過去的 CRM 工具主要著重於追蹤客戶互動,幫助企業針對潛在買家量身打造行銷策略。如今,這類工具早已進化,不僅能掌握客戶資料,更能同步整合庫存管理系統,讓你即時掌握每筆訂單對庫存的實際影響。
現在,你不必再分別處理庫存與客戶關係管理。使用 monday sales CRM,你可以同時追蹤訂單狀態與存貨數量,讓業務、行銷與物流團隊都能精準協作。
一套 CRM,同時搞定客戶與庫存
搭載庫存功能的 CRM,可以將採購訂單與客戶下單狀況自動比對,幫你掌握當下的出貨能力。這對沒有專責行銷人力的小型企業來說,是非常實用的流程最佳化工具。
不只如此,庫存狀況也會即時回饋給客戶,讓他們知道什麼商品還能買、什麼快要賣光。某些系統還支援條碼掃描,實體店面與線上庫存同步,避免超賣或缺貨。
CRM + 庫存管理,有哪些優勢?
- 精準預測訂單趨勢
- 自動補貨、減少缺貨風險
- 內部工作自動分配,省下人力排程時間
- 從供應鏈到銷售通路,一條龍打通資訊流
你也可以設定庫存告警,像是「某商品低於 50 件就通知採購」這類規則,主動出擊,不怕庫存出包。
如何善用這樣的整合功能?
- 設定清楚的資料分類規則,讓各部門各取所需
- 銷售不需要知道 BOM,只需看價格與規格
- 庫存與客戶資訊可透過標籤與權限管控
- 提高效率,避免資訊過載或誤判
這樣,每位同仁都能快速找到自己需要的資訊,提升整體工作效能。
monday CRM 如何做到這些?
不同於傳統 CRM,monday CRM 是一個真正可自定義的工作平台。不論是訂單處理、供應鏈地圖、供應商管理,還是出貨排程,都能在同一套系統裡完成。你甚至可以建立自動化的訂單流程,像是「每月 1 號自動向廠商下單」。
這讓你的公司不只是運作有效率,而是朝著真正智慧化管理邁進。
精選範本推薦,幫你輕鬆搞定庫存管理
對許多中小企業來說,建立與維護一套有效的庫存系統,看起來總是費時又費力,還得懂點技術。但現在你不用再擔心了,我們設計了一系列可客製化的範本,協助你快速上手,輕鬆打造整合 CRM + 庫存管理的作業流程。
供應商清單範本
這份範本讓你的團隊能夠快速查閱所有合作供應商的資訊,不必一再翻找或重複詢問。範本內可填寫:
- 供應品項
- 聯絡方式
- 價格資訊
- 產品或服務品質
- 合作狀態與評分
一旦有資訊更新,系統會即時發出通知,確保團隊拿到的永遠是最新版本。供應商關係若有變動,也會同步更新在 CRM 裡,讓作業過程更順暢。
補貨訂單範本
想追蹤採購進度、查訂單歷史?這份補貨訂單範本幫你一次搞定。只需輸入物料名稱、單價與交貨日期,就能開始使用。後續還能根據實際需求補充其他欄位,像是交貨準時率、到貨品質等。
如果某家供應商常常延遲交貨,也能在清單中標註,未來安排訂單時就能提前因應,避免影響整體時程。
CRM + 庫存管理,一套搞定所有大小事
有了整合庫存功能的 CRM,你只需要做決策與監督,瑣碎作業都能自動化處理。從客戶訂單、進出貨紀錄、安全庫存量,到供應商資料都一目了然。越熟悉這些工具,你就越能發揮 monday CRM 與 Work OS 的最大價值。
訂單與庫存,一眼就能掌握全局
對於任何需要出貨、提供服務的公司來說,穩定的庫存是營運的命脈。monday CRM 提供的自動化功能與即時分析儀表板,讓你輕鬆找出問題、減少錯誤、加速流程,還能大幅降低營運成本。
可以,不過比較陽春。你要自己建立表格、設欄位,還要每次手動更新數量,不太適合團隊使用。當訂單變多或團隊擴編後,這種方式很快會變成瓶頸。 Zoho 提供多種線上商務工具,除了 CRM,還包含任務管理、時間追蹤、預算控制等功能。它能幫助你追蹤客戶互動紀錄(如通話、Email、網站活動等),也可掌握專案進度與團隊產能。 傳統用紙筆記錄商品數量已不敷使用。現在要追蹤庫存,就要靠具備自動更新、多人協作與資料備份功能的系統,像是內建庫存管理的 CRM,才能真正做到快速又精準。 能,ERP 系統本來就是整合財務、人事、採購、庫存等全方位功能的大型平台。它不僅能追蹤存貨數量,也能優化整個供應鏈的流程安排。常見問題
可以用 Excel 管理庫存嗎?
Zoho 可以追蹤哪些內容?
怎麼正確追蹤庫存?
ERP 系統能做庫存管理嗎?