設計

企業成長速度快、變動大，CRM 就要能跟得上。monday CRM 支援從一人小團隊到百人企業的各種規模，起初可從單一看板開始，隨著業務擴張再擴充成多層級架構，不需重新導入系統。

你可以透過下方連結申請試用，實際體驗它如何陪你從創業初期一路邁向成長階段。

試用 Monday CRM

該怎麼挑選新創適用的 CRM？

對新創企業來說，CRM 不該只是資料庫，更應該是推動業務成長的引擎。一套理想的 CRM，必須操作直覺、功能齊備，還要能夠符合預算。

monday CRM 不只是客戶關係管理平台，更是一套整合式業務加速器。本文提到的功能只是冰山一角，實際使用後你會發現更多驚喜。