ERP 與 CRM 差在哪？一次搞懂這兩種 SaaS 商業工具

在這個高度數位化的時代，企業若想提升效率、創造更好的顧客體驗，靠科技工具輔助已成為必然。而在眾多解決方案中，ERP 和 CRM 是最常被提起的兩種工具。雖然它們經常被混淆，但實際上用途與定位大不相同，各自在企業營運中扮演關鍵角色。

要真正發揮這些工具的價值，企業需要先弄清楚它們的功能與優勢，判斷哪一種系統最適合自家需求，甚至有可能兩種都得同時使用。

這篇文章將帶你一一拆解 ERP 和 CRM 之間的差異，包括它們的核心功能、適用部門以及哪些地方有重疊。我們也會介紹一款結合兩種功能的直覺式平台： monday CRM。

什麼是 ERP？

ERP（Enterprise Resource Planning，企業資源規劃） 是一套協助企業整合營運與財務流程的系統。對許多公司來說，它是內部各部門資料、報表與作業流程的「唯一真實來源」，能夠統一管理、即時更新，避免部門各自為政。

簡單來說，ERP 就像是企業的中樞神經，把原本分散在各單位的資訊、流程、系統整合到同一個平台，讓每個部門都能即時取得需要的資料。

導入 ERP 的目的很多，像是希望擴展業務規模、精簡流程或降低成本。以中小型企業為例，使用 ERP 可望將決策時間縮短約 35%。不論是財務、營運、人資、行銷或銷售部門，都能從 ERP 系統中獲得幫助，只是財務和營運部門往往是最直接的受益者。

什麼是 CRM？

CRM（Customer Relationship Management，顧客關係管理） 則是另一種針對「外部關係」設計的系統，主要協助企業管理客戶與潛在客戶的互動。它不像 ERP 著重在內部流程，而是支援行銷、銷售與客服團隊強化顧客體驗。

CRM 可以說是一個與顧客互動有關的資料中心。從通話紀錄、簡訊、電子郵件到會議筆記、報價單、訂單等，所有與客戶往來的資訊都可以在這裡集中管理。不僅如此，它也內建了任務與待辦事項的追蹤功能，能針對每一位客戶建立對應的工作清單。

透過 CRM，你的業務團隊不僅能夠追蹤客戶互動的每一環節，還能從中挖掘出關鍵洞察，進一步優化銷售流程、提升成單率。

總結來說，無論是內部營運的 ERP，還是顧客關係導向的 CRM，對企業而言都是不可或缺的工具。選對工具、用對方式，才能讓不同部門在各自的領域中發揮最大效能。

CRM 跟 ERP 各有什麼好處？

不管你選的是 CRM 還是 ERP，對企業來說都有不少實用又看得見的好處。這兩種工具的共通點，就是能讓團隊合作更順、效率更高，做決策時也能根據數據看得更清楚、更有把握。不過，它們各自擅長的方向還是有點不一樣，我們可以再細分一下來看：

CRM 的好處有哪些？

1. 客戶關係更緊密、更有溫度
   CRM 的最大用途，就是幫助你更了解你的客戶。不管是購買紀錄、聯絡過的對話、還是互動細節，通通整合在同一個平台裡，業務只要點幾下，就能找到完整的資訊，不用東翻西找。這樣一來，跟客戶的對話更自然、更有針對性，也更容易經營出長期合作關係。不只是維繫舊客戶，對於開發新客戶也很有幫助，能讓成交率、回購率和顧客忠誠度都提升。
2. 客服品質升級、回覆不漏接
   做客服最怕就是漏回訊息或處理太慢。CRM 能幫你記下所有與客戶的來往記錄，像是誰問了問題、誰還沒回、處理進度到哪，通通一清二楚。這樣就不會有客戶被遺忘，也能確保回應速度快、服務更到位。而且透過分析這些互動紀錄，團隊也能找出常見的問題或卡關點，進一步優化流程，讓服務品質更穩定、客戶體驗也更貼心。
3. 看得見的數據分析，幫助策略更有方向
   CRM 不只是資料庫而已，它內建的分析工具可以幫你把一堆看似雜亂的客戶資料變成有用的洞察。無論是銷售數據還是客戶行為，都能一目了然。這些資料能幫助業務和客服找出該改進的地方，做出更精準的決策、留住更多客戶。
4. 工作更有效率，時間用在刀口上
   CRM 的自動化超級實用，像是輸入客戶資料、寄出提醒訊息、安排後續任務，通通可以自動處理，省下超多時間。這樣團隊就能把力氣集中在更重要的事情上，比如談成交、拓展客源，自然效率跟成果也會一起拉高。

ERP 有什麼好處？

1. 數據都集中在一個地方，不怕資訊亂七八糟
   ERP 最厲害的就是把企業裡各部門的資料全整合在一起，像是財務、人資、供應鏈、庫存等等都能一手掌握。這不但讓整間公司資訊更透明，也能讓不同部門之間合作起來更順、更新更即時，不再各做各的、資訊對不上。
2. 財務決策變聰明，不再靠猜
   ERP 能幫你看清楚公司每一筆花費，包括生產成本、人力資源支出、利潤分布等等。一旦把這些資料都攤開來看，管理層就能根據真實數據做決策，精準控管預算，花錢花在刀口上。這種進階的報表功能也很適合拿來找出潛在機會或避開風險。
3. 風險控得住，資訊更安全
   ERP 系統會加上一層資安防護，像是資料加密或權限管控，確保只有授權的人才能看到機密資料。這樣一來，公司內部的資料安全性就更有保障，不怕資料外流。
4. 工作流程變快，效率自然飆升
   ERP 可以幫你自動處理一堆重複性任務，比如表單填寫、資料處理等，整體流程變順，團隊做事也更有效率。再加上即時報表和分析工具，企業在排計畫、編預算或預測營運時也能做得更快更準，不再瞎忙一場。

CRM 跟 ERP 有哪些關鍵功能？

CRM 跟 ERP 這兩種工具，有些功能看起來會有點像，但其實重點完全不同。下面幫你整理出來，每個系統最核心、最常被用到的功能一覽表：

CRM 有哪些實用功能？

1. 一站式管理所有聯絡人
   CRM 就像你的客戶資訊總部，把所有聯絡人都集中在一個地方管理超方便。不管是現有客戶、潛在買家，甚至只是剛接觸過的對象，他們的聯絡方式、過去聊過什麼、喜歡什麼樣的溝通方式，全都可以隨時查得到，一點就開，超省事！

2. 潛在客戶集中管理，一路追蹤到成交
   不管潛在客戶是從官網來的、廣告點進來的，還是業務現場拿到的名片，CRM 都能把這些線索全部集中起來統一管理。你可以依照他們的互動狀況來打分數，還能一路追蹤他們從剛認識品牌、到考慮購買、到最後成交的完整旅程，整個銷售流程清清楚楚、超有條理！

3. 銷售、行銷不用一直手動，很多流程都能自動搞定
   CRM 很強的一點，就是能幫你把那些重複又瑣碎的事情全都自動化，像是自動寄信給客戶、發出跟進通知、提醒你該聯絡誰、該推進哪個潛在客戶等等。這樣一來，團隊就能更專注在策略和成交上，不用花時間處理雜事，效率整個大提升！
4. 數據一目了然，行銷成效用看的就懂
   CRM 的報表功能真的超方便，可以把你每天累積的客戶資料和各種數據，變成清楚的圖表讓你看得懂、分析得快。像 monday CRM 這種比較進階的系統，還可以自己設計儀表板，交易進度、業績表現、團隊成果全部即時更新，一打開就知道現在跑得怎麼樣，超有感！

試用 monday CRM

ERP 有哪些厲害的功能？

1. 把公司營運全面打通整合
   ERP 就像企業的大腦，把所有部門的運作資訊通通整合在一起，像是人資、會計、生產流程、供應鏈、財務報表、銷售數據、客服紀錄… 全部集中在同一個系統裡。這樣一來，不同部門之間不但能互通有無，該用到的資訊也都查得到、用得上，整體效率直接升級！
2. 人、錢、資源都管得到，分配更有效率
   ERP 最強的地方之一，就是能把公司裡的各種資源——像是預算、人手、時間等等——全部統整好，讓你可以清楚規劃、安排進度、分配任務。要調人、調錢、排班、排產線，一個系統就搞定，團隊運作自然更順、效率也跟著提升！

3. 數據變洞察，預測規劃都更有底氣
   ERP 不只是幫你把資料集中而已，它還能幫你從中抓出重點，分析公司在財務、效率、表現等各方面的數據。不管是要做預測、寫計畫、排接下來的工作方向，都能靠這些分析報告說話，讓團隊不是靠感覺在決策，而是有憑有據、更精準！

4. 重複性工作交給系統，自動化省時又省力
   ERP 超適合用來處理那些天天都在跑的固定流程，像是發薪水、開發票、看庫存、建立訂單… 這些本來要人工處理的工作，都可以用系統自動跑完，不但速度快，還能減少出錯，團隊也能把時間省下來，去做更重要的事！

CRM 跟 ERP 有哪些「撞功能」？這些地方其實滿像的

雖然 CRM 和 ERP 負責的事情不同，但它們本質上都是 SaaS 工具，目的是一樣的——讓公司更有效率、更有生產力。它們都是用科技來簡化複雜的流程，幫助你在市場上跑得比別人快一點。說穿了，它們是不同路線的神隊友，以下是它們幾個「英雄所見略同」的地方：

都在幫你整合資料

CRM 和 ERP 都是那種「把資料集中起來一次搞定」的系統。CRM 把跟客戶、潛在客戶、銷售有關的資訊統整好；ERP 則是把財務、營運數據打包集中。這樣做的好處，就是不管誰要找資料，都有單一資訊來源，不會雞同鴨講。

都有流程自動化，省事又省心

不管你用哪個系統，它們都能幫你省下不少人工流程。CRM 幫你自動處理行銷、銷售相關的事情，像是寄信、提醒要跟進；而 ERP 則是搞定財務報表、請款流程、庫存等等。雖然處理的內容不同，但背後都是幫你省時間、提效率的好幫手。

報表資訊超清楚，決策更有根據

CRM 和 ERP 都能把系統裡的數據變成看得懂的報表。CRM 專注在客戶行為、銷售進度；ERP 則幫你看財務表現、營運效率。不管你是哪個部門的人，都能從這些報表中抓到重點，讓每一步決策都有數據支撐。

團隊溝通更順暢

這兩套系統都能當成大家共用的資訊中心，讓團隊在同一個平台上看到即時、正確的內容。部門之間資訊不再各說各話，溝通自然不卡關。

CRM 跟 ERP 差在哪？關鍵不只一點！

雖然 CRM 和 ERP 都是在幫企業提高效率的工具，看起來有點像，但其實它們是兩個功能重點完全不同的系統。簡單說：CRM 重點在「對外」，像是銷售和客戶互動；而 ERP 則是「對內」，處理營運、財務這些核心業務。來看一下更詳細的差別吧：

功能範圍和重點不同

ERP 就像公司的「營運中控台」，涵蓋的範圍超廣，從財務、人資、供應鏈、到前台後台的流程全包。CRM 則專注在銷售與行銷，所以範圍小一點，但功能更針對客戶互動這塊做得很到位。

誰在用？

CRM 通常是給面對客戶的團隊用的，像業務、行銷、客服這些部門；但 ERP 就是整間公司都會用到，不管是財務、倉儲還是 HR，全都得靠它來統籌流程。

系統主要在處理什麼？

CRM 的強項是處理銷售進度、行銷推廣、客服追蹤；ERP 則是掌管公司的財務報表、採購流程、生產計畫、人力管理這類更「核心營運」的事務。

花費也有差

這兩個系統都不算便宜，但 ERP 的花費通常會高出不少。根據 Software Path 的數據，一套 ERP 系統平均每年每個使用者要花上 9,000 美元；而 CRM 的花費則親民許多，平均一年一個人只要 100 到 1,800 美元，而且很多是月繳制的，彈性又好入門。

到底該選 ERP 還是 CRM？搞懂需求才不會選錯！

還在猶豫要用 ERP 還是 CRM？別急，第一步是先搞清楚你的公司真正需要什麼。每種系統都有它厲害的地方，重點是看你的痛點在哪。

什麼時候該選 ERP？

• 想看整體營運數據、做出更聰明決策？ ERP 的進階報表能幫你看出哪裡有機會、哪裡可能會踩雷。
• 想提升公司整體效率？ 把重複性工作都交給自動化，整體營運更順暢、產能也跟著拉高。
• 供應鏈總是卡卡的？ ERP 能幫你簡化供應鏈流程，讓你更準確預測需求、調整庫存，出貨不再手忙腳亂。

什麼時候該選 CRM？

• 想讓銷售更有方向？ CRM 會記錄所有客戶互動，幫你分析數據、優化銷售流程。誰有興趣、進度到哪，看得一清二楚。
• 想讓客戶回購、更死忠？ 業務更容易管理老客戶、開發新客戶，客戶開心，你的業績也會穩穩上升。
• 行銷太瑣碎、時間不夠用？ 用 CRM 自動化行銷流程，像是寄信、發通知、追蹤成效，團隊就能專心搞策略。

其實對多數公司來說，這兩個工具都很重要。想把業績、效率、營運一次拉滿？那就 ERP 加 CRM 一起上吧！

企業真的需要同時用 CRM 和 ERP 嗎？

答案是 —— 很可能需要。

CRM 和 ERP 各自處理企業的不同需求，雖然有些公司可能只靠一套系統就夠用，但如果你想讓公司長期穩定發展，只靠一邊的工具，其實很容易顧此失彼。

理想狀況是 CRM 和 ERP 能共用一套資料庫，讓整體營運跟客戶體驗可以無縫接軌。這也是為什麼現在越來越多公司，改用像 monday.com 這類彈性高、可自訂的 Work OS 平台。

試用 monday CRM

一個平台搞定 CRM + ERP？其實你可以用 monday.com 一次做到！

monday.com 的 Work OS 是一個開放式工作平台，讓你可以依照自己的需求，自由打造適合團隊的工作流程。不管你要處理的是 CRM 還是 ERP，這個系統都能幫你搞定。

monday CRM 就是建構在這個平台上，它的厲害之處在於可以讓你把所有重要資訊都集中在一個地方，從潛在客戶、行銷活動、到公司營運跟財務，一站式搞定。來看看它能幫你做到哪些事：

• 打造屬於你的財務中樞：不需要把你原本用的工具丟掉，因為 monday.com 可以和原本系統直接整合，把所有資料串起來，超順。
• 一鍵產出強大報表，看趨勢、做決策更快速：幾個點擊，就能把數據變成可視化儀表板，整個團隊都能看，不論你是業務還是行銷都能用得上。
• 即時追蹤銷售狀況與績效：透過互動面板看得一清二楚，你的 pipeline、目標、業績成長，全都即時更新。
• 用自動化省下超多時間：讓系統幫你做重複性工作，像是自動指派業務、設定提醒、有人開信就通知你… 做事超有效率，成交也更快！

很多人工作時都卡在「找資料找很久」，最常見的原因就是 —— 系統太多、資料不整合。
monday CRM 就是幫你整合一切，讓大家終於能在同一個平台上一起工作、一起成長。

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