大勝關鍵：結合報價功能的 CRM

不管你是賣產品還是服務，一套完整整合的 CRM 都是不可或缺的利器。它是你唯一可信的資料中心，能幫你培養名單、成交準客戶，還能讓老客戶持續滿意。既然如此，另一個重要流程——報價的製作與管理——當然也該和銷售管道緊密串接。

這篇文章會帶你了解，把報價功能整合進 CRM 的特色與好處，還會分享在 monday.com 上可以直接套用的三個範本，幫你提升業績表現和報價準確度。不過，在進入重點前，我們先快速看看，具備報價功能的 CRM 到底能帶來什麼。

試用 monday sales CRM

什麼是內建報價功能的 CRM？

一般來說，CRM 就是一個超強的客戶資料庫，專門用來管理與培養客戶關係。它對業績成長的重要性毋庸置疑，但因為核心重點放在名單管理，像「報價製作與發送」這種流程，常常被丟到其他工具處理。

雖然專用的報價工具也很好用，但如果把報價功能直接整合進銷售管道，效果通常更好。

簡單講，有報價功能的 CRM，就是一個能同時處理報價與各種銷售任務的全方位系統。

舉例來說，你在發送報價時，可以直接用 CRM 把客戶資料放在第一位，快速調出歷史訂單，還能做高度客製化的報價，完全不用跳出系統。再搭配內建的自動化功能，整個流程會更快、更順，也更精準。這還只是它幫你提升銷售效率與準確度的冰山一角。

為什麼要用內建報價功能的 CRM？

報價幾乎就是成交前的最後一哩路，當然要盡量做到又快又準又有吸引力。而內建報價功能的 CRM，能讓你從流程效率到成交率全面升級。

讓銷售流程更順暢

當銷售數據和客戶資料全都整合在一個系統裡，工作就能事半功倍。
你只要在同一個地方，就能看到客戶完整的銷售旅程和報價紀錄，不用一直在不同系統間切換，把心力專注在推進名單。

報價時間大幅縮短

流程簡化後，業務就有更多時間專注在打動客戶。用能直接製作報價的 CRM，業務可以更快完成報價，自然能多花時間去談成交，對業績成長非常有幫助。

減少出錯機率

好用的 CRM 一定要能自動化重複工作，省力又防錯。只要把報價流程也放進自動化，手動操作或多工具切換時常見的漏掉、填錯，就能完全避免。

團隊資訊完全同步

現在的客戶旅程很複雜，常常先和行銷部門互動幾次才進到銷售部門手上。把所有銷售流程放到同一個系統，不只是業務，整個團隊都能同步進度，最大化成交機會。monday.com 就是能幫你做到這件事的好選擇。

試用 monday sales CRM

用 monday.com 打造內建報價功能的全能 CRM

monday sales CRM 可不只是普通的銷售工具，它把雲端 CRM 與專案管理的優勢合而為一，在直覺又彈性的 Work OS 裡，讓你從報價、提案到專案預算，全都能輕鬆搞定，還能即時掌握最新進度。

這套系統幾乎包辦了經營客戶關係所需的一切。你可以完整追蹤每位客戶的銷售旅程，調出通話紀錄、聊天內容、會議筆記，甚至任何互動細節。透過資料流通與權限控管，你還能精準設定哪些人能看到哪些資訊。

舉個例子，業務簽下提案後，系統能自動通知專案團隊，甚至直接建立新專案並填好所有相關資料，做到跨部門無縫交接。

就算你已經在用其他 CRM，也能透過 monday.com 的 Work OS 把原有資料整合進來，享受更多便利：

• 數十種整合功能，一接就用
• 拖拉操作，資料存取超直覺
• 上百款可客製化範本

試用 monday sales CRM

除此之外，monday sales CRM 還有可整合到工作空間的「報價與發票」應用，讓你直接在日常工作流程中製作報價單與發票，省時又提高效率。你也可以進一步探索更多整合功能，例如：

• CRM + 專案管理
• CRM + 庫存管理
• CRM + Gmail 整合
• CRM + 訂單管理
• CRM + 行銷自動化
• CRM + 文件管理

常見問題

什麼是 CRM 裡的報價？

簡單說，報價就是你提供給客戶或準客戶的產品或服務方案與價格明細。有些 CRM 叫它「提案」，但意思是一樣的。現在的 CRM 大多能跟報價功能整合，不過很多公司還是會讓 CRM 搭配另一套專門做報價的系統或 App 一起用。

要怎麼寫一份銷售報價單？

銷售報價單就是一份清楚列出產品或服務建議價格的文件。一份簡單又有效的報價單，通常會有：
● 開場介紹：短短幾句話，先跟客戶建立連結
● 公司資訊：公司名稱與聯絡方式
● 價格與時間預估：詳細的成本估算，包括產品與商品的明細，以及服務的總額
● 法律文件：必要的法律文件，例如工作合約

報價交給 CRM，你專心服務客戶就好

把所有 CRM 的流程和資料整合到同一個 Work OS，不只省時省力，還能大幅提升銷售效率。更棒的是，團隊之間也能更順暢地協作，讓客戶體驗更好，成果自然也跟著提升。

當效率更高、業績更好、客戶更滿意時，monday.com 很可能就是你下一個提升銷售的秘密武器。現在就免費試用，看看我們的 CRM 解決方案能怎麼幫你發揮實力。