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顧客關係管理與銷售

怎麼寫出真正有效的 Email 行銷序列:類型、技巧與必學心法

Jerome 20 分鐘 閱讀時間
 Email

如果說哪種行銷工具最賺,Email 行銷絕對榜上有名——平均每花 1 美元,就能賺回 36 美元,投報率高得驚人。

這背後的關鍵,其實就三招:分眾精準投遞、內容個人化、流程自動化。只要用對方法,把受眾分群,針對不同需求發送專屬內容,並讓流程全自動化,你的 Email 序列就能變成高轉換的秘密武器。

這篇指南會帶你認識 Email 序列的好處、8 種常見的序列類型,還有建立高效序列的實用技巧。我們也會教你怎麼用 monday CRM 的序列功能,輕鬆做出能真正帶來業績的自動化 Email 序列。

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Email 序列是什麼?

簡單來說,Email 序列就是一組「自動排程」的郵件,透過自動化工具,按事先設定的時間表,寄給潛在客戶、準客戶或老客戶。每組序列都有特定目標,可能是培養關係、推進成交,或加強與現有客戶的互動。

這些郵件的寄送並不是隨便亂發,而是靠「觸發條件」啟動的——也就是先設定好一個特定行為,只要客戶做了,就會自動收到對應的郵件。常見的觸發條件有:

  • 瀏覽你的官網
  • 註冊免費試用帳號
  • 下載電子書
  • 放棄購物車沒結帳

每個動作都能觸發一條「量身打造」的郵件路線。
比如,有人下載了你網站上的生產力電子書,系統就可能在接下來兩週,先寄幾封延伸的生產力技巧給他,最後再送上一個產品優惠,鼓勵他買來提升效率。

更厲害的是,Email 序列的觸發條件還能分岔路線。假設收件人點了第一封電子書郵件裡的特定連結,代表他對你的產品很感興趣,系統就會寄出專屬優惠;但如果點的是另一個表示還在觀望的連結,甚至壓根沒開信,那寄出的就是另一封更詳細介紹產品的郵件。

除了行為觸發外,Email 序列也能設定時間觸發,比如:

  • 註冊後 20 天寄出
  • 遇到特定節日寄出
  • 客戶滿一年週年寄出

不過整體來看,「行為觸發」的序列通常比「時間觸發」更有效,因為它可以在對的時機、用對的理由寄信,讓郵件內容更貼近收件人的需求。

根據 GetResponse《Email Marketing Benchmarks》數據,行為觸發的自動化郵件開信率高達 35.64%,點擊率更有 5.31%,表現遠勝其他類型。

為什麼要用 Email 序列?

在這麼競爭的市場裡,Email 序列會成為許多公司行銷策略的一部分,不是沒原因的。它的好處包括:

1. 建立更貼近的客戶關係

McKinsey 的研究發現,在行銷中用上「個人化」的公司,營收平均比對手多 40%。很合理,因為當內容讓人覺得「就是在對我說」,自然更容易互動。Email 序列天生就很個人化,因為它是根據收件人特定的動作觸發,郵件的走向也會依據他們的回覆或行為改變。這種精準互動能吸引注意、建立信任,最終讓你和客戶的關係更長久。

2. 幫你省下大量時間

雖然替每個潛在客戶手寫一封專屬郵件聽起來很溫暖,但現實是根本沒人有那時間。Email 序列的好處,就是一次規劃好內容和寄送條件,就能自動批量寄出「專屬化」郵件。搭配好的自動化系統,你可以提前安排,讓郵件在精準的時間自動送到客戶信箱,完全不用自己一封封寄。

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關鍵數據+洞察,幫你優化行銷

用對的 Email 序列工具,你就能輕鬆追蹤成效。好的電子郵件行銷系統,能幫你掌握開信率、互動率、點擊率、轉換率、客戶流失率,甚至是客戶終生價值這些關鍵指標。
當你把這些數據完整記錄、深入分析後,就能挖出對行銷非常有用的洞察,幫團隊重新調整策略,讓整個 Email 行銷更精準、更有效。

8 種 Email 行銷序列玩法

Email 序列不是只有一種寄法,根據不同目標,可以分成以下 8 種常見類型,從成交新客到喚醒沉睡用戶都能用得上。

1. 歡迎序列

當有人訂閱你的電子報,或註冊了產品/試用帳號,這就是他們收到的第一批郵件。它的重要性不言而喻——因為它會直接影響他們對品牌的第一印象,甚至決定他們之後還會不會打開你的信。

  • 觸發條件:訂閱電子報或註冊產品
  • 目的:介紹品牌、建立初步連結
  • 小撇步
    • 順便告訴對方之後會收到什麼內容、頻率多高
    • 內容要精簡、重點到位,不要一次塞太多資訊給新手

     

2. 新手引導序列

這組郵件是為了讓試用用戶順利轉成付費客戶,或讓新客戶快速上手產品。序列長度很彈性,比如 14 天試用就跑 2 週內容;產品越複雜,可能需要更長的引導期。

  • 觸發條件:註冊產品或服務
  • 目的:協助新用戶順利起步,提升使用體驗
  • 小撇步
    • 用影片、GIF 或圖文步驟教學,讓學習更直觀
    • 根據用戶的互動和進度,調整後續信件的內容與節奏

     

3. 潛客培養序列

這是「先交朋友,再談生意」的流程。先讓潛在客戶覺得你懂他們的需求,再慢慢透過資訊教育,把他們引導到下一步成交序列。

  • 觸發條件:對方對你的產品/服務表現出興趣(例如點擊了相關內容)
  • 目的:建立信任、累積好感
  • 小撇步
    • 提供實用資源,如白皮書、成功案例、比較表等
    • 重點放在教育與幫助,而不是急著推銷

     

4. 轉換序列

這是專門針對「差一步就成交」的潛在客戶。通常這些人已經多次展現興趣,例如點開你的內容、跟進郵件、或參加過培養序列的互動。到這個階段,你的目的很直接——要他們行動起來,不管是預約、看產品 Demo,還是直接下單。

  • 觸發條件:明顯的高興趣行為(如點擊社群、預約示範、互動過培養序列)
  • 目標:促成成交
  • 小撇步
    • CTA 要清楚到不可能忽略,點擊註冊或購買按鈕應該零阻力
    • 個人化內容,避免看起來像硬推銷

     

5. 再互動序列

人會淡忘品牌很正常,可能不再看信,也不再登入使用產品。但別急著放棄,因為喚回舊客的成本,比找新客便宜 5 倍。再互動序列的重點,就是用幾封短而有吸引力的郵件,重新勾起他們的興趣。

  • 觸發條件:客戶在一段時間內沒開信、沒登入產品
  • 目標:讓他們重新關注、回到品牌懷抱
  • 小撇步
    • 提醒他們曾經獲得的好處,用真實案例或數據加強說服力
    • 最後一封可以給特別優惠,刺激他們回流

     

6. 放棄購物車序列

70% 的人把東西放進購物車後就消失了。好消息是,發封提醒信,他們的反應通常很好。MailChimp 研究發現,這類郵件的開信率將近四成,點擊率也超過 23%,比其他行銷郵件表現優秀得多。對電商來說,這可能是讓顧客結帳與否的分水嶺。

  • 觸發條件:顧客加了商品卻沒結帳
  • 目標:把他們拉回購物車完成交易
  • 小撇步
    • 在 24 小時內就發第一封提醒,避免他們忘記或被其他產品吸引走
    • 顯示購物車內的商品圖片,並確認這些商品依然有貨

     

7. 續約提醒序列

這組郵件的任務很簡單——提醒客戶,他們的訂閱或授權快到期了,並告訴他們該怎麼做才能不中斷服務。通常會分三步走:到期前幾天先發一封提醒、到期當天再發一次、到期後補發最後一封,給他們最後的續約機會。

  • 觸發條件:距離到期日只剩特定天數,且用戶還沒續約
  • 目標:讓客戶繼續訂閱或延長授權
  • 小撇步
    • 用行為觸發的方式,確保一旦續約成功,就不再寄信打擾
    • 製造緊迫感,例如限時優惠價,讓客戶覺得「現在不續就虧了」

     

8. 客戶回饋序列

想知道客戶真實感受?直接問他們最準。這組郵件就是專門用來邀請客戶填問卷、給評論、或分享使用心得的。

  • 觸發條件:購買後過了一段時間,或剛完成一次客服互動
  • 目標:收集真實回饋,優化客戶體驗
  • 小撇步
    • 問卷要短、好填、隨時能打開
    • 最後可以加個小獎勵,像折扣或禮物,提升填答率

     

monday.com 行銷專家教你寫出高轉換的 Email 序列

我們和 monday.com 生命週期行銷團隊的資深行銷經理 Arielle Gordis 聊了聊,請她分享打造高效 Email 序列的祕訣。以下就是她的關鍵心得。

一致性很重要

Email 序列是一個讓品牌形象更統一、更容易被記住的好機會。Gordis 說:「盡量讓整個序列的風格和語氣保持一致,收件人會覺得更親切熟悉。」

每封信都要有獨特價值

「不要讓兩封郵件傳達一模一樣的訊息或價值,」Gordis 強調。每封信都應該帶來新的收穫,而不是重複同樣的內容。

她也提醒,寫信時別一上來就講你公司多厲害、產品多棒,而是先給對方有用的東西。
「想讓郵件更有溫度,就要關注對方是誰、需要什麼,而不是你是誰、想叫他做什麼。」她補充說。

郵件要精準,但別精準到把人排除在外

Gordis 說,寫 Email 流程當然要有針對性,這樣訊息才會打中真正的目標族群,甚至可以加入一些他們產業或職位層級的細節,讓內容更有共鳴。但她也提醒,別過度聚焦到只剩某一小撮人看得懂,反而把其他潛在客戶擋在門外。

她還建議,郵件標題或主旨最好用開放式問題,而不是「是/否」題。
「因為如果對方的答案是『否』,你就直接失去這個讀者了,」她笑著警告。

建立高效 Email 序列的兩大起手式

掌握了前面那些技巧後,就可以照著這幾步,打造既有策略、又能真正帶來成果的 Email 序列。

1. 先想清楚目標是什麼

每組序列都必須有明確目的——是要把沉睡客戶叫回來?還是要讓潛在客戶變成付費用戶?方向清楚了,內容才能對症下藥。

2. 設定明確的觸發條件

想讓序列發揮作用,就得精準設定觸發時機,確保郵件在對的時間寄給對的人。
像「放棄購物車」序列,觸發條件可以很簡單:有人把東西放進購物車,超過 20 分鐘沒結帳,就立刻自動寄出提醒信。自動化系統會幫你偵測這些條件,並在最佳時機把信送出去。

3. 把整個序列的路線圖畫出來

想清楚一組序列要寄幾封信、每封之間間隔多久。還有,哪些地方可以根據客戶的互動行為分流,讓不同人收到不同版本的郵件?最好先把所有可能的情境都寫下來,確保流程流暢、節奏穩定,最後能順利把人引導到你的目標。

4. 開始寫信

有了流程圖,就可以動手寫郵件了。每封信都要有吸引力,並且一步步引導對方採取你希望的行動。這時候個人化就很重要了——像是直接用對方的名字、或提到他曾做過的特定行為,都能讓信更貼近人心。
另外,不少專案管理工具(像 monday CRM)都有內建郵件範本,能幫你省下很多時間,加快內容製作的速度。

5. 用有自動化功能的工具,把序列跑起來

流程設計好了,就該進入實戰階段。這時候,一套有自動化功能的工具就是你的最佳幫手——只要設定好觸發條件,後面郵件就會自己按時送出。
我會推薦用 monday CRM,因為它的 Sequence 功能不只好用,還能在同一個平台完成寫郵件、設定觸發點、追蹤成效,全程一站搞定。

試用 monday CRM

6. 測試,才能知道好不好用

最後一步,就是要驗證你的 Email 序列到底有沒有照預期在跑,也有沒有達到想要的效果。這時候很適合做 A/B 測試——換不同的郵件主旨、改內容、調整寄送時間,看看哪種組合最有效。

如果你用的系統能即時追蹤數據,還能幫你分析哪裡需要調整,那就更快能把序列優化到最佳狀態。

Sequences:monday CRM 的新利器,讓你做序列又快又簡單

monday CRM 推出的 Sequences 功能,就是為了讓團隊能在一個地方,輕鬆規劃、追蹤、監控整個 Email 序列。你可以用它從零開始打造一條全自動的客戶互動流程,還能用動態欄位做內容客製化,保證郵件會照你設定的時間與條件,自動送出。

使用步驟範例

1. 開啟並建立序列

先選擇「自動化 Email 模組」來做你的序列,然後規劃好每一步的流程。你可以加入延遲步驟(delay steps)來控制寄信間隔,讓整個流程按你要的順序和時間節奏精準執行。

2. 撰寫郵件內容

在序列裡,你可以決定要寄「自動信」還是「手動信」。內容想怎麼改都行,還能用動態欄位幫郵件加上個人化元素。只要在內容中打上 “{}” 符號,就能插入動態欄位,甚至直接抓你現有看板上的任何欄位資料,讓郵件更貼近收件人。

3. 客製化你的序列

進到 Rules & notifications(規則與通知) 分頁,你可以把序列設定得更精準、更符合需求。

Sequence data 區塊,你可以決定:

  • 郵件要從哪個發信地址寄出
  • 要從哪個看板抓資料(大部分情況下會選「Contacts 聯絡人」或「Leads 潛在客戶」看板)
  • 看板上哪一欄是收件人的 Email,哪一欄是電話號碼

這樣設定好之後,你的序列就能精準鎖定對象,把信寄到正確的人手上。

Removal rules(移除規則) 裡,你可以設定什麼情況下要把聯絡人或潛在客戶從序列中移掉。常見的選項有:

  • 他們回覆了這組序列的任何一封信,就自動移除
  • 他們打開了序列裡的信件,就移除
  • 他們的信件發生退信(bounce),就移除

這樣可以避免重複打擾對方,也能讓序列保持精準、乾淨。

Time zone & send(時區與寄送) 裡,你可以決定信件什麼時候寄出去。

  • 先選好這組序列要用的時區
  • 再選寄信的星期幾——可以跳過週末,或避開你不想寄信的特定日子
  • 設定寄信的時間範圍,確保郵件在最佳時段送達

接著到 Notification(通知) 區塊,幫團隊開好自動通知,讓對的人在對的時候收到提醒。
舉例來說,你可以設定:

  • 當序列因對方互動而結束時,馬上通知
  • 當該打電話或手動再寄信時,跳出提醒
  • 指定哪位業務人員會收到這些通知,避免通知亂傳一通

4. 啟動序列,並把潛在客戶加進來

在序列管理器裡按一下,就能讓整個序列上線運作。之後你可以選擇手動加人,或用自動化讓系統自己把潛客加進來。
如果想讓新進的潛客或新建立的聯絡人自動加入序列,你需要在 Sequences 應用裡先設定好自動化流程。

做法很簡單:

  1. 點開看板右上角的 Integrations(整合)
  2. 選用「When status changes to something, Enroll item in Sequence」這個範本,就能設定當狀態改變時,自動把對應的潛客或聯絡人放進特定序列

例如,你可以設定「當狀態變成 Interested(感興趣)」時自動加入序列。這樣每次有潛客被標記為感興趣,系統就會自動幫你送進那條指定的郵件流程裡,不用自己一個個加。

5. 隨時掌握序列進度

有了 Sequences 功能,建立好序列後,你就能輕鬆追蹤它的表現。
打開 sequences manager(序列管理器) 分頁,就能一眼看到:

  • 這條序列目前的狀態
  • 總共有多少聯絡人被加進來
  • 現在還有多少是進行中的
  • 又有多少已經跑完整個序列

你還可以用 Emails & Activities(郵件與活動) 的時間軸,清楚看到每一步的完成情況。更棒的是,就算序列跑完了,你還是可以進行編輯和調整,讓它下一次表現更好。

自動化 + 客製化 Email 序列:讓你省時、省錢,又能衝高營收

想要快速擴張業務、又不想被繁瑣的行銷流程綁住?自動化 Email 序列就是你的秘密武器。
monday CRM,你可以輕鬆發送即時、精準、又有個人化的訊息,不只能維繫客戶關係、提升互動,還能把潛在客戶一步步轉成付費用戶。

它的進階功能很齊全——整合、自動化、分析儀表板全都有,讓你在同一平台就能搞定所有 Email 行銷:同步潛客與訂閱者名單、追蹤寄信成效、即時接收通知,全部一次完成。

更棒的是,我們還準備了多款 Email 序列範本(像 Email Marketing Template),內建郵件設計工具、自動化流程、自訂受眾功能,並可與各種常用服務整合。
馬上開啟 14 天免費試用,你就能體驗到,比起傳統 Email 行銷工具,規劃、執行、監控序列可以有多簡單。

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常見問題

雖然兩者都是 Email 行銷自動化手法,但滴灌行銷(drip campaign)是「固定流程」,而 Email 序列是「會隨情況改變」的。
滴灌行銷是基於一個單一觸發條件,之後的郵件不會因收件人的行為而改變,比如每週電子報、固定的歡迎信流程。
Email 序列就不同了,它會依收件人的行為改變路線——例如收件人有沒有點開上一封信,決定他接下來會收到什麼內容。

沒有標準答案,長短取決於:
● 你的目標客群(buyer persona)
● 他們在購買流程的哪個階段
● 你希望達到的目標
● 你的銷售週期長度
一般來說,Email 序列大多在 3~10 封之間。少於 5 封的短序列,適合時間敏感的情況;多於 5 封的長序列,則適合長期培養潛客或喚醒沉睡訂閱者。

因為它能幫你:
● 讓客戶一直跟你的品牌保持互動
● 一邊省時間,一邊賺錢
● 用個人化、精準的郵件自動跑行銷流程

Jerome 是一位以結果為導向的 SaaS 銷售專業人士,擁有超過 10 年的科技產業經驗。熱衷於在亞太地區打造高效能團隊,並透過以數據為基礎、以顧客為中心的策略推動業績成長。
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